中信建投证券股份有限公司
关于南京威尔药业集团股份有限公司以票据等方式
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为南
京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“威尔药业”、“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关
规定，对威尔药业以票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进
行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]4号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）1,666.67万股，每股发行价格为人民币 35.50 元，募集资金总
额为人民币 591,667,850.00 元，扣除各项发行费用人民币 53,170,463.29 元（不
含税）,实际募集资金净额为人民币 538,497,386.71 元。上述募集资金到位情况
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 1 月 22 日
出具了《验资报告》（XYZH/2019NJA10004号）。
二、前期使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金及本次拟置换
情况
为保障募投项目实施进度与效率，同时提高资金使用效率、降低财务成本，
在实际业务操作中，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资
金，公司拟使用募集资金予以等额置换。具体情况如下：
单位：元
2020 年度使用银行承 本次拟使用募
募集资金
募投项目名称 项目总投资 兑汇票支付的募投项 集资金置换的
投资金额
目所需资金金额 金额
20000t/a 注射
692,000,000.00 538,497,386.71 111,693,165.19 111,693,165.19
用药用辅料及
普通药用辅料
产业基地项目
本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常
进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的操作流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票支付用于募投项目，公司配套
拟定了相关业务操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备采购及基建工程进度，由采购部门在签订合同之
前征求财务部门意见，确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审
批程序后签订交易合同；
2、在达到合同付款条件时，由采购部门填制付款申请单，财务部门根据审
批后的付款申请单办理支付手续；
3、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用承兑汇票支付募投项目的款项，
按月编制承兑汇票支付情况汇总明细表；
4、保荐机构及募集资金专管银行审核后，财务部门将通过承兑汇票支付的
募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般账户；
5、保荐机构及保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司与募集资金专管银行应当
配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利
于提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项
不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情
形。
五、审批程序
威尔药业于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金等额置换前期已使用银行承
兑汇票支付的募投项目所需资金，并在后续的募投项目实施期间，继续使用银行
承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换。独立董事及
监事会发表了同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股
东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改
变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程。本事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要
的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
本保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限
公司以票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章
页）
保荐代表人签名：
罗贵均 刘建亮
中信建投证券股份有限公司
2021 年 1 月 19 日
