仙鹤股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）使用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币59,105.43万元，符合募集资金
到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]520号）核准，本公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股股票6,200万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每
股人民币13.59元，募集资金总额为人民币84,258万元，扣除本次发行费用
人民币6,187.41万元（不含税），募集资金净额为人民币78,070.59万元。中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了《仙鹤股份有限公司验资报告》
（中汇会验[2018]1686号）。
二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况
《仙鹤股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》对募集资金投向披露
如下：
⑴公司拟将本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目
及主营业务发展所需的营运资金。
⑵该项目具体投资安排如下：
序号 项目名称 总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 年产 10.8 万吨特种纸项目 53,000 30,078.00
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品
2 40,641 30,622.59
包装原纸、电解电容器纸技改项目
3 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 31,993 17,370.00
合计 125,634 78,070.59
⑶若本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资需要，不足部分由公司
自筹资金解决。如果本次发行及上市募集到位时间与资金需求的时间要求不
一致，公司将根据实际情况以自有资金或者银行贷款先行投入，待募集资金
到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年4月23日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为人民币65,750.78万元，此次拟用于置换的募投资金为59,105.43
万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《关于仙鹤股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（中汇会鉴
[2018]2825号）具体情况如下：
项目名称 实施主体 募集资金投资额 已预先投入募集资金额 拟置换资金（万元）
（万元） （万元）
年产 10.8 万吨特种纸项 浙江常丰特种
30,078.00 30,078.00 30,078.00
目 纸业有限公司
年产 5 万吨数码喷绘热转
仙鹤股份有限
印纸、食品包装原纸、电 30,622.59 18,740.91 18,740.91
公司
解电容器纸技改项目
常山县辉埠新区燃煤热电 浙江哲丰能源
17,370.00 10,286.52 10,286.52
联产项目 发展有限公司
合计 78,070.59 59,105.43 59,105.43
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金59,105.43万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公
司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法
律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违
反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投
入情况进行了专项审核，并出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目鉴证报告》（中汇会鉴[2018]2825号），认为公司管
理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关文件的规
定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。
（二）独立董事意见
2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，
并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《仙鹤股
份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募
集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。同意以募集资金59,105.43万元置换已预先投入募投项目
的自筹资金。
（三）监事会意见
2018年4月26日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不
存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利
益。同意公司本次使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：仙鹤股份本次使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。仙鹤股份本次
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规的要求。仙鹤股份本次募集资金置换不改变募集资金用途，不影
响募集资金投资项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关
规定。综上所述，东方花旗证券对仙鹤股份使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于仙鹤股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
2、仙鹤股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
3、仙鹤股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
4、仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六会议相关事
项之独立意见；
5、东方花旗证券有限公司关于仙鹤股份有限公司使用闲置募集资金进行
现金管理事项的核查意见。
仙鹤股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
