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浙江三星新材股份有限公司（ZhejiangThreeStarsNewMaterialsCo.,Ltd.）
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2014三星新材NEEQ:831645年度报告公告编号：2015-011证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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目录
第一节声明与提示?.?3?
第二节公司概况?.?4?
第三节会计数据和财务指标摘要?.?6?
第四节管理层讨论与分析?.?7?
第五节重要事项?...?13?
第六节股本变动及股东情况?.?13?
第七节融资及分配情况?.?16?
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况?.?16?
第九节公司治理及内部控制?.?18?
第十节财务报告?...?21?
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浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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第一节声明与提示
声明
公司董事会及其董事、公司监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本报告中财务报告的真实、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
风险事项
重要风险事项名称重要风险事项简要描述
家电行业与零售行业市场波动风险?
公司主营业务利润主要来源于低温贮藏设备玻璃门体及其他家电玻璃产品等，其下游客户主要是冷柜、酒柜和冰箱等制冷白电生产企业，冷柜、酒柜、冰箱等制冷白电的主要购买者为商家或者居民家庭，用于展示、储藏各类饮料、冷鲜食品、红酒等。制冷白电的需求和消费的增长同商业开发、居民收入、住房面积、消费观念及消费习惯等息息相关。如果这些因素出现明显的不利变化，可能影响制冷白电的购买需求，从而影响制冷白电的产量，进而导致本公司的玻璃门体和家电玻璃业务受到不利影响。
客户集中度较高的风险
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公司为下游大型家电厂商提供玻璃门体类产品，公司客户主要为青岛海尔、青岛海容、海信容声、星星集团等国内知名家电厂商，呈现主要客户较为集中的特点。虽然公司主要客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的合作关系。但是，由于公司对主要客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，或主要客户对公司产品的需求大幅度减少，公司的经营业绩将受到不利影响。
原材料价格波动的风险
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公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等，公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。公司以即期市场采购的原材料作为产品销售的定价基础，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了原材料价格波动给企业带来的风险。尽管公司可以通过对供应商的选择和原材料价格的比较来尽可能降低生产成本，但原材料价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：
否
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第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称浙江三星新材股份有限公司
英文名称及缩写 Zhejiang Three Stars New Materials Co.,Ltd.
证券简称三星新材
证券代码 831645
法定代表人杨敏
注册地址德清县禹越镇杭海路 333 号
办公地址浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号
主办券商国信证券股份有限公司
主办券商办公地址
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名
贾川、许安平
会计师事务所办公地址
杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人徐芬
电话 0572-8370557
传真 0572-8469588
电子邮箱 dqxf@sxslhg.com
公司网址 http://www.sxslhg.com
联系地址浙江省德清县禹越镇杭海路 333 号
邮政编码 313213
公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地公司董事会办公室
三、企业信息
股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2015-01-07
行业（证监会规定的行业大类）
C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及家电玻璃的设计、研发、生产与销售。
普通股股票转让方式协议转让
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普通股总股本（股） 66,000,000
控股股东杨敏、杨阿永
实际控制人杨敏、杨阿永
四、注册情况
号码报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号
3305210507 否
税务登记证号码 330521704459485 否
组织机构代码 70445948-5 否
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
本期上年同期增减比例
营业收入（元） 235,520,884.93 222,134,764.54 6.03%
毛利率 26.96% 27.36%-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）
34,436,957.56 34,117,334.95 0.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
32,450,685.36 31,907,793.77 1.70%
加权平均净资产收益率 17.73% 21.33%-
基本每股收益（元/股） 0.52 0.52 0.00%
二、偿债能力
本期期末上年期末增减比例
资产总计（元） 274,292,108.20 275,725,811.05 -0.52%
负债总计（元） 62,845,979.74 98,716,640.15 -36.34%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）
211,446,128.46 177,009,170.90
19.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）
3.20 2.68 19.40%
资产负债率 22.91% 35.80%-
流动比率 2.54 1.60 -
利息保障倍数 7.43 6.20
三、营运情况
本期上年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）
45,802,075.10 33,102,049.07 -
应收账款周转率 2.50 2.62 -
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存货周转率 5.30 5.43 -
四、成长情况
本期上年同期增减比例
总资产增长率-0.52% 22.12%-
营业收入增长率 6.03% 14.17%-
净利润增长率 0.94% 7.85%-
五、股本情况
本期期末上年期末增减比例普通股总股本（股） 66,000,000 66,000,000 -计入权益的优先股数量（股）---
计入负债的优先股数量（股）---
带有转股条款的债券（股）---
期权数量（股）---
六、非经常性损益
项目金额（元）
非经常性损益合计 2,319,617.14
所得税影响数 333,344.94
非经常性损益净额 1,986,272.20
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
无。
第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
公司所属的细分行业为家电玻璃制品行业，下游行业为家电行业，公司产品主要用于冷柜、冰箱、酒柜等低温储藏设备。公司拥有技术优势、完整的产业链优势、市场基础优势，经过多年的积累，公司已与多家国际、国内知名家电企业建立了长期稳定的合作关浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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系，如海尔、海信、海容、星星等。
报告期内，商业模式无重大变化。
年度内变化统计：
事项是或否-
所处行业是否发生变化否
主营业务是否发生变化否
主要产品或服务是否发生变化否
客户类型是否发生变化否
关键资源是否发生变化否
销售渠道是否发生变化否
收入来源是否发生变化否
商业模式是否发生变化否
(二)报告期内经营情况回顾
2014 年，公司围绕年初确定的年度经营目标，认真落实工作安排，积极践行工作措施。
面对激烈市场竞争，公司积极调整销售策略、加快开发新产品、加强内部管理。在全体员工的共同努力下，公司实现了经营业绩的稳步增长。
2014 年，公司实现营业收入 235,520,884.93 元，利润总额 38,202,098.76 元，归属于
母公司股东的净利润 34,436,957.56 元。
1.主营业务分析
(1)利润构成与现金流分析
单位：元
项目
本期上年同期
金额变动比例占营业收入的比重
金额变动
比例
占营业收入的比重
营业收入 235,520,884.93 6.03%- 222,134,764.54 14.17%-
营业成本 172017523.24 6.61% 73.04% 161355225.59 13.32% 72.64%
管理费用 16,407,228.37 1.60% 6.97% 16,149,341.30 2.68% 7.27%
销售费用 6,660,196.13 14.81% 2.83% 5,800,941.37 27.13% 2.61%
财务费用 5,966,130.64 -15.04% 2.53% 7,022,473.67 -10.17% 3.16%
营业利润 30,577,217.74 -1.51% 12.98% 31,046,908.98 11.51% 13.98%
资产减值损失 2,698,740.81 -37,415.89% 1.15%-7,232.15 -99.08% 0.00%
营业外收入 7,910,591.79 18.02% 3.36% 6,702,923.53 -12.11% 3.02%
营业外支出 285,710.77 5.46% 0.12% 270,907.27 -63.60% 0.12%
所得税费用 3,765,141.20 12.00% 1.60% 3,361,590.29 8.73% 1.51%
净利润 34,436,957.56 0.94% 14.62% 34,117,334.95 7.85% 15.36%
经营活动产生的现金流量净额
45,802,075.10 38.37%- 33,102,049.07 25.94%-
投资活动产生的现金流量净额
-9,443,616.78 -70.79%--32,334,661.13 -140.95%-
筹资活动产生的-48,728,189.47 -514.64%- 11,751,866.44 -109.90%-
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现金流量净额
项目变动及重大差异产生的原因：
资产减值损失增加：主要系本期应收账款 1-2 年账龄的应收款增加，导致应收账款计提的坏账准备增加。
经营活动产生的现金流量净额增加：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额增加：主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系公司本期偿还借款增加，新增借款减少。
(2)收入构成分析
单位：元?
类别/项目本期收入金额占营业收入比例%
上期收入金额占营业收入比例%
玻璃门体? 182,158,354.01 77.34% 158,099,917.79? 71.17%
家电玻璃? 38,071,527.07 16.17% 38,743,823.47? 17.44%
其他? 14,978,899.00 6.36% 25,123,929.28? 11.31%
其他业务收入? 312,104.85 0.13% 167,094.0.08%
(3)营运分析
主要销售客户的基本情况：
经过多年的积累，公司已与知名家电企业建立了合作关系，如海尔、海信、海容、星星等。公司产品主要是境内销售，少部分为境外销售。报告期内，公司的主要客户较为稳定。
主要供应商的基本情况：
公司主要从事玻璃深加工业务，主要原材料是各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等。主要原材料由公司向国内供应商采购。
重要订单的基本情况：
每年公司和主要家电厂商签订框架合同。
2.资产负债结构分析
单位：元
项目本期末上年期末占总资产比重的增减
金额变动比例占总资产的比重％
金额变动比例占总资产的比重％
货币资金 6,328,924.17 -67.55% 2.31% 19,503,084.46 70.05% 7.07%-4.77%
应收账款 99,449,247.85 11.55% 36.26% 89,155,026.00 11.31% 32.33% 3.92%
存货 34,708,135.44 15.13% 12.65% 30,147,364.13 2.92% 10.93% 1.72%
长期股权投资
-------固定资产 81,599,543.93 -3.92% 29.75% 84,926,388.15 37.36% 30.80%-1.05%
在建工程 7,737,047.35 18.31% 2.82% 6,539,437.75 -70.54% 2.37% 0.45%
短期借款 11,000,000.00 -78.64% 4.01% 51,500,000.00 47.14% 18.68%-14.67%
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长期借款-------总资产 274,292,108.20 -0.52%- 275,725,811.05 22.12%--
项目变动原因：
货币资金减少：主要系公司本期归还较多短期借款，银行存款期末数减少。
短期借款减少：主要系公司本期归还到期借款后，减少了新增借款。
3.投资情况分析
(1)主要控股子公司、参股公司分析（如有）
1、浙江三星玻璃有限公司，注册资本人民币 1080 万元，为三星新材全资子公司。2014
年度，实现营业收入为 1,439.06 万元，净利润为-108.74 万元
2、德清盛星进出口有限公司，注册资本人民币 100 万元，为三星新材全资子公司。2014
年度，实现营业收入为 429.84 万元，净利润为 6.68 万元。
委托贷款情况：
(三)外部环境的分析
虽然家电行业在连续多年的高增长之后趋于稳定，但中长期来看，居民收入水平的提升，城镇化进程的加速，消费升级需求，出口环境复苏、新兴市场国家的拓展及我国相对发达国家仍较低的家电保有量水平等支持家电行业增长的因素并未改变，作为拥有 14 亿人口和完整的产业集群与产品配套的家电制造与出口大国，家电行业仍具备不容忽视的长期增长潜力。因此，未来家电玻璃的市场供求也将保持平稳发展的态势。
(四)竞争优势分析
1、公司拥有完整的生产链。公司能实现全工艺链自主生产，将有效控制每个环节的技
术参数，保证最终产品的高品质要求。
2、公司注重技术创新。公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性
能、质量和安全等方面实现自主研发。
3、公司已与多家国际、国内知名家电企业建立了长期稳定的合作关系。此外，经过多
年的技术积累和沉淀，公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时具备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对市场需求进行多样化的产品选择。
(五)持续经营评价
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
二、未来展望
(一)行业发展趋势
家电玻璃行业处于玻璃产业链的深加工环节，其下游行业为家电行业。公司产品主要用于酒柜、冷柜、冰箱等低温储藏设备，包括玻璃门体、家电玻璃等。公司产品的市场需求总体上受下游家电行业的影响较大。
(二)公司发展战略
公司将在稳固家电玻璃门体市场优势的基础上，积极开拓各类玻璃深加工领域，保持家电玻璃门体制造和玻璃深加工行业中的领先地位。
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(三)经营计划或目标
公司将在稳固冷柜玻璃门体和酒柜玻璃门体市场优势的基础上，积极深化低温储藏设备玻璃门体的研发和生产，努力拓展深加工玻璃的生产应用领域，在酒柜玻璃门、冰箱玻璃门等领域不断扩大市场规模，力争实现成为国内最大最强的低温储藏设备玻璃门体制造企业的发展目标。
在玻璃门体发展上，本公司推行高附加值产品重点发展的战略，大力发展中空玻璃门体等产品，保证公司在国内玻璃门体行业占据龙头地位。
在冰箱玻璃门体发展上，本公司正在积极研发和生产技术含量高、附加值高的冰箱玻璃门体，并计划通过企业上市后获得的募集资金进行大规模的冰箱玻璃门体开发和销售。
(四)不确定性因素
暂没有对公司产生重大影响的不确定因素
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、家电行业与零售行业市场波动风险
公司主营业务利润主要来源于低温贮藏设备玻璃门体及其他家电玻璃产品等，其下游客户主要是冷柜、酒柜和冰箱等制冷白电生产企业，冷柜、酒柜、冰箱等制冷白电的主要购买者为商家或者居民家庭，用于展示、储藏各类饮料、冷鲜食品、红酒等。制冷白电的需求和消费的增长同商业开发、居民收入、住房面积、消费观念及消费习惯等息息相关。如果这些因素出现明显的不利变化，可能影响制冷白电的购买需求，从而影响制冷白电的产量，进而导致本公司的玻璃门体和家电玻璃业务受到不利影响。
2、客户集中度较高的风险
公司为下游大型家电厂商提供玻璃门体类产品，公司客户主要为青岛海尔、青岛海容、海信容声、星星集团等国内知名家电厂商，呈现主要客户较为集中的特点。虽然公司主要客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的合作关系。
但是，由于公司对主要客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，或主要客户对公司产品的需求大幅度减少，公司的经营业绩将受到不利影响。
3、原材料价格波动的风险
公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等，公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。公司以即期市场采购的原材料作为产品销售的定价基础，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了原材料价格波动给企业带来的风险。尽管公司可以通过对供应商的选择和原材料价格的比较来尽可能降低生产成本，但原材料价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
否
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审计意见类型：标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无
?
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第五节重要事项
一、重要事项索引
事项是或否索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项否-
是否存在对外担保事项否-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
否-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是详见财务报表附注的八、3
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-
是否存在股权激励事项否-
是否存在已披露的承诺事项是详见二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是详见二（二）
是否存在被调查处罚的事项否-
是否存在重大资产重组的事项否-
二、重大事项详情
(一)承诺事项的履行情况
公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函、股份自愿限制转让的承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺。
(二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
资产? 权利受限类型? 账面价值（元）占总资产的比例? 发生原因?
银行承兑汇票? 财产质押? 6,260,000.00 2.28%? 应付票据?
房屋及建筑物土地使用权? 财产抵押? 47,081,100.00 17.16%?
短期借款、应付票据?
累计值? ? 53,341,100.00 19.44%? ?
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
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股份性质期初本期变动期末数量（股）比例（股）数量（股）比例
无限售条件股份
1、控股股
东，实际控制人
56,100,000 85.00%-42,075,000 14,025,000 21.25%
2、董事监
事及高级管理人员
-----
3、核心员
工-----
4、无限售
股份总数 66,000,000 100.00%-42,075,000 23,925,000 36.25%
有限售条件股份
1、控股股
东，实际控制人
-- 42,075,000 42,075,000 63.75%
2、董事监
事及高级管理人员
-----
3、核心员
工-----
4、有限售
股份总数-- 42,075,000 42,075,000 63.75%
总股本 66,000,000 -- 66,000,000 -普通股股东人数 3(二)普通股前十名股东情况
序号
股东名称
期初持股数（股）
持股
变动
期末持股数（股）
期末持股比例期末持有限售股份数（股）
期末持有无限售股份数（股）1? 杨敏? 30,808,800? -? 30,808,800 46.68% 23,106,600? 7,702,200
2? 杨阿永? 25,291,200? -? 25,291,200 38.32% 18,968,400? 6,322,800德华创业投资有限公司?
9,900,000? -? 9,900,000 15.00%-? 9,900,000
合计
- 66,000,000 - 66,000,000 100.00% 42,075,000 23,925,000
前十名股东间相互关系说明
杨敏与杨阿永为父子关系。
二、优先股股本基本情况
项目期初股份数量（股）数量变动（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股
---浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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计入负债的优先股
---优先股总计---
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
杨阿永直接持有公司 2,529.12 万股股份，持股比例为 38.32%，杨敏直接持有公司
3,080.88 万股股份，持股比例为 46.68%，杨阿永和杨敏合计持有公司 5,610 万股股份，
合计持股比例为 85.00%，杨阿永与杨敏系父子关系，杨敏系杨阿永之子。因此，公司的
控股股东和实际控制人为杨敏和杨阿永。
杨敏先生：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004 年 7 月进入德清县三星塑料化工有限公司（以下简称“三星有限”），历任三星有限销售经理、总经理助理，2012 年 8 月起任公司董事长。现任公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、德清德华小额贷款有限公司董事。
杨阿永先生：1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，助理经济师，德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、德清县劳动模范等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长，德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长，德清县江南塑料化工厂厂长。2001 年 5 月进入三星有限，任三星有限执行董事兼经理，2012 年 8 月起任公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。
(二)实际控制人情况
公司的实际控制人为杨敏和杨阿永。详见本节之“（一）控股股东情况”。
浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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第七节融资及分配情况
一、报告期内普通股股票发行情况
无。
二、债券融资情况
无。
三、间接融资情况
无。
四、报告期内普通股利润分配情况
无。
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬
杨敏? 董事长? 男? 31? 大专? 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
杨阿永? 董事、总经理? 男? 59? 初中? 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
王雪永? 董事、副总经理? 男? 50? 大专? 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
张金珠? 董事、副总经理、技术负责人? 女? 43? 大专? 2014 年 2 月至 2015 年 8 月? 是?
徐芬? 董事、董事会秘书女? 35? 本科? 2014 年 2 月至 2015 年 8 月? 是?
郑兴龙? 董事? 男? 56? 本科? 2014 年 8 月至 2015 年 8 月? -?
鲁爱民? 独立董事? 女? 50? 硕士研究生 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
韩松? 独立董事? 男? 46? 本科? 2013 年 11 月至 2015 年 8 月? 是?
严密? 独立董事? 男? 49? 博士研究生 2013 年 11 月至 2015 年 8 月? 是?
高娟红? 监事会主席? 女? 35? 大专? 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
吴丹? 监事? 女? 29? 本科? 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
徐惠武? 职工代表监事? 男? 44? 大专? 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
杨佩珠? 财务负责人? 女? 51? 大专? 2012 年 8 月至 2015 年 8 月? 是?
董事会人数： 9监事会人数： 3浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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高级管理人员人数： 5董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
杨阿永与杨敏系父子关系，杨敏系杨阿永之子。因此，公司的控股股东和实际控制人为杨敏和杨阿永。公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。
(二)持股情况
姓名职务年初持普通股股数（股）
本年持普通股股数量变动
年末持普通股股数（股）
期末普通股持股比例
期末持有股票期权数量
杨敏? 董事长? 30,808,800? - 30,808,800 46.68%? -
杨阿永? 董事、总经理? 25,291,200? - 25,291,200 38.32%? -
(三)变动情况
信息统计
董事长是否发生变动否
总经理是否发生变动否
董事会秘书是否发生变动是
财务负责人是否发生变动否
姓名期初职务变动类型（新任、换届、离任）期末职务（如有）变动原因
程树伟? 董事? 离任? ? 本人辞职?
郑兴龙? ‐? 新任? 董事? 补选?
张金珠副总经理? -
副总经理、董事、技术负责人
技术负责人：董事会聘任董事：新增选
徐芬‐? 新任董事、董事会秘书
董事会秘书：董事会聘任董事：新增选
二、员工情况
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类期初人数期末人数按教育程度分类
期初人数期末人数行政管理人员 20 18 博士--生产人员 428 422 硕士--销售人员 13 9 本科 16 15技术人员 49 51 专科 110 116财务人员 6 7 专科以下 390 376员工总计 516 507 需公司承担费用的离退休职工人数
-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：
报告期内，公司员工保持相对稳定。
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公司重视员工培训。通过内部培训和参加外部培训，不断提升员工素质和能力。
公司通过参加人才交流会、有针对性地引进等方式，招聘应届毕业生和专业人才，为人才提供发挥自己才能的平台和机会，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
第九节公司治理及内部控制
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策能够严格按照《公司章程》的相关规定履行决策程序。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司已制定决策管理相关制度,明确了重大决策的主要内容,能够严格按照《公司章程》的相关规定履行决策程序。
4、公司章程的修改情况
1、2014-2-25，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订浙江三星
新材股份有限公司章程的议案》，修改情况：因公司拟新增两名董事，对公司章程作相应修订。
2、2014-8-25，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过关于制定《浙江三星
新材股份有限公司章程（草案）》的议案，制定情况：制定了待公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效适用的《浙江三星新材股份有限公司章程（草案）》。
3、2014-11-17，公司召开第四次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，
修改情况：因公司经营范围拟进行调整，修改公司章程关于经营范围的记载。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况
会议类型
报告期内会议召开的次数
简要内容
董事会? 5
1、《关于增选公司第一届董事会董事的议案》、《关于聘任
公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司技术负责人的议案》、《关于修订浙江三星新材股份有限公司章程的议案》、《关于召开浙江三星新材股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。2、《关于审议 2013 年度董事会工作报告
的议案》、《关于审议 2013 年度总经理工作报告的议案》、浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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《关于审议 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于 2013 年度利润分配的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于审议 2014 年度银行授信额度的议案》、《关于公司高级管理人员 2013 年绩效年薪及 2014 年年度薪酬的议案》、《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案》、《关于审议 2013 年度内控制度自我评价报告的议案》、《关于召开股份公司 2013 年度股东大会的议案》。3、《关于补选公
司第一届董事会董事的议案》、《关于制定董事会秘书工作制度的议案》、《关于召开浙江三星新材股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。4、《关于审议公司 2014
年半年度报告的议案》、《关于审议公司治理机制执行情况评估报告的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》、《关于制定浙江三星新材股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于修订浙江三星新材股份有限公司关联交易决策制度的议案》、《关于制定浙江三星新材股份有限公司信息披露管理制度（草案）的议案》、《关于制定浙江三星新材股份有限公司投资者关系管理制度（草案）的议案》、《关于聘请国信证券股份有限公司为本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的主办券商的议案》、《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。5、《关于变更公司经营范围的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开浙江三星新材股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》。
股东会? 5
1、《关于增选公司第一届董事会董事的议案》、《关于修订
浙江三星新材股份有限公司章程的议案》。2、《关于审议 2013
年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2013 年度财务决算及 2014年度财务预算报告的议案》、《关于 2013 年度利润分配的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事 2014年度薪酬的议案》。3、《关于补选公司第一届董事会董事的
议案》。4、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌转让的议案》、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》、《关于制定浙江三星新材股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于修订浙江三星新材股份有限公司关联交易决策制度的议案》。5、《关于
变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
监事会? 1
1、《关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案》、《关于
审议 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于审议 2013 年度利润分配的议案》、《关于聘请天健会浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》、《关于审议公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案》、《关于审议 2013 年度内控制度自我评价报告的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况
在今后的工作中，公司将进一步完善内控制度，提高治理水平，为公司健康稳定的发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况
公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，便于保持与投资者及潜在投资者之间的沟通。
在沟通过程中，给予投资者以耐心的解答。
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
公司监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，具有独立面向市场的经营能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
无
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第十节财务报告
一、会计师事务所审计报告正文
是否审计是
审计意见我们认为，三星新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三星新材公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
审计报告编号天健审〔2015〕53 号
审计机构名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4~10 层
审计报告日期 2015-03-09
注册会计师姓名贾川、许安平
浙江三星新材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是三星新材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，三星新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三星新材公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：贾川
中国?杭州中国注册会计师：许安平
审计报告正文：二〇一五年三月九日浙江三星新材股份有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014 年度报告?
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二、经审计的财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
项目附注期末余额年初余额
流动资产：‐
货币资金五、（一）1 6,328,924.17 19,503,084.46
交易性金融资产‐--应收票据五、（一）2 14,278,757.78 12,466,215.30
应收账款五、（一）3 99,449,247.85 89,155,026.00
预付款项五、（一）4 613,949.05 2,144,109.20
应收利息‐--应收股利‐--其他应收款五、（一）5 1,250,259.13 2,086,740.43
存货五、（一）6 34,708,135.44 30,147,364.13
一年内到期的非流动资产‐--其他流动资产五、（一）7 107,928.50 107,934.39
流动资产合计‐ 156,737,201.92 155,610,473.91
非流动资产：‐
可供出售金融资产‐--持有至到期投资‐--长期应收款‐--长期股权投资‐--投资性房地产‐--固定资产五、（一）8 81,599,543.93 84,926,388.15
在建工程五、（一）9 7,737,047.35 6,539,437.75
工程物资‐--固定资产清理‐--生产性生物资产‐--油气资产‐--无形资产五、（一）10 26,818,057.90 27,402,282.48
开发支出‐--商誉‐--长期待摊费用‐--递延所得税资产五、（一）11 1,400,257.10 1,247,228.76
其他非流动资产‐--非流动资
