地素时尚股份有限公司
首次公开发行 A 股网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地素时尚股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,100 万
股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2018]792 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国
国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”及“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过 6,100 万股，其中
网下初始发行数量为 4,270 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量
为 1,830 万股，占本次发行总量的 30.00%。发行人和保荐人（主承销商）将通过
网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人
和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者
关注。
1、网上路演时间：2018 年 6 月 11 日（T-1 日，周一）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网： http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。
《地素时尚股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已于 2018
年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
发行人：地素时尚股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2018 年 6 月 8 日
