口子窖2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：603589                     公司简称：口子窖
                   安徽口子酒业股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 22
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             5,072,249,371.21             4,976,619,083.09                       1.92
归属于上市公司     3,938,324,412.78             3,667,607,089.51                       7.38
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -94,407,848.65              -151,919,546.30                     不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             887,790,639.00                 738,068,938.88                    20.29
归属于上市公司       270,717,323.27                 175,278,589.25                    54.45
股东的净利润
归属于上市公司       267,454,455.22                 174,619,920.26                    53.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    7.12                       7.00         增加 0.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.45                       0.31                     45.16
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益                            -49,485.78
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公              1,000,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效              3,839,452.05
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                  -439,475.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                  -1,087,622.69
               合计                            3,262,868.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                                 24,205
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有限售        质押或冻结情况
                      期末持股        比例
股东名称（全称）                                条件股份数    股份                         股东性质
                        数量          (%)                                     数量
                                                    量        状态
GSCP Bouquet          136,458,000     22.74    136,458,000                            0    境外法人
                                                                  无
Holdings SRL
徐进                  109,568,568     18.26    109,568,568    质押         12,000,000     境内自然人
刘安省                 79,873,450     13.31     79,873,450    质押         59,617,114     境内自然人
安徽省黄海商贸         17,896,587      2.98     17,896,587                            0   境内非国有
                                                                  无
有限公司                                                                                      法人
淮北市顺达商贸         15,002,231      2.50     15,002,231                  7,650,000     境内非国有
                                                              质押
有限公司                                                                                      法人
黄绍刚                 12,411,743      2.09     12,411,743        无                  0   境内自然人
陕西天驹实业股         12,107,875      2.02     12,107,875                 12,100,000     境内非国有
                                                              质押
份有限公司                                                                                    法人
范博                   10,965,476      1.83     10,965,476        无                  0   境内自然人
朱成寅                 10,555,202      1.76     10,555,202    质押          1,480,000     境内自然人
孙朋东                 10,265,767      1.71     10,265,767        无                  0   境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                             数量                         种类             数量
中国工商银行股份有限公司－南方                        3,918,938                            3,918,938
消费活力灵活配置混合型发起式证                                         人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零五组合                                2,970,875        人民币普通股        2,970,875
交通银行股份有限公司－富安达优                          599,941                               599,941
                                                                       人民币普通股
势成长股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商中证                          354,072                               354,072
                                                                       人民币普通股
白酒指数分级证券投资基金
李宗勇                                                  345,785        人民币普通股           345,785
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中国农业银行股份有限公司－中证                       303,000                            303,000
                                                                 人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
秦放明                                               247,433     人民币普通股           247,433
黄丽秋                                               235,398     人民币普通股           235,398
龚良义                                               231,050     人民币普通股           231,050
中国农业银行股份有限公司－国泰                       229,383                            229,383
国证食品饮料行业指数分级证券投                                   人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说     上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、
明                                 朱成寅、孙朋东为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                   上年度末（或上年初     变幅
     项目          本报告期末                                                原因分析
                                     至上年报告期末）     （%）
                                                                       主要系春节旺季销售增
应收票据          396,975,230.00       217,209,109.00          82.76
                                                                       长所致
                                                                       主要系购买土地预付款
其他非流动资产    149,163,298.77        51,227,999.00      191.18
                                                                       所致
短期借款           20,000,000.00        80,000,000.00      -75.00      主要系偿还借款所致
归属于上市公 司                                                        主要系本期销售增长，
                  270,717,323.27       175,278,589.25          54.45
股东的净利润                                                           费用减少所致
投资活动产生 的                                                        主要系工程投入及购买
                  -88,737,774.11       -18,182,443.69      不适用
现金流量净额                                                           固定资产所致
筹资活动产生 的
                  -61,134,658.04        -5,144,958.33      不适用      主要系偿还借款所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                            6 / 32
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                 如未
                                                                            是   能及   如未
                                                                       是
                                                                            否   时履   能及
                                                                       否
                                                                            及   行应   时履
                                                                       有
承诺    承诺                         承诺                 承诺时间          时   说明   行应
                  承诺方                                               履
背景    类型                         内容                 及期限            严   未完   说明
                                                                       行
                                                                            格   成履   下一
                                                                       期
                                                                            履   行的   步计
                                                                       限
                                                                            行   具体     划
                                                                                 原因
       股份    徐进、      “自公司股票上市之日起         2015 年 6    是   是   不适   不适
       限售    刘安省、    三十六个月内，不转让或者       月 29 日               用     用
               张国强、    委托他人管理本次发行前         -2018 年 6
               孙朋东、    本人直接或间接持有的公         月 29 日
与首
               徐钦祥、    司股份，也不由公司回购该
次公
               朱成寅、    部分股份。承诺期限届满
开发
               范博、      后，在符合相关法律法规和
行相
               周图亮、    公司章程规定的条件下，上
关的
               段炼、      述股份可以上市流通和转
承诺
               黄绍刚、    让”。
               赵杰、
               仲继华、
               束庆瑞
       股份    徐进、        “自公司股票上市之日起       2015 年 6    是   是   不适   不适
       限售    刘安省、    三十六个月内，不转让或者       月 29 日               用     用
               安徽黄海    委托他人管理本次发行前         -2018 年 6
               商贸、      本人/本公司直接或间接持        月 29 日
               黄绍刚、    有的 2015 年 4 月自江苏天
               淮北顺达    地龙实业有限公司受让的
与首
               商贸、      公司股份，也不由公司回购
次公
               朱成寅、    该部分股份。承诺期限届满
开发
               范博、      后，在符合相关法律法规和
行相
               孙朋东、    公司章程规定的条件下，上
关的
               徐钦祥、    述股份可以上市流通和转
承诺
               周图亮、    让”。
               段炼、
               冯本濂、
               陶品廉、
               莫长兴、
               赖怀伟、
                                            7 / 32
                                  2016 年第一季度报告
              刘月英、
              赵杰、
              左配利、
              仲继华、
              黄海风、
              孙光、
              张孝峰、
              聂基辉、
              徐君、
              刘新春、
              张国强、
              张维军、
              朱永贵、
              梁长军、
              范胜利、
              束庆瑞
       股份   吕家芳、      “自公司股票上市之日起      2015 年 6    是   是   不适   不适
       限售   冯本濂、    十二个月内，不转让或者委      月 29 日               用     用
              赖怀伟、    托他人管理本次发行前本        -2016 年 6
              陶品廉、    人直接或间接持有的公司        月 29 日
              刘月英、    股份，也不由公司回购该部
              莫长兴、    分股份。承诺期限届满后，
              张维军、    在符合相关法律法规和公
与首
              朱永贵、    司章程规定的条件下，上述
次公
              黄海风、    股份可以上市流通和转
开发
              左配利、    让”。
行相
              孙光、
关的
              张孝峰、
承诺
              梁长军、
              凌振武、
              聂基辉、
              徐君、
              刘新春、
              范胜利、
              葛咏梅
              GSCP          “自公司股票上市之日起      2015 年 6    是   是   不适   不适
              Bouquet     十二个月内，不转让或者委      月 29 日               用     用
与首
              Holdings    托他人管理本次发行前本        -2016 年 6
次公
              SRL、陕西   公司直接或间接持有的口        月 29 日
开发
              天驹实      子酒业股份，也不由口子酒
行相
              业、安徽    业回购该部分股份。承诺期
关的
              黄海商      限届满后，在符合相关法律
承诺
              贸、淮北    法规和公司章程规定的条
              顺达商贸    件下，上述股份可以上市流
                                        8 / 32
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                         通和转让”。
       股份   徐进、     “本公司董事、监事和高级       2018 年 6    是   是   不适   不适
       限售   刘安省、   管理人员的股东徐进、刘安       月 29 日               用     用
              张国强、   省、张国强、徐钦祥、范博、     后，任职
              徐钦祥、   束庆瑞、吕家芳、孙朋东、       期间及离
与首
              范博、     朱成寅、周图亮、黄绍刚、       职后半年
次公
              束庆瑞、   段炼承诺：“前述锁定期满       内。
开发
              吕家芳、   后，若仍然担任公司的董
行相
              孙朋东、   事、监事、高级管理人员，
关的
              朱成寅、   在任职期间每年转让的股
承诺
              周图亮、   份不超过所持有公司股份
              黄绍刚、   总数的百分之二十五；离职
              段炼       后半年内，不转让本人所持
                         有的公司股份”。
       股份   徐进、       “本人所持股票在锁定期       2015 年 6    是   是   不适   不适
       限售   刘安省、   满后两年内减持的，其减持       月 29 日               用     用
              张国强、   价格不低于发行价（如果因       -2020 年 6
              孙朋东、   派发现金红利、送股、转增       月 29
与首
              徐钦祥、   股本、增发新股等原因进行       日
次公
              朱成寅、   除权、除息的，须按照证券
开发
              范博、     交易所的有关规定进行调
行相
              周图亮、   整）”。
关的
              段炼、
承诺
              黄绍刚、
              赵杰、
              仲继华、
              束庆瑞
       股份   徐进、     “在公司上市后 6 个月内如      2015 年 6    是   是   不适   不适
       限售   刘安省、   公司股票连续 20 个交易日       月 29 日               用     用
              张国强、   的收盘价（如果因派发现金       -2015 年
              孙朋东、   红利、送股、转增股本、增       12 月 29
与首          徐钦祥、   发新股等原因进行除权、除       日
次公          朱成寅、   息的，须按照证券交易所的
开发          范博、     有关规定作复权处理，下
行相          周图亮、   同）均低于发行价，或者上
关的          段炼、     市后 6 个月期末收盘价低于
承诺          黄绍刚、   发行价，本人持有口子酒业
              赵杰、     股票的上述锁定期自动延
              仲继华、   长 6 个月。上述股份锁定承
              束庆瑞     诺不因本人职务变更、离职
                         而终止。”
与首   其他   徐进、     “在公司上市后三年内，如       2015 年 6    是   是   不适   不适
次公          刘安省     出现公司股价低于每股净         月 29 日               用     用
开发                     资产的情况，将以增持公司       -2018 年 6
                                        9 / 32
               2016 年第一季度报告
行相   股份方式来稳定股价。具体 月 29 日
关的   内容如下：“（一）启动股
承诺   价稳定措施的前提条件“如
       果公司在其 A 股股票正式挂
       牌上市之日后三年内，公司
       股价连续 20 个交易日的收
       盘价（如果因派发现金红
       利、送股、转增股本、增发
       新股等原因进行除权、除息
       的，须按照证券交易所的有
       关规定作复权处理，下同）
       均低于公司最近一期经审
       计的每股净资产（每股净资
       产=合并财务报表中归属于
       母公司普通股股东权益合
       计数÷期末公司股份总数，
       需扣除转增股本和分红的
       影响，下同）（以下简称为
       “启动股价稳定措施的前
       提条件”），本人将依据法
       律法规、公司章程规定通过
       增持股份的方式实施股价
       稳定措施。“（二）稳定公
       司股价的具体措施“在启动
       股价稳定措施的前提条件
       满足时，本人应在 5 个交易
       日内，提出增持公司股份的
       方案（包括拟增持公司股份
       的数量、价格区间、增持时
       间等），并通知公司，公司
       应按照相关规定披露本人
       增持公司股份的计划。在公
       司披露本人增持公司股份
       计划的 3 个交易日后，本人
       开始实施增持公司股份的
       计划。“本人增持公司股份
       的价格不高于公司最近一
       期经审计的每股净资产的
       110%。 “本人用于增持股
       份的资金金额不低于本人
       自公司上市后累计从公司
       所获得现金分红（税后）金
       额的 30%及本人自公司上市
       后在担任董事、监事和高级
                     10 / 32
    2016 年第一季度报告
管理人员期间累计从公司
领取的税后薪酬累计额的
50%之和。“本人将在启动
股价稳定措施的前提条件
满足第二日起，30 个交易日
内完成股份增持。但如果公
司股价已经不满足启动股
价稳定措施的条件的，本人
可不再实施增持公司股份。
“本人增持公司股份后，公
司的股权分布应当符合上
市条件。本人增持公司股份
应符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。“在启动
股价稳定措施的前提条件
满足时，如本人未采取上述
稳定股价的具体措施，本人
承诺接受以下约束措施：
“（1）本人将在公司股东
大会及中国证监会指定报
刊上公开说明未采取上述
稳定股价措施的具体原因
并向公司股东和社会公众
投资者道歉。“（2）本人
将暂停领取应获得的公司
现金分红，直至本人按本承
诺的规定采取相应的股价
稳定措施并实施完毕。
“（3）本人将停止在公司
领取薪酬，直至本人按本承
诺的规定采取相应的股价
稳定措施并实施完毕。
“（4）本人将停止行使所
持公司股份的投票权，直至
本人按本承诺的规定采取
相应的股价稳定措施并实
施完毕。“（5）如果未履
行上述承诺事项，致使投资
者在证券交易中遭受损失
的，本人将依法赔偿投资者
损失。“（6）上述承诺为
本人真实意思表示，自愿接
受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述
              11 / 32
                                 2016 年第一季度报告
                         承诺将依法承担相应责
                         任。”
       其他   徐进、     在公司上市后三年内，如出      2015 年 6    是   是   不适   不适
              张国强、   现公司股价低于每股净资        月 29 日               用     用
              徐钦祥、   产的情况，将以增持公司股      -2018 年 6
              范博、     份方式来稳定股价。具体内      月 29 日
              束庆瑞、   容如下：“（一）启动股价
              孙朋东、   稳定措施的前提条件“如果
              朱成寅、   公司在其 A 股股票正式挂牌
              周图亮、   上市之日后三年内，公司股
              黄绍刚、   价连续 20 个交易日的收盘
              段炼、     价（如果因派发现金红利、
              瞿惠华     送股、转增股本、增发新股
                         等原因进行除权、除息的，
                         须按照证券交易所的有关
                         规定作复权处理，下同）均
                         低于公司最近一期经审计
                         的每股净资产（每股净资产
                         =合并财务报表中归属于母
                         公司普通股股东权益合计
与首                     数÷期末公司股份总数，需
次公                     扣除转增股本和分红的影
开发                     响，下同）且控股股东已履
行相                     行稳定股价措施（以下简称
关的                     为“启动股价稳定措施的前
承诺                     提条件”），本人将依据法
                         律法规、公司章程规定通过
                         增持股份的方式实施股价
                         稳定措施。“（二）稳定公
                         司股价的具体措施“在启动
                         股价稳定措施的前提条件
                         满足时，本人应通过二级市
                         场以竞价交易方式买入公
                         司股票以稳定公司股价。
                         “本人购买公司股份的价
                         格不高于公司最近一期经
                         审计的每股净资产的 110%，
                         本人用于购买股份的资金
                         金额不低于本人自公司上
                         市后累计从公司所获得现
                         金分红（税后）金额的 20%
                         及本人自公司上市后在担
                         任董事、监事和高级管理人
                         员期间累计从公司领取的
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    2016 年第一季度报告
税后薪酬累计额的 50%之
和。“本人将在启动股价稳
定措施的前提条件满足第
二日起，15 个交易日内完成
股份增持。但如果公司股价
已经不满足启动股价稳定
措施的条件的，本人可不再
实施增持公司股份。“本人
买入公司股份后，公司的股
权分布应当符合上市条件。
本人增持公司股份应符合
相关法律、法规及规范性文
件的规定。“在公司上市后
三年内不因本人职务变更、
离职等原因而放弃履行该
承诺。“在启动股价稳定措
施的前提条件满足时，如本
人未采取上述稳定股价的
具体措施，本人承诺接受以
下约束措施：“（1）本人
将在公司股东大会及中国
证监会指定报刊上公开说
明未采取上述稳定股价措
施的具体原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉。
“（2）本人将暂停取得应
获得的公司现金分红，直至
本人按本承诺的规定采取
相应的股价稳定措施并实
施完毕。“（3）本人将停
止在公司领取薪酬，直至本
人按本承诺的规定采取相
应的股价稳定措施并实施
完毕。“（4）本人将停止
行使所持公司股份的投票
权，直至本人按本承诺的规
定采取相应的股价稳定措
施并实施完毕。“（5）如
果未履行上述承诺事项，致
使投资者在证券交易中遭
受损失的，本人将依法赔偿
投资者损失。“（6）上述
承诺为本人真实意思表示，
自愿接受监管机构、自律组
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                               2016 年第一季度报告
                       织及社会公众的监督，若违
                       反上述承诺将依法承担相
                       应责任。”
       其他   本公司   在公司上市后三年内，如出      2015 年 6    是   是   不适   不适
                       现公司股价低于每股净资        月 29 日               用     用
                       产的情况，将以回购公司股      -2018 年 6
                       份方式来稳定股价。具体内      月 29 日
                       容如下：“（一）启动股价
                       稳定措施的前提条件“如果
                       公司在其 A 股股票正式挂牌
                       上市之日后三年内，公司股
                       价连续 20 个交易日的收盘
                       价（如果因派发现金红利、
                       送股、转增股本、增发新股
                       等原因进行除权、除息的，
                       须按照证券交易所的有关
                       规定作复权处理，下同）均
                       低于公司最近一期经审计
                       的每股净资产（每股净资产
                       =合并财务报表中归属于母
                       公司普通股股东权益合计
与首
                       数÷期末公司股份总数，需
次公
                       扣除转增股本和分红的影
开发
                       响，下同）且公司实际控制
行相
                       人、董事、高级管理人员已
关的