贵人鸟2016年第一季度报告（修订）

2016 年第一季度报告
公司代码：603555                  公司简称：贵人鸟
                   贵人鸟股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平及会计机构负责人（会计主管人员）李志平
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                 5,234,127,368.50            4,827,221,105.87                       8.43
归属于上市公司         2,466,196,645.19            2,384,452,128.30                       3.43
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的          -277,654,345.52             -283,504,696.95                       2.06
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                 524,531,059.83                522,583,158.33                     0.37
归属于上市公司            82,138,326.45                 76,590,060.13                     7.24
股东的净利润
归属于上市公司            82,203,889.71                 75,961,776.66                     8.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                       3.39                        3.37        增加 0.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                     0.1338                        0.1247                     7.30
（元/股）
稀释每股收益                     0.1338                        0.1247                     7.30
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                          本期金额                        说明
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非流动资产处置损益                                  -859.92
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公                    87,042.24   政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入               -173,600.00      捐赠支出
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                       21,854.42
               合计                            -65,563.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                            12,120
                                   前十名股东持股情况
                                             持有有限售          质押或冻结情况
                        期末持股   比例
  股东名称（全称）                           条件股份数                                股东性质
                          数量     (%)                         股份状态     数量
                                                 量
贵人鸟（集团）有限公    484,365,   78.89    484,365,000                   268,289,8    境外法人
                                                                质押
司                           000
中国证券金融股份有限    14,170,3    2.31                 0                               未知
                                                                未知
公司
贵人鸟投资有限公司      10,500,0    1.71     10,500,000                                境内非国
                                                                 无
                              00                                                       有法人
亿兴投资发展有限公司    10,140,0    1.65                 0                             境外法人
                                                                 无
中国建设银行股份有限    6,007,34    0.98                 0                               未知
公司－交银施罗德蓝筹           3                                未知
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限    5,592,10    0.91                 0                               未知
公司－华夏医疗健康混
                                                                未知
合型发起式证券投资基
金
福建省弘智投资管理有    5,250,00    0.86      5,250,000                                境内非国
                                                                 无
限公司                         0                                                       有法人
招商财富－招商银行－    4,234,92    0.69                 0                               未知
贵人鸟 1 号员工持股专          7                                 无
项资产管理计划
中央汇金资产管理有限    4,046,50    0.66                 0                               未知
                                                                未知
责任公司
新华人寿保险股份有限    2,499,92    0.41                 0                               未知
公司－分红－个人分红           2                                未知
－018L－FH002 沪
                              前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称                          持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                          数量                            种类             数量
中国证券金融股份有限公司                            14,170,368     人民币普通股           14,170,368
亿兴投资发展有限公司                                10,140,000     人民币普通股           10,140,000
中国建设银行股份有限公司－交银                       6,007,343                             6,007,343
                                                                   人民币普通股
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏                       5,592,100                             5,592,100
医疗健康混合型发起式证券投资基                                     人民币普通股
金
招商财富－招商银行－贵人鸟 1 号                      4,234,927                             4,234,927
                                                                   人民币普通股
员工持股专项资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                         4,046,500     人民币普通股            4,046,500
新华人寿保险股份有限公司－分红                       2,499,922                             2,499,922
                                                                   人民币普通股
－个人分红－018L－FH002 沪
香港中央结算有限公司                                 2,474,872     人民币普通股            2,474,872
中国工商银行股份有限公司－南方                       2,415,874                             2,415,874
消费活力灵活配置混合型发起式证                                     人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一一六组合                               2,327,692     人民币普通股            2,327,692
上述股东关联关系或一致行动的说    亿兴投资发展有限公司与贵人鸟集团（香港）有限公司、贵
明                                人鸟投资有限公司、福建省弘智投资管理有限公司之间不存
                                  在关联关系。贵人鸟投资有限公司的实际控制人为林清辉、
                                  丁翠圆夫妇，林清辉系林天福的弟弟。福建省弘智投资管理
                                  有限公司的实际控制人为林思亮、施少红夫妇，林思亮系林
                                  天福、林清辉的侄子。贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人
                                  鸟投资有限公司、福建省弘智投资管理有限公司的实际控制
                                  人均为林氏家族成员，存在关联关系。“招商财富-招商银行
                                  -贵人鸟 1 号员工持股专项资产管理计划”系本公司员工持股
                                  计划证券账户。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数    不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目、财务指标重大变动情况
                                                                          单位：元 币种：人民币
    项目               期末余额              年初余额            变动比            原因
                                           6 / 22
                              2016 年第一季度报告
                                                          例
应收票据        260,400,000.00       89,932,648.76      189.55%    报 告期 内经 销商 采用
                                                                   票据结算增加所致
其他应收款        1,706,316.50           901,091.21     89.36%     报 告期 内员 工因 公借
                                                                   款增加所致
存货            114,074,699.36      170,708,236.81      -33.18%    报 告期 内公 司产 品销
                                                                   售情况良好
其他流动资产                  0      18,211,370.23       -100%     期 初待 抵扣 税金 已在
                                                                   报告期内抵扣
长期股权投资     93,924,464.24       44,132,532.15      112.82%    报 告期 内公 司增 加对
                                                                   康 湃思 公司 的投 资 所
                                                                   致
在建工程         96,299,212.44       70,709,040.77      36.19%     报 告期 内支 付工 程款
                                                                   增加所致
长期待摊费用        972,812.74                      0          -   报 告期 内公 司直 营店
                                                                   铺 进行 了重 新装 修所
                                                                   致
预收款项                      0          459,803.70      -100%     上 年末 预收 货款 已在
                                                                   报告期内开票结算
应付职工薪酬     19,446,792.06       35,023,365.89      -44.47%    上 期末 计提 的员 工年
                                                                   终 奖在 报告 期内 支付
                                                                   完成
应付利息         29,746,228.27         8,821,267.25     237.21%    报告期内发行了4亿元
                                                                   短 期融 资券 导致 应付
                                                                   利息增加
其他流动负债     797,901,456.94     398,747,436.85      100.10%    报告期内公司发行了4
                                                                   亿 元的 短期 融资 券导
                                                                   致应付债券增加
流动负债合计   1,947,199,883.42    1,622,301,070.07     20.03%     报告期内公司发行了4
                                                                   亿 元的 短期 融资 券导
                                                                   致负债增加
其他综合收益        697,910.79         1,091,720.35     -36.07%    汇率变动影响
       项目      本期数              上年同期数         变动比              原因
                                                          例
投资收益                      0        1,339,178.07      -100%     主 要系 去年 同期 收到
                                                                   公司理财收益
营业外收入           87,042.24            18,300.47     375.63%    报 告期 内公 司收 到 收
                                                                   益 相关 的政 府补 贴增
                                                                   加
营业外支出          174,459.92           832,630.82     -79.05%    报 告期 内资 产报 废支
                                                                   出同比减少
非流动资产处              859.92         826,020.82     -99.90%    报 告期 内资 产报 废支
置损失                                                             出同比减少
                                     7 / 22
                              2016 年第一季度报告
其他综合收益        -393,809.56                     0        -    去 年同 期尚 未设 立以
的税后净额                                                        外 币核 算的 香港 子公
                                                                  司
以后将重分类        -393,809.56                     0        -    去 年同 期还 未设 立以
进损益的其他                                                      外 币核 算的 香港 子公
综合收益                                                          司
外币财务报表        -393,809.56                     0        -    去 年同 期还 未设 立以
折算差额                                                          外 币核 算的 香港 子公
                                                                  司
销售商品、提供    82,170,433.06     131,121,722.61      -37.33%   报 告期 收到 的经 销商
劳务收到的现                                                      货款同比有所减少
金
收到其他与经       1,426,249.77      31,232,476.10      -95.43%   去 年同 期收 到资 产相
营活动有关的                                                      关政府补助2980万
现金
购买商品、接受   169,899,620.13     282,823,347.00      -39.93%   报 告期 内支 付供 应商
劳务支付的现                                                      货款比上年同期减少
金
支付的各项税      76,667,896.07      48,429,882.39      58.31%    报 告期 内缴 纳的 增值
费                                                                税比去年同期增加
收回投资收到                  0     400,000,000.00       -100%    因 上年 同期 收回 购买
的现金                                                            理财的本金
取得投资收益                  0       1,854,246.56       -100%    因 上年 同期 收到 理财
收到的现金                                                        利息
投资支付的现     150,000,000.00      89,160,000.00      68.24%    主 要系 报告 期内 向康
金                                                                湃思支付投资款所致
支付其他与投                  0     400,000,000.00       -100%    去年同期系定期存款
资活动有关的
现金
投资活动产生     -192,745,422.67   -125,429,732.34      -53.67%   主 要因 上年 同期 收回
的现金流量净                                                      理财本金及理财收益
额
取得借款收到     128,500,000.00     188,500,000.00      -31.83%   报 告期 内银 行借 款同
的现金                                                            比减少所致
发行债券收到     398,400,000.00                     0        -    报 告期 内公 司发 行了
的现金                                                            短期融资券所致
偿还债务支付     240,800,000.00     112,100,000.00      114.81%   主 要系 报告 期内 支付
的现金                                                            的 到期 银行 借款 本金
                                                                  及利息同比增加
筹资活动产生     275,542,455.18      63,215,905.07      335.88%   主要因报告期内发行4
的现金流量净                                                      亿短期融资券所致
额
汇率变动对现          -1,838.78                     0        -    去 年同 期还 未设 立以
                                    8 / 22
                                   2016 年第一季度报告
金及现金等价                                                          外 币核 算的 香港 子公
物的影响                                                              司
现金及现金等         -194,859,151.79     -345,718,524.22     43.66%   主 要系 报告 期内 发行
价物净增加额                                                          短 期融 资券 导致 流入
                                                                      的现金同比增长所致
（2）主营业务经营情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                           营业收入   营业成本
                                                                                  毛利率比
                                               毛利率      比上年同   比上年同
 分行业        营业收入       营业成本                                            上年同期
                                               （%）       期增减     期增减
                                                                                  增减（%）
                                                             （%）      （%）
运动鞋服   524,396,038.98   304,679,246.81         41.90       0.35        5.21   减少 2.68
行业                                                                              个百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                           营业收入   营业成本
                                                                                  毛利率比
                                               毛利率      比上年同   比上年同
 分产品        营业收入       营业成本                                            上年同期
                                               （%）       期增减     期增减
                                                                                  增减（%）
                                                             （%）      （%）
服装       238,162,648.21   125,165,159.01         47.45       3.09        4.20   减少 0.55
                                                                                  个百分点
鞋         280,250,084.45   175,505,942.92         37.38      -0.50        7.70   减少 4.77
                                                                                  个百分点
配饰         5,983,306.32     4,008,144.89         33.01     -39.42      -38.63   减少 0.86
                                                                                  个百分点
                                  主营业务分地区情况
                                                           营业收入   营业成本
                                                                                  毛利率比
                                               毛利率      比上年同   比上年同
 分地区        营业收入       营业成本                                            上年增减
                                               （%）       期增减     期增减
                                                                                    （%）
                                                             （%）      （%）
华东       182,124,860.71   100,826,030.32         44.64       5.62       34.09      减少
                                                                                  11.75 个
                                                                                   百分点
西南        58,311,362.48    37,375,403.06         35.90     -38.50      -35.11   减少 3.35
                                                                                  个百分点
华中        66,721,107.30    37,639,371.15         43.59      34.26       24.96    增加 4.2
                                                                                   个百分点
华南        44,175,602.56    25,247,855.16         42.85      -5.38      -12.94   增加 4.97
                                                                                  个百分点
东北        64,864,645.98    41,614,295.26         35.84       4.17        8.66   减少 2.65
                                          9 / 22
                                    2016 年第一季度报告
                                                                                 个百分点
华北        85,679,500.93    47,088,132.21          45.04     9.76       -2.11   增加 6.67
                                                                                 个百分点
西北        22,518,959.02    14,888,159.65          33.89    21.14       31.96   减少 5.42
                                                                                 个百分点
说明：本公司主营业务收入全部来源于贵人鸟单一品牌的境内销售收入，不存在其它品牌收入情
况，不存在境外收入情况。目前，公司尚未进行电子商品平台销售，仅允许部分经销商线上渠道
销售，本公司销售收入全部来源于向经销商批发及4家直营店面的零售，收入情况不适用于线上线
下渠道区分。
（3）零售终端经营情况
    截至 2016 年 3 月 31 日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国 31 个省、自治区及直辖市，零售
终端数量达到 4,388 家，零售终端总面积 345621.98 平方米，其中按照城市分级划分，一线城市
零售终端 417 家，二线城市零售终端 850 家，三线城市零售终端 1632 家，四线城市零售终端 1489
家；按照区域划分，华东 1233 家，西南 915 家， 华中 498 家，华南 425 家，东北 470 家，华
北 539 家，西北 308 家，2016 年新开零售终端 71 家，关闭零售终端 148 家。
    公司仅直营4家贵人鸟品牌店铺，其余终端店铺均为经销商或其它合法授权加盟商开设经营，
公司直营店营业情况如下：
                                                                    单位:元 币种：人民币
                                                      营业收入      营业成本    毛利率比
                                            毛利率
分门店类型      营业收入       营业成本               比上年同      比上年同    上年同期
                                              （%）
                                                      期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
直营店        4,783,864.05 3,801,154.77         20.54     -12.05        -20.78       8.76
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    报告期内，因两名员工主动辞职，公司 2015 年第一期员工持股计划发生份额持有人数变动的
情况，根据约定的持有人权益处置办法，已将离职人员持有的员工持股计划权益按照其认购相关
份额所缴付的资金成本作价的原则转让给员工持股计划管理委员会指定的具备参与本员工持