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天津银龙预应力材料股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-16
天津银龙预应力材料股份有限公司
 SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO., LTD. TIANJIN
                 2014 年年度报告
                   二〇一五年四月
                                     2014 年年度报告
           公司代码:603969                              公司简称:银龙股份
           天津银龙预应力材料股份有限公司
                   2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人谢铁桥、主管会计工作负责人钟志超 及会计机构负责人(会计主管人员)王峥
   声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度合并会计报表归属于母公司股东的净
利润为131,381,022.76元,加合并会计报表年初未分配利润 187,284,851.08元,扣除提取的法定
盈余公积金8,929,490.28元,本公司 2014年度合并会计报表未分配利润为309,736,383.56元。
    截止 2014 年 12 月 31 日,母公司期末未分配利润为 245,706,775.87 元,股利分配拟以公司
总股本 2 亿股为基数,按每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共计分配股利 3,000 万元。母
公司提取 20%任意盈余公积金 17,858,980.56 元,本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额
为 261,877,403.00 元。并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者查阅本报告“第四节董事会报告 二
、董事会关于未来发展的讨论和分析 (五) 可能面对的风险”。本报告中所涉及的未来计划、发
展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。请广大投资者理性投资,并注意投资风
险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
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八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
九、 其他
    2015 年 1 月 30 日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准天津银龙预应力材料股份
有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2015]195 号批复,核准公司公开发行新股不超过
5,000 万股普通股(A 股)股票。经上海证券交易所《关于天津银龙预应力材料股份有限公司人民
币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2015]73 号)同意,公司股票于 2015 年 2 月
27 日在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后公司总股本变更为人民币 20,000.00 万股(发
行前总股本 15,000.00 万股)。募集资金净额为 63,527.20 万元。上述募集资金已于 2015 年 2 月
16 日到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 2 月 16 日对本次发行的募集资金到账
情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第 210095 号)。
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 31
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 48
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 53
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 55
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 139
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司,银龙,
                        指    天津银龙预应力材料股份有限公司
银龙股份
证监会                  指    中国证券监督管理委员会
上交所                  指    上海证券交易所
                              天津市银龙预应力钢丝有限公司及其后历次名称变更登记后的
银龙有限                指
                              公司,泛指本公司前身
海通开元                指    公司股东海通开元投资有限公司
杭州富庆                指    公司股东杭州富庆创业投资合伙企业(有限合伙)
无锡国联卓成            指    公司股东无锡国联卓成创业投资有限公司
天津金镒泰              指    公司股东天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
航天新能源              指    公司股东西安航天新能源产业基金投资有限公司
公司章程                指    天津银龙预应力材料股份有限公司章程
股东大会                指    天津银龙预应力材料股份有限公司股东大会
董事会                  指    天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
监事会                  指    天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
公司法                  指    中华人民共和国公司法
证券法                  指    中华人民共和国证券法
报告期                  指    2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末                指    2014 年 12 月 31 日
银龙科贸                指    公司全资子公司天津银龙集团科贸有限公司
宝泽龙                  指    公司全资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司
                              公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司,持股比例 82%;原
银龙轨道                指
                              为河间市银龙三佳轨道有限公司,于 2014 年 5 月 9 日更名
银龙轨道安徽分公司      指    公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司安徽分公司
本溪银龙                指    公司全资子公司本溪市银龙预应力材料有限公司
                              公司控股子公司天津银龙高科新材料研究院有限公司,公司持
银龙高科                指
                              股比例 75%
河间分公司              指    天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司
钢丝                    指    预应力混凝土用钢丝
钢绞线                  指    预应力混凝土用钢绞线
钢棒                    指    预应力混凝土用钢棒
轨道板                  指    高铁无砟轨道板
                              也称线材,通常指成盘的小直径圆钢,本报告所指的盘条为中、
盘条                    指
                              高碳钢盘条,俗称硬线。
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险,敬
请投资者查阅本报告“第四节董事会报告 二、董事会关于未来发展的讨论和分析 (五) 可能面对
的风险”中的相关内容。
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                                  第二节        公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称        天津银龙预应力材料股份有限公司
公司的中文简称        银龙股份
公司的外文名称        Silvery Dragon Prestressed Materials Co.,LTD Tianjin
公司的法定代表人      谢铁桥
公司的住所            北辰区双源工业园区双江道62号
二、 联系人和联系方式
                                 董事会秘书                            证券事务代表
姓名                 谢志礼                               李立超
联系地址             北辰区双源工业园区双江道62号         北辰区双源工业园区双江道62号
电话                 022-26983538                         022-26983538
传真                 022-26983575                         022-26983575
电子信箱             dsh@yinlong.com                      dsh@yinlong.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                             北辰区双源工业园区双江道62号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             北辰区双源工业园区双江道62号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 www.yinlong.com
电子信箱                                 dsh@yinlong.com
四、 信息披露及备置地点
                                       《上海证券报》《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
                                       《中国证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称            股票代码        变更前股票简称
      A 股          上海证券交易所        银龙股份            603969                无
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                              2014 年 11 月 3 日
注册登记地点                              北辰区双源工业园区双江道 62 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                              70044093-9
                                            5 / 139
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  (二) 公司首次注册情况的相关查询索引
      详情请见公司于 2015 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站披露的首次公开发行股票招股说明
  书“第五节 发行人基本情况,三 公司股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”。
  (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
      公司上市以来,主营业务未发生变化。
  (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
      公司上市以来,未发生控股股东变更的情况。
  七、 其他有关资料
                        名称                              立信会计师事务所(特殊普通合伙)
   公司聘请的会计师
                        办公地址                          北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
     事务所(境内)
                        签字会计师姓名                    惠增强、夏福登
                        名称                              海通证券股份有限公司
   报告期内履行持续
                        办公地址                          上海市广东路 689 号
   督导职责的保荐机
                        签字的保荐代表人姓名              金涛、曲洪东
           构
                        持续督导的期间                    2015 年 2 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日
                         第三节       会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                              本期比上
         主要会计数据                 2014年                 2013年           年同期增      2012年
                                                                                减(%)
营业收入                          1,982,688,216.52       1,953,929,175.31          1.47 1,330,899,092.35
归属于上市公司股东的净利润          131,381,022.76         121,865,690.42          7.81    54,182,864.42
归属于上市公司股东的扣除非经        122,269,413.24         120,861,001.41          1.17    48,674,340.61
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         155,008,402.54           68,996,761.58     124.66       10,576,304.64
                                                                          本期末比上
                                     2014年末               2013年末      年同期末增        2012年末
                                                                            减(%)
归属于上市公司股东的净资产          775,132,769.81         643,751,747.05       20.41     539,012,952.96
总资产                            1,255,783,225.79       1,162,089,119.74        8.06     988,033,169.53
  (二)    主要财务指标
            主要财务指标              2014年       2013年      本期比上年同期增减(%)         2012年
  基本每股收益(元/股)               0.88         0.81               8.64                   0.36
  稀释每股收益(元/股)               0.88         0.81               8.64                   0.36
  扣除非经常性损益后的基本每股收
                                        0.82         0.81                   1.23               0.32
  益(元/股)
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加权平均净资产收益率(%)           18.52        20.46      减少1.94个百分点           10.58
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                    17.23        20.29      减少3.06个百分点            9.51
资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
     1.2014 年经营活动产生的现金流净额较上年同期增长了 124.66%,主要原因是报告期内公司
加强货款催收力度,实际经营当中销售回款良好。2014 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2013
年增长 57,949.78 万元。同时,公司控制对外支付,使得购买商品、接受劳务支付的现金流出只增
长 40,187.65 万元,最终使得经营活动产生的现金流量净额增长 8,601.16 万元,相比 2013 年同期
增幅为 124.66%。
     2.归属于上市公司股东的净资产增长主要来源于公司经营所取得的净利润。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
无
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                         附注(如
          非经常性损益项目              2014 年金额                 2013 年金额    2012 年金额
                                                           适用)
非流动资产处置损益                        8,781.93                    -65,001.30        635.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                     12,568,587.00                  1,341,986.00   1,778,769.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
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费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                            -179,071.00           48,811.00    4,757,007.35
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                          -728,559.01           -13,406.29
所得税影响额                              -2,558,129.40          -307,700.41   -1,027,887.79
                合计                       9,111,609.52         1,004,689.00    5,508,523.81
                               第四节         董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    公司是国内规模较大,产品较为齐全的专业研发,生产和销售预应力混凝土用钢材的企业。
公司产品以预应力混凝土用钢丝为主、涵盖了预应力混凝土用钢绞线和预应力混凝土用钢棒等全
系列产品。目前,公司业务已经成功延伸进入下游高速铁路轨道板领域。
    报告期内,国际上发达经济体除美国外其他国家复苏步伐均弱于预期,新兴经济体经济增速
继续放缓;2014 年国内钢铁行业不景气。为缓解经济下行的压力,国家加大对铁路、水利等基础
设施建设的投资,同时公司借助在行业内的地位和品牌优势,在稳定现有销售客户的同时积极拓
展开发新客户,加大销售力度;针对外贸销售多为经销代理的状况,公司积极通过代理商与最终
用户沟通,掌握用户的需求,根据不同的需求调整公司的供货策略和经营策略。在公司全体人员
的共同努力下,报告期内实现预应力钢材销售 47.23 万吨(其中出口 14.03 万吨),较上年同期增
长 9.2%。实现营业收入 19.82 亿元,较上年同期增长 1.47%。归属于母公司所有者净利润 13,138.10
万元,经营性现金流量 15,500.84 万元。
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    报告期内,公司严格执行公司根据自身实际经营管理情况和行业特点制定的内控管理制度,
不断深化、细化管理,对大额固定资产投资、对外融资、财务管理、关联交易、对外担保等事项
重点控制,对生产计划、产品研发、物资采购、财务核算、产品销售、内部审计、人事管理等方
面进行了规范化整理,形成了规范的内部管理体系。本报告期内,公司内控制度对于所有重大方
面是有效的,能够对公司各项业务的运行以及公司经营风险的控制提供保证。
    报告期内,公司新取得 5 项专利许可证书,获得了俄罗斯 GOST 市场准入认证,进一步证明
了公司的产品研发实力和产品营销能力在不断提高,为公司进一步打开国际市场提供了有利条件。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
               科目                       本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                               1,982,688,216.52   1,953,929,175.31           1.47%
营业成本                               1,612,644,380.46   1,619,951,772.81          -0.45%
销售费用                                  81,949,524.07       68,939,297.04         18.87%
管理费用                                  94,537,910.24       69,840,071.42         35.36%
财务费用                                  26,470,996.08       28,755,726.02         -7.95%
经营活动产生的现金流量净额               155,008,402.54       68,996,761.58        124.66%
投资活动产生的现金流量净额               -67,022,890.07      -92,311,571.28         27.39%
筹资活动产生的现金流量净额              -112,430,636.90       78,463,957.87       -243.29%
研发支出                                  50,468,824.01       53,706,917.16         -6.03%
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司的营业收入主要分为主营业务收入和其他业务收入,2014 年主营业务收入占营业收入的
比例为 98.38%。营业收入的增长主要来自于主营业务收入的增加。报告期内公司的主营业务收入
主要为预应力混凝土用钢材的销售收入。
    2014 年度公司主营业务收入为 19.51 亿元,比上年同期增长 1.16%;其他业务收入 3,217.55
万元,比上年同期增长 24.87%。主营业务增长主要是预应力钢材销售量的增长。2014 年,公司
生产预应力钢材 47.49 万吨,销售 47.23 万吨,销售量较上年同期增长 9.2%,截止 2014 年底结余
预应力钢材 2.92 万吨。因 2014 年钢材整体价格的下降走势,使得主营业务收入的增长比例低于
销售量的增长比例。其他业务收入增长,主要是原材料及轨道板配件材料销售收入增长较高。
(2) 订单分析
    无
(3) 新产品及新服务的影响分析
    目前公司业务已经成功延伸到预应力钢材产品行业下游高速铁路轨道板领域,公司控股子公
司银龙轨道制造的新型轨道板——CRTS III 型先张法无砟轨道板已先后在西宝(西安—宝鸡)、
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                                            2014 年年度报告
 兰新(兰州—新疆)、沈丹(沈阳—丹东)等客运专线试铺并成功通过验收。银龙轨道安徽分公
 司目前已建成投产,主要为郑徐客专(郑州—徐州)批量供应轨道板。2014 年销售收入 905.92
 万元,比 2013 年销售收入 297.17 万元增长了 204.85%。轨道板业务预期将成为公司新的盈利增
 长点。
 (4) 主要销售客户的情况
       本报告期内公司前五大客户销售收入 96,279.79 万元,占营业收入 48.57%。
              客户名              营业收入总额(元)           占公司全部营业收入的比例(%)
              第一名                804,980,616.87                         40.6
              第二名                  54,737,147.10                        2.76
              第三名                 44,761,059.34                         2.26
              第四名                 30,257,665.28                         1.53
              第五名                 28,061,375.93                         1.42
              合计:                962,797,864.52                        48.57
 3     成本
 (1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
                                             分产品情况
                                  本期                                  本期金
                                                               上年同
                                  占总                                  额较上
                                                               期占总                    情况
分产品           本期金额         成本      上年同期金额                年同期
                                                               成本比                    说明
                                  比例                                  变动比
                                                               例(%)
                                  (%)                                   例(%)
钢丝           1,067,792,881.10   66.21     1,045,165,398.72    64.52       2.16
钢绞线           442,168,296.68   27.42       439,814,210.87    27.15       0.54
                                                                                   出口钢棒及国内
钢棒              72,606,584.77    4.50      118,563,646.52      7.32    -38.76    高铁 I 型板钢棒销
                                                                                   量下降。
                                                                                   轨道板销量增长
轨道板           6,254,113.06      0.39       1,936,068.31       0.12   223.03
                                                                                   带动成本增长。
                                                                                   主要是与预应力
原材料                                                                             钢绞线配套销售
                17,663,802.34      1.10       6,366,095.48       0.39   177.47
及辅料                                                                             的辅助材料增长
                                                                                   所致。
                                                                                   随着轨道板销售
轨道配                                                                             数量增加相关配
                 3,848,705.25      0.24       2,973,071.43       0.18     29.45
件                                                                                 套配件成本也相
                                                                                   应有所增长。
 公司主营业务成本主要来自于预应力混凝土用钢材的成本,预应力混凝土用钢材的主要成本来自
 于盘条,占生产成本的比例在 85%以上。
 (2) 主要供应商情况
 本公司前五大供应商采购金额 125,040.68 万元,占全部采购金额 83.38%。
                                                10 / 139
                                          2014 年年度报告
            供应商名称                       采购金额(元)              占采购总额的比例(%)
              第一名                         492,065,739.85                      32.81
              第二名                         337,720,506.08                      22.52
              第三名                         205,900,887.56                      13.73
              第四名                         136,472,468.48                      9.10
              第五名                           78,247,243.97                     5.22
                合计                       1,250,406,845.94                      83.38
4    费用
                                                    本期金额较                    情况
    项目         本期金额        上年同期金额       上年同期变
                                                                                  说明
                                                    动比例(%)
                                                                     销售费用的增长主要是全年销售
销售费用       81,949,524.07     68,939,297.04           18.87       数量的增加带动运费的增长,导
                                                                     致销售费用的增加。
                                                                     变动较大的原因主要是 2014 年各
                                                                     分子公司全面投产,生产规模扩
管理费用       94,537,910.24     69,840,071.42           35.36
                                                                     大,人工成本及相关费用增长较
                                                                     多。
                                                                     财务费用的降低主要原因是贷款
                                                                     规模增加,利息支出增加了 615
财务费用       26,470,996.08     28,755,726.02           -7.95
                                                                     万元,但汇兑损失减少了 933 万,
                               

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