附件1
新增股本实收情况明细表
截至2022年12月22日止公司名称：绝味食品股份有限公司 单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识 产权 | 土地 使用权 | 其他 | 合 计 | 股本（其中：新增股本） | |||||
| 金额 | 占认缴新增注册资本比例（%） | 其中：货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | ||||||||||
| UBS AG | 5,784,332.00 | 5,784,332.00 | 5,784,332.00 | 5,784,332.00 | 25.58 | 5,784,332.00 | 25.58 | ||||
| J.P. Morgan Securities plc | 785,290.00 | 785,290.00 | 785,290.00 | 785,290.00 | 3.47 | 785,290.00 | 3.47 | ||||
| 财通基金管理有限公司 | 2,777,245.00 | 2,777,245.00 | 2,777,245.00 | 2,777,245.00 | 12.28 | 2,777,245.00 | 12.28 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司 | 1,800,421.00 | 1,800,421.00 | 1,800,421.00 | 1,800,421.00 | 7.96 | 1,800,421.00 | 7.96 | ||||
| 诺德基金管理有限公司 | 1,857,881.00 | 1,857,881.00 | 1,857,881.00 | 1,857,881.00 | 8.22 | 1,857,881.00 | 8.22 | ||||
| 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1,130,051.00 | 1,130,051.00 | 1,130,051.00 | 1,130,051.00 | 5.00 | 1,130,051.00 | 5.00 | ||||
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 957,670.00 | 957,670.00 | 957,670.00 | 957,670.00 | 4.24 | 957,670.00 | 4.24 | ||||
| 国联安基金管理有限公司 | 651,216.00 | 651,216.00 | 651,216.00 | 651,216.00 | 2.88 | 651,216.00 | 2.88 | ||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 670,369.00 | 670,369.00 | 670,369.00 | 670,369.00 | 2.97 | 670,369.00 | 2.97 | ||||
| 广西农垦资本管理集团有限公司 | 1,819,574.00 | 1,819,574.00 | 1,819,574.00 | 1,819,574.00 | 8.05 | 1,819,574.00 | 8.05 | ||||
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识 产权 | 土地 使用权 | 其他 | 合 计 | 股本（其中：新增股本） | |||||
| 金额 | 占认缴新增注册资本比例（%） | 其中：货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | ||||||||||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金 | 1,015,131.00 | 1,015,131.00 | 1,015,131.00 | 1,015,131.00 | 4.49 | 1,015,131.00 | 4.49 | ||||
| 国信证券股份有限公司 | 670,369.00 | 670,369.00 | 670,369.00 | 670,369.00 | 2.97 | 670,369.00 | 2.97 | ||||
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 651,216.00 | 651,216.00 | 651,216.00 | 651,216.00 | 2.88 | 651,216.00 | 2.88 | ||||
| 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 651,216.00 | 651,216.00 | 651,216.00 | 651,216.00 | 2.88 | 651,216.00 | 2.88 | ||||
| 兴证全球基金管理有限公司 | 1,386,025.00 | 1,386,025.00 | 1,386,025.00 | 1,386,025.00 | 6.13 | 1,386,025.00 | 6.13 | ||||
| 合 计 | 22,608,006.00 | 22,608,006.00 | 22,608,006.00 | 22,608,006.00 | 100.00 | 22,608,006.00 | 100.00 | ||||
附件2
股本变更前后对照表
截至2022年12月22日止公司名称：绝味食品股份有限公司 单位：人民币元
| 股东类型 | 认缴注册资本 | 股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 占注册资本 | 金额 | 占注册资本 | ||
| 总额的比例（%） | 总额的比例（%） | ||||||||
| 有限售条件流通股 | 22,608,006.00 | 3.58 | 22,608,006.00 | 22,608,006.00 | 3.58 | ||||
| 无限售条件流通股 | 608,630,695.00 | 100.00 | 608,630,695.00 | 96.42 | 608,630,695.00 | 100.00 | 608,630,695.00 | 96.42 | |
| 合 计 | 608,630,695.00 | 100.00 | 631,238,701.00 | 100.00 | 608,630,695.00 | 100.00 | 22,608,006.00 | 631,238,701.00 | 100.00 |
附件3
验资事项说明
一、公司基本情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“贵公司”）原名湖南绝味食品股份有限公司，是由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、叶伟和张高飞6位自然人股东共同出资组建的股份有限公司，于2008年12月17日取得长沙市工商行政管理局核发的注册号为430100000087621的《企业法人营业执照》。公司于2017年3月17日在上海证券交易所主板上市，股票代码：603517。公司的统一社会信用代码为9143010068282775XE。本次非公开发行前贵公司注册资本和股本为人民币608,630,695.00元。
根据贵公司2021 年 8 月2日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021年8月18日召开的2021年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意绝味食品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（证监许可[2022]736号）核准。贵公司获准非公开发行不超过184,413,898股人民币普通股股票（A股）。2022年8月2日，贵公司召开的第五届董事会第五次会议、2022年8月18日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》，将上述决议和授权的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。根据最终投资者认购情况，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）22,608,006股，面值为每股人民币1元，申请增加注册资本（股本）人民币22,608,006.00元，变更后注册资本（股本）为人民币631,238,701.00元。
本次验资是对公司向特定对象非公开发行股票（A股）所增加注册资本（股本）的实收情况进行验证。
二、股票发行募集资金情况
根据贵公司2021 年 8 月2日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021年8月18日召开的2021年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意绝味食品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（证监许可[2022]736号）核准，贵公司获准非公开发行不超过184,413,898股人民币普通股股票（A股）。根据最终投资者认购情况，公司实际向UBS AG、J.P. Morgan Securities plc 、财通基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、广西农垦资本管理集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司，15个特定对象发行人民币普通股（A股）22,608,006股，
面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除本次发行费用人民币19,105,060.30元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元，公司申请增加注册资本（股本）人民币22,608,006.00元，变更后注册资本（股本）为人民币631,238,701.00元。
三、验证结果
截至2022年12月22日，贵公司本次非公开发行股票22,608,006股的募集资金总额人民币1,180,363,993.26元，扣除承销费用人民币16,703,264.06元（不含增值税），余额人民币1,163,660,729.20元已由承销商中国国际金融股份有限公司于2022年12月22日全部汇入贵公司以下银行账户。明细如下：
| 开户银行 | 账户名称 | 收款银行账号 | 币种 | 金额（元） |
| 中信银行股份有限公司长沙分行 | 绝味食品股份有限公司 | 8111601011500639112 | 人民币 | 1,163,660,729.20 |
| 合 计 | 1,163,660,729.20 | |||
公司实际募集资金扣除上述承销保荐费用人民币16,703,264.06元（不含增值税），以及非公开发行发生的律师服务费、审计验资费、可行性研究咨询服务费、材料制作费、股权登记费、印花税等合计人民币2,401,796.24元（不含增值税），其中：律师服务费943,396.23元（不含增值税）、审计及验资费768,867.92元（不含增值税）、可行性研究咨询服务费349,514.56元（不含增值税）、材料制作费28,301.89元（不含增值税）、股权登记费21,328.31元（不含增值税）及印花税290,387.33元，募集资金净额为1,161,258,932.96元。
经审验，贵公司已收到此次发行所募集资金净额人民币1,161,258,932.96元，其中增加股本人民币22,608,006.00元，增加资本公积人民币1,138,650,926.96元。
贵公司本次非公开发行前注册资本（股本）为人民币608,630,695.00元，截至2022年12月22日，变更后的注册资本为人民币631,238,701.00元（大写：人民币陆亿叁仟壹佰贰拾叁万捌仟柒佰零壹元整）。
四、其他事项
本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。
客户回单
业务类型：二代支付交易日期：2022-12-22 14:23:00付款人
名称中国国际金融股份有限公司
收款人
名称绝味食品股份有限公司账号11001085100059507008账号8111601011500639112开户行名中国建设银行北京国贸支行开户行名中信银行长沙晚报大厦支行
开户行号105100010123开户行号740171币种及金额：
人民币壹拾壹亿陆仟叁佰陆拾陆万零柒佰贰拾玖元贰角RMB1,163,660,729.20
其他信息
摘要或附言：绝味食品非公开发行募集资金
核心流水号：SCMQ0159113588页数：1/1
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104F3000199C13B1