杭可科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2019〕1111号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“杭可科技”，股票代码为“688006”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为

27.43元/股，发行数量为4,100万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，初始战略配售发行数量为205万股，占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,116万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为779万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。

回拨机制启动后，最终战略配售数量为164万股，占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,763.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的

70.21%，占本次发行总数量的67.40%；网上最终发行数量为1,172.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%，占本次发行总数量的28.60%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月5日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,713,455

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：321,300,070.65

3、网上投资者放弃认购数量（股）：12,545

4、网上投资者放弃认购金额（元）：344,109.35

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,634,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：758,000,620

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,790,001.39

二、网下配售摇号结果

根据《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月8日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了杭可科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数

末尾位数	中签号码
末“1”位数：	1
末“3”位数：	304

凡参与网下发行申购杭可科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有951个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为96个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为2,574,028股，占本次网下发行总量的9.31%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.54%，占本次发行总数量的6.28%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：杭可科技网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为12,545股，包销金额为344,109.35元，包销比例为0.0306%。

2019年7月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：[phone]

联系人：资本市场部

发行人：浙江杭可科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2019年7月9日

附表：杭可科技网下摇号中签配售明细

序号

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量（股）	限售期
1	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890167455	27,915	6个月
2	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890060035	19,810	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038208	27,915	6个月
4	广发基金管理有限公司	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178139	27,915	6个月
5	广发基金管理有限公司	广发中小盘精选混合型证券投资基金	D890141302	27,915	6个月
6	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	D890792043	27,915	6个月
7	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	27,915	6个月
8	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	27,915	6个月
9	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B880562962	27,915	6个月
10	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	D890807945	27,915	6个月
11	中华联合保险集团股份有限公司	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	B880643734	27,915	6个月
12	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	D890714087	27,915	6个月
13	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	D899903031	27,915	6个月
14	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D899887879	27,915	6个月
15	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740428	27,915	6个月
16	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选混合型证券投资基金	D890765664	27,915	6个月
17	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	D890768248	27,915	6个月
18	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081527	27,915	6个月
19	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	D890783345	27,915	6个月
20	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	D890713976	27,915	6个月
21	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	D890758683	27,915	6个月
22	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	D890818158	17,559	6个月
23	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值策略股票型证券投资基金	D890115995	27,915	6个月
24	中银基金管理有限公司	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D899902645	27,915	6个月
25	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899886881	27,915	6个月

26	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	D890757988	27,915	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	D890117191	27,915	6个月
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	27,915	6个月
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	B880149277	27,915	6个月
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品	B883140340	27,915	6个月
31	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	B883064447	27,915	6个月
32	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	B882964369	27,915	6个月
33	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	B881024051	27,915	6个月
34	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890823420	23,412	6个月
35	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）	D890024657	27,915	6个月
36	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	D890018169	27,915	6个月
37	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	D899905033	27,915	6个月
38	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	D890723345	27,915	6个月
39	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	D890714207	27,915	6个月
40	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿混合型证券投资基金	D890749074	21,611	6个月
41	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	D890113901	27,915	6个月
42	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	D890022590	27,915	6个月
43	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营新动力股票型证券投资基金	D890007948	27,915	6个月
44	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890035072	15,308	6个月
45	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	B888367866	27,915	6个月
46	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890099084	27,915	6个月
47	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	D890070797	27,915	6个月
48	大成基金管理有限公司	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	D890117400	27,915	6个月
49	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D890775821	27,915	6个月
50	博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D890071206	27,915	6个月
51	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零一组合	D890147489	27,915	6个月
52	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	D890711754	27,915	6个月

53	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	D890764422	27,915	6个月
54	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	D890768086	6,753	6个月
55	新华基金管理股份有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	D890775287	27,915	6个月
56	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	D890167625	20,261	6个月
57	中信保诚基金管理有限公司	信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）	D890793112	27,915	6个月
58	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	27,915	6个月
59	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势混合型证券投资基金	D890757996	27,915	6个月
60	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	D890821185	27,915	6个月
61	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统二号	B883080469	27,915	6个月
62	富国基金管理有限公司	富国转型机遇混合型证券投资基金	D890141213	27,915	6个月
63	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	27,915	6个月
64	富国基金管理有限公司	富国富博股票型养老金产品	B881338358	27,915	6个月
65	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002841	27,915	6个月
66	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	D890819235	27,915	6个月
67	富国基金管理有限公司	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	D890812136	27,915	6个月
68	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	D890758366	27,915	6个月
69	易方达基金管理有限公司	易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	D890145916	27,915	6个月
70	易方达基金管理有限公司	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	D890069209	23,412	6个月
71	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	B883223601	27,915	6个月
72	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	27,915	6个月
73	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	D890821038	27,915	6个月
74	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	27,915	6个月
75	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	27,915	6个月
76	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B881024548	27,915	6个月
77	华夏基金管理有限公司	华夏科技成长股票型证券投资基金	D890164693	27,915	6个月
78	长城基金管理有限公司	长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金	D890144512	27,915	6个月
79	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890002956	27,915	6个月

80	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	D890798722	27,915	6个月
81	国联安基金管理有限公司	国联安德盛小盘精选证券投资基金	D890713308	27,915	6个月
82	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890783010	27,915	6个月
83	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	D890072503	27,915	6个月
84	华商基金管理有限公司	华商产业升级混合型证券投资基金	D890780313	18,009	6个月
85	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	D890792653	27,915	6个月
86	长盛基金管理有限公司	社保基金105	D890711704	27,915	6个月
87	南方基金管理股份有限公司	南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890146035	27,915	6个月
88	南方基金管理股份有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890000912	27,915	6个月
89	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	D890063936	24,313	6个月
90	财通基金管理有限公司	中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金	D890806698	27,915	6个月
91	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	D890758625	27,915	6个月
92	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881081833	27,915	6个月
93	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	B881104966	27,915	6个月
94	东吴基金管理有限公司	东吴新产业精选混合型证券投资基金	D890789804	26,114	6个月
95	兴全基金管理有限公司	兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	D890792491	27,915	6个月
96	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金	D890064047	12,606	6个月

（本页无正文，为《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

浙江杭可科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

年 月 日