仙鹤股份可转债转股结果暨股份变动公告

仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 转股情况：截至2020年8月5日，累计共有人民币868,496,000.00元仙鹤转债已转换成公司A股普通股，转股数量为65,446,381股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的10.69%。

? 未转股可转债情况：截至2020年8月5日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民

币381,504,000.00元，占仙鹤转债发行总量的30.52%。

一、 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币125,000万元，期限6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3号”文同意，公司发行的125,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“仙鹤转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币13.67元/股。因公司实施2019年度权益分派，自2020年5月15日起，转股价格变为

13.27元/股，详见《仙鹤股份有限公司关于“仙鹤转债”转股价格调整的提示性

公告》（公告编号：2020-025）。

二、 可转债本次转股情况

公司本次发行的“仙鹤转债”转股期为：2020年6月22日至2025年12月15日。截至2020年8月5日，累计共有人民币868,496,000.00元仙鹤转债已转换成公司A股普通股，转股数量为65,446,381股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的10.69%。

截至2020年8月5日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币381,504,000.00元，占仙鹤转债发行总量的30.52%。

三、 股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2020年6月30日）	本次可转债转股	变动后 （2020年8月5日）
有限售条件流通股	550,000,000	0	550,000,000
无限售条件流通股	62,007,452	65,438,929	127,446,381
总股本	612,007,452	65,438,929	677,446,381

四、 其他

联系部门：仙鹤股份有限公司证券部

咨询电话：[phone]

咨询邮箱：[e-mail]

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年8月7日