通达电气首次公开发行股票发行结果公告

广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,792.18万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“通达电气”，股票代码为“603390”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.07元/股，发行数量为8,792.18万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,275.38万股，占本次发行总量的

60.00%；网上初始发行数量为3,516.80万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为879.18万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为7,913.00万股，占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年11月15日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：78,874,743股

2、网上投资者缴款认购的金额：794,268,662.01元

3、网上投资者放弃认购数量：255,257股

4、网上投资者放弃认购金额：2,570,437.99元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,783,185股

2、网下投资者缴款认购的金额：88,446,672.95元

3、网下投资者放弃认购数量：8,615股

4、网下投资者放弃认购金额：86,753.05元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	股数（股）	额（元）	实际缴款金额（元）	股数（股）
1	广东省丝绸纺织集团有限公司	广东省丝绸纺织集团有限公司	734	7,391.38	0.00	734
2	华福证券有限责任公司	兴源19号定向资产管理计划	541	5,447.87	0.00	541
3	黄婉文	黄婉文	734	7,391.38	0.00	734
4	金宝华	金宝华	734	7,391.38	0.00	734
5	金建全	金建全	734	7,391.38	0.00	734
6	李菁	李菁	734	7,391.38	0.00	734
7	欧关平	欧关平	734	7,391.38	0.00	734
8	王巧琴	王巧琴	734	7,391.38	0.00	734
9	徐桂成	徐桂成	734	7,391.38	0.00	734
10	袁雪梅	袁雪梅	734	7,391.38	0.00	734
11	中国国际工程咨询有限公司	中国国际工程咨询有限公司	734	7,391.38	0.00	734
12	朱六平	朱六平	734	7,391.38	0.00	734
合计			8,615	86,753.05	0.00	8,615

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为263,872股，包销金额为2,657,191.04元，包销比例为0.30%。

2019年11月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：[phone]

联系人：股票资本市场部

发行人：	广州通达汽车电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：	中信证券股份有限公司
	2019年11月19日

发行人：广州通达汽车电气股份有限公司

年 月 日

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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