亿嘉和：华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

                                                                        核查意见
                  华泰联合证券有限责任公司关于
             亿嘉和科技股份有限公司使用募集资金
    置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
                                的核查意见
    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》）
等有关规定，对亿嘉和拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
    一、募集资金及投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827 号文核准，亿嘉和向社会公
开发行人民币普通股（A 股）17,543,900 股，发行价格为每股 34.46 元，募集资
金总额为人民币 604,562,794.00 元，扣除发行费用 103,905,834.83 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 500,656,959.17 元。中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2018 年 6 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天
运[2018]验字第 90037 号《验资报告》。
    亿嘉和招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
                                                                       单位：万元
                                                                       其中募集资
      募投项目名称                  建设具体内容          投资总额
                                                                         金投资
智能巡检机器人集成测试中心   智能巡检机器人集成测试中心    26,872.00     26,872.00
及智能化产品与服务研发综合
                             智能化产品与服务研发综合楼    23,193.70     23,193.70
        楼建设项目
                         合计                              50,065.70     50,065.70
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       二、拟置换情况
       募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施了本次募投项目并支付了部分
中介费用。截至 2018 年 7 月 12 日，亿嘉和以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额为人民币 3,297.56 万元、以自筹资金预先支付的中介机构费用为
人民币 284.31 万元，本次使用募集资金予以置换。
       上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]
核字第 90227 号），具体情况如下：
       1、预先投入募集资金投资项目的情况
                                                                                   单位：万元
                                            计划使用募集         自筹资金预先
       项目名称            建设具体内容                                            拟置换金额
                                                资金               投入金额
智能巡检机器人集         智能巡检机器人集
                                                   26,872.00           1,413.60       1,413.60
成测试中心及智能         成测试中心
化产品与服务研发         智能化产品与服务
                                                   23,193.70           1,883.96       1,883.96
综合楼建设项目           研发综合楼
                   合计                            50,065.70           3,297.56       3,297.56
       2、已支付发行费用的情况（不含税）
                                                                                   单位：万元
                                                                 自筹资金
 序号                    项目               发行费用                              拟置换金额
                                                               预先支付金额
  1        承销费用                               8,474.62                 -                   -
  2        保荐费用                                160.38            160.38             160.38
  3        审计费用                                980.00             99.06              99.06
  4        律师费用                                266.04             18.87              18.87
  5        发行手续及材料制作费用                   66.15              6.01               6.01
  6        信息披露费用                            443.40                  -                   -
                  合计                           10,390.58           284.31             284.31
      注：待置换的发行费用目前存储在中国民生银行股份有限公司南京分行募集资金专户
内。
       公司于 2018 年 7 月 12 日召开第一次董事会第二十二次会议、第一次监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹
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资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,297.56 万元置
换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 284.31 万元
置换预先已支付的中介机构费用。公司独立董事于 2018 年 7 月 12 日发表同意意
见。
       三、保荐机构意见
    经核查，华泰联合证券认为：亿嘉和本次用募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金及已支付发行费用的事项，已经公司第一届董事会第二十二次会议、
第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构
对亿嘉和实施该事项无异议。
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》之
签章页）
    保荐代表人：
                      石   丽           陈沁磊
                                             华泰联合证券有限责任公司
                                                       年    月     日
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