诺力股份2018年年度报告

公司代码：603611 公司简称：诺力股份

诺力智能装备股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人胡恒刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡敏声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2018年度利润分配预案：拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方能实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 49

第七节 优先股相关情况 ...... 55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56

第九节 公司治理 ...... 64

第十节 公司债券相关情况 ...... 66

第十一节 财务报告 ...... 67

第十二节 备查文件目录 ...... 179

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、诺力股份	指	诺力智能装备股份有限公司
诺力装备	指	长兴诺力工业装备制造有限公司
杭州拜特	指	杭州拜特机器人有限公司
欧洲诺力	指	诺力欧洲有限责任公司（Noblelift Europe GmbH）
美国诺力	指	美国诺力有限公司（American Noblelift Corp.）
诺力北美	指	诺力北美有限公司(Noblelift North America,Crop.)
诺力马来西亚	指	诺力马来西亚有限公司（Noblelift Malaysia SDN.BHD）
诺力智能	指	上海诺力智能科技有限公司
诺力车库	指	浙江诺力车库设备制造有限公司
诺力小额贷款公司	指	长兴诺力小额贷款有限责任公司
诺力有限	指	长兴诺力机械有限责任公司
长兴诺诚	指	长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙）
长兴麟诚	指	长兴麟诚企业管理咨询有限公司
中鼎集成、无锡中鼎	指	无锡中鼎集成技术有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国、我国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《诺力智能装备股份有限公司章程》
报告期	指	2018年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	诺力智能装备股份有限公司
公司的中文简称	诺力股份
公司的外文名称	NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	NOBLELIFT
公司的法定代表人	丁毅

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁毅（代）	贡满
联系地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
电话	0572-6210906	0572-6210906

传真	0572-6210777	0572-6210777
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
公司注册地址的邮政编码	313100
公司办公地址	浙江省长兴县太湖街道长州路528号
公司办公地址的邮政编码	313100
公司网址	www.noblelift.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com
公司年度报告备置地点	浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺力股份	603611	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	吴懿忻、李艳婷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
	签字的保荐代表人姓名	蒋勇、姜楠
	持续督导的期间	2015年1月28日至2017年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
	签字的财务顾问主办人姓名	蒋勇、王勍然、胡伊苹
	持续督导的期间	2017年1月23日至2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,552,635,044.85	2,119,601,121.07	20.43	1,309,755,568.06

归属于上市公司股东的净利润	188,388,821.75	159,503,956.40	18.11	144,842,765.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,990,838.26	122,380,720.30	48.71	135,892,088.28
经营活动产生的现金流量净额	294,397,616.22	82,676,783.07	256.08	144,822,502.05
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,722,870,993.10	1,589,811,186.20	8.37	1,294,733,200.92
总资产	3,536,179,840.03	2,964,186,820.72	19.30	2,478,799,667.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.71	0.62	14.52	0.65
稀释每股收益（元／股）	0.71	0.61	16.39	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.69	0.47	46.81	0.61
加权平均净资产收益率（%）	11.47	10.44	增加1.03个百分点	15.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.08	8.01	增加3.07个百分点	14.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

2015年度，公司首次公开发行股票20,000,000股，发行后公司总股本为80,000,000股；公司在2015年进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至160,000,000股；2017年度，公司重大资产重组向自然人张科、张元超分别发行11,743,368股、3,125,837股股份,向自然人丁毅、王宝桐等2名认购对象合计发行股份为10,968,334股股份；公司《第一期限制性股票激励计划》,向153名符合条件的激励对象定向增发公司A股普通股5,565,000股；2018年度，公司以资本公积金向全体股东向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至267,963,554股；公司将不再符合激励条件的十名员工所持限制性股票进行回购注销，公司股份总数减少287,700股，公司总股本由267,963,554股变更为267,675,854股。

2017年、2016年主要财务指标以公司2018年资本公积转增股本后的总股本重新计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	536,727,945.91	660,357,569.57	621,115,561.74	734,433,967.63
归属于上市公司股东的净利润	39,068,647.68	56,428,183.22	59,390,910.97	33,501,079.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,864,734.39	41,574,982.74	69,107,665.05	37,443,456.08
经营活动产生的现金流量净额	-83,122,171.79	91,279,230.29	18,668,981.02	267,571,576.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	163,259.73		-1,333,492.06	4,348,195.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,635,402.06		38,659,826.88	8,870,619.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-407,924.82
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,594,088.97		7,695,558.77	-2,188,141.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,558.96		-730,656.41	-585,593.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,545.90		75,004.66
少数股东权益影响额	-417,619.67		-638,350.20	-76,559.03
所得税影响额	-1,139,031.78		-6,604,655.54	-1,417,843.16
合计	6,397,983.49		37,123,236.10	8,950,676.81

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,911,950.00		-1,911,950.00	-1,911,950.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,073,509.50	8,073,509.50	-8,073,509.50
合计	1,911,950.00	8,073,509.50	6,161,559.50	-9,985,459.50

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

诺力股份是内部物流领域领先的设备供应商和系统集成商；提供系列化产品和定制化服务，包括以轻小型搬运车辆、电动仓储车辆、智能物流机器人等工业车辆为核心的物料搬运板块，以中鼎集成为核心的智能物流集成板块。

主要业务、经营模式：

物料搬运板块：

该板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，业务主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式停车设备制造等通用设备制造行业；以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆。

在物料搬运板块，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。

系统集成板块：

该板块为各行业客户提供定制化的智能仓储物流整体解决方案；主要业务是为生产制造企业以及物流配送中心提供自动化仓储以及物流系统的规划设计、系统集成、现场安装调试和售后维修等服务；主要产品为自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及信息管理系统；自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、WMS和WCS等。

在系统集成板块，按照工程项目经营模式通过规划设计、设备定制、软件开发、电控开发、系统集成、安装调试和运营维护等业务环节，为客户提供定制化的智能仓储物流系统解决方案，并为客户后期运营升级提供支持。

除上述两大业务板块之外，在报告期内，公司积极整合资源，持续拓展高空作业平台的产品和业务，构建有竞争力的产品组合。

行业情况：

报告期内，公司所处智能物流装备制造及系统集成持续稳定发展，特别是电动仓储车和仓储物流自动化设备及其系统集成的市场需求快速增长，新兴信息技术在行业内加速推广应用，行业整体表现出轻量化、电动化、智能化的发展趋势。

物料搬运板块：

公司该板块按行业分类归属于工业车辆行业。报告期内，工业车辆市场保持较快发展，工业车辆行业的国内市场继续快于全球市场的增长速度，据中国工程机械工业协会工业车辆分会（CITA）统计，全球叉车销量达到153万辆，中国叉车销售量（含出口）约63.5万辆；中国叉车销量（含出口）约占全球叉车销量的41%左右，保持了快速增长的局面。公司在手动液压搬运车、电动仓储车领域继续保持行业领先地位，并不断通过科学管理促进技术创新，加强对外合作提升精益制造能力，实现了工业车辆业务的健康快速发展。

系统集成板块：

由于土地成本，劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长；其中特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。物流系统作为智能制造的核心部分，连接制造端和客户端，在政策大力推动智能制造的带动下，智能物流系统预计将保持持续较快增长。据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。

公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在仓储物流自动化设备及其系统集成领域的行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司是国内工业车辆行业的龙头企业之一

公司围绕“智能制造引领，轻小型物流车辆、电动工业车辆和智能工业车辆多层次发展”的业务结构，形成了具备“快速满足市场需要的研发、生产、销售的高协同联动能力”的产业链，使公司能够提供多样化和不断更新的产品组合，其中，液压搬运车稳居全球销量第一名，电动仓储车保持国内销量领先，公司连续多年处于国内工业车辆行业领先地位。2、公司以智能制造推动两化深度融合，打造行业一流的生产制造体系

公司是浙江省两化融合示范企业和浙江省工信领域智能制造标准化首批示范企业。报告期内，公司“节能型电动工业车辆建设项目”项目投入试生产，采用数字化、柔性化生产设备，配合MES、WMS、ERP等信息软件系统，推进行业生产活动全过程与信息技术深度融合。该项目的投产，全面提升了公司信息化和智能化的生产能力，增强了生产规模，造就了公司行业一流的生产制造体系，

使得公司获得了行业领先的生产效率。

3、中鼎集成是国内首屈一指的智能物流系统集成商

中鼎集成是国内智能仓储物流系统集成行业的领军企业，拥有四百多个大型智能仓储物流项目的实施经验，为新能源、食品及冷链、医药、造纸、家居建材等众多行业内的领先企业提供智能物流和供应链解决方案。

在新能源动力锂电行业，中鼎集成作为“锂电池一站式智能制造解决方案引领者”，深耕锂电池领域长达10年时间，拥有规划设计、系统集成、软件开发、项目工程管理、科技研发等多方面的专业技术优势，形成了对该行业的独特见解。拥有近百个锂电池物流成功案例，与CATL、比亚迪、LG化学、松下、muRATA（村田）、天津力神、亿纬锂能、孚能科技、北京盟固利、江苏力信等国际一流电池企业以及国内排名前二十动力电池企业保持着长期合作互信关系，以专业的规划能力、优秀的项目品质和踏实细致的工作作风，赢得客户和市场良好的口碑。中鼎集成持续助力锂电池企业节能减排、降低物流成本，全面推动客户和行业成本、效率、体验的升级，为社会创造价值。

在医药行业，中鼎集成有着丰富的自动化管理和建设经验，成功建设诸多医药行业标杆案例，已经为康德乐（中国）、国药物流、陕西天士力、华仁药业等多家大型医药企业交付项目，满足医药流通对仓储温湿度、冷链物流、信息化智能化管理等高要求、高标准，全力服务于医药企业顺利完成产业链全面布局，与国际接轨，助力医药物流行业迎来全球化发展机遇。

在冷链行业，中鼎集成坚持绿色节能冷链，服务遍及三全、中粮、双汇、安井食品、河南鲜易、山东凤祥、象屿旗下绥化金谷等知名企业，为其量身定制最低温度可达-25℃的智能冷库，提升整个冷链物流体系的智能化、柔性化水平，推动中国冷链物流获得长足发展。

除此以外，中鼎集成也是国内少数拥有核心设备制造能力的物流系统集成商。4、技术创新优势公司非常重视研发设计能力建设，打造了业内首屈一指的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，系统性的提高了研发设计能力。公司拥有国家企业技术中心、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、浙江省重点企业研究院、博士后科研工作站等科研平台，引进了探月工程总设计师吴伟仁、清华大学吴澄、浙江大学谭建荣等院士及团队建立起的浙江省省级院士专家工作站，并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系，通过产学研合作促进科技成果快速转化，公司并于2018年获得了“国家技术创新示范企业”荣誉。公司承担的 “基

于智能控制的四向堆高车研究”获得了2018年度中国机械工业科学技术进步三等奖和浙江省科学技术进步三等奖。2018年度公司共申请专利113项，其中发明专利申请46项，截至报告期末，公司共拥有有效专利320余项，其中发明专利授权49项，国际发明专利授权4项，同时累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共26项、行业标准3项，团体标准2项。通过持续的技术创新，公司掌握了智能液压升降控制技术、基于SLAM算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等10余项核心技术，建立起国内领先的智能仓储物流技术体系。5、品牌优势公司在物料搬运领域长达十几年的精耕细作，坚定实施品牌战略，通过高质量的产品和服务在国内外市场建立了良好的品牌知名度和美誉度。“NOBLIFT诺力”系“浙江省著名商标”、“浙江出口名牌”。公司已经成为浙江制造的中坚力量。在系统集成板块，中鼎集成恪守“善集大成”的品牌价值，依托30余年的技术沉淀，在仓储物流核心技术、制造标准、工艺管控、流程体系等多方面拥有深入的理解。在食品、冷链、医药、新能源、汽车、机械、造纸、能源、化工等领域积累了众多项目实施经验，尤其是在新能源动力锂电方面，中鼎集成凭借研发实力、制造实力以及售后服务的优势，已成为国内动力电池智能仓储物流行业的领军企业。“中鼎集成”已成为客户信赖的品牌，帮助公司与优质客户建立起稳固可持续的关系，成为公司在物流仓储领域的显著优势。6、战略布局优势公司依托产融结合，围绕工业自动化机智能制造产业进行外延式布局，先后投资了专注于人工智能和机器人领域的Clearpath公司，以及专注于视觉导航技术的深圳市有光图像科技有限公司，将有利于公司进一步完善产品体系，同时实现了公司的海外战略布局，有助于公司在全球范围内整合核心竞争力和生产资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，中国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，面对深刻变化的内外部环境，公司董事会带领管理层和全体员工，攻坚克难，砥砺奋进，各业务板块坚决贯彻董事会构建“核心设备+系统集成+软件服务”全产业链战略部署，聚焦核心业务，加快转型升级，推动精益生产，整体经营目标顺利完成，在报告期内实现了稳定、健康、快速的发展态势，已基本发展成为内部物流和智能制造领域领先的设备供应商和系统集成商。报告期内,公司的总体

运营情况如下：公司全年实现营业收入255,263.50万元，同比上升20.43%；实现净利润19,958.56万元，同比上升19.95%，实现归属于母公司所有者的净利润18,838.88万元，同比上升18.11%。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、物料搬运设备业务

报告期内，公司物料搬运设备板块凭借着极强的研发优势、品牌优势和客户关系，继续做大做强，在轻小型搬运车辆的领域继续维持全球领先OEM&ODM供应商的地位。在国际销售方面，公司保持继续和国际知名叉车品牌永恒力、凯傲集团等的深度合作，同时进一步寻求与其他知名叉车品牌的合作关系；欧洲市场是公司深耕多年的优势竞争区域，2018年主要供应欧洲市场的马来西亚子公司实现了营业收入20%以上的增长；北美市场在中美贸易摩擦背景下依旧保持了较快增长；公司瞄准东南亚市场对于工业车辆日益上升的需求，坚定在“一带一路”战略指引下寻求在东南亚市场集中发力。在国内销售方面，公司打破原有大区销售模式，采用业务员聚焦战略业务和大客户销售的策略，并且与全国各地一百多家经销代理商合作，国内售后服务推行“一键报工制”，在降低服务成本的同时进一步规范管理售后服务，提高终端客户满意度。

2018年，公司推出“项目制”研发机制，激活了研发团队的创新激情。在报告期内，公司成功推出以“天罡15”为代表的一系列新产品，其中“天罡15”在客户和行业中引起热烈反响，初步实现了良好的市场效果。

在报告期内，物料搬运设备板块实现营业收入185,886.46万元，同比上升12.69%。

2、 智能物流系统集成业务

报告期内，公司智能物流系统集成板块的核心子公司中鼎集成，业务引领发展，聚焦重点行业，充分受益国内锂电设备扩产周期，连续斩获青海比亚迪、宁德时代等新能源知名企业的大额订单，进一步巩固了在新能源行业的技术优势和竞争壁垒。同时，中鼎集成积极进行全行业多领域的市场开拓，在医药、食品冷链、家电、家居建材、纸业、汽车等多个行业收获订单，继续保持国内领先的态势。

在报告期内，智能物流系统集成业务板块实现营业收入70,366.68万元，同比上升53.34%。

3、 报告期内，公司智能物流系统集成业务主要订单情况如下：

单位：万元（含税）

序号	应用领域	2018年新增订单	2018年完成订单	2018年12月31日在手订单
1	新能源	93,604.20	38,423.17	95,184.67
2	医药	10,371.33	6,846.32	27,480.33

3	家居	12,109.62	2,330.88	17,207.34
4	汽车零部件	4,824.17	11,080.45	14,666.90
5	冷链	3,915.80	4,569.70	7,895.10
	全部	157,322.18	80,738.46	188,668.00

报告期内，中鼎集成继续加强科技研发力度，坚持提供高品质的产品和服务，在核心设备、关键软件等方面持续迭代优化，不断增强企业核心竞争力。3月，中鼎集成自主研发的“动力锂离子电池生产智能化物流成套系统”技术在首都通过国家科技成果评价：该技术在锂离子电池生产物流装备技术及生产管控集成技术领域处于国内领先水平，打破了国外技术垄断。5月，中鼎集成发布最新研发的全套“新能源智能物流系统”，专业技术获得业内赞赏。11月，重磅推出全新研发的WITR高速旋转推拉式密集型堆垛机以及全新智能物流云平台。此外，中鼎集成持续推动智能软件管理系统更新迭代，突破技术壁垒，打造全新WCS管控平台和PCS物联大数据运维监控SAAS平台，升级客户体验。报告期内，中鼎集成取得了2项发明专利以及23项实用新型专利。

二、报告期内主要经营情况

见一、概述

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,552,635,044.85	2,119,601,121.07	20.43
营业成本	1,939,247,178.52	1,613,015,376.86	20.22
销售费用	109,758,773.74	96,802,734.49	13.38
管理费用	158,832,160.34	143,814,494.37	10.44
研发费用	71,717,256.18	57,565,428.44	24.58
财务费用	-5,781,985.27	20,265,978.96	-128.53
经营活动产生的现金流量净额	294,397,616.22	82,676,783.07	256.08
投资活动产生的现金流量净额	-225,648,800.25	-230,477,156.15	2.09
筹资活动产生的现金流量净额	-14,369,629.03	145,348,103.74	-109.89

[注]：母公司2017年、2018年列报的研发支出分别为4，085.31万元、4,951.71万元(分别经湖州冠民会计师事务所审计并出具湖冠审报字[2018]第144号审计报告、[2019]第38号审计报告)，其中列入“管理费用—研究开发费”核算的金额分别为2,774.09万元、3,907.45万元，其余研发产品领用原材料等支出随研发产品销售结转计入本期营业成本。

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入255,263.50万元，同比上升20.43%，其中主营业务收入253,807.03万元，同比上升20.37%，主要系公司本期销量稳步增长所致；营业成本193,924.72万元，同比上升20.22%，其中主营业务成本193,109.41万元，同比上升20.04%，主要系销售收入增加导致销售成本相应结转所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业		营业收入		营业成本			毛利率（%）		营业收入比上年增减（%）			营业成本比上年增减（%）		毛利率比上年增减（%）
通用设备制造业		185,779.88		144,434.93			22.25		12.62			12.55		增加0.04个百分点
智能物流系统业务		68,027.15		48,674.48			28.45		48.24			49.58		减少0.64个百分点
主营业务分产品情况
分产品			营业收入		营业成本			毛利率（%）		营业收入比上年增减（%）			营业成本比上年增减（%）		毛利率比上年增减（%）
仓储物流车辆及设备			185,779.88		144,434.93			22.25		12.62			12.55		增加0.04个百分点
智能物流集成系统			68,027.15		48,674.48			28.45		48.24			49.58		减少0.64个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入		营业成本			毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）				营业成本比上年增减（%）			毛利率比上年增减（%）
国内	132,776.73		100,903.25			24.01	19.44				16.12			增加2.18个百分点
国外	121,030.31		92,206.16			23.82	21.41				24.66			减少1.98个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

以上主营业务分行业、分产品、分地区的金额，已考虑分部间的合并抵消。本期智能物流系统业务营业收入、营业成本涨幅较大主要系本期中鼎集成业务大幅增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
仓储物流车辆	1,038,360	1,042,775	42,274	6.07	8.97	-9.46

产销量情况说明无

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变	情况 说明

									比例(%)		动比例(%)
通用设备制造业	直接材料		107,929.92		89.39		97,702.15		90.51			10.47
智能物流系统业务	直接材料		43,360.04		84.27		27,336.83		84.62			58.61
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额		本期占总成本比例(%)		上年同期金额		上年同期占总成本比例(%)		本期金额较上年同期变动比例(%)			情况 说明
仓储物流车辆	直接材料	107,929.92		89.39		97,702.15		90.51		10.47
智能物流系统	直接材料	43,360.04		84.27		27,336.83		84.62		58.61

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额32,082.67万元，占年度销售总额12.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额20,475.04万元，占年度采购总额18.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。其他说明无3. 费用√适用 □不适用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
销售费用	109,758,773.74	96,802,734.49	13.38	主要系本期销售增加所致；
管理费用	158,832,160.34	143,814,494.37	10.44	主要系本期股权激励费用增加所致；
财务费用	-5,781,985.27	20,265,978.96	-128.53	主要系本期汇兑收益增加所致

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	71,717,256.18
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	71,717,256.18
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.81
公司研发人员的数量	372

研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.17
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明√适用 □不适用

母公司2017年、2018年列报的研发支出分别为4，085.31万元、4,951.71万元(分别经湖州冠民会计师事务所审计并出具湖冠审报字[2018]第144号审计报告、[2019]第38号审计报告)，其中列入“管理费用—研究开发费”核算的金额分别为2,774.09万元、3,907.45万元，其余研发产品领用原材料等支出随研发产品销售结转计入本期营业成本。

5. 现金流√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,537,246,074.82	2,033,609,872.99	24.77	主要系本期销售增加所致；
收到的税费返还	104,748,074.57	76,252,004.00	37.37	主要系本期收到的出口退税增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金	76,189,180.23	29,639,074.27	157.06	主要系本期收到政府补助增加所致；
收回投资收到的现金	4,875,000.00	9,750,000.00	-50.00	主要系收回诺力小额贷款公司减资款减少所致；
取得投资收益收到的现金	132,587.54	4,881,551.61	-97.28	主要系本期收到的理财收益减少所致；
收到其他与投资活动有关的现金	25,108,085.94	261,925,006.86	-90.41	主要系本期收回理财产品投资款减少所致；
投资支付的现金	119,000,000.00	17,401,600.00	583.85	主要系本期新增长兴诺诚股权投资所致；
支付其他与投资活动有关的现金	38,241,217.00	166,296,024.05	-77.00	主要系本期支付理财产品投资款减少所致；

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据及应收账款	733,573,759.26	20.74	536,812,960.94	18.11	36.65	主要系销售增长导致应收款相应增加，同时收到应收票据结算增加所致；
预付款项	94,786,085.23	2.68	54,071,082.81	1.82	75.30	主要系期末预付货款增加所致；

其他应收款	32,285,066.38	0.91	43,480,864.64	1.47	-25.75	主要系期末应收出口退税额减少所致；
长期应收款	2,222,328.15	0.06	3,375,711.46	0.11	-34.17	主要系分期收款销售商品本期货款回收所致；
长期股权投资	153,435,462.78	4.34	41,086,137.40	1.39	273.45	主要系本期对长兴诺诚新增投资所致；
固定资产	480,441,834.18	13.59	242,210,620.69	8.17	98.36	主要系本期募投项目资产转固所致；
在建工程	26,212,476.50	0.74	206,689,987.97	6.97	-87.32	主要系本期募投项目资产转固所致；
递延所得税资产	14,542,354.56	0.41	7,031,443.78	0.24	106.82	主要系本期应收账款坏账计提增加所致；
短期借款	120,000,000.00	3.39	28,800,000.00	0.97	316.67	主要系期末银行贷款增加所致；
预收款项	685,663,994.61	19.39	454,726,963.23	15.34	50.79	主要系期末预收货款增加所致；
应交税费	45,734,776.34	1.29	35,454,812.50	1.20	28.99	主要系期末应交所得税及应交增值税增加所致；
递延收益	62,873,695.34	1.78	28,359,306.40	0.96	121.70	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致；

其他说明无2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论和分析

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018年3月，诺力控股新加坡有限公司以75万美元对诺力亚太有限公司增资，增资完成后诺力亚太有限公司注册资本为125万美元。

2018年4月，诺力亚太有限公司以2,118万泰铢对诺力泰国有限公司增资，增资完成后诺力泰国有限公司注册资本为3,328万泰铢。

2018年6月，公司向上海兴诺投资管理有限公司增资500万元，2018年9月向上海兴诺投资管理有限公司再次增资2,000万元。

2018年8月，公司以11,900万元向长兴诺诚投资，投资完成后公司持有长兴诺诚29.75%股权。

公司出资1,000万元将子公司上海智能公司剩余注册资本缴足，原持股20%的少数股东不再出资，相应股比下降至10%。，出资完成后公司持有上海诺力智能90%股权。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	注册资本	本公司持股比例	2018年末总资产	2018年度净利润
无锡中鼎集成技术有限公司	7,400万元	90%	1,286,597,457.944	79,705,018.75
诺力马来西亚有限公司	1,000万马来西亚令吉	90%	161,309,720.75	36,963,708.58
浙江诺力车库设备制造有限公司	11,000万元	69%	79,715,134.52	1,491,875.53
上海诺力智能科技有限公司	2,000万元	90%	27,373,985.24	-3,131,811.31
上海兴诺投资管理有限公司	10,000万元	100%	23,346,197.15	-7,892,173.36

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

在物料搬运板块，根据世界工业车辆数据（WITS）和中国工业车辆协会（CITA）数据统计，2018年全球叉车销售量达到153万台，同比增长10%，中国叉车销售量（含出口）达到63.5万台，同比增长24%，国内工业车辆行业继续保持快速增长。按工业车辆的品种来说，2018年全球各类工业车辆销量全部实现增长态势，其中电动步行式仓储车持续保持高增速，而内燃平衡重式叉车增幅大幅降低，中国电动叉车市场增速远高于全球市场，尤其是电动步行式仓储车的增长达到了40%，而且国内电动叉车在全部叉车中的占比仅为40%左右，远低于其他成熟市场65%-75%的比例，表明国内电动叉车市场仍然具有很大的发展空间。

在系统集成板块，2018年国内对立体仓库的需求依然保持较高的景气程度，其中，受新能源汽车的需求驱动，新能源等行业对立体仓库的需求呈现出高速发展态势，医药、冷链、家居建材等行业对立体仓库的需求也呈现出快速发展的势头。从企业内部物流的整体趋势上看，物流装备行业由自动化向智能化转型的趋势非常明显，无人驾驶、物联网、大数据等信息技术开始在物流装备行业推广应用，下游客户的仓储物流系统受行业监管要求、商业模式创新等因素驱动，逐渐加快向数字化、可跟踪、可追溯模式转型。

随着经济结构调整和新旧动能转换的逐步深入，国内工业车辆行业在市场需求、国家节能减排及产业结构调整等多重作用下，电动工业车辆仍将是未来发展的重点，智能工业车辆、智能仓储物流装备及解决方案等差异化产品将加速发展，智能仓储物流装备与制造系统之间的互联互通要求逐渐显现，工业车辆行业也将迈入电动化、智能化发展的新阶段。

在物料搬运板块，传统叉车企业纷纷布局电动叉车及其上游零部件等领域，并积极通过融资租赁等业务模式拓展业务，也开始借助信息技术开发无人驾驶叉车、智能车队管理系统等产品及业务模式。在系统集成板块，电商企业开始利用各种先进物流科技推动无人仓等商业模式率先在干线物流中推广使用，这一方面促进了传统仓库向智能仓库发展从而刺激了立体仓库的需求，另一方面对智能仓储设备的需求也促进了对智能化工业车辆的需求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以“世界一流的全领域内部物流系统提供商”为公司战略愿景，加大研发创新力度，培育未来发展新动能，围绕内部物流领域进行产业链延展和价值链升级，继续为客户提供优质产品和精品工程，为客户创造价值。公司将依托资本市场平台优势，深化产融结合，加强在物流机器人、工业软件及工业物联网等领域的布局，推动内部物流与智能制造的融合，引领行业发展。

(三) 经营计划√适用 □不适用

按照公司总体发展指导思想，2019年公司的经营计划主要包括以下方面：

物料搬运板块：

1、创新营销模式，持续深入地推进品牌建设

国内落实“千店千面”计划，国外OEM与品牌销售并重，持续优化国内客户结构和国外市场结构。以项目制方式加速研发流程，引领市场需求，实现创新领先，加速推进锂电系列产品线的研发、销售与供应链体系建设。品牌建设的重点是诺力品牌的重新定位和升级——由传统的物料搬运设备提供商升级为全领域内部物流系统提供商。

2、提升市场占有率，引领电动叉车行业

继续聚焦电动叉车的研发、制造、销售，实现叉车市场占有率大幅提升。稳定轻小型车辆的市场份额，同时成为全球步进式电动搬运车的行业领导者。推进高空平台战略落地，通过对外合作提升自我能力。

3. 提升精益化生产水平，持续开展产品价值管理

持续推进ERP与PLM、MES集成一体化，提高生产自动化，全面建设质量管理体系，通过供应链管理提升、工艺优化、技术改进等各种方式，降低产品成本、改善质量。在研发、采购、生产等过程中，树立标准化、模块化、批量化、精益化的思维。建立健全产品生命周期管理，构建快速响应客户需求的售后服务体系。

系统集成板块：

1、聚焦国内新能源、医药、冷链等行业，巩固优势地位，培育和开发新的行业增长点。以市场为引领，拓展和搭建内部及外部销售平台；通过整合调动各方资源，实现融资租赁、委托运营等商业模式多样化；同时开展国际化的尝试，为未来国际市场的全面拓展奠定架构、渠道、技术方面的基础。

2、立足集成能力，通过整体供应链的管理，带动和培育一批相互支持、共同发展的优质供应商，借助或运用外部资源提升目标行业的解决能力，通过在线物流管理实现在智能制造系统集成领域的拓展。

3、加大自主研发，在产品、工具、软件等方面实现再上台阶，打造集SCADA、设备组态和控制、设备效能分析为一体的工业设备监控管理云平台，推动大数据、云计算等技术的落地，将产品逐渐向平台化、服务化、数据化和计算化方向发展。

4、坚持一流质量，通过自主研发、外部合作等多种方式开发具有行业前瞻性或领先性的物流

设备或系统方案。通过方案定制化、管理规范化、作业标准化、工程多样化，保持公司在规划方

案、产品质量和工程建设等整体系列的一流水准。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业销量下滑的风险

从当前经济环境来看，国际形势异常复杂，世界经济仍处于复苏乏力、分化发展之中，我国经济下行压力不断增大，由于工业车辆行业周期性与宏观经济的整体运行情况密切相关，因而市场需求会受到宏观经济增速放缓的影响。

对策：未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，充分分析需求变化中形成的新机会，制定更为贴近市场的营销政策，进一步提高公司市场响应速度与协同能力，积极面对机遇与挑战。

2、行业无序竞争的风险

国内工业车辆行业发展总体稳定，保持着全球第一大市场地位，由于行业的稳健发展吸引着众多企业纷纷涉足，部分国际行业品牌通过收购、兼并等方式进入国内中低端市场，部分工程机械企业、汽车企业也利用其产业规模优势参与其中，行业竞争形势进一步加剧。

对策：公司一方面将充分发挥自身在市场服务、技术创新、规模运营等方面的核心优势，巩固行业领先地位；另一方面持续开拓后市场、国际化等业务，通过差异化的产品和服务赢得市场。

3、材料人工成本上升的风险

公司产品生产所需要的主要原材料为钢材，其价格变化将会影响相关配套件、自制件的价格和成本。若未来钢材等主要原辅材料持续上涨或高位震荡，将可能导致公司采购成本上升。此外，劳务用工成本的逐年提高，也将增加公司成本及费用支出。如果未来不能将成本风险有效控制，将降低公司产品毛利率及利润空间。

对策：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过套期保值、精益管理、智能制造、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。

4、需求结构调整的风险

报告期内，国内工业车辆市场需求稳中有升，其中电动仓储类产品仍保持着增长趋势。同时，随着非道路车辆排放标准的提升，符合标准的内燃车辆、新能源车辆也有着较多的发展机会。另外，随着国内市场的不断成熟和企业轻资产运营模式的兴起，车辆租赁、金融服务等后市场业务也存在有较大的发展空间。如果公司产品不能适应市场需求结构调整，将面临着市场转型的风险。

对策：目前公司已着手加快电动及仓储车辆升级换代步伐；同时公司通过产业投资的方式抢

先布局国内车辆租赁、再制造等后市场业务领域。未来公司将努力以产业转型升级为契机，进一步巩固、扩大行业领先优势。

5、汇率波动的风险

公司出口占比较大，出口结算以美元等外币为主，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

对策：公司将根据汇率波动情况，适时开展远期结售汇等外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

6、转型进展不及预期的风险

公司坚定贯彻“全面实现全领域智能物流系统提供商的战略转型”的指导方针，但公司转型升级的进展受行业发展情况、业务整合协同以及文化融合进度的影响，如果系统集成行业发展或者公司各业务板块整合进展不及预期，将对公司业务和业绩造成一定影响。

对策：公司将不断巩固在智能物流系统集成行业的核心竞争力，对公司转型升级形成强大支撑，加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制，保障公司转型升级的顺利推进。(五) 其他□适用 √不适用4.公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号文）和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划。

一、公司制定本规划的考虑因素

本规划的制定着眼于公司长远发展和持续经营，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分

配政策的连续性、稳定性。

二、公司制定本规划的原则

1、严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》对利润分配相关条款的规定，不损害公司的持续经营能力。

2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)和独立董事意见，重视对投资者稳定的合理回报。

3、进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司制定本规划的决策机制

公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经公司股东大会审议通过。

四、公司未来三年（2018年—2020年）股东分红回报规划

（一）公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。

（二）2018年-2020年，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%。

（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。

（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。

公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。

（五）利润分配方案制定和执行

1、公司的利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。

2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求。

4、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、在股东大会审议上述议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	5.0	0	133,837,927.00	188,388,821.75	71.04
2017年	0	5.0	4	95,701,269.50	159,503,956.40	60.00
2016年	0	5.7	0	105,927,397.23	144,842,765.09	73.13

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	张科、张元超、张耀明	（1）本人认购的上市公司本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不转让。（2）若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。（3）本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。	承诺时间：2016年8月22日；承诺期限：发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）。	是	是
	解决关联交易	张科	本人将严格依照上市公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易制度》、《防止大股东及关联方资金占用制度》等相关制度及上市公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度，以上市公司及其控股子公司的利益为第一考量，通过自身合法权利促使上市公司及其控股子公司严格履行关联交易决策程序。若因本人违反上述承诺而致使上市公司和/或其控股子公司遭受损失，则由本人向上市公司和/或其控股子公司承担连带的赔偿责任。本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。	承诺时间：2016年8月22日；承诺期限：长期持续。	是	是
	解决同业竞争	张科	（1）本人郑重声明，截至承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。（2）本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司及其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。（3）如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上	承诺时间：2016年8月22日；承诺期限：长期持续。	是	是

		市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（4）如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予上市公司。（5）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。（6）本承诺函在本人构成上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。
股份限售	丁毅、王宝桐	（1）本人认购的上市公司本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不转让。（2）若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。（3）本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。	诺时间：2016年8月22日；承诺期限：发行结束之日起36个月。	是	是
解决关联交易	丁毅	（1）本人将继续履行本人在上市公司首次公开发行股票并上市时所作出的关于规范关联交易的承诺。（2）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。（3）本承诺函在本人作为上市公司实际控制人、控股股东期间内持续有效且不可变更或撤消。	承诺时间：2016年8月22日；承诺期限：长期持续。	是	是
股份限售	丁毅	（1）本人通过二级市场增持的上市公司股份23.72万股锁定至自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满12个月之日。（2）若本次交易新增股份完成股份登记之日晚于2017年1月28日，则本人在本次交易前持有的全部上市公司股份锁定至自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满12个月。（3）在锁定期内，本人不会委托他人管理或者转让该等股份，亦不会要求上市公司回购该等股份。	承诺时间：2016年10月16日；承诺期限：本次并购重组新增股份完成股份登记之日起届满12个月之日。	是	是
其他	公司、张科、	上市公司承诺：符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的无锡中鼎董事会成立之日至业绩承诺期届满前，将通过行使控股股东权利，	承诺时间：2016年10月18日；承诺期限：长期持	是	是

	张耀明、张元超	确保无锡中鼎不向上市公司合并报表范围以外的第三方提供对外担保；上述期限内，如需无锡中鼎向上市公司合并报表范围内公司提供担保，需严格遵守上市公司制度并履行相关程序；本次交易业绩承诺期限届满后，无锡中鼎担保事项将依照上市公司相关制度程序进行。张科、张耀明、张元超承诺：本承诺出具之日起至符合《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的无锡中鼎董事会成立前，无锡中鼎将不再向无锡中鼎合并报表范围以外的第三方提供对外担保；如违反上述承诺，本人将及时、全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。	续。
其他	张科	未来三年本人不谋求诺力股份控制权且在可预见的未来，本人没有谋求诺力股份控制权的打算。	承诺时间：2017年2月28日；承诺期限：2020年2月28日。	是	是
其他	丁毅	未来三年本人不放弃上市公司控制权且在可预见的未来，本人没有放弃上市公司控制权的打算。	承诺时间：2017年2月28日；承诺期限：2020年2月28日。	是	是
其他	公司董事、监事、高级管理人员	（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间：2016年8月22日；承诺期限：长期持续。	是	是
解决土地等产权瑕	张科、张耀	（1）本人将促使并协助无锡中鼎在2016年12月31日办理完毕一期厂房四层办公区的权属登记。（2）本人将促使并协助无锡中鼎在本次交易	承诺时间：2016年8月22日；承诺期限：交易实施	是	是

	疵	明、张元超	实施完毕后五（5）年内，将生产经营场所搬离目前租赁使用的盛巷二号厂房，并确保新使用的物业的合法性。未来因无锡中鼎二号工厂搬迁产生的搬迁成本，均由张科全额承担。（3）如果以上任一承诺事项在相应的承诺期限内未能完成的，则本人将补偿公司和/或上市公司因此而遭受的任何损失。以上违约责任应单独计算。（4）本人保证无锡中鼎可以有效占有并使用以上瑕疵物业，并且不会因此增加使用成本或受到实质性的不利影响。如因未能办理产权登记而导致无锡中鼎不能继续使用或不能继续以现有方式使用上述瑕疵物业而导致损失的，或者由于上述瑕疵物业未能办理权属登记而导致无锡中鼎被处罚，或者由于其它原因导致无锡中鼎损失的，本人承诺将及时、全额补偿无锡中鼎和/或上市公司因此而遭受的任何损失。	完毕后5年内。
与首次公开发行相关的承诺	其他	持股5%以上的股东丁毅、丁韫潞	1、本人作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。2、减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于集中竞价交易等中国证监会认可的方式。3、减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求；本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。4、减持期限。本人将根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人资金需要等情况，自主决策、择机进行减持。5、本人减持所持有的发行人股份，应提前3个交易日予以公告，并根据相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求依法履行相关信息披露义务。	承诺时间：2012年2月23日；承诺期限：长期持续。	是	是
	股份限售	股东、董事、	1、公司股东丁毅、丁韫潞、毛英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票	承诺时间：2015年1月12日；承诺期限：2018年1	是	是

	监事、高级管理人员	前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）2、公司其他自然人股东谭火林等20人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、刘杰、陈黎升、王建明、钟锁铭同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%4、公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、钟锁铭同时承诺：①其所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票时的发行价②公司上市后6 个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理, 下同）均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	月28日。
解决同业竞争	实际控制人丁毅	1、本人郑重声明，截至本声明与承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以直接或间接的方式从事与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与浙江诺力机械股份有限公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、如浙江诺力机械股份有限公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的	承诺时间：2012年2月23日；承诺期限：长期持续。	是	是

		业务相竞争；可能与浙江诺力机械股份有限公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与浙江诺力机械股份有限公司的竞争：A、停止与浙江诺力机械股份有限公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到浙江诺力机械股份有限公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与浙江诺力机械股份有限公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知浙江诺力机械股份有限公司，在通知中所指定的合理期间内，浙江诺力机械股份有限公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予浙江诺力机械股份有限公司
其他	公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员	根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员做出如下诚信义务承诺：“1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东丁毅将依法购回已转让的原限售股份：（1）公司将在上述事项认定后五个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定召开董事会、股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行股份的发行价格。（2）控股股东丁毅将在上述事项认定后五个交易日内启动购回措施购回已转让的原限售股份（如有），购回价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行股份的发行价格。若控股股东丁毅购回已转让的原限售股份触发要约收购义务的，控股股东丁毅将依法履行要约收购程序或提交豁免要约收购申请。3、若	承诺时间：2012年2月23日；承诺期限：长期持续。	是	是

		公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司和控股股东、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失；4、约束措施（1）若公司或相关责任主体未履行上述承诺事项，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并将在定期报告中披露相关责任主体关于上述承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。（2）公司控股股东丁毅将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司分得的现金分红（税后）作为履约担保。（3）公司董事、监事及高级管理人员将以其在前述事实认定当年及以后年度从公司获得的薪酬（税后）作为履约担保。
其他	公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员	1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内，一旦出现持续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产时（每股净资产指公司上一会计年度末经审计归属于公司股东的每股净资产。如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），启动股价稳定措施。2、稳定股价的具体措施自触发启动股价稳定措施的具体条件之日起，公司将在5个交易日内召开董事会，审议稳定股价的具体方案，方案应明确稳定股价的具体措施。该等措施包括但不限于：（1）公司回购股份公司将根据相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则及公司章程的规定向社会公众股东回购公司股份。公司回购股份应遵循以下原则：①回购股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件；②回购股份的价格不超过每股净资产；③回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；④公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一会计年度经审计归属于公司股东的净利润的20%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司单一会计年度用以回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东的净利润的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（2）控股股东丁毅将根据相关法律、	承诺时间：2012年2月23日；承诺期限：长期持续。	是	是

			体措施的，则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬（税后）的20%为限，扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬（税后）。（4）公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。
其他承诺	股份限售	控股股东及其一致行动人	本人及本人一致行动人对所持有的诺力股份首次公开发行的限售股自其上市流通之日起12个月内（即2018年1月29日起至2019年1月28日止）不进行减持。	承诺时间：2018年1月29日；承诺期限：2019年1月28日。	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

中鼎集成2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,548.06万元，超过承诺数6,800.00万元，完成2018年度业绩承诺。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《诺力智能装备股份有限公司商誉减值测试涉及的无锡中鼎集成技术有限公司的相关资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕75 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为115,500.00万元，高于账面价值72,855.98万元，商誉并未出现减值损失。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问	广发证券股份有限公司	0
保荐人	广发证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用公司2017年年度股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权， 对10名激励对象所持已获授但尚未解除限售的287,700股限制性股票进行回购注销。	授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-036）。
公司第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划 第一次解除限售条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票的第一次解除限售条件已满足，公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售股份数量为2,328,900股，解锁日暨上市流通日为2018年8月9日。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售暨股份上市的公告》（公告编号：2018-041）。
公司第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权，因10名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的287,700股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为8.9071元/股，实施本次回购的资金总额为2,562,572.67元，资金来源于公司自筹资金。2018年10月16日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，按照相关要求该部分股份将于2018年10月22日注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于注销已回购限制性股票的公告》（公告编号：2018-059）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年4月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《诺力股份关于2018年日常关联交易预计的议案》。2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了《诺力股份关于2018年日常关联交易预计的议案》。	具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2018年日常关联交易预计的公告》及《诺力股份2017年年度股东大会决议公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

公司重大资产重组之交易对方张科、张耀明、张元超承诺，标的资产中鼎集成2018年度实现净利润不低于6,800.00万元。中鼎集成2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,548.06万元，超过承诺数6,800.00万元，完成本年预测盈利的业绩承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

4,700

报告期末对子公司担保余额合计（B）

4,700

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

4,700

担保总额占公司净资产的比例(%)

2.73

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	4,700
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）	4,700
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明	公司第六届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，同意公司2018年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	7,500,000

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

招商银行虹桥支行

保本收益型

1,000,000

2018-5-29

自有资金

理财产品

合同约定

2.75%

是

是

招商银行虹桥支行

保本收益型

1,500,000

2018-8-10

自有资金

理财产品

合同约定

2.75%

是

是

招商银行虹桥支行

保本收益型

3,000,000

2018-12-29

自有资金

理财产品

合同约定

2.75%

是

是

招商银行虹桥支行

保本收益型

2,000,000

2018-08-31

2019-1-25

自有资金

理财产品

合同约定

2.7%

21,747.95

是

是

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

公司控股子公司中鼎集成与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、江苏时代新能源科技有限公司（以下简称“江苏时代”）、时代上汽动力电池有限公司（以下简称“时代上汽”）签订了订单编号为“4300231941”、“4300233888”、“4300231183”、“4300233963”、“4300231931”、“4300232012”、“4300232010”、“430023235209”的订单，订单总金额为人民币299,937,311.68元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公司公告《诺力股份关于控股子公司签订日常经营性合同的公告》（公告编号：2018-066）

截至2018年12月31日，上述合同均正常履行中，项目尚未验收。十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力智能装备股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在生产过程中遵守国家有关环境保护法律法规，公司未发生过环境污染事故，未受到环保部门处罚，没有责令限期治理、限产限排或停产整治等情况。

（一）、排污信息

公司对废水、废气、噪声采取了有效的治理措施，环保设施运行稳定，公司排放污染物总量在排污许可量以内并达标排放。公司水主要污染物许可情况：化学需氧量纳管500mg/L，许可排放总量9.39吨/年；氨氮纳管35 mg/L，许可排放总量0.939吨/年；总磷许可许可排放总量0.094吨/年。排放口数量为各厂区雨水排放口和污水排放口各一。大气主要污染物许可情况：非甲烷总烃许可排放浓度120mg/m3；二氧化硫许可排放总量0.312吨/年；氮氧化物许可排放总量3.628吨/年。

（二）、防治污染设施的建设和运行情况

1、喷塑设备自带粉末脉冲回收箱：通过风机将封闭喷房体内没有喷上工件的粉末吸入脉冲回收箱除尘后排放，脉冲回收箱除尘效率99%，粉末经回收系统处理后全部回用。

2、抛丸机自带除尘设施：抛丸机自带脉冲反吹型布袋式除尘器，15M高度排放。粉尘有组织排放满足GB16297-1996标准限值要求。

3、喷漆废气处理装置：喷漆线喷漆过程废气全部收集后经两级吸收+低温等离子工艺处理后15M排放，二甲苯排放浓度和排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2之二级标准。

4、磷化、喷漆废水处理装置：磷化和喷漆废水经处理达标后，纳入开发区管道至兴长污水处理厂。兴长污水厂有进管标准按照进管标准执行，无进管标准的按照GB8978-1996中三级纳管标准执行。

（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司新建、扩建、改建项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，所有建成投产项目均经环保部门验收合格。

（四）、突发环境事件应急预案

公司制定了突发环境事件应急预案，突发环境事件应急预案是以总经理为总指挥，成员由总经理助理、管理者代表、质量部部长、综合管理部部长、办公室主任等组成。公司生产过程中有可能发生环境事件，事件可能会造成人员伤亡、财产损失和环境污染，应采

取以下应急救援措施：

1、最早发现者立即向公司生产部报警、向总指挥报告，并在现场尽可能采取一切办法切断事故源。2、总指挥接到报告后，应立即启动应急预案，按照应急预案指挥网络通知各专业队进入临战状态，以最快速度到达指定位置。3、生产部接到报警后，应迅速通知有关部门、人员，要求查明环保事件的原因，下达按应急救援预案处置的指令，同时通知指挥部成员和专业救援队伍快速赶往事件急救现场。4、指挥部人员到达现场后应根据事故状态及危害程度采取相应措施，必要时指挥部成员通知有关科室迅速向主管上级（开发区、环保所、环保局）等领导机关报告事件的情况。5、治安队：马上对事件区域进行隔离、设立警戒、担负现场治安、交通指挥、指导群众疏散。6、抢险队：马上切断事件区域的电源，组织堵漏，关闭应关闭的阀门。7、救护队：到达现场如发现有受伤人员，立即将受伤人员抬离现场进行施救处理，并联系就近医院将受伤人员送医院救治。

8、物资供应队：根据现场需要及时供应抢救物资。

（五）环境自行监测方案

公司已经建立环保管理体系，获得ISO14001环境管理体系认证，并通过清洁生产审核。日常生产过程中，公司对环保设施进行专人实时监控，并委托有资质的第三方每年进行一次系统监测并出具报告。3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用(四) 其他说明□适用 √不适用十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	9,837.7539	51.40			+1,256.1015	-6,959.16	-5,703.0585	4,134.6954	15.45
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	9,837.7539	51.40	0	0	+1,256.1015	-6,959.16	-5,703.0585	4,134.6954	15.45
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	9,837.7539	51.40	0	0	+1,256.1015	-6,959.16	-5,703.0585	4,134.6954	15.45
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	9,302.5	48.60	0	0	+6,400	+6,930.39	+13,330.39	22,632.89	84.55
1、人民币普通股	9,302.5	48.60	0	0	+6,400	+6,930.39	+13,330.39	22,632.89	84.55
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	19,140.2539	100	0	0	+7,656.1015	-28.77	+7,627.3315	26,767.5854	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2015年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕20号）核准，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，并于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌上市。

2018年1月29日，限售股上市流通66,975,000股，该部分股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。截至2018年1月20日，公司总股本为191,402,539股，公司有限售条件股份数量为98,377,539股，占公司总股本的51.40%。

2、公司于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会，审议通过《诺力股份2017年度利润分配预案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本191,402,539股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利95,701,269.5元，转增76,561,015股，本次分配后总股本增至267,963,554股。

3、公司第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票的第一次解除限售条件已满足，公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售股份数量为2,328,900股，解锁日暨上市流通日为2018年8月9日。

4、公司第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权，因10名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的287,700股限制性股票进行回购注销。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2018-036）。

2018年10月16日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，按照相关要求该部分股份已于2018年10月22日注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少287,700股，公司股份总数减少287,700股，公司总股本将由267,963,554股变更为267,675,854股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

报告期内，公司普通股总股本由19,140.2539万股增加至26,767.5854万股。

公司2018年度的基本每股收益及每股净资产分别为0.71元、6.60元。在其他不变的情况下，假设按照本报告期初股本19,140.2539万股计算，2018年度的基本每股收益及每股净资产分别为1.00元、9.27元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
丁毅	50,633,731	47,100,000	0	4,947,223	非公开发行	2020年1月23日
丁韫潞	15,600,000	15,600,000	0	0	/	/
毛英	4,275,000	4,275,000	0	0	/	/
公司第一期限制性股票激励计划限制性股票授予对象（共计153人）	5,565,000	2,328,900	0	5,174,400	《诺力股份第一期限制性股票激励计划》约定
合计	76,073,731	69,303,900	0	10,121,623	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用

报告期内，公司普通股股份总数由191,402,539股增加至267,675,854股，其中无限售条件流通股由93,025,000股增至226,328,900股，有限售条件股份由98,377,539股减少至41,346,954股。

报告期期初资产总额为296,418.68万元，负债总额为134,220.11万元，资产负债率为45.28%；期末资产总额为353,617.98万元，负债总额为177,084.54万元，资产负债率为50.08%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,263
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,859
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）

/

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
丁毅	20,714,712	72,492,743		27.08	4,947,223	质押	20,702,600	境内自然人
丁韫潞	6,275,200	21,963,200		8.21	0	质押	13,880,000	境内自然人
张科	4,697,347	16,440,715		6.14	16,440,715	质押	0	境内自然人
王宝桐	2,973,841	10,408,444		3.89	10,408,444	质押	10,408,000	境内自然人
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－盘古2号证券投资基金	4,074,085	7,734,513		2.89	0	未知	0	境内非国有法人
王新华	1,904,000	6,664,000		2.49	0	质押	586,600	境内自然人
毛英	1,710,000	5,985,000		2.24	0	质押	439,950	境内自然人
郭晓萍	1,558,000	5,802,000		2.17	0	质押	586,600	境内自然人
周学军	1,656,320	5,797,120		2.17	0	质押	586,600	境内自然人
谭火林	1,547,480	5,416,180		2.02	0	质押	586,600	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
丁毅			67,545,520			人民币普通股		67,545,520
丁韫潞			21,963,200			人民币普通股		21,963,200
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－盘古2号证券投资基金			7,734,513			人民币普通股		7,734,513
王新华			6,664,000			人民币普通股		6,664,000
毛英			5,985,000			人民币普通股		5,985,000
郭晓萍			5,802,000			人民币普通股		5,802,000
周学军			5,797,120			人民币普通股		5,797,120
谭火林			5,416,180			人民币普通股		5,416,180
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－盘古3号证券投资基金			5,124,599			人民币普通股		5,124,599
唐文奇			4,614,320			人民币普通股		4,614,320
上述股东关联关系或一致行动的说明			丁韫潞系丁毅之子，毛英系丁毅之配偶，王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他 股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	张科	16,440,715	2020年1月5日	0	自发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。
2	王宝桐	10,408,444	2020年1月23日	0	所认购非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
3	丁毅	4,947,223	2020年1月23日	0	所认购非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不转让。
4	张元超	4,376,172	2020年1月5日	0	自发行结束之日起36个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		张元超系张科之子。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	丁毅
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	诺力智能装备股份有限公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	丁毅
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	诺力智能装备股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
丁毅	董事长	男	67	2017年3月31日	2020年3月30日	51,778,031	72,492,743	20,714,712	2017年度权益分派	70	否
毛英	董事、总经理	女	43	2017年3月31日	2020年3月30日	4,275,000	5,985,000	1,710,000	2017年度权益分派	60	否
丁韫潞	董事、副总经理	男	37	2017年3月31日	2020年3月30日	15,688,000	21,963,200	6,275,200	2017年度权益分派	50	否
张科	董事、副总经理	男	48	2017年3月31日	2020年3月30日	11,743,368	16,440,715	4,697,347	2017年度权益分派	15	否
周学军	董事	男	57	2017年3月31日	2020年3月30日	4,140,800	5,797,120	1,656,320	2017年度权益分派	30	否
王新华	董事	男	53	2017年3月31日	2020年3月30日	4,760,000	6,664,000	1,904,000	2017年度权益分派	40	否
钟锁铭	董事、副总经理	男	46	2017年3月31日	2020年3月30日	1,510,000	2,114,000	604,000	2017年度权益分派	40	否
陆大明	独立董事	男	66	2017年3月31日	2020年3月30日	0	0	0	/	6	否
谭建荣	独立董事	男	65	2017年3月31日	2020年3月30日	0	0	0	/	6	否
邹峻	独立董事	男	48	2017年3月31日	2020年3月30日	0	0	0	/	6	否
刘裕龙	独立董事	男	56	2017年3月31日	2020年3月30日	0	0	0	/	6	否
吴望婴	监事会主席	男	39	2017年3月31日	2020年3月30日	0	0	0	/	20	否
郑文明	职工代表监事	男	40	2018年8月10	2020年3月30日	0	0	0	/	25	否

				日
王志君	股东代表监事	女	50	2017年3月31日	2020年3月30日	1,007,000	1,409,800	402,800	2017年度权益分派	0	是
刘云华	副总经理	男	44	2017年3月31日	2020年3月30日	100,000	140,000	40,000	2017年度权益分派	50	否
刘宏俊	副总经理	男	41	2017年3月31日	2020年3月30日	100,000	140,000	40,000	2017年度权益分派	50	否
刘光胜	副总经理	男	47	2017年3月31日	2020年3月30日	70,000	98,000	28,000	2017年度权益分派	45	否
苏琳	副总经理	男	41	2017年3月31日	2020年3月30日	50,000	70,000	20,000	2017年度权益分派	45	否
李裕丰	副总经理、董事会秘书	男	40	2018年6月15日	2020年3月30日	0	0	0	/	40	否
胡恒刚	财务负责人	男	46	2018年8月15日	2020年3月30日	0	0	0	/	40	否
毛兴峰	监事会主席（离任）	男	42	2017年3月31日	2018年1月31日	0	0	0	/	2.3	否
周荣新	董事、财务负责人（离任）	男	45	2017年3月31日	2018年7月9日	100,000	31,500	68,500	2017年度权益分派及部分股份回购注销	30	否
合计	/	/	/	/	/	95,322,199	133,346,078	38,160,879	/	676.30	/

姓名	主要工作经历
丁毅	丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师，1984年10月至2000年3月在长兴诺力机械厂工作，历任供销科长、厂长；2000年3月至2002年在长兴诺力机械有限责任公司任董事长、总经理，2003年至今，在诺力股份任董事长、总经理。现担任本公司董事长。
毛英	毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院EMBA硕士学位，1997年9月至1998年9月在浙江新光源集团有限公司任职，1998年9月至2000年3月在长兴诺力机械厂任职，2000年3月至2003年2月在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年3月至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
丁韫潞	丁韫潞，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年9月至今在诺力股份工作，历任总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
张科	张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。1991年7月至1998年2月在江苏新苑集团公司任职，1998年2月至2009年1月在无锡市科欣机械有限公司任职，2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，现担任本公司董事、副总经理，无锡中鼎集成技术有限公司总经理。
周学军	周学军，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师，1983年至1999年在浙江省轻工业装备总公司任职，2000年至2002年

	在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理、研究院院长。现任本公司董事。
王新华	王新华，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，1990年至2000年在长兴诺力机械厂工作，2000年至2002年在长兴诺力机械有限责任公司任副总经理，2003年至今一直在诺力股份工作，历任公司董事、副总经理。现担任本公司董事、总经理助理。
钟锁铭	钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，2000年11月至今一直在长兴诺力机械有限责任公司、诺力股份工作，历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
陆大明	陆大明，男，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1982年2月至2014年3月在北京起重运输机械研究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长。2014年3月至2016年12月任名誉院长。2016年11月任中国机械工程学会秘书长。现担任本公司独立董事。
谭建荣	谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员，1985年至1987年在华中科技大学就读硕士研究生（工学），1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生，1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选为中国工程院院士，谭建荣先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹峻	邹峻，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学EMBA，一级律师。1993年7月至2002年1月任浙江天册律师事务所律师、合伙人；2002年1月至2002年9月任北京凯源律师事务所律师、合伙人；2002年9月至2014年1月任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人；2014年1月至今任北京观韬中茂律师事务所合伙人。邹峻先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘裕龙	刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。1993年3月-2013年12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司工作，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理，2003年1月-2007年12月兼任中大房地产集团公司总裁，2008年1月-2013年12月兼任浙江中大集团国际贸易公司董事长，2014年1月-2015年5月在浙江世界贸易中心长乐实业有限公司任总经理，2015年6月至今在黄山仁达置业有限公司任董事长。现担任本公司独立董事。
吴望婴	吴望婴，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月至2004年3月在浙江昶和（绍兴）有限公司工作，任生管科助理；2004年3月至今一直在诺力股份工作，历任生产部助理，信息部经理，工业工程部经理，计划部经理，生产中心副总监，信息化管理部部长。现担任公司监事会主席、信息化管理部部长。
王志君	王志君，女，1969年2月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1987年至2000年在长兴诺力机械厂工作，2000年至2002年在长兴诺力机械有限责任公司工作，2003年至2007年10月在浙江诺力机械股份有限公司工作，2007年11月至今一直在长兴诺力电源有限公司工作，担任融资部经理。现任本公司监事、长兴诺力电源有限公司融资部经理。
郑文明	郑文明，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于株洲工学院，高级工程师。2000年肊至今一直在长兴诺力机械有限责任公司、诺力股份工作，历任公司工程师、质量中心总监、乘驾式研发经理、服务部部长。现任本公司监事、研发二部部长。
刘云华	刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于江苏理工大学（现江苏大学）汽车设计与制造专业，2005至2006年上海交通大学MBA班学习。高级经济师,工程师，技师。中共党员。1996年至2003年在原靖江叉车厂工作，期间担任车间技术员、车间主任、工程部部长。2003年7月至2009年在靖江宝骊叉车有限公司工作，曾担任总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监。2009年至2015年在江苏上骐重工有限公司任常务副总经理。现任本公司副总经理。
刘宏俊	刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1999年10月至2010年3月在江苏宝骊集团工作，历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理。2010年4月至2011年3月任凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监。2011年6月至2015年2月在杭州中力搬运设备有限公司工作，担任销售总监职务。2015年4月至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。
刘光胜	刘光胜，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学)工业电气自动化专业。大学本科学历，中共党员，工程师。1996年至2002年在厦工集团厦门银华机械厂工作，期间历任技术员，项目主管。2003年至2010年在林德（中国）叉车有限公司工作，期间历任项目工程师、研发主管、产品研发经理。2011年至2015年在浙江尤恩叉车股份有限公司工作，期间担任副总经理兼研究所所长。2016年至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。

苏琳	苏琳，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于山西大学法学院，本科学历，中共党员。1998年至2008年在中国工程与农业机械进出口公司工作，期间历任销售、销售主管和海外代表处首席代表。2008年至2012年在卡特彼勒（巴西）公司工作，期间任副总经理，主管销售、市场和再制造工作。2012年至2016年在广西柳工机械股份有限公司工作，期间历任后市场业务事业部营销总监、市场总监和总经理，并兼任海外子公司副总经理。2016年11月至今在诺力股份工作，现任本公司副总经理。
李裕丰	李裕丰，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年8月至2011年1月在沈阳工业大学任讲师，2011年1月至2018年4月在辽宁奥克化学股份有限公司工作，历任证券部部长、战略部部长、投融资事业部总经理、副总裁、董事会秘书等职务。2018年5月在公司任职，担任副总经理、董事会秘书职务。
胡恒刚	胡恒刚，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年8月至2012年8月，在金陵石化工作，任职财务处长。2012年9月至2018年5月，在中石化化工销售有限公司工作，任职总会计师。2018年6月在诺力任职，现任公司财务负责人职务。
周荣新	周荣新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，注册会计师。历任中国石油天然气股份公司哈石化公司出纳、会计、财务主管；上海复星（集团）有限公司审计经理；奥星集团财务总监；中化国际海外TBH集团CFO，曾任本公司董事、财务负责人。
毛兴峰	毛兴峰,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。1998年9月至2001年在奉化西坞中学任教，2002年6月至2007年在宁波罗蒙集团工作，历任销售经理、区域经理，2008年至2014年在湖州天衡联合会计师事务所任项目经理。曾任本公司财务部部长、监事。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁毅	长兴诺力工业装备制造有限公司	董事长
丁毅	长兴诺力小额贷款有限责任公司	董事长
丁毅	上海诺力智能科技有限公司	董事长
丁毅	长兴欣诺房地产开发有限公司	董事长
丁毅	无锡中鼎集成技术有限公司	董事
丁毅	长兴诺力控股有限公司	董事长
毛英	无锡中鼎集成技术有限公司	董事
毛英	长兴诺力控股有限公司	董事
毛英	杭州拜特机器人有限公司	董事

丁韫潞	上海兴诺投资管理有限公司	执行董事
丁韫潞	无锡中鼎集成技术有限公司	董事长
丁韫潞	长兴诺力工业装备制造有限公司	副董事长
丁韫潞	长兴宇桐投资管理合伙企业（有限合伙）	法人
丁韫潞	山东诺力新能源科技有限公司	董事
丁韫潞	上海韫麟商贸中心（有限合伙）	法人
丁韫潞	浙江诺力车库设备制造有限公司	执行董事
张科	无锡中鼎集成技术有限公司	董事
张科	鹰潭元鼎投资管理有限合伙企业	法人
王新华	长兴诺力工业装备制造有限公司	董事
王新华	长兴诺力控股有限公司	董事兼总经理
王新华	浙江新诺力电源科技有限公司	董事兼总经理
周学军	长兴欣诺房地产开发有限公司	监事
周学军	长兴新大力电源有限公司	董事
周学军	长兴诺力工业装备制造有限公司	董事
周学军	长兴诺力电源有限公司	董事
周学军	山东诺力新能源科技有限公司	董事
周学军	杭州拜特机器人有限公司	监事
周学军	上海诺力智能科技有限公司	董事
周学军	深圳市有光图像科技有限公司	董事
钟锁铭	长兴诺力兴金都房地产开发有限公司	董事长
刘裕龙	黄山仁达置业有限公司	执行董事兼总经理
刘裕龙	浙江外事旅游股份有限公司	董事
刘裕龙	黄山金瓯置业有限公司	执行董事兼总经理
陆大明	北起院装备制造（北京）有限公司	法人
陆大明	华信技术检验有限公司	董事
陆大明	天津电气科学研究院有限公司	董事
陆大明	华电重工股份有限公司	独立董事
陆大明	株洲天桥起重机股份有限公司	董事
陆大明	桂林电器科学研究院有限公司	董事
陆大明	重庆材料研究院有限公司	董事

陆大明	大明国际控股有限公司	独立董事
谭建荣	江苏长虹智能装备股份有限公司	董事
谭建荣	宁波宁邦迈达科技有限公司	监事
谭建荣	杭州柯林电气股份有限公司	董事
谭建荣	杭州华光焊接新材料股份有限公司	董事
谭建荣	浙江图讯科技股份有限公司	监事会主席
谭建荣	宁波睿智谷投资发展有限公司	监事
谭建荣	宁波智能制造技术研究院有限公司	执行董事
谭建荣	宁波智能成型技术创新中心有限公司	董事
邹峻	浙江金固股份有限公司	独立董事
邹峻	浙江万马股份有限公司	独立董事
邹峻	安徽南化工股份有限公司	独立董事
邹峻	浙江贝家生物科技有限公司	监事
邹峻	杭州戈八体育文化有限公司	监事
邹峻	杭州比戈体育文化发展有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并报公司董事会审议决定，其中董事薪酬还需提交股东大会审议决定；监事薪酬由监事会审议通过后提交股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计676.3万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李裕丰	副总经理、董事会秘书	聘任
胡恒刚	财务负责人	聘任
吴望婴	监事会主席	选举
钟锁铭	董事	选举
郑文明	职工监事	选举
周荣新	董事、财务负责人	离任	个人原因
毛兴峰	监事会主席	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,636
主要子公司在职员工的数量	604
在职员工的数量合计	2,240
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	41
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,370
销售人员	177
技术人员	428
财务人员	51
行政人员	214
合计	2,240
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	40
本科	418
大专及以下	1,782
合计	2,240

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

报告期内，公司坚持“价值创造、价值评估、价值分配”全流程的科学化，导入职位价值评估项目，并依托外部薪酬调研报告，对公司现有薪酬制度进行通盘梳理，重新完善公司职级体系，明确了各类薪酬调整依据和岗位薪资设立标准。

为进一步凸显公司“分享”文化，让真正有价值产出的员工充分享受到公司效益增长的红利。公司在研发系统导入“项目制”，设立项目奖金激励产品创新和技术创新。在公司一级部门推行“目标责任制”，将年度经营目标进行层层分解，充分实现经营指标达成率和年终奖金强关联，有效激发了公司核心管理团队的指标意识，有力保障了年度经营目标的达成。(三) 培训计划√适用 □不适用

报告期内，人力资源部紧密围绕公司年度经营目标和战略布局，以“促进产业动能培育、构建学习组织氛围、完善职工培育机制、创新人才培养模式”为核心思路，从“营销队伍深化在职教育”、“技术骨干队伍能力提升”、“行政职能人员综合素养培育”三条主轴出发，开展系列专业培训。

2018年，公司成功搭建“夜校大课堂”和“诺力网络学院”双学习平台，通过移动端学习路径大幅提升员工自主学习便捷性。依托内部学习平台和外部培训机构，全年公司合计开展各类内训、外训课程262场，实际受训8295人次，培训课时达到13868课时。全年共计11人参加学历提升教育，在研发和生产系统培育技师63名，其中高级技师8人，焊工49人。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司经营运作，加强信息披露工作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责分明，各司其职、各尽其责、恪尽职守、规范运作、相互制衡、相互协调，切实维护了广大投资者和公司的利益。

为完善内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司在报告期内修订了《公司章程》。进一步健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，严格贯彻和执行内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范和控制了经营风险。

在“三会”规范运作方面，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度要求，组织召开公司“三会”及董事会下设各专门委员会会议，全面规范了三会运作的基础管理，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整，规范会议决议、记录等会议材料，确保公司规范运作、科学决策、稳健发展。

在信息披露方面，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，依托信息披露直通车业务平台，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》真实、准确、完整、及时地披露公司法定信息。

在投资者关系管理方面，公司高度重视投资者关系管理和维护，安排专人接听投资者的咨询电话，查收投资者发来的电子邮件，做好国内外各种投资机构的实地调研、电话访谈，切实保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》，认真做好涉及年报、半年报、季报、重大事项等内幕知情人的登记报备工作。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
诺力股份2017年股东大会	2018年5月17日	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2018年5月18日
诺力股份2018年第一次临时股东大会	2018年8月10日	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2018年8月13日
诺力股份2018年第二次临时股东大会	2018年8月31日	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2018年9月3日
诺力股份2018年第三次临时股东大会	2018年11月12日	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2018年11月13日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁 毅	否	7	7	1	0	0	否	4
毛 英	否	7	7	1	0	0	否	4
丁韫潞	否	7	7	0	0	0	否	4
张 科	否	7	7	0	0	0	否	2
周学军	否	7	7	0	0	0	否	4
王新华	否	7	7	0	0	0	否	4
钟锁铭	否	3	3	0	0	0	否	2
周荣新（离职）	否	4	4	0	0	0	否	1
陆大明	是	7	7	7	0	0	否	0
谭建荣	是	7	7	7	0	0	否	0
邹 峻	是	7	7	7	0	0	否	0
刘裕龙	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用(三) 其他√适用 □不适用

报告期内，公司独立董事勤勉尽职，认真履行职责，积极参加董事会和股东大会，及时了解公司的生产、经营、财务等方面的情况，对公司定期报告、关联交易等事项发表独立性意见，为

董事会科学决策提供专业性意见，全面、有效推进公司内控体系建设和内控评价工作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体和中小股东的合法权益。四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况√适用 □不适用

报告期内，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和提名委员会遵循各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，促进公司法人治理的规范发展。各专门委员会对公司报告期内重大事项均无异议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行定期考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬、聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2018年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制进行了审计，出具了标准无保留的内部控制审计报告（天健审〔2019〕1169），认为公司于2018年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见于上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告天健审〔2019〕1168号

诺力智能装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺力股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺力股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 智能物流系统业务的收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及十三。

诺力股份公司2018年度智能物流系统业务收入为69,799.58万元。智能物流系统业务系子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称无锡中鼎公司）的主营业务，诺力股份公司于2016年完成对无锡中鼎公司的收购，无锡中鼎公司原股东对诺力股份公司负有业绩承诺，收入确认是否适当将对无锡中鼎公司业绩承诺完成产生较大影响，因此我们将智能物流系统业务收入的收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 通过审阅销售合同，并与管理层的访谈，了解和评估了智能物流系统业务的收入确认政策；

(3) 对收入和成本执行分析程序，包括：收入总体分析、毛利率总体分析、分类别行业毛利率分析、重要项目毛利率分析等；

(4) 对本期实现的主要收入，检查收入确认的销售合同、验收单、收款情况；

(5) 结合应收账款的函证，对本期主要销售收入进行函证；

(6) 选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，核对合同、验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五(一)14。

截至2018年12月31日，诺力股份公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币39,276.06万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、毛利率、折现率等，涉及管理层的判断和估计。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制；

(2) 基于市场行情及无锡中鼎公司的经营情况，评价管理层对不包含商誉的资产组减值情况的判断；

（3）检查包含商誉的资产组账面价值的确定是否恰当；

(4) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(5) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(6) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(7) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；

(8) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关

信息的内在一致性；

(9) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(10) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。四、其他信息诺力股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估诺力股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

诺力股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督诺力股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺力股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺力股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就诺力股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴懿忻（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：李艳婷

二〇一九年三月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		681,603,820.07	634,310,653.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,911,950.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款		733,573,759.26	536,812,960.94
其中：应收票据		210,799,564.74	79,960,592.61
应收账款		522,774,194.52	456,852,368.33
预付款项		94,786,085.23	54,071,082.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		32,285,066.38	43,480,864.64
其中：应收利息		183,241.97	108,525.49
应收股利
买入返售金融资产
存货		800,898,807.44	675,522,031.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		17,499,772.43	15,121,884.48
流动资产合计		2,360,647,310.81	1,961,231,428.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产		13,901,600.00	13,901,600.00
持有至到期投资
长期应收款		2,222,328.15	3,375,711.46
长期股权投资		153,435,462.78	41,086,137.40
投资性房地产
固定资产		480,441,834.18	242,210,620.69
在建工程		26,212,476.50	206,689,987.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产		86,424,392.09	91,237,931.24
开发支出
商誉		392,760,556.14	392,760,556.14
长期待摊费用		5,591,524.82	4,661,403.78
递延所得税资产		14,542,354.56	7,031,443.78
其他非流动资产
非流动资产合计		1,175,532,529.22	1,002,955,392.46
资产总计		3,536,179,840.03	2,964,186,820.72

流动负债：
短期借款		120,000,000.00	28,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,073,509.50
衍生金融负债
应付票据及应付账款		700,035,411.50	648,740,954.98
预收款项		685,663,994.61	454,726,963.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		36,964,196.32	32,291,244.18
应交税费		45,734,776.34	35,454,812.50
其他应付款		109,417,647.71	113,540,986.01
其中：应付利息		277,712.95	63,356.41
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,705,889,535.98	1,313,554,960.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		62,873,695.34	28,359,306.40
递延所得税负债		2,082,153.30	286,792.50
其他非流动负债
非流动负债合计		64,955,848.64	28,646,098.90
负债合计		1,770,845,384.62	1,342,201,059.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		267,675,854.00	191,402,539.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		774,331,677.75	838,360,733.93
减：库存股		46,089,232.14	72,178,050.00
其他综合收益		2,046,961.32	7,783.35
专项储备
盈余公积		75,547,511.34	61,723,303.64
一般风险准备

未分配利润		649,358,220.83	570,494,876.28
归属于母公司所有者权益合计		1,722,870,993.10	1,589,811,186.20
少数股东权益		42,463,462.31	32,174,574.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,765,334,455.41	1,621,985,760.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,536,179,840.03	2,964,186,820.72

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		416,411,115.45	408,881,651.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,911,950.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款		242,500,838.00	181,064,323.75
其中：应收票据		14,465,170.47	18,211,736.95
应收账款		228,035,667.53	162,852,586.80
预付款项		26,529,363.25	31,329,775.49
其他应收款		47,048,612.70	52,436,522.36
其中：应收利息
应收股利
存货		185,899,224.47	174,581,427.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,133,803.01	5,789,176.33
流动资产合计		923,522,956.88	855,994,827.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		813,617,364.56	661,813,968.82
投资性房地产
固定资产		419,814,148.60	171,889,112.60
在建工程		24,621,157.33	206,879,152.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产		63,935,221.31	65,451,929.33
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,230,940.07	3,055,796.77
递延所得税资产		4,921,277.39	2,588,060.34
其他非流动资产
非流动资产合计		1,331,140,109.26	1,111,678,020.51
资产总计		2,254,663,066.14	1,967,672,848.01

流动负债：
短期借款		80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,073,509.50
衍生金融负债
应付票据及应付账款		403,982,453.82	322,493,286.47
预收款项		12,365,199.15	11,248,888.62
应付职工薪酬		22,817,313.40	19,842,881.12
应交税费		4,647,594.78	5,567,696.85
其他应付款		99,856,349.12	104,236,108.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		15,694,600.00	15,604,600.00
其他流动负债
流动负债合计		647,437,019.77	478,993,461.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		61,625,695.34	27,111,306.40
递延所得税负债		2,082,153.30	286,792.50
其他非流动负债
非流动负债合计		63,707,848.64	27,398,098.90
负债合计		711,144,868.41	506,391,560.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		267,675,854.00	191,402,539.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		777,361,985.71	840,028,016.08
减：库存股		46,089,232.14	72,178,050.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		75,634,815.23	61,810,607.53
未分配利润		468,934,774.93	440,218,175.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,543,518,197.73	1,461,281,287.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,254,663,066.14	1,967,672,848.01

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,552,635,044.85	2,119,601,121.07
其中：营业收入		2,552,635,044.85	2,119,601,121.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,326,267,641.42	1,961,085,750.99
其中：营业成本		1,939,247,178.52	1,613,015,376.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		19,798,950.85	15,444,760.52
销售费用		109,758,773.74	96,802,734.49
管理费用		158,832,160.34	143,814,494.37
研发费用		71,717,256.18	57,565,428.44
财务费用		-5,781,985.27	20,265,978.96
其中：利息费用		5,089,980.66	2,340,333.95
利息收入		4,177,188.64	4,546,956.41
资产减值损失		32,695,307.06	14,176,977.35
加：其他收益		33,820,049.57	38,395,892.54
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,384,304.07	-218,262.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,775,674.62	-248,217.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-9,985,459.50	5,940,680.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		163,979.56	389,419.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		239,981,668.99	203,023,099.60
加：营业外收入		347,412.48	744,213.35
减：营业外支出		1,364,691.27	1,133,918.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		238,964,390.20	202,633,394.22
减：所得税费用		39,378,814.98	36,242,150.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		199,585,575.22	166,391,244.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		199,585,575.22	166,391,244.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		188,388,821.75	159,503,956.40
2.少数股东损益		11,196,753.47	6,887,287.73
六、其他综合收益的税后净额		2,279,352.72	5,511,163.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,039,177.97	5,216,330.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,039,177.97	5,216,330.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		2,039,177.97	5,216,330.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		240,174.75	294,832.55
七、综合收益总额		201,864,927.94	171,902,407.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		190,427,999.72	164,720,287.38
归属于少数股东的综合收益总额		11,436,928.22	7,182,120.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.71	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)		0.71	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,505,889,727.79	1,347,735,452.76
减：营业成本		1,173,071,159.04	1,064,677,760.72
税金及附加		11,067,749.32	10,991,229.51
销售费用		68,133,111.96	64,169,891.95
管理费用		92,021,970.08	84,090,752.87
研发费用		39,074,493.37	27,740,872.20
财务费用		-10,899,659.09	12,968,671.71
其中：利息费用		3,375,048.61	1,094,393.53
利息收入		3,511,523.35	2,961,257.53
资产减值损失		2,297,323.15	4,289,078.46
加：其他收益		22,331,765.55	32,062,504.70
投资收益（损失以“－”号填列）		12,614,573.06	10,178,571.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,775,674.62	-248,217.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-9,985,459.50	5,940,680.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		42,740.07	224,790.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,127,199.14	127,213,741.10
加：营业外收入		325,597.14	700,813.73
减：营业外支出		1,143,911.43	808,297.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		155,308,884.85	127,106,257.35
减：所得税费用		17,066,807.85	17,169,202.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,242,077.00	109,937,054.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		138,242,077.00	109,937,054.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		138,242,077.00	109,937,054.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,537,246,074.82	2,033,609,872.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		104,748,074.57	76,252,004.00
收到其他与经营活动有关的现金		76,189,180.23	29,639,074.27
经营活动现金流入小计		2,718,183,329.62	2,139,500,951.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,898,329,812.73	1,565,424,208.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		237,873,080.32	194,162,650.20
支付的各项税费		94,959,816.33	101,251,442.41
支付其他与经营活动有关的现金		192,623,004.02	195,985,866.81
经营活动现金流出小计		2,423,785,713.40	2,056,824,168.19
经营活动产生的现金流量净额		294,397,616.22	82,676,783.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,875,000.00	9,750,000.00
取得投资收益收到的现金		132,587.54	4,881,551.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,353,337.04	3,761,480.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		25,108,085.94	261,925,006.86
投资活动现金流入小计		35,469,010.52	280,318,038.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,876,593.77	111,097,570.90
投资支付的现金		119,000,000.00	17,401,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			216,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		38,241,217.00	166,296,024.05
投资活动现金流出小计		261,117,810.77	510,795,194.95
投资活动产生的现金流量净额		-225,648,800.25	-230,477,156.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			302,122,212.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金		353,100,742.00	28,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		353,100,742.00	330,922,212.46
偿还债务支付的现金		261,900,742.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,007,056.36	109,214,108.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,570,162.78	970,946.81
支付其他与筹资活动有关的现金		2,562,572.67	1,360,000.00
筹资活动现金流出小计		367,470,371.03	185,574,108.72
筹资活动产生的现金流量净额		-14,369,629.03	145,348,103.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,984,520.17	5,511,163.53
五、现金及现金等价物净增加额		56,363,707.11	3,058,894.19
加：期初现金及现金等价物余额		579,570,926.98	576,512,032.79
六、期末现金及现金等价物余额		635,934,634.09	579,570,926.98

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,467,429,746.90	1,315,183,085.77

收到的税费返还		98,460,179.72	71,061,659.39
收到其他与经营活动有关的现金		80,794,383.33	16,467,642.42
经营活动现金流入小计		1,646,684,309.95	1,402,712,387.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,129,027,672.98	1,116,624,569.76
支付给职工以及为职工支付的现金		148,088,008.63	97,679,717.04
支付的各项税费		27,638,984.13	30,322,490.68
支付其他与经营活动有关的现金		91,855,775.68	94,556,761.39
经营活动现金流出小计		1,396,610,441.42	1,339,183,538.87
经营活动产生的现金流量净额		250,073,868.53	63,528,848.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,875,000.00	9,750,000.00
取得投资收益收到的现金		23,131,464.68	13,661,987.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,885,752.70	2,207,903.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		68,856.60	252,132,150.41
投资活动现金流入小计		29,961,073.98	277,752,041.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,354,065.58	101,810,041.76
投资支付的现金		154,000,000.00	247,941,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		8,741,217.00	154,376,623.00
投资活动现金流出小计		251,095,282.58	504,127,814.76
投资活动产生的现金流量净额		-221,134,208.60	-226,375,773.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			301,122,212.46
取得借款收到的现金		298,300,742.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		298,300,742.00	301,122,212.46
偿还债务支付的现金		218,300,742.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,812,423.46	107,063,410.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,562,572.67
筹资活动现金流出小计		319,675,738.13	157,063,410.10
筹资活动产生的现金流量净额		-21,374,996.13	144,058,802.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		7,564,663.80	-18,788,122.29
加：期初现金及现金等价物余额		408,646,451.65	427,434,573.94
六、期末现金及现金等价物余额		416,211,115.45	408,646,451.65

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	191,402,539.00				838,360,733.93	72,178,050.00	7,783.35		61,723,303.64		570,494,876.28	32,174,574.72	1,621,985,760.92
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	191,402,539.00				838,360,733.93	72,178,050.00	7,783.35		61,723,303.64		570,494,876.28	32,174,574.72	1,621,985,760.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,273,315.00				-64,029,056.18	-26,088,817.86	2,039,177.97		13,824,207.70		78,863,344.55	10,288,887.59	143,348,694.49
（一）综合收益总额							2,039,177.97				188,388,821.75	11,436,928.22	201,864,927.94
（二）所有者投入和减少资本	-287,700.00				13,954,080.97	-23,306,317.86							36,972,698.83
1．所有者投入的普通股	-287,700.00				-2,274,872.67								-2,562,572.67
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					16,228,953.64	-23,306,317.86							39,535,271.50
4．其他
（三）利润分配						-2,782,500.00			13,824,207.70		-109,525,477.20	-2,570,162.78	-95,488,932.28
1．提取盈余公积									13,824,207.70		-13,824,207.70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分						-2,782,500.00					-95,701,269.50	-2,570,162.78	-95,488,932.28

配
4．其他
（四）所有者权益内部结转	76,561,015.00				-76,561,015.00
1．资本公积转增资本（或股本）	76,561,015.00				-76,561,015.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-1,422,122.15							1,422,122.15
四、本期期末余额	267,675,854.00				774,331,677.75	46,089,232.14	2,046,961.32		75,547,511.34		649,358,220.83	42,463,462.31	1,765,334,455.41

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	174,869,205.00				546,430,922.80		-5,208,547.63		50,729,598.18		527,912,022.57	24,722,162.35	1,319,455,363.27
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	174,869,205.00				546,430,922.80		-5,208,547.63		50,729,598.18		527,912,022.57	24,722,162.35	1,319,455,363.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,533,334.00				291,929,811.13	72,178,050.00	5,216,330.98		10,993,705.46		42,582,853.71	7,452,412.37	302,530,397.65
（一）综合收益总额							5,216,330.98				159,503,956.40	7,182,120.28	171,902,407.66

（二）所有者投入和减少资本	16,533,334.00				293,531,009.62	72,178,050.00						1,000,040.41	238,886,334.03
1．所有者投入的普通股	16,533,334.00				284,588,878.46	72,178,050.00						1,000,040.41	229,944,202.87
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,942,131.16								8,942,131.16
4．其他
（三）利润分配									10,993,705.46		-116,921,102.69	-970,946.81	-106,898,344.04
1．提取盈余公积									10,993,705.46		-10,993,705.46
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-105,927,397.23	-970,946.81	-106,898,344.04
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-1,601,198.49							241,198.49	-1,360,000.00
四、本期期末余额	191,402,539.00				838,360,733.93	72,178,050.00	7,783.35		61,723,303.64		570,494,876.28	32,174,574.72	1,621,985,760.92

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	191,402,539.00				840,028,016.08	72,178,050.00			61,810,607.53	440,218,175.13	1,461,281,287.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	191,402,539.00				840,028,016.08	72,178,050.00			61,810,607.53	440,218,175.13	1,461,281,287.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,273,315.00				-62,666,030.37	-26,088,817.86			13,824,207.70	28,716,599.80	82,236,909.99
（一）综合收益总额										138,242,077.00	138,242,077.00
（二）所有者投入和减少资本	-287,700.00				13,894,984.63	-23,306,317.86					36,913,602.49
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	-287,700.00				13,894,984.63	-23,306,317.86					36,913,602.49
4．其他
（三）利润分配						-2,782,500.00			13,824,207.70	-109,525,477.20	-92,918,769.50
1．提取盈余公积									13,824,207.70	-13,824,207.70
2．对所有者（或股东）的分配						-2,782,500.00				-95,701,269.50	-92,918,769.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转	76,561,015.00				-76,561,015.00
1．资本公积转增资本（或股本）	76,561,015.00				-76,561,015.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备

1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	267,675,854.00				777,361,985.71	46,089,232.14			75,634,815.23	468,934,774.93	1,543,518,197.73

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	174,869,205.00				546,580,935.61				50,816,902.07	447,202,223.25	1,219,469,265.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	174,869,205.00				546,580,935.61				50,816,902.07	447,202,223.25	1,219,469,265.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,533,334.00				293,447,080.47	72,178,050.00			10,993,705.46	-6,984,048.12	241,812,021.81
（一）综合收益总额										109,937,054.57	109,937,054.57
（二）所有者投入和减少资本	16,533,334.00				293,447,080.47	72,178,050.00					237,802,364.47
1．所有者投入的普通股	16,533,334.00				284,588,878.46	72,178,050.00					228,944,162.46
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,858,202.01						8,858,202.01
4．其他
（三）利润分配									10,993,705.46	-116,921,102.69	-105,927,397.23
1．提取盈余公积									10,993,705.46	-10,993,705.46
2．对所有者（或股东）的分配										-105,927,397.23	-105,927,397.23
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	191,402,539.00				840,028,016.08	72,178,050.00			61,810,607.53	440,218,175.13	1,461,281,287.74

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：胡恒刚 会计机构负责人：蔡敏

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

诺力智能装备股份有限公司（原名浙江诺力机械股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2002〕96号文批准，由成立于2000年3月3日的长兴诺力机械有限责任公司整体变更设立，于2003年2月13日在浙江省工商行政管理局记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000717628655G的营业执照，注册资本267,675,854.00元，股份总数267,675,854.00股（每股面值1元）。截至2018年12月31日，有限售条件的流通股份：A股41,346,954.00股；无限售条件的流通股份A股226,328,900.00股。公司股票已于2015年1月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。主要经营活动为智能仓储物流设备、液压搬运设备、高空作业平台、叉车等的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务。产品主要有：智能仓储物流设备、手动仓储车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车和相关配件等。

本财务报表业经公司2019年3月25日第六届第十七次董事会批准对外报出。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司（以下简称工业装备公司）、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称车库设备公司）、 Noblelift Europe GmbH（以下简称诺力欧洲公司）、NobleliftMalaysia Sdn.BHD（以下简称诺力马来西亚公司）、Noblelift North America Corp.（以下简称诺力北美公司）、上海诺力智能科技有限公司（以下简称上海智能公司）、上海兴诺投资管理有限公司(以下简称上海兴诺公司)、Noblelift Rus LLC（以下简称诺力俄罗斯公司）、Noblelift Holding SingaporePte Ltd .（以下简称诺力新加坡公司）、Noblelift Asia Pacific Trading Pte Ltd.（诺力新加坡公司之全资子公司，以下简称诺力亚太公司）、Noblelift Thailand Co.,Ltd.（诺力亚太公司之全资子公司，以下简称诺力泰国公司）、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称无锡中鼎公司）和无锡中云宏业软控科技有限公司（无锡中鼎公司之全资子公司，以下简称无锡中云公司）等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。10. 金融工具√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款及其他应收款账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	15	15
2－3年	50	50
3－4年	100	100
4－5年	100	100
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	信用风险与以账龄为信用风险特征的组合存在较大差异的款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。12. 存货√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

除无锡中鼎公司外本公司发出存货采用月末一次加权平均法。无锡中鼎公司存货按实际成本进行初始计量，在产品按实际发出的硬件（外购设备）成本和可辨认直接费用计价，按工程项目进行汇集和结转。存货发出区别不同情况予以确认：(1)采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；(2)非为单项业务单独采购的存货，按月末一次加权平均法计价确认。

3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。13. 持有待售资产□适用 √不适用14. 长期股权投资√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。15. 投资性房地产

不适用16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3、5	3、5	19.40、31.67
专用设备	年限平均法	5-10	3、5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	4、5	3、5	19.40、23.75
其他设备	年限平均法	5	3、5	19.00、19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用17. 在建工程√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。18. 借款费用√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。19. 生物资产□适用 √不适用20. 油气资产□适用 √不适用21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目

摊销年限(月)

土地使用权	土地使用权证载明的剩余使用月份
软件	60
专利权	60
软件著作权及专利等资产包	81

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用22. 长期资产减值√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。(2) 对设定受益计划的产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。25. 预计负债□适用 √不适用26. 股份支付√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收

入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法本公司主要销售轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车、配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

无锡中鼎公司主要销售智能物流系统，分为智能物流系统集成业务、智能物流系统分包业务和售后服务。智能物流系统集成业务、智能物流系统分包业务均在客户现场安装调试完成，并取得客户出具的运行合格验收单后确认收入。售后服务主要为对已建成智能物流系统的公司提供维修保养等服务，在提供服务并取得收款权利时确认收入。29. 政府补助√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生

的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总

额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

2. 与业绩承诺相关的会计处理方法公司根据并购交易协议中约定的业绩补偿条款计算应收的业绩补偿，应收业绩补偿所形成金融资产以公允价值计量。公司对于满足金融资产确认条件的以自身股份作为企业合并或有对价安排的，将其划分为可供出售金融资产，其后续公允价值变动计入其他综合收益。33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表。		此项会计政策变更采用追溯调整法。应收票据、应收账款科目新列报应收票据及应收账款，应收利息、应收股利、其他应收款新列报其他应收款，固定资产、固定资产清理新列报固定资产，在建工程、工程物资新列报在建工程，应付票据、应付账款新列报应付票据及应付账款，应付利息、应付股利、其他应付款新列报其他应付款，管理费用新列报管理费用、研发费用。
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》 《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。		公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

其他说明

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	79,960,592.61	应收票据及应收账款	536,812,960.94
应收账款	456,852,368.33
应收利息	108,525.49	其他应收款	43,480,864.64

应收股利
其他应收款	43,372,339.15
固定资产	242,210,620.69	固定资产	242,210,620.69
固定资产清理
在建工程	206,689,987.97	在建工程	206,689,987.97
工程物资
应付票据	114,821,364.72	应付票据及应付账款	648,740,954.98
应付账款	533,919,590.26
应付利息	63,356.41	其他应付款	113,540,986.01
应付股利
其他应付款	113,477,629.60
管理费用	201,379,922.81	管理费用	143,814,494.37
		研发费用	57,565,428.44
收到其他与经营活动有关的现金[注]	19,052,934.27	收到其他与经营活动有关的现金	29,639,074.27
收到其他与投资活动有关的现金[注]	273,135,146.86	收到其他与投资活动有关的现金	261,925,006.86
支付其他与投资活动有关的现金[注]	166,920,024.05	支付其他与投资活动有关的现金	166,296,024.05

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用34. 其他□适用 √不适用六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	本公司及国内子公司按17%（从2018年5月1日起，按16%）的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，按规定退税率计算退税额。境外子公司按注册地税率计缴。
消费税
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%，7%

企业所得税	应纳税所得额	15%，25%，境外子公司按注册地税率计缴。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	4、8、9、10元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司及无锡中鼎公司	15
无锡中云公司	12.5
境外子公司	按照注册地法律规定计缴
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠√适用 □不适用

1. 根据2017年11月13日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，本公司通过高新技术企业资格复审，2017年至2019年企业所得税按15%的税率计缴。

2. 根据2016年12月16日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于江苏省2016年第三批高新技术企业备案的复函》，无锡中鼎公司通过高新技术企业资格认定复审，2016年至2018年企业所得税按15%的税率计缴。

3. 根据财政部 《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）第三条规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。无锡中云公司于2014年4月30日通过软件企业认定，2014年至2015年免缴企业所得税，2016年至2018年按照25%的法定税率减半计缴企业所得税。

4. 根据财政部《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）第一条规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（从2018年5月1日起，16%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。无锡中鼎公司及无锡中云公司软件产品销售收入享受上述增值税优惠政策。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	201,335.63	114,458.37
银行存款	638,587,859.35	584,611,670.41
其他货币资金	42,814,625.09	49,584,525.02
合计	681,603,820.07	634,310,653.80
其中：存放在境外的款项总额	79,440,446.09	214,011,100.61

其他说明

其他货币资金系票据保证金34,177,889.00元，保函保证金6,547,596.98元，期货保证金1,979,090.33，支付宝账户余额110,048.78元，其中票据保证金、保函保证金使用受限。银行存款中定期存款4,943,700.00元使用受限。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,911,950.00
其中：债务工具投资
其他		1,911,950.00
合计		1,911,950.00

其他说明：

无

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	210,799,564.74	79,960,592.61
应收账款	522,774,194.52	456,852,368.33
合计	733,573,759.26	536,812,960.94

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,606,048.49	66,327,591.57
商业承兑票据	60,193,516.25	13,633,001.04
合计	210,799,564.74	79,960,592.61

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	43,692,750.00
合计	43,692,750.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	144,721,901.94
商业承兑票据	3,538,569.85
合计	148,260,471.79

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票中3,463,169.85元为公司进行的保理业务，此业务为无追索权保理，故本公司将其予以终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	562,503,422.74	95.28	45,073,447.22	8.01	517,429,975.52	496,376,497.81	100.00	39,524,129.48	7.96	456,852,368.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,881,095.00	4.72	22,536,876.00	80.83	5,344,219.00
合计	590,384,517.74	100.00	67,610,323.22	11.45	522,774,194.52	496,376,497.81	100.00	39,524,129.48	7.96	456,852,368.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
一年以内	253,820,124.23	12,691,006.22	5.00
1年以内小计	253,820,124.23	12,691,006.22	5.00
1至2年	14,459,799.57	2,168,969.94	15.00
2至3年	1,259,343.05	629,671.53	50.00
3年以上	2,494,310.23	2,494,310.23	100.00
合计	272,033,577.08	17,983,957.92	6.61

账 龄	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
智能物流系统业务
1 年以内	181,761,970.65	9,088,098.53	5.00
1-2 年	89,420,115.59	8,942,011.56	10.00
2-3 年	13,162,020.02	3,948,606.01	30.00
3-4 年	1,706,808.40	853,404.20	50.00
4-5 年	807,810.00	646,248.00	80.00
5 年以上	3,611,121.00	3,611,121.00	100.00
小 计	290,469,845.66	27,089,489.30	9.23

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额28,533,230.10元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	447,036.36

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
第一名	32,150,973.57	5.44	1,607,548.68
第二名	29,224,665.00	4.95	2,533,933.25
第三名	26,721,095.00	4.53	21,376,876.00
第四名	24,592,000.00	4.17	1,702,600.00
第五名	19,680,000.00	3.33	984,000.00
小 计	132,368,733.57	22.42	28,204,957.93

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	83,962,140.77	88.58	50,413,688.07	93.24
1至2年	7,963,029.81	8.40	2,121,735.28	3.92
2至3年	1,499,983.06	1.58	713,539.48	1.32
3年以上	1,360,931.59	1.44	822,119.98	1.52
合计	94,786,085.23	100.00	54,071,082.81	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	5,926,724.14	6.25
第二名	5,577,241.38	5.88
第三名	5,030,896.55	5.31
第四名	4,589,738.61	4.84
第五名	4,454,742.87	4.70
小 计	25,579,343.55	26.98

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	183,241.97	108,525.49
其他应收款	32,101,824.41	43,372,339.15
合计	32,285,066.38	43,480,864.64

其他说明：

□适用 √不适用应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	183,241.97	108,525.49
合计	183,241.97	108,525.49

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						5,400,000.00	11.24			5,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,794,294.69	100.00	4,692,470.28	12.75	32,101,824.41	42,643,589.21	88.76	4,671,250.06	10.95	37,972,339.15
合计	36,794,294.69	100.00	4,692,470.28	12.75	32,101,824.41	48,043,589.21	100.00	4,671,250.06	9.72	43,372,339.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
1年以内	23,487,972.85	1,174,398.64	5.00
1年以内小计	23,487,972.85	1,174,398.64	5.00
1至2年	310,501.08	46,575.16	15.00
2至3年	938,446.55	469,223.28	50.00
3年以上	2,166,814.87	2,166,814.87	100.00
合计	26,903,735.35	3,857,011.95	14.34

账 龄	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
智能物流系统业务
1 年以内	7,055,684.16	352,784.21	5.00
1-2 年	2,288,942.18	228,894.22	10.00
2-3 年	95,933.00	28,779.90	30.00
3-4 年	450,000.00	225,000.00	50.00
小 计	9,890,559.34	835,458.33	8.45

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	12,036,626.31	22,057,202.61
押金保证金	17,113,532.77	9,282,644.05
个人备用金	1,850,062.40	2,274,967.61
应收暂付款	2,725,491.50	6,707,305.49
其他	3,068,581.71	7,721,469.45
合计	36,794,294.69	48,043,589.21

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额21,220.22元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	出口退税	12,036,626.31	1年以内	32.71	601,831.32
第二名	履约保证金	1,225,000.00	1年以内	3.33	61,250.00
第三名	履约保证金	1,180,000.00	1-2年	3.21	118,000.00
第四名	投标保证金	850,000.00	1年以内	2.31	42,500.00
第五名	预付费用	780,000.00	3年以上	2.12	780,000.00
合计	/	16,071,626.31		43.68	1,603,581.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	124,359,366.09		124,359,366.09	118,057,215.42	1,114,079.31	116,943,136.11
在产品	553,315,116.44	3,736,711.07	549,578,405.37	452,707,323.30	215,300.13	452,492,023.17
库存商品	122,946,132.11	478,854.96	122,467,277.15	105,517,928.13		105,517,928.13
在途物资	1,182,901.72		1,182,901.72
委托加工物资	3,310,857.11		3,310,857.11	568,944.18		568,944.18
合计	805,114,373.47	4,215,566.03	800,898,807.44	676,851,411.03	1,329,379.44	675,522,031.59

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,114,079.31			1,114,079.31
在产品	215,300.13	3,662,001.78		140,590.84		3,736,711.07
库存商品		478,854.96				478,854.96
合计	1,329,379.44	4,140,856.74		1,254,670.15		4,215,566.03

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期减少系计提跌价部分存货实现销售转销。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	7,500,000.00	1,500,000.00
待抵扣进项税	5,658,139.02	6,084,364.11
预缴税金	3,517,869.76	5,720,893.17
租金	823,763.65	1,816,627.20
合计	17,499,772.43	15,121,884.48

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	13,901,600.00		13,901,600.00	13,901,600.00		13,901,600.00
按成本计量的	13,901,600.00		13,901,600.00	13,901,600.00		13,901,600.00
合计	13,901,600.00		13,901,600.00	13,901,600.00		13,901,600.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
T&CR Inc.	13,901,600.00			13,901,600.00					1.06
合计	13,901,600.00			13,901,600.00					1.06

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	2,222,328.15		2,222,328.15	3,375,711.46		3,375,711.46
合计	2,222,328.15		2,222,328.15	3,375,711.46		3,375,711.46	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
诺力小额贷款公司	35,055,548.77		4,875,000.00	-373,545.64						29,807,003.13
杭州拜特	2,613,656.94			235,282.46						2,848,939.40
深圳市有光图像科技有限公司	3,416,931.69			-77,994.00						3,338,937.69
长兴诺诚		119,000,000.00		-1,559,417.44						117,440,582.56
小计	41,086,137.40	119,000,000.00	4,875,000.00	-1,775,674.62						153,435,462.78
合计	41,086,137.40	119,000,000.00	4,875,000.00	-1,775,674.62						153,435,462.78

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	480,441,834.18	242,210,620.69
合计	480,441,834.18	242,210,620.69

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	253,451,558.62		14,974,355.25	150,050,459.64	28,203,948.44	13,676,170.66	460,356,492.61
2.本期增加金额	163,353,489.87		6,461,119.11	112,363,904.45	907,639.82	2,493,619.09	285,579,772.34
（1）购置	215,517.25		1,747,352.41	12,998,337.84	907,639.82	567,745.62	16,436,592.94
（2）在建工程转入	163,137,972.62		4,713,766.70	99,365,566.61		1,925,873.47	269,143,179.40
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	2,359,239.60			3,822,168.64	3,047,432.47	74,849.49	9,303,690.20
（1）处置或报废	2,359,239.60			3,822,168.64	3,047,432.47	74,849.49	9,303,690.20
4.期末余额	414,445,808.89		21,435,474.36	258,592,195.45	26,064,155.79	16,094,940.26	736,632,574.75
二、累计折旧
1.期初余额	80,886,457.79		10,513,751.82	100,517,326.73	16,337,924.23	9,890,411.35	218,145,871.92
2.本期增加金额	17,820,689.76		2,827,115.77	17,997,797.25	3,549,612.19	1,421,772.91	43,616,987.88
（1）计提	17,820,689.76		2,827,115.77	17,997,797.25	3,549,612.19	1,421,772.91	43,616,987.88
3.本期减少金额	424,950.00			3,605,869.61	1,511,452.58	29,847.04	5,572,119.23
（1）处置或报废	424,950.00			3,605,869.61	1,511,452.58	29,847.04	5,572,119.23
4.期末余额	98,282,197.55		13,340,867.59	114,909,254.37	18,376,083.84	11,282,337.22	256,190,740.57
四、账面价值
1.期末账面价值	316,163,611.34		8,094,606.77	143,682,941.08	7,688,071.95	4,812,603.04	480,441,834.18
2.期初账面价值	172,565,100.83		4,460,603.43	49,533,132.91	11,866,024.21	3,785,759.31	242,210,620.69

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	31,701,471.31	2018年通过消防验收，正在办理房地产证
智能工厂厂房	149,167,470.74	2019年3月办妥房地产证

其他说明：

□适用 √不适用固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,212,476.50	206,689,987.97
合计	26,212,476.50	206,689,987.97

其他说明：

□适用 √不适用在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能型电动工业车辆建设项目	23,723,214.31		23,723,214.31	192,083,172.60		192,083,172.60
待安装设备及其他零星项目	2,489,262.19		2,489,262.19	14,606,815.37		14,606,815.37
合计	26,212,476.50		26,212,476.50	206,689,987.97		206,689,987.97

重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
节能型电动工业车辆建设项目	34,567万元	192,083,172.60	84,809,650.74	253,169,609.03		23,723,214.31	81.04	95.00				募集资金和自有资金
待安装设备及其他零星项目		14,606,815.37	6,324,749.29	15,973,570.37	2,468,732.10	2,489,262.19						自有资金
合计	34,567万元	206,689,987.97	91,134,400.03	269,143,179.40	2,468,732.10	26,212,476.50	/	/			/	/

(2). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用19、 油气资产□适用 √不适用20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	软件著作权及专利等资产包	合计
一、账面原值
1.期初余额	82,134,905.59	2,862,000.61	11,783,800.38	19,860,000.00	116,640,706.58
2.本期增加金额			3,323,794.96		3,323,794.96
(1)购置			855,062.86		855,062.86
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4 在建转入			2,468,732.10		2,468,732.10
3.本期减少金额	918,502.50				918,502.50
(1)处置	918,502.50				918,502.50
4.期末余额	81,216,403.09	2,862,000.61	15,107,595.34	19,860,000.00	119,045,999.04
二、累计摊销
1.期初余额	14,133,613.43	962,066.60	5,158,206.42	5,148,888.89	25,402,775.34

2.本期增加金额	1,633,082.45	572,400.12	2,178,658.76	2,973,912.44	7,358,053.77
（1）计提	1,633,082.45	572,400.12	2,178,658.76	2,973,912.44	7,358,053.77
3.本期减少金额	139,222.16				139,222.16
(1)处置	139,222.16				139,222.16
4.期末余额	15,627,473.72	1,534,466.72	7,336,865.18	8,122,801.33	32,621,606.95
四、账面价值
1.期末账面价值	65,588,929.37	1,327,533.89	7,770,730.16	11,737,198.67	86,424,392.09
2.期初账面价值	68,001,292.16	1,899,934.01	6,625,593.96	14,711,111.11	91,237,931.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕330号），无锡中鼎公司持有25项注册商标、3项发明专利、39项实用新型专利及17项软件著作权评估作价19,860,000.00元，在评估预计的剩余收益年限81个月内摊销。21、 开发支出□适用 √不适用22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
无锡中鼎公司	392,760,556.14					392,760,556.14
合计	392,760,556.14					392,760,556.14

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	无锡中鼎公司经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值	29,215.92
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值（包含少数股东应分摊的商誉）	43,640.06
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	72,855.98
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.37%（2017年：13.50%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、已签订待执行合同、毛利水平影响因素，税金及附加及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《诺力智能装备股份有限公司商誉减值测试涉及的无锡中鼎集成技术有限公司的相关资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕75 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为115,500.00万元，高于账面价值72,855.98万元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

无锡中鼎公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,548.06万元，超过承诺数6,800.00万元，完成2018年度业绩承诺。其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	2,214,531.72	3,962,935.55	2,760,151.27		3,417,316.00

装修费	2,263,004.06	527,710.35	754,406.59		2,036,307.82
排污费	183,868.00		45,967.00		137,901.00
合计	4,661,403.78	4,490,645.90	3,560,524.86		5,591,524.82

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	61,697,571.41	9,254,635.72	35,713,142.52	5,356,971.38
内部交易未实现利润	5,975,790.60	896,368.59	483,008.67	72,451.30
存货跌价准备	3,662,001.78	549,300.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	8,073,509.50	1,211,026.43
限制性股票激励计划预计可抵扣金额	17,540,156.98	2,631,023.55	10,680,140.65	1,602,021.10
合计	96,949,030.27	14,542,354.56	46,876,291.84	7,031,443.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			1,911,950.00	286,792.50
税法允许一次性扣除的固定资产	13,881,022.03	2,082,153.30
合计	13,881,022.03	2,082,153.30	1,911,950.00	286,792.50

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,158,786.34	9,811,616.46
可抵扣亏损	26,178,295.25	19,949,828.93
合计	37,337,081.59	29,761,445.39

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	700,603.89	700,603.89
2021年	6,521,807.71	10,526,999.33
2022年	8,687,724.47	8,722,225.71
2023年	10,268,159.18
合计	26,178,295.25	19,949,828.93

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

□适用 √不适用26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	13,800,000.00
信用借款	15,000,000.00
合计	120,000,000.00	28,800,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,073,509.50
合计	8,073,509.50

其他说明：

无

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	108,965,629.94	114,821,364.72
应付账款	591,069,781.56	533,919,590.26
合计	700,035,411.50	648,740,954.98

其他说明：

□适用 √不适用应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,965,629.94	114,821,364.72
合计	108,965,629.94	114,821,364.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	546,791,510.45	514,583,661.54
应付长期资产购置款	44,278,271.11	19,335,928.72
合计	591,069,781.56	533,919,590.26

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	685,663,994.61	454,726,963.23
合计	685,663,994.61	454,726,963.23

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	44,918,429.20	项目未验收，未结算
第二名	44,460,000.00	项目未验收，未结算
第三名	21,115,000.00	项目未验收，未结算
合计	110,493,429.20	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,742,282.36	228,616,416.65	222,718,368.75	34,640,330.26
二、离职后福利-设定提存计划	3,548,961.82	11,672,539.79	12,897,635.55	2,323,866.06
合计	32,291,244.18	240,288,956.44	235,616,004.30	36,964,196.32

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,908,554.49	210,828,104.92	204,758,382.63	31,978,276.78
二、职工福利费	398,717.86	8,257,515.95	7,803,498.02	852,735.79
三、社会保险费	1,546,174.63	5,476,429.70	6,010,934.96	1,011,669.37
其中：医疗保险费	1,211,333.13	4,473,312.24	4,884,096.62	800,548.75
工伤保险费	225,298.51	611,411.46	697,049.91	139,660.06
生育保险费	109,542.99	391,706.00	429,788.43	71,460.56
四、住房公积金	119,296.46	3,052,570.00	3,013,269.00	158,597.46
五、工会经费和职工教育经费	769,538.92	1,001,796.08	1,132,284.14	639,050.86
合计	28,742,282.36	228,616,416.65	222,718,368.75	34,640,330.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,113,065.02	10,605,357.07	11,671,587.56	2,046,834.53
2、失业保险费	435,896.80	1,067,182.72	1,226,047.99	277,031.53
合计	3,548,961.82	11,672,539.79	12,897,635.55	2,323,866.06

其他说明：

□适用 √不适用32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,551,392.92	21,279,359.71
企业所得税	10,138,050.91	5,511,776.60
个人所得税	4,950,942.09	7,208,018.12
城市维护建设税	205,108.33	183,723.75
房产税	1,475,520.76	678,677.47
土地使用税	1,045,859.67	19,615.00
教育费附加	105,597.07	96,158.20
地方教育附加	69,265.69	67,110.78
其他	193,038.90	410,372.87
合计	45,734,776.34	35,454,812.50

其他说明：

无33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	277,712.95	63,356.41
其他应付款	109,139,934.76	113,477,629.60
合计	109,417,647.71	113,540,986.01

其他说明：

□适用 √不适用应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	277,712.95	63,356.41
合计	277,712.95	63,356.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,252,096.90	4,082,898.10
拆借款	2,940,000.00	2,800,000.00
应付暂收款	23,322,102.70	7,082,152.23
其他应付未付款	31,536,503.02	27,334,529.27
限制性股票回购	46,089,232.14	72,178,050.00
合计	109,139,934.76	113,477,629.60

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购	46,089,232.14	限制性股票激励计划尚在考核期
合计	46,089,232.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,359,306.40	38,580,000.00	4,065,611.06	62,873,695.34	政府专项补助
合计	28,359,306.40	38,580,000.00	4,065,611.06	62,873,695.34

[注]：政府补助本期情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	191,402,539		76,561,015		-287,700	76,273,315	267,675,854

其他说明：

1) 根据本公司2017年度股东大会审议通过的《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》，本公司以方案实施前的公司总股本191,402,539股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利95,701,269.50元，转增76,561,015股。上述资本公积转增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2018〕287号）。

2) 根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定及相关股东大会决议，因10名激励对象离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解锁的287,700股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.9071元/股，以货币方式向10名激励对象支付人民币2,562,572.67元，同时分别减少股本287,700.00元，资本公积2,274,872.67元以及库存股2,562,572.67元。本公司已于2018年10月22日完成上述注销回购股份。上述股份回购业

经天健会计师事务所审验并出具《验资报告》（天健验〔2018〕421号）。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	828,522,762.64	10,546,200.00	80,258,009.82	758,810,952.82
其他资本公积	9,837,971.29	16,535,661.19	10,852,907.55	15,520,724.93
合计	838,360,733.93	27,081,861.19	91,110,917.37	774,331,677.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1）股本溢价本期增加系公司第一期限制性股票激励计划第一批授予的股票于2018年8月解禁，该限制性股票激励计划在等待期内的股份支付费用10,546,200.00元由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

本期减少系①详见本财务报表附注五(一)股本之说明，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计减少76,561,015.00元；②详见本财务报表附注五(一)股本之说明，本次回购减少资本公积2,274,872.67元；③本公司出资1,000万元将子公司上海智能公司剩余注册资本缴足，原持股20%的少数股东不再出资，相应股比下降至10%。本公司因受让上海智能公司10%的少数股权，产生支付价款与受让日净资产份额之差-1,422,122.15元计入资本公积，本公司已于2018年8月9日完成相关款项支付，截至本财务报表批准报出日，上海智能公司尚未办妥工商变更登记手续。

2）其他资本公积

本期增加系①公司第一期限制性股票确认的股份支付费用人民币16,021,201.39元；②因股份支付费用会计与税法的差异，本期应确认第一期限制性股票对应的递延所得税资产2,631,023.55元，并确认递延所得税费用人民币2,116,563.75元，资本公积514,459.80元。

本期减少系①股本溢价中所述，上述解禁相应确认股份支付费用转入股本溢价

10,546,200.00元；②上述解禁相应确认的递延所得税资产予以冲回，相应减少资本公积-其他资本公积306,707.55元。47、 库存股√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	72,178,050.00		26,088,817.86	46,089,232.14
合计	72,178,050.00		26,088,817.86	46,089,232.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系①详见本财务报表附注五(一)股本之说明以方案实施前的公司总股本191,402,539股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），其中属于限制性股票授予人的现金股利2,782,500.00元，相应减少库存股。②第一期限制性股票激励计划第一批授予的股票已于2018年8月解禁，公司相应注销库存股20,743,745.19元。③详见本财务报表附注五(一)股本之说明，回购减少库存股2,562,572.67元。

其他综合收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,783.35	2,279,352.72			2,039,177.97	240,174.75	2,046,961.32
外币财务报表折算差额	7,783.35	2,279,352.72			2,039,177.97	240,174.75	2,046,961.32
其他综合收益合计	7,783.35	2,279,352.72			2,039,177.97	240,174.75	2,046,961.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

48、 专项储备□适用 √不适用49、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,723,303.64	13,824,207.70		75,547,511.34
合计	61,723,303.64	13,824,207.70		75,547,511.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司根据公司章程按2018年度净利润的10%计提法定盈余公积。50、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	570,494,876.28	527,912,022.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	570,494,876.28	527,912,022.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,388,821.75	159,503,956.40
减：提取法定盈余公积	13,824,207.70	10,993,705.46
应付普通股股利	95,701,269.50	105,927,397.23
期末未分配利润	649,358,220.83	570,494,876.28

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

51、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,538,070,345.29	1,931,094,051.29	2,108,497,256.83	1,608,653,827.18
其他业务	14,564,699.56	8,153,127.23	11,103,864.24	4,361,549.68
合计	2,552,635,044.85	1,939,247,178.52	2,119,601,121.07	1,613,015,376.86

52、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,681,842.97	3,998,400.47
教育费附加	2,237,101.98	2,138,125.09
地方教育附加	1,488,103.09	1,419,164.54

房产税	2,257,041.81	2,541,826.97
印花税	792,468.51	718,965.03
残保金	560,346.49	694,724.16
其他	4,320,026.50	83,390.70
土地使用税	3,462,019.50	3,850,163.56
合计	19,798,950.85	15,444,760.52

其他说明：

无53、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	30,086,528.63	26,615,919.79
业务费	5,810,272.70	6,852,423.37
售后服务费	19,827,109.47	19,856,848.74
佣金	2,149,200.07	2,643,114.20
职工薪酬	23,656,406.56	18,831,722.52
保险费	1,582,488.32	950,173.07
展览费	2,930,057.22	2,890,739.28
广告及业务宣传费	3,835,558.52	3,561,367.65
差旅费	8,842,695.22	7,418,169.08
其他	11,038,457.03	7,182,256.79
合计	109,758,773.74	96,802,734.49

其他说明：

无54、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,489,401.33	58,954,302.76
折旧及摊销	15,606,391.15	15,677,772.53
咨询费	9,062,996.39	5,494,664.02
办公费	2,974,511.91	3,502,221.03
业务招待费	7,230,700.64	7,139,905.32
差旅费	11,456,955.18	10,351,562.55
租金	6,023,240.69	2,428,482.87
股权激励费用	16,021,201.39	8,635,423.61
其他	20,966,761.66	31,630,159.68
合计	158,832,160.34	143,814,494.37

其他说明：

无55、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,150,323.23	32,763,041.51
直接投入	18,162,317.13	15,306,514.74

折旧费用	3,014,984.66	1,681,058.29
摊销费用	3,489,648.33	2,216,954.06
咨询费	194,339.62	2,560,251.43
差旅费	1,217,628.88	166,557.16
其他费用	3,488,014.33	2,871,051.25
合计	71,717,256.18	57,565,428.44

其他说明：

无56、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,089,980.66	2,340,333.95
利息收入	-4,177,188.64	-4,546,956.41
汇兑损失	34,625,920.88	30,638,339.43
汇兑收益	-42,593,267.19	-9,677,757.76
其他	1,272,569.02	1,512,019.75
合计	-5,781,985.27	20,265,978.96

其他说明：

无

57、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,554,450.32	14,176,977.35
二、存货跌价损失	4,140,856.74
合计	32,695,307.06	14,176,977.35

其他说明：

无58、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,185,611.06	671,000.04
与收益相关的政府补助	31,459,892.61	37,649,887.84
代扣个人所得税手续费返还	174,545.90	75,004.66
合计	33,820,049.57	38,395,892.54

其他说明：

无59、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,775,674.62	-248,217.70
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,724,923.68
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收	-8,741,217.00	-1,476,623.00

益
理财产品取得的投资收益	132,587.55	3,231,501.77
合计	-10,384,304.07	-218,262.61

其他说明：

无

60、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		1,911,950.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-9,985,459.50	4,028,730.00
合计	-9,985,459.50	5,940,680.00

其他说明：

无

61、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	63,259.90	389,419.59
无形资产处置收益	100,719.66
合计	163,979.56	389,419.59

其他说明：

无62、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	81,022.92	2,012.03	81,022.92
其中：固定资产处置利得	81,022.92	2,012.03	81,022.92
地方水利建设基金退回		709,345.43
其他	266,389.56	32,855.89	266,389.56
合计	347,412.48	744,213.35	347,412.48

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用63、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	81,742.75		81,742.75
其中：固定资产处置损失	81,742.75		81,742.75
对外捐赠	1,088,440.35	796,070.00	1,088,440.35
其他	194,508.17	337,848.73	194,508.17
合计	1,364,691.27	1,133,918.73	1,364,691.27

其他说明：

无64、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,886,612.72	37,960,750.10
递延所得税费用	-5,507,797.74	-1,718,600.01
合计	39,378,814.98	36,242,150.09

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	238,964,390.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,844,658.53
子公司适用不同税率的影响	2,423,420.30
调整以前期间所得税的影响	570,712.57
非应税收入的影响	2,299,905.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,299,905.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-571,994.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,414,080.86
研发费加计扣除	-7,136,784.67
所得税费用	39,378,814.98

其他说明：

□适用 √不适用

65、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

66、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	62,149,791.00	24,498,312.00
利息收入	3,979,086.22	4,546,956.41
收回的经营性保证金	7,585,840.84
其他	2,474,462.17	593,805.86
合计	76,189,180.23	29,639,074.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	168,315,004.02	151,906,781.90
支付的保证金	24,308,000.00	43,033,866.71
其他		1,045,218.20
合计	192,623,004.02	195,985,866.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品等投资款	25,108,085.94	260,900,000.00
收到的押金保证金		1,025,006.86
合计	25,108,085.94	261,925,006.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇交割损失	8,741,217.00	1,476,623.00
购买理财产品投资	29,500,000.00	132,120,000.00
支付的押金保证金		32,699,401.05
合计	38,241,217.00	166,296,024.05

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买上海智能公司少数股权		1,360,000.00
股份回购	2,562,572.67

合计

2,562,572.67

1,360,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

67、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	199,585,575.22	166,391,244.13
加：资产减值准备	32,695,307.06	14,176,977.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,616,987.88	33,411,364.97
无形资产摊销	7,358,053.77	6,171,932.61
长期待摊费用摊销	3,560,524.86	2,152,386.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-163,979.56	-389,419.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	719.83	-2,012.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	9,985,459.50	-5,940,680.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,075,468.07	23,300,915.62
投资损失（收益以“－”号填列）	10,384,304.07	218,262.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,510,910.78	-2,312,100.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,795,360.80	286,792.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-129,517,632.59	-293,945,958.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-233,470,747.26	-295,632,112.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	342,925,107.86	425,847,057.93
其他	16,228,953.63	8,942,131.17
经营活动产生的现金流量净额	294,397,616.22	82,676,783.07
2、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	635,934,634.09	579,570,926.98
减：现金的期初余额	579,570,926.98	576,512,032.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	56,363,707.11	3,058,894.19

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	635,934,634.09	579,570,926.98
其中：库存现金	201,335.63	114,458.37
可随时用于支付的银行存款	633,644,159.35	578,183,270.41
可随时用于支付的其他货币资金	2,089,139.11	1,273,198.20
三、期末现金及现金等价物余额	635,934,634.09	579,570,926.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

期末货币资金中不属于现金及现金等价物的说明

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
履约保函保证金	6,547,596.98	3,561,890.60
票据保证金	34,177,889.00	44,749,436.22
定期存款	4,943,700.00	6,428,400.00
合 计	45,669,185.98	54,739,726.82

68、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

69、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,669,185.98	保证金、定期存款
应收票据	43,692,750.00	票据质押借款
固定资产	39,850,535.97	用于抵押借款担保
无形资产	8,928,827.68	用于抵押借款担保
合计	138,141,299.63	/

其他说明：

无

70、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	23,596,454.16	6.8632	161,947,184.19
欧元	460,883.25	7.8473	3,616,689.13

泰铢	7,252,551.78	0.2110	1,530,288.43
马来西亚令吉	31,829,863.94	1.6479	52,452,432.79
俄罗斯卢布	783,293.88	0.0986	77,232.78
应付票据及应付账款
美元	169,037.00	6.8632	1,160,134.74
欧元	10,443.00	7.8473	81,949.35
泰铢	163,979.29	0.2110	34,599.63
马来西亚令吉	18,452,396.21	1.6479	30,407,703.71
俄罗斯卢布	89,100.12	0.0986	8,785.27
其他应付款
美元	299,338.83	6.8632	2,054,422.25
欧元	39,630.29	7.8473	310,990.77
泰铢	358,568.12	0.2110	75,657.87
马来西亚令吉	140,541.43	1.6479	231,598.22
俄罗斯卢布	926,859.85	0.0986	91,388.38
其他应收款
美元	920,110.49	6.8632	6,314,902.31
欧元	18,648.30	7.8473	146,338.80
马来西亚令吉	1,126,817.58	1.6479	1,856,882.69
俄罗斯卢布	731,072.31	0.0986	72,083.73
应收票据及应收账款
美元	15,834,928.51	6.8632	108,678,281.35
欧元	169,240.84	7.8473	1,328,083.64
泰铢	1,469,508.81	0.2110	310,066.36
马来西亚令吉	20,467,097.97	1.6479	33,727,730.74
俄罗斯卢布	47,776,028.21	0.0986	4,710,716.38

其他说明：

无(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

子公司名称	注册地	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	资产负债表折算汇率	利润表折算汇率	现金流量表折算汇率	所有者权益项目折算汇率
诺力欧洲公司	德国 雷根斯堡	德国 雷根斯堡	欧元	日常活动收支、计价和结算的货币	7.8473	7.8248	7.8248	8.6720
诺力马来西亚公司	马来西亚 吉隆坡	马来西亚巴生	马来西亚令吉	日常活动收支、计价和结算的货币	1.6479	1.5799	1.5799	1.9340
诺力北美公司	美国 芝加哥	美国 芝加哥	美元	日常活动收支、计价和结算的货币	6.8632	6.6987	6.6987	6.5618
诺力俄罗斯公司	俄罗斯 圣彼得堡	俄罗斯 圣彼得堡	卢布	日常活动收支、计价和结算的货币	0.0986	0.1061	0.1061	0.1199
诺力新加坡公司	新加坡	新加坡	美元	日常活动收支、计价和结算的货币	6.8632	6.6987	6.6987	6.5909
诺力亚太公司	新加坡	新加坡	美元	日常活动收支、计价和结算的货币	6.8632	6.6987	6.6987	6.4997
诺力泰国公司	泰国曼谷	泰国曼谷	泰铢	日常活动收支、计价和结算的货币	0.2110	0.2054	0.2054	0.2025

71、 套期□适用 √不适用72、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电动仓储车辆技改项目补助	1,230,166.36	其他收益	671,000.04
长兴永信建设基建补贴	15,602,259.75	其他收益	607,880.25
长兴县财政局重大智能制造财政补助	7,700,000.00	其他收益	300,000.00
长兴永信建设诺力募投项目政策支持专项补助	4,812,500.00	其他收益	187,500.00
长兴县财政局技术改造专项2018年中央预算内投资项目	32,280,769.23	其他收益	419,230.77

以上是与资产相关的政府补助。2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
长兴县技术创新体系建设专项资金其中基于智能控制的无人导引车项目	1,000,000.00	880,000.00	1,880,000.00		其他收益	项目于2018年7月通过验收
面向工业车辆制造的智能工厂关键技术研发专项经费	1,248,000.00			1,248,000.00
小 计	2,248,000.00	880,000.00	1,880,000.00	1,248,000.00

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
长兴经济开发区管理委员会2017年先进企业奖励	2,625,500.00	其他收益
长兴县财政局2018年省工业与信息化发展财政专项资金	1,833,300.00	其他收益
长兴县财政局2017年度支持工业企业发展财政专项奖励资金	4,242,000.00	其他收益
2018年无锡市物联网发展资金（第一批）扶持项目资金	2,808,000.00	其他收益
无锡市惠山区2017年度全区现代产业发展资金	1,206,000.00	其他收益
长兴县财政局2017年长兴县开放型经济发展专项资金	1,706,300.00	其他收益
长兴县财政局2017年省工业与信息化发展财政专项资金	1,000,000.00	其他收益
长兴县经济开发区管理委员会杭州研究院补助款	1,000,000.00	其他收益

长兴县财政局“南太湖精英计划”领军型创新团队项目补助资金	1,000,000.00	其他收益
税收返还	6,010,101.61	其他收益
其他	6,148,691.00	其他收益
小 计	29,579,892.61

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为33,645,503.67元。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无73、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
诺力马来西亚公司	马来西亚巴生	马来西亚吉隆坡	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
无锡中鼎公司	江苏无锡	江苏无锡	工业物流行业	90.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
诺力马来西亚公司	10.00%	393.65	257.02	1,136.14
无锡中鼎公司	10.00%	768.34		2,884.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
诺力马来西亚公司	15,329.84	801.13	16,130.97	4,769.59		4,769.59	12,087.03	962.68	13,049.71	3,054.71		3,054.71
无锡中鼎公司	121,972.69	8,514.58	130,487.27	100,943.51		100,943.51	93,674.55	8,494.38	102,168.93	80,759.90		80,759.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
诺力马来西亚公司	32,973.02	3,696.37	3,696.37	3,864.68	26,724.77	3,416.99	3,416.99	2,544.21
无锡中鼎公司	69,847.67	7,683.42	7,683.42	3,678.77	45,923.50	4,804.39	4,804.39	1,283.44

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
上海智能公司	2018.8.9	80.00%	90.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	上海智能公司
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,422,122.14
差额	1,422,122.14
其中：调整资本公积	1,422,122.14

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
长兴诺力小额贷款有限责任公司	浙江长兴	浙江长兴	金融业	19.50		权益法核算
长兴诺诚	浙江长兴	浙江长兴	金融业	29.75		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

长兴诺力小额贷款有限责任公司由本公司联合14家单位共同投资设立，注册资本1.25亿元。本公司作为该公司第一大股东，持有该公司19.50%的股权，向该公司委派董事长，参与该公司经营管理政策制定过程，能够对其实施重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	小额贷款公司	长兴诺诚	小额贷款公司	长兴诺诚
流动资产	121,325,001.61	48,486,123.18	148,239,147.92
非流动资产	30,803,452.14	345,272,120.96	30,223,984.59
资产合计	152,128,453.75	393,758,244.14	178,463,132.51
流动负债	539,811.21		314,328.76
非流动负债	6,475,372.94		6,119,915.47
负债合计	7,015,184.15		6,434,244.23
少数股东权益		-16.56
归属于母公司股东权益	145,113,269.60	393,758,260.70	172,028,888.28
按持股比例计算的净资产份额	28,297,087.57	117,143,082.56	33,545,633.21
调整事项	1,509,915.56	297,500.00	1,509,915.56
--商誉	1,509,915.56		1,509,915.56
--内部交易未实现利润
--其他		297,500.00
对联营企业权益投资的账面价值	29,807,003.13	117,440,582.56	35,055,548.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入	6,179,856.67		5,696,314.76
净利润	-1,915,618.68	-5,241,755.86	-719,697.78
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-1,915,618.68	-5,241,755.86	-719,697.78
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计	6,187,877.08	5,038,583.41
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	157,288.45	-107,876.63
--其他综合收益	157,288.45	-107,876.63

其他说明无(5). 营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了

以下措施。

1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的22.18% (2017年12月31日：25.97%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	210,799,564.74				210,799,564.74
其他应收款
小 计	210,799,564.74				210,799,564.74

(续上表)

项 目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	79,960,592.61				79,960,592.61
其他应收款	5,400,000.00				5,400,000.00
小 计	85,360,592.61				85,360,592.61

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	120,000,000.00	122,979,397.26	122,979,397.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,073,509.50	8,073,509.50	8,073,509.50
应付票据及应付账款	700,035,411.50	700,035,411.50	700,035,411.50
其他应付款	109,417,647.71	109,417,647.71	109,417,647.71
小 计	937,526,568.71	940,505,965.97	940,505,965.97

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	28,800,000.00	29,220,140.00	29,220,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款	648,740,954.98	648,740,954.98	648,740,954.98
其他应付款	113,540,986.01	113,540,986.01	113,540,986.01
小 计	791,081,940.99	791,502,080.99	791,502,080.99

(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币40,000,000.00元(2017年12月31日：人民币28,800,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可

接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额
（五）交易性金融负债		8,073,509.50		8,073,509.50
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债		8,073,509.50		8,073,509.50
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		8,073,509.50		8,073,509.50
二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用

本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价与约定汇率的差额确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债8,073,509.50元。4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州拜特公司	本公司之联营企业
深圳有光图像有限公司	本公司之联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长兴诺力电源有限公司	最终控制人控制的公司
山东诺力新能源科技有限公司	最终控制人控制的公司
张科	公司股东、董事
张代英	张科之配偶

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州拜特公司	材料采购	13,799,636.47	21,142,502.57
长兴诺力电源有限公司	材料采购	647,435.89	2,150,523.08

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长兴诺力电源有限公司	仓储搬运车辆	95,536.20	175,205.98
山东诺力新能源科技有限公司	仓储搬运车辆	234,042.42	54,965.81
杭州拜特公司	材料及配件	11,525.26	42,940.17
深圳有光图像有限公司	配件	318,142.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长兴诺力控股有限公司	50,000,000.00	2018/7/19	2019/7/18	否
长兴诺力电源有限公司	30,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	否

关联担保情况说明√适用 □不适用

(1) 子公司无锡中鼎作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履行完毕
张科、张代英夫妇	15,000,000.00	2018/6/8	2019/6/7	否
张科、张代英夫妇	10,000,000.00	2018/6/5	2019/5/31	否

上述借款同时由无锡中鼎公司以自有土地（期末账面价值8,928,827.68元）及房屋（期末账面价值39,850,535.97元）设定抵押担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	836.62	731.16

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长兴诺力电源有限公司	21,750.00	1,087.50	10,898.00	544.90
应收账款	山东诺力新能源科技有限公司	162,270.00	8,113.50	64,310.00	3,215.50
应收账款	深圳有光图像有限公司	71,598.58	3,579.93

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长兴诺力电源有限公司		1,145,299.15
应付账款	杭州拜特公司	8,541,587.80	7,363,526.41
其他应付款	张科	304,374.40	304,374.40

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额	2,328,900
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票价格为8.9071元/股，在授予日的12个月后、24个月后和36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为30%、30%和40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明2018年公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售30%，共计232.89万股

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-舒尔茨（BLACK-SCHOLES）期权定价模型对授予的限制性股票的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,656,625.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,021,201.39

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.本公司根据2017年第五届董事会第二十八次会议决议，拟以现金等方式出资1.5亿元设立全资子公司诺力电动叉车科技有限公司。该公司于2017年3月10日在长兴县市场监督管理局注册登记，截至2018年12月31日，本公司尚未缴付上述出资款。

2.其他重要财务承诺

截至2018年12月31日，本公司持有远期外汇结售汇合5,900万美元，将在2019年12月19日前交割。本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价与约定汇率的差额确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债8,073,509.50元。2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	133,837,927.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5

经公司第六届董事会第十七次会议审议批准，拟以截至2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元（含税）。上述利润分配预案尚待公司2018年年度股东大会审议批准。3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

(一) 分部信息确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	仓储物流设备制造业	智能物流系统业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	185,886.46	70,366.68	2,446.11	253,807.03
主营业务成本	144,521.92	51,002.06	2,414.57	193,109.41
资产总额	222,203.41	132,908.20	1,493.63	353,617.98
负债总额	75,791.18	102,767.41	1,474.05	177,084.54

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2018年6月，长兴诺诚持股99.99%的控股子公司长兴麟诚企业管理咨询有限公司（以下简称长兴麟诚）与Legris Industries S.E订立协议，向其收购其全资持有的Savoye S.A.公司。截至2018年12月31日，长兴麟诚已经与Legris Industries S.完成了Savoye S.A.公司100%股权的交割，依据价格调整情况，最终成交总金额为43,364,000欧元。

子公司无锡中鼎公司与吉林泉德公司签约，为其承建智能立体仓库，合同总额5,123.80万元。因该公司拖欠剩余合同款2,672.11万元，无锡中鼎公司于2018年12月19日向无锡市惠山区人民法院提起诉讼，要求其归还欠款。截至本报告签署日，吉林泉德公司因建设资金不足，拟建设的秸秆综合利用项目尚无法投产。因吉林泉德公司资金链断裂，涉及多起债务诉讼，预计将难以

归还欠款。无锡中鼎公司按照预计可收回金额，对吉林泉德公司应收款计提80%坏账，计2,137.69万元。截至本报告签署日，该案尚未正式开庭审理，无锡中鼎公司正在积极申请财产保全中。(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,465,170.47	18,211,736.95
应收账款	228,035,667.53	162,852,586.80
合计	242,500,838.00	181,064,323.75

其他说明：

□适用 √不适用应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,465,170.47	18,211,736.95
合计	14,465,170.47	18,211,736.95

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,524,890.74
合计	28,524,890.74

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,106,873.64	100.00	12,071,206.11	5.03	228,035,667.53	172,348,754.67	100.00	9,496,167.87	5.51	162,852,586.80
合计	240,106,873.64	100.00	12,071,206.11	5.03	228,035,667.53	172,348,754.67	100.00	9,496,167.87	5.51	162,852,586.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
1年以内	172,479,795.98	8,623,989.80	5.00
1年以内小计	172,479,795.98	8,623,989.80	5.00
1至2年	5,174,144.17	776,121.63	15.00
2至3年	839,339.25	419,669.63	50.00
3年以上	2,251,425.05	2,251,425.05	100.00
合计	180,744,704.45	12,071,206.11	6.68

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账 准备	账面余额	计提比例(%)	坏账 准备
合并范围内关联方组合	59,362,169.19			30,849,743.49
小 计	59,362,169.19			30,849,743.49

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,992,074.60元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	417,036.36

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	33,653,572.05	14.01

第二名	32,150,973.57	13.39	1,607,548.68
第三名	17,855,801.93	7.44	892,790.10
第四名	16,053,865.20	6.69	802,693.26
第五名	15,792,013.19	6.58
小 计	115,506,225.94	48.11	3,303,032.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,048,612.70	52,436,522.36
合计	47,048,612.70	52,436,522.36

其他说明：

□适用 √不适用应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,417,118.61	100.00	2,368,505.91	5.43	47,048,612.70	50,099,779.72	90.27	3,063,257.36	6.11	47,036,522.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						5,400,000.00	9.73			5,400,000.00
合计	49,417,118.61	100.00	2,368,505.91	5.43	47,048,612.70	55,499,779.72	100.00	3,063,257.36	5.52	52,436,522.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
1年以内	16,492,823.61	824,641.18	5.00
1年以内小计	16,492,823.61	824,641.18	5.00
1至2年	106,512.35	15,976.85	15.00
2至3年	396,848.32	198,424.16	50.00
3年以上	1,329,463.72	1,329,463.72	100.00
合计	18,325,648.00	2,368,505.91	12.92

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账 准备	账面余额	计提比例(%)	坏账 准备
合并范围内关联方组合	31,091,470.61			18,679,511.07
小 计	31,091,470.61			18,679,511.07

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	31,091,470.61	18,679,511.07
押金保证金	952,181.06	403,000.00
个人备用金	1,565,259.07	1,924,362.27
出口退税	12,036,626.31	22,057,202.61
应收暂付款	1,852,769.82	5,707,728.32
其他	1,918,811.74	6,727,975.45
合计	49,417,118.61	55,499,779.72

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额378,025.55元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	往来款	18,255,176.30	1年以内	51.24
		496,890.41	1-2年
		6,569,776.26	2-3年
第二名	出口退税	12,036,626.31	1年以内	24.36	601,831.32
第三名	往来款	4,864,553.04	1年以内	9.84
第四名	往来款	847,541.34	1年以内	1.72
第五名	往来款	780,000.00	3年以上	1.58	780,000.00
合计	/	43,850,563.66		88.74	1,381,831.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	661,281,783.63		661,281,783.63	621,827,713.27		621,827,713.27
对联营、合营企业投资	152,335,580.93		152,335,580.93	39,986,255.55		39,986,255.55
合计	813,617,364.56		813,617,364.56	661,813,968.82		661,813,968.82

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
工业装备公司	10,000,000.00			10,000,000.00
诺力欧洲公司	371,168.53			371,168.53
诺力马来西亚公司	17,943,641.53			17,943,641.53
车库设备公司	9,315,000.00			9,315,000.00
上海智能公司	8,360,000.00	10,000,000.00		18,360,000.00
诺力北美公司	393,708.00			393,708.00
上海兴诺公司	10,000,000.00	25,000,000.00		35,000,000.00
无锡中鼎公司	542,363,045.21	4,454,070.36		546,817,115.57

诺力俄罗斯公司	13,000.00			13,000.00
诺力新加坡公司	23,068,150.00			23,068,150.00
合计	621,827,713.27	39,454,070.36		661,281,783.63

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
诺力小额贷款公司	35,055,548.77		4,875,000.00	-373,545.64						29,807,003.13
杭州拜特	1,513,775.09			235,282.46						1,749,057.55
深圳市有光图像科技有限公司	3,416,931.69			-77,994.00						3,338,937.69
长兴诺诚		119,000,000.00		-1,559,417.44						117,440,582.56
小计	39,986,255.55	119,000,000.00	4,875,000.00	-1,775,674.62						152,335,580.93
合计	39,986,255.55	119,000,000.00	4,875,000.00	-1,775,674.62						152,335,580.93

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,476,912,203.08	1,169,417,853.23	1,318,582,192.35	1,051,369,100.59
其他业务	28,977,524.71	3,653,305.81	29,153,260.41	13,308,660.13

合计

1,505,889,727.79

1,173,071,159.04

1,347,735,452.76

1,064,677,760.72

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,131,464.68	8,738,521.33
权益法核算的长期股权投资收益	-1,775,674.62	-248,217.70
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-20,850.00
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-8,720,367.00	-1,476,623.00
理财产品取得的投资收益		3,164,890.40
合计	12,614,573.06	10,178,571.03

6、 其他□适用 √不适用十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	163,259.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,635,402.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-407,924.82
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,594,088.97
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,558.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,545.90
所得税影响额	-1,139,031.78
少数股东权益影响额	-417,619.67

合计

6,397,983.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.47	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.08	0.69	0.69

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有董事长签名并盖章的年度报告全文及摘要文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：丁毅董事会批准报送日期：2019年3月25日

修订信息

□适用 √不适用