2016 年第三季度报告
公司代码:603338 公司简称:浙江鼎力
浙江鼎力机械股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人(会计主管人员)秦佳保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,339,360,812.41 1,094,930,435.53 22.32
归属于上市公司股东的净资产 1,044,189,501.93 916,639,349.54 13.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 -114,108,199.40 70,498,592.07 -261.86
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 497,195,549.74 351,114,086.25 41.61
归属于上市公司股东的净利润 133,587,776.63 100,022,724.06 33.56
归属于上市公司股东的扣除非经 125,426,781.29 87,636,579.60 43.12
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 13.63 14.25 减少 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.82 0.67 22.39
稀释每股收益(元/股) 0.82 0.67 22.39
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 - -128.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,282,183.57 9,412,069.24
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,368.58 191,133.08
所得税影响额 -215,032.82 -1,442,078.61
少数股东权益影响额(税后) - -
合计 1,218,519.33 8,160,995.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 11,234
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
(全称) 件股份数量 股份状态 数量
许树根 84,025,000 51.71 83,875,000 无 境内自然人
德清中鼎股权投
26,275,000 16.17 26,275,000 无 境内非国有法人
资管理有限公司
许志龙 6,125,000 3.77 6,125,000 质押 2,000,000 境内自然人
沈云雷 2,707,335 1.67 0 质押 1,375,000 境内自然人
中国工商银行-
易方达价值成长
1,954,555 1.20 0 未知 其他
混合型证券投资
基金
沈志康 1,334,200 0.82 0 未知 境内自然人
全国社保基金六
1,207,029 0.74 0 未知 其他
零二组合
王丹妮 1,077,700 0.66 0 未知 境内自然人
中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产 987,578 0.61 0 未知 其他
品-005L-
CT001 沪
中国光大银行股
份有限公司-泓
948,634 0.58 0 未知 其他
德优选成长混合
型证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
沈云雷 2,707,335 人民币普通股 2,707,335
中国工商银行-易方达价值成
1,954,555 人民币普通股 1,954,555
长混合型证券投资基金
沈志康 1,334,200 人民币普通股 1,334,200
全国社保基金六零二组合 1,207,029 人民币普通股 1,207,029
王丹妮 1,077,700 人民币普通股 1,077,700
中国人寿保险股份有限公司-
传统-普通保险产品-005L- 987,578 人民币普通股 987,578
CT001 沪
中国光大银行股份有限公司-
泓德优选成长混合型证券投资 948,634 人民币普通股 948,634
基金
中国建设银行股份有限公司-
泓德战略转型股票型证券投资 597,642 人民币普通股 597,642
基金
中泰证券股份有限公司 494,219 人民币普通股 494,219
浙商财产保险股份有限公司-
458,462 人民币普通股 458,462
传统保险产品
许树根和许志龙存在关联关系,许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管
上述股东关联关系或一致行动
理有限公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
的说明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
合并资产负债表项目 本期期末数 年初数 变动比例(%) 变动原因
应收票据 2,171,215.80 4,707,402.71 -53.88% 主要系本期收到的票据结算货款有所减少所致。
主要系销售收入增加所致,同时对部分老客户适
应收账款 167,219,853.59 101,127,515.16 65.36%
当延长信用期以致应收账款有所增加。
主要系本期末尚未到期银行理财产品比年初减
其他流动资产 34,063,684.96 265,545,991.82 -87.17%
少所致。
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主 要 系 公 司 本 期 投 资 境 外 MAGNI TELESCOPIC
可供出售金融资产 107,030,937.50 2,000,000.00 5251.55%
HANDLERS SRL 20%股权增加所致。
主要系子公司上海鼎策融资租赁有限公司本期
长期应收款 225,219,384.02 - 不适用
开展融资租赁业务所致。
主要系子公司鼎力租赁股份有限公司正在办理
长期待摊费用 - 698,954.63 -100.00% 注销事宜,尚未摊销的长期待摊费用一次性摊销
完毕所致。
主要系固定资产帐面价值与计税基础差异形成
递延所得税资产 1,521,073.76 2,258,170.30 -32.64%
的递延所得税负债增加所致。
其他非流动资产 2,658,560.00 1,984,700.00 33.95% 主要系本期末预付设备款比年初有所增加所致。
短期借款 53,000,000.00 - 不适用 主要系公司增加短期银行借款所致。
应付票据 36,590,000.00 17,200,000.00 112.73% 主要系公司采购材料使用票据结算增加所致。
主要系上年末应付职工薪酬余额中包含已计提
应付职工薪酬 1,374,862.04 3,031,646.60 -54.65%
尚未支付的年终奖,本期末无。
主要系子公司上海鼎策融资租赁有限公司开展
其他应付款 39,989,315.69 5,795,464.17 590.01%
融资租赁业务收到的业务保证金增加所致。
预计负债 1,314,529.72 1,945,848.93 -32.44% 主要系本期用于售后维修的支出有所增加所致。
合并利润表项目 本期累计数 上期累计数 变动比例(%) 变动原因
主要系公司加强业务及海外市场拓展,产品收入
营业收入 497,195,549.74 351,114,086.25 41.61%
增加所致。
营业成本 289,810,375.36 206,867,200.69 40.09% 主要系收入增加以致产品成本相应增加所致。
营业税金及附加 2,644,123.27 1,849,073.67 43.00% 主要系增值税当期免抵税额增加所致。
主要系公司加大新产品研发投入,研发费用增加
管理费用 44,362,689.33 29,306,645.50 51.37%
所致。
主要系应收账款增加相应计提的坏账准备增加
资产减值损失 2,482,719.68 193,755.48 1181.37%
所致。
投资收益 6,848,727.81 4,414,424.65 55.14% 主要系资金理财收益增加所致。
营业外收入 9,613,202.32 14,037,412.93 -31.52% 主要系收到的政府补助减少所致。
利润总额 158,100,581.58 117,960,237.56 34.03% 主要系销售收入增加所致。
所得税费用 24,311,092.77 17,906,690.19 35.77% 主要系营业利润增加相应税费增加所致。
主要系子公司鼎力租赁股份有限公司盈利增加
少数股东损益 201,712.18 30,823.31 554.41%
所致。
合并现金流量表项目 本期累计数 上期累计数 变动比例(%) 变动原因
经营活动产生的现金 主要系子公司上海鼎策融资租赁有限公司开展
-114,108,199.40 70,498,592.07 -261.86%
流量净额 售后回租业务支付的款项增加所致。
投资活动产生的现金 主要系本期到期收回的银行理财产品比上年同
124,304,364.41 -299,377,889.38 -141.52%
流量净额 期增加所致。
筹资活动产生的现金
44,804,733.61 410,760,743.56 -89.09% 主要系公司上年同期上市收到募集资金所致。
流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2016年8月9日,公司全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司(曾用名为上海鼎策设备租赁有限公司)经上
海市商务委员会和上海市国家税务局审核同意,确认为中国(上海)自由贸易试验区内资融资租赁试点企业。2016
年9月9日,上海鼎策融资租赁有限公司已办理完毕工商变更登记手续,并取得了中国(上海)自由贸易试验区市
场监督管理局换发的《营业执照》。
2.2016年8月16日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,为进一步节
约公司现有资源,提高运营效率,降低经营管理成本,董事会同意注销公司控股子公司鼎力租赁股份有限公司,
并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。截至本报告披露日,鼎力租赁股份
有限公司相关注销事宜正在办理中。
3.2016 年 8 月 18 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》、《关
于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、 关于前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》和《关于提请股东大会授权董事
会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事项的议案》。公司本次非公开发行股票数量不超过 2,595.65 万股,具
体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行预计募集资金
总额不超过 110,990 万元,扣除发行费用后的净额拟投资于“大型智能高空作业平台建设项目”和“补充流动资
金”,详细内容请参阅公司于 2016 年 8 月 2 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。截至本报告披露日,公司
本次非公开发行股票事项正在积极推进中,尚未提交中国证监会审查。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承诺 是否 是否
承诺 诺 承诺 承诺 时间 有履 及时
背景 类 方 内容 及期 行期 严格
型 限 限 履行
与首 若本公司在上市后 3 年内股价连续 20 个交易日收盘价均低于上一年度经审计的每 承诺
次公 股净资产时,公司将结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况实施股权 时间:
其
开发 公司 回购计划以稳定股价,但回购计划须经董事会、股东大会审议同意,须履行相关法 2014 是 是
他
行相 律法规所规定的相关程序并取得相关批准后方可实施。公司将于回购义务触发之日 年7
关的 起 25 个交易日内制定回购股份的具体方案并公告,在回购义务触发之日起 12 个月 月 28
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承诺 内通过证券交易所交易系统以自有资金回购公司股份,回购价格不超过上一年度经 日;期
审计的每股净资产,用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所 限:
有者的净利润 10%,在回购计划实施期间,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于 2018
上一年度经审计的每股净资产时,将停止实施回购计划,若在回购义务触发之日起 年3
12 个月内,再次触发回购义务时,则继续实施上述回购计划。股份回购计划制定需 月 26
符合相关法律、法规的规定,并确保不会因上述回购行为导致公司社会公众股占比 日
不符合上市条件。若发生除权、除息行为,上述每股净资产亦将作相应调整。
公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如果公司首次公开发行并上市的招
股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律
规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证
券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会审议通过赔 承诺
与首 偿投资者损失的具体方案(该方案还需报股东大会同意,须履行相关法律法规所规 时间:
次公 定的相关程序并取得相关批准后方可实施)。若该有权机关认定在投资者缴纳股票 2014
开发 其 申购款后且股票尚未上市流通前,对于本公司首次公开发行的全部新股,本公司将 年7
公司 是 是
行相 他 按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息,对已缴纳股票申购 月 28
关的 款的投资者进行退款;若该有权机关认定在本公司首次公开发行的股票上市流通 日;期
承诺 后,本公司将回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于本公司股票发 限:长
行价加算股票发行后至回购时期间银行同期存款利息。如本公司上市后发生除权、 期
除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。 如本公司首次公开发行并上市的招
股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损
失,在该事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将
依法赔偿投资者损失。
1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组
织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动,或拥有
与浙江鼎力机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权
益。 承诺
2、在今后的业务中,承诺人及其控制的其他企业不与浙江鼎力机械股份有限公司 时间:
及其子公司业务产生同业竞争,即承诺人及其控制的其他企业(包括承诺人及其控 2012
制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的 年3
公司)不会以任何形式直接或间接的从事与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司 月 15
与首 解
业务相同或相似的业务。 日;期
次公 决
许 3、如浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有 限:在
开发 同
树 业务或将来产生的业务与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务存在同业竞 持有 是 是
行相 业
根 争,则承诺人及其控制的其他企业将在浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司提出 公司
关的 竞
异议后及时转让或终止该业务。 5%以
承诺 争
4、在浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企 上股
业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人及其控制的其他企业 权期
有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。 间持
5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,不利用股东、实际 续有
控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益,不损害浙江鼎力机械股 效
份有限公司和其他股东的合法权益。
6、本承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人及其控制的其他企业具有
法律约束力的法律文件,如有违反并给浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司造成
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损失,承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
承诺
与首 时间:
若浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司被社会保障部门或其他有权机关要求补
次公
许 缴以前年度的社会保险费,或浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司因未足额缴纳
开发 其 年3
树 以前年度的社会保险费而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚,本人愿意代浙江鼎力机械 是 是
行相 他 月 15
根 股份有限公司及其子公司补缴该等社会保险费、缴纳滞纳金或承担处罚责任,且不
关的 日;期
向浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司追偿。
承诺 限:长
期。
承诺
与首 时间:
若浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司被社会保障部门或其他有权机关要求补
次公
许 缴以前年度的住房公积金,或浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司因未足额缴纳
开发 其 年3
树 以前年度的住房公积金而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚,本人愿意代浙江鼎力机械 是 是
行相 他 月 15
根 股份有限公司及其子公司补缴该等住房公积金、缴纳滞纳金或承担处罚责任,且不
关的 日;期
向浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司追偿。
承诺 限:长