大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 广东文灿压铸股份有限公司 |
| 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 |
| 大华核字[2019]004660号 |
广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2019年7月26日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 3-4 | |
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2019]004660号
广东文灿压铸股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东文灿压铸股份有限公司（以下简称文灿股份）编制的截止2019年7月26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是文灿股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
广东文灿压铸股份有限公司截止2019年7月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
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广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 865号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币8亿元的可转换公司债券，发行数量800万张，发行价格为每张人民币
100.00元。截至2019年6月 14日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8亿元，募集资金总额800,000,000.00元，扣除各项发行费用13,602,061.30元，实际募集资金净额为人民币786,397,938.70元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000224号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、债券募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 拟使用募集资金额 | 备案情况 | 环评情况 |
| 1 | 新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目 | 61,135.60 | 50,742.00 | 宜兴开发区[2018]73号 | 宜环表复[2018]（241）号 |
| 2 | 天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目 | 19,183.00 | 15,774.79 | 津开审批[2018]11397号 | 津开环评[2018]130号 |
| 3 | 大型精密模具设计与制造项目 | 10,854.50 | 9,553.00 | 通行审技备外[2018]19号 | 通行审投环[2018]160号 |
| 4 | 文灿股份研发中心及信息化项目 | 2,570.00 | 2,570.00 | 180605372530054 | 南环（里）函[2018]369号 |
| 合 计 | 93,743.10 | 78,639.79 | --- | --- | |
广东文灿压铸股份有限公司截止2019年7月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
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项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目于2018年11月分别经无锡宜兴经济技术开发区管理委员会、天津经济技术开发区（南港工业区）行政审批局、南通市通州区行政审批局和佛山市南海区经济和科技促进局备案，并经本公司2018年第四次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2019年7月26日，自筹资金实际投资额120,012,591.38元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 募投项目名称 | 已预先 投入资金 | 其中： | ||
| 土建及装修工程费用 | 公用工程 费用 | 设备购置及安装费用 | |||
| 1 | 新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目 | 80,416,522.06 | 26,466,846.50 | --- | 53,949,675.56 |
| 2 | 天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目 | 39,596,069.32 | --- | --- | 39,596,069.32 |
| 合 计 | 120,012,591.38 | 26,466,846.50 | --- | 93,545,744.88 | |
截至2019年7月26日，本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为120,012,591.38元，本次公开发行实际募集资金净额为786,397,938.70元，可置换募集资金金额为120,012,591.38元。
广东文灿压铸股份有限公司（盖章）
二〇一九年七月二十九日