证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-027
江西九丰能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”或“九丰能源”)董事会对2023年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2021年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1437号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,296.9866万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币34.57元,募集资金总额为人民币2,868,268,267.62元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元。上述募集资金已于2021年5月19日全部到账。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2021)第440C000266号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。
截至2023年12月31日,公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目177,950.36万元,其中报告期内累计投入募投项目70,061.89万元,扣除部分发行费用、手续费、临时补充流动资金、购买的现金管理产品、汇兑损益,加上银行累计存储利息及现金管理收益后,公司募集资金专用账户中的首次公开发行股票募集资金余额为14,433.90万元。
(二)2023年非公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources InvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2827号)核准,公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集配套资金,合计发行可转债1,200万张,每张面值为人民币100元,按照面值发行,募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币1,180,158,679.25元。上述募集资金已于2023年2月28日全部到账。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行可转债的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》(致同专字(2023)第440C001052号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。
截至2023年12月31日,公司非公开发行可转债募集资金累计投入募投项目69,875.26万元(均为报告期内投入),扣除部分发行费用、手续费、购买的现金管理产品,加上银行累计存储利息及现金管理收益后,公司募集资金专用账户中的募集资金余额为10,811.01万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,并实行严格的审批制度,保证募集资金专款专用。
(一)2021年首次公开发行股票募集资金管理情况
2021年5月18日,公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司及全资子公司广东九丰能源集团有限公司(以下简称“九丰集团”)、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中信银行股份有限公司广州分行(以下简称“中信广分”)、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行(以下简称“工行东莞厚街支行”)、广发银行股份有限公司广州番禺支行(以下简称“广发番禺支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构及商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
2021年5月28日,公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》,同意公司新增境外全资子公司和谐船运有限公司(以下简称“和谐船运”)为项目实施主体,由九丰集团与和谐船运各负责购建1艘LNG运输船。根据该决议,公司及九丰集团、新加坡木兰精神航运有限公司(公司境外全资子公司,持有和谐船运、前进者船运有限公司100%股权;以下简称“木兰航运”)、和谐船运、中金公司与中信广分签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年5月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据该次会议决议,公司将全资子公司前进者船运有限公司(简称“前进者船运”)在中信广分开设的账户确定为募集资金专项账户;同时公司及前进者船运,与中金公司、中信广分签订了《关于江西九丰能源股份有限公司A股IPO项目之募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司及各子公司严格履行了上述协议。
截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立及余额情况如下:
单位:元、美元
序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 账户余额 (原币) | 账户余额 (折合人民币) |
1 | 九丰能源 | 中信广分 | 8110 9010 1170 1285 215 | 人民币 | 10,657,141.18 | 10,657,141.18 |
2 | 九丰能源 | 工行东莞 厚街支行 | 2010 0267 2920 0708 433 | 人民币 | 4,571,995.27 | 4,571,995.27 |
3 | 九丰能源 | 广发番禺支行 | 9550 8802 1861 0400 291 | 人民币 | 274,469.85 | 274,469.85 |
4 | 九丰集团 | 中信广分 | 8110 9010 1250 1297 397 | 人民币 | 122,293,467.08 | 122,293,467.08 |
5 | 木兰航运 | 中信广分 | FTN8110900193301304186 | 美元 | 0.00 | 0.00 |
6 | 木兰航运 | 中信广分 | NRA8110914013401315097 | 美元 | 48,458.33 | 344,965.16 |
7 | 和谐船运 | 中信广分 | FTN8110900193201304226 | 美元 | 0.00 | 0.00 |
8 | 和谐船运 | 中信广分 | NRA8110914012801315129 | 美元 | 496,423.60 | 3,533,940.32 |
9 | 前进者船运 | 中信广分 | NRA8110914013501315127 | 美元 | 374,088.64 | 2,663,062.21 |
募集资金余额合计(人民币) | 144,339,041.07 |
注:1、以上账户均在正常使用中。
2、外币余额按报告期末汇率折算。
(二)2023年非公开发行可转债募集资金管理情况
2023年2月22日,公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权,公司连同本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信广分、中国工商银行股份有限公司于都支行(以下简称“工行于支”)、中国农业银行股份有限公司广州华南支行(以下简称“农行华支”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司及各子公司严格履行了上述协议。
公司于农行华支开设的募集资金账户(账号4408 2601 0400 14165)所存储募集资金的用途为“补充流动资金及支付本次交易相关费用”,报告期内已按计划完成投入。2023年6月8日,该账户已办理完成销户手续。
截至2023年12月31日,公司2023年非公开发行可转债募集资金专项账户开立及余额情况如下:
单位:元
序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 账户余额 |
1 | 九丰能源 | 中信广分 | 8110 9010 1320 1568 322 | 人民币 | 106,391,526.81 |
2 | 九丰能源 | 工行于支 | 1510 2065 2900 0259 183 | 人民币 | 1,718,525.96 |
3 | 九丰能源 | 农行华支 | 4408 2601 0400 14165 | 人民币 | 已销户 |
募集资金余额合计 | 108,110,052.77 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、实际使用情况
公司2023年实际使用首次公开发行股票募集资金、非公开发行可转债募集资金分别为人民币70,061.89万元、69,875.26万元,具体情况详见附表1-1及附表1-2《2023年度募集资金使用情况对照表》。
2、部分募投项目无法单独核算效益的原因
公司首次公开发行股票募投项目“购建1艘LNG运输船”、“购建1艘LPG运输船”的制定原因主要系LNG与LPG运输船为产业链的核心资产,购建自有LNG与LPG运输船有利于公司掌握行业稀缺资源,提高对LNG与LPG运输环节的自主性与控制力,加强从境外供应商采购的综合实力,有利于抓住行业发展的黄金机遇,促进公司业务进一步发展。
公司首次公开发行股票募投项目“补充流动资金及偿还银行借款”“永久性补充流动资金”以及非公开发行可转债募投项目“支付现金对价”“补充流动资金及支付本次交易相关费用”项目不直接产生效益,但有助于降低公司资产负债率,提升偿债能力与资产流动性,优化财务结构,增强公司抵御财务风险的能力和资金实力,更好地促进业务发展,为未来业务健康持续发展奠定良好的基础。
上述募集资金投资项目的项目效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。除上述项目外,其他部分项目尚未完成投建,目前未能核算项目效益。
(二)募集资金先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行,公司在2023年非公开发行可转债募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入“支付现金对价”募投项目合计515,169,740.10元。
2023年3月6日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司独立董事及独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次置换出具了同意的核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行鉴证并出具了鉴证报告。报告期内,公司根据上述决议使用非公开发行可转债募集资金515,169,740.10元置换了先期投入的自筹资金。
除上述置换外,不存在其他募集资金置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年10月24日,公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过100,000万元人民币的闲置募集资金(首次公开发行股票募集资金)暂时补充流动资金,使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。
根据上述决议,公司合计使用了闲置募集资金100,000万元人民币暂时补充流动资金,并于2023年1月9日、2023年6月6日、2023年8月14日、2023年10月20日,分别将暂时补充流动资金的募集资金17,000万元、10,000万元、33,500万元、39,500.00万元归还至募集资金专用账户,上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
2023年10月23日,公司分别召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币90,000.00万元,其中,使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金上限为人民币50,000.00万元,使用向特定对象发行可转债募集资金暂时补充流动资金上限为人民币40,000.00万元;使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。
根据上述决议,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币50,000.00万元暂时补充流动资金,向特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未实施暂时补充流动资金。
2024年1月9日,公司将暂时补充流动资金的首次公开发行股票募集资金人民币30,000.00万元提前归还至募集资金专用账户。
截至本报告披露日,公司使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币20,000.00万元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户,并及时履行相关信息披露义务。
报告期内,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营使用,不存在通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常投建的情形。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
2022年4月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用部分闲置募集资金(首次公开发行股票募集资金)进行现金管理,现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,单日最高余额不超过人
民币100,000.00万元,授权有效期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月,前次授权募集资金理财额度自动终止。2023年3月6日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元(含前述现金管理收益进行再投资的金额),其中,公司首次公开发行股票募集资金的交易金额上限为100,000.00万元,非公开发行可转债募集资金的交易金额上限为50,000.00万元;授权有效期限自第二届董事会第二十七次会议董事会审议通过之日起12个月。现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。本次授权募集资金现金管理额度经董事会审议通过后,前次授权募集资金现金管理额度自动终止。报告期内,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 募集资金 | 现金管理 产品名称 | 受托方 | 产品 类型 | 起止日期 | 实际投入 金额 | 到期收回情况 | |
已收回 本金 | 已实现收益 | |||||||
1 | 首次公开发行股票募集资金 | 大额存单 | 工行东莞厚街支行 | 保本型 | 2022-05-12起,随时赎回(2023-06-15赎回3亿元) | 60,000.00 | 30,000.00 | 1,033.03 |
2 | 非公开发行可转债募集资金 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14262期 | 中信广分 | 保本型 | 2023-03-21至2023-06-19 | 20,000.00 | 20,000.00 | 133.15 |
3 | 7天通知存款 | 中信广分 | 保本型 | 2023-03-22起,随时赎回(2023-09-28赎回1亿元) | 20,000.00 | 10,000.00 | 105.56 | |
4 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14263期 | 中信广分 | 保本型 | 2023-03-22至2023-09-19 | 10,000.00 | 10,000.00 | 130.68 | |
5 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15639期 | 中信广分 | 保本型 | 2023-06-22至2023-09-20 | 20,000.00 | 20,000.00 | 147.95 | |
6 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00373期 | 中信广分 | 保本型 | 2023-09-28至2023-12-28 | 10,000.00 | 10,000.00 | 54.25 |
7 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00327期 | 中信广分 | 保本型 | 2023-09-22至2024-03-20 | 30,000.00 | 0.00 | / | |
合计 | 170,000.00 | 100,000.00 | 1,604.62 |
(五)节余募集资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金
截至报告期末,公司2021年首次公开发行股票募集资金尚不存在募投项目完成投建节余的情况。
2、2023年非公开发行可转债募集资金
截至报告期末,公司2023年非公开发行可转债募集资金投资项目中的“补充流动资金及支付本次交易相关费用”已完成投入,该项目节余金额24,349.75元人民币(主要系利息收入)转入在中信广分开立的募集资金专户中。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司后续将按实际投建需要,使用上述节余资金用于其他非公开发行可转债募集资金投资项目。
(六)募集资金使用的其他情况
2021年5月28日,公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》,同意公司根据项目实施需要,新增境外全资子公司和谐船运为募集资金投资项目“购建2艘LNG运输船”项目实施主体,由九丰集团与和谐船运各负责购建1艘LNG运输船,募投项目其他内容保持不变。
考虑到项目进展及付款周期,公司以募集资金向境外子公司逐级增资。截至报告期末,公司分别累计向和谐船运、前进者船运增资美元12,158万元、美元1,650万元,用于募投项目的相关款项支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2021年首次公开发行股票募集资金
2021年8月20日,公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次
会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止“购建2艘LNG运输船”项目中由九丰集团负责购建的1艘LNG运输船(计划投资金额106,368.15万元),变更募集资金46,032.63万元投入“购建1艘LPG运输船”项目,实施主体变更为公司境外全资子公司前进者船运,购建LPG运输船不足部分以公司自有资金投入。变更后剩余60,335.52万元募集资金作为“未明确投向的募集资金”暂时存放于募集资金专户,未来将用于公司发展战略及主营业务相关的项目投资或资产购买,现阶段暂不决定具体投向,待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。上述变更经于2021年9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,更好地满足公司业务发展及战略规划实施的需求,2023年3月6日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将“未明确投向的募集资金”中的人民币30,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述变更经于2023年3月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。
2024年1月14日,公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目投入金额的议案》,同意将“未明确投向的募集资金”中的7,000万元用于“购建1艘LPG运输船”项目。上述变更经于2024年1月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
截至本报告披露日,公司首次公开发行股票募集资金变更后的投资项目具体如下:
单位:人民币万元
序号 | 项目名称 | 截至报告期末,预计投资总额 | 2024年1月变更后,预计投资总额 | 截至报告期末,拟投入募集资金金额 | 2024年1月变更后,拟投入募集资金金额 | 实施主体 |
1 | 购建1艘LNG运输船 | 106,368.15 | 106,368.15 | 106,368.15 | 106,368.15 | 和谐船运 |
2 | 购建1艘LPG运输船 | 51,147.37 | 58,147.37 | 46,032.63 | 53,032.63 | 前进者船运 |
3 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 九丰能源 |
4 | 永久性补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 九丰能源 |
5 | 未明确投向的募集资金 | 30,335.52 | 23,335.52 | 30,335.52 | 23,335.52 | / |
总计 | 272,851.04 | 272,851.04 | 267,736.30 | 267,736.30 | / |
(二)2023年非公开发行可转债募集资金
截至本报告披露日,公司2023年非公开发行可转债募集资金投资项目不存在变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况,不存在违规使用和管理募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,认为:九丰能源公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规
定编制,并在所有重大方面如实反映了九丰能源公司截至2023年12月31日止募集资
金的存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查后认为:公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。经独立财务顾问中信证券股份有限公司核查后认为:公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规以及公司《募集资金使用管理办法》等规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。2023年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。独立财务顾问对公司董事会披露的2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2024年4月10日
附表1-1:
2023年度募集资金使用情况对照表(2021年首次公开发行股票募集资金)
编制单位:江西九丰能源股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金净额 | 267,736.30 | 2023年投入募集资金总额 | 70,061.89 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 106,368.15 | 已累计投入募集资金总额 | 177,950.36 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 39.73% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2023年投入金额(注1) | 截至期末累计投入金额(2)(注1) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
购建2艘LNG运输船 | 购建1艘LNG运输船 | 106,368.15 | 106,368.15 | 106,368.15 | 34,176.74 | 81,486.16 | -24,881.99 | 76.61 | 2024年4月 | / | / | 否 |
购建1艘LPG运输船 | 46,032.63 | 46,032.63 | 46,032.63(注2) | 5,885.16 | 11,464.20 | -34,568.43 | 24.90 | 2024年1月 | / | / | 否 | |
永久性补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2023年6月 | / | / | 否 | |
未明确投向的募集资金 | 30,335.52 | 30,335.52 | 30,335.52(注2) | / | / | -30,335.52 | / | / | / | / | / | |
补充流动资金及偿还银行借款 | / | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2021年5月 | / | / | 否 |
合计 | 267,736.30 | 267,736.30 | 267,736.30 | 70,061.89 | 177,950.36 | -89,785.94 | / | / | / | / | / | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况” |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、(六)募集资金使用的其他情况” |
注:1、使用外币支付募集资金项目款项的,按付款当日汇率折算为人民币。
2、截至报告期末,“购建1艘LPG运输船”项目的“截至期末承诺投入金额”为46,032.63万元。2024年1月,公司将“未明确投向的募集资金”中的7,000.00万元用于“购建1艘LPG运输船”项目,即“购建1艘LPG运输船”项目承诺使用募集资金投资金额变更为53,032.63万元,“未明确投向的募集资金”变更为23,335.52万元,详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。
3、本报告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的,下同。
附表1-2:
2023年度募集资金使用情况对照表
(2023年非公开发行可转债募集资金)
编制单位:江西九丰能源股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 120,000.00 | 2023年投入募集资金总额 | 69,875.26 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 69,875.26 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2023年投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地项目(一期)(注1) | / | 50,000.00 | / | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | 2024年12月 | / | / | 否 |
支付现金对价(注2) | / | 60,000.00 | / | 60,000.00 | 59,875.26 | 59,875.26 | -124.74 | 99.79 | / | / | / | 否 |
补充流动资金及支付本次交易相关费用(注3) | / | 10,000.00 | / | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2023年3月 | / | / | 否 |
合计 | 120,000.00 | / | 120,000.00 | 69,875.26 | 69,875.26 | -50,124.74 | / | / | / | / | / | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、(二)募集资金先期投入及置换情况” | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况” |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告“三、(五)节余募集资金使用情况” |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:截至报告期末,川西名山2×20万吨液化天然气清洁能源基地项目(一期)(以下简称“名山项目”)尚未投入募集资金主要系名山项目尚未完成土地招拍挂工作。名山项目拟征用土地已经通过雅安市自然资源局审核并上报四川省自然资源厅审批,后续预计在四川省自然资源厅审批通过后,四川省自然资源厅将下发批复文件至雅安市自然资源局并转发至雅安市名山区自然资源局,名山区自然资源局在收到批复文件后将按规定开启土地招拍挂工作。
注2:截至本报告披露日,购买四川远丰森泰能源集团有限公司100%股权的现金对价支付已全部完成。
注3:募投项目“补充流动资金及支付本次交易相关费用”计划投资总额为10,000.00万元,实际用于补充流动资金8,120.00万元,用于支付本次交易相关费用1,880.00万元,报告期内该项目已投入完毕。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
(2021年首次公开发行股票募集资金)
编制单位:江西九丰能源股份有限公司 单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的 原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
购建1艘LPG运输船 | 购建1艘LNG运输船 | 46,032.63 | 46,032.63 | 5,885.16 | 11,464.20 | 24.90 | 2024年1月 | - | - | 否 |
永久性补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 2023年6月 | - | - | 否 | |
未明确投向的募集资金(注1) | 30,335.52 | 30,335.52 | - | - | - | - | - | - | - | |
合计 | - | 106,368.15 | 106,368.15 | 35,885.16 | 41,464.20 | - | - | - | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)2021年首次公开发行股票募集资金” | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注1:上述“未明确投向的募集资金”系暂时存放于专户的募集资金,未来将用于公司发展战略及主营业务相关的项目投资或资产购买,现阶段暂未决定具体投向,待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。