公司代码:603997 公司简称:继峰股份转债代码:110801 转债简称:继峰定01转债代码:110802 转债简称:继峰定02
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王义平、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)张思俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 17,396,283,797.78 | 17,565,529,608.07 | 17,565,529,608.07 | -0.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,970,141,571.35 | 4,525,718,954.29 | 4,525,718,954.29 | -12.28 |
年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -60,600,953.03 | 376,369,520.05 | 178,834,027.79 | 不适用 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 10,994,468,539.64 | 13,509,416,978.65 | 1,538,683,511.76 | -18.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | -293,938,490.38 | 213,444,546.83 | 190,390,689.79 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -287,934,529.10 | 180,777,961.54 | 180,777,961.54 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.94 | 6.20 | 10.06 | 减少13.14个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.29 | 0.21 | 0.30 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.25 | 0.20 | 0.30 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
非流动资产处置损益 | 31,500.13 | -11,033,140.85 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 34,968,597.73 | 95,433,260.34 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,558.34 | 16,554.18 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,384,803.77 | 1,384,803.77 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -99,123,036.44 | -99,123,036.44 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 571,573.33 | 1,048,155.47 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,746,181.37 | - |
少数股东权益影响额(税后) | 3,823,554.13 | 1,602,666.32 |
所得税影响额 | 11,598,351.56 | 4,666,775.93 |
合计 | -20,992,916.08 | -6,003,961.28 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 24,586 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
宁波继弘投资有限公司 | 332,441,497 | 32.55 | 0 | 质押 | 247,620,000 | 境内非国有法人 | |
东证融通投资管理有限公司-宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙) | 227,404,479 | 22.27 | 227,404,479 | 无 | 0 | 其他 | |
Wing Sing International Co., Ltd. | 146,880,000 | 14.38 | 0 | 质押 | 146,880,000 | 境外法人 | |
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 50,065,876 | 4.90 | 50,065,876 | 无 | 0 | 其他 | |
中信建投资本管理有限公司-新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙) | 39,525,691 | 3.87 | 39,525,691 | 无 | 0 | 其他 | |
上海固信投资控股有限公司-马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 23,715,415 | 2.32 | 23,715,415 | 无 | 0 | 其他 |
上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司-宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙) | 23,715,415 | 2.32 | 23,715,415 | 无 | 0 | 其他 | |||
广州力鼎凯得基金管理有限公司-广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 19,762,845 | 1.94 | 19,762,845 | 无 | 0 | 其他 | |||
盈科创新资产管理有限公司 | 4,114,855 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 3,576,500 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
宁波继弘投资有限公司 | 332,441,497 | 人民币普通股 | 332,441,497 | ||||||
Wing Sing International Co., Ltd. | 146,880,000 | 人民币普通股 | 146,880,000 | ||||||
盈科创新资产管理有限公司 | 4,114,855 | 人民币普通股 | 4,114,855 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 3,576,500 | 人民币普通股 | 3,576,500 | ||||||
王磊 | 2,862,050 | 人民币普通股 | 2,862,050 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,529,515 | 人民币普通股 | 2,529,515 | ||||||
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,017 | 人民币普通股 | 1,500,017 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,344,600 | 人民币普通股 | 1,344,600 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,098,800 | 人民币普通股 | 1,098,800 |
平安资产-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 | 1,044,300 | 人民币普通股 | 1,044,300 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)前10名股东中的宁波继弘投资有限公司、宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)与 Wing Sing International Co., Ltd.均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业,为一致行动人。除此之外,与上述其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)其余股东,公司未知其关联关系或是否是一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
交易性金融资产 | - | 1,715,872.72 | -1,715,872.72 | 不适用 | [注1] |
应收票据 | 384,350,840.75 | 209,373,102.62 | 174,977,738.13 | 83.57% | [注2] |
预付款项 | 76,588,888.96 | 46,425,536.96 | 30,163,352.00 | 64.97% | [注3] |
一年内到期的非流动资产 | - | 15,631,000.00 | -15,631,000.00 | 不适用 | [注4] |
长期应收款 | 18,513,232.90 | 26,879,514.33 | -8,366,281.43 | -31.13% | [注5] |
长期股权投资 | 11,587,090.44 | 4,777,294.71 | 6,809,795.73 | 142.55% | [注6] |
在建工程 | 265,693,324.25 | 481,756,088.10 | -216,062,763.85 | -44.85% | [注7] |
投资性房地产 | - | 41,830,759.76 | -41,830,759.76 | 不适用 | [注8] |
开发支出 | 27,475,565.74 | 79,339,498.89 | -51,863,933.15 | -65.37% | [注9] |
递延所得税资产 | 526,212,328.94 | 381,328,634.02 | 144,883,694.92 | 37.99% | [注10] |
应付票据 | 70,839,259.71 | 29,565,723.75 | 41,273,535.96 | 139.60% | [注11] |
预收款项 | - | 5,983,762.77 | -5,983,762.77 | 不适用 | [注12] |
合同负债 | 73,598,095.88 | 24,238,647.51 | 49,359,448.37 | 203.64% | [注13] |
应付职工薪酬 | 603,628,291.82 | 441,157,878.32 | 162,470,413.50 | 36.83% | [注14] |
其他应付款 | 434,417,622.44 | 263,546,327.03 | 170,871,295.41 | 64.84% | [注15] |
其他流动负债 | 214,763,884.39 | 89,307,123.26 | 125,456,761.13 | 140.48% | [注16] |
库存股 | 23,582,348.80 | 36,785,503.20 | -13,203,154.40 | -35.89% | [注17] |
其他综合收益 | -120,594,127.97 | -64,601,622.46 | -55,992,505.51 | 不适用 | [注18] |
项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
汇兑收益 | -111,055,455.59 | -17,272,330.90 | -93,783,124.69 | 不适用 | [注19] |
其他收益 | 95,433,260.37 | 19,113,535.17 | 76,319,725.20 | 399.30% | [注20] |
投资收益 | 973,266.16 | 19,987.79 | 953,278.37 | 4769.30% | [注21] |
净敞口套期收益 | -4,873,668.15 | 840,399.16 | -5,714,067.31 | 不适用 | [注22] |
信用减值损失 | -20,842,620.14 | -616,661.94 | -20,225,958.20 | 不适用 | [注23] |
资产减值损失 | -94,963,385.87 | -2,960,422.53 | -92,002,963.34 | 不适用 | [注24] |
资产处置收益 | -11,033,140.88 | -2,539,925.22 | -8,493,215.66 | 不适用 | [注25] |
营业外收入 | 3,396,966.36 | 1,487,604.93 | 1,909,361.43 | 128.35% | [注26] |
项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,600,953.03 | 376,369,520.05 | -436,970,473.08 | 不适用 | [注27] |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,612,673.69 | -539,518,311.64 | 438,905,637.95 | 不适用 | [注28] |
[注1]: 主要系企业原购入的交易性金融资产到期并完成处置所致;[注2]:主要系企业整体票据贴现业务减少所致;[注3]:主要系新冠肺炎疫情影响,欧洲、美国地区工厂缩短工作时间,部分货物延期交付,造成预付款项增加;[注4]:主要系格拉默于2015年出售Immenstetten厂房及附属土地,总售价600万欧元,买方于2016,2019和2020年分三年支付,每次支付200万欧元。本年转入一年内到期的非流动资产200万欧元已经完成支付,故一年到期的非流动资产清零;[注5]:主要系部分合营企业借款收回;[注6]:主要系企业本期新投资合营企业造成长期股权投资额上升;[注7]: 主要系格拉默办公大楼建成,从在建工程转为固定资产所致;
[注8]: 主要系企业完成股权收购后,原以投资性房地产科目核算的房产转为以固定资产科目核算;[注9]:主要系部分开发项目已完成,由开发支出转入无形资产所致;[注10]:主要系受疫情影响,企业位于欧美地区工厂出现亏损,考虑后期可再实现盈利,故确认递延所得税资产;[注11]:主要系企业对供应商付款政策调整,增加票据比例;[注12]: 主要系根据会计新收入准则,有对应合同的预收款项全部计入合同负债;[注13]:主要系受疫情影响,预期客户订单减少,开发成本无法被收回的合同增多,导致预计合同损失增加;另外系执行新收入准则影响,原预收账款重分类至合同负债项下的未结算合同负债,且客户预付项目款金额也有所增加;[注14]:主要系受新冠疫情影响,集团支付裁员费增加所致;[注15]:主要系受疫情影响,公司订单减少,为争取更多的订单,增加了对客户的返利;[注16]:主要差异原因系质保金增加;[注17]:主要系继峰股份授予职工的作为股权激励的股票,由于未达到业绩要求无法解锁,故继峰股份于本期回购这部分股票后注销;[注18]:主要系受汇率变动影响,海外经营净投资减少;另长期应付职工薪酬对应的养老金债务评估利率与2019年12月31日相比有所下降,故重新计量设定受益计划的精算收益减少;[注19]:主要系美元兑欧元以及墨西哥比索对美元贬值,格拉默墨西哥工厂存在较大金额的美元负债,故造成较大金额的汇兑损失;[注20]:主要受疫情影响,为稳定人员就业,欧洲地区政府对受影响的当地企业给予人工费用一定比例的补贴;[注21]:主要系本期投资收益主要来自于联营企业Allygram的权益法核算的长期股权投资,Allygram为19年第四季度通过股权收购获得,故本期金额高于上期;[注22]:主要系2020年前三季度汇率变动较大,格拉默调整了套期策略,增加套期对象的范围;[注23]:主要系新冠疫情,部分客户破产,或在资金和支付上有困难导致账龄加长,故增加应收账款坏账准备;[注24]:主要系疫情影响,企业整体销量下降,故对原材料计提减值准备;[注25]:主要系格拉默江苏工厂搬迁,对部分固定资产进行处置;[注26]:主要系非同一控制下企业合并,收购价低于账面净资产公允价形成了营业外收入;
[注27]:主要系受新冠疫情及全球汽车行业经济下行影响,企业整体利润减少,导致整体经营性净现金流减少;[注28]: 主要系格拉默出于现金流需求,用长期借款替换短期借款,同时增加借款以缓解现金流压力;
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情影响,全球汽车销量下降,客户需求减少,公司前三季度营业收入下降18.62%,归属于上市公司股东的净利润为-2.94亿元。目前,虽然中国、德国的疫情已得到有效控制,但未来随着气候变冷,欧洲、北美等地区仍有二次疫情的可能,全球汽车行业仍可能受到较大影响。基于上述风险,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度变动。
公司名称 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
法定代表人 | 王义平 |
日期 | 2020年10月29日 |