2016 年第三季度报告
公司代码:603883 公司简称:老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 20
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人(会计主管人员)李智
恒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,744,230,080 3,800,577,258 24.83
归属于上市公司 2,175,539,897 2,218,445,086 -1.93
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 230,650,546 157,061,773 46.85
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 4,317,553,742 3,212,779,929 34.39
归属于上市公司 208,251,326 164,063,840 26.93
股东的净利润
归属于上市公司 198,627,786 157,897,279 25.80
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 9.11 10.18 减少 10.51 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.78 0.69 13.04
(元/股)
稀释每股收益 0.78 0.69 13.04
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -275,978 -441,261
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,247,403 9,984,791
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 3,449,343 6,834,027
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,509,169 -3,698,578
少数股东权益影响额 606,968 -1,513,908
(税后)
合计 4,518,567 11,165,071
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位:股
股东总数(户) 29,596
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
泽星投资有限 92,840,660 34.77 92,840,660 0 境外法人
无
公司
湖南老百姓医 81,235,578 30.43 81,235,578 27,370,000 境内非国
药投资管理有 质押 有法人
限公司
陈秀兰 8,800,521 3.30 8,800,521 0 境内自然
无
人
中国人寿保险 6,100,275 2.28 0 0 未知
股份有限公司
-传统-普通
无
保险产品-
005L-CT001
沪
石展 5,486,233 2.05 0 0 境内自然
无
人
长沙瑞途投资 4,380,978 1.64 0 0 境内非国
合伙企业(有 无 有法人
限合伙)
长沙正和投资 3,455,722 1.29 0 0 境内非国
合伙企业(有 无 有法人
限合伙)
西安圣大投资 3,419,908 1.28 0 0 境内非国
无
发展有限公司 有法人
太平人寿保险 1,765,165 0.66 0 0 未知
有限公司-分 无
红-团险分红
交通银行股份 1,599,926 0.60 0 0 未知
有限公司-国
泰金鹰增长混 无
合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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中国人寿保险股份有限公 6,100,275 6,100,275
司-传统-普通保险产品 人民币普通股
-005L-CT001 沪
石展 5,486,233 人民币普通股 5,486,233
长沙瑞途投资合伙企业(有 4,380,978 4,380,978
人民币普通股
限合伙)
长沙正和投资合伙企业(有 3,455,722 3,455,722
人民币普通股
限合伙)
西安圣大投资发展有限公 3,419,908 3,419,908
人民币普通股
司
太平人寿保险有限公司- 1,765,165 1,765,165
人民币普通股
分红-团险分红
交通银行股份有限公司- 1,599,926 1,599,926
国泰金鹰增长混合型证券 人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司- 1,400,067 1,400,067
汇添富医疗服务灵活配置 人民币普通股
混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 834,116 人民币普通股 834,116
全国社保基金一一五组合 798,506 人民币普通股 798,506
上述股东关联关系或一致 谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司共同实际控制人。其中,谢子
行动的说明 龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份,陈秀兰直接持有
公司股份; EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星投资
99.3%股份,泽星投资直接持有公司股份。除此之外,公司未知上述
其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末/年初至报 年初/上年同期 同比增减 变动原因
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告期末 (%)
应收账款 549,887,506 420,041,771 30.91% 本年业务发展应收账款相应
增加
其他应收款 57,482,839 25,605,115 124.50% 本年业务发展及支付部分项
目押金导致应收款增加
预付款项 233,125,494 177,597,288 31.27% 本年数量增加,预付租赁费相
应增加
存货 1,224,916,452 902,086,183 35.79% 本年业务发展存货相应增加
一年内到期的 19,737,678 11,155,651 76.93% 一年内到期的房租押金增加
非流动资产
在建工程 9,297,015 2,556,025 263.73% 本年新增采购渠道管理及客
户管理软件平台在建项目
无形资产 170,253,803 120,414,179 41.39% 本年新增并购确认了商标权
导致无形资产相应增加
商誉 1,202,483,938 760,467,605 58.12% 本年新增并购导致商誉相应
增加
短期借款 16,500,000 100,000,000 -83.50% 本年归还部分银行贷款
应付票据 235,065,412 346,674,406 -32.19% 年度中间的票据使用量低于
年末使用量
应付账款 1,004,845,858 599,891,267 67.50% 本年业务发展,采购量增加以
及清算期更多集中在年末所
致
应付股利 0 2,145,000 -100.00% 本年支付子公司少数股东股
利
一年内到期的 0 5,000,000 -100.00% 本年支付相关款项
非流动负债
其他流动负债 12,340,408 6,993,167 76.46% 本年业务发展导致其他流动
负债相应增加
营业收入 4,317,553,742 3,212,779,929 34.39% 本年业务发展,商品销售收入
相应增加
营业成本 2,754,463,214 2,006,551,317 37.27% 本年业务发展,商品销售成本
相应增加
销售费用 1,019,026,593 758,980,841 34.26% 本年业务发展费用相应增加
财务费用 19,977,878 8,806,826 126.85% 本年发行债券利息支出相应
增加
资产减值损失 10,537,899 4,643,535 126.94% 本年业务发展资产减值损失
增加
营业外收入 19,835,857 9,063,367 118.86% 本年政府补贴收入增加
营业外支出 3,458,300 1,311,589 163.67% 本年固定资产处置损失、支付
赔偿金增加
收到其他 23,292,469 16,210,032 43.69% 本年政府补贴收到的现金增
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与经营活动有 加
关的现金
支付给职 596,191,674 448,039,339 33.07% 本年业务发展,职工薪酬福利
工以及为职工 等支出相应增加
支付的现金
收回投资 0 15,000,000 -100.00%
收到的现金
处置固定 21,177,928 758,395 2692.47% 并购项目房产剥离,收到处置
资产、无形资 资金
产和其他长期
资产收回的现
金净额
购建固定 108,485,534 83,393,543 30.09% 本年业务发展及门店数量增
资产、无形资 加,资产购置相应增加
产和其他长期
资产支付的现
金
投资支付 0 65,000,000 -100.00% 本年未新增理财产品投资
的现金
取得子公司 660,842,593 123,557,893 434.84% 本年支付收购子公司股权等
及其他营业单 款项增加
位支付的现金
净额
吸收投资 3,750,000 1,010,027,691 -99.63% 上年发行股票收到募集资金
收到的现金
取得借款 293,000,000 90,000,000 225.56% 本年增加银行短期借款
收到的现金
发行债券 800,000,000 0 本年发行债券
收到的现金
收到其他 0 18,442,310 -100.00% 上年发行股票收到募集资金
与筹资活动有
关的现金
分配股利、 93,158,150 34,223,577 172.20% 本年股利分配增加
利润或偿付利
息支付的现金
支付其他 9,360,000 14,486,311 -35.39% 本年发行债券承销费用相较
与筹资活动有 于上年度发行股票承销费用
关的现金 减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司经营情况说明:
截止至 2016 年 9 月 30 日,公司经营业绩稳健增长,实现营业收入 431,755.37 万元, 同比
增长 34.39%,实现归属于母公司股东净利润 20,825.13 万元,同比增长 26.93%。
(1)主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
医药零售 4,041,018,950 2,505,522,148 38.00% 32.65% 35.17% 减少 1.15
个百分点
医药制造 38,486,321 27,591,627 28.31% 72.99% 65.34% 增加 3.32
个百分点
医药批发 204,872,572 193,353,896 5.62% 72.84% 71.20% 增加 0.9
个百分点
其他 33,175,899 27,995,544 15.61% 29.05% 20.11% 增加 6.28
个百分点
合计 4,317,553,742 2,754,463,214 36.20% 34.39% 37.27% 减少 1.34
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
中西成药 3,143,683,848 2,188,928,939 30.37% 42.20% 45.01% 减少 1.35
个百分点
中药 387,367,130 174,586,207 54.93% 32.69% 39.31% 减少 2.14
个百分点
非药品 651,161,059 362,952,525 44.26% 8.31% 4.18% 增加 2.21
个百分点
其他 135,341,705 27,995,544 79.31% 24.21% 20.11% 增加 0.71
个百分点
合计 4,317,553,742 2,754,463,214 36.20% 34.39% 37.27% 减少 1.34
个百分点
(2)主营业务分区域情况
单位:元 币种:人民币
区域 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华中区域 1,836,216,631 35.46%
华南区域 431,581,963 7.69%
华北区域 284,696,743 12.37%
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华东区域 1,033,487,966 23.43%
西北区域 731,570,439 100.02%
合计 4,317,553,742 34.39%
注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;华南区域包括:广东省、广西省;华北
区域包括:北京市、天津市、河北省;华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东
省;西北区域包括:陕西省、甘肃省.
(3)市场布局情况
①截止 2016 年 1-9 月份,公司拥有直营门店 1,818 家,新增门店 379 家,其中,新建直营
门店 151 家,并购门店 228 家。因受并购整合、拆迁及公司发展规划调整等多种原因影响 1-9 月
份关闭门店 93 家。报告期内门店总体分布情况如下:
区域 2016 年 1-9 月
新增 闭店 期末
华中区域 81 32
华南区域 20 12
华北区域 6 19
华东区域 86 29
西北区域 186 1
合计 379 93 1,818
②公司门店经营效率如下:
门店数 门店经营面积 日均坪效
店型
(家) (平方米) (含税,元/平方米)
旗舰店 99 60,029 111.37
大店 151 42,688 70.25
中小成店 1,568 213,001 43.40
合计 1,818 315,718 59.95
2、2015年非公开发行股票事宜进展情况说明
(1)2015 年 11 月 20 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2015 年
非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案(公告编号:2015-054),并经 2015 年第二次临
时股东会审议通过, 同意公司发行不超过 4,900 万股股票, 募集不超过人民币 197,980.86 万
元资金 (公告编号:2015-072)。
(2)2016 年 2 月 15 日,公司收到中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 5 日出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160240 号),中国证监会对公司提交的《上市公司非
公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理(公告编号:
2016-003)。
(3)2016 年 4 月 12 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》。调整后同意公司发行不超过 3,100 万股股票,募集不超过人
民币 129,612.86 万元(公告编号:2016-015)。
(4)中国证监会于 2016 年 3 月 9 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》(160240 号)。2016 年 5 月 20 日,公司及相关机构完成对《反馈意见》的认真核查和落
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实,并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复,且根据相关要求对反
馈意见回复进行公开披露(公告编号:2016-035)。
(5)2016 年 7 月 29 日,公司中国证监会报送了《关于中止老百姓大药房连锁股份有限公
司非公开发行 A 股股票申请文件的申请》。中国证监会于 2016 年 8 月 5 日下发《中国证监会
行政许可申请中止审查通知书》(160240 号),同意公司中止审查申请(公告编号:2016-053)。
(6)2016年8月22日,公司第二届董事会和第二届监事会审议通过了《关于终止公司2015年
非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,决定终止2015年非公开发行A股股票事项,并
向中国证券监督管理委员会申请撤回2015年非公开发行A股股票申请文件(公告编号:2016-064)。
并于2016年9月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
【2016】450号(公告编号:2016-079)
3、公司债事宜进展情况说明
(1)2015 年 11 月 20 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公
开发行公司债券条件的议案》等相关议案(公告编号:2015-054),并经 2015 年第二次临时股
东会审议通过(公告编号:2015-072)。公司拟公开发行公司债券的总规模不超过人民币 8 亿。
(2)2016 年 3 月 2 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有
限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]334 号)核准公司向合格投资
者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券(公告编号:2016-004)。
(3)2016 年 7 月 15 日,公司披露《公司 2016 年公司债发行公告》,对本次公开发行公
司债的基本情况、网下向合格投资者利率询价情况、网下发行情况、认购费用等进行了公示,同
日,披露了本次公司债发行的募集说明书及债券评级报告。(公告编号:2016-049)。
(4)2016 年 7 月 18 日,公司和本次发行的主承销商在网下向合格投资者进行了询价簿记,
根据询价簿记结果,最终确定本次债券票面利率为 3.53%。(公告编号:2016-050)。并于 2016
年 7 月 21 日公布了发行结果(公告编号:2016-051)
(5)2016 年 8 月 11 日,公司发布公司债券上市公告书,本次公司 2016 年公司债券发行
基础发行规模为人民币 6 亿元,可超额配售不超过人民币 2 亿元,发行价格为每张 100 元,采
取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行,最终发行规模为人民币 8 亿元,起息日为 2016 年
7 月 19日,最终票面利率为 3.53%。(公告编号:2016-055)。
4、2016年非公开发行股票事宜进展情况说明
(1)2016 年 9 月 30 日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》等相关议案(公告编号:2015-083),并经 2016 年第二次临时股东
会审议通过, 同意公司发行不超过 17,825,311 股(最终以中国证监会核准的发行数量为准)募
集资金总额(含发行费用)不超过 8 亿元,由公司共同控制人之一湖南老百姓医药投资管理有限
公司以现金方式认购本次非公开发行的股票(公告编号:2015-096)。
公司将按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况
5、重大资产重组事宜进展情况说明
(1)2016 年 9 月 12 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司重大
资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司拟购买少数股东持有的老百姓大药房连锁
(郴州)有限公司49%股权、老百姓大药房连锁(广西)有限公司49%股权(公告编号:2015-070)。
(2)2016 年 9 月 26 日,公司于收到上海证券交易所出具的《关于对老百姓大药房股份有
限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2016】2146号)。10 月
12 /