证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-083债券代码：113542 债券简称：好客转债转股代码：191542 转股简称：好客转股广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 本次拟结项的募集资金投资项目：
2019年公开发行可转换公司债券：汉川定制家居工业4.0制造基地项目。
? 项目结项后节余募集资金使用计划：
拟将14,927.81万元（含后续应付款项4,035.63万元及节余募集资金10,892.18万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
? 本事项已经广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2019]G18028430113号的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 募投项目名称 | 项目实施主体 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 |
| 1 | 汉川定制家居工业4.0制造基地项目 | 湖北好莱客 | 63,000.00 | 62,085.83 |
备注：湖北好莱客创意家居有限公司（简称“湖北好莱客”）为公司全资子公司。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司、湖北好莱客、保荐机构广发证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），具体内容详见公司于2019年9月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金的使用情况
募集资金投资项目已达到预定可使用状态，截至2020年12月10日，各项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
| 募集资金投资项目名称 | 募集资金拟 投入金额① | 累计使用 募集资金② | 利息收入 ③ | 手续费 ④ | 后续应付 款项⑤ | 节余募集 资金⑥ |
| 汉川定制家居工业4.0制造基地项目 | 62,085.83 | 48,122.22 | 964.43 | 0.24 | 4,035.63 | 10,892.18 |
注：节余募集资金⑥=①-②+③-④-⑤，实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除后续应付款项为准。
（二）募集资金节余的主要原因
“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”节余募集资金的主要原因是公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，不断优化相关厂房、生产线及其他设备投资建设的实施细节，并加强项目建设各环节的费用控制、监督与管理，降低项目建设成本和费用。同时，因新冠疫情影响及市场环境变化，湖北好莱客采取更加集约化的经营思路和管理措施，在募集资金投资项目实施过程中，在合理规划的基础上压缩建设投入，将办公场所纳入其他建筑，未建设原项目规划中的一栋办公楼，从而进一步实现降本增效的目的。此外，湖北好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形成节余资金。
四、节余募集资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，公司拟将14,927.81万元（含后续应付款项4,035.63万元及节余募集资金10,892.18万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余资金转出后，募集资金专户将不再使用，专户注销之后，《三方协议》随之终止。在募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后，将以自有资金继续支付募投项目相关交易的合同尾款。
五、审议程序
公司于2020年12月11日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将14,927.81万元（含后续应付款项4,035.63万元及节余募集资金10,892.18万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
六、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有助于日常生产经营及业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构已查阅公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的董事会决议、独立董事发表的独立意见等文件。经核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。
2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议，该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年12月11日
报备文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事就第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见