公司代码：603967 公司简称：中创物流
中创物流股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）曹恩涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以2020年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税）。共计派发现金股利人民币100,000,012.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 51
第七节 优先股相关情况 ...... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57
第九节 公司治理 ...... 64
第十节 公司债券相关情况 ...... 66
第十一节 财务报告 ...... 67
第十二节 备查文件目录 ...... 211
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、公司、中创物流 | 指 | 中创物流股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括中创物流股份有限公司的分、子公司 |
| 控股股东、中创联合 | 指 | 青岛中创联合投资发展有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 李松青、葛言华、谢立军 |
| 李松青、葛言华及谢立军等29名自然人 | 指 | 李松青、葛言华、谢立军、于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙蛸金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王可、肖峰、刘培亮 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 中创供应链 | 指 | 青岛中创物流供应链有限公司 |
| 远大船务 | 指 | 青岛远大船务有限公司 |
| 宁波梅山远达 | 指 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 |
| 中创工程 | 指 | 中创工程物流有限公司 |
| 天津滨海 | 指 | 中创（天津）滨海物流有限公司 |
| 日日顺供应链 | 指 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 |
| 达飞轮船 | 指 | 达飞集团及其分、子公司 |
| 马士基 | 指 | 马士基集团及其分、子公司 |
| 长荣海运 | 指 | 长荣集团及其分、子公司 |
| 中远海运 | 指 | 中远海运物流有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 募投项目 | 指 | 本次公开发行A股股票募集资金投资项目 |
| 货代 | 指 | 货物运输代理 |
| 报关 | 指 | 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 |
| 同行 | 指 | 货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分货物对应的客户称为同行 |
| 公司的中文名称 | 中创物流股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中创物流 |
| 公司的外文名称 | CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CMLOG |
| 公司的法定代表人 | 李松青 |
| 成立日期 | 2006年11月14日 |
| 住所 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 楚旭日 | 邱鹏 |
| 联系地址 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 |
| 电话 | 0532-66789888 | 0532-66789888 |
| 传真 | 0532-66789666 | 0532-66789666 |
| 电子信箱 | zhengquan@cmlog.com | zhengquan@cmlog.com |
| 公司注册地址 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 266100 |
| 公司办公地址 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266100 |
| 公司网址 | www.cmlog.com |
| 电子信箱 | zhengquan@cmlog.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部、上海证券交易所 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中创物流 | 603967 | 不适用 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | |
| 签字会计师姓名 | 许志扬、王民 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 刘艳、石衡 | |
| 持续督导的期间 | 2019.4.29-2021.12.31 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 5,153,894,160.89 | 4,513,418,181.63 | 14.19 | 4,513,418,181.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,270,450.15 | 198,461,325.85 | -11.18 | 190,730,586.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,012,692.60 | 167,121,603.93 | -12.03 | 183,730,836.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,385,052.81 | 214,183,910.70 | -13.91 | 106,228,835.60 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,977,679,674.46 | 1,900,991,538.00 | 4.03 | 880,940,061.52 |
| 总资产 | 2,733,543,425.73 | 2,543,755,254.38 | 7.46 | 1,516,498,075.33 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.66 | 0.81 | -18.52 | 0.95 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.66 | 0.81 | -18.52 | 0.95 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.68 | -19.12 | 0.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.13% | 12.66% | 减少3.53个百分点 | 23.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.61% | 10.66% | 减少3.05个百分点 | 22.93% |
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,124,428,214.23 | 1,139,574,963.21 | 1,255,962,827.72 | 1,633,928,155.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,855,766.25 | 52,084,802.71 | 48,072,626.59 | 40,257,254.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,163,103.11 | 44,646,700.78 | 40,125,183.25 | 33,077,705.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,799,552.92 | 101,418,484.42 | 25,882,777.52 | 80,883,343.79 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 592,815.42 | 683,862.24 | 487,865.45 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,784,560.36 | 25,126,263.80 | 9,120,242.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | -1,092,358.85 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,904,793.49 | 18,222,249.53 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 382,813.54 | 204,609.50 | 494,816.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200,761.21 | 317,961.20 | 276,080.25 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,559,781.33 | -2,076,401.75 | -769,429.26 | |
| 所得税影响额 | -10,955,846.29 | -11,138,822.60 | -2,609,825.76 | |
| 合计 | 29,257,757.55 | 31,339,721.92 | 6,999,750.42 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 613,830,040.79 | 256,554,541.59 | -357,275,499.20 | 19,904,793.49 |
| 合计 | 613,830,040.79 | 256,554,541.59 | -357,275,499.20 | 19,904,793.49 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一) 主要业务
公司成立于2006年11月14日，主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。
公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方案，为客户提供全方位服务。
公司的具体业务包括市场营销、询价报价、方案设计、成本核算等物流咨询服务，箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作等物流过程服务，以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。
根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，本公司的主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。
公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司，配备了专业化的管理和业务操作团队，形成了较为完整的业务体系和经营网络。此外，公司还通过灵活的激励机制，提拔和培养了一批优秀的业务骨干，成立了专门的信息化系统研发团队，搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台，在控制各项成本的同时，大幅提升了管理效率。
（二）经营模式
1.货运代理
公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司，市场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。
2.场站
公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。
3.船舶代理
公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。
4.沿海运输
公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的船期调配机制，为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船挂靠提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱驳运服务基础上，形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。
5.项目大件物流
公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输，系非标准化、非常规化的特种专业物流，是根据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口
工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求，而为客户所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项目招标，通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应，公司在项目大件物流业务中具有一定的议价能力。
（三）行业分析
2020年全年货物进出口总额321,557亿元，比上年增长1.9%。其中，出口179,326亿元，增长4.0%；进口142,231亿元，下降0.7%。货物进出口顺差37,096亿元，比上年增加7,976亿元。对“一带一路”沿线国家进出口总额93,696亿元，比上年增长1.0%。其中，出口54,263亿元，增长3.2%；进口39,433亿元，下降1.8%。国内统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，物流运行持续稳定恢复。物流业是保障国民经济增长的基础性行业，也是国民经济发展的晴雨表。“十三五”时期，全国社会物流总额年均增长6.5%，物流业总收入年均增长7.7%，成为服务业支柱产业之一。另外，“十三五”时期物流效率进一步提升，降本增效成果明显。社会物流总费用与GDP的比率由2015年的16%下降到2020年的14.7%。整个十三五期间，我国物流行业发展的虽然面临着一些新的挑战和深层次的矛盾，但基于外部良好的政策和经济环境，行业仍保持稳定增长，物流服务能力不断增强。未来一段时期随着国内经济发展进入新常态时期，我国物流业也将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段，物流基础设施网络布局将更加完善，政策层面继续坚持深化供给侧结构性改革，降低全产业链物流成本，提高物流供给质量，做好降本增效，不断增强实体经济竞争力，另外行业也将积极引入新技术、新模式、新理念，提高全要素生产率，逐步优化行业运行体系，实现产业转型升级。“十四五”期间，我国物流业将迎来重要的战略机遇期，大力发展互联网+物流新模式，加快大数据、区块链等现代信息技术在物流行业的应用，构建信息互通、资源共享的智慧供应链平台，推动现代物流体系建设，将为助力十四五开好局提供有力支撑。中国近几年发布多个物流行业及其相关上下游的政策，将物流发展提升到新型国家基础设施的战略层次。政策不仅为物流企业提供良好的外部条件，也指明了创新和发展的方向。一是结合运输结构调整，加强物流服务模式创新，推广多式联运、共同配送、集中配送、无车承运人等新型服务模式。二是加强物流枢纽的投资建设，结合“十纵十横”交通运输通道和国内物流大通道基本格局，关注陆港型、港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型等六种不同类型的国家枢纽建设。三是提出以技术创新和商业模式创新驱动，推动传统流通产业转型升级；鼓励发展共享经济新模式，激发市场主体创业创新活力，鼓励企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置。四是加强物流信息化、数据化、智能化建设，大力发展智慧物流，运用大数据、物联网等技术，构建智能化物流通道网络，建设智能化仓储体系与配送系统。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.五大业务板块协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务
中创物流是最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务企业之一。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才队伍。公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。
代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。此外，公司还凭借其在代理业务上的优势，带动其他业务协同发展，通过大力拓展场站业务、沿海运输、项目大件物流等三个具有广泛需求前景的细分市场，对公司五大业务板块进行全面、综合和针对性的开发，借助板块的优势建设更具竞争力的中创物流综合平台，形成五大业务板块联动、互动，综合发展的格局。不仅为客户提供高质量的一站式跨境综合物流服务，更加符合未来综合物流的发展趋势。
2.良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益
公司开展的货运代理和船舶代理业务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。
公司通过在青岛等口岸多年的业务积累，拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。
3.全面的信息化管理，具备较强的竞争力
信息化成就物流业的未来，综合性现代物流企业的发展更离不开高水平的信息化管理。中创物流始终以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，建设了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。
公司通过自主研发的物流业务综合管理平台，实现了货运代理、场站、船舶代理、沿海运输和项目大件物流五大业务板块的网络化、透明化管理，实现了业务和财务数据的实时管控和风险管理，并为客户提供多样式的信息查询和数据推送服务。
4.多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势
人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学结合的力度，完善分配制度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及团队优势。
5.长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质
中创物流成立于2006年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国内、国外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、山东电力、沃尔沃配件等众多知名客户及同行业其他物流公司均保持了良好的业务往来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务保障。
公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上。作为社会民生的基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准。公司目前已取得了全套业务相关资质证书，包括开展货运代理业务所用的国际货运代理企业备案表和无船承运业务经营资格登记证；开展场站业务所用的国际海运辅助业经营资格登记证；开展国际船舶代理所用的备案登记表；开展沿海运输所用的企业水路运输许可证；以及开展电力行业项目大件物流所用的电力大件总承包甲级资质、道路运输经营许可证（大型货物运输（四类））等。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年新冠疫情的爆发让世界经济遭受了前所未有的冲击，经济下行风险加剧，不确定因素显著增多。面对突如其来的疫情和错综复杂的发展环境，董事会及管理层把稳定和发展作为公司第一要务，带领全体员工迎难而上，努力地开展各项工作，确保在困难复杂的环境下保持公司平稳发展。
1.聚焦主业，深耕细分市场
公司在巩固传统集装箱物流业务的基础上，深耕物流细分领域，利用募集资金加大对智能化设备、特种运输装备的投资力度，积极布局冷链物流、工程物流、国际大宗散货物流市场，为公司稳健、高质量发展培固基础。
1）冷链物流公司积极响应国家交通运输领域新基建的号召，凭借物流行业多年来的积累和国内领先的智能冷链仓储技术优势，开展冷链物流业务，以先进技术赋能，使传统基础设施融入新要素、呈现新形态。公司先后在天津、上海建造现代化智慧型冷库，将金融、贸易与物流供应链相结合，打造完善的现代智慧型冷链物流体系。目前，天津冷库一期正在建设中，预计今年7月份投产；上海冷库已经进入设计和工程建设招标阶段，预计年底完工。公司自建的冷库将采用全自动化智能管理，集成AGV、RGV、四项穿梭车等多种仓储智能化设备，结合公司冷链仓储数字化管理平台，可实现货物从进口、清关查验、堆存、进出仓的全过程无人化，并为客户提供远程可视化服务。
2）工程物流公司将上海作为工程物流业务的功能总部，进一步推动以上海为中心，江、浙、闽、长江为重点的发展计划。2020年，公司在上海投资设立的全资子公司“中创工程物流有限公司”已正式启动运营；使用募集资金购置的200轴全回转自行式模块运输车（SPMT）已全部投入使用；使用自有资金投资建造的2艘4,500吨级自航式设备专用驳船预计于2021年上半年陆续投入运营。专业装备的投入使公司的技术实力及综合竞争能力得到进一步提升，市场地位得到进一步巩固。2020年公司成功执行浙石化4000万吨炼油化工一体化项目（二期）、浙江逸盛新材料有限公司PTA项目、金海大桥钢梁部件运输项目、江苏华滋管桩运输等大型运输项目。3）大宗散货物流结合国家“一带一路”战略，公司加速海外布局，先后在新加坡投资设立独资公司CMLOGGLOBAL PTE. LTD.和合资公司CMLOG HOLDING PTE. LTD.。这两家公司主要围绕印尼矿山物流、产业园区建设等展开业务。目前已经投建1艘服务于20万吨级船舶的自航式浮吊过驳船，今年四月中下旬将开往印尼，为大型船舶提供铝矾土、煤炭等散货的装卸驳运服务。4）网络货运平台公司在天津成立“行果智运物流科技有限公司”，开展网络货运平台业务。2020年公司开发完成“行果智运” APP应用程序；完成平台数据与监管对接及资质申请工作；分批购置120辆集装箱运输车辆投入平台运营。下一步，公司将围绕天津、青岛、宁波、连云港现有集装箱集疏港和外点产提业务，逐步整合社会零散货源及车源，打造北方区域具有技术优势、运力优势，以集装箱运输为特色的网络货运平台。
2.坚定数智化发展方向，引领行业升级发展
公司作为物流行业以科技推动产业升级的先行者，专注于通过技术创新与流程再造为客户提供智能优化的物流服务。借助互联网、物联网、人工智能等关键底层技术，不断加深数字化、智能化技术在物流行业的融合应用，引领和带动行业信息化升级发展。公司打造的 “智慧物流技术创新中心”已建设完成并对外开放。该中心搭建了分拣、码托、搬运、立体存储、密集存储等多种物流场景，使用AGV、巷道机、四向穿梭车、机械臂、无人机、工业相机、5G、物联网传感器等多种硬件装备，并应用数字孪生、人工智能、调度算法等软件技术，实景模拟和展示了智能仓储的作业场景。网络货运平台通过精准的数据分析、先进的算法和完善的工具，研发出智能、便捷、高效的车货匹配方式，实现了运输过程全链路的透明可视化管理。
在内部操作管理方面，公司持续推进人工智能、OCR技术、IPA技术在货运、船代、场站、财务管理等板块应用，进一步提高了工作效率，提升了客户体验。
3. 深化人事制度改革，激发人力资源的潜在活力
2020年公司在人力资源管理方面推行新的聘用和考评制度，先后制定实行《岗位竞聘管理办法》《管理人员任期制实施办法》，进一步完善了《预算考核管理办法》，建立管理人员能上能下的机制，推动了公司内部人才的合理流动和有效配置，激发释放公司人力资源的活力，为公司未来的发展提供更强劲的动力。
公司成立“中创船舶管理有限公司”，科学统筹管理公司各业务板块船舶的建造维修、船员管理、燃油消耗、备件物料采购等相关事项。2020年公司重点加强对船舶油耗的管理，落实船舶减速节油措施，对燃油成本的控制发挥了积极作用。
二、报告期内主要经营情况
公司实现营业收入515,389.42万元，同比增长14.19%；归属于上市公司股东的净利润17,627.05万元，同比下降11.18%。公司总资产273,354.34万元，同比增长7.46%；归属于上市公司股东的净资产197,767.97万元，同比增长4.03%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,153,894,160.89 | 4,513,418,181.63 | 14.19 |
| 营业成本 | 4,832,485,561.27 | 4,176,756,778.77 | 15.70 |
| 销售费用 | 71,719,582.15 | 77,526,059.63 | -7.49 |
| 管理费用 | 46,664,459.61 | 47,533,000.86 | -1.83 |
| 研发费用 | 2,871,637.73 | 3,369,483.42 | -14.78 |
| 财务费用 | 8,208,760.53 | -4,094,300.57 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,385,052.81 | 214,183,910.70 | -13.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,812,435.87 | -619,827,489.00 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,505,804.03 | 689,572,366.88 | -116.17 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 | 营业成 | 毛利率 |
| （%） | 入比上年增减（%） | 本比上年增减（%） | 比上年增减（%） | |||
| 综合物流服务 | 5,120,746,329.19 | 4,817,217,214.45 | 5.93 | 14.33 | 15.76 | 减少1.16个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 货运代理 | 3,635,994,254.74 | 3,553,872,464.42 | 2.26 | 20.19 | 20.62 | 减少0.35个百分点 |
| 船舶代理 | 443,320,666.69 | 391,066,111.71 | 11.79 | -0.76 | 0.55 | 减少1.15个百分点 |
| 场站 | 619,129,113.51 | 500,853,674.50 | 19.10 | 1.00 | 5.67 | 减少3.57个百分点 |
| 沿海运输 | 193,596,573.29 | 165,858,236.69 | 14.33 | -4.45 | -7.37 | 增加2.70个百分点 |
| 项目大件物流 | 228,705,720.96 | 205,566,727.13 | 10.12 | 19.44 | 18.69 | 增加0.57个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 青岛地区 | 3,458,953,460.58 | 3,304,169,874.79 | 4.47 | 16.09 | 17.18 | 减少0.88个百分点 |
| 青岛以外 | 1,661,792,868.61 | 1,513,047,339.66 | 8.95 | 10.82 | 12.78 | 减少1.59个百分点 |
有所下降，毛利率2.26%，同比下降0.35个百分点。单位营业收入2,690.49元，单位采购成本2,629.73元，单位毛利60.76元，同比下降5.83%。
船舶代理：
报告期内船舶代理板块收入为4.43亿元，同比下降0.76%。实现毛利0.52亿元，占全部业务毛利总额的16.26%。受疫情和船公司航线调整的影响，毛利同比减少555.32万元，毛利率
11.79%，同比下降1.15个百分点。
场站：
报告期内场站板块收入6.19亿元，同比上升1%，实现毛利1.18亿元，占全部营业毛利总额的36.80%。受毛利率较高的天津地区业务量减少的影响公司场站板块整体毛利率下降，毛利同比减少2,072.84万元，毛利率19.10%，同比下降3.58个百分点。
沿海运输：
报告期内沿海运输板块收入1.94亿元，同比下降4.45%。实现毛利0.28亿元，占全部营业毛利总额的8.63%。2020年由于新船下水上线运营及燃油成本价格的下降，毛利同比增加
417.67万元，毛利率14.33%，同比增加2.7个百分点。
项目大件物流：
报告期项目大件物流板块实现收入2.29亿元，同比上升19.44%。实现毛利0.23亿元，占全部营业毛利总额的7.20%。受项目大件物流每年执行的项目不同，毛利率也不同的影响，毛利同比增加486.10万元，毛利率10.12%，同比增加0.57个百分点。
报告期内，公司积极拓展青岛以外地区市场，青岛以外地区主营业务收入呈现稳步增长趋势，毛利受天津地区场站业务量的下降的影响有所下降。2020年青岛以外地区主营业务收入同比上升10.82%，毛利率同比下降1.59个百分点。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 综合物流服务 | 对外采购成本 | 4,666,542,463.93 | 96.87 | 4,007,665,380.68 | 96.31 | 16.44 | |
| 综合物流服务 | 人工成本 | 110,727,398.90 | 2.30 | 118,067,185.64 | 2.84 | -6.22 | |
| 综合物流服务 | 折旧摊销 | 39,947,351.62 | 0.83 | 35,652,395.69 | 0.86 | 12.05 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 货运代理 | 对外采购成本 | 3,533,697,285.01 | 73.36 | 2,925,540,337.39 | 70.30 | 20.79 | |
| 货运代理 | 人工成本 | 18,991,197.75 | 0.39 | 19,860,855.15 | 0.48 | -4.38 | |
| 货运代理 | 折旧摊销 | 1,183,981.66 | 0.02 | 823,699.61 | 0.02 | 43.74 | |
| 船舶代理 | 对外采购成本 | 385,212,949.68 | 8.00 | 382,263,777.58 | 9.19 | 0.77 | |
| 船舶代理 | 人工成本 | 5,524,451.57 | 0.11 | 6,275,205.42 | 0.15 | -11.96 | |
| 船舶代理 | 折旧摊销 | 328,710.46 | 0.01 | 377,754.31 | 0.01 | -12.98 | |
| 场站 | 对外采购成本 | 403,767,238.56 | 8.38 | 374,908,286.19 | 9.01 | 7.70 | |
| 场站 | 人工成本 | 69,238,017.76 | 1.44 | 73,881,459.44 | 1.78 | -6.28 | |
| 场站 | 折旧摊销 | 27,848,418.18 | 0.58 | 25,208,079.41 | 0.61 | 10.47 | |
| 沿海运输 | 对外采购成本 | 148,349,547.88 | 3.08 | 162,219,797.12 | 3.90 | -8.55 | |
| 沿海运输 | 人工成本 | 13,802,492.71 | 0.29 | 13,515,827.84 | 0.32 | 2.12 | |
| 沿海运输 | 折旧摊销 | 3,706,196.10 | 0.08 | 3,311,185.95 | 0.08 | 11.93 | |
| 项目大件物流 | 对外采购成本 | 195,515,442.80 | 4.06 | 162,733,182.40 | 3.91 | 20.14 | |
| 项目大件物流 | 人工成本 | 3,171,239.11 | 0.07 | 4,533,837.79 | 0.11 | -30.05 | |
| 项目大件物流 | 折旧摊销 | 6,880,045.22 | 0.14 | 5,931,676.41 | 0.14 | 15.99 |
管理费用减少86.85万元，下降1.83%，主要系去年公司公开发行股票上市，广告宣传费增加,而报告期内下降所致；研发费用下降49.79万元，下降14.78%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，研发投入减少所致；财务费用增加1,230.31万元，主要系报告期内美元对人民币汇率波动造成汇兑损失增加所致。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 2,871,637.73 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 2,871,637.73 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.06 |
| 公司研发人员的数量 | 12 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 0.87 |
| 研发投入资本化的比重（%） |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 512,331,345.42 | 18.74 | 476,663,556.05 | 18.74 | 7.48 | |
| 交易 | 256,554,541.59 | 9.39 | 613,830,040.79 | 24.13 | -58.20 |
| 性金融资产 | ||||||
| 应收票据 | 893,700.00 | 0.03 | 26,810,485.22 | 1.05 | -96.67 | |
| 应收账款 | 709,306,300.17 | 25.95 | 568,035,830.37 | 22.33 | 24.87 | |
| 应收款项融资 | 6,823,221.00 | 0.25 | ||||
| 预付款项 | 33,743,774.49 | 1.23 | 26,239,504.10 | 1.03 | 28.60 | |
| 其他应收款 | 37,372,155.00 | 1.37 | 33,278,928.57 | 1.31 | 12.30 | |
| 存货 | 7,984,768.07 | 0.29 | 8,322,192.12 | 0.33 | -4.05 | |
| 合同资产 | 9,035,041.39 | 0.33 | ||||
| 其他流动资产 | 16,857,989.06 | 0.62 | 4,170,461.88 | 0.16 | 304.22 | |
| 长期股权投资 | 183,051,659.41 | 6.70 | 125,918,029.76 | 4.95 | 45.37 | |
| 投资性房地产 | 73,572,851.72 | 2.69 | 81,481,885.96 | 3.20 | -9.71 | |
| 固定资产 | 407,003,100.33 | 14.89 | 247,129,978.76 | 9.72 | 64.69 | |
| 在建工程 | 90,594,116.42 | 3.31 | 79,968,563.98 | 3.14 | 13.29 | |
| 无形资产 | 334,209,235.71 | 12.23 | 210,722,126.30 | 8.28 | 58.60 | |
| 商誉 | 178,657.43 | 0.01 | 178,657.43 | 0.01 | ||
| 长期待摊费用 | 24,405,182.98 | 0.89 | 33,354,643.19 | 1.31 | -26.83 | |
| 递延所得税资产 | 4,810,117.29 | 0.18 | 5,415,388.76 | 0.21 | -11.18 | |
| 其他非流动资产 | 24,815,668.25 | 0.91 | 2,234,981.14 | 0.09 | 1,010.33 | |
| 资产合计 | 2,733,543,425.73 | 100.00 | 2,543,755,254.38 | 100.00 | 7.46 | |
| 应付账款 | 537,496,238.97 | 77.82 | 451,265,186.73 | 76.21 | 19.11 | |
| 预收款项 | 4,890,803.22 | 0.71 | 11,361,379.03 | 1.92 | -56.95 | |
| 合同负债 | 12,994,566.72 | 1.88 | ||||
| 应付职工薪酬 | 22,216,216.10 | 3.22 | 21,418,631.22 | 3.62 | 3.72 | |
| 应交税费 | 16,638,655.43 | 2.41 | 15,265,434.59 | 2.58 | 9.00 | |
| 其他应付款 | 73,532,210.93 | 10.65 | 77,531,446.18 | 13.09 | -5.16 | |
| 一年内到期的非 | 2,614,019.72 | 0.38 |
| 流动负债 | ||||||
| 长期应付款 | 1,801,581.52 | 0.26 | ||||
| 递延所得税负债 | 18,487,458.07 | 2.68 | 15,322,676.61 | 2.59 | 20.65 | |
| 负债合计 | 690,671,750.68 | 100.00 | 592,164,754.36 | 100.00 | 16.64 | |
| 所有者权益 | 2,042,871,675.05 | 1,951,590,500.02 | 4.68 |
| 截止2020年12月31日的流动比率为2.37、速动比率为2.36、资产负债率为25.27%、净资产收益率为9.13%。公司继续保持了轻资产经营的优势，资产负债水平合理，具备持续发展能力。 |
| 变动大的分项说明 |
| 1.货币资金：期末货币资金5.12亿元，增加7.48%，主要是经营活动带来的现金净流入及募集资金的变动 。 |
| 2.交易性金融资产：期末交易性金融资产2.57亿元，减少58.20%，主要是期末未到期理财产品减少。 |
| 3.应收票据：期末应收票据0.009亿元，减少96.67%，主要是期末未到期的商业票据减少。 |
| 4.应收账款：期末应收账款7.09亿元，增加 24.87%。2020年下半年受航运市场运价上涨的影响，公司期末应收账款余额有所增加。公司本年应收账款周转率为7.88次，处于行业的合理水平。对于应收账款的管理，公司建立了有效的管理制度，较好地控制了风险的发生。 |
| 5.应收款项融资：期末应收款项融资0.07亿元，主要是期末未到期的银行承兑汇票。 |
| 6.预付款项：期末预付款项0.34亿元，增加28.60%，主要是公司预付的新增场地租赁款增加。 |
| 7.其他应收款：期末其他应收款0.37亿元，增加12.30%，主要是公司收取的押金和保证金增加。 |
| 8.存货：期末存货0.08亿元，减少4.05%，主要是场站备件库存减少。 |
| 9.合同资产：期末合同资产0.09 亿元，主要是按新收入准则确认的合同资产。 |
| 10.其他流动资产：期末其他流动资产0.17 亿元，增加304.22%，主要是未交增值税增加。 |
| 11.长期股权投资：期末长期股权投资1.83亿元，增加45.37%，主要是本报告期投资日日顺供应链和宁波梅山远达。 |
| 12.投资性房地产：期末投资性房地产0.74亿元，减少9.71%，主要是报告期公司出租楼层面积减少。 |
| 13.固定资产：期末固定资产4.07亿元，增加64.69%，主要是报告期公司建造的船舶完工及收购天津滨海100%股权后合并的固定资产增加。 |
| 14.在建工程：期末在建工程0.91亿元，增加13.29%，主要是公司按照进度确定的冷链仓库及船舶建造价值增加。 |
| 15.无形资产：期末无形资产3.34亿元，增加58.60%，主要是公司收购天津滨海100%股权后合并的土地使用权增加。 |
| 16.长期待摊费用：期末长期待摊费用0.24亿元，减少26.83%，主要是正常摊销减少。 |
| 17.递延所得税资产：期末递延所得税资产0.05亿元，减少11.18%，主要是资产减值准备及信用减值准备减少。 |
| 18.其他非流动资产：期末其他非流动资产0.25亿元，增加1010.33%，主要是预付固定资产和无形资产购置款增加。 |
| 19.应付账款：期末应付账款5.38亿元，增加19.11%，主要是2020年下半年受航运市场运价上涨影响公司应付运杂费增加。 |
| 20.预收款项：期末预收款项0.05亿元，减少56.95%，主要是预收的客户运输款项按新收入准则确认为合同负债。 |
| 21.合同负债：期末合同负债0.13亿元，主要是按新收入准则确认的合同负债。 |
| 22.应付职工薪酬：期末应付职工薪酬0.22亿元，增加3.72%，主要是计提的本年的绩效奖金。 |
| 23.应交税费：期末应交税费0.17亿元，增加9%，主要是本年应交所得税增加。 |
| 24.其他应付款：期末其他应付款0.74亿元，减少5.16%，主要是代结算款项及押金减少。 |
| 25.一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债0.03亿元，主要是公司运输车辆贷款增加。 |
| 26.长期应付款：期末长期应付款0.02亿元，主要是公司运输车辆贷款增加。 |
| 27.递延所得税负债：期末递延所得税负债0.18亿元，增加20.65%，主要是固定资产一次性税前扣除增加及计提公允价值变动收益的影响。 |
| 28.所有者权益：期末所有者权益20.43亿元，增长4.68%，主要是公司经营利润增加。 |
| 报告期内对外股权投资额 | 上年同期对外股权投资额 | 同比变动比率 |
| 5,450.00 | 490.00 | 1,012.24% |
合资公司日常生产经营情况分期实缴到位)。中创供应链认缴4,900万元，占出资总额的49%，并已于2020年实缴资金2,450万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 256,554,541.59 | 613,830,040.79 |
| 其中：权益工具投资 | 959,897.76 | |
| 银行理财产品 | 255,594,643.83 | 613,830,040.79 |
| 合计 | 256,554,541.59 | 613,830,040.79 |
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要子公司基本情况分析
| 序号 | 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 中创物流（烟台）有限公司 | 货运代理、船舶代理 | 1,000万元 | 70% | 29,100,473.40 | 12,874,862.25 | 5,374,862.25 |
| 2 | 中创物流（日照）有限公司 | 货运代理、船舶代理、场站 | 1,000万元 | 85% | 24,475,727.72 | 16,255,503.33 | 3,276,256.59 |
| 3 | 中创物流（宁波）有限公司 | 场站、货运代理、船舶代理 | 1,500万元 | 90% | 73,804,690.01 | 29,942,033.04 | 6,210,070.39 |
| 4 | 青岛中创远达物流有限公司 | 场站 | 7,000万元 | 100% | 186,416,902.60 | 114,799,847.32 | 20,746,204.50 |
| 5 | 青岛远大均胜海运有限公司 | 沿海运输 | 1,000万元 | 100% | 164,474,781.31 | 20,395,508.83 | 2,594,191.38 |
| 6 | 中创物流（陕西）有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 100% | 6,609,627.23 | 6,036,356.65 | 7,279.44 |
| 7 | 中创物流（连云港）有限公司 | 货运代理、船舶代理 | 1,000万元 | 89% | 55,356,235.87 | 16,557,396.43 | 9,057,396.43 |
| 8 | 青岛中创保税物流有限公司 | 场站 | 1,000万元 | 100% | 12,781,019.51 | 12,561,859.08 | 945,273.97 |
| 9 | 中创物流（大连）有限公司 | 货运代理、船舶代理 | 2,000万元 | 100% | 43,194,216.11 | 35,327,938.35 | 17,499,244.48 |
| 10 | 中创发展（香港）有限公司 | 货运代理 | 15万美元 | 100% | 1,258,775.03 | 1,258,775.03 | -179,305.79 |
| 11 | 中创物流（天津）有限公司 | 场站、货运代理 | 5,000万元 | 100% | 218,299,646.18 | 73,293,888.42 | 9,512,899.34 |
| 12 | 天津中创海运有限公司 | 沿海运输 | 2,000万元 | 100% | 48,006,986.32 | 41,960,255.33 | 10,468,859.30 |
| 13 | 荣成中创物流有限公司 | 货运代理 | 200万元 | 100% | 12,432,034.67 | 4,493,865.67 | 1,897,943.26 |
| 14 | 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 场站 | 300万元 | 55% | 10,334,848.60 | 8,371,671.05 | 4,457,132.84 |
| 15 | 宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 场站 | 150万元 | 55% | 5,840,381.22 | 4,113,204.33 | 2,169,661.84 |
| 16 | 青岛中创物流供应链有限公司 | 货运代理 | 3,000万元 | 100% | 73,921,094.07 | 35,852,309.11 | 5,250,832.45 |
| 17 | 青岛中创远诚物流有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 51% | 33,722,229.15 | 7,706,866.52 | 2,499,825.27 |
| 18 | 青岛中创远合物流有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 51% | 42,796,026.01 | 7,672,752.94 | 2,384,903.69 |
| 19 | 郑州中创供应链管理有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 100% | 5,361,960.50 | 2,402,204.70 | 895,043.15 |
| 20 | 天津港远达物流有限公司 | 场站、货运代理 | 1,000万元 | 51% | 113,750,387.97 | 46,467,125.74 | 31,467,125.74 |
| 21 | 青岛中创远志物流有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 51% | 12,951,332.31 | 3,399,258.82 | 1,298,106.22 |
| 22 | 龙口中创物流有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 100% | 2,180,291.70 | 988,410.91 | 419,927.26 |
| 23 | 济南中创供应链管理有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 100% | 6,321,700.62 | 1,614,956.52 | 271,892.45 |
| 24 | 青岛中创远铁物流有限公司 | 货运代理 | 800万元 | 75% | 20,450,948.83 | 9,758,325.96 | 1,656,053.09 |
| 25 | 威海中创物流有限公司 | 货运代理 | 500万元 | 100% | 6,398,883.45 | 737,775.28 | 272,728.63 |
| 26 | 行果智运物流科技有限公司 | 网络货运 | 5,000万元 | 100% | 12,312,541.41 | 10,271,732.05 | 232,624.29 |
| 27 | 天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司 | 场站 | 150万元 | 55% | 2,549,209.25 | 2,037,749.06 | 532,320.01 |
| 28 | 中创（天津）滨海物流有限公司 | 场站 | 11,690.727626万元 | 100% | 171,922,018.84 | 171,876,187.83 | -1,387,354.96 |
| 29 | 中创工程物流有限公司 | 工程物流 | 12,000万元 | 100% | 65,164,389.08 | 30,195,824.65 | 195,824.65 |
| 30 | 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 货运代理 | 1,000万元 | 51% | 5,060,831.88 | 5,019,965.88 | 19,965.88 |
| 31 | 中创智慧冷链有限公司 | 冷链物流 | 18,000万元 | 100% | 8,304,203.33 | 8,299,203.33 | -200,796.67 |
| 32 | 天津智冷供应链有限公司 | 冷链物流 | 1,000万元 | 80% | 10,032,110.62 | 9,991,010.65 | -8,989.35 |
| 33 | CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 航运、贸易 | 160万美元 | 100% | 10,731,124.81 | 10,693,280.39 | -59,491.06 |
| 34 | CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 航运、贸易 | 306.1225万美元 | 51% | 20,090,286.96 | 20,045,484.32 | -260,507.49 |
2.主要参股公司基本情况
| 序号 | 参股公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 青岛空联国际物流中心有限公司 | 进出口空运快件仓储、分拣、操作 | 600万元 | 49% | 17,635,538.46 | 15,139,588.77 | 5,708,404.91 |
| 2 | 大连港散货物流中心有限公司 | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣 | 1,000万元 | 60% | 51,310,861.93 | 40,346,548.95 | 25,336,780.64 |
| 3 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣 | 10,000万元 | 49% | 134,766,347.05 | 127,393,291.11 | 545,095.59 |
| 4 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 货运代理、场站 | 2,000万元 | 42% | 77,911,260.67 | 54,482,146.47 | 11,971,825.23 |
| 5 | 福建可门港供应链管理有限公司 | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务 | 1,000万元 | 49% | 10,595,103.84 | 9,584,521.03 | 4,509,707.96 |
| 6 | 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 保税货物的仓储、混配 | 1,000万元 | 49% | 1,430,881.23 | 1,325,604.15 | 414.32 |
| 7 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 货运代理、场站 | 1,000万元 | 49% | 17,487,297.00 | 12,173,888.55 | 1,857,787.14 |
| 8 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 货运代理 | 10,000万元 | 49% | 121,505,899.13 | 51,330,403.09 | 1,330,403.09 |
| 9 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 场站 | 6,000万元 | 50% | 59,674,313.63 | 59,314,498.19 | -685,501.81 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
近年来，我国物流业实力有很大提升，成为名副其实的物流大国。2020年全年国家社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%，物流业总收入10.5万亿元，比上年增长2.2%。2020年，社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与上年基本持平，单位物流成本增速明显趋缓，五年间下降1.3个百分点，物流降本增效成果显著。但也要看到，流通成本较高、
流程不优化的问题依然存在。物流业迫切需要深化供给侧结构性改革，补上历史欠账，加快转型升级，尤其要加大技术、业态、模式等创新力度，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平的动态平衡，实现物流业高质量发展。
1.狠抓物流基础设施建设，做大做强龙头企业
当前，我国流通组织中90%是中小企业，企业主体“小”、市场运力“乱”、资源设施“散”等问题突出，不利于建设完善的物流监管平台与统一规范的市场体系。为此，必须完善现代商贸流通体系，培育一批具有全球竞争力的现代流通市场主体。同时，大力提升物流技术的标准化与规范化水平。
2.大力发展流通新技术新业态新模式
随着人工智能、5G等新技术的充分应用，智慧物流、供应链创新、无车承运人、多式联运、网络货运等物流新业态新模式不断涌现，优化了运输组织形式，提高了全要素生产效率和综合效能，促进了物流业的降本增效。大力发展新技术新业态新模式，将有助于物流业更加高效链接国内外生产要素，进一步发挥物流业在打通“大动脉”、畅通“微循环”上的重要作用。
3.有效畅通产业链，使流通体系与生产活动更好衔接
物流活动贯穿一二三产业，是实现从采购到生产再到消费等各环节有机衔接的纽带通道。特别是在数字经济时代，物流企业一方面要发挥平台化、网络化优势，有力促进生产服务业与制造流通业的融合联动，助推产业结构提档升级。另一方面应持续发展数字化、智能化技术，实现要素流动可视、可追、可控，以数字能力赋能营商环境建设、市场主体发展、信息平台运营以及社会信用体系完善等，加速供应链提质增效，解决物流价值链过长、标准不统一、信息不对称、缺乏个性化服务等难题。
总之，建设现代物流体系是一项系统工程，要以市场为导向，以创新为动力，以先进技术为支撑，加快建成布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流体系，使国内国际双循环更顺畅。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
1.加强内部管控，增强品牌影响力
随着业务规模的迅速扩大，为实现健康可持续发展的目标，公司将按照现代企业制度，不断完善法人治理结构，提高管理水平，适时调整原有组织架构，形成结构清晰的运作体制。同时，公司还将加强对业务各方面的控制和对内控部门的建设，健全内部控制制度，优化业务操作流程，提高竞争力的同时最大限度地降低运营成本和经营风险，满足公司长期、健康、可持续发展的内在需求。通过为客户提供综合化、规范化、一体化的物流服务，提升品牌影响力，把公司打造成为中国物流业内管理规范、受人尊重的一面旗帜。
2.实施信息化发展战略，以创新驱动高效发展
通过自主研发和创新，公司在集装箱和仓储物流管理方面的无线即时管理系统一直保持业内领先地位，并通过完全的信息化管理实现了业务与财务及内部管理的实时管控。为本公司整合物流链上下游资源、创建智能化综合物流服务平台提供了坚实的基础。
随着互联网、物联网和大数据技术的普及，社会对现代物流行业在效率、准确率、可视化、智能化方面的要求越来越高。同时，从公司发展的战略角度出发，企业的业务网络在不断增加，业务板块和服务范围也随之在不断完善。公司把信息化作为企业的核心发展战略之一，将不断加大信息化建设方面的投入，进一步加强对内部信息系统的优化和完善的同时，加强对智能闸口、智能仓库、智能船舶、智能服务新技术的创新和研发。在仓储管理方面，通过应用AGV机器人、自动分拣线、工业视觉相机、RCS群控系统和升级WMS仓库系统，实现仓储管理的高效、可视、无人化运作，完成传统仓储到多功能、一体化、智能化仓储服务的转变；在大宗商品物流方面，将无人机技术引入港口控货环节，通过对无人机的改造和软件控制，凭借自动巡航、航拍、测绘等功能，实现了大宗商品物流中的可视化管理和大宗商品货场自动计算的数字化应用。通过持续不断的技术创新和流程再造，实现内部管理“业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析”和外部服务“数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视”的高水平经营管理，以引领行业高标准的信息化应用，推动企业健康、快速、可持续发展。
3.提升服务品质，巩固并加强业务协同性
公司作为北中国领先的民营综合物流服务商，在服务上积极奉行“以客户为先，珍惜品牌。从点滴小事做起，彰显细致服务”的理念，坚持集约化经营、一站式服务、差异化竞争、精细化管理的指导思想，通过五大业务板块的联动、互动，为客户提供多功能、多网络的一站式现代物流服务。
货运代理板块是中创物流的传统基础业务，是持续发展的重点之一，在巩固和发展的同时，公司将继续围绕货运代理大力拓展场站、船舶代理、沿海运输、项目大件物流等四个具有广泛需求前景的重点分类市场，加大对细分领域的投入，延长产业链布局，发掘新的利润增长点，提升整体竞争和盈利能力，形成服务产品综合、链条完整、五大业务板块协同发展的格局。
4.加强企业文化和团队建设，培养专业化人才，夯实公司可持续发展的基础
公司一直秉承“以人为本，珍重人才”的发展理念，始终把提升员工综合素质、加强团队建设和储备专业化人才作为公司的重点发展战略之一。公司将继续坚持目标指向、价值取向、管理导向的引领作用，加强员工企业文化和业务技术的培训，调动员工积极性，提高员工的综合业务水平，激励、约束广大员工自觉践行企业文化理念；进一步完善分配制度，建立科学的考评、激励体系，积极发挥导向作用，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的凝聚力；完善对公司高级管理人员和核心业务骨干的约束激励制度，保持公司管理层和经营层稳定。同时，根据业务发展需要，公司将有计划、有重点地引进和培养一大批熟悉现代物流的专业化人才，为公司的长远可持续发展奠定基础。
5.积极慎重，多种方式并举，实现跨越式发展
公司将利用本次发行上市的契机，根据未来业务发展、优化资本结构和改善财务状况的需要，通过资本市场多元化的融资方式筹集资金，以降低资金成本，保持合理的资本结构，满足公司长期发展的需要。
在优先满足当前生产经营所需要各种资源的前提下，围绕核心业务，公司将根据进一步发展需要及整体市场环境，在国内外重点区域和产业链中筛选符合条件的企业，通过包括但不限于收购、兼并、投资等多种资本运作方式，适时、稳妥地采取低成本扩张的方式，收购或参股一些互补性强、成长潜力较大、市场前景较广、发展动力较足的物流企业，逐步完善公司国内外网络的覆盖，实现跨越式的发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
公司根据行业发展趋势和企业经营情况，通过以下举措实现上述发展目标：
1.货运代理
（1）加强以货运代理及订舱代理为基础的货运综合平台建设
继续深化、完善基于信息化及互联网基础上的、开放的、高效能的综合货运平台的建设，继续扩大利用规模与成本优势，增强订舱代理业务宽度与厚度，增加货运代理的业务量与市场份额，提升整体货运平台的市场占有率及影响力，从而有效地支持公司相关板块的发展。
（2）完善国内货运代理网络建设，逐步推进国外网络布局
通过自建、入股或者收购的方式，尽快完善北中国货运代理网络建设，逐步推进南中国的网络设立，并适时进行国外网络的布局。通过先进的业务系统，为客户提供一体化的、多站点的、统一标准的货运代理服务；通过各网络站点的协同，增强市场开发能力，扩大市场规模及影响力；通过合理的网络布局，扩大货运代理服务内容，延伸服务链条。
（3）整合货运代理业务资源，完善商业模式，推进供应链建设
利用中创物流的多功能、多网络的优势，充分整合物流节点，全力推进产品物流的发展；利用中创物流的业务规模优势及人才优势，充分整合客户资源及供应商资源。利用中创物流已有基础，实现从重点维护供应商到供应商和客户并重的结构性调整；利用中创物流现有条件，创新和完善商业模式，突出业务重点，盘活公司业务资源，提升公司在物流链中的议价能力。
2.场站业务
公司目前在青岛、天津、宁波的堆场和仓库业务规模较大，均处于各口岸业务规模前列，堆场和仓库的使用率和周转率较高，土地和仓库资源的生产能力处于饱和状态。根据公司的发展规划和对未来三年业务规模的预判，计划充分利用公司的客户资源、信息化平台和管理服务等优势，采用扩大投资、合资合作、租赁改造等方式扩大青岛、天津、宁波现有的堆场和仓库业务规模，采取新设及合资合作的方式将业务拓展到上海、大连、连云港等港口。
中创物流自主设计的高库容率、高无人化、高可视化的全智能冷库方案正在中创冷链天津、上海、宁波等地全面推广，该方案通过5G连接多种智能物流装备和物联网设备，将人工智能、数字孪生等技术融入自主研发的仓库调度系统，合理的利用了仓库的立体空间，不仅解决了传统冷库运营中遇到仓库利用率低、进出入效率低和人工成本高等问题。
3.船舶代理
公司船舶代理板块经过多年的沉淀积累，形成了中创特色的从船代到货代，从船舶进口手续、报关报检到取样、控货、装车发货或者转水的一站式服务模式。丰富的操作经验、贴心的服务理念、团结的工作团队，为客户在船舶在港操作、货物安全可控方面提供量体裁衣式的全方位代理服务。未来公司将在其他特种船舶代理业务上加大开发力度，除了继续做好做强集装箱船舶代理，公司还将加大散货船、液体化工船、油轮、海上平台及其他杂货船等代理业务的开发力度，进一步加强与世界各国船东、贸易商、矿山乃至银行信贷系统的国际化沟通与联合，开拓更广阔的市场。
4.沿海运输
近几年来，随着集装箱船舶大型化所带来的港口挂靠成本上升以及对货量的迫切需求，全球集装箱班轮公司对国内一级港口至次级港口间的集装箱分拨及次级港口货物向一级港口聚拢的需求快速增加。经过几年的努力，公司已成为北中国最具竞争力的公共外贸内支线运营商之一，已经在国际班轮公司中形成良好的品牌影响力。
未来三年，公司计划利用多年沉淀的品牌优势、人才优势、网络优势、信息化管理优势以及内外贸同船运输的政策资质优势进行业务的复制和扩大，加密北方港口的航线及港口网络布置，并向南中国港口进行网络延伸、航线布局，扩大市场份额和业务量。同时，公司计划继续使用募集资金购置两艘万吨级集装箱多用途船舶，以减少能耗、提高运能、降低单船运营成本，实现船队功能适应大型装备、散杂货的顺捎顺带，增强在竞争中的适货能力，提升公司在沿海运输领域的市场影响力和综合竞争力。
5.项目大件物流
国家“一带一路”战略的实施和中国装备制造业的产业技术升级，将推动中国制造业“走出去”的步伐，这也给以国际间门到门运输业务为主的项目大件物流业带来巨大的发展空间和业务蛋糕。项目大件物流板块将依托于多年来积累的丰富项目经验，抓住机遇，在现有基础上进一步做大做强，以上海全资子公司“中创工程”为核心，围绕重大件工程物流业务进行车、船一体化的布局，进一步推动以上海为中心，以江、浙、闽、长江为重点的发展计划，为客户提供更加精准和专业的项目大件货物一站式物流服务。继续加大人才梯队储备建设，通过引进和培养，夯实公司在业内有一定影响力的技术专家级团队；进一步完善严谨、科学的项目板块管理体制和制度，提升自身管理水平和竞争能力；积极布局海外网络，走出国门参与到海外市场中来，争取成为全球有影响力的项目大件物流承运人。公司计划着重开拓石油炼化、海洋工程、核电、铁路、电力、化工、机械等相关重点工程领域，适时将通过兼并收购的方式扩大市场规模，同时加大用
于重大件运输重型设备的购置投入，目标是成为国内项目大件物流领域最专业、规模最大的特种设备物流承运商。
6.散货物流
随着国际铁矿供需关系和贸易格局的变化，以及中国的环保问题被日趋重视，未来对进口铁矿石的依赖程度加重。据此，船舶大型化、港口大型化以及进口铁矿石来源更加集中于三大主流矿山的趋势越来越明显。公司已经对我国进口铁矿石重要枢纽港口大连港、青岛港、日照港、可门港进行战略布局。目前，公司已分别与上述港口成立合资公司，合资公司着力借助港口的资源平台以及中创物流自身的行业经验，对外与海外矿山、贸易商进行商务、技术等方面的业务接洽；对内与我国海关、边检等口岸监管部门进行紧密对接，将港口的传统优势与服务升级充分的结合起来，为大宗散货用户提供包括报关报检、监装监卸、码头控货、保税仓库、混矿加工、中转分拨疏运等一站式优质和高附加值的综合物流服务，充分利用各港口作为我国和东北亚地区重要的铁矿石分拨及配矿基地的优势，结合公司与淡水河谷及伊藤忠等世界大型矿山及贸易商保持深度战略合作的背景，实施“将矿山前移至港口，将港口前移至钢厂”以及“打造矿石超市”的全新铁矿石供应链战略。据此，公司将在整合港口、矿山、贸易商、钢厂资源，提供高品质的大宗散货港口物流服务的同时，针对中国钢厂资金紧张和沿江、内陆分布的特点，以及日韩港口和钢厂在码头吃水和堆存腹地受限的实际情况，着力打造节能、环保、高效的散货物流配送运输。通过采取“海海联运、海江联运”的配送分拨模式，为客户提供一站式全程物流服务。同时，公司将积极布局海外网络，围绕东南亚矿山物流、产业园区建设等展开业务。目前已经投建1艘服务于20万吨级船舶的自航式浮吊过驳船，用于为大型船舶提供沿海矿石、煤炭等散货的装卸驳运服务。后续公司将密切关注船舶价格走势，在合适的时机与货主合作购买好望角型货轮，进入国际间大宗散货运输业务领域。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场竞争加剧风险
随着中国经济及物流行业的发展，国际一流的物流公司纷纷进入中国市场，凭借着雄厚的资本及长年累积的国际物流经验形成了一定的竞争力。同时，行业的繁荣吸引更多国有及民营企业和资本进入物流行业寻找商机。国内外物流公司及资本的加入，将大大加剧物流行业的竞争。若不能根据行业发展趋势和客户需求变化持续进行服务模式创新和市场拓展以提高公司竞争力，公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。
2.人工成本上升风险
随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长的需求。报告期内，公司通过信息化战略优化了服务流程，提高了整个服务链条的自动化水平，但总体人工成本仍然呈上涨态势。若公司用工成本持续增加且公司不能通过信息化或自动化措施减少用工数量、提高服务效率，公司的盈利能力将受到一定影响。
3.物流信息技术系统研发、安全运作风险
信息化是现代物流行业发展的必然趋势，专业化物流信息技术系统可以有效整合、优化物流流程，提升物流服务的质量和效率。物流信息技术系统对于物流企业的竞争力具有关键性的影响。公司自行研发和购买的物流信息技术系统包括班轮代理业务系统、船代箱务管理系统、集装箱智能闸口系统、内支线业务管理系统、重大件道路运输自动探路系统等。若未来物流信息技术系统的研发不能适应客户不断变化的需求以及公司内部管理的要求，或者因计算机软硬件故障及系统遭黑客入侵等风险因素造成物流信息技术系统无法正常运作，将会对本公司经营造成不良影响。
4.业务区域集中风险
公司的业务主要集中在青岛地区，虽然公司近年根据青岛地区积累的丰富经验，逐步将业务从青岛地区向天津、上海、宁波、大连、烟台、日照等地区拓展，实现全国布局，但青岛地区营业收入的绝对比重仍然较高。业务区域较为集中，一旦青岛港口的市场环境发生重大不利变化，短期内将对公司经营业绩产生负面影响。
5.汇率风险
本公司外币结算模式一般为收取客户外币后，将约定外币金额支付给相应的供应商，结算周转率较高。公司采取及时结汇、维持外币余额在一定合理水平内等措施，以降低公司汇率波动风险。若未来公司以外币结算的业务量增长，汇率波动仍可能给公司经营业绩带来不确定性影响。
6.应收账款产生的流动性风险
公司应收账款的账龄绝大部分为一年以内，公司与主要客户均保持长期良好的合作关系。同时，公司在应收账款管理方面制定了一整套行之有效的政策，规范应收账款的日常核算和管理。但是，随着公司业务规模的扩大，若应收账款的回收不及时，存在应收账款规模进一步增加、公司资产周转能力下降的可能，从而使公司经营面临流动性不足的风险。
7.经营环境恶化风险
中国国内新冠疫情防控取得重大战略成果，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，而国际疫情持续蔓延，境外多个国家的疫情未能有效控制，疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，给企业正常经营带来一些困难。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内，公司的现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽责地对利润分配方案发表了意见，利润分配方案设置了对中小投资者单独计票。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报；按照《公司章程》及《中创物流股份有限公司关于上市后三年的分红回报规划》中相关利润分配的规定向股东分配利润；重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
公司于2020年4月29日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》，以2019年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），共计派发现金股利人民币100,000,012.50元，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该次利润分配已于2020年5月19日实施完毕。
公司于2021年4月1日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，以2020年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），共计派发现金股利人民币100,000,012.50元，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 3.75 | 0 | 100,000,012.50 | 176,270,450.15 | 56.73 |
| 2019年 | 0 | 7.50 | 0 | 200,000,025.00 | 198,461,325.85 | 100.78 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,730,586.96 | 0 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 中创联合 | “1、自中创物流的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。2、中创物流上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有中创物流股票的锁定期限将自动延长至少六个月。此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。”“中创联合所持中创物流股份在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内无减持意向。如中创联合违反承诺擅自减持中创物流股份，违规减持中创物流股份所得归中创物流所有，同时中创联合持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如中创联合未将违规减持所得上交中创物流，则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。” | 承诺期限内有效 | 是 | 是 |
| 股份限售 | 李松青、 葛言华、 谢立军 | “1、中创物流股票在证券交易所上市交易前，本人对直接持有或间接控制的中创物流的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的中创物流的相关股份，也不由中创物流回购该部分股份。2、本人对于所直接持有或间接控制之中创物流的所有股份，将自中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由中创物流回购本人直接持有或间接控制的股份。3、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占其所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。4、中创物流上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少六个月。5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。6、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。” | 承诺期限内有效 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 于军、 冷显顺、 刘青、 高兵、 楚旭日、 邢海涛、 | “自中创物流的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。”其中，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘青、冷显 | 承诺期限内有效 | 是 | 是 |
| 李闻广、 崔海涛、 曲春玲、 孙蛸金、 李涛、 李洁、 张培城、 丁仁国、 郑广清、 李滨志、 陈寿欣、 初庆瀚、 姜海平、 李承涛、 于勇、 孙黎明、 罗立泽、 王可、 肖峰、 刘培亮 | 顺、丁仁国、张培城、李闻广、高兵、楚旭日作为公司的董事、监事或高级管理人员承诺：“1、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。2、中创物流上市后六个月内，如中创物流股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有中创物流股票的锁定期限自动延长六个月。3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。4、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。” | ||||||
| 股份限售 | 李松青、 葛言华、 谢立军、 刘青、 丁仁国、 冷显顺、 高兵、 楚旭日 | “本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本人减持公司股份应符合以下条件：（1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）减持价格：减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除 | 承诺期限内有效 | 是 | 是 |
| 息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；（3）减持数量：锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十；（4）减持期限：本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，并在六个月内完成股份减持；（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；（6）若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让中创物流股份的，违规减持中创物流股份所得或违规转让所得归中创物流所有，同时本人持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交中创物流，则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。” | |||||||
| 解决同业竞争 | 中创联合 | “中创联合目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，中创联合不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围，中创联合承诺将不与中创物流拓展后业务相竞争；若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形，中创联合将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因中创联合未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，中创联合将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。” | |||||||
| 解决同业竞争 | 李松青、 葛言华、 谢立军 | “本人目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。本人关系密切的家庭成员目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本人不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围，本人承诺将不与中创物流拓展后的业务相竞争；若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，本人将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。” | |||||||
| 解决关联交易 | 中创联合 | 中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在中创联合权利所及范围内，中创联合将确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。中创联合承诺、并确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因中创联合违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，中创联合愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。 | |||||
| 解决关联交易 | 李松青、 葛言华、 谢立军 | 本人及本人将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人将来可能会投资或控制的企 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。 | |||||||
| 其他 | 中创联合、李松青、 葛言华、 谢立军 | “本公司/本人及本公司/本人将来可能会投资或控制的企业不以任何方式直接或间接占用中创物流资金或其他资产，不损害中创物流及其他股东的利益。如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。” | 长期有效 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 中创联合 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺“（1）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本公司承诺在自身权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。（3）如果公司拟实施股权激励，本公司承诺在自身权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。（4）本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。（5）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。” | |||||||
| 其他 | 李松青、 葛言华、 谢立军 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺“（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（4）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（5）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。（6）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。（7）本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。” | 长期有效 | 是 | 是 |
| 其他 | 李松青、 葛言华、 谢立军、 刘青、 丁仁国、 冷显顺、 高兵、 楚旭日 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（6）本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。” | 长期有效 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 公司、中创联合、公司董事（独立董事除外）、高 | 稳定股价的承诺“公司股票上市之日起三年内，连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总 | 承诺期限内有效 | 是 | 是 |
| 级管理人员 | 数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法律和规范性文件的规定，公司及相关主体将积极采取相关股价稳定措施。本公司自股价稳定方案公告之日起120个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起120个自然日）内回购金额不低于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的20%；年回购股份数量不低于公司回购前股份总数的5%，且回购金额不高于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的50%。本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东中创联合承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。在公司回购股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司控股股东中创联合将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起120个自然日）内用于增持股份的金额不低于其自公司上市后累计从公司处所获得现金分红额的20%；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其自发行人上市后从公司处所获得现金分红金额的50%。在公司控股股东增持股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起120个自然日）内用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后薪酬的10%，单一年度增持金额不超过本人上一年度从公 |
司领取税后薪酬的30%。增持后公司股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。”
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 105.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8年 |
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司2019年度股东大会经审议通过《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》 | 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：(2020-025）以及《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：(2020-010）。 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 结构性存款 | 募集资金 | 76,500.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 结构性存款 | 自有资金 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 青岛银行港口支行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020-3-20 | 2020-4-28 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.70% | 16.22 | 16.22 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行青岛分行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2020/1/3 | 2020/4/30 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 3.65%-3.7305% | 132.66 | 132.66 | 已收回 | 是 | |||
| 中国银行上海闵行支行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2020/1/15 | 2020/4/15 | 募集资金 | 保本保证收益型 | 3.2% | 19.95 | 19.95 | 已收回 | 是 | |||
| 浦发银行青岛市南支行 | 结构性存款 | 19,000.00 | 2020/2/26 | 2020/5/26 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.40%或3.85% | 182.88 | 182.88 | 已收回 | 是 | |||
| 青岛银行港口支行 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2020/2/27 | 2020/4/27 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.10%-3.45% | 45.37 | 45.37 | 已收回 | 是 | |||
| 民生银行青岛分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020/2/28 | 2020/4/8 | 募集资金 | 保本保证收益型 | 3.60% | 15.78 | 15.78 | 已收回 | 是 | |||
| 工商银行青岛高科园支行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2020/4/9 | 2020/5/22 | 募集资金 | 保本浮动 | 1.05%-3.60% | 84.82 | 84.82 | 已收回 | 是 |
| 收益型 | ||||||||||||||
| 中国银行上海闵行支行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2020/4/16 | 2020/5/21 | 募集资金 | 保本保证收益型 | 2.50% | 5.99 | 5.99 | 已收回 | 是 | |||
| 民生银行青岛分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020/4/15 | 2020/5/26 | 募集资金 | 保本保证收益型 | 3.10% | 13.93 | 13.93 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行青岛分行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2020/4/30 | 2020/5/30 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.44%-3.26% | 31.15 | 31.15 | 已收回 | 是 | |||
| 青岛银行港口支行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020/4/30 | 2020/7/30 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.10%-3.80% | 37.90 | 37.90 | 已收回 | 是 | |||
| 青岛银行港口支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/5/22 | 2021/2/22 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.10%-3.83% | 144.81 | 未收回 | 是 | ||||
| 浦发银行青岛市南支行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020/5/28 | 2020/6/28 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.40%或3.25% | 10.83 | 10.83 | 已收回 | 是 | |||
| 浦发银行青岛市南支行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2020/5/28 | 2020/8/26 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.40%或3.40% | 109.27 | 109.27 | 已收回 | 是 | |||
| 工商银行青岛高科园支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020/6/1 | 2021/2/26 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.80% | 281.10 | 未收回 | 是 |
| 光大银行青岛崂山支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/6/2 | 2020/9/2 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 3.40% | 43.75 | 43.75 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行青岛分行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2020/6/2 | 2020/6/30 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.61%-3.43% | 28.69 | 28.69 | 已收回 | 是 | |||
| 工商银行青岛高科园支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020/6/4 | 2021/2/26 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.80% | 277.97 | 未收回 | 是 | ||||
| 青岛银行港口支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/6/3 | 2020/9/3 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.10%-3.50% | 44.11 | 44.11 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行青岛分行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2020/7/6 | 2020/8/5 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.21%-3.03% | 27.12 | 27.12 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行青岛分行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2020/8/6 | 2020/9/7 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.16%-2.98% | 28.45 | 28.45 | 已收回 | 是 | |||
| 光大银行青岛崂山支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/9/3 | 2020/12/3 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1%、2.9%、3.0% | 36.25 | 36.25 | 已收回 | 是 | |||
| 青岛银行港口支行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2020/9/4 | 2020/10/9 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.1%、2.8%、3.8% | 16.11 | 16.11 | 已收回 | 是 | |||
| 兴业银行青岛分行 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2020/9/9 | 2020/12/8 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.5%、2.95%、3.0295% | 80.01 | 80.01 | 已收回 | 是 |
| 青岛银行港口支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/10/23 | 2020/11/23 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 1.1%、2.8%、2.9% | 12.27 | 12.27 | 已收回 | 是 | |||
| 光大银行青岛崂山支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/12/10 | 2020/12/31 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 0.8%、2.3%、2.5% | 6.71 | 6.71 | 已收回 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及公司控股子公司不属于重点排污单位，公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。在日常经营管理
过程中，采取一系列管理制度和措施，做好水、电、燃油、设备设施的节能使用，持续追求节能降耗、环保经营。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 人民币普通股 （A股） | 2019.4.17 | 15.32元 | 66,666,700 | 2019.4.29 | 66,666,700 | |
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 19,716 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 18,658 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 0 | 140,000,000 | 52.50 | 140,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 李松青 | 0 | 15,900,000 | 5.96 | 15,900,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 葛言华 | 0 | 14,100,000 | 5.29 | 14,100,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 谢立军 | 0 | 3,360,000 | 1.26 | 3,360,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 于军 | 0 | 2,880,000 | 1.08 | 2,880,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 冷显顺 | 0 | 2,160,000 | 0.81 | 2,160,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 刘青 | 0 | 2,040,000 | 0.76 | 2,040,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 高兵 | 0 | 1,680,000 | 0.63 | 1,680,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 曲春玲 | 0 | 1,560,000 | 0.58 | 1,560,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 崔海涛 | 0 | 1,560,000 | 0.58 | 1,560,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 楚旭日 | 0 | 1,560,000 | 0.58 | 1,560,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 李闻广 | 0 | 1,560,000 | 0.58 | 1,560,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 邢海涛 | 0 | 1,560,000 | 0.58 | 1,560,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 林霄 | 830,000 | 人民币普通股 | 830,000 | ||||||
| 王集时 | 570,699 | 人民币普通股 | 570,699 | ||||||
| 刘君 | 545,900 | 人民币普通股 | 545,900 | ||||||
| 陈寿盟 | 363,629 | 人民币普通股 | 363,629 | ||||||
| 方付 | 326,800 | 人民币普通股 | 326,800 | ||||||
| 何洪芳 | 321,500 | 人民币普通股 | 321,500 | ||||||
| 喻江波 | 318,700 | 人民币普通股 | 318,700 |
| 陈泓元 | 301,118 | 人民币普通股 | 301,118 |
| 王国豪 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 唐文军 | 240,718 | 人民币普通股 | 240,718 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 青岛中创联合投资发展有限公司 | 140,000,000 | 2022年4月29日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 2 | 李松青 | 15,900,000 | 2022年4月29日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 3 | 葛言华 | 14,100,000 | 2022年4月29日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 4 | 谢立军 | 3,360,000 | 2022年4月29日 | 0 | 公司上市后限售36个月 |
| 5 | 于军 | 2,880,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 6 | 冷显顺 | 2,160,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 7 | 刘青 | 2,040,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 8 | 高兵 | 1,680,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 9 | 曲春玲 | 1,560,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 10 | 崔海涛 | 1,560,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 11 | 楚旭日 | 1,560,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 12 | 李闻广 | 1,560,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 13 | 邢海涛 | 1,560,000 | 2021年4月29日 | 0 | 公司上市后限售24个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人； 李松青为中创联合法人及董事长； 葛言华为中创联合副董事长； 于军为中创联合总经理； 谢立军、冷显顺、刘青为中创联合有限公司董事； 李闻广为中创联合监事。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 青岛中创联合投资发展有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李松青 |
| 成立日期 | 2008年9月3日 |
| 主要经营业务 | 自有资金投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 姓名 | 李松青 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、董事会执行委员会委员 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情 | 无 |
| 况 | |
| 姓名 | 葛言华 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事、董事会执行委员会委员、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 谢立军 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事、副总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李松青 | 董事长、董事会执行委员会委员 | 男 | 67 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 | / | 133.00 | 否 |
| 葛言华 | 总经理、董事、董事会执行委员会委员 | 男 | 54 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 14,100,000 | 14,100,000 | 0 | / | 133.00 | 否 |
| 谢立军 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | / | 78.00 | 否 |
| 刘青 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | / | 78.00 | 否 |
| 丁仁国 | 董事 | 男 | 45 | 2017年12月12日 | 2021年6月9日 | 840,000 | 840,000 | 0 | / | 51.72 | 否 |
| 冷显顺 | 董事 | 男 | 57 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | / | 33.74 | 否 |
| 李寅飞 | 独立董事 | 男 | 79 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 0 | 0 | 0 | / | 8.00 | 否 |
| 栾少湖 | 独立董事 | 男 | 60 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 0 | 0 | 0 | / | 8.00 | 否 |
| 罗福凯 | 独立董事 | 男 | 62 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 0 | 0 | 0 | / | 8.00 | 否 |
| 张培城 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 960,000 | 960,000 | 0 | / | 44.00 | 否 |
| 李闻广 | 监事 | 男 | 54 | 2017年12月12日 | 2021年6月9日 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | / | 61.00 | 否 |
| 邱鹏 | 职工代表监事 | 女 | 42 | 2015年6月12日 | 2021年6月9日 | 0 | 0 | 0 | / | 26.00 | 否 |
| 高兵 | 副总经理 | 男 | 46 | 2018年12月9日 | 2021年6月9日 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | / | 71.00 | 否 |
| 楚旭日 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 47 | 2015年6月13日 | 2021年6月9日 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | / | 50.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 44,160,000 | 44,160,000 | / | 783.46 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 李松青 | 1980年至1984年，任职于青岛远洋运输公司人事处。1984年至1986年，赴青岛市委党校党政干部大学专科班学习。1986年至1993年，任职于青岛远洋运输公司总经理办公室，历任总经理秘书、秘书科科长、办公室主任。1994年至1996年，调交通部香港招商局集团工作，历任万邦集团青岛总代表、香港大亚工业发展有限公司山东地区总代表。1996年至2011年，担任青岛远洋大亚物流有限公司董事总经理。2011年至今，任职于中创物流，曾任公司高级顾问，现任董事长、董事会执行委员会委员。 |
| 葛言华 | 1990年至1996年，任职于山东国际海运公司。1996年至2008年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理、执行董事。2001年至2015年，历任远大船务总经理、董事、董事长。2006年至今，任职于中创物流，现任董事、董事会执行委员会委员、总经理。 |
| 谢立军 | 1993年至1995年，任职于青岛远洋运输公司丰远集装箱货运有限公司。1996年至2006年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理。2001年至2003年，担任远大船务董事。2006年至2008年，担任青岛港前湾港区保税物流中心有限公司总经理。2008年至今，担任中创物流董事、副总经理。 |
| 刘青 | 1990年至1993年，任职于北京武警二总队司令部。1994年至1995年，青岛远洋运输公司职工学校学习。1995年至1996年，任职于青岛远洋运输公司人事部。1996年至2012年，历任青岛远洋大亚物流有限公司业务部经理、总经理助理、副总经理。2014年2月至2015年7月，担任远大船务董事。2012年至今，担任中创物流董事、副总经理。 |
| 冷显顺 | 1987年至2001年，历任青岛远洋运输公司秘书、发展科副科长、法律室主任，中远散货运输有限公司综合科科长。2001年至2008年， |
| 担任远大船务董事。2001年至2010年，历任青岛远洋大亚货运有限公司及青岛远洋大亚物流有限公司总经理办公室副主任、主任、总经理助理。2010年至今，任职于中创物流，曾任副总经理，现任中创物流董事。 | |
| 丁仁国 | 2000年至2008年，就职于青岛远洋大亚物流有限公司，曾任货运部经理助理。2008年至今，任职于中创物流，曾任班轮部经理、班轮中心总经理、监事，现任董事、总经理助理、班轮中心总监。 |
| 李寅飞 | 1968年至1970年，赴解放军零五一零部队锻炼。1970年至1972年，担任广东省航运管理局党委秘书。1972年1976至，任职于广州远洋运输公司。1976年至1992年，任职于青岛远洋运输公司，历任党委书记、总经理。1992年至1998年，任职于香港招商局集团有限公司，历任董事副总经理、董事总经理，兼任友联银行董事长、招商局国际董事长、招商局基金董事长、招商局蛇口工业区有限公司董事长、招商银行董事等职。1999年至2002年，担任招商局集团公司研究员。2002年至2004年，担任香港海宏轮船公司董事长。2004年起退休，并于2015年至今担任中创物流独立董事。 |
| 栾少湖 | 1983年至1993年，就职于青岛市公安局。1993年至2016年，担任山东德衡律师事务所合伙人会议主席，2017年至今担任北京德和衡（青岛）律师事务所律师、合伙人会议主席，现兼任青岛市人大内务司法委员会委员、青岛市政府法律咨询专家委员会委员、青岛市工商联（总商会）副会长、山东省法学会诉讼法学研究会副会长、青岛大学法学院硕士研究生导师、中国人民大学法学院硕士研究生兼职导师、青岛城市传媒股份有限公司独立董事青岛德和远航网络科技有限公司执行董事。2015年至今，担任中创物流独立董事。 |
| 罗福凯 | 1983年至1987年，任教于安徽财贸学院（今安徽财经大学）会计与统计系。1987年至1995年，任教于中国煤炭经济学院会计与统计系，担任讲师、副教授，历任系副主任、系主任。1995年至今，任教于中国海洋大学会计学系，1998至2003年在职期间攻读西南财经大学财务管理博士研究生，2013年起担任中国海洋大学技术创新与财务理论研究博士后流动站合作导师，现任中国海洋大学会计学系主任、博士研究生导师，《财务研究》期刊编委、青岛国恩科技股份有限公司独立董事。2015年至今，担任中创物流独立董事。 |
| 张培城 | 1996至2001年，任职于青岛晶体管实验所。2001年至2014年，任职于远大船务，历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理.2008年至今，任职于中创物流，曾任财务部副经理，现任监事会主席、财务部经理。 |
| 李闻广 | 1989年至2002年，任职于山东国际海运公司。2002年至2014年任职于远大船务，历任经理、副总经理、总经理。2014年至2015年，担任远大船务董事。2014年至今，任职于中创物流，现任公司监事、船务中心总监。 |
| 邱鹏 | 2002年至2005年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司财务部。2005年至2007年，任职于青岛远大船务连云港分公司财务部。2007年至2009年，担任远达国际行政财务部副经理。2009年至今，任职于中创物流，曾任财务部经理助理、监审部副经理，现任职工监事、监审部经理。 |
| 高兵 | 2001年至2015年，历任远大船务总经理助理、副总经理、总经理、董事。2010年至今，任职于中创物流，曾任总经理助理，现任副总经理、大宗商品物流中心总经理。 |
| 楚旭日 | 1999年至2003年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司。2003年至2004年，担任青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理。2004年至2015年，历任远大船务财务部经理、监事。2008年至今，任职于中创物流，历任财务部经理、副总会计师，现任财务总监、董事会秘书。 |
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 李松青 | 中创联合 | 董事长 | 2012年6月 | |
| 葛言华 | 中创联合 | 副董事长 | 2015年5月 | |
| 谢立军 | 中创联合 | 董事 | 2012年6月 | |
| 刘青 | 中创联合 | 董事 | 2013年5月 | |
| 冷显顺 | 中创联合 | 董事 | 2012年6月 | |
| 丁仁国 | 中创联合 | 董事 | 2017年12月 | |
| 李闻广 | 中创联合 | 监事 | 2017年12月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 李松青 | 青岛盈智科技有限公司 | 董事长 | 2018年1月 | |
| 葛言华 | 大连港散货物流中心有限公司 | 董事 | 2011年9月 | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 董事 | 2019年6月 | ||
| 谢立军 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 副董事长 | 2019年7月 | |
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 副董事长 | 2007年9月 | ||
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 董事 | 2019年7月 | ||
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 董事 | 2020年5月 |
| 刘青 | 青岛盈智科技有限公司 | 董事 | 2019年6月 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 副董事长 | 2019年12月 | ||
| 丁仁国 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 董事、总经理 | 2019年12月 | |
| 栾少湖 | 北京德和衡（青岛）律师事务所 | 律师、合伙人会议主席 | 1993年12月 | |
| 青岛城市传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2015年8月 | ||
| 青岛律翼管理咨询有限责任公司 | 执行董事兼经理 | 2016年3月 | ||
| 深圳市前海万企资产管理有限公司 | 董事长 | 2020年10月 | ||
| 罗福凯 | 中国海洋大学 | 教授 | 1995年11月 | |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年3月 | ||
| 张培城 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 监事 | 2014年11月 | |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 监事 | 2017年3月 | ||
| 邱鹏 | 青岛盈智科技有限公司 | 监事 | 2019年6月 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 监事 | 2019年12月 | ||
| 高兵 | 大连港散货物流中心有限公司 | 董事、总经理 | 2011年9月 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 副董事长、总经理 | 2014年11月 | ||
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 董事、总经理 | 2017年3月 | ||
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 董事 | 2018年3月 | ||
| 楚旭日 | 大连港散货物流中心有限公司 | 监事 | 2011年9月 | |
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 监事 | 2007年9月 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，高级管理人员的薪酬由董事会审议决定；董事、监事的薪酬由股东大会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要职责、重要性、业绩指标完成情况以及同行业企业相关岗位的薪酬水平制定 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实 | 783.46万元 |
际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 233 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,144 |
| 在职员工的数量合计 | 1,377 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 241 |
| 技术人员 | 20 |
| 财务人员 | 66 |
| 操作人员 | 964 |
| 行政管理人员 | 86 |
| 合计 | 1,377 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 23 |
| 本科 | 394 |
| 专科 | 683 |
| 专科以下 | 277 |
| 合计 | 1,377 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部控制、信息披露和内幕信息管理工作，主动加强与投资者的沟通，提升公司规范运作水平。
1.股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。
2.董事与董事会：公司共有9名董事，其中独立董事3名，并按照有关规定设立提名、战略与投资、薪酬与考核、审计4个专业委员会，董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共计召开了5次董事会，公司董事会履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
3.监事与监事会：公司共有3名监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共计召开了5次监事会。公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务管理、关联交易、等重大事项进行检查、核查，维护公司和股东的合法权益。
4.关于控股股东和上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。
5.关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
6.关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性,公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、信息披露暂缓与豁免业务管理制度，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7.内幕信息知情人登记管理情况：公司不断强化各级管理人员，特别是董事、监事、高级管理人员的保密意识，在定期报告编制披露、重大事项发生等阶段，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记管理，在确保内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整的同时，进一步强化内幕信息在发生、上报及传递等过程中的安全保密管理。坚决防止内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝任何形式的内幕交易行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披露的公平原则。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月29日 | www.sse.com.cn | 2020年4月30日 |
| 2020年第一次临时股 | 2020年12月23日 | www.sse.com.cn | 2020年12月24日 |
东大会
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》《关于公司聘用会计师事务所的议案》《关于公司2020年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》《关于购买董监高责任险的议案》；
2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 李松青 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 葛言华 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谢立军 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘青 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 丁仁国 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冷显顺 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李寅飞 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 栾少湖 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 罗福凯 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司根据年度经营指标及高级管理人员具体职责分工来制定不同的绩效考评指标，将绩效考评指标与薪酬挂钩，最大限度激励高级管理人员，调动其积极性和创造性，实现公司年度经营指标和长远战略规划。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
内部控制控制自我评价报告详见公司2020年4月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见2021年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
XYZH/2021QDAA20117
中创物流股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中创物流2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中创物流，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1. 应收账款坏账准备的估计 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 相关信息披露详见合并财务报表附注“四、12”、“六、4”。 截至2020年12月31日，合并财务报表所示应收账款原值为72,451.23万元，应收账款坏账准备为1,520.60万元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时涉及重要的判断和估 | 2020年度财务报表审计中，执行了以下程序： 1、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； |
| 计。在评估时，管理层需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的财务状况、历史经验、债务人的行业现状、发展前景等。 由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。 | 2、分析中创物流应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； 3、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，检查其计提方法，并重新计算坏账计提金额是否准确； 4、对单独计提坏账准备的应收账款，我们对管理层进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估，通过收集相关证据及期后实际还款情况，复核其评估的合理性； 5、我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序及检查期后回款情况，并将函证结果与中创物流记录的金额进行了核对。 我们获取的证据能够支持管理层在确定应收账款预计可收回金额时的估计和判断。 |
| 2. 投资性房地产、固定资产、无形资产的减值测试 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 相关信息披露详见合并财务报表附注“四、19、20、23”、“六、12”、“六、13”、“六、15”。 截至2020年12月31日，合并财务报表所示投资性房地产账面价值为7,357.29万元，固定资产账面价值为40,700.31万元，无形资产账面价值为33,420.92万元，上述资产账面价值合计81,478.52万元，占资产总额29.75%。管理层根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定对上述资产是否存在减值迹象进行了评估，该评估结果将直接影响管理层是否针对上述资产进行减值测试。 由于上述资产金额重大且评估结果涉及管理层的判断和估计，这些判断和估计的不确定性，可能会对减值测试产生重大影响，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。 | 2020年度财务报表审计中，执行了以下程序： 1、我们了解和评估了中创物流与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制； 2、我们实地勘察了相关投资性房地产、固定资产、无形资产，并实施了监盘程序，以了解资产状态及使用情况等； 3、我们对相关资产所处的位置、市场价格，相关资产及资产组预期将产生的现金流量情况，中创物流经营所处的环境以及预期是否将发生重大变化做出判断。 我们获取的证据能够支持管理层在确定投资性房地产、固定资产、无形资产减值测试时的估计和判断。 |
四、 其他信息
中创物流管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中创物流2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中创物流的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中创物流、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中创物流财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中创物流持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中创物流不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就中创物流中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二一年四月一日 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 512,331,345.42 | 476,663,556.05 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 256,554,541.59 | 613,830,040.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 893,700.00 | 26,810,485.22 | |
| 应收账款 | 709,306,300.17 | 568,035,830.37 | |
| 应收款项融资 | 6,823,221.00 | ||
| 预付款项 | 33,743,774.49 | 26,239,504.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 37,372,155.00 | 33,278,928.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7,984,768.07 | 8,322,192.12 | |
| 合同资产 | 9,035,041.39 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 16,857,989.06 | 4,170,461.88 | |
| 流动资产合计 | 1,590,902,836.19 | 1,757,350,999.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 183,051,659.41 | 125,918,029.76 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 73,572,851.72 | 81,481,885.96 | |
| 固定资产 | 407,003,100.33 | 247,129,978.76 | |
| 在建工程 | 90,594,116.42 | 79,968,563.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 334,209,235.71 | 210,722,126.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 178,657.43 | 178,657.43 | |
| 长期待摊费用 | 24,405,182.98 | 33,354,643.19 | |
| 递延所得税资产 | 4,810,117.29 | 5,415,388.76 | |
| 其他非流动资产 | 24,815,668.25 | 2,234,981.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,142,640,589.54 | 786,404,255.28 |
| 资产总计 | 2,733,543,425.73 | 2,543,755,254.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 537,496,238.97 | 451,265,186.73 | |
| 预收款项 | 4,890,803.22 | 11,361,379.03 | |
| 合同负债 | 12,994,566.72 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,216,216.10 | 21,418,631.22 | |
| 应交税费 | 16,638,655.43 | 15,265,434.59 | |
| 其他应付款 | 73,532,210.93 | 77,531,446.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,614,019.72 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 670,382,711.09 | 576,842,077.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,801,581.52 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 18,487,458.07 | 15,322,676.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,289,039.59 | 15,322,676.61 | |
| 负债合计 | 690,671,750.68 | 592,164,754.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,666,700.00 | 266,666,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 896,090,511.51 | 896,118,166.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -429,082.97 | -139,300.00 | |
| 专项储备 | 28,460,271.05 | 27,725,134.31 | |
| 盈余公积 | 103,224,938.69 | 85,638,633.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 683,666,336.18 | 624,982,203.71 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,977,679,674.46 | 1,900,991,538.00 | |
| 少数股东权益 | 65,192,000.59 | 50,598,962.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,042,871,675.05 | 1,951,590,500.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,733,543,425.73 | 2,543,755,254.38 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 372,382,924.20 | 364,925,534.30 | |
| 交易性金融资产 | 255,594,643.83 | 613,830,040.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 893,700.00 | 20,116,774.90 | |
| 应收账款 | 368,342,374.40 | 296,801,053.50 | |
| 应收款项融资 | 5,217,301.00 | ||
| 预付款项 | 2,199,551.69 | 8,168,555.46 | |
| 其他应收款 | 336,523,344.85 | 155,223,954.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 127,517.72 | ||
| 合同资产 | 9,035,041.39 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 386,905.05 | 2,347,528.53 | |
| 流动资产合计 | 1,350,575,786.41 | 1,461,540,960.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 604,748,263.46 | 352,302,409.93 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 71,914,172.17 | 79,725,938.13 | |
| 固定资产 | 90,091,048.24 | 95,242,714.88 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 117,955,894.33 | 118,368,278.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,160,611.18 | 2,792,614.38 | |
| 其他非流动资产 | 2,186,400.00 | ||
| 非流动资产合计 | 889,056,389.38 | 648,431,956.12 | |
| 资产总计 | 2,239,632,175.79 | 2,109,972,916.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 315,990,885.29 | 240,999,190.21 | |
| 预收款项 | 4,661,689.36 | 8,016,885.83 | |
| 合同负债 | 4,381,108.51 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,218,923.61 | 7,421,800.34 | |
| 应交税费 | 5,410,880.73 | 3,036,787.23 | |
| 其他应付款 | 104,004,095.39 | 128,407,006.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 441,667,582.89 | 387,881,670.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 10,698,056.07 | 10,782,700.12 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 10,698,056.07 | 10,782,700.12 | |
| 负债合计 | 452,365,638.96 | 398,664,370.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,666,700.00 | 266,666,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 920,978,870.53 | 920,978,870.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -120,400.00 | -139,300.00 | |
| 专项储备 | 7,492,005.22 | 7,415,950.00 | |
| 盈余公积 | 103,224,938.69 | 85,638,633.81 | |
| 未分配利润 | 489,024,422.39 | 430,747,691.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,787,266,536.83 | 1,711,308,545.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,239,632,175.79 | 2,109,972,916.31 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 5,153,894,160.89 | 4,513,418,181.63 | |
| 其中：营业收入 | 5,153,894,160.89 | 4,513,418,181.63 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,969,061,449.69 | 4,308,476,545.29 | |
| 其中：营业成本 | 4,832,485,561.27 | 4,176,756,778.77 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 7,111,448.40 | 7,385,523.18 | |
| 销售费用 | 71,719,582.15 | 77,526,059.63 | |
| 管理费用 | 46,664,459.61 | 47,533,000.86 | |
| 研发费用 | 2,871,637.73 | 3,369,483.42 | |
| 财务费用 | 8,208,760.53 | -4,094,300.57 |
| 其中：利息费用 | 338,875.55 | 3,457,972.05 | |
| 利息收入 | 3,915,451.14 | 3,223,430.33 | |
| 加：其他收益 | 15,972,187.90 | 5,974,037.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,639,392.43 | 36,314,328.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,731,751.28 | 32,527,578.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,904,793.49 | 18,222,249.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 41,967.06 | -2,831,947.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 43,464.73 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 603,512.91 | 740,765.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 247,038,029.72 | 263,361,070.73 | |
| 加：营业外收入 | 8,531,417.89 | 20,215,969.42 | |
| 减：营业外支出 | 146,168.17 | 598,076.01 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 255,423,279.44 | 282,978,964.14 | |
| 减：所得税费用 | 54,315,448.13 | 57,503,881.11 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,107,831.31 | 225,475,083.03 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,107,831.31 | 225,475,083.03 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 176,270,450.15 | 198,461,325.85 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,837,381.16 | 27,013,757.18 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -616,924.66 | -75,600.00 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -289,782.97 | -75,600.00 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 18,900.00 | -75,600.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 18,900.00 | -75,600.00 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -308,682.97 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -308,682.97 | ||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -327,141.69 | ||
| 七、综合收益总额 | 200,490,906.65 | 225,399,483.03 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 175,980,667.18 | 198,385,725.85 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 24,510,239.47 | 27,013,757.18 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.81 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.81 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 2,921,596,040.53 | 2,629,948,064.88 | |
| 减：营业成本 | 2,818,073,940.49 | 2,518,361,233.97 | |
| 税金及附加 | 3,434,512.94 | 3,658,596.36 | |
| 销售费用 | 23,909,616.73 | 28,687,835.12 | |
| 管理费用 | 23,331,796.30 | 24,941,457.17 | |
| 研发费用 | 2,871,637.73 | 3,369,483.42 | |
| 财务费用 | -255,739.81 | -1,697,656.38 | |
| 其中：利息费用 | 202,724.95 | 4,241,148.54 | |
| 利息收入 | 3,018,747.08 | 2,786,208.70 | |
| 加：其他收益 | 4,056,436.19 | 265,214.62 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 119,847,152.46 | 116,660,162.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,959,192.01 | 18,060,995.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,858,774.10 | 18,222,249.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 709,697.02 | -8,504,032.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 43,464.73 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 156,367.43 | 75,899.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 194,902,168.08 | 179,346,608.56 | |
| 加：营业外收入 | 15,233.02 | 12,959,063.33 | |
| 减：营业外支出 | 56,169.21 | 437,842.86 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,861,231.89 | 191,867,829.03 | |
| 减：所得税费用 | 18,998,183.14 | 19,016,656.69 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,863,048.75 | 172,851,172.34 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,863,048.75 | 172,851,172.34 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 18,900.00 | -75,600.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 18,900.00 | -75,600.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 18,900.00 | -75,600.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 175,881,948.75 | 172,775,572.34 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.71 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.71 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,965,786,303.54 | 4,436,770,057.94 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,249,862.75 | 2,647,224.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,067,142.41 | 83,048,536.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,048,103,308.70 | 4,522,465,818.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,492,470,816.77 | 3,940,274,825.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 185,783,165.94 | 195,141,733.36 | |
| 支付的各项税费 | 70,591,097.22 | 63,315,879.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,873,175.96 | 109,549,469.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,863,718,255.89 | 4,308,281,908.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,385,052.81 | 214,183,910.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,089,366.97 | 26,707,046.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,297,728.00 | 11,032,318.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,437,284.51 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,449,545,081.06 | 1,484,485,543.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,474,932,176.03 | 1,527,662,192.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,728,288.77 | 63,589,681.25 | |
| 投资支付的现金 | 54,500,000.00 | 4,900,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160,516,323.13 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,070,000,000.00 | 2,079,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,500,744,611.90 | 2,147,489,681.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,812,435.87 | -619,827,489.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 15,417,200.00 | 69,906,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,417,200.00 | 3,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,812,800.00 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 869,031,144.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,230,000.00 | 998,937,844.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,510,000.00 | 175,014,867.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,311,448.83 | 119,949,061.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,108,711.08 | 16,361,947.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 914,355.20 | 14,401,548.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,735,804.03 | 309,365,477.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,505,804.03 | 689,572,366.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,093,024.56 | 754,519.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,973,788.35 | 284,683,308.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 467,972,028.45 | 183,288,720.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,945,816.80 | 467,972,028.45 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,795,584,865.29 | 2,569,615,761.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,016,679.95 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,203,603.64 | 108,540,534.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,864,805,148.88 | 2,678,156,296.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,673,235,585.99 | 2,459,581,360.14 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,187,893.03 | 41,053,394.76 | |
| 支付的各项税费 | 20,840,431.73 | 11,348,940.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,132,076.15 | 89,233,923.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,853,395,986.90 | 2,601,217,618.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,409,161.98 | 76,938,677.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 119,777,154.93 | 109,207,844.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,198.00 | 175,598.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,096,226.48 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,399,285,697.50 | 1,484,485,543.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,519,263,050.43 | 1,605,965,212.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,362,666.50 | 32,939,234.66 | |
| 投资支付的现金 | 252,356,956.00 | 24,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,165,799,811.51 | 2,089,443,699.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,426,519,434.01 | 2,146,632,933.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,743,616.42 | -540,667,721.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 66,666,700.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,812,800.00 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,753,061.31 | 871,624,766.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,565,861.31 | 998,291,466.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,510,000.00 | 175,014,867.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,202,737.75 | 103,587,113.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,401,548.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,712,737.75 | 293,003,529.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,146,876.44 | 705,287,937.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,892,244.75 | -1,162,138.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,113,657.21 | 240,396,756.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 357,684,006.70 | 117,287,250.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,797,663.91 | 357,684,006.70 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 266,666,700.00 | 896,118,166.17 | -139,300.00 | 27,725,134.31 | 85,638,633.81 | 624,982,203.71 | 1,900,991,538.00 | 50,598,962.02 | 1,951,590,500.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 266,666,700.00 | 896,118,166.17 | -139,300.00 | 27,725,134.31 | 85,638,633.81 | 624,982,203.71 | 1,900,991,538.00 | 50,598,962.02 | 1,951,590,500.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -27,654.66 | -289,782.97 | 735,136.74 | 17,586,304.88 | 58,684,132.47 | 76,688,136.46 | 14,593,038.57 | 91,281,175.03 | |||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -289,782.97 | 176,270,450.15 | 175,980,667.18 | 24,510,239.47 | 200,490,906.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,417,200.00 | 15,417,200.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 15,417,200.00 | 15,417,200.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 17,586,304.88 | -117,586,317.68 | -100,000,012.80 | -25,108,711.08 | -125,108,723.88 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,586,304.88 | -17,586,304.88 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,012.80 | -100,000,012.80 | -25,108,711.08 | -125,108,723.88 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | 594,779.46 | 594,779.46 | -225,689.82 | 369,089.64 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,933,400.59 | 8,933,400.59 | 1,457,942.07 | 10,391,342.66 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 8,338,621.13 | 8,338,621.13 | 1,683,631.89 | 10,022,253.02 | |||||||||||
| （六）其他 | -27,654.66 | 140,357.28 | 112,702.62 | 112,702.62 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 266,666,700.00 | 896,090,511.51 | -429,082.97 | 28,460,271.05 | 103,224,938.69 | 683,666,336.18 | 1,977,679,674.46 | 65,192,000.59 | 2,042,871,675.05 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 43,455,054.76 | -63,700.00 | 28,605,949.92 | 68,353,516.58 | 540,589,240.26 | 880,940,061.52 | 35,994,461.52 | 916,934,523.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 43,455,054.76 | -63,700.00 | 28,605,949.92 | 68,353,516.58 | 540,589,240.26 | 880,940,061.52 | 35,994,461.52 | 916,934,523.04 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66,666,700.00 | 852,663,111.41 | -75,600.00 | -880,815.61 | 17,285,117.23 | 84,392,963.45 | 1,020,051,476.48 | 14,604,500.50 | 1,034,655,976.98 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -75,600.00 | 198,461,325.85 | 198,385,725.85 | 27,013,757.18 | 225,399,483.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 66,666,700.00 | 852,663,111.41 | 919,329,811.41 | 3,240,000.00 | 922,569,811.41 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 66,666,700.00 | 852,629,595.76 | 919,296,295.76 | 3,240,000.00 | 922,536,295.76 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 33,515.65 | 33,515.65 | 33,515.65 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 17,285,117.23 | -117,285,130.07 | -100,000,012.84 | -16,361,947.84 | -116,361,960.68 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,285,117.23 | -17,285,117.23 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,012.84 | -100,000,012.84 | -16,361,947.84 | -116,361,960.68 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -3,216,767.67 | 3,216,767.67 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -3,216,767.67 | 3,216,767.67 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,335,952.06 | 2,335,952.06 | 712,691.16 | 3,048,643.22 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,287,400.07 | 8,287,400.07 | 1,712,762.30 | 10,000,162.37 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 5,951,448.01 | 5,951,448.01 | 1,000,071.14 | 6,951,519.15 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 266,666,700.00 | 896,118,166.17 | -139,300.00 | 27,725,134.31 | 85,638,633.81 | 624,982,203.71 | 1,900,991,538.00 | 50,598,962.02 | 1,951,590,500.02 |
法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛
母公司所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 266,666,700.00 | 920,978,870.53 | -139,300.00 | 7,415,950.00 | 85,638,633.81 | 430,747,691.32 | 1,711,308,545.66 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 266,666,700.00 | 920,978,870.53 | -139,300.00 | 7,415,950.00 | 85,638,633.81 | 430,747,691.32 | 1,711,308,545.66 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,900.00 | 76,055.22 | 17,586,304.88 | 58,276,731.07 | 75,957,991.17 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 18,900.00 | 175,863,048.75 | 175,881,948.75 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 17,586,304.88 | -117,586,317.68 | -100,000,012.80 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,586,304.88 | -17,586,304.88 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,012.80 | -100,000,012.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 76,055.22 | 76,055.22 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,635,613.35 | 1,635,613.35 | |||||||||
| 2．本期使用 | 1,559,558.13 | 1,559,558.13 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 266,666,700.00 | 920,978,870.53 | -120,400.00 | 7,492,005.22 | 103,224,938.69 | 489,024,422.39 | 1,787,266,536.83 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 68,349,274.77 | -63,700.00 | 6,929,358.44 | 68,353,516.58 | 375,181,649.05 | 718,750,098.84 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | 68,349,274.77 | -63,700.00 | 6,929,358.44 | 68,353,516.58 | 375,181,649.05 | 718,750,098.84 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66,666,700.00 | 852,629,595.76 | -75,600.00 | 486,591.56 | 17,285,117.23 | 55,566,042.27 | 992,558,446.82 | ||||
| （一）综合收益总额 | -75,600.00 | 172,851,172.34 | 172,775,572.34 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 66,666,700.00 | 852,629,595.76 | 919,296,295.76 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 66,666,700.00 | 852,629,595.76 | 919,296,295.76 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 17,285,117.23 | -117,285,130.07 | -100,000,012.84 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,285,117.23 | -17,285,117.23 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -100,000,012.84 | -100,000,012.84 | |||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 486,591.56 | 486,591.56 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,693,146.23 | 1,693,146.23 | |||||||||
| 2．本期使用 | 1,206,554.67 | 1,206,554.67 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 266,666,700.00 | 920,978,870.53 | -139,300.00 | 7,415,950.00 | 85,638,633.81 | 430,747,691.32 | 1,711,308,545.66 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
中创物流股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2006年11月14日，原名青岛中创投资发展有限公司，总部办公地址为：青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层，成立时注册资本2,000.00万元，其中：青岛远大船务有限公司出资1,800.00万元，出资比例90%；冷显顺出资200.00万元，出资比例10%。2006年12月3日，本公司召开股东会，决议通过了青岛远大船务有限公司将持有的本公司1,800.00万元股权分别转让给葛言华1,000.00万元、冷显顺400.00万元、陈寿欣400.00万元。此次股权转让后，葛言华出资1,000.00万元，出资比例为50%；冷显顺出资600.00万元，出资比例为30%；陈寿欣出资400.00万元，出资比例为20%。2007年4月18日，本公司召开股东会，决议通过了冷显顺将持有的本公司股权中的260.00万元转让给马琴娟，陈寿欣将持有本公司股权中的100.00万元转让给倪淑芹。此次股权转让后，葛言华出资1,000.00万元，出资比例为50%；冷显顺出资340.00万元，出资比例为17%；陈寿欣出资300.00万元，出资比例为15%；马琴娟出资260.00万元，出资比例为13%；倪淑芹出资100.00万元，出资比例为5%。
2008年8月28日，本公司召开股东会，决议通过了葛言华、冷显顺、陈寿欣、马琴娟、倪淑芹分别将其持有的本公司股权980.00万元、340.00万元、300.00万元、260.00万元、100.00万元转让给青岛中创联合投资发展有限公司。此次股权转让后，青岛中创联合投资发展有限公司出资1,980.00万元，出资比例为99%；葛言华出资20.00万元，出资比例为1%。
2008年9月17日，本公司召开股东会，决议通过了公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；公司名称由青岛中创投资发展有限公司变更为中创物流股份有限公司；公司注册资本由20,000,000.00元增加至50,000,000.00元，其中25,160,679.76元由本公司未分配利润同比例增加，其余资金4,839,320.24元由青岛中创联合投资发展有限公司以货币4,790,927.04元和葛言华以货币48,393.20元出资。此次增资后，青岛中创联合投资发展有限公司出资49,500,000.00元，出资比例为99%；葛言华出资500,000.00元，出资比例为1%。本公司将截至2007年12月31日止的未分配利润中的一部分转增注册资本，其余部分以货币增资，上述过程仅体现了公司名称变更，并非有限公司以净资产进行整体折股。
2014年10月12日，本公司召开临时股东会，决议通过了《关于公司增加注册资本的议案》：
同意公司新增李松青等28名自然人股东，同时公司注册资本由5,000.00万元增加至7,071.00万元，青岛中创联合投资发展有限公司放弃对此次增资的认购权。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司出资4,950.00万元，出资比例为70%；李松青、葛言华及谢立军等29名自然人出资2,121.00万元，出资比例为30%。
2015年5月20日，根据本公司股东青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛言华及谢立军等29名自然人签订的《中创物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，本公司进行整体改制变更。将本公司截至2014年12月31日止经审计的净资产扣除专项储备及股东会决议分配的利润后，按比例折合成200,000,000.00股份（每股面值1元），余额计入资本公积。本公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币200,000,000.00元，本公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中青岛中创联合投资发展有限公司持股140,000,000.00元，持股比例为70%；李松青、葛言华及谢立军等29名自然人持股60,000,000.00元，持股比例为30%。
根据本公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]103 号文”的核准以及章程规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 6,666.67 万股（每股面值 1 元），2019年4月23日，实际募集资金净额为人民币919,296,295.76元。其中新增注册资本（股本）为人民币66,666,700.00元，资本公积为人民币852,629,595.76元。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司持股140,000,000.00元，持股比例为52.50%；李松青、葛言华及谢立军等29名自然人持股60,000,000.00元，持股比例为22.50%；社会公众普通股持有人持股66,666,700.00元，持股比例为25%。
截至2020年12月31日止，本公司股本及股权结构如下：
| 股东名称 | 股本 | 持股比例 |
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 140,000,000.00 | 52.50% |
| 李松青 | 15,900,000.00 | 5.96% |
| 葛言华 | 14,100,000.00 | 5.29% |
| 谢立军 | 3,360,000.00 | 1.26% |
| 于军 | 2,880,000.00 | 1.08% |
| 冷显顺 | 2,160,000.00 | 0.81% |
| 刘青 | 2,040,000.00 | 0.76% |
| 高兵 | 1,680,000.00 | 0.63% |
| 楚旭日 | 1,560,000.00 | 0.58% |
| 邢海涛 | 1,560,000.00 | 0.58% |
| 李闻广 | 1,560,000.00 | 0.58% |
| 崔海涛 | 1,560,000.00 | 0.58% |
| 曲春玲 | 1,560,000.00 | 0.58% |
| 孙蛸金 | 1,200,000.00 | 0.45% |
| 李涛 | 1,200,000.00 | 0.45% |
| 李洁 | 960,000.00 | 0.36% |
| 张培城 | 960,000.00 | 0.36% |
| 丁仁国 | 840,000.00 | 0.31% |
| 郑广清 | 720,000.00 | 0.27% |
| 李滨志 | 720,000.00 | 0.27% |
| 陈寿欣 | 660,000.00 | 0.25% |
| 初庆瀚 | 420,000.00 | 0.16% |
| 姜海平 | 420,000.00 | 0.16% |
| 李承涛 | 420,000.00 | 0.16% |
| 于勇 | 360,000.00 | 0.13% |
| 孙黎明 | 240,000.00 | 0.09% |
| 罗立泽 | 240,000.00 | 0.09% |
| 王可 | 240,000.00 | 0.09% |
| 肖峰 | 240,000.00 | 0.09% |
| 刘培亮 | 120,000.00 | 0.045% |
| 朱宪茹 | 120,000.00 | 0.045% |
| 社会公众普通股持有人 | 66,666,700.00 | 25.00% |
| 合计 | 266,666,700.00 | 100.00% |
训；货物及技术进出口；国内船舶代理，国际船舶代理；建筑工程施工、建筑劳务外包、市政工程。货物的包装、吊装及机械设备安装服务。铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属（稀贵金属除外）、石油制品（危险化学品除外）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本集团属综合性现代物流行业，主营业务涵盖五大板块：货运代理、船舶代理、场站、沿海运输及项目大件物流，报告期内主营业务未发生重大变更。本公司组织结构如下：
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团2020年度合并财务报表范围包括中创物流股份有限公司、青岛中创保税物流有限公司等38家公司。与2019年度相比，新设成立4家二级子公司中创智慧冷链有限公司、CMLOGGLOBAL PTE. LTD.、中创船舶管理有限公司及上海智冷供应链有限公司，新设成立6家三级子公司天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司、北京中创远航物流有限公司、中创远博国际物流（上海）有限公司、天津智冷供应链有限公司、CMLOG HOLDING PTE. LTD.及行果智运物流科技有限公司，收购股权增加1家二级子公司中创（天津）滨海物流有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团评价了自本报告期末起12个月的持续经营能力，经评价，不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累
计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：.......除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即
第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵消
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。
本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务 人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著 变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。
以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。
本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务 人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著 变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、
减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。应收款项融资的预期信用损失的确定方法, 参照上述11.应收票据及12.应收账款相关内容描述 。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照借款人类型、款项性质和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
15. 存货
√适用 □不适用
本集团存货主要包括原材料、低值易耗品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期 股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益
和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 土地使用权 | 50 | 0.00 | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 5-20年 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5-20年 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 3-5年 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用包括地面硬化，租入资产改良。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的营业收入主要为提供劳务收入。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已提供劳务交易的完工进度确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
本集团主要从事货运代理、船舶代理、 场站、沿海运输及项目大件物流业务，收入具体确认政策如下：
（1）货运代理业务收入于提供货运代理服务完成时确认。本集团货运代理业务主要系出口货运代理业务：于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。
（2）船舶代理业务收入于提供船舶代理服务完成时确认。本集团船舶代理业务主要系登轮代理业务与舱位代理业务：
1）登轮代理业务：本集团向船舶经营人提供代理船舶事务相关服务于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。
2）舱位代理业务：本集团舱位代理业务主要系单证代理业务，即接受船舶经营人委托将进口货物收货人提交的提单换发为提货单给收货人的业务，于船舶靠港卸载并再次离港后，依据受托服务内容与相应费率形成收入。
（3）场站业务收入于提供与集装箱相关服务完成时确认。
（4）沿海运输业务收入于提供运输服务完成时确认。本集团提供沿海运输服务于服务完成时，将成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。
（5）项目大件物流业务在提供物流服务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照按照已发生合同成本占预计总成本比例确定履约进度履约进度，每月按已确定履约进度确认劳务收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2） 与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3） 与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
本集团的政府补助包括产业扶持资金、科研发展金、航线补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
(1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
(2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
(3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年7月，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号--收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”)，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。 | 已经本公司第二届董事会第十二次会议批准。 | 本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整：首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初2020年1月1日财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 476,663,556.05 | 476,663,556.05 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 613,830,040.79 | 613,830,040.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,810,485.22 | 26,810,485.22 | |
| 应收账款 | 568,035,830.37 | 552,835,006.21 | -15,200,824.16 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,239,504.10 | 26,239,504.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 33,278,928.57 | 33,278,928.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8,322,192.12 | 8,322,192.12 | |
| 合同资产 | 15,200,824.16 | 15,200,824.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,170,461.88 | 4,170,461.88 | |
| 流动资产合计 | 1,757,350,999.10 | 1,757,350,999.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 125,918,029.76 | 125,918,029.76 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 81,481,885.96 | 81,481,885.96 | |
| 固定资产 | 247,129,978.76 | 247,129,978.76 | |
| 在建工程 | 79,968,563.98 | 79,968,563.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 210,722,126.30 | 210,722,126.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 178,657.43 | 178,657.43 | |
| 长期待摊费用 | 33,354,643.19 | 33,354,643.19 | |
| 递延所得税资产 | 5,415,388.76 | 5,415,388.76 | |
| 其他非流动资产 | 2,234,981.14 | 2,234,981.14 | |
| 非流动资产合计 | 786,404,255.28 | 786,404,255.28 | |
| 资产总计 | 2,543,755,254.38 | 2,543,755,254.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 451,265,186.73 | 451,265,186.73 | |
| 预收款项 | 11,361,379.03 | 4,529,886.31 | -6,831,492.72 |
| 合同负债 | 6,831,492.72 | 6,831,492.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,418,631.22 | 21,418,631.22 | |
| 应交税费 | 15,265,434.59 | 15,265,434.59 | |
| 其他应付款 | 77,531,446.18 | 77,531,446.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 576,842,077.75 | 576,842,077.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 15,322,676.61 | 15,322,676.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,322,676.61 | 15,322,676.61 | |
| 负债合计 | 592,164,754.36 | 592,164,754.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,666,700.00 | 266,666,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 896,118,166.17 | 896,118,166.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -139,300.00 | -139,300.00 | |
| 专项储备 | 27,725,134.31 | 27,725,134.31 | |
| 盈余公积 | 85,638,633.81 | 85,638,633.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 624,982,203.71 | 624,982,203.71 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,900,991,538.00 | 1,900,991,538.00 | |
| 少数股东权益 | 50,598,962.02 | 50,598,962.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,951,590,500.02 | 1,951,590,500.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,543,755,254.38 | 2,543,755,254.38 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 364,925,534.30 | 364,925,534.30 | |
| 交易性金融资产 | 613,830,040.79 | 613,830,040.79 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,116,774.90 | 20,116,774.90 | |
| 应收账款 | 296,801,053.50 | 281,600,229.34 | -15,200,824.16 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,168,555.46 | 8,168,555.46 | |
| 其他应收款 | 155,223,954.99 | 155,223,954.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 127,517.72 | 127,517.72 | |
| 合同资产 | 15,200,824.16 | 15,200,824.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,347,528.53 | 2,347,528.53 | |
| 流动资产合计 | 1,461,540,960.19 | 1,461,540,960.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 352,302,409.93 | 352,302,409.93 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 79,725,938.13 | 79,725,938.13 | |
| 固定资产 | 95,242,714.88 | 95,242,714.88 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118,368,278.80 | 118,368,278.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,792,614.38 | 2,792,614.38 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 648,431,956.12 | 648,431,956.12 | |
| 资产总计 | 2,109,972,916.31 | 2,109,972,916.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 240,999,190.21 | 240,999,190.21 | |
| 预收款项 | 8,016,885.83 | 3,956,386.31 | -4,060,499.52 |
| 合同负债 | 4,060,499.52 | 4,060,499.52 | |
| 应付职工薪酬 | 7,421,800.34 | 7,421,800.34 | |
| 应交税费 | 3,036,787.23 | 3,036,787.23 | |
| 其他应付款 | 128,407,006.92 | 128,407,006.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 387,881,670.53 | 387,881,670.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 10,782,700.12 | 10,782,700.12 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,782,700.12 | 10,782,700.12 | |
| 负债合计 | 398,664,370.65 | 398,664,370.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,666,700.00 | 266,666,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 920,978,870.53 | 920,978,870.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -139,300.00 | -139,300.00 | |
| 专项储备 | 7,415,950.00 | 7,415,950.00 | |
| 盈余公积 | 85,638,633.81 | 85,638,633.81 | |
| 未分配利润 | 430,747,691.32 | 430,747,691.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,711,308,545.66 | 1,711,308,545.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,109,972,916.31 | 2,109,972,916.31 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税劳务收入、应税服务收入、租赁收入、维修收入 | 0%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、17%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后的余额；从租计征的，以租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 应税面积 | 各公司所在地区应税单位税额 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 中创发展（香港）有限公司 | 16.5% |
| 中创（天津）滨海物流有限公司 | 25% |
| 中创物流（大连）有限公司 | 20% |
| 青岛中创保税物流有限公司 | 20% |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 25% |
| 中创物流（天津）有限公司 | 25% |
| 青岛远大均胜海运有限公司 | 25% |
| 天津中创海运有限公司 | 25% |
| 中创物流（宁波）有限公司 | 25% |
| 中创物流（陕西）有限公司 | 20% |
| 中创物流（烟台）有限公司 | 25% |
| 荣成中创物流有限公司 | 20% |
| 中创物流（日照）有限公司 | 20% |
| 中创物流（连云港）有限公司 | 25% |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 20% |
| 宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 20% |
| 天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司 | 20% |
| 青岛中创物流供应链有限公司 | 25% |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 20% |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 20% |
| 郑州中创供应链管理有限公司 | 20% |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 20% |
| 济南中创供应链管理有限公司 | 20% |
| 龙口中创物流有限公司 | 20% |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 20% |
| 威海中创物流有限公司 | 20% |
| 行果智运物流科技有限公司 | 20% |
| 天津港远达物流有限公司 | 25% |
| 中创工程物流有限公司 | 25% |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 20% |
| 中创智慧冷链有限公司 | 25% |
| 天津智冷供应链有限公司 | 25% |
| CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 17% |
| CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 17% |
根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）及《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）文件的规定，本集团从事国际货物运输代理服务免征增值税。根据《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税[2020]16 号）第一条“自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。”的规定，本公司之子公司青岛中创远达物流有限公司及中创物流（天津）有限公司的仓储设施用地于报告期内享受土地使用税减半征收政策。根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）第一条“自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”的规定，本公司之部分子公司（详见不同企业所得税税率纳税主体说明）按20%缴纳企业所得税。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）第七条“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”的规定，本集团属于现代服务业，享受当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额的优惠。根据《青岛市财政局 国家税务总局青岛市税务局关于明确疫情防控期间城镇土地使用税、房产税困难减免税政策的补充通知》 （青财税[2020]8号 ），第一条“因疫情影响遭受重大损失，缴纳城镇土地使用税、房产税确有困难的，可申请困难减免税”的规定，本集团报告期内享受土地使用税及房产税减免。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 119,727.75 | 118,381.14 |
| 银行存款 | 504,826,089.05 | 467,853,647.31 |
| 其他货币资金 | 7,385,528.62 | 8,691,527.60 |
| 合计 | 512,331,345.42 | 476,663,556.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,694,619.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 256,554,541.59 | 613,830,040.79 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 959,897.76 | |
| 银行理财产品 | 255,594,643.83 | 613,830,040.79 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 256,554,541.59 | 613,830,040.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 14,245,085.22 | |
| 商业承兑票据 | 893,700.00 | 12,565,400.00 |
| 合计 | 893,700.00 | 26,810,485.22 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 39,199,202.22 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 39,199,202.22 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 900,000.00 | 100.00 | 6,300.00 | 0.70 | 893,700.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 无风险组合 | 26,810,485.22 | 100.00 | 26,810,485.22 | |||||||
| 账龄组合 | 900,000.00 | 100.00 | 6,300.00 | 0.70 | 893,700.00 | |||||
| 合计 | 900,000.00 | 100.00 | 6,300.00 | / | 893,700.00 | 26,810,485.22 | 100.00 | / | 26,810,485.22 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 900,000.00 | 6,300.00 | 0.70 |
| 合计 | 900,000.00 | 6,300.00 | 0.70 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收票据 | 6,300.00 | 6,300.00 | |||
| 合计 | 6,300.00 | 6,300.00 | |||
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 709,685,616.82 |
| 1至2年 | 6,770,927.63 |
| 2至3年 | 2,682,881.44 |
| 3年以上 | 5,372,877.60 |
| 合计 | 724,512,303.49 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,837,538.58 | 0.67 | 4,837,538.58 | 100.00 | 2,629,226.23 | 0.46 | 2,629,226.23 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 719,674,764.91 | 99.33 | 10,368,464.74 | 1.44 | 709,306,300.17 | 566,437,747.55 | 99.54 | 13,602,741.34 | 2.40 | 552,835,006.21 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 719,674,764.91 | 99.33 | 10,368,464.74 | 1.44 | 709,306,300.17 | 566,437,747.55 | 99.55 | 13,602,741.34 | 2.40 | 552,835,006.21 |
| 合计 | 724,512,303.49 | 100.00 | 15,206,003.32 | / | 709,306,300.17 | 569,066,973.78 | 100.00 | 16,231,967.57 | / | 552,835,006.21 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 大连浦项钢板有限公司 | 2,516,428.31 | 2,516,428.31 | 100.00 | 经营状况异常，应收账款收回难度大 |
| 大连万阳重工有限公司 | 1,399,912.00 | 1,399,912.00 | 100.00 | 经营异常，无法收回的可能性极大 |
| 濮阳宏业汇龙化工有限公司 | 262,735.25 | 262,735.25 | 100.00 | 无法收回 |
| 天津鑫华韦物流有限公司 | 241,339.28 | 241,339.28 | 100.00 | 无法收回 |
| 环发讯通（天津）国际货运代理有限公司 | 106,413.21 | 106,413.21 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 310,710.53 | 310,710.53 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 4,837,538.58 | 4,837,538.58 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 709,685,616.82 | 4,967,742.79 | 0.70 |
| 1-2年 | 6,645,582.05 | 2,325,953.69 | 35.00 |
| 2-3年 | 1,791,985.23 | 1,523,187.45 | 85.00 |
| 3年以上 | 1,551,580.81 | 1,551,580.81 | 100.00 |
| 合计 | 719,674,764.91 | 10,368,464.74 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,629,226.23 | 3,061,965.08 | 1,774,851.00 | 921,198.27 | 4,837,538.58 | |
| 按组合计提坏账准备 | 13,602,741.34 | -3,109,950.86 | 138,297.01 | 13,971.27 | 10,368,464.74 | |
| 合计 | 16,231,967.57 | -47,985.78 | 1,913,148.01 | 935,169.54 | 15,206,003.32 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,913,148.01 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 通辽华创风能有限公司 | 陆运费 | 1,774,851.00 | 无可供执行财产 | 经公司董事会执 行委员会审批 | 否 |
| 泉州安通物流有限公司 | 支线运费 | 23,132.01 | 债务重组 | 经公司董事会执 行委员会审批 | 否 |
| 天津宏泰国际货运代理有限公司 | 堆场费用 | 115,165.00 | 无可执行的财产 | 经公司董事会执 行委员会审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,913,148.01 | / | / | / |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 年末余额 |
| 单位1 | 34,150,764.00 | 1年以内 | 4.71 | 239,055.35 |
| 单位2 | 20,222,036.55 | 1年以内 | 2.79 | 141,554.26 |
| 单位3 | 18,511,013.95 | 1年以内 | 2.55 | 129,577.10 |
| 单位4 | 14,050,190.78 | 1年以内 | 1.94 | 98,351.34 |
| 单位5 | 13,431,593.47 | 1年以内 | 1.85 | 94,021.15 |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 年末余额 |
| 合计 | 100,365,598.75 | — | 13.84 | 702,559.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,823,221.00 | |
| 合计 | 6,823,221.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 32,962,715.85 | 97.68 | 26,198,376.85 | 99.84 |
| 1至2年 | 768,528.64 | 2.28 | 38,487.25 | 0.15 |
| 2至3年 | 10,520.00 | 0.03 | 2,640.00 | 0.01 |
| 3年以上 | 2,010.00 | 0.01 | ||
| 合计 | 33,743,774.49 | 100.00 | 26,239,504.10 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
| 单位1 | 6,706,132.00 | 1年以内 | 19.87 |
| 单位2 | 6,498,027.92 | 1年以内 | 19.26 |
| 单位3 | 3,787,600.00 | 1年以内 | 11.22 |
| 单位4 | 2,624,066.63 | 1年以内 | 7.78 |
| 单位5 | 2,504,200.00 | 1年以内 | 7.42 |
| 合计 | 22,120,026.55 | — | 65.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 37,372,155.00 | 33,278,928.57 |
| 合计 | 37,372,155.00 | 33,278,928.57 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 20,905,503.54 |
| 1至2年 | 5,523,405.00 |
| 2至3年 | 5,074,971.00 |
| 3年以上 | 5,957,486.98 |
| 合计 | 37,461,366.52 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 17,603,462.61 | 15,348,304.60 |
| 备用金 | 157,475.70 | 33,465.60 |
| 保证金 | 11,152,520.62 | 7,411,640.00 |
| 代结算款 | 8,003,357.43 | 10,088,120.55 |
| 往来款 | 544,550.16 | 471,313.88 |
| 合计 | 37,461,366.52 | 33,352,844.63 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 73,916.06 | 73,916.06 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -281.28 | -281.28 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -13,971.27 | 29,548.01 | 15,576.74 | |
| 2020年12月31日余额 | 59,663.51 | 29,548.01 | 89,211.52 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 73,916.06 | -281.28 | 15,576.74 | 89,211.52 | ||
| 合计 | 73,916.06 | -281.28 | 15,576.74 | 89,211.52 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 押金 | 3,750,000.00 | 2-3年、3年以上 | 10.01 | |
| 单位2 | 押金 | 1,901,155.11 | 3年以上 | 5.07 | |
| 单位3 | 代结算款 | 1,545,000.00 | 1年以内、3年以上 | 4.12 | 9,975.00 |
| 单位4 | 押金 | 1,510,000.00 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 4.03 | 5,000.00 |
| 单位5 | 押金 | 1,200,000.00 | 1年以内1-2年 | 3.20 | |
| 合计 | / | 9,906,155.11 | / | 26.43 | 14,975.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,984,768.07 | 7,984,768.07 | 8,322,192.12 | 8,322,192.12 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 合计 | 7,984,768.07 | 7,984,768.07 | 8,322,192.12 | 8,322,192.12 | ||
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 与项目大件物流相关的合同资产 | 9,098,732.52 | 63,691.13 | 9,035,041.39 | 15,307,980.02 | 107,155.86 | 15,200,824.16 |
| 合计 | 9,098,732.52 | 63,691.13 | 9,035,041.39 | 15,307,980.02 | 107,155.86 | 15,200,824.16 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 预计资产减值 | -43,464.73 | |||
| 合计 | -43,464.73 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预交增值税 | 33,027.52 | |
| 增值税留抵进项税 | 15,510,728.19 | 4,116,864.31 |
| 预缴企业所得税 | 752,015.22 | 20,570.05 |
| 待认证增值税进项税 | 595,245.65 |
| 合计 | 16,857,989.06 | 4,170,461.88 |
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 大连港散货物流中心有限公司 | 22,120,539.60 | 15,202,068.38 | -27,654.66 | 13,087,023.96 | 24,207,929.36 | ||||||
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | -342,750.91 | 29,657,249.09 | ||||||||
| 小计 | 22,120,539.60 | 30,000,000.00 | 14,859,317.47 | -27,654.66 | 13,087,023.96 | 53,865,178.45 | |||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 8,378,002.34 | 2,797,118.41 | 3,756,722.25 | 7,418,398.50 | |||||||
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 62,170,315.70 | 267,096.84 | -14,700.00 | 62,422,712.54 | |||||||
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 21,986,825.88 | 5,028,166.60 | 33,600.00 | 4,166,090.96 | 22,882,501.52 | ||||||
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 4,453,039.67 | 2,209,561.07 | 1,966,381.27 | 4,696,219.47 | |||||||
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 1,762,491.55 | 203.01 | 1,113,148.53 | 649,546.03 | |||||||
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 5,046,815.02 | 918,390.37 | 5,965,205.39 | ||||||||
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 24,500,000.00 | 651,897.51 | 25,151,897.51 | ||||||||
| 小计 | 103,797,490.16 | 24,500,000.00 | 11,872,433.81 | 18,900.00 | 11,002,343.01 | 129,186,480.96 | |||||
| 合计 | 125,918,029.76 | 54,500,000.00 | 26,731,751.28 | 18,900.00 | -27,654.66 | 24,089,366.97 | 183,051,659.41 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 100,175,813.16 | 100,175,813.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 11,060,008.06 | 11,060,008.06 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 11,060,008.06 | 11,060,008.06 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 15,210,057.67 | 15,210,057.67 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转出至固定资产 | 15,210,057.67 | 15,210,057.67 | ||
| 4.期末余额 | 96,025,763.55 | 96,025,763.55 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 18,693,927.20 | 18,693,927.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,866,573.90 | 6,866,573.90 | ||
| （1）计提或摊销 | 4,454,969.66 | 4,454,969.66 | ||
| （2）固定资产转入 | 2,411,604.24 | 2,411,604.24 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,107,589.27 | 3,107,589.27 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转出至固定资产 | 3,107,589.27 | 3,107,589.27 | ||
| 4.期末余额 | 22,452,911.83 | 22,452,911.83 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 73,572,851.72 | 73,572,851.72 | ||
| 2.期初账面价值 | 81,481,885.96 | 81,481,885.96 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 中创大厦已出租楼层 | 71,914,172.17 | 待决算 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 407,003,100.33 | 247,129,978.76 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 407,003,100.33 | 247,129,978.76 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 128,104,397.53 | 166,773,188.58 | 121,963,157.68 | 29,654,031.62 | 446,494,775.41 |
| 2.本期增加金额 | 43,071,261.67 | 13,455,977.99 | 146,944,079.73 | 3,509,812.83 | 206,981,132.22 |
| （1）购置 | 9,449,665.99 | 41,561,553.88 | 2,802,359.83 | 53,813,579.70 | |
| （2）在建工程转入 | 104,908,649.85 | 104,908,649.85 | |||
| （3）企业合并增加 | 27,861,204.00 | 4,006,312.00 | 473,876.00 | 707,453.00 | 33,048,845.00 |
| （4）投资性房地产转入 | 15,210,057.67 | 15,210,057.67 | |||
| 3.本期减少金额 | 11,079,790.46 | 8,753,130.86 | 1,462,958.65 | 1,885,400.35 | 23,181,280.32 |
| （1）处置或报废 | 19,782.40 | 8,753,130.86 | 1,462,958.65 | 1,885,400.35 | 12,121,272.26 |
| （2）转入投资性房地产 | 11,060,008.06 | 11,060,008.06 | |||
| 4.期末余额 | 160,095,868.74 | 171,476,035.71 | 267,444,278.76 | 31,278,444.10 | 630,294,627.31 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 21,822,262.23 | 110,594,568.52 | 42,412,847.26 | 17,269,767.40 | 192,099,445.41 |
| 2.本期增加金额 | 10,181,838.76 | 14,793,184.32 | 8,439,775.91 | 4,047,028.62 | 37,461,827.61 |
| （1）计提 | 7,074,249.49 | 14,793,184.32 | 8,439,775.91 | 4,047,028.62 | 34,354,238.34 |
| （2）投资性房地产转入 | 3,107,589.27 | 3,107,589.27 | |||
| 3.本期减少金额 | 2,430,397.52 | 8,274,576.15 | 1,342,425.38 | 1,487,698.23 | 13,535,097.28 |
| （1）处置或报废 | 18,793.28 | 8,274,576.15 | 1,342,425.38 | 1,487,698.23 | 11,123,493.04 |
| （2）转入投资性房地产 | 2,411,604.24 | 2,411,604.24 | |||
| 4.期末余额 | 29,573,703.47 | 117,113,176.69 | 49,510,197.79 | 19,829,097.79 | 216,026,175.74 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 7,265,351.24 | 7,265,351.24 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 7,265,351.24 | 7,265,351.24 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 130,522,165.27 | 54,362,859.02 | 210,668,729.73 | 11,449,346.31 | 407,003,100.33 |
| 2.期初账面价值 | 106,282,135.30 | 56,178,620.06 | 72,284,959.18 | 12,384,264.22 | 247,129,978.76 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋建筑物 | 15,824,327.90 | 3,700,402.26 | 12,123,925.64 | 中创大厦部分楼层 | |
| 房屋建筑物 | 27,279,701.00 | 500,194.28 | 26,779,506.72 | 天津滨海构筑物 | |
| 机器设备 | 631,238.00 | 33,461.06 | 597,776.94 | 天津滨海机械设备 | |
| 运输工具 | 221,430.00 | 17,529.88 | 203,900.12 | 天津滨海运输车辆 | |
| 办公设备 | 707,453.00 | 42,238.21 | 665,214.79 | 天津滨海办公设备 | |
| 合计 | 44,664,149.90 | 4,293,825.69 | 40,370,324.21 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 中创大厦 | 43,479,635.92 | 待决算 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 90,594,116.42 | 79,968,563.98 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 90,594,116.42 | 79,968,563.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 船舶建造 | 42,366,904.29 | 42,366,904.29 | 79,968,563.98 | 79,968,563.98 | ||
| 智能化仓库 | 2,362,831.86 | 2,362,831.86 | ||||
| 冷链仓库 | 45,864,380.27 | 45,864,380.27 | ||||
| 合计 | 90,594,116.42 | 90,594,116.42 | 79,968,563.98 | 79,968,563.98 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 船舶建造-BG0024A09L | 61,050,371.46 | 43,026,317.39 | 10,562,766.64 | 53,589,084.03 | 100.00 | 100.00% | 募投资金 | |||||
| 船舶建造-BG0025A09L | 58,464,662.85 | 36,942,246.59 | 14,377,319.23 | 51,319,565.82 | 100.00 | 100.00% | 募投资金 | |||||
| 智能化仓库 | 2,670,000.00 | 2,362,831.86 | 2,362,831.86 | 60.00 | 80.00% | 自有资金 |
| 冷链仓库 | 85,339,919.00 | 45,864,380.27 | 45,864,380.27 | 60.95 | 54.00% | 募投资金 | ||||||
| 船舶建造-JC069 | 25,000,000.00 | 16,822,086.74 | 16,822,086.74 | 67.29 | 68.00% | 自有资金 | ||||||
| 船舶建造-JC070 | 25,000,000.00 | 12,066,698.00 | 12,066,698.00 | 48.27 | 49.50% | 自有资金 | ||||||
| 船舶建造-FZ09 | 19,000,000.00 | 13,478,119.55 | 13,478,119.55 | 70.94 | 71.00% | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 276,524,953.31 | 79,968,563.98 | 115,534,202.29 | 104,908,649.85 | 90,594,116.42 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 247,326,575.95 | 6,229,601.17 | 253,556,177.12 | ||
| 2.本期增加金额 | 126,694,427.21 | 4,161,031.87 | 130,855,459.08 | ||
| (1)购置 | 4,161,031.87 | 4,161,031.87 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | 126,694,427.21 | 126,694,427.21 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 374,021,003.16 | 10,390,633.04 | 384,411,636.20 | ||
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 41,044,109.46 | 1,789,941.36 | 42,834,050.82 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,230,523.06 | 1,137,826.61 | 7,368,349.67 | ||
| （1）计提 | 6,230,523.06 | 1,137,826.61 | 7,368,349.67 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 47,274,632.52 | 2,927,767.97 | 50,202,400.49 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 326,746,370.64 | 7,462,865.07 | 334,209,235.71 | ||
| 2.期初账面价值 | 206,282,466.49 | 4,439,659.81 | 210,722,126.30 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 178,657.43 | 178,657.43 | ||||
| 合计 | 178,657.43 | 178,657.43 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
中创瑞弗既不存在资产销售协议又不存在资产活跃市场及无可参考同行业类似资产的最近交易价格，因此，采用以中创瑞弗整体作为资产组的预计未来现金流量的现值作为其可收回金额确定的依据，预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及成本费用率确定。收入增长率预算根据管理层预期确定，而成本费用率预算则根据基期成本费用率及管理层预期确定，预测期为5年，收入的预测期增长率5%，折现率为10%。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入资产改良 | 4,621,103.32 | 178,200.00 | 1,326,665.43 | 3,472,637.89 | |
| 地面硬化 | 28,320,327.47 | 7,557,298.21 | 20,763,029.26 | ||
| 其他 | 413,212.40 | 39,410.90 | 283,107.47 | 169,515.83 | |
| 合计 | 33,354,643.19 | 217,610.90 | 9,167,071.11 | 24,405,182.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 19,980,388.42 | 4,757,410.68 | 21,558,036.65 | 5,389,564.01 |
| 内部交易未实现利润 | 12,144.36 | 3,036.09 | 103,299.00 | 25,824.75 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 198,682.08 | 49,670.52 | ||
| 合计 | 20,191,214.86 | 4,810,117.29 | 21,661,335.65 | 5,415,388.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产一次性税前抵扣 | 68,455,077.70 | 17,113,767.91 | 57,460,668.31 | 14,365,166.41 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 5,494,760.64 | 1,373,690.16 | 3,830,040.79 | 957,510.20 |
| 合计 | 73,949,838.34 | 18,487,458.07 | 61,290,709.10 | 15,322,676.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 1,587,866.84 | 128,038.92 |
| 合计 | 1,587,866.84 | 128,038.92 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024 | 128,038.92 | ||
| 2025 | 1,587,866.84 | ||
| 合计 | 1,587,866.84 | 128,038.92 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付固定资产购置款 | 17,508,917.93 | 17,508,917.93 | 2,018,000.00 | 2,018,000.00 | ||
| 预付在建工程款 | 4,268,601.40 | 4,268,601.40 | 216,981.14 | 216,981.14 | ||
| 预付无形资产购置款 | 2,068,000.00 | 2,068,000.00 | ||||
| 房改房售房款、维修基金 | 970,148.92 | 970,148.92 | ||||
| 合计 | 24,815,668.25 | 24,815,668.25 | 2,234,981.14 | 2,234,981.14 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运杂费 | 370,364,834.50 | 256,724,854.36 |
| 装卸款 | 48,865,714.62 | 60,505,996.73 |
| 陆运款 | 93,393,665.12 | 67,593,604.07 |
| 物料款 | 12,780,088.64 | 14,591,549.10 |
| 租赁款 | 6,469,839.34 | 2,857,763.20 |
| 在建工程和固定资产相关 | 5,166,949.69 | 48,811,419.27 |
| 其他业务相关 | 455,147.06 | 180,000.00 |
| 合计 | 537,496,238.97 | 451,265,186.73 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 2,856,690.98 | 未结算 |
| 单位2 | 2,210,000.00 | 未结算 |
| 单位3 | 1,300,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 6,366,690.98 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租赁款 | 4,890,803.22 | 4,529,886.31 |
| 合计 | 4,890,803.22 | 4,529,886.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收运杂费 | 12,994,566.72 | 6,831,492.72 |
| 合计 | 12,994,566.72 | 6,831,492.72 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 21,336,358.88 | 186,333,837.90 | 185,453,980.68 | 22,216,216.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 82,272.34 | 913,814.73 | 996,087.07 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 21,418,631.22 | 187,247,652.63 | 186,450,067.75 | 22,216,216.10 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 21,094,728.20 | 161,130,124.60 | 160,254,235.37 | 21,970,617.43 |
| 二、职工福利费 | 11,340,458.12 | 11,340,458.12 | ||
| 三、社会保险费 | 14,034.60 | 5,110,108.77 | 5,105,182.36 | 18,961.01 |
| 其中：医疗保险费 | 5,332.28 | 4,922,051.41 | 4,911,217.00 | 16,166.69 |
| 工伤保险费 | 7,903.10 | 30,065.49 | 35,174.27 | 2,794.32 |
| 生育保险费 | 799.22 | 157,991.87 | 158,791.09 | |
| 四、住房公积金 | 7,836,923.16 | 7,836,923.16 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 227,596.08 | 916,223.25 | 917,181.67 | 226,637.66 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 21,336,358.88 | 186,333,837.90 | 185,453,980.68 | 22,216,216.10 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 79,429.24 | 879,250.38 | 958,679.62 | |
| 2、失业保险费 | 2,843.10 | 34,564.35 | 37,407.45 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 82,272.34 | 913,814.73 | 996,087.07 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,708,691.48 | 1,666,328.28 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 13,368,079.58 | 12,065,113.70 |
| 个人所得税 | 208,999.58 | 212,403.90 |
| 城市维护建设税 | 68,430.18 | 55,465.54 |
| 房产税 | 943,636.81 | 961,568.42 |
| 土地使用税 | 177,653.00 | 177,653.00 |
| 教育费附加 | 48,710.32 | 23,700.22 |
| 其他税费 | 114,454.48 | 103,201.53 |
| 合计 | 16,638,655.43 | 15,265,434.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 73,532,210.93 | 77,531,446.18 |
| 合计 | 73,532,210.93 | 77,531,446.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 5,004,833.58 | 2,729,429.68 |
| 押金 | 63,298,509.49 | 65,985,841.86 |
| 保证金 | 1,395,502.45 | 919,363.94 |
| 代结算款 | 3,833,365.41 | 7,896,810.70 |
| 合计 | 73,532,210.93 | 77,531,446.18 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 1,720,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 1,720,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款 | 2,614,019.72 | |
| 合计 | 2,614,019.72 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,801,581.52 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 1,801,581.52 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 分期付款采购款 | 1,801,581.52 |
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 266,666,700.00 | 266,666,700.00 | |||||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 895,916,570.69 | 895,916,570.69 | ||
| 其他资本公积 | 201,595.48 | 27,654.66 | 173,940.82 | |
| 合计 | 896,118,166.17 | 27,654.66 | 896,090,511.51 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -139,300.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | -120,400.00 | ||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -139,300.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | -120,400.00 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -308,682.97 | -308,682.97 | -308,682.97 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -308,682.97 | -308,682.97 | -308,682.97 | |||||
| 其他综合收益合计 | -139,300.00 | -289,782.97 | -289,782.97 | -429,082.97 |
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 27,725,134.31 | 9,073,757.87 | 8,338,621.13 | 28,460,271.05 |
| 合计 | 27,725,134.31 | 9,073,757.87 | 8,338,621.13 | 28,460,271.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 85,638,633.81 | 17,586,304.88 | 103,224,938.69 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 85,638,633.81 | 17,586,304.88 | 103,224,938.69 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 624,982,203.71 | 540,589,240.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 624,982,203.71 | 540,589,240.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 176,270,450.15 | 198,461,325.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,586,304.88 | 17,285,117.23 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 100,000,012.80 | 100,000,012.84 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | -3,216,767.67 | |
| 期末未分配利润 | 683,666,336.18 | 624,982,203.71 |
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,120,746,329.19 | 4,817,217,214.45 | 4,479,037,161.27 | 4,161,384,962.01 |
| 其他业务 | 33,147,831.70 | 15,268,346.82 | 34,381,020.36 | 15,371,816.76 |
| 合计 | 5,153,894,160.89 | 4,832,485,561.27 | 4,513,418,181.63 | 4,176,756,778.77 |
| 合同分类 | 本年发生额 | 合计 |
| 服务类型 | ||
| 货运代理 | 3,635,994,254.74 | 3,635,994,254.74 |
| 船舶代理 | 443,320,666.69 | 443,320,666.69 |
| 场站 | 619,129,113.51 | 619,129,113.51 |
| 沿海运输 | 193,596,573.29 | 193,596,573.29 |
| 项目大件物流 | 228,705,720.96 | 228,705,720.96 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点履行的履约义务 | 4,892,040,608.23 | 4,892,040,608.23 |
| 在某一时段内履行的履约义务 | 228,705,720.96 | 228,705,720.96 |
| 合计 | 5,120,746,329.19 | 5,120,746,329.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 |
| 城市维护建设税 | 857,695.07 | 999,625.35 |
| 教育费附加 | 367,531.62 | 428,410.75 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 3,774,811.44 | 3,956,018.50 |
| 土地使用税 | 739,890.71 | 803,828.11 |
| 车船使用税 | 118,384.00 | 90,954.42 |
| 印花税 | 973,345.43 | 775,377.34 |
| 地方教育附加 | 245,020.73 | 285,609.16 |
| 水利建设基金等 | 34,769.40 | 45,699.55 |
| 合计 | 7,111,448.40 | 7,385,523.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 46,610,104.46 | 48,616,161.41 |
| 办公通讯费 | 3,458,922.00 | 3,779,839.79 |
| 交通差旅费 | 4,697,033.68 | 6,774,250.08 |
| 业务招待费 | 11,969,287.85 | 13,735,874.60 |
| 广告宣传费 | 97,961.06 | 79,600.07 |
| 折旧摊销费 | 2,031,627.97 | 1,973,259.14 |
| 租赁费 | 2,818,847.77 | 2,257,963.54 |
| 其他 | 35,797.36 | 309,111.00 |
| 合计 | 71,719,582.15 | 77,526,059.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,018,626.05 | 24,534,241.45 |
| 办公通讯费 | 3,991,491.59 | 4,010,648.47 |
| 交通差旅费 | 1,471,103.83 | 2,026,254.12 |
| 业务招待费 | 1,805,651.82 | 1,887,338.69 |
| 审计咨询诉讼费 | 1,244,968.91 | 473,978.30 |
| 广告宣传费 | 342,619.91 | 2,617,596.99 |
| 折旧摊销费 | 10,654,219.18 | 8,989,596.62 |
| 租赁费 | 848,159.39 | 1,505,930.23 |
| 董事会费 | 280,000.00 | 289,808.40 |
| 残疾人保障金 | 1,007,118.93 | 1,190,075.69 |
| 其他 | 500.00 | 7,531.90 |
| 合计 | 46,664,459.61 | 47,533,000.86 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公通讯费 | 200,573.46 | 305,624.31 |
| 交通差旅费 | 97,225.88 | 241,125.91 |
| 广告宣传费 | 1,375.00 | 8,000.00 |
| 职工薪酬 | 2,167,385.29 | 2,394,425.74 |
| 折旧摊销费 | 405,078.10 | 420,307.46 |
| 合计 | 2,871,637.73 | 3,369,483.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 338,875.55 | 3,457,972.05 |
| 利息收入 | -3,915,451.14 | -3,223,430.33 |
| 汇兑损失 | 10,586,830.49 | -5,200,818.81 |
| 其他支出 | 1,198,505.63 | 871,976.52 |
| 合计 | 8,208,760.53 | -4,094,300.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税手续费返还 | 200,761.21 | 317,961.20 |
| 增值税加计扣减 | 8,267,381.34 | 1,886,377.38 |
| 政府补助 | 7,504,045.35 | 3,769,699.20 |
| 合计 | 15,972,187.90 | 5,974,037.78 |
| 项目 | 本年发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 收益相关 |
| 集装箱补贴款 | 2,000,000.00 | 龙口市人民政府办公室《关于推进港口集装箱业务发展会议纪要》 | 与收益相关 |
| 项目 | 本年发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 收益相关 |
| 欧亚班列财政补助 | 4,657,452.61 | 《山东省欧亚班列省级财政补助资金使用管理办法（2019年）》、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》(青办发〔2018〕47号) | 与收益相关 |
| 科技发展金 | 208,600.00 | 连云港经济技术开发区管理委员会文件 连开委[2011]71号 连云港经济技术开发区科技发展金扶持办法 | 与收益相关 |
| 区级智慧城市优秀案例扶持资金 | 100,000.00 | 青岛西海岸新区工业和信息化局关于召开2018年度区级信息化项目评审会的通知 | 与收益相关 |
| 双重预防体系建设运行评估奖补费用 | 10,000.00 |
| 与收益相关 | |||
| 稳岗补贴 | 527,992.74 | 稳岗补贴 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,504,045.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 26,731,751.28 | 32,527,578.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,786,750.21 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组损益 | -1,092,358.85 | |
| 合计 | 25,639,392.43 | 36,314,328.93 |
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 19,904,793.49 | 18,222,249.53 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 20,103,475.57 | 18,222,249.53 |
| 权益工具投资 | -198,682.08 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 19,904,793.49 | 18,222,249.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -6,300.00 | |
| 应收账款坏账损失 | 47,985.78 | -3,066,672.54 |
| 其他应收款坏账损失 | 281.28 | 234,725.14 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 41,967.06 | -2,831,947.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、合同资产减值损失 | 43,464.73 |
| 十三、其他 | ||
| 合计 | 43,464.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 293,512.91 | 740,765.55 |
| 长期待摊处置收益 | 310,000.00 | |
| 合计 | 603,512.91 | 740,765.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 8,013,133.67 | 19,470,187.22 | 8,013,953.67 |
| 其他 | 518,284.22 | 745,782.20 | 517,464.22 |
| 合计 | 8,531,417.89 | 20,215,969.42 | 8,531,417.89 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 8,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 上市融资补助 | 4,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 规模以上（限额以上)企业奖励金 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 青岛保税港区扶持资金 | 260,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业发展金 | 896,414.62 | 719,359.08 | 与收益相关 |
| 企业发展金 | 130,000.00 | 134,544.00 | 与收益相关 |
| 企业发展金 | 1,556,363.80 | 与收益相关 | |
| 科技发展金 | 260,000.00 | 1,071,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展金 | 5,776,719.05 | 3,028,920.34 | 与收益相关 |
| 集卡车报废补贴款 | 350,000.00 | 与收益相关 | |
| 新增规模以上企业奖励金 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 10,697.49 | 56,903.31 | 10,697.49 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 40,000.00 | 415,000.00 | 40,000.00 |
| 其他 | 95,470.68 | 126,172.70 | 95,470.68 |
| 合计 | 146,168.17 | 598,076.01 | 146,168.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 50,545,395.20 | 42,639,557.02 |
| 递延所得税费用 | 3,770,052.93 | 14,864,324.09 |
| 合计 | 54,315,448.13 | 57,503,881.11 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 255,423,279.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 63,855,819.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,469,272.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 10,734.85 |
| 非应税收入的影响 | -6,682,937.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,774,578.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -32,009.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 396,966.71 |
| 额外可扣除费用的影响 | -538,432.07 |
| 所得税费用 | 54,315,448.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 押箱金、押金、保证金、备用金 | 35,780,082.58 | 35,270,851.74 |
| 代结算款 | 23,474,336.07 | 18,672,633.33 |
| 利息收入 | 3,844,642.11 | 3,223,430.33 |
| 政府补助 | 15,517,179.02 | 23,239,886.42 |
| 往来款 | 742,596.00 | 891,163.06 |
| 其他 | 1,708,306.63 | 1,750,571.37 |
| 合计 | 81,067,142.41 | 83,048,536.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 押箱金、押金、保证金、备用金 | 37,635,413.74 | 26,872,312.67 |
| 代结算款 | 21,502,203.20 | 20,878,541.09 |
| 办公通讯、业务招待等成本费用 | 54,121,892.74 | 59,873,106.37 |
| 银行手续费 | 606,540.20 | 485,692.13 |
| 往来款 | 21,958.66 | |
| 其他 | 1,007,126.08 | 1,417,858.20 |
| 合计 | 114,873,175.96 | 109,549,469.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品到期收回 | 2,449,545,081.06 | 1,484,485,543.71 |
| 合计 | 2,449,545,081.06 | 1,484,485,543.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 2,070,000,000.00 | 2,079,000,000.00 |
| 合计 | 2,070,000,000.00 | 2,079,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行股分溢价款 | 869,031,144.00 | |
| 合计 | 869,031,144.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行股份费用 | 14,401,548.20 | |
| 分期付款本金及利息 | 914,355.20 | |
| 合计 | 914,355.20 | 14,401,548.20 |
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 201,107,831.31 | 225,475,083.03 |
| 加：资产减值准备 | -43,464.73 | |
| 信用减值损失 | -41,967.06 | 2,831,947.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,809,208.00 | 35,146,382.45 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 7,368,349.67 | 6,070,565.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,167,071.11 | 6,867,379.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -603,512.91 | -740,765.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 10,697.49 | 56,903.31 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -19,904,793.49 | -18,222,249.53 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,431,900.11 | 2,703,452.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -25,639,392.43 | -36,314,328.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 605,271.47 | 1,275,721.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,164,781.46 | 13,589,952.55 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 337,424.05 | -962,085.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -153,073,147.34 | -68,843,511.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 112,688,796.10 | 45,249,463.03 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,385,052.81 | 214,183,910.70 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 504,945,816.80 | 467,972,028.45 |
| 减：现金的期初余额 | 467,972,028.45 | 183,288,720.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,973,788.35 | 284,683,308.00 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 173,135,996.00 |
| 其中：中创（天津）滨海物流有限公司 | 173,135,996.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,619,672.87 |
| 其中：中创（天津）滨海物流有限公司 | 12,619,672.87 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 160,516,323.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 504,945,816.80 | 467,972,028.45 |
| 其中：库存现金 | 119,727.75 | 118,381.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 504,826,089.05 | 467,853,647.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 504,945,816.80 | 467,972,028.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 7,385,528.62 | 履约保函保证金 |
| 固定资产 | 42,922,591.69 | 1.中创物流股份有限公司以“鲁（2018）青岛市黄岛区不动 产权第 0153182 号”资产账面原值合计为 43,714,262.07 元，净值为35,821,849.37 元的子公司青岛中创远达物流有 限公司的房地产作为抵押物与兴业银行股份有限公司青岛 分行签订了最高额抵押合同（编号：兴银青借高抵字 2020-108-02 号），其中无形资产账面原值为 8,265,937.56 元、净值为7,108,706.52元；地上建筑物中创办公楼账面 原值为35,448,324.51 元、净值为28,713,142.85元。（其中固定资产账面原值为 33,400,572.17 元、净值为27,054,463.46元；投资性房地产账面原值为2,047,752.34 元、净值为1,658,679.39元） 2.中创物流股份有限公司以“鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0091667 号”资产账面原值合计为65,004,082.33 元，净值为50,162,336.46元的子公司青岛中创远达物流有限公司的房地产作为抵押物与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同 （编号：兴银青借高抵字 2020-108-01 号）。（其中无形资产账面原值为44,300,900.52元、净值为34,294,208.23元；地上建筑物仓库账面原值为 20,703,181.81元，净值为15,868,128.23元） |
| 无形资产 | 41,402,914.75 | 同上 |
| 投资性房地产 | 1,658,679.39 | 同上 |
| 合计 | 93,369,714.45 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 7,655,717.80 | 6.5249 | 49,952,793.11 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 3,432.27 | 0.84164 | 2,888.74 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 53,638,761.68 | 6.5249 | 349,988,113.41 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 39,509,978.44 | 6.5249 | 257,845,411.76 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业发展金 | 5,776,719.05 | 营业外收入 | 5,776,719.05 |
| 欧亚班列财政补助 | 4,657,452.61 | 其他收益 | 4,657,452.61 |
| 集装箱补贴款 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 企业发展金 | 896,414.62 | 营业外收入 | 896,414.62 |
| 新增规模以上企业奖励金 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 稳岗补贴 | 527,992.74 | 其他收益 | 527,992.74 |
| 集卡车报废补贴款 | 350,000.00 | 营业外收入 | 350,000.00 |
| 科技发展金 | 260,000.00 | 营业外收入 | 260,000.00 |
| 科技发展金 | 208,600.00 | 其他收益 | 208,600.00 |
| 企业发展金 | 130,000.00 | 营业外收入 | 130,000.00 |
| 区级智慧城市优秀案例扶持资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 双重预防体系建设运行评估奖补费用 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）新设子公司
行果智运物流科技有限公司于2020年8月13日新设成立，注册资本5,000.00万元，本公司之子公司中创物流（天津）有限公司认缴出资5,000.00万元，认缴比例为100%。公司住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)宁夏道1133号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；汽车租赁；机械设备租赁；汽车零配件零售；汽车零配件批发；物联网技术服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司于2020年9月25日新设成立，注册资本150.00万元，本公司之子公司青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司认缴出资150.00万元，认缴比例为100%。公司住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)宁夏道1133号-5，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集装箱维修；船舶修理；装卸搬运；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。北京中创远航物流有限公司于2020年11月2日新设成立，注册资本1,000.00万元，本公司之子公司青岛中创物流供应链有限公司认缴出资510.00万元，认缴比例为51%，肖宇烨认缴出资490.00万元，认缴比例为49%。公司住所：北京市朝阳区芍药居2号院甲1号楼三层305室，经营范围：普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；无船承运；货物进出口；技术进出口；货运代理；陆路、海上、航空国际货运代理；报关代理服务；仓储服务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；供应链管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运、普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中创远博国际物流（上海）有限公司于2020年10月29日新设成立，注册资本1,000.00万元，本公司之子公司中创工程物流有限公司认缴出资
510.00万元，认缴比例为 51%，任峰认缴出资490.00万元，认缴比例为49%。公司住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼，经营范围：许可项目：
各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电气机械设备销售；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中创智慧冷链有限公司于2020年5月20日新设成立，注册资本18,000.00万元，本公司认缴出资18,000.00万元，认缴比例为 100%。公司住所：
天津自贸试验区(东疆保税港区)宁夏道1133号，经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装卸搬运；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。天津智冷供应链有限公司于2020年7月28日新设成立，注册资本1,000.00万元，本公司之子公司中创智慧冷链有限公司认缴出资800.00万元，认缴比例为80%，中牧（天津）国际贸易有限公司认缴出资200.00万元，认缴比例为 20%。公司住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)宁夏道1133号，经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；食品经营（销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售散装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
CMLOG GLOBAL PTE. LTD.于2020年8月13日新设成立，注册资本160.00万美元，本公司认缴出资160.00万美元，认缴比例为 100%。公司住所：
新加坡唐林路302号，经营范围：航运与贸易。CMLOG HOLDING PTE. LTD.于2020年6月19日新设成立，注册资本306.1225万美元，本公司之子公司CMLOG GLOBAL PTE. LTD.认缴出资156.1225万美元，认缴比例为51%，NICE METAL PTE. LTD认缴出资150.00万美元，认缴比例为 49%。公司住所：新加坡唐林路302号，经营范围：航运与贸易。中创船舶管理有限公司于2020年7月20日新设成立，注册资本5,000.00万元，本公司认缴出资5,000.00万元，认缴比例为 100%。公司住所：
山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层，经营范围：国际船舶管理业务，船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理，机务、海务和安排维修，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶设备维修，自有设备租赁，销售：机电设备、金属材料、日用百货、建筑材料、船舶设备、货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上海智冷供应链有限公司于2020年11月17日新设成立，注册资本20,000.00万元，本公司认缴出资18,000.00万元，认缴比例为90%，青岛新协航国际物流有限公司认缴出资2,000.00万元，认缴比例为10%。公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室，经营范围：
一般项目：从事供应链科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）取得股权，不构成业务合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 |
| 中创（天津）滨海物流有限公司 | 2020.10.31 | 173,135,996.00 | 100.00 | 竞买 |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至年末被购买方的收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
| 中创（天津）滨海物流有限公司 | 2020.10.31 | 注 | 179,257.12 | -1,387,354.96 |
天津滨海员工30余人将由原股东负责安置，且天津滨海土地使用权+土地（场站）硬化形成的资产占总资产公允价值比例为80.89%；若再加上地面附着建筑物办公楼、库房、铁路等构筑物资产占总资产公允价值比例为88.37%，剩余其他资产主要为货币资金，天津滨海资产能通过集中度测试，因此该项并购不构成业务，因此不适用企业合并准则，不应产生商誉。被购买方于购买日可辨认资产、负债
| 项目 | 中创（天津）滨海物流有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 12,619,672.87 | 12,619,672.87 |
| 应收款项 | 108,602.00 | 108,602.00 |
| 其他流动资产 | 14,157.32 | 14,157.32 |
| 固定资产 | 33,143,245.00 | 6,350,444.36 |
| 无形资产 | 126,694,427.21 | 66,082,478.50 |
| 长期待摊费用 | 3,582.81 | 3,582.81 |
| 其他非流动资产 | 970,148.92 | 970,148.92 |
| 负债： | ||
| 应付款项 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,787.94 | 1,787.94 |
| 应交税费 | 261,905.91 | 261,905.91 |
| 其他应付款 | 10,989.00 | 10,989.00 |
| 专项储备 | 140,357.28 | 140,357.28 |
| 净资产 | 173,135,996.00 | 85,871,603.93 |
| 取得的净资产 | 173,135,996.00 | 85,871,603.93 |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中创（天津）滨海物流有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100.00 | 竞买股权 | |
| 青岛中创保税物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 中创物流（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 行果智运物流科技有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛远大均胜海运有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 天津中创海运有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 中创物流（宁波）有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | 90.00 | 设立 | |
| 中创物流（陕西）有限公司 | 西安 | 西安 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 中创发展（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 中创物流（烟台）有限公司 | 烟台 | 烟台 | 物流 | 70.00 | 设立 | |
| 中创物流（大连）有限公司 | 大连 | 大连 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 中创物流（日照）有限公司 | 日照 | 日照 | 物流 | 85.00 | 设立 | |
| 中创物流（连云 | 连云港 | 连云港 | 物流 | 89.00 | 设立 | |
| 港）有限公司 | ||||||
| 荣成中创物流有限公司 | 荣成 | 荣成 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 55.00 | 受让股权 | |
| 宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | 55.00 | 设立 | |
| 天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 55.00 | 设立 | |
| 青岛中创物流供应链有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 51.00 | 设立 | |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 51.00 | 设立 | |
| 郑州中创供应链管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 51.00 | 设立 | |
| 龙口中创物流有限公司 | 龙口 | 龙口 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 济南中创供应链管理有限公司 | 济南 | 济南 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 75.00 | 设立 | |
| 威海中创物流有限公司 | 威海 | 威海 | 物流 | 100.00 | 设立 |
| 北京中创远航物流有限公司 | 北京 | 北京 | 物流 | 51.00 | 设立 | |
| 天津港远达物流有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 51.00 | 设立 | |
| 中创工程物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 51.00 | 设立 | |
| 中创智慧冷链有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 天津智冷供应链有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 80.00 | 设立 | |
| CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 物流 | 51.00 | 设立 | |
| 中创船舶管理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100.00 | 设立 | |
| 上海智冷供应链有限公司 | 上海 | 上海 | 航运 | 90.00 | 设立 |
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 中创物流（宁波）有限公司 | 10.00 | 621,007.04 | 493,174.94 | 2,994,203.31 |
| 中创物流（烟台）有限公司 | 30.00 | 1,612,458.71 | 1,808,574.79 | 3,862,458.69 |
| 中创物流（日照）有限公司 | 15.00 | 491,438.49 | 646,983.10 | 2,438,325.50 |
| 中创物流（连云港）有限公司 | 11.00 | 996,313.61 | 1,011,396.82 | 1,821,313.61 |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 45.00 | 2,373,332.47 | 1,443,671.96 | 5,185,180.99 |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 49.00 | 1,224,914.38 | 334,354.04 | 3,776,364.59 |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 49.00 | 1,168,602.80 | 727,738.27 | 3,759,648.94 |
| 天津港远达物流有限公司 | 49.00 | 15,418,891.61 | 18,077,828.29 | 22,768,891.61 |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 49.00 | 636,072.04 | 334,874.91 | 1,665,636.82 |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 25.00 | 414,013.27 | 230,113.96 | 2,439,581.48 |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 49.00 | 9,783.28 | 2,459,783.28 | |
| 天津智冷供应链有限公司 | 20.00 | -1,797.87 | 1,998,202.13 | |
| CMLOG HOLDING PTE.LTD. | 49.00 | -454,790.36 | 10,022,409.64 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 中创物流(宁波)有限公司 | 64,226,966.53 | 9,577,723.48 | 73,804,690.01 | 43,862,656.97 | 43,862,656.97 | 44,794,717.48 | 6,276,237.66 | 51,070,955.14 | 22,143,191.95 | 22,143,191.95 | ||
| 中创物流(烟台)有限公司 | 28,877,062.52 | 223,410.88 | 29,100,473.40 | 16,225,611.15 | 16,225,611.15 | 28,376,465.89 | 405,489.33 | 28,781,955.22 | 15,253,372.67 | 15,253,372.67 | ||
| 中创物流（日照）有限公司 | 14,994,501.68 | 9,481,226.04 | 24,475,727.72 | 7,650,685.85 | 569,538.54 | 8,220,224.39 | 19,626,792.96 | 10,253,502.94 | 29,880,295.90 | 11,952,787.10 | 635,041.38 | 12,587,828.48 |
| 中创物流(连云港)有限公司 | 54,835,123.66 | 521,112.21 | 55,356,235.87 | 38,757,557.98 | 41,281.46 | 38,798,839.44 | 51,497,150.27 | 608,793.59 | 52,105,943.86 | 35,357,810.10 | 53,617.22 | 35,411,427.32 |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 14,955,645.82 | 768,793.25 | 15,724,439.07 | 4,201,814.63 | 4,201,814.63 | 11,542,809.30 | 1,206,672.22 | 12,749,481.52 | 3,339,763.81 | 3,339,763.81 | ||
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 33,633,782.37 | 88,446.78 | 33,722,229.15 | 26,015,362.63 | 26,015,362.63 | 21,400,065.77 | 100,549.21 | 21,500,614.98 | 15,611,218.55 | 15,611,218.55 | ||
| 青岛中创远合物流有限公司 | 42,451,581.62 | 344,444.39 | 42,796,026.01 | 35,067,184.57 | 56,088.50 | 35,123,273.07 | 31,142,190.58 | 423,479.67 | 31,565,670.25 | 25,713,469.03 | 79,171.82 | 25,792,640.85 |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 12,638,180.26 | 313,152.05 | 12,951,332.31 | 9,552,073.49 | 9,552,073.49 | 5,955,687.40 | 370,497.38 | 6,326,184.78 | 3,541,613.99 | 3,541,613.99 | ||
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 20,410,533.68 | 40,415.15 | 20,450,948.83 | 10,692,622.87 | 10,692,622.87 | 10,507,936.68 | 39,742.50 | 10,547,679.18 | 1,524,950.48 | 1,524,950.48 | ||
| 天津港远达物流有限公司 | 103,666,914.19 | 10,083,473.78 | 113,750,387.97 | 65,622,199.55 | 1,661,062.68 | 67,283,262.23 | 121,406,948.19 | 11,289,012.10 | 132,695,960.29 | 79,003,238.06 | 1,349,333.43 | 80,352,571.49 |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 5,032,937.88 | 27,894.00 | 5,060,831.88 | 40,866.00 | 40,866.00 | |||||||
| 天津智冷供应链有限公司 | 9,976,527.33 | 55,583.29 | 10,032,110.62 | 41,099.97 | 41,099.97 | |||||||
| CMLOG HOLDING PTE.LTD. | 6,612,167.41 | 13,478,119.55 | 20,090,286.96 | 44,802.64 | 44,802.64 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 中创物流(宁波)有限公司 | 235,604,187.03 | 6,210,070.39 | 6,210,070.39 | -517,570.52 | 137,964,615.20 | 5,485,145.17 | 5,485,145.17 | 6,642,376.37 |
| 中创物流(烟台)有限公司 | 141,436,081.89 | 5,374,862.25 | 5,374,862.25 | 5,263,302.37 | 136,007,752.21 | 6,028,582.55 | 6,028,582.55 | 8,775,736.43 |
| 中创物流（日照）有限公司 | 49,349,510.95 | 3,276,256.59 | 3,276,256.59 | -1,535,709.25 | 45,751,926.25 | 4,792,467.42 | 4,792,467.42 | 10,063,745.70 |
| 中创物流(连云港)有限公司 | 373,183,471.30 | 9,057,396.43 | 9,057,396.43 | 5,777,390.50 | 318,296,182.30 | 9,194,516.54 | 9,194,516.54 | 5,245,520.54 |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 28,228,701.29 | 5,274,072.17 | 5,274,072.17 | 4,473,338.14 | 26,819,623.31 | 4,690,682.55 | 4,690,682.55 | 5,077,766.01 |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 148,690,142.70 | 2,499,825.27 | 2,499,825.27 | 3,847,581.46 | 91,329,789.36 | 758,172.42 | 758,172.42 | 3,551.15 |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 227,632,420.29 | 2,384,903.69 | 2,384,903.69 | 4,540,313.62 | 160,601,915.35 | 1,650,200.17 | 1,650,200.17 | -6,970,201.50 |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 49,149,553.20 | 1,298,106.22 | 1,298,106.22 | -2,270,199.97 | 27,611,775.67 | 759,353.55 | 759,353.55 | -197,022.22 |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 50,225,003.74 | 1,656,053.09 | 1,656,053.09 | 882,085.39 | 17,060,105.54 | 1,022,728.70 | 1,022,728.70 | -3,052,857.76 |
| 天津港远达物流有限公司 | 628,748,633.57 | 31,467,125.74 | 31,467,125.74 | 31,625,461.75 | 690,429,570.62 | 38,791,277.21 | 38,791,277.21 | 48,248,338.87 |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 500,000.00 | 19,965.88 | 19,965.88 | -439,168.12 | ||||
| 天津智冷供应链有限公司 | 3,209,664.12 | -8,989.35 | -8,989.35 | -69,731.48 | ||||
| CMLOG HOLDING PTE.LTD. | -260,507.49 | -928,143.60 | -102,309.59 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 大连港散货物流中心有限公司 | 大连 | 大连 | 物流 | 60.00 | 权益法 | |
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 49.00 | 权益法 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 49.00 | 权益法 | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 42.00 | 权益法 | |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 福州 | 福州 | 物流 | 49.00 | 权益法 | |
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 日照 | 日照 | 物流 | 49.00 | 权益法 | |
| 日照港集发远达国 | 日照 | 日照 | 物流 | 49.00 | 权益法 | |
| 际物流有限公司 | ||||||
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 49.00 | 权益法 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | 50.00 | 权益法 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 大连港散货物流中心有限公司 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 大连港散货物流中心有限公司 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | |
| 流动资产 | 50,265,679.81 | 19,795,602.37 | 40,373,204.23 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 24,320,887.73 | 19,165,032.26 | 22,151,817.08 | |
| 非流动资产 | 1,045,182.12 | 39,878,711.26 | 1,174,102.44 | |
| 资产合计 | 51,310,861.93 | 59,674,313.63 | 41,547,306.67 | |
| 流动负债 | 10,964,312.98 | 359,815.44 | 4,679,740.66 | |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 10,964,312.98 | 359,815.44 | 4,679,740.66 | |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 40,346,548.95 | 59,314,498.19 | 36,867,566.01 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 24,207,929.36 | 29,657,249.09 | 22,120,539.60 | |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 24,207,929.36 | 29,657,249.09 | 22,120,539.60 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 134,988,364.31 | 922,205.48 | 117,943,006.92 | |
| 财务费用 | -640,471.38 | -50,500.99 | -862,114.86 | |
| 所得税费用 | 8,535,586.44 | -428.72 | 7,392,027.92 | |
| 净利润 | 25,336,780.64 | -685,501.81 | 21,811,706.60 | |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 25,336,780.64 | -685,501.81 | 21,811,706.60 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 13,087,023.96 | 16,181,202.67 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 青岛空联国际物流中心有限公司 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | |
| 流动资产 | 17,422,794.00 | 33,062,189.47 | 19,354,061.98 | 28,727,311.06 |
| 非流动资产 | 212,744.46 | 101,704,157.58 | 325,487.71 | 102,515,734.34 |
| 资产合计 | 17,635,538.46 | 134,766,347.05 | 19,679,549.69 | 131,243,045.40 |
| 流动负债 | 2,495,949.69 | 6,443,056.15 | 2,581,585.73 | 4,214,850.09 |
| 非流动负债 | 930,000.00 | 150,000.00 | ||
| 负债合计 | 2,495,949.69 | 7,373,056.15 | 2,581,585.73 | 4,364,850.09 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 15,139,588.77 | 127,393,291.11 | 17,097,963.96 | 126,957,306.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,418,398.50 | 62,422,712.54 | 8,378,002.34 | 62,170,315.70 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,418,398.50 | 62,422,712.54 | 8,378,002.34 | 62,170,315.70 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 16,103,450.65 | 41,741,327.32 | 19,126,700.74 | 65,159,851.97 |
| 净利润 | 5,708,404.91 | 545,095.59 | 7,666,780.10 | 9,842,457.75 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | -30,000.00 | -120,000.00 | ||
| 综合收益总额 | 5,708,404.91 | 515,095.59 | 7,666,780.10 | 9,722,457.75 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,756,722.25 | 3,730,418.08 | ||
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 福建可门港供应链管理有限公司 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 福建可门港供应链管理有限公司 | |
| 流动资产 | 68,372,651.47 | 10,513,042.94 | 52,339,941.89 | 10,716,848.12 |
| 非流动资产 | 9,538,609.20 | 82,060.90 | 12,398,910.74 | 80,872.43 |
| 资产合计 | 77,911,260.67 | 10,595,103.84 | 64,738,852.63 | 10,797,720.55 |
| 流动负债 | 19,719,114.20 | 1,010,582.81 | 11,819,267.21 | 1,709,884.48 |
| 非流动负债 | 3,710,000.00 | 570,000.00 | ||
| 负债合计 | 23,429,114.20 | 1,010,582.81 | 12,389,267.21 | 1,709,884.48 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 54,482,146.47 | 9,584,521.03 | 52,349,585.42 | 9,087,836.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,882,501.52 | 4,696,219.47 | 21,986,825.88 | 4,453,039.67 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 22,882,501.52 | 4,696,219.47 | 21,986,825.88 | 4,453,039.67 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 146,811,026.67 | 11,054,143.79 | 148,914,892.59 | 10,480,279.19 |
| 净利润 | 11,971,825.23 | 4,509,707.96 | 17,372,859.97 | 4,458,914.45 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 80,000.00 | -40,000.00 | ||
| 综合收益总额 | 12,051,825.23 | 4,509,707.96 | 17,332,859.97 | 4,458,914.45 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 4,166,090.96 | 1,966,381.27 | 4,166,090.96 | 2,308,395.68 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | |
| 流动资产 | 1,162,476.90 | 7,804,396.82 | 3,544,137.80 | 7,099,796.52 |
| 非流动资产 | 268,404.33 | 9,682,900.18 | 378,445.77 | 6,644,119.84 |
| 资产合计 | 1,430,881.23 | 17,487,297.00 | 3,922,583.57 | 13,743,916.36 |
| 流动负债 | 105,277.08 | 5,313,408.45 | 309,080.64 | 3,444,293.88 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 105,277.08 | 5,313,408.45 | 309,080.64 | 3,444,293.88 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,325,604.15 | 12,173,888.55 | 3,613,502.93 | 10,299,622.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 649,546.03 | 5,965,205.39 | 1,762,491.55 | 5,046,815.02 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 649,546.03 | 5,965,205.39 | 1,762,491.55 | 5,046,815.02 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 981,750.00 | 34,598,377.45 | 3,930,730.28 | 5,371,052.42 |
| 净利润 | 414.32 | 1,857,787.14 | 2,524,146.33 | 299,622.48 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 414.32 | 1,857,787.14 | 2,524,146.33 | 299,622.48 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,113,148.53 | 320,938.64 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | |||
| 流动资产 | 120,326,521.32 | |||
| 非流动资产 | 1,179,377.81 | |||
| 资产合计 | 121,505,899.13 | |||
| 流动负债 | 70,167,436.29 | |||
| 非流动负债 | 8,059.75 | |||
| 负债合计 | 70,175,496.04 | |||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 51,330,403.09 | |||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 25,151,897.51 | |||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 25,151,897.51 | |||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 408,366,593.89 | |||
| 净利润 | 1,330,403.09 | |||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 1,330,403.09 | |||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1) 汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，本集团提供劳务与接受劳务以美元进行结算较普遍。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 货币资金 – 美元 | 7,655,717.80 | 10,964,547.21 |
| 货币资金 - 港币 | 3,432.27 | 7,192.24 |
| 应收账款-美元 | 53,638,761.68 | 38,583,492.07 |
| 其它应收款-美元 | 160,000.00 | |
| 应付账款-美元 | 39,509,978.44 | 26,181,458.73 |
| 其它应付款-美元 | 30,159.08 |
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 |
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 货币资金 | 512,331,345.42 | 512,331,345.42 | |||
| 交易性金融资产 | 256,554,541.59 | 256,554,541.59 | |||
| 应收票据 | 893,700.00 | 893,700.00 | |||
| 应收账款 | 709,306,300.17 | 709,306,300.17 | |||
| 应收款项融资 | 6,823,221.00 | 6,823,221.00 | |||
| 其它应收款 | 37,372,155.00 | 37,372,155.00 | |||
| 金融负债 | |||||
| 应付账款 | 537,496,238.97 | 537,496,238.97 | |||
| 其它应付款 | 73,532,210.93 | 73,532,210.93 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,216,216.10 | 22,216,216.10 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,614,019.72 | 2,614,019.72 | |||
| 长期应付款 | 1,801,581.52 | 1,801,581.52 |
| 項目 | 汇率变动 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 5,330,421.73 | 5,330,421.73 | 6,147,081.68 | 6,147,081.68 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -5,330,421.73 | -5,330,421.73 | -6,147,081.68 | -6,147,081.68 |
| 项目 | 利率变动 | 2020年度 | 2019年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 浮动利率借款 | 增加1% | -394.80 | -394.80 | 0.00 | 0.00 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 394.80 | 394.80 | 0.00 | 0.00 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 256,554,541.59 | 256,554,541.59 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 256,554,541.59 | 256,554,541.59 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 青岛 | 投资 | 750万元 | 52.50 | 52.50 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 联营企业 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 联营企业 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 联营企业 |
| 大连港散货物流中心有限公司 | 合营企业 |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 联营企业 |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 李松青 | 董事长、董事会执行委员会委员、持股5%以上股东 |
| 葛言华 | 董事、董事会执行委员会委员、总经理、持股5%以上股东 |
| 谢立军 | 董事、副总经理、股东 |
| 刘青 | 董事、副总经理、股东 |
| 冷显顺 | 董事、股东 |
| 丁仁国 | 董事、股东 |
| 高兵 | 副总经理、股东 |
| 李寅飞 | 独立董事 |
| 栾少湖 | 独立董事 |
| 罗福凯 | 独立董事 |
| 张培城 | 监事会主席、股东 |
| 李闻广 | 监事、总监、股东 |
| 邱鹏 | 职工监事 |
| 于军 | 控股股东总经理、股东 |
| 楚旭日 | 财务总监、董事会秘书、股东 |
| 山东莱州市橡塑一厂（普通合伙） | 董事长参股，其亲属控制的企业 |
| 联拓有限公司（香港注册） | 董事长亲属控制的企业 |
| 青岛旭垣机械工程有限公司 | 总经理亲属控制的企业 |
| 天津港物流发展有限公司 | 重要子公司少数股东 |
| 青岛盈智科技有限公司 | 关联自然人担任董事长及董事的企业 |
| 青岛律翼管理咨询有限责任公司 | 独立董事栾少湖控制的企业 |
| 青岛城市传媒股份有限公司 | 独立董事任独董的上市公司 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 独立董事任独董的上市公司 |
| SINO PIONEEER ZAMBIA COMPANY LIMITED | 控股股东控制的企业 |
| 深圳市前海万企资产管理有限公司 | 独立董事栾少湖控制的企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 代理、场站服务 | 40,402,779.87 | 52,043,686.98 |
| 天津港物流发展有限公司 | 场站服务 | 3,185,390.53 | 3,564,456.89 |
| 天津港物流发展有限公司 | 劳务费 | 741,012.00 | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 4,075,000.00 | 3,375,000.00 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 场站服务 | 8,368,289.73 | 2,259,788.42 |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 代理、场站服务 | 1,079,387.21 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 场站服务 | 217,658.17 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 代理、场站服务 | 6,601,637.31 | 8,935,491.99 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务费 | 250,657.56 | 293,080.86 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 代理、场站服务 | 1,819,048.03 | 80,706.60 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 劳务费 | 188,157.54 | 1,933,408.45 |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 劳务费 | 822,452.87 | 798,113.20 |
| 天津港物流发展有限公司 | 场站服务 | 2,704,563.51 | 3,260,372.15 |
| 天津港物流发展有限公司 | 劳务费 | 112,835.04 | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 代理、场站服务 | 10,005,457.28 | 1,432,101.66 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 销售配件 | 60,159.29 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 代理、场站服务 | 69,370,179.28 | |
| 大连港散货物流中心有限公司 | 代理 | 19,651.42 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 场站服务 | 884.96 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 机器设备 | 361,062.00 | 358,727.52 |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 中创大厦 | 163,301.33 | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 中创大厦 | 447,698.58 | 190,755.95 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 689,450.92 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 场站 | 535,168.19 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 天津港远达物流有限公司 | 堆场 | 16,064,498.26 | 20,654,440.94 |
| 天津港远达物流有限公司 | 机器设备 | 664,488.36 | 1,063,274.71 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 李松青 | 10,000,000.00 | 2018.11.26 | 2020.11.26 | 是 |
| 李松青（注） | 55,000,000.00 | 2019.12.25 | 2020.12.24 | 是 |
| 徐新丽（注） | 55,000,000.00 | 2019.12.25 | 2020.12.24 | 是 |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 78,223,921.60 | 2020.05.09 | 2025.05.09 | 否 |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 23,952,619.90 | 2020.05.09 | 2025.05.09 | 否 |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 200,000,000.00 | 2020.06.28 | 2021.06.28 | 否 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 销售资产 | 57,998.89 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 783.46 | 798.88 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 1,717,713.55 | 12,023.99 | 1,427,610.92 | 9,993.27 |
| 应收账款 | 天津港物流发展有限公司 | 363,289.00 | 2,543.02 | 1,792,108.64 | 12,544.76 |
| 应收账款 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 719,979.00 | 5,039.85 | 897,356.85 | 6,281.49 |
| 其他应收款 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 57,084.00 | 399.59 | 79,950.00 | 559.65 |
| 应收账款 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 11,193,179.89 | 78,352.27 | ||
| 应收账款 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 150,000.00 | 1,050.00 | ||
| 其他非流动资产 | 青岛盈智科技有限公司 | 2,068,000.00 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 4,946,554.69 | 11,789,324.77 |
| 应付账款 | 天津港物流发展有限公司 | 4,525,834.94 | 555,665.09 |
| 应付账款 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | ||
| 应付账款 | 青岛盈智科技有限公司 | 372,500.00 | 90,800.00 |
| 应付账款 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 1,446,958.34 | 1,187,684.74 |
| 应付账款 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 114,523.69 | |
| 预收款项 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 129,354.68 | |
| 应付账款 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 230,717.63 | |
| 其他应付款 | 天津港物流发展有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 676,584.88 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 100,000,012.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 100,000,012.50 |
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团主要提供综合性现代物流服务，主要分为五大板块：货运代理、船舶代理、场站业务、沿海运输及项目大件物流，本公司及部分子公司同时提供上述多种劳务，因此本集团内不能按照劳务类别划分经营分部，从而披露经营分部的财务状况信息，评价其业绩情况，因此本集团不呈报分部信息。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 366,119,497.84 |
| 1至2年 | 6,483,871.68 |
| 2至3年 | 2,499,985.23 |
| 3年以上 | 1,791,400.12 |
| 合计 | 376,894,754.87 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,399,912.00 | 0.37 | 1,399,912.00 | 100.00 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 375,494,842.87 | 99.63 | 7,152,468.47 | 1.90 | 368,342,374.40 | 292,617,212.28 | 100.00 | 11,016,982.94 | 3.76 | 281,600,229.34 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 332,302,869.70 | 88.17 | 7,152,468.47 | 2.15 | 325,150,401.23 | 261,176,348.12 | 89.26 | 11,016,982.94 | 4.22 | 250,159,365.18 |
| 合并范围内公司的款项 | 43,191,973.17 | 11.46 | 43,191,973.17 | 31,440,864.16 | 10.74 | 31,440,864.16 | ||||
| 合计 | 376,894,754.87 | 100.00 | 8,552,380.47 | / | 368,342,374.40 | 292,617,212.28 | 100.00 | 11,016,982.94 | / | 281,600,229.34 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 大连万阳重工有限公司 | 1,399,912.00 | 1,399,912.00 | 100.00 | 经营异常，无法收回的可能性极大 |
| 合计 | 1,399,912.00 | 1,399,912.00 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 322,927,524.67 | 2,260,437.81 | 0.70 |
| 1-2年 | 6,483,871.68 | 2,269,355.09 | 35.00 |
| 2-3年 | 1,791,985.23 | 1,523,187.45 | 85.00 |
| 3年以上 | 1,099,488.12 | 1,099,488.12 | 100.00 |
| 合计 | 332,302,869.70 | 7,152,468.47 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 11,016,982.94 | -3,864,514.47 | 7,152,468.47 | |||
| 按单项计提 | 3,174,763.00 | 1,774,851.00 | 1,399,912.00 | |||
| 合计 | 11,016,982.94 | -689,751.47 | 1,774,851.00 | 8,552,380.47 | ||
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,774,851.00 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 通辽华创风能有限公司 | 运杂费 | 1,774,851.00 | 无可执行财产 | 经公司董事会执 行委员会审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,774,851.00 | / | / | / |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 单位1 | 34,150,764.00 | 1年以内 | 9.06 | 239,055.35 |
| 单位2 | 20,261,979.09 | 1年以内 | 5.38 | |
| 单位3 | 20,221,166.55 | 1年以内 | 5.37 | 141,548.17 |
| 单位4 | 14,050,190.78 | 1年以内 | 3.73 | 98,351.34 |
| 单位5 | 13,431,593.47 | 1年以内 | 3.56 | 94,021.15 |
| 合计 | 102,115,693.89 | — | 27.10 | 572,976.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 336,523,344.85 | 155,223,954.99 |
| 合计 | 336,523,344.85 | 155,223,954.99 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 197,726,894.21 |
| 1至2年 | 19,186,302.79 |
| 2至3年 | 46,922,029.14 |
| 3年以上 | 72,708,191.85 |
| 合计 | 336,543,417.99 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 1,922,755.11 | 2,337,961.90 |
| 备用金 | 73,794.04 | 33,465.60 |
| 保证金 | 6,559,425.00 | 4,287,665.00 |
| 往来款 | 325,119,852.74 | 141,994,227.59 |
| 代结算款 | 2,867,591.10 | 6,616,953.59 |
| 合计 | 336,543,417.99 | 155,270,273.68 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 46,318.69 | 46,318.69 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -26,245.55 | -26,245.55 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 20,073.14 | 20,073.14 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 46,318.69 | -26,245.55 | 20,073.14 | |||
| 合计 | 46,318.69 | -26,245.55 | 20,073.14 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 往来款 | 122,820,655.64 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 36.49 | |
| 单位2 | 往来款 | 104,460,807.06 | 1年以内、3年以上 | 31.04 | |
| 单位3 | 往来款 | 38,294,381.81 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 11.38 | |
| 单位4 | 往来款 | 30,850,000.00 | 1年以内 | 9.17 | |
| 单位5 | 往来款 | 16,426,924.57 | 1年以内 | 4.88 | |
| 合计 | / | 312,852,769.08 | / | 92.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 477,671,182.34 | 477,671,182.34 | 255,314,226.34 | 255,314,226.34 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 127,077,081.12 | 127,077,081.12 | 96,988,183.59 | 96,988,183.59 | ||
| 合计 | 604,748,263.46 | 604,748,263.46 | 352,302,409.93 | 352,302,409.93 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 青岛中创保税物流有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 青岛中创远达物流有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||||
| 中创物流（天津）有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 青岛远大均胜海运有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 天津中创海运有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 中创物流（宁波）有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | ||||
| 中创物流（陕西）有限公司 | 5,181,371.34 | 5,181,371.34 | ||||
| 中创发展（香港）有限公司 | 949,455.00 | 949,455.00 | ||||
| 中创物流（烟台）有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 中创物流（大连）有限公司 | 20,483,400.00 | 20,483,400.00 | ||||
| 中创物流（日照）有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||||
| 中创物流（连云港）有限公司 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 |
| 荣成中创物流有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | ||||
| 青岛中创物流供应链有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 天津港远达物流有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 中创工程物流有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 中创智慧冷链有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||||
| CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 10,720,960.00 | 10,720,960.00 | ||||
| 中创（天津）滨海物流有限公司 | 173,135,996.00 | 173,135,996.00 | ||||
| 合计 | 255,314,226.34 | 222,356,956.00 | 477,671,182.34 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 宁波保税港区远达供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | -342,750.91 | 29,657,249.09 | ||||||||
| 小计 | 30,000,000.00 | -342,750.91 | 29,657,249.09 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 8,378,002.34 | 2,797,118.41 | 3,756,722.25 | 7,418,398.50 | |||||||
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 62,170,315.70 | 267,096.84 | -14,700.00 | 62,422,712.54 | |||||||
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 21,986,825.88 | 5,028,166.60 | 33,600.00 | 4,166,090.96 | 22,882,501.52 | ||||||
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 4,453,039.67 | 2,209,561.07 | 1,966,381.27 | 4,696,219.47 | |||||||
| 小计 | 96,988,183.59 | 10,301,942.92 | 18,900.00 | 9,889,194.48 | 97,419,832.03 | ||||||
| 合计 | 96,988,183.59 | 30,000,000.00 | 9,959,192.01 | 18,900.00 | 9,889,194.48 | 127,077,081.12 | |||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,901,434,672.93 | 2,813,465,581.55 | 2,609,377,074.19 | 2,513,626,452.93 |
| 其他业务 | 20,161,367.60 | 4,608,358.94 | 20,570,990.69 | 4,734,781.04 |
| 合计 | 2,921,596,040.53 | 2,818,073,940.49 | 2,629,948,064.88 | 2,518,361,233.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 109,887,960.45 | 99,002,939.76 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,959,192.01 | 18,060,995.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -403,773.52 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 119,847,152.46 | 116,660,162.04 |
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 592,815.42 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,784,560.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | -1,092,358.85 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,904,793.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 382,813.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200,761.21 | |
| 所得税影响额 | -10,955,846.29 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,559,781.33 | |
| 合计 | 29,257,757.55 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.13 | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.61 | 0.55 | 0.55 |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |