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柯力传感:柯力传感2021年年度报告(更正后) 下载公告
公告日期:2022-05-11

公司代码:603662 公司简称:柯力传感

宁波柯力传感科技股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人陈建鹏及会计机构负责人(会计主管人员)柴小飞

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.23元(含税),每10股以资本公积转增2股。本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,因存在不确定性因素,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险的内容

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 32

第五节 环境与社会责任 ...... 49

第六节 重要事项 ...... 51

第七节 股份变动及股东情况 ...... 68

第八节 优先股相关情况 ...... 74

第九节 债券相关情况 ...... 74

第十节 财务报告 ...... 76

备查文件目录载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
柯力传感、公司、本公司宁波柯力传感科技股份有限公司
森纳投资宁波森纳投资有限公司
申宏投资宁波申宏投资有限公司
申克投资宁波申克投资咨询有限公司
安徽柯力安徽柯力电气制造有限公司
柯力国贸宁波柯力国际贸易有限公司
余姚太平洋余姚太平洋称重工程有限公司
湖南安斯耐柯湖南安斯耐柯智能科技有限公司
河南安斯耐柯河南安斯耐柯物联网有限公司
重庆柯力重庆柯力佑佳物联网科技有限公司
广东华柯广东华柯力固技术有限公司
福州科杰福州科杰智能科技有限公司
宁波柯轩宁波柯轩智能科技有限公司
河南驰诚河南驰诚电气股份有限公司
宁波巨隆宁波巨隆机械股份有限公司
四川央衡四川央衡科技有限公司
陕西央衡陕西央衡物联技术有限公司
柯力物联网宁波柯力物联网有限公司
宁波沃富宁波沃富物联网有限公司
余姚银环余姚市银环流量仪表有限公司
宁波中柯浙江省宁波市中柯大数据技术有限公司
大连锐马柯大连锐马柯科技发展有限公司
郑州柯力郑州柯力传感科技有限公司
深圳柯力物联深圳柯力物联网科技有限公司
宁波汉柯宁波汉柯智能装备有限公司
柯力云鲸宁波柯力云鲸科技有限公司
深圳柯力传感深圳柯力传感科技有限公司
深圳久通深圳市久通物联科技股份有限公司
柯衡集力广东柯衡集力物联装备有限公司
威世(Vishay)测量集团Vishay Measurements Group,是威世科技公司(Vishay Intertechnology,INC.)的下属子公司。Vishay 测量集团旗下有威世微测量公司、威世传感
器有限公司、威世系统公司等多家子公司
HBM公司Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH,总部位于德国达姆斯达特市,产品范围涵盖传感器、应变片、放大器、数据采集系统以及用于结构耐久性测试和分析的软件
梅特勒-托利多(Mettler Toledo)集团Mettler Toledo Group,全球领先的精密仪器制造商之一
CEConformite Europeenne的简称,是欧盟对其境内销售产品的一种强制认证,表明产品不危及人类、动物和货品的安全,达到了基本的安全要求
EMCElectro Magnetic Compatibility的简称,即电磁兼容测试项目,是CE认证的测试项目之一
PCBPrinted Circuit Board的简称,即印制电路板
数字传感器输出信号为数字量或数字编码的传感器
系统集成通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。
本报告期/报告期2021年 1 月1 日-12月 31日
人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称宁波柯力传感科技股份有限公司
公司的中文简称柯力传感
公司的外文名称Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Keli
公司的法定代表人柯建东

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名陈建鹏胡珂楠
联系地址宁波市江北区长兴路199号宁波市江北区长兴路199号
电话0574-875622900574-87562290
传真0574-875622710574-87562271
电子信箱dmb@kelichina.comdmb@kelichina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址宁波市江北区长兴路199号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址宁波市江北区长兴路199号
公司办公地址的邮政编码315033
公司网址http://www.kelichina.com
电子信箱dmb@kelichina.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所柯力传感603662/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址浙江省宁波市江东区江东北路317号和丰创意广场和庭楼10楼证券事业部1005室
签字会计师姓名胡俊杰、方楠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国信证券股份有限公司
办公地址浙江省杭州市体育场路105号凯喜雅大厦5楼
签字的保荐代表人姓名顾盼、陈航飞
持续督导的期间2019年8月-2021年12月

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
营业收入1,031,129,787.78835,357,791.6123.44740,456,071.73
归属于上市公司股东的净利润251,243,961.37220,053,778.7714.17183,088,874.87
归属于上市公司股东的扣除184,750,842.24187,466,215.00-1.45133,281,918.08
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额202,244,381.16267,007,493.12-24.26172,525,428.78
2021年末2020年末本期末比上年同期末增减(%)2019年末
归属于上市公司股东的净资产2,096,208,437.361,911,712,017.819.651,751,872,330.75
总资产2,999,490,404.582,434,712,121.3723.22,091,712,621.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
基本每股收益(元/股)1.291.58-18.351.84
稀释每股收益(元/股)1.291.58-18.351.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.951.35-29.631.34
加权平均净资产收益率(%)12.3311.82增加0.51个百分点14.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.0710.07减少1个百分点10.26

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019年度,归属于上市公司股东的净资产较上年度增长70.60%、总资产增长57.10%,主要系公司以公开发行方式公开发行人民币普通股(A 股)股票29,850,114.00 股,每股发行价格为 19.83元,募集资金总额 591,927,760.62 元,该次募集资金扣除发行费用后净额为 541,827,382.91 元,其中计入股本 29,850,114 元,计入资本公积(股本溢价)511,977,268.91 元,导致2019年度公司净资产、总资产增长。2020年度,归属于上市公司股东的净资产增长9.12%,总资产增长16.40%,主要来源于公司净利润的增长。

2020年度,基本每股收益和稀释每股收益均较上年度减少14.13%,系公司总股本增加所致。2020年7月,公司以股本溢价所形成的资本公积转增股本,以总股本119,400,454股为基数,向全体股东每10股转增4股。本次资本公积转增股本后公司股本变为167,160,636股,导致每股收益降低。

2021年度,基本每股收益和稀释每股收益均较上年度减少18.38%,系公司总股本增加所致。2021年7月,公司以股本溢价所形成的资本公积转增股本,以总股本167,160,636股为基数,向全体股东每10股转增4股。本次资本公积转增股本后公司股本变为234,024,890股,导致每股收益降低。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入202,875,336.19284,897,745.33272,457,747.40270,898,958.86
归属于上市公司股东的净利润35,190,432.0588,480,171.6868,998,667.1958,574,690.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,617,913.2760,348,653.3952,758,036.3041,026,239.28
经营活动产生的现金流量净额-44,239,153.45105,224,304.1070,217,992.2471,041,238.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注(如适用)2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益41,549.50897,812.65852,514.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,710,181.7233,206,361.2938,102,854.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益15,996,306.591,807,174.8716,754,682.87
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益39,298,108.625,359,901.08-14,519.76
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,200,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,742,740.96-2,229,427.72865,254.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目14,132.69
减:所得税影响额11,665,923.016,091,780.069,951,883.40
少数股东权益影响额(税后)643,977.95362,478.341,946.34
合计66,493,119.1332,587,563.7749,806,956.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产662,653,555.001,021,103,982.37358,450,427.37466,907.41
其他非流动金融资产65,557,543.3787,062,733.3321,505,189.9611,505,189.96
合计728,211,098.371,108,166,715.70379,955,617.3311,972,097.37

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是中国经济从疫情中复苏的第一年,国家实现了“十四五”的良好开局。这一年,在新冠肺炎疫情防控进入常态化阶段、内外部环境严峻复杂多变的形势下,公司紧紧围绕物联网战略和产业整合提升两大战略核心实现转型升级,实施加快科技化战略以推动产品的高端化、物联网战略目标,提速国际化发展战略以构筑国际型企业,深化集团化建设战略以创造集团化管理优势,通过实业发展和资本运营,沿着“国际化、科技化、多元化、集团化、服务化”的发展思路,向建设国际一流的物联网公司的愿景努力前进。报告期内,公司实现营业收入 10.31 亿元,比上年同期增长23.44 %;实现归属于上市公司股东的净利润 25124.4万元,比上年同期增长14.17 %;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18475.08 万元,较上年同期减少1.4%。

报告期内,公司重点工作完成如下:

(一)市场开发方面

报告期内,公司运用专职市场调研、定期巡回服务、产业园企业资源合作、飞地建设等方式,不断开拓新市场、挖掘客户潜在需求。同时,通过打造柯力客户关系三大实力,推进服务创造价值。改进国际销售模式,建立多国语言网络平台,提升品牌在各国市场知名度,让客户更方便更快捷地在公司英文网站上搜索到所需资料。定期对业务员进行业务技能及团队协作培训,及时掌握最新外贸动态。

(二)技术研发方面

技术研发方面:公司推行科技化战略,加快物联网技术的研制,加大基础性前瞻性平台性技术研究,开发新一代物联网产品和高端产品,抢占市场制高点;加快新型称重传感器、无线低功耗传感器、多物理量集成智能传感器的开发,深入细分工程机械测力、自动化生产控制领域,向大量程、高精度、微型化、多分力、高速动态、高频率、高疲劳、高过载等技术突破,打造柯力传感器开发领军水准。加快仪表开发,加速推进称重仪表边缘计算,由数字化向智能化转化,实现称重传感器、称重仪表、称重外围配件的状态检测、性能分析、故障判定、维保和损坏提醒;推进无人值守称重的一体化和集成化;推进linux系统应用;推进模拟信号变送器、数字变送器、无线变送器开发和品类完善;推进高速分检仪表开发和应用;推进高防护等级、创新外观设计;推进动物健康检测、医疗分析技术的研究,拓展称重应用领域,提高市场占有率。加快系统元件集成开发,发展公路计重、砂浆罐信息化、自动化包装配料、智能物流、车载称重、无人值守一卡通、工业机器人、环保物联、畜牧业监控、起重机械物联网、智慧资产管理物联网等细分市场研发产品线,以点带面拓展称重系统应用领域,利用公司技术研发力量,升级换代冶金称重系统产品线。

(三)研发管理方面

公司持续加强标准化管理,提升技术人员能力,安排技术人员到优秀的研发企业或科研院所走访,学习优秀企业研发管理的方法。积极推进IPD工程,成立以行业细分的产品线,设立培养产品经理,项目经理。引进高端技术人才,储备机械、电子、软件研发人员梯队。建立完善各类技术平台,加大母子公司之间的研发互动交流、技术共享,开展新产品和新技术大讲堂。鼓励研发人员进行前瞻性基础性创新,出台激励政策。收集外部技术培训信息,拓展技术方面的外训信息来源,定期关注,为研发提供更多有效的外训机会。

(四)信息及自动化方面

设备自动化:宁波主要是柔性制造自动化及工艺品质保证设备的引进;安徽柯力底座车间自动化设备、激光切割机引进、引进4条弹性体全自动加工线、传感器精益生产线设备、全自动工序自动化、铝合金生产线设备自动化及公司战略产能转移设备自动化引进;郑州柯力全自动生产线建设,特别是工效提升、工时控制项目,结合募集资金项目。21年设备自动化投入近8000万,与20年相比,设备投入增长100%,主要是满足市场需要,产品结构调整、产能扩充及产能转移。

设备自动化设备自动化项目引进后,重点关注设备管理员培训与提升;新技术应用后运维模式变革,内部培养与供应商协同;利用总部资源,总公司与子公司设备管理员互动学习,提升设备管理综合能力。设备自动化供应商资源整合,协助各部门含子公司设备自动化运维团队建设。设备信息化建设方面:数字车间深度应用、APS应用、WMS、ERP优化升级完善、数字产业园应用,核心工作是流程优化、数据治理,子公司信息化体系建设。2021年下半年公司启动智能制造研究院筹建,成立智能制造研究院近期计划:瓶颈工序(手工焊接、工序物流转运工序)实现自动化、产品生产线实现全线自动化贯通,非标产品实行柔性化制造。同时向智能制造基础理论攻关、体系建设及运维方向发展,集团信息化体系建设。中长期智能制造研究院计划逐步适应公司物联网战略,承接工业物联网产品项目相应技术攻关或成为一个独立细分市场下的工业物联网子公司。目前已基本建设完成,挂牌投入使用。依托智能制造研究院,目前成立三个分院:智能制造研究院安徽分院、信息化分院、高端生产线分院。依托集团公司资源,三地互动,项目引进、应用及运维,确保满足市场需要。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》,公司从事的业务属于“C40 仪器仪表制造业”公司主营产品应力应变传感器应用于衡器、各种称重及各种测力场景。制造实体经济越来越受政策层面关注和支持,随着实体经济的增长,效率提升的需要,信息化智能化的需求快速增长,称重为各种信息化需求提供所需的物料重量基础数据,测力为各制造过程工艺力值提供控制或安全监控场合提供控制数据。随着新的应用不断开发,应力应变传感器在各行各业应用越来越广泛,如环保行业固废处理监管称重、交通运输超限载、智能仓储、智慧物流、电力输送塔安全、起重物联网、智能制造(如3C行业、汽车制造等)、各种料塔称重、车载称重、机器人关节测力等等,需求呈持续上升趋势。在各类应用上,公司除了提供应力应变传感器、仪表外,同时提供应用软件服务、设备自故障监测、大数据分析服务,引领行业物联网化发展。

公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统物联网智能化发展处于行业领先地位。

三、报告期内公司从事的业务情况

主要业务

公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等,并加快起重物联网系统的推进。

应变式传感器是公司的核心产品,近年来,公司积极实施“物联网战略”,对传统产品进行物联网化改造,着力研发数字传感器、仪表,实现其通信与交互功能,推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品,目前公司在不断深入如上述细分行业物联网设备系统应用项目落地实施。经营模式

(1)采购模式:

公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作。公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购、货比三家提升性价比、先核价后采购、先请购后采购等原则。对于大批量竞争性物料,公司采取“一主一副”、“一主两副”集中采购的原则以获取价格优势;对于月度固定小批量需求的物料,采取集中下单、分批交货的原则来控制价格;对于不同的电子类物料,采取集中供应商采购,通过提升供应商订单额度来控制总体单价。此外,公司借助供应商管理系统、ERP 系统、 制造执行及仓储管理等系统不断提升采购效率。

公司重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制,持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围,实现供需增值合作双赢。2021年公司通过集中采购、财务杠杆、价格锁定、供应商开拓、外购转自制等方式共降低成本1380.62万元。

(2)生产模式:

对于传感器、仪表等元器件而言,根据客户需求不同,公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式,对于批量、成熟的产品,公司会根据销售预测情况,有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产,生产计划按合理存量来编排,合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定;针对客户的特殊化需求,公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织订单化生产;对于系统集成业务而言,公司主要采取“以销定产”的生产模式。对于不能满足客户交期的订单,由计划调度部门组织各责任部门按最快流程进行采购落实及生产组织,并考虑异常情况下的预防方案,同时通过MES系统、APS系统进行全过程跟踪、监督,异常时及时组织处理。

为进一步适应市场需求,优化产销资源配置,21年筹建成立郑州公司,随着郑州公司于21年10月份投入生产,公司的主营产品完成了三地(宁波、池州、郑州)的联动制造布局,根据市场需求及三地生产线各自优势,完善三地的生产品种。生产制造系统在21年持续推进精益管理及智能制造,提升了计划执行力及生产工效;总体生产计划的执行依据公司制定的年度生产规划、月度生产计划,通过产能分析、产能比对进行生产系统资源配置,同时通过双周计划排程、每日生产计划完善,系统(MES、APS)核查及责任部门检查以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。公司完善了《生产计划管理制度》、《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度,以及时处理生产、交付环节中产生的相关问题,对于瓶颈工序及核心工序,通过员工一人多岗技能的储备、物料合理存量管理、智能制造推进等措施来处理异常的产能,并通过产品合理存量的管控来保障产能最大化,确保客户需求能按时按质予以完成,在达到敏捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。

(3)营销模式:

销售的一般流程

A、客户选择

公司已有成熟稳定的客户群体,新客户则主要通过参加各类行业展会、物联网展会及行业新产品(方案)完成研发后对该行业潜在客户的主动拜访等形式进行开拓,重点发展公路超限、环保、畜牧、智能制造、3C、车载、物流、海洋工程、冶金、化工、建筑、港口、医疗卫生等行业客户。

B、合作协议签订

公司与客户签订技术协议、销售协议,对销售产品或服务相关事宜进行约定,包括产品规格、销售价格、付款条件、服务支持、违约责任等。

公司与经销商客户签定《经销商协议》,约定年度销售目标、产品(服务)价格、技术支持、商标授权、销售限制、价格体系、违约责任等。

C、定单下单及产品定价

直接销售模式下,公司的销售人员一般会根据公司的指导价格,结合市场主流价格、竞争情况、客户性质、规模及其采购数量综合考虑确定销售价格。经销商销售模式下,公司与部分经销商之间有确定和长期的合作关系,按《经销商协议》约定的价格买入产品,并在其约定的市场区域自行定价进行销售。

D、销售流程(信息流)

公司业务人员保持和客户的沟通,在收到预订单信息后与调度、仓储等部门及客户沟通产品交付期、发运方式等事项,确认转为正式订单按合同执行;新产品或系统集成等产品及服务,由业务人员下达《研发信息输入单》,技术管理及研发人员参与沟通,并书面提出新产品技术、工艺图纸或解决方案、项目实施方案等内容,待客户认可后确认定单并安排生产,按照与客户约定的发货时间安排发货。

E、发货流程(物流)

在出库产品准备好后,公司通常通过货运、快递等方式把产品发至客户处。

F、回款过程(资金流)

公司按照客户和签订的合同对信用额度、信用期、合同约定进行分类管理,并在每月编制回

款计划,按照与客户约定的回款方式催收应收款。

境内外客户销售模式公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对境内客户主要采用直接销售的方式,辅以部分经销商经销;对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式,销售业务已覆盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家及地区。

(4)集团经营管理模式:

集团化管控方面,公司秉承“标准化的管理体系、多元化的管理手段”开展母子公司协同管理、资源共享共赢。建立财务、人力资源、研发中心集团标准化管理模板,子公司分级管理体系,组织统一的年度集团化财务、人力资源、设备信息化、质量、项目申报、研发培训,以及集团会议工作落实跟踪机制。在战略旗帜下进行内生外延,围绕传感器和不同应用场景工业物联网设备、软件或大数据或人工智能平台企业,围绕智能制造工业机器人、智能物流、畜牧业、交通设备、冶金、化工、环保设备、建筑机械等行业进行自动化+信息化+智能化改造延伸形成系统性集成性物联网设备,在商业模式上逐步地向着在线服务、远程维护、大数据分析、设备升级改造、冗余等创造客户价值。其次是根据市场调研和深入,挖掘到有足够市场容量应用前景的产品,通过内部股权或员工创客化成立由中高层管理人员、业务人员、研发人员入股的独立子公司,把事业部衍变为子公司;通过产业园区企业培育或招商前的投资协议约定转变房东为股东,孵化出一批战略产业内的园区不断成长的企业。再次,通过母子公司、子公司、事业部与子公司的研发合作、项目合作、业务和市场融合、售后服务共享等渠道建设集团共享共建共赢。

(5)产业链投资模式:

对外投资聚焦于公司战略产业布局,围绕五大方向(力敏传感器+其他物理量传感器+智能物流设备+工业物联网自动化设备+物联网平台项目),遵守弱水三千,但取一瓢;守正出奇;桃李不言,下自成蹊;以身作则,共同成长;以人为本的五大理念。遵照聚焦主航道、文化相似、携手赋能、责权利一致、尊重创始人五大原则,打造产业链生态投资。

强化公司优势赋能, 用足用好70多万平方米三大制造基地、称重物联网及底层框架、投资并购渠道及资金优势、多个子公司产业链、工业物联网特色产业园及深圳柯力传感谷、二十六年实体企业管理基础及经验、遍布全球销售网络及物流、服务体系、深圳第二总部含投资及研发体系、全球前列多年全国第一市场占有率称重传感器品牌、上市公司可持续发展平台等十大资源优势。求同存异、循序渐进,抓住市场、人才、核心竞争力战略创新三大因素;照顾彼此需求,更多倾斜于子公司需求和资源支持;多项资源、多个子公司事业部、多种办法带动子公司在成本上、资金上、费用上节流,在业务、研发、投资上开源,帮助子公司筑起竞争堡垒;投资管理差异化,对主业项目并购、PRO-Ipo项目、参股类、平台控股、VC类管理上不同侧重点,不急于求成,不断赋能和促进成长。

做好投资管理基础工作,持续拓宽投资项目信息来源;提升投前尽调水平和质量;优化投资流程,投资会议集思广益,主要会审风险点和投资切入(战略)点,提高会审质量;加强投后协同整合,投资协议签订后一周资源赋能详尽计划,投后月度总结及季度走访(含审计),由外因内、由内及外、内外多圈多功能多体系,全力促进外延转化为内涵发展。

加深市场研究,会同被投企业进行长期的市场跟踪和需求研究,为被投企业提供全方位、全产业链的新视角、新视野;也为被投企业中长期规划提供背景和主线,通过大量的财报、访谈、行业报告、上下游企业、同行、协会、展会不断累积行业专业知识和寻找投资时机,把被投企业需求、商业逻辑、外界环境和公司资源贯通融合,真正体现产业链投资价值。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始终秉持“求实创新、服务员工、成就客户”的核心价值观,通过在产品研发、成本控制及供应链建设、品质管控、市场网络、品牌建设与生态投资等方面持续的、全方位的创新与变革,逐步形成了较强的综合性竞争优势,报告期内公司的核心优势仍在不断强化。

(一)研发优势

研发中心与多所高校及科研机构合作,推进技术全面发展,以实现公司发展战略目标,全面提高开发能力,形成品牌核心竞争力。多年来柯力始终把技术研发放在核心位置,重视新产品开发和技术创新,兼顾技术领先性和市场需求,确立了以产品经理为核心的研发管理体系,要求产品经理深入市场一线,主导产品研发全过程,以客户为中心,执行产品全生命周期的管理。运用IPD的产品集成开发体系快速迭代开发市场所需的新产品,同时兼顾技术前瞻性,引进行业内资深专家,专门研发未来三到五年后投放市场的行业前瞻性领导产品。我们不断按“专业、职业、敬业”三业要求,培养和发展一批技术人才队伍。始终用科技驱动前进的脚步,高度重视新产品的开发和技术创新,建立高效完善的研发团队和体系。通过校企合作,打造产学研合作平台,成立省级企业技术中心、省级博士后工作站、不断加大对技术及制作工艺改进方面的投入。目前,柯力公司深耕和拓展行业的技术项目,积极实施“物联网战略”,对传统产品进行物联网化改造,着力研发智能数字传感器、高端仪表,无人值守、图像合成、智能语音、智能物流设备等等,推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。另还从事流量仪表、大数据分析等专业领域的开发与研究,在技术领域中形成了一支成熟专业的研发人才队伍,研发人员结构覆盖机械设计、电子技术、软件工程、人工智能、大数据分析等专业,形成了以系统集成、大数据分析、人工智能为核心产品的研发团队,目前公司仍在不断引进培养资深塔尖型研发人才。其中在数据加密技术、通讯协议技术、电源隔离技术、TFT触摸屏多界面技术、远程指令控制技术、无菌卫生型传感器技术、快速改装间接测力技术、微型传感器技术、动态称重/测力技术、无线传感技术、大数据挖掘技术等十多个技术领域实现各种细分应用需求下的研究突破。现阶段抓紧大数据的开发利用,推进大数据技术在产品创新、产品故障诊断与预测、工业生产线物联网分析、不停车检测系统、工业供应链优化和精准营销等领域应用,利用大数据来提升公司传统产品的品质与研发。通过多年的积累和沉淀、创新,柯力集团目前已拥有专利281项、计算机软件著作权321项。同时,柯力公司积极推进行业技术应用领域的标准化工作,完成主笔起草1项行业标准《称重高温传感器》(QB/T4929-2016),参与起草3项国家标准《称重传感器》(GB/T 7551-2008)、《金属粘贴式电阻应变计》(GB/T 13992-2010)、《动态公路车辆自动衡器 第4部分:弯板式》(GB∕T21296.4-2020),参与起草1项国家计量技术规范《便携式动态轴重仪校准规范》(JJF 1212-2008)。

柯力建设了云数据中心作为物联网项目数据存储设施,应用大数据、云计算、网络安全新技术,实现物联网软件及数据存储,数据互联互通。数据中心为物联网提供数据存储、运维及监控在内的覆盖数据中心全生命周期的管理,同时为物联网产业园提供数据存储、服务器托管等服务,为入驻园区的企业提供新数据中心规划咨询、设计、建设项目管理、验收、优化改造、运维及监控在内的覆盖数据中心全生命周期的服务体系等。

公司十分重视在实验室建设上的投入工作。目前,公司下属的实验中心建筑面积大约6000平方米,下设力学实验室、物联网实验室、电磁兼容实验室、安规实验室、原材料性能检测实验室、可靠性实验室、软件检测实验室等多个实验室。在检测能力方面,实验中心具备物联网产品性能检测、EMC性能检测、电气安全性能检测、称重传感器成品性能检测、原材料性能检测、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、包装跌落试验、氦质谱检漏测试等多项检测能力,正在筹建工业物联网软件检测平台,能够对称重传感器、电子称重仪表、流量计、系统成套设备等称重物联网系统部件进行型式试验评价和性能判定。

(二)成本控制优势

重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制;持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围实现供需增值合作双赢

(1)对大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式。

(2)外购转自制,充分利用设备自动化后富裕产能场地,对外购件转自制,缩短交货期及减低产品制造成本服务业务市场。

(3)成本管理创新方法;参与研发设计、量积返利、产业园代采购、材质替代、供应商入住深度合作、集中竞价采购、价格锁定、财务杠杆、微利产品物料折价、易货贸易等。

(4)芯片国产化验证,重点选择国内知名企业直接合作,优化采购渠道提升产品性价比。

(5)集团公司采购模式,对子公司供应链梳理整合,采取集中采购、优化供货渠道等持续提升物料性价比。

(三)质量控制优势

公司严格按照ISO9000质量管理体系、OIML国际法制计量组织和国家计量器具型式批准大纲的要求组织生产,制造的称重传感器、电子称重仪表和称重物联网系统集成产品符合GB/T7551-2008《称重传感器》、GB/T 7724-2008《电子称重仪表》要求,具备防尘、防水、防爆、防浪涌、防静电等特点,质量稳定,可靠性高。

公司建立了从原材料选用、采购、研发及生产过程控制、产品检测、售后服务全过程、完善的质量管理体系。在体系执行中,公司的质量控制贯穿于人力资源管理、产品研发、原材料控制和生产制造、包装物流和市场营销的整个经营全过程。结合ERP、MES、APS等信息化系统,更及时响应,并履行好质量检验功能,提前预防,强调质量问题可追溯性,严格执行考核制度,在查核问题的准确性、处理问题的及时性、关联部门协同的有效性、判断问题的准确性方面提升,及时有效地解决信息化中即时暴露出来的质量问题。

在实验室建设方面,公司投入1亿元大力建设检测中心,具备物联网产品性能检测、EMC性能检测、电气安全性能检测、称重传感器成品性能检测、原材料性能检测、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、包装跌落试验、氦质谱检漏测试等多项检测能力,公司规划投入建设的人工智能实验室、大数据工作室、传感器生命周期工作室、无线低功耗检测实验室等已经在筹备中,能够对称重传感器、电子称重仪表、流量计、系统成套设备等称重物联网系统部件进行型式试验评价和性能判定。这些检测资源不仅可以满足集团公司的产品测试需求,还可以对外服务于宁波市工业物联网产业园区的企业,作为产业园区企业的共享检测平台。

公司先后获得了宁波市江北区区长质量奖,“浙江制造”品字标认证企业的荣誉。公司主笔起草了《高温称重传感器》、《数字传感器》行业标准,参与起草《称重传感器》和《金属粘贴式电阻应变计》国家标准,主笔编写的《钢制称重传感器》浙江制造团体标准已发布实施。

(四)市场网络及品牌优势

公司将国内市场按地域划分成10个大区40个办事处业务员长驻当地开展业务活动,遍布国内除西藏外的所有省份;在浙江、上海、江苏、广东、河北建立9个专营非衡器业务区域,主要向包装自动化、工程机械、试验检测设备等行业应用方向开拓市场;建立紧密型客户关系,开展定期巡回服务、定期客户培训、定期客户满意度调查、定期客户服务会议、客户定制服务、签署年度合作协议、快速交货服务、一站式供应链平台服务。 公司筹建北方分厂生产基地主要面向北方市场和起重物联网市场,进一步提升公司市场网络优势。

国际市场客户遍布全球五大洲一百余个国家或地区,亚洲客户主要集中在东南亚,南亚以印度为主;欧洲客户主要集中在俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等国;美洲客户主要集中在北美洲(美国、墨西哥、加拿大等),中南美洲以巴西、阿根廷为主;大洋洲客户覆盖了澳大利亚和新西兰;非洲客户主要集中在北非(突尼斯、阿尔及利亚等)和南非地区。

品牌建设方面,公司实施差异化的品牌战略,以不同品牌对应不同产品,通过差异化的优势发掘各细分市场的不同需求,公司拥有注册商标12项,其中境内注册商标7项,境外注册商标5项,高端品牌SNK、中端品牌OAP,以及高性价比品牌KELI在行业中拥有较高的知名度,“KELI”英文商标获得“浙江出口名牌”称号,“柯力”中文商标获得“浙江省著名商标”称号。

(五)物联网产品市场布局及公司集团化优势

公司以传感器为基石,大力发展工业物联网产业,坚持“两条腿”走路,一边多物理量传感器深耕,一边工业物联网事业部十箭齐发。围绕“智能制造、智能物联、生态投资、变革创新”的集团战略,通过提升管理创新变革、研发领先、产品结构更新、市场深入突破等内涵式增长,以产业投资、企业并购、产业园打造等外延式增长相结合,最终以内提升外扩张的驱动力扎实并快速地扩大规模,产值以及提升品牌效益。

公司纵向深挖多物理量传感器领域,如视觉传感器、压力传感器、流量计传感器、气体传感器等,横向拓展工业物联网市场,建立十大工业物联网事业部,分别在非现场执法应用解决方案、建筑物联网应用、智能物流/仓储、无人值守一卡通、工业机器人、环保物联网系统解决方案、畜牧物联网解决方案、智能资产管理、起重机械物联网等领域展开物联网产品革命。

工业物联网一部:不停车检测系统,加快窄板中试和动态仪表开发,加强承包资质和队伍,提高集成承包毛利和商务费用,提升货款回笼质量,在产品和商业模式上形成产品稳定和利润提升。

工业物联网二部:建筑机械物联网含干粉砂浆信息化管理平台,实行3条产品线和业务项目化,改革业务提成朝着项目团队化方向,重点完善检重分选、叉车秤、棒棒秤、车载等产品,加

速招投标资源、市场调研、铁三角团队、项目合同前评审和报价体系、订单漏斗管理体系创新,加强接单场景标准化分析。工业物联网三部:智能物流、仓储、车载设备物联网、检重检测和分选设备;自动化配料、包装。实行3条产品线和业务项目化,改革业务提成朝着项目团队化方向,重点完善检重分选、叉车秤、棒棒秤、车载等产品,加速招投标资源、市场调研、铁三角团队、项目合同前评审和报价体系、订单漏斗管理体系创新,加强接单场景标准化分析。工业物联网四部:无人值守与一卡通,从销售突击队入手作为业务扩展抓手和先行先试,落实销售突击队十五条战术。

工业物联网五部:工业机器人,以投资公司柯轩智能为主线推进相关AGV工业机器人、3D机器视觉相机等项目开发、市场业务推进。

工业物联网六部:做好硬件产能规划和MQTT技术再提升,融合子公司久通业务会同战略合作伙伴筹建落地性项目为载体的新的物联网子公司。

工业物联网七部:起重机械物联网,以柯力的技术优势和生产优势,与长垣市龙头产业推进起重装备制造产业链发展,计划共建起重机械物联网研究院。

工业物联网八部:结合3+3+N产品体系联动投资,积极跑动新的客户寻找市场缝隙,落实模块成本最优化和营销差异化,拓展数据物联网和上下游产线设备。

工业物联网九部: 全球领先的移动资产管理解决方案供应商和运营商,提供智能硬件、软件系统及服务云平台的一站式移动资产监控与管理解决方案。协同子公司久通提升市场竞争力,深、浙、闽及车载、叉车、港机等行业开拓;会同一部、二部、三部、沃富、六部、福州科杰、柯衡集力、杭州力普衔接久通产品,共同打造物流行业装备物联网。

工业物联网十部:确定两条腿即冶金产品线延伸和非冶金称重系统开拓的产品发展战略,加大设备、场地、人力、研发投入。

(六)产业园生态优势

宁波市工业物联网特色产业园定位于集聚工业物联网行业高科技企业和人才,建立高科技项目孵化和产业化服务体系,搭建物联网应用众创空间,为工业物联网创业创新企业提供更低成本运行环境、产学研用相结合的共享平台。产业园自2017年建设运营以来,分别开展了一期、二期、三期、四期、五期与深圳飞地建设,总运营面积约16万平方米。

经过近4年的运营,园区先后获得“宁波市特色产业园”、“宁波市产业创新服务综合体”、“浙江省小微产业园”、“浙江省数字化示范园区”、“国家级众创空间”

“国家级创新创业基地”、“宁波市工业物联网孵化器”等认定。截至2020年底,园区共引进入驻企业260家,涌现一批上规企业。

产业园区培育高新技术企业9家、规上企业15家,同时完成工业物联网展厅建设、物联网学院建设,2021年园区实现销售收入13.5亿元。

2021年,工业物联网产业园已实施宁波、深圳、安徽、郑州四城联动发展战略,拓展“主体上市公司+产业链协同”的工业物联网产业园区新业态。

(七)生态投资优势

投资服务战略,让投资成为公司发展既补短板融资源又强全链核心手段,从而实现战略持续战略。充分挖掘利用好公司产业链资源包括10个物联网事业部20多家子公司和宁波工业物联网产业园的产业资源,推进资源高效整合融合,对不同项目通过参股、控股并购和设立全资子公司等不同方式,实现投资目的。

新建郑州公司,构建北方分厂的新的生产基地。在郑州航空港累计投资不超10亿元,占地133亩,建成畜牧业、起重机械、建筑机械、环保设备、物流设备等行业系统性集成五大车间。产业重点面向畜牧业行业的免标定的料塔管理系统、无人值守一卡通系统,传、仪、模块生产制造;面向国内的北方市场,覆盖东北、华北、西北、山东、河南等地业务;面向中欧班车中涉及到中东欧、俄、乌等欧洲市场的产品制造。

公司在宁波江北高新区新建厂房开展智能仪器暨工业物联网系统项目基地,该项目建成后将成为柯力传感高端/微型智能及压力传感器、视觉传感器及工业机器人、智能物流装备以及新的工业物联网应用系统产品主要研发、测试实验和制造中心。同时作为深圳柯力传感谷投资/招商企业的高端制造基地以及宁波产业园企业的高端制造基地。

全力打造深圳创新中心。在深圳投资建设6000平方柯力传感谷,形成柯力投资、深圳研发、宁波产业化的发展框架,逐步形成传感器和工业物联网的关联产业链企业具有股权关系企业十到二十家,具有产业链上下游空间的企业十到二十家,并把柯力的华南区域主营业务融合于柯力传感谷中,把柯力的传、仪、软及涉及到智能制造中工业机器人,物流设备中智能系统集成等产品需求形成华南研发中心。

五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入10.31 亿元,比上年同期增长 23.44%;实现归属于上市公司股东的净利润 25124.40万元,比上年同期增长 14.17%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,031,129,787.78835,357,791.6123.44
营业成本636,118,809.53491,658,993.8629.38
销售费用52,773,490.6838,503,426.4537.06
管理费用65,750,339.3460,931,477.887.91
财务费用-3,672,216.61-38,480,770.3690.46
研发费用59,650,639.8446,876,488.0027.25
经营活动产生的现金流量净额202,244,381.16267,007,493.12-24.26
投资活动产生的现金流量净额-255,059,763.21-1,160,846,078.8078.03
筹资活动产生的现金流量净额154,793,607.353,445,363.33不适用

营业收入变动原因说明:主要系物联网事业部收入增加所致营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加及原材料涨价所致销售费用变动原因说明:主要系市场开拓费用增加所致管理费用变动原因说明:不适用财务费用变动原因说明:主要系资金类产品类别所致研发费用变动原因说明:主要系研发项目新增所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系资金类产品类别所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系深圳、郑州投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营性资金筹集所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

项目2021年2020年本期比上年同期增减(%)情况说明
主营业务收入993,784,301.81811,409,008.3622.48
其他业务收入37,345,485.9723,948,783.2555.94
主营业务成本626,699,758.10485,862,128.7828.99
其他业务成本9,419,051.435,796,865.0862.49

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
仪器仪表993,784,301.81626,699,758.1036.9422.4828.99减少3.18个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
传感器581,974,699.53388,267,632.9833.2812.3513.63减少0.75个百分点
仪表81,465,111.2856,755,320.1030.338.2831.93减少12.49个百分点
系统集成产品265,604,390.87150,919,130.4643.1868.8899.88减少8.81个百分点
干粉砂浆43,246,061.7718,678,052.2856.816.336.81减少0.19个百分点
附件及其他21,494,038.3612,079,622.2843.806.2048.27减少15.94个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内776,774,246.94507,804,428.2334.6324.1031.00减少3.44个百分点
国外217,010,054.87118,895,329.8745.2117.0121.05减少1.83个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
直销727,403,737.26441,170,223.3639.3526.6032.86减少2.86个百分点
经销266,380,564.55185,529,534.7430.3512.4820.62减少4.7个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、2021年度主营业务同比增长22.48%,主要系系统集成业务及应变式传感器业务同比分别增长

68.88%、12.35%所致;

2、系统集成业务同比大幅增长,主要系(1)2020年11月起纳入合并报表的福州科杰全年实现收入9338.89万元,而上期11-12月份销售收入仅为2477.12万元;(2)本期公司着力实施工业互联网战略,向下游称重集成系统领域不断延伸,在不停车检测系统、物流仓储系统、无人值守一卡通系统、工业机器人、智慧畜牧业等领域实现较大幅度的收入增长;

3、2021年度公司主营业务毛利率较上期下降3.18个百分点,主要系传感器下降0.75个百分点、

系统集成类下降8.81个百分点所致;

4、2021年度应变式传感器毛利率下降。主要系材料成本及运费上涨所致,售价下降主要系外销汇率下降所致。

5、2021年度系统集成产品毛利率下降8.81个百分点,主要系2020年11月起纳入合并报表的福州科杰全年实现收入9338.89万元,其上期11-12月份销售收入仅为2477.12万元,而其毛利率仅为33.27%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
传感器万只291.61287.5956.0116.8618.047.73
仪表万台17.2517.495.28-4.497.96-4.35

产销量情况说明报告期内公司传感器的产量提升,主要系公司提高了设备自动化程度及人工工效,且公司在合理评估市场需求的情况下,采取“订单+备货”模式缩短供货周期以满足客户需求,使得公司传感器的产量及库存较同期有一定幅度增长;仪表产量减少主要系电子芯片等价格居高,采取“订单”模式,合理控制库存。报告期内公司传感器、仪表销量提升,得益于公司市场策略调整和开拓。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
仪器仪表直接材料43,140.7468.8432,646.1367.1932.15
仪器仪表直接人工9,073.8914.486932.7014.2730.89
仪器仪表制造费用及其他10,455.3416.689007.3818.5416.08
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
传感器直接材料25,273.0540.3322,764.0746.8511.02
传感器直接人工7,239.8211.555,566.0811.4530.07
传感器制造费用及其他6,313.8910.075,840.2312.028.11
仪表直接材料5,033.858.033,755.127.7234.05
仪表直接人工331.620.53252.550.5231.31
仪表制造费用及其他310.070.49294.390.615.33
系统集成直接材料11,982.6719.125,517.1411.36117.19
系统集成直接人工1,262.832.021,018.842.1023.95
系统集成制造费用及其他1,846.42.951,014.322.0982.03
附件及其他直接材料851.171.36609.801.2639.58
附件及其他直接人工139.060.2295.230.2046.03
附件及其他制造费用及其他217.730.35109.700.2398.48
干粉砂浆第三方服务折旧及其他1,867.812.981,748.743.596.81
合计62,669.9748,586.21

成本分析其他情况说明无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额5,905.10万元,占年度销售总额5.73%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额12,940.97万元,占年度采购总额21.28%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例重大变动说明
管理费用65,750,339.3460,931,477.887.91%主要系管理人员薪资调整所致
销售费用52,773,490.6838,503,426.4537.06%主要系业务拓展所致
研发费用59,650,639.8446,876,488.0027.25%增加研发立项所致
财务费用-3,672,216.61-38,480,770.3690.46%资金收益项目类别所致

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入59,638,955.39
本期资本化研发投入0
研发投入合计59,638,955.39
研发投入总额占营业收入比例(%)5.78
研发投入资本化的比重(%)0

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量90
研发人员数量占公司总人数的比例(%)4.2
研发人员学历结构
学历结构类别学历结构人数
博士研究生1
硕士研究生3
本科63
专科22
高中及以下1
研发人员年龄结构
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)32
30-40岁(含30岁,不含40岁)35
40-50岁(含40岁,不含50岁)18
50-60岁(含50岁,不含60岁)4
60岁及以上1

(3).情况说明

√适用 □不适用

公司历来重视技术及产品研发 创新,通过建立领先的科研创新平台及创新机制,聚焦行业基础及关键共性技术研究,持续提升 产品开发和技术创新能力;公司重视研发及产品策划人才的培养与引进,坚持以市场需求为导向,持续加强对工业物联网潜在需求、场景化需求的洞察和研究,不断拓宽领域推出符合客户需求的产品,引领行业发展;

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数增减额变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额202,244,381.16267,007,493.12-64763111.96-24.26
投资活动产生的现金流量净额-255,059,763.21-1,160,846,078.80905786315.5978.03
筹资活动产生的现金流量净额154,793,607.353,445,363.33151348244.02不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金206,814,831.176.89104,397,616.504.2998.10主要系期末短期借款增加所致
交易性金融资产1,021,103,982.3734.04662,653,555.0027.2254.09主要系期末理财产品增加所致
应收票据162,747,213.785.433,955,887.000.164,014.05主要系期末应收票据融资减少所致
应收账款228,227,786.397.61163,487,990.786.7139.60主要系期末短期应收款增加所致
应收账款融资41,475,989.921.38159,339,689.406.54-73.97主要系期末应收票据融资减少所致
其他应收款12,580,458.990.426,419,061.990.2695.99主要系土地购置意向
金增加所致
其他流动资产75,955,653.932.53333,341,551.5913.69-77.21主要系期末债权投资减少所致
其他非流动金融资产87,062,733.332.9065,557,543.372.6932.80主要系创投基金增加所致
投资性房地产156,369,516.715.2178,328,076.943.2299.63主要系在建工程结转所致
在建工程80,024,349.992.6747,863,753.101.9767.19主要系深圳公司在建房产增加所致
长期待摊费用6,239,798.790.213,816,192.820.1663.51主要郑州公司装修待摊增加所致
其他非流动资产27,991,263.300.933,266,645.950.13756.88主要系深圳久通股权预付款增加所致
短期借款298,102,580.069.9487,865,855.303.61239.27主要系期末短期信用借款增加所致
合同负债70,775,808.852.3639,206,878.141.6180.52主要系期末合同预收增加所致
其他流动负债64,586,468.792.1531,050,391.761.28108.01主要系期末无法终止确认应收票据增加所致
股本234,024,890.007.8167,160,636.006.8740.00主要系股份转

其他说明不适用

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

增所致项目

项目期末账面价值受限原因
货币资金9,393,034.15银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据71,787,383.46质押担保、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
存货
固定资产102,580,661.42抵押担保
无形资产55,967,237.25抵押担保
应收款项融资5,617,020.00质押担保
投资性房地产76,984,228.55抵押担保
合计322,329,564.83/

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2021年公司实行4城联动战略,6月份公告成立全资子公司实施宁波慈城项目高端生产线项目。8月份公告成立全资子公司郑州柯力传感科技有限公司,实施公司北方工厂及物流中心建设项目,注册资本1亿。8月份公告成立全资子公司深圳柯力传感科技有限公司和深圳柯力物联网科技有限公司,承担公司产业园运作、传感技术研发及高端研发人员的引进工作。12月份,公司与宁波汉克巴顿智能科技有限公司合资成立了宁波汉柯智能装备有限公司,注册资本1000万,柯力持股51%。12月份,公司与深圳紫鲸物联科技有限公司合资成立宁波柯力云鲸科技有限公司,注册资本1000万,柯力持股51%。12月份,公司受让深圳久通物联科技股份有限公司7.5%的股份。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目期末余额对当期利润的影响
交易性金融资产1,021,103,982.37466,907.41
其他非流动金融资产87,062,733.3311,505,189.96
合计1,108,166,715.7011,972,097.37

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称公司类型持股比例(%)注册资本(万元)业务性质总资产净资产营业收入净利润
安徽柯力全资子公司100.0010,000生产339,725,444.20167,401,194.92351,005,467.847,787,048.28
柯力国贸全资子公司100.00501贸易35,257,512.6611,669,468.69203,550,800.071,160,513.30
余姚太平洋全资子公司100.003,067生产154,090,682.4886,583,685.8783,548,084.7922,862,373.84
湖南安斯耐柯全资子公司100.002,983信息服务4,505,290.93734,517.230.00-122441.67
四川央衡控股子公司90.20500信息服务6,823,062.086,311,414.241,783,821.24262,762.04
陕西央衡控股子公司80.00200信息服务2,343,591.091,894,204.081,292,566.41-60344.33
广东安斯耐柯控股子公司70.501,000信息服务15,278,408.308,247,275.4513,205,940.811,167,140.13
柯力物联网全资子公司100.001,000技术研发5,573,479.483,695,393.117,567,992.811,111,984.30
宁波沃富控股子公司70.00300信息服务2,113,046.582,043,488.211,100,120.85144,262.22
重庆柯力控股子公司81.51200信息服务18,126,660.7815,407,966.8711,865,073.87736,986.16
宁波柯轩控股子公司511000生产6,754,461.151,945,389.824,216,525.82-1862637.33
福州科杰控股子公司522000生产87,747,150.6421,529,889.4793,505,070.8711,477,147.31
中柯大数据控股子公司75.004000技术开发、技术服务9,790.609,790.600.00-219.73
郑州柯力全资子公司10010000生产29,942,692.669,086,217.614,025,155.05-563782.39
深圳柯力物联全资子公司1008000技术研发64,941,909.1264,916,949.120.00-10.88
宁波汉柯控股子公司511000生产2,051,651.712,005,026.400.00-44973.60
余姚银环参股子公司40.002,000流量计等的生产、销售51,588,726.2839,838,321.8353,496,933.094,903,937.38

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

应变式传感器产品应用范围十分广泛,广泛应用于交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等领域。近年来,我国基建、工业物联网、智能化装备等行业呈现快速增长态势,为传感器行业带来了广阔的市场需求。

1.行业集中度加剧

国内应变式传感器行业中,优势企业竞争实力十分明显,开始进行相应的产业整合,下游企业的整合将带来定价权的弱化以及客户壁垒的强化。随着客户关系的稳固和产品市场信息的积累,行业领先企业更易发挥其规模化经营效益,市场呈现出向优势企业集中的趋势。

2.综合品质管理能力提升

目前,对部分应变式传感器行业的国内领先企业而言,其供货能力、产品质量基本接近国际先进水平,但在产品的综合品质管理能力上与国际知名厂商还存在差距。未来,随着国内领先企业自身的综合品质管理能力的提高,国内优势企业将更多参与国际竞争,大幅提升国际市场份额。

3.智能制造趋向

打造智能工厂是制造企业实现跨越式发展的战略机遇,而做好数字化工厂顶层设计与规划是制造企业迈向智能工厂的基础,随着“工业 4.0”的热潮不断涌向全球以及“中国制造 2025”的实施,越来越多的制造企业正决意将未来制造的愿景变为现实,以期在数字化引领的工业变革中尽早谋篇布局。近年来,市场竞争日益激烈,且公司业务规模不断扩大,对于生产制造能力的要求越来越高,打造数字化工厂,已成为公司推进智能化转型的迫切需求。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司在集团化的战略部署下,围绕着“智能制造、智慧物流、生态投资、变革创新、青春奋斗”的核心主线展开重点工作规划和落实。秉持“忠诚、奋斗、业绩、创新”的文化精神,柯力人奋进于每年度业绩指标和工作部署的达成,并致力于为往后多年的发展打下扎实的基础。

柯力强抓产业链三大主线,围绕传感器仪表、智能制造工业机器人、智慧物流物联网装备发

展;牢抓人才工程:大量培育、储备、培养新一代中高层管理干部、研发团队,大度启用新人,大力创新人力管道、服务、储备、发展机制体系建设推进;做好外延扩张和内涵增长两条腿走路,围绕“力敏+其他物理量传感器+智能物流设备+工业物联网自动化设备+物联网平台企业”五大投资方向,保持风控合规体系下每年4—5年企业投资节奏;坚持不懈夯实品质、成本、交货、研发、自动化和信息化基础;重点推进集团化建设,建设标准化的集团管控模式以及和而不同的集团企业文化,不断强链、延链、补链、深链,打造集团资源共享共赢;柯力围绕“智能制造、智能物联、生态投资、变革创新、青春奋斗”五大战略方向,以“智能制造+智慧物流+传感器”为产业主线,强抓销售增长,深化研发变革,优化基础管理,全力推进集团化建设,最终以利润增长为目标,以建设国际一流的物联网公司为愿景,坚定不移,聚力共赢。

(三)经营计划

√适用 □不适用

(一)技术研发计划

建立并完善产品研发线,每条线由产品经理负责,产品经理助理协助,下辖项目经理和专业研发人员,产品研发更贴近市场,效率更高。工业衡器产品线主要项目:提升传感器外观、功能和精度适用性;W2101 智能衡器项目完成开发;新型多物理量柱式传感器完成开发;低功耗数字传感器完成开发;新结构抗偏载柱式传感器研究启动立项;ZSYF 高性价比大量程传感器启动立项;微型数字模块启动立项;仪表包装的高端化。工业测控物联网产品线主要项目:滚刀力值测控传感器系列、高精度测力仪、应变式塔机测力环、贴片式间接测力传感器、多分量、动态扭矩、防集卡吊起等产品调研开发;薄式法兰盘传感器完成开发;完善变送器布局,从模拟变送器往数字变送器、无线变送器发展,最终达成智能变送器;高端控制仪表调研开发。

纯软件产品线主要项目:对无人值守、物联网技术、人脸识别、远程控制、云平台等融合了多种技术的复杂系统的综合性订单类产品开发。

不停车检测产品线主要项目:高速数字信号采集器设计方案完成验证;公路平板用称重传感器启动立项,数字窄条GLC-D 启动研发,异常行驶判识算法同步研究。

干粉砂浆信息化产品线主要项目:干粉砂浆企业成品仓定量下料控制箱启动立项;启动建材行业数字化系统软件项目。

自动化控制包装配料产品线主要项目:四合一现场总线数据采集终端启动开发;工程船锚机数据采集系统启动开发。

车载/仓储设备物联网产品线主要项目:新车载称重系统(CWS-L)完成开发;车载低精度称重系统完成开发。

智能物流设备物联网产品线主要项目:基于高速称重算法的分拣仪表完成开发;DWS 系统项目(动态)项目启动开发。

无人值守一卡通产品线主要项目:车载物料增量检测项目启动开发;新概念无人值守称重系统启动开发;无人值守控制器(替代现有PLC)启动开发。

畜牧业设备物联网产品线主要项目:精准饲喂系统完成开发。

起重机械物联网产品线主要项目:起重安全监控系统推进;多功能起重限制器启动立项。

智能消费设备物联网产品线主要项目:智能医疗床设备传感器MBBCB 高精度C3项目启动开发;常规铝合金产品应变计制程受潮预防性工艺改进完成。

微型传感器产品线主要项目:丰富微型传感器产品系列,完善产品规划,解决机械加工、工艺操作、表面镀硬铬等技术点,出总结;拉压两用微型传感器完成开发;两头外螺纹式微型传感器完成开发;金属导杆测力用微型传感器启动立项。

余姚太平洋公司主要项目:新扭环传感器完成开发;化工配料秤系统完成开发;承重梁式称量箱改进完成开发;基于物联网技术的炼钢、炼铁信息采集系统改进完成。

余姚银环公司主要项目:超声水表启动立项;塑管水表启动立项。

福州科杰公司主要项目:启动开发科杰物联网基础控制平台、一机多衡系统控制方案设计与系统、移动式皮带输送机骨料自动充装系统、可逆皮带输送机骨料自动充装系统、多阀门式骨料自动充装系统项目。

深入推进柯力云鲸项目、深圳久通、柯衡集力项目的落地。

(二)研发管理计划

1、研发中心再造。新建深圳研发中心,总部先进技术部、集团研发BP 管理者,对标同等级企业技术中心。

2、梳理集团研发人才梯队,寻求内培发展及人尽其才,寻求梯队关键岗位和AB角,寻求急需人才招聘两地多管齐下。

3、推进IPD 中市场和需求管理、产品经理协同市场经理子公司老总明确研发方向,找到用户真正内心需求和技术土坯,强化选择比开发更重要。

4、产品开发顶层设计下点线面结合,子公司尤其是现有产品技术结合、平台子公司技术结合、总部先进技术和现有二十多条产品线和三个平台,确保立项评审登高望远。

5、在高端、非衡、工控、测力等打造经典之作,在动态、LINUX、大数据分析、测量、多物理量、品牌之魂、在人工智能、高精度、高速动态上技术之创。

6、IPD工程在深入,加大激励力度和扩展激励幅度、提高研发主赛道环境,激发研发人员自主创新能力和积极性。

7、招投标再创新,总结招投标来源、资源配置和奖励提升。

8、打造集团研发体系,落地集团研发战略:

1)集团研发中心布局:形成宁波总部研发中心+深圳研发分中心+安徽研发分中心新格局;总部恢复先进技术部,引导建立应用、平台、前瞻三大研发体系;深圳研发分中心与深圳未来的投资方向结合,重点开展2+2 产品及项目的研发,即一方面承接深圳投资类企业的项目开发,及总部的产品和项目开发任务,另一方面负责总部华南地区业务的产品和项目开发,及柯力传感谷企业的项目开发;推进安徽公司高新技术企业筹备及研发人员工作细化及协同,6 月底前安徽开发完成一个项目的立项并再定下阶段的安徽研发中心建设方案;筹建郑州研发分中心,重点围绕起重机械物联网,待春节后长垣召开起重物联网研讨会后再定;筹备推进宁波子公司高新技术企业。

2)打造集团研发资源共享体系:深圳及安徽两地研发中心资源如何嫁接共享,建立信

息共享及沟通渠道,总部出集团研发管理细则;汉柯公司后续的产品开发立结项和技术平台纳入集团研发中心管理体系;集团申请计划申请知识产权122 项,授权81 项;对标国家企业技术中心及省级重点企业研究院,依托中科院信研院等大院大所资源,新寻找签约院士进站;加强大院大所(尤其是四城大院大校)合作,不定期组织对接会,罗列关系较紧密的高校院所,形成拟项目对接备忘录。

(三)、市场开发及客户关系提升计划

1、市场开发计划

1)挖掘客户潜在需求

运用巡回服务、出差走访客户总结、业务月度总结、业务开拓案例分享、细分行业应用产品和案例、月度新客户和新应用分析,挖掘客户潜在需求和引导客户新市场开拓;总结既有客户高端及物联网的成功应用案例,在微信群、展会、研讨会中向其他客户进行推广。

对非衡行业客户,由公司组织专门人员通过走访客户、设计院等方式进行非衡业务调研,分析非衡行业客户潜在需求,分析客户的前、后道工序中是否还能用到公司的产品,提高客户内部市场占有率。非衡行业拓展重点在智能制造、畜牧业、源头治超、环保、微型、在线检测、桥梁、隧道、钢结构、物流等领域,并重点建设工业物联网事业部,将一个行业重点需求点转化为一个面上推广,并将提炼共性的技术平台需求转化为另一个行业新的需求。

干粉砂浆业务拓展区域要有明确的方向以及因地制宜的业务突破口,提高纯服务的数量和比例。对新项目部优先考虑行业成熟城市及规模在50万吨以上城市,重点评估后续业务拓展及利润。公司在依据现有市场和能力基础上,抓住客户潜在的需求,抓住现有资源的话语权,通过技术创新和市场营销模式创新,适时推出了称重物联网项目,以抢占未来物联网大数据时代中行业的制高点。

2)销售策略

在一定区域内给予客户指定产品独家销售保护政策,控制经销商产品价格,不低于主要直接设备厂家价格,并考虑量积返利,对经销商适当激励,维护市场价格平衡;主推数字产品,通过定制通讯协议和智能分组技术服务客户;在中低端市场上,主推量价结合,追求最佳性价比;对高端产品,建设高端生产线,从产品设计、材料、工艺、人员、设备、生产环境全面提升打造优

质高端产品,面向客户实行定制化、小众化,并且实行折扣价格,加强品牌保护和区域保护;同时加强产品非标化、个性化,确保公司产品独特性,保持价格稳定性。

2、客户关系提升计划

通过打造柯力客户关系三大实力,推进服务创造价值:(1)打造柯力硬实力:需求高端化、产品一体化、品牌差异化、文件规范化和产品定制,引领行业产品升级,推广柯力物联网应用;

(2)打造柯力软实力:提供客户整套无人值守、称重软件、防作弊、防雷击、防爆等综合性解决方案,完善公司微信平台,完善客户服务呼叫系统,为客户推送每日设备故障,并与客户交流企业管理理念性、实践性、启发性经验,帮助客户实现价值增值;(3)打造柯力巧实力:组织物联网论坛、行业技术论坛、新品发布会,提供同行业学习交流平台,引导衡器客户转型,向工业物联网称重领域发展。

通过协助客户完成许可证、认证的办理,协调客户跨区销售及服务资源互补,为客户提供物联网及高端定制产品的视频、样本、宣传手册,提供促销培训费用和信用额度下资金支持,提供招投标产品检定报告和区域保护政策,提供技术和终端服务,提供物联网终端数据中心安全和隐私保护并开展数据保险,提供客户的超额销售激励政策,提供客户技术人员、子女来司培训机会,加强系统项目合作关系,提升客户忠诚度。

重视对衡器经销商、服务商的拜访,有计划地拜访有业务往来的客户或潜在客户,在客户中寻找确立产品技术应用战略合作伙伴,邀请技术能力强的客户给公司技术研发人员讲课交流。重视客户接待工作,实现无缝隙客户接待流程,提升客户接待质量。

重视客户满意度调查,重点前期有投诉的客户包括质量交期服务等方面和战略合作客户每期纳入满意度征求。

3、改进国际销售模式

继续国际市场的走访和国外物流中心的筹建,重点解决物流、交货期、经销商合作方案,物流中心的建设不仅为了开拓业务,也为美洲、亚洲市场建设提供经验积累,同时为研发贴近市场、引进海外人才、技术积累、品牌建设奠定基础。

建立多国语言网络平台,针对非英语国家,让客户用母语浏览、查阅柯力产品。提高品牌在各国市场知名度,让客户更方便快捷在公司英文网站上搜索到所需资料。定期对业务员进行业务技能及团队协作培训,如社交媒体营销等,及时掌握最新外贸动态。利用境外电子商务平台实现B2B与B2C双线销售。协助研发、品管、市场投资等部门了解并反馈国际知名公司信息,以及市场信息、新品开发及客户满意度等相关信息。

(四)深化工业物联网战略实施落地

加快工业物联网十大部门前进脚步,向下深耕行业装备,向上编制产业生态。重点打造智能集装箱产业链,深入箱联全球,塑造资产管理物联网体系。

(五)深化集团化建设,创造集团化管理优势

集团化战略全面推进,集团管控稳中求变。 柯力坚定不移推进集团化进程,在思路上高度认识到集团化必然趋势,计划于6月底进行集团公司框架及注册准备工作。在流程上标准化含会议、制度、文化建设、培训沟通、调研机制;在管理上权责利差异化、一致化、未来化,形成管理手册;在赋能上根据子公司发展需求及规划,重点在制造、业务、研发上,同时关注再核算、人力、股权激励、供应链协同等;在投资上在投资根据子公司差异需求在投资含子公司上下游产品链,在投后上,一周内启动标准化流程、明确投后委员会和协同沟通人,启动资源共享机制,明确沟通进程;在战略上固化集团的传感器和工业物联网协同发展规划,做好各子公司发展的产业链平台化、人才化计划,针对性解决短板,引导子公司不断茁壮成长;在BP上,明确总裁办、人力部按新业务部门等对应负责人角色定位、作用、流程、方法、沟通、出差总结、增值因素,达到有效性目标,并为子公司人才上升集团开辟新道路。

1、四城联动布局:公司开启了“四城联动”集团战略部署,即以宁波总部为核心,主要研发中心、集团管理中心、销售中心、产业园建设;深圳子公司为研发创新高地、产业集群和投资中心;安徽公司为大型生产基地;郑州公司为面对北方市场制造基地及行业物联网生产基地。

2、集团化管控体系方面:公司秉承“标准化的管理体系、多元化的管理手段”开展母子公司协同管理、资源共享共赢。建立财务、人力资源、研发中心集团标准化管理模板,子公司分级管理体系,组织统一的年度集团化财务、人力资源、设备信息化、质量、供应链管理、项目申报、研发培训,以及集团会议工作落实跟踪机制。

3、集团管理创新

3.1 研发体系变革深度推进,IPD和产品经理制运行逐步成熟

公司近年引进IPD研发体系管理, 建立共享技术平台(人工智能、应用技术、通信技术、专用技术、其他技术等5大技术方向)、产品平台、测试平台、中试平台、工艺改进平台、技术辅助平台等六大技术平台,改革研发人员积分管理体系、项目招投标体系、新产品管理体系等,形成研发与市场的高端贴合,产品生命周期的有章可循,以及集团研发资源的充分共享。

3.2 人力资源管理变革创新,提升管理维度和人才战略高度。

一是提升人才引进、开发力度,强化梯队建设,推进人才战略布局、人才库梳理、人才职业规划管理。通过三鹰计划、战略预备队组建以及培训,以及相关人才的薪酬优化、晋升路径、责权改造等,梳理组建培育更为明朗的核心骨干团队;二是初探人力资源“三驾马车”,从传统六大模块管理过渡到HRBP、HRCOE、HRSSC管理,着重HRBP试行;三是薪酬差异化改革从每年一次,到每年两次,并且加大了提薪系数,为业绩优秀的员工加速了薪资的上浮空间;四是给予优秀的核心管理层、业务团队、研发人员、子公司总经理和其核心团队上市公司股权激励计划;五是加强管理团队梯队储备计划和梯队整合,全面梳理管理团队;六是强化集团人力资源管理,人力人才共享共建,母子公司调轮岗,帮扶计划;七是在投资企业中发现人才、寻找人才、建立子公司人才库。

3.3 全面信息化建设,推进智能制造三化融合。

公司近年在集团化智能制造方面的加大投入,引进全自动流水线、智能设备、工业机器人、智能仓储,导入MES、APS、ERP优化、WMS、CRM等信息化系统,实现两化融合协同创新阶段:追求供应链协同、研发制造一体化协同及企业价值链上下协同,促进企业两化融合管理全方位提升。建立柯力智能制造研究院,重点攻关人机对话、柔性化制造、设备运维管理等标准化体系研究建设。

4、集团资源共享共建

在产业、市场、人才、研发、供应链、信息化、制造运营等体系上进行母子公司、子公司间、以及投资标的企业和产业园产业生态资源间互融互补、共享共赢,旨在实现1+1>2的正和反应,推动集团战略落地。业务及服务资源共享:国内国际销售市场、十大工业物联网事业部市场、售后服务点、物流中心共享;供应链资源共享推进成本最优化;研发资源共享:开放现有的传感器、仪表、软件、智能装备及工业物联网25条产品线研发和技术平台资源;检测资源共享:柯力检测中心下设力学实验室、物联网实验室、电磁兼容实验室、安规实验室、原材料性能检测、可靠性实验、第三方软件检测等26个实验室资源共享;“四城联动”资源共享:三地制造体系资源、生产用地用房、深圳产业生态等;产业园资源共享:政策、投资、产业生态、科技市场等;财务审计资源共享:柯力集团财务、审计模块化管理资源;投资方式以外的其他方式资金支持。包括但不限于以上。

(六)人员计划

1、人才需求调整

现阶段对战略人才的需求逐步集中在具有较强综合能力的经营人才,具有较强敏锐思维的营销人才,具有技术基础的产品经理人才方向上。公司的人才策略主要为精兵简政,减员增效,加快部门与集团整体人才结构的调整与转变。激励机制的调整:集团层面转变为以结果为导向的团队激励机制,部门层面转变为以贡献为基础的激励机制。在收购、兼并等对外投资的全过程,全面介入人力资源的评估,对接做好投资并购项目或新事业部的人力资源管理工作,确保对外投资项目的良性实施,为公司提供足够的决策信息。

2、引进高端开发人才

紧紧围绕工业物联网建设、营销研发型总部、产业和盈利模式转型升级、海外市场拓展的中长期战略,继续引进工业物联网的中高端开发人才,主要包括动态算法工程师、Linux应用软件工程师、工业控制高级仪表工程师、单片机软件工程师、硬件开发工程师、工业4.0版人工智能工厂建设中材料工程师、自动化架构工程师和信息化工程师、软件经理等,充实人才队伍的同时为公司带来新鲜的血液和思想。

3、加快复合型人才培养

多部门联动进行产品经理的系统化培养,设计科学、合理的培训计划与课程。启动集团范围内的一线员工、普通管理、研发人才、市场营销、中高层管理5个层次的复合型人才培养计划,

逐步建立以“轮调岗、培训、代理实践”相结合的培养机制。人力资源部在业务员、采购员、工艺人员招聘、竞聘时,关注被培养人员的意见,提升他们的话语权;在管理人员或技术人员招聘时,重点考虑复合型人才,为产品经理的竞争上岗提前做好人才储备及梯队建设工作。

4、加强培训及流程优化

根据不同人员需求给予培训,加强针对性,提升培训效果。实施个性化的培训,针对不同的人才提供不同的资源,主要指根据部门对员工的“定位使用、培养使用、压担使用、竞争与淘汰使用”的4个分类区别培训。完善制度流程建设,递交制度优化计划,进行制度优化、流程优化简化。自2016年开始,公司投入大量的人力物力每年对员工进行3-4次物联网知识培训,培训内容涵盖物联网商业模式、工业物联网发展与推广、大数据客户端培训、物联网产品开发等一系列物联网方面的内容;组织了武汉大学教授物联网大数据管理系列培训;公司内部董秘办上市后规范管理、股权激励、财务审计类等课题培训,培训对象为母公司及各子公司各部门“三鹰人才”、主管级以上管理人员、业务员、研发人员等。

(七)公司治理及其提升计划

1、公司治理与内控运行提升

(1)内控制度检查及健全。按照最新法律法规要求及证监会、交易所规定,协助财务部、审计部完成相关制度的检查和梳理,参与财务部、审计部新增制度的起草、原有制度的修改;每月至少安排一次对内控制度实施情况的检查工作,并对所发现的问题在一个月内提出处理意见并监督或组织整改。

(2)内部控制重点。控股子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及信息披露的内部控制。

2、董事、监事、中高级管理人员工作监督

董事会办公室联合审计部,持续对董事、监事、中高级管理人员及各部门是否按照公司内控制度开展工作、公司运行状况等进行监督检查,并根据需要不定期组织专项检查。

3、信息披露及沟通协调

(1)加强内部信息管理制度。为了遵循公平、公开、公正的信息披露原则,加强内部信息保密工作;(2)投资者关系网络平台建设。利用公司网站上的投资者关系栏,进一步加强与潜在投资者的沟通与互动;利用上市公司e互动平台加强与投资者间的答疑与互动。(3)信息披露。公司对外发布信息和报送文件时,董秘办参与对所公开信息的起草、审查,保证所发布信息的真实性、准确性、及时性、完整性,确保前后信息的一致性。严格按照《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等制度执行,对所发布信息进行事前审查。

(八)投融资计划

本公司将视项目投资进度和业务发展的需要,适时采用增发、配股、可转债、公司债券、银行贷款等方式,筹集长期资本和短期流动资金,发挥资本市场的融资功能,并设置合理的财务杠杆,保持稳健的资产负债结构,为公司的可持续发展提供资金保障。

(九)购并计划

聚焦于公司战略产业布局,。围绕五大方向(力敏传感器+其他物理量传感器+智能物流设备+工业物联网自动化设备+物联网平台项目),遵照五大原则(聚焦主航道、文化相似、携手赋能、责权利一致、尊重创始人)打造产业生态投资,更深入地研究战略投资及相关项目,持续提升投资价值。对符合投资方向的不同标的按控股并购、参股投资、合资等不同方式进行投资,提升投资在公司发展过程中的关键成效,加快推进公司发展。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

(一)市场竞争风险

衡器行业和工业控制领域是公司所处行业的主要下游行业,其市场较为分散,市场竞争较为激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、服务、价格、研发能力和市场开拓能力等提出了更高的要求。公司与威世(Vishay)测量集团、HBM公司、梅特勒-托利多(Mettler Toledo)集团为代表的国际龙头企业相比,在研发能力、高端产品、资本实力等方面仍有一定差距。虽然公司通过加强研发投入、加强自主品牌建设、开拓下游应用领域等措施强化核心竞争力,但国际竞争对手也加快了制造重心向我国的转移,从而加大了市场竞争风险。若公司未来不能继续加强自己的

竞争优势,可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位,公司将面临市场竞争导致的销量下滑风险。

(二)宏观经济周期波动风险

公司下游客户的产品广泛应用于交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等行业,下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高,宏观经济政策的调整及其周期性波动会对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响,进而影响对本行业产品的需求,行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。因此,当宏观经济处于低谷、增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的需求,从而对公司的生产经营产生不利影响。

(三)主要原材料价格波动风险

报告期内,原材料在公司生产成本中所占比重达到70%以上。原材料主要是钢材、底座、压头、导线、芯片、应变计等,近年来钢材等原材料价格出现较大幅度的波动。报告期内,公司通过优化产品工艺技术、推出新产品等措施,部分消化了原材料价格波动对公司生产成本的影响,使得公司主营业务毛利率维持在30%以上,但是公司产品价格相对稳定,不会根据原材料价格波动进行频繁调整,如果未来主要原材料价格波动较大,将不利于公司的生产预算及成本控制,也会对公司的生产经营及盈利水平产生一定的影响。

(四)劳动力成本上升的风险

公司所处的仪器仪表制造业属于劳动密集型行业,随着生活水平的提高及物价上涨、社会保障制度的推进,劳动力市场供给变化,未来公司员工工资水平、社保和住房公积金支出很可能继续增加。因此,劳动力成本上升会对公司的盈利能力产生不利影响。

(五)汇率波动风险

公司的销售收入部分为外销收入,外销收入主要以美元结算,因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生较大影响。如果人民币汇率升值,一方面,以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力,存在客户流失的风险;另一方面,公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值,从而影响经营业绩。

(六)全球新型冠状病毒疫情带来的风险

在全球范围内,疫情依然在持续。新冠病毒对经济生活带来的影响显而易见。尽管市场上普遍认为全球经济将最终从会从疫情的阴影中恢复过来,但我们仍不排除疫情有反复发作或持续发作的风险,这将给世界经济形势带来持续震荡,对全球各产业生产和经营带来不同程度的不利影响,公司外贸销售占总收入比例约20%左右,随着国外疫情的进一步扩散,对公司产品出口业务产生一定的影响。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规的要求,结合企业发展情况,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构、管理层之间的相互协调与制衡机制,推动现代企业治理及制度建设工作。根据相关法律法规及《公司章程》,公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理(总裁)工作细则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等规章制度,并在报告期内修订了《公司章程》,以符合最新法律法规要求,进一步提升管理水平。

(一)关于股东大会

公司股东大会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合法律法规及公司内部制度等相关规定。

(二)关于董事与董事会

公司董事会职责清晰,全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合相关法律法规及制度的规定。

各位董事任职期间勤勉尽责,能够以认真、负责的态度出席董事会,并熟悉有关法律法规,能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任,维护了公司和全体股东的合法权益。

为适应公司发展的需要,公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等董事会专门委员会。除战略委员会外,其他专门委员会主任委员均由独立董事担任,独立董事在董事会履行重大决策以及监控职能等方面发挥了重要作用,使公司的决策更加高效、规范与科学。

(三)关于监事与监事会

公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合相关法律法规及制度的规定。

各位监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,本着为股东负责的态度,对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督,维护了公司和全体股东的合法权益。

另外,公司已经建立起较为完善的内部管理和控制体系,在技术研发、采购管理、安全生产、销售管理、质量控制、财务会计等方面制定了相关管理制度;对子公司的组织管理、经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督,并定期对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价,保证内控执行有效性。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2020年年度股东大会2021.5.18www.sse.com.cn2021.5.19审议并通过如下议案: 1. 议案一:关于公司董事会2020年度工作报告的议案 2. 议案二:关于公司监事会2020年度工作报告的议案 3. 议案三:关于公司2020年度财务决算报告的议案 4. 议案四:关于公司2020年度利润分配预案的议案 5. 议案五:关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 6. 议案六:关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021
年度薪酬标准的议案 7. 议案七:关于公司2021年度拟向银行申请授信额度的议案 8. 议案八:关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9. 议案九:关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案 10. 议案十:关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案 11. 议案十一:关于自有资金购买理财产品的议案 12. 议案十二:关于独立董事2020年度述职报告的议案 13. 议案十三:关于补选公司第四届董事会董事的议案
2021年第一次临时股东大会2021.8.18www.sse.com.cn2021.8.19审议并通过如下议案: 1. 议案一:关于全资子公司实施项目的议案 2. 议案二:关于公司注册资本变更的议案 3. 议案三:关于修改公司章程的议案
2021年第二次临时股东大会2021.9.03www.sse.com.cn2021.9.04审议并通过如下议案: 1. 关于拟设立全资子公司的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
柯建东董事长、总经理522017.12.142023.12.2775,172,922105,242,09030,069,168资本公积转增股本66.36
王国铭董事、副总经理572021.5.182023.12.27000不适用38.99
叶元华董事432022.4.12023.12.27000不适用0
王祝青董事、副总经理462022.4.12023.12.2715,70026,04010,340资本公积转增股本、交易37.89
陈建董事512017.12.142023.12.27-不适用0
姚玉明董事、传感器产品总监512020.12.282023.12.27615,951862,332246,381资本公积转增股本40.27
马形山副总经理542020.12.282023.12.27657,174920,044262,870资本公积转增股本44.07
林德法副总经理512020.12.282023.12.27498,371697,719199,348资本公积转增股本81.55
徐耀独立董事502019.11.152023.12.27000不适用6.00
黄春龙独立董事562017.12.142023.12.27000不适用6.00
严若森独立董事512017.12.142023.12.27000不适用6.00
陈建鹏副总经理、董事会秘书、522020.12.282023.12.27161,998226,79764,799资本公积转增股本58.20
财务总监
方园副总经理372022.3.172023.12.27000不适用23.80
夏忠华监事会主席、监事422020.12.282023.12.2738,14253,39915,257资本公积转增股本14.06
阮铁军监事392020.12.282023.12.27000不适用25.82
廖小民职工监事472020.12.282023.12.27000不适用9.99
李可董事(离任)502020.12.282021.10.15000不适用0
但胜钊董事、财务总监(离任)472020.12.282022.3.17000不适用50.82
胡向光董事、副总经理(离任)472020.12.282021.5.1857,52580,53523,010资本公积转增股本19.20
项勇副总经理(离任)532020.12.282022.2.15596,280834,792238,512资本公积转增股本55.89
合计/////77,814,063108,943,74831,129,685/584.91/
姓名主要工作经历
柯建东1992年6月至1994年8月,任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书;1994年8月至2000年7月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2000年7月至2002年11月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2002年12月至2011年10月,任宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,柯力有限董事长、总经理;2011年12月至2016年12月,任柯力传感董事长、总经理,柯力投资执行董事。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理,安徽柯力电气制造有限公司执行董事、宁波柯力国际贸易有限公司执行董事、总经理、余姚太平洋称重工程有限公司董事长、湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事长、广东华柯力固技术有限公司执行董事、四川央衡科技有限公司监事、陕西央衡物联技术有限公司董事长、宁波柯力物联网有限公司执行董事、宁波森纳投资有限公司董事长、宁波申宏投资有限公司董事长、浙江省宁波市中柯大数据技术有限公司董事长、福州科杰智能科技有限公司董事长、重庆柯力佑佳物联网科技有限公司董事长,宁波柯轩智能科技有限公司董事长、郑州柯力传感科技有限公司执行董事、广东柯衡集力物联装备有限公司董事长、 宁波柯力智能工业有限公司执行董事、 深圳柯力物联科技有限公司执行董事、宁波柯力云鲸科技有限公司董事长、 宁波汉柯智能装备有限公司董事长、 深圳柯力传感科技有限公司执行董事、
李可1997年7月至2000年4月,任Williams Hatchmanand Keen会计师事务所审计师;2000年5月至2002年6月,任安永会计师事务所(悉
尼)高级审计师;2002年7月至2007年4月,任嘉诚亚洲有限公司副总裁;2007年5月至2015年5月,任中国国际金融股份有限公司董事兼总经理;2015年5月至2018年11月,任中金智德股权投资管理有限公司董事兼总经理;2017年4月至2020年5月,任国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司副董事长;现任中金资本运营有限公司董事兼总经理、国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司董事兼总经理、中金瑞德(上海)股权投资管理有限公司董事、中金智德股权投资管理有限公司董事、武汉兰丁智能医学股份有限公司监事、杭州术创机器人有限公司董事、宁波梅山保税港区云尧投资管理有限公司执行董事兼经理、上海云平投资管理有限公司董事、 上海科进生物技术有限公司董事、中生天信和(无锡)生物科技有限公司董事、上海悦米信息技术有限公司董事、 北京宸汐健康科技有限公司监事、 上海诠视传感技术有限公司董事
胡向光2002年加入宁波森纳电气制造有限公司,曾任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理、宁波柯力物联网有限公司总经理、余姚市银环流量仪表有限公司董事、浙江省宁波市中柯大数据技术有限公司董事、经理,重庆柯力佑佳物联网科技有限公司董事。
陈建1994年7月至1997年9月,任中国石化华北销售公司秘书;2000年7月至2008年10月,于海通证券股份有限公司先后任总裁办秘书、人力部总经理助理、国际业务部副总经理;2008年10月至2011年2月,任海通开元证券股份有限公司副总经理;2011年2月至2016年12月,任海通创新资本管理有限公司总经理。现任海通创新资本管理有限公司董事长兼总经理,兼任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事、上海中洲特种合金材料股份有限公司董事、武汉元丰汽车零部件有限公司董事、上海晨阑数据技术有限公司董事、上海马利画材有限公司董事、上海车享家汽车科技服务有限公司董事、西安军融电子卫星基金投资有限公司董事、上海海隽投资管理有限公司监事。
姚玉明1997年至2001年,任职于浙江新和成股份有限公司;2001加入宁波森纳电气制造有限公司,现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、传感器产品总监、宁波沃富物联网有限公司董事、技术副总。
但胜钊1997年7月至2008年12月,就职于比利时贝卡尔特集团;2009年1月至2017年4月,担任凡登(常州)新型金属材料技术有限公司副总经理兼财务总监、董事、董事会秘书;2017年6月至2018年6月,担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理;2018年7月至2020年8月,担任盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司金坛公司总经理、2020年8月至2022年3月任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、财务总监,宁波柯轩智能科技有限公司董事。
马形山1989年8月至2002年3月,于浙江长广(集团)有限责任公司长广水泥分公司先后任技术员、设备动力科科长、生产管理部主任、副厂长;2002年加入宁波森纳电气制造有限公司,先后任生产部副经理、经理、总经理助理、副总经理;现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、安徽柯力电气制造有限公司总经理、 宁波柯力智能工业有限公司经理
林德法1996年8月至1998年4月,任宁波裕江塑胶有限公司工艺员;1998年5月至2000年4月,于宁波李奇精密模塑有限公司先后任课长、副厂长、厂长;2000年5月至2001年7月,任宁波车灯有限公司副总经理;2001年8月至2002年2月,任宁波音王有限公司副总经理;2002年加入宁波森纳电气制造有限公司,现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波森纳投资有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司董事长。
项勇1992年至2000年,任职于杭州纺织机械有限公司;2000年加入宁波北仑柯力传感器制造有限公司,曾任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理。
徐耀1994年7月至1999年8月任中科院山西煤炭化学研究所助理研究员;2004年5月至2007年5月任中科院山西煤炭化学研究所副研究员;
2007年6月至2015年8月任中科院山西煤炭化学研究所研究员;现任宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事、中国科学院西安光学精密机械研究所研究员、宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长。
黄春龙1986年2月至1988年9月,任慈溪市第二轻工业局财务科结算主管;1990年7月至1994年5月,任宁波工具厂财务部部长;1994年5月至1996年6月,任慈溪会计师事务所审计部主任;1996年6月至1999年9月,任慈溪会计师事务所副主任会计师;1999年至今,就职于宁波永敬会计师事务所有限公司;现任宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事、慈溪市永敬商标事务有限公司执行董事兼总经理、慈溪市永敬工商事务有限公司执行董事兼总经理、聚道一方资本管理有限公司董事。
严若森1994年6月至1997年8月,就职于建设部中南勘察设计院,担任助理工程师,曾任南方党支部组织员;2003年7月至2005年8月,任南开大学工商管理博士后流动站博士后研究人员;2005年9月至今,就职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学公司治理与管理发展研究中心主任、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。严若森先生担任的社会职务有:教育部高校人文社会科学重点研究基地南开大学中国公司治理研究院兼职研究员、中国管理现代化研究会公司治理专业委员会副主任委员。
陈建鹏1997年12月至2003年12月,于浙江舜宇集团有限公司先后任管理部部长、总裁秘书、信息中心主任;2004年1月至2010年4月,任宁波锦潮科技有限公司总经理;2010年5月,加入宁波柯力电气制造有限公司,先后任总经理办公室主任、上市办公室主任、总经理助理,现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、余姚太平洋称重工程有限公司董事、湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事、福州科杰智能科技有限公司董事、重庆柯力佑佳物联网科技有限公司董事,余姚市银环流量仪表有限公司董事,宁波申克投资咨询有限公司董事长、宁波沃富物联网有限公司监事。
王国铭1984年8月至1993年4月任宁波市北仑区郭巨医院副院长;1993年4月至2005年11月,任宁波市北仑区大碶街道、春晓街道镇长、党委书记;2005年11月-2021年1月,任宁波市北仑区副区长、人大常委会副主任;2021年2月至今,任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理。
方园2007年7月至2008年9月任宁波东力传动设备股份有限公司总裁秘书;2008年9月至2009年9月任职宁波海关机关服务中心;2009年9月至2014年1月任宁波圣莱达电气股份有限公司董事长秘书、办公室主任;2014年1月至2019年11月任宁波蓝野医疗器械有限公司(江北口腔医院)行政经理、市场总监;2019年11月至今任宁波柯力传感科技股份有限公司总裁办主任、副总经理
王祝青1998年7月至1999年2月任职宁波印染厂设备管理部;1999年2月至2007年4月任宁波阿尔卑斯电子有限公司制造部科长;2007年4月至今,任宁波柯力传感科技股份有限公司国内销售部销售经理、董事、副总经理、
夏忠华2001年至今,就职于宁波柯力传感科技股份有限公司,现任公司监事会主席、设备信息部主管。
阮铁军2009年至今,就职于宁波柯力传感科技股份有限公司,现任公司监事、车载传感器开发部开发主管。
廖小民2005年至今,就职于宁波柯力传感科技股份有限公司,现任公司监事、运营管理部仓储分部成品仓负责人。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
柯建东宁波森纳投资有限公司董事长2011年7月
柯建东宁波申宏投资有限公司董事长2011年12月
林德法宁波森纳投资有限公司董事2016年12月
陈建鹏宁波申克投资咨询有限公司董事长2011年12月
在股东单位任职情况的说明

宁波森纳、宁波申宏、宁波申克为公司员工持股平台,柯建东、林德法、陈建鹏均未在该股东单位领取薪酬

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
柯建东安徽柯力电气制造有限公司执行董事2011年6月
柯建东余姚太平洋称重工程有限公司董事长2015年6月
柯建东宁波柯力国际贸易有限公司执行董事、总经理2013年3月
柯建东广东华柯力固技术有限公司执行董事执行董事2016年10月
柯建东陕西央衡物联技术有限公司董事长2016年10月
柯建东四川央衡科技有限公司监事2016年7月
柯建东宁波柯力物联网有限公司执行董事2017年6月
柯建东浙江省宁波市中柯大数据技术有限公司董事长2019年12月
柯建东福州科杰智能科技有限公司董事长2020年12月
柯建东湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事长2016年7月
柯建东重庆柯力佑佳物联网科技有限公司董事长2020年4月
柯建东宁波柯轩智能科技有限公司董事长2020年10月
柯建东郑州柯力传感科技有限公司执行董事兼总经理2021年6月
柯建东广东柯衡集力物联装备有限公司董事长2022年3月
柯建东宁波柯力智能工业有限公司执行董事2022年1月
柯建东深圳柯力物联科技有限公司执行董事2021年9月
柯建东宁波汉柯智能装备有限公司董事长2021年12月
柯建东深圳柯力传感科技有限公司执行董事2021年8月
柯建东宁波柯力云鲸科技有限董事长2021年12月
李可中金资本运营有限公司私募股权投资部 总经理2018年12月
李可国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司董事、总经理2020年5月
李可中金瑞德(上海)股权投资管理有限公司董事2015年12月
李可中金智德股权投资管理有限公司董事2015年5月
李可武汉兰丁智能医学股份有限公司监事2020年7月
李可杭州术创机器人有限公司董事2019年12月
李可宁波梅山保税港区云尧投资管理有限公司执行董事兼经理2020年8月
李可上海云平投资管理有限公司董事2015年8月
陈建海通创新资本管理有限公司董事长、总经理2016年12月
陈建上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事2012年6月
陈建上海中洲特种合金材料股份有限公司董事2012年12月
陈建武汉元丰汽车零部件有限公司董事2015年5月
陈建上海晨阑数据技术股份有限公司董事2015年9月
陈建上海马利画材有限公司董事2017年12月
陈建上海车享家汽车科技服务有限公司董事2017年5月
陈建西安军融电子卫星基金投资有限公司董事2018年5月
陈建上海海隽投资管理有限公司监事2015年9月
姚玉明宁波沃富物联网有限公司董事、技术副总2017年9月
但胜钊宁波柯轩智能科技有限公司董事2020年10月2022年3月17日
马形山安徽柯力电气制造有限公司总经理2011年6月
马形山宁波柯力智能工业有限公司总经理2022年1月
林德法宁波沃富物联网有限公司董事长2017年9月
黄春龙宁波永敬会计师事务所有限公司董事长2006年10月
黄春龙慈溪市永敬商标事务有限公司执行董事、总经理2009年8月
黄春龙慈溪市永敬工商事务有限公司执行董事、总经理2009年8月
黄春龙慈溪市永敬会计进修学校负责人2015年4月
黄春龙聚道一方资本管理有限公司董事2016年7月
严若森武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师2011年5月
陈建鹏余姚太平洋称重工程有限公司董事2015年6月
陈建鹏湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事2016年7月
陈建鹏余姚市银环流量仪表有限公司董事2011年12月
陈建鹏宁波沃富物联网有限公司监事2017年9月
陈建鹏福州科杰智能科技有限公司董事2020年12月
陈建鹏重庆柯力佑佳物联网科技有限公司董事2020年4月
王祝青福州科杰智能科技有限公司董事2020年12月
王国铭宁波柯则企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人2021年3月
叶元华北京大成(宁波)律师事务所董事、合伙人2012年9月
在其他单位任职情况的说明

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议,监事报酬由监事会审议,汇同后一并提交股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据除独立董事外,公司不向董事支付董事薪酬,兼任公司高级管理人员的公司董事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬;公司不向监事支付监事薪酬,兼任公司其他岗位职务的公司监事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬;公司高级管理人员的年度
薪酬由年度内基本月薪、季度绩效考核和年度内绩效年薪三部分组成,其中:基本月薪部分按月发放;季度绩效考核按季发放、绩效年薪则在次年发放,年末根据公司绩效情况和个人工作贡献,经薪酬与考核委员会审核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见上述《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计584.91万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
王国铭董事选举
王国铭副总经理聘任
陈建鹏财务总监聘任
王祝青董事选举
王祝青副总经理聘任
方园副总经理聘任
叶元华董事选举
胡向光董事、副总经理离任个人原因
李可董事离任个人原因
项勇副总经理离任个人原因
但胜钊董事、财务总监离任个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次召开日期会议决议
第四届董事会第一次会议2021.1.141. 关于选举董事长的议案 2. 关于设立董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略决策委员会、董事会审计委员会的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的议案 5. 关于聘任公司财务总监的议案 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届董事会第二次会议2021.4.261、关于公司总经理2020年度工作报告的议案 2、关于公司董事会2020年度工作报告的议案 3、关于公司2020年度财务决算报告的议案 4、关于公司2020年度利润分配预案的议案 5、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 7、关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案 8、关于公司2021年度拟向银行申请授信额度的议案 9、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 10、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案 11、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案 12、关于自有资金购买理财产品的议案 13、关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案 14、关于补选公司第四届董事会董事的议案 15、关于聘任公司高级管理人员的议案 16、关于独立董事2020年度述职报告的议案 17、关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案 18、关于会计政策变更的议案 19、关于提请召开2020年年度股东大会的议案
第四届董事会第三次会议2021.6.18公司拟设立全资子公司实施项目的议案
第四届董事会第四次会议2021.6.25关于为全资子公司安徽柯力提供担保的议案
第四届董事会第五次会议2021.7.311、全资子公司实施项目的议案 2、关于公司注册资本变更的议案 3、<章程修正案>的议案 4、关于聘任公司证券事务代表的议案 5、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第六次会议2021.8.171、关于拟设立全资子公司的议案 2、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第七次会议2021.8.241、宁波柯力传感科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要 2、关于公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第四届董事会第八次会议2021.10.27公司2021年第三季度报告

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
柯建东880003
姚玉明880003
李可707003
胡向光220001
陈建808003
但胜钊880003
王国铭660002
严若森808003
黄春龙808003
徐耀808003

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数8
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数8

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别成员姓名
审计委员会黄春龙、严若森、王祝青
提名委员会徐耀、黄春龙、姚玉明
薪酬与考核委员会严若森、黄春龙、王国铭
战略委员会柯建东、陈建、叶元华、严若森、王国铭、王祝青、姚玉明

(2).报告期内审计委员会召开3次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年4月20日(1)、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》; (2)、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》; (3)、审议通过《关于审计委员会严格按照法律 法规及相关规章制度开展 工作,勤勉尽责,根据公 司的实际情况,提出了相 关的意见,经过充分沟通 讨论,一致通过所有议 案。详见公司在上海交易所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 发 布的《宁波柯力传感科技股份有 限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
公司2020年年度报告及其摘要的议案》; (4)、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》; (5)、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; (6)、审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》; (7)、审议通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》; (8)、审议并通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》; (9)、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》; (10)、审议并通过《关于会计政策变更的议案》;
2021年8月24日(1)审议并通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》; (2)审议并通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。审计委员会严格按照法律 法规及相关规章制度开展 工作,勤勉尽责,根据公 司的实际情况,提出了相 关的意见,经过充分沟通 讨论,一致通过所有议 案。详见公司在上海交易所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 发 布的《宁波柯力传感科技股份有 限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
2021年10月20审议并通过《关于2021年第三季度报告的议案》审计委员会严格按照法律 法规及相关规章详见公司在上海交易所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 发
制度开展 工作,勤勉尽责,根据公 司的实际情况,提出了相 关的意见,经过充分沟通 讨论,一致通过所有议 案。布的《宁波柯力传感科技股份有 限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(3).报告期内战略委员会召开2次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年6月16日审议并通过《公司拟设立全资子公司实施项目的议案》战略委员会严格按照法律 法规及相关规章制度开展 工作,勤勉尽责,根据公 司的实际情况,提出了相 关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2021年7月28日审议通过《全资子公司实施项目的议案》战略委员会严格按照法律 法规及相关规章制度开展 工作,勤勉尽责,根据公 司的实际情况,提出了相 关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年4月20日审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案》薪酬与考核委员会严格按照法律 法规及相关规章制度开展 工作,勤勉尽责,根据公 司的实际情况,提出了相 关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。

(5).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的