烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“睿创微纳”）首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月11日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，于2019年6月14日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1055号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“睿创微纳”，扩位简称为“睿创微纳”，股票代码为“688002”。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为6,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为600.00万股，占本次发行数量的10.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为540.00万股，占本次发行总数量的9.00%，与初始战略配售数量的差额60.00万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为4,380.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.22%；网上发行数量为1,080.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.78%。
根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,498.70倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将546.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,834.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.22%；网上最终发行数量为1,626.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.78%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06025353%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划（以下简称“睿知1号”），各战略投资者缴款认购结果如下：
1、中证投资
（1）缴款认购股数：2,400,000股；
（2）缴款认购金额：48,000,000.00元；
3、睿知1号
（1）缴款认购股数：3,000,000股；
（2）缴款认购金额：60,000,000.00元；
（3）放弃认购股数：0股；
（4）放弃认购金额：0元；
（5）缴纳的战略配售经纪佣金300,000.00元。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：16,247,868股；
2、网上投资者缴款认购的金额：324,957,360.00元；
3、网上投资者放弃认购数量：12,132股；
4、网上投资者放弃认购金额：242,640.00元；
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：38,340,000股；
2、网下投资者缴款认购的金额：766,800,000.00元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,834,000.00元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年7月5日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“1”位数 | 5 |
凡参与网下发行申购睿创微纳股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有1,206个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为121个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,031,493股，占网下发行总量的7.91%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.55%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为12,132股，包销金额为242,640.00元，包销比例为0.02022%。
2019年7月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 7385
| 发行人： | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
| 保荐机构（主承销商）： | 中信证券股份有限公司 |
| 2019年7月8日 |
序号投资者名称配售对象名称配售对象代码最终配售数量（股）限售期1东方基金管理有限责任公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金D89990281520,9046个月2圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰高端制造混合型证券投资基金D89016795025,6726个月3长安基金管理有限公司长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D89082339919,8046个月4国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金D89076075325,6726个月5广发基金管理有限公司广发睿毅领先混合型证券投资基金D89011279323,4716个月6广发基金管理有限公司广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金D89000752425,6726个月7广发基金管理有限公司广发聚瑞混合型证券投资基金D89076867025,6726个月8百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品B88327191325,6726个月9易方达基金管理有限公司易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金D89007194725,6726个月10易方达基金管理有限公司易方达稳健配置二号混合型养老金产品B88833494425,6726个月11中华联合财产保险股份有限公司中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品B88321848625,6726个月12融通基金管理有限公司融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金D89000045925,6726个月13浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金D89076856525,6726个月14前海开源基金管理有限公司前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金D89989864225,6726个月15中银基金管理有限公司中银新动力股票型证券投资基金D89990040725,6726个月16中银基金管理有限公司中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金D89079928125,6726个月17中银基金管理有限公司中银持续增长混合型证券投资基金D89074870125,6726个月18国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银核心企业混合型证券投资基金D89074911325,6726个月19国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF）D89990245925,6726个月20建信基金管理有限责任公司建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金D89011239524,2056个月21建信基金管理有限责任公司建信双利策略主题分级股票型证券投资基金D89078627018,3376个月22泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金D89077900325,6726个月23泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利首选企业股票型证券投资基金D89075868325,6726个月24银河基金管理有限公司银河量化价值混合型证券投资基金D89009781225,6726个月25银河基金管理有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金D89000095425,6726个月26华安基金管理有限公司华安策略优选混合型证券投资基金D89025701925,6726个月27华安基金管理有限公司华安逆向策略混合型证券投资基金D89079878025,6726个月28华安基金管理有限公司华安新回报灵活配置混合型证券投资基金D89000118825,6726个月29华安基金管理有限公司华安幸福生活混合型证券投资基金D89011103025,6726个月30交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德股息优化混合型证券投资基金D89009671916,8706个月31交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金D89080038325,6726个月32交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金D89075524525,6726个月33湘财基金管理有限公司湘财长顺混合型发起式证券投资基金D89016424525,6726个月34上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金D89008803325,6726个月35上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金D89990443525,6726个月36天弘基金管理有限公司天弘上证50指数型发起式证券投资基金D89001975925,6726个月37平安养老保险股份有限公司平安股票优选3号股票型养老金产品B88109363125,6726个月38新华基金管理股份有限公司新华趋势领航混合型证券投资基金D89081452825,6726个月39中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金D89003803825,6726个月40大成基金管理有限公司大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金D89011135725,6726个月41大成基金管理有限公司大成策略回报混合型证券投资基金D89076718725,6726个月42国金基金管理有限公司国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金D89011640425,6726个月
中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金D89015448625,6726个月44北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金D89009762625,6726个月45光大保德信基金管理有限公司光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金D89990126725,6726个月46长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金D89990318825,6726个月47泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一二零四组合D89014773025,6726个月48泰康资产管理有限责任公司泰康资产红利成长股票型养老金产品B88172041625,6726个月49泰康资产管理有限责任公司中国石油化工集团公司企业年金计划B88258412725,6726个月50泰康资产管理有限责任公司中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划B88244102825,6726个月51泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户B88296437725,6726个月52泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品B88102402725,6726个月53华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金D89079305725,6726个月54华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金D89076353125,6726个月55海富通基金管理有限公司海富通收益增长证券投资基金D89071316225,6726个月56富国基金管理有限公司富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D89017794725,6726个月57富国基金管理有限公司富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D89011690925,6726个月58富国基金管理有限公司富国中证工业4.0指数分级证券投资基金D89000284125,6726个月59富国基金管理有限公司富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金D89988607725,6726个月60富国基金管理有限公司富国天益价值混合型证券投资基金D89071368325,6726个月61万家基金管理有限公司万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金D89012936825,6726个月62万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金D89075870625,6726个月63安信基金管理有限责任公司安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金D89001993725,6726个月64景顺长城基金管理有限公司景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金D89017088025,6726个月65景顺长城基金管理有限公司景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金D89076401625,6726个月66长盛基金管理有限公司长盛中证金融地产指数分级证券投资基金D89000312225,6726个月67长盛基金管理有限公司长盛同德主题增长混合型证券投资基金D89032690725,6726个月68国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—自有资金B88190292425,6726个月69诺安基金管理有限公司诺安先进制造股票型证券投资基金D8900198303,6676个月70诺安基金管理有限公司诺安成长股票型证券投资基金D89076798325,6726个月71博时基金管理有限公司博时丝路主题股票型证券投资基金D89000172225,6726个月72博时基金管理有限公司博时行业轮动混合型证券投资基金D89078365425,6726个月73博时基金管理有限公司博时价值增长D89071125925,6726个月74博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合D89071175425,6726个月
附表：网下配售摇号中签结果表
75华泰资产管理有限公司
华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
B88122171319,4376个月76鹏华基金管理有限公司基本养老保险基金一二零三组合D89014760925,6726个月77鹏华基金管理有限公司鹏华兴利混合型证券投资基金D89003961025,6726个月78鹏华基金管理有限公司鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金D89000773625,6726个月79鹏华基金管理有限公司鹏华中证国防指数分级证券投资基金D89988402525,6726个月80鹏华基金管理有限公司鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）D89076644025,6726个月81鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合D89075578225,6726个月82华宝基金管理有限公司华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金D89006914425,6726个月83华宝基金管理有限公司华宝中证100指数证券投资基金D89077641125,6726个月84长信基金管理有限责任公司长信价值优选混合型证券投资基金D89003054316,1366个月85东吴基金管理有限公司东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金D89078045225,6726个月86招商基金管理有限公司基本养老保险基金一零零五组合D89011450925,6726个月87招商基金管理有限公司招商中证白酒指数分级证券投资基金D89000209525,6726个月88招商基金管理有限公司招商中小盘精选混合型证券投资基金D89077734422,7386个月89招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合D89014788725,6726个月90华商基金管理有限公司华商价值精选混合型证券投资基金D89078704825,6726个月91华商基金管理有限公司华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金D89080749025,6726个月92浙商基金管理有限公司中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金D89079206925,6726个月93泓德基金管理有限公司泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金D89002209525,6726个月94兴业基金管理有限公司兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金D89002054825,6726个月95嘉实基金管理有限公司嘉实服务增值行业证券投资基金D89071324325,6726个月96嘉实基金管理有限公司嘉实优化红利混合型证券投资基金D89079600525,6726个月97嘉实基金管理有限公司嘉实先进制造股票型证券投资基金D89990512225,6726个月98嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金九零三组合D89007423825,6726个月99九泰基金管理有限公司九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金D89009129825,6726个月100国联安基金管理有限公司国联安智能制造混合型证券投资基金D89016914825,6726个月101国泰基金管理有限公司国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金D89015507625,6726个月102国泰基金管理有限公司国泰智能装备股票型证券投资基金D89009152325,6726个月103国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
D89004356225,6726个月104国泰基金管理有限公司国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金D89083041925,6726个月105国泰基金管理有限公司全国社保基金一一二组合D89072334525,6726个月106国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金D89075793825,6726个月107上投摩根基金管理有限公司上投摩根阿尔法股票型证券投资基金D89073680125,6726个月108中海基金管理有限公司中海上证50指数增强型证券投资基金D89077802325,6726个月109汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
D89014283725,6726个月110汇添富基金管理股份有限公司汇添富民营新动力股票型证券投资基金D89000794825,6726个月111汇添富基金管理股份有限公司汇添富消费行业混合型证券投资基金D89080783025,6726个月112南方基金管理股份有限公司
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）
D89014865525,6726个月113南方基金管理股份有限公司南方产业活力股票型证券投资基金D89989908825,6726个月114南方基金管理股份有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金D89075864125,6726个月115宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金D89071126725,6726个月116华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金D89015853722,0046个月117财通基金管理有限公司
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金
D89080669825,6726个月118兴全基金管理有限公司兴全合润分级混合型证券投资基金D89077827725,6726个月119申万菱信基金管理有限公司申万菱信量化驱动混合型证券投资基金D89011633125,6726个月120申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金D89071424925,6726个月121太平养老保险股份有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划B88313974725,6726个月
（此页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日