公司代码：603997 公司简称：继峰股份转债代码：110801 转债简称：继峰定01转债代码：110802 转债简称：继峰定02
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王义平、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员） 张思俊 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 16,853,437,346.87 | 17,565,529,608.07 | 17,565,529,608.07 | -4.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,536,510,761.00 | 4,525,718,954.29 | 4,525,718,954.29 | 0.24 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,866,050.97 | 65,541,837.72 | 84,053,123.43 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 3,958,927,959.23 | 4,621,735,842.65 | 510,757,943.48 | -14.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -47,941,980.55 | 60,369,970.68 | 59,335,091.79 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -49,812,800.75 | 56,119,270.34 | 56,119,442.16 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.06 | 1.76 | 3.12 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.06 | 0.09 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -789,980.96 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,446,044.90 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,497.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,034,055.06 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -161,021.15 |
| 所得税影响额 | -663,775.57 |
| 合计 | 1,870,820.20 |
1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 20,612 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波继弘投资有限公司 | 332,441,497 | 32.48 | 0 | 质押 | 261,500,000 | 境内非国有法人 |
| 东证融通投资管理有限公司－宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙） | 227,404,479 | 22.22 | 227,404,479 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| WING SING INTERNATIONAL CO., LTD. | 146,880,000 | 14.35 | 0 | 质押 | 119,000,000 | 境外法人 |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 50,065,876 | 4.89 | 50,065,876 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信建投资本管理有限公司－新余润信格峰投资合伙企业（有限合伙） | 39,525,691 | 3.86 | 39,525,691 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海固信投资控股有限公司－马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 23,715,415 | 2.32 | 23,715,415 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司－宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业（有限合伙） | 23,715,415 | 2.32 | 23,715,415 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广州力鼎凯得基金管理有限公司－广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 19,762,845 | 1.93 | 19,762,845 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,052,290 | 1.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 8,516,298 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | ||
| 宁波继弘投资有限公司 | 332,441,497 | 人民币普通股 | 332,441,497 |
| WING SING INTERNATIONAL CO., LTD. | 146,880,000 | 人民币普通股 | 146,880,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,052,290 | 人民币普通股 | 13,052,290 |
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 8,516,298 | 人民币普通股 | 8,516,298 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 3,603,745 | 人民币普通股 | 3,603,745 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2,231,735 | 人民币普通股 | 2,231,735 |
| 华璐 | 1,971,800 | 人民币普通股 | 1,971,800 |
| 陈强 | 1,238,532 | 人民币普通股 | 1,238,532 |
| 何德康 | 1,207,650 | 人民币普通股 | 1,207,650 |
| 任洪兰 | 1,192,550 | 人民币普通股 | 1,192,550 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）前10名股东中的宁波继弘投资有限公司、宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）与 Wing Sing International Co., Ltd.均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业，为一致行动人。除此之外，与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）其余股东，公司未知其关联关系或是否是一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
1.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 预付款项 | 107,698,468.93 | 46,425,536.96 | 61,272,931.97 | 131.98% | 注1 |
| 开发支出 | 51,866,505.87 | 79,339,498.89 | -27,472,993.02 | -34.63% | 注2 |
| 应付票据 | 42,180,643.08 | 29,565,723.75 | 12,614,919.33 | 42.67% | 注3 |
| 预收账款 | - | 5,983,762.77 | -5,983,762.77 | 不适用 | 注4 |
| 长期借款 | 2,313,394,357.77 | 1,773,345,652.95 | 540,048,704.82 | 30.45% | 注5 |
| 其他综合收益 | -5,867,835.20 | -64,601,622.46 | 58,733,787.26 | -90.92% | 注6 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 49,988,243.05 | 93,596,860.28 | -43,608,617.23 | -46.59% | 注7 |
| 汇兑收益 | -92,736,060.13 | -4,679,608.33 | -88,056,451.80 | 1881.71% | 注8 |
| 其他收益 | 2,446,044.90 | 4,729,858.35 | -2,283,813.45 | -48.29% | 注9 |
| 净敞口套期收益 | 2,683,451.63 | 2,020,824.17 | 662,627.46 | 32.79% | 注10 |
| 信用减值损失 | -704,326.90 | 1,074,342.96 | -1,778,669.86 | 不适用 | 注11 |
| 所得税费用 | -29,693,369.86 | 50,903,320.36 | -80,596,690.22 | 不适用 | 注12 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,866,050.97 | 65,541,837.72 | -205,407,888.69 | 不适用 | 注13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,297,362.52 | -155,310,264.66 | 218,607,627.18 | 不适用 | 注14 |
注1：主要系格拉默2020年一季度受疫情影响，在3月中旬工厂关闭前预付了货款，却未能在3月下半月收到相应货物所致。注2：主要系研发项目已资本化转入无形资产，开发项目金额减少所致。注3：主要系母公司对供应商付款以票据支付增加所致。注4：主要系根据会计新收入准则，有对应合同的预收款项全部计入合同负债。注5：主要系格拉默在2020年一季度将短期借款置换为长期借款所致。
注6：主要系格拉默的长期应付职工薪酬对应的养老金债务评估利率与2019年12月31日相比有所上升，故重新计量设定受益计划的精算收益大幅增加。注7：主要系宁波继烨，德国继烨于2019年一季度因对格拉默投资需要发生大量的银行手续费，融资性保函手续费等。注8：主要系外汇市场受疫情影响发生大幅波动，格拉默受外汇市场变动影响，从而发生损失。欧洲继峰由于捷克克朗兑人民币汇率大幅下跌，也发生较大汇兑损失。注9：主要系政府补贴政策变化，2019第一季度申请的相关政策，因疫情影响未在2020年第一季度延续。注10：主要系2020年第一季度利率波动较大，产生的利率互换合约的结算收益增加。注11：主要系为继峰应收账款账龄增加，0-3月账龄的应收账款金额下降，3-12月账龄的应收账款增加。注12：主要系受疫情影响，公司的一季度税前利润总额从2019年的盈利1.25亿变为2020年的亏损0.91亿。税前利润的变化导致了所得税费用的变化。注13：主要系（1）受新型冠状病毒疫情影响，2020年2月中国地区工厂停工，至2020年3月中旬，中国地区工厂恢复生产，欧洲和美国的生产工厂受疫情影响关闭，整体经营现金流入受到影响；（2）全球汽车行业经济下行；（3）Grammer集团为了从供应商那争取更多的降价空间，缩短了部分供应商的付款周期。注14：主要系（1）Grammer出于现金流需求，借入用长期借款替换短期借款，同时增加借款以缓解现金流压力；（2）2019年第一季度德国继烨及宁波继烨出于投资需求，发生了较多利息费用的现金支出，2020年无相关支出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王义平 |
| 日期 | 2020年4月29日 |