上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“凯赛生物”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年6月5日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1439号文同意注册。发行人的股票简称为“凯赛生物”，扩位简称为“凯赛生物”，股票代码为“688065”。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为133.45元/股，发行数量为41,668,198股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为6,250,228股，占本次发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,468,628股，占本次发行数量的3.52%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,781,600股回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为33,116,070股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.38%；网上初始发行数量为7,083,500股，占扣除
最终战略配售数量后发行数量的17.62%。最终网下、网上发行合计数量40,199,570股。根据《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,466.32倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（即4,020,000股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为29,096,070股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.38%；网上最终发行数量为11,103,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.62%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月5日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下：
1、中信证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：833,363
（2）缴款认购金额（元）：111,212,292.35
2、中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：635,265
（2）缴款认购金额（元）：84,776,114.25
（3）新股配售经纪佣金（元）：423,880.57
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,095,077
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,480,638,025.65
3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,423
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,124,049.35
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,096,070
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：3,882,870,541.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：19,414,351.59
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于2020年8月6日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“1”位数 | 7 |
| 末“4”位数 | 0342 |
上取整计算）对应的账户数量为157个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为2,379,114股，占本次网下发行总量的8.18%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
5.92%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为8,423股，包销金额为1,124,049.35元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0210%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0202%。
2020年8月7日（T+4日），主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-2026 2367
发行人：上海凯赛生物技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020年8月7日
序号网下投资者名称配售对象名称证券账户配售数量（股）限售期（月）
中国人民养老保险有限责任公司中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合B88019387810,6856
中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-传统产品B88031220224,9336
中华联合保险集团股份有限公司中华联合保险集团股份有限公司-自有资金B88064373424,9336
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添祥混合型养老金产品B88076080324,9336
中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司B88097392214,2476
太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险
集团
| ( | ) |
股份有限公司—集团本级-自有资金B88102425524,9336
华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红B88105723224,9336
华泰资产管理有限公司华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司B8812217476,4116
富国基金管理有限公司富国富博股票型养老金产品B88133835813,1796
大家资产管理有限责任公司大家养老保险股份有限公司
统产品B8814127705,3426
中国人寿养老保险股份有限公司中国大唐集团公司企业年金计划B88151657417,8096
太平养老保险股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B88181199524,9336
海富通基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B88181200624,9336
平安养老保险股份有限公司平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划B88182417615,6726
平安资产管理有限责任公司受托管理平安健康保险股份有限公司
传传
统保险产品B88186334024,9336
中国人寿养老保险股份有限公司河南中烟工业有限责任公司企业年金计划B88204535114,2476
工银瑞信基金管理有限公司中国航天
传科
技集团公司企业年金计划B8821295824,4526
太平养老保险股份有限公司中国邮政集团公司企业年金计划B88213187224,9336
百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品B88227299024,9336
平安养老保险股份有限公司平安养老-沈阳铁路局企业年金计划B88233417424,9336
长江养老保险股份有限公司长江金色林荫（集合型）企业年金计划稳健回报-建行B88236657924,9336
中国人寿养老保险股份有限公司中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划B88237021910,6856
工银瑞信基金管理有限公司辽宁省电力有限公司01号企业年金计划B88238547616,3846
工银瑞信基金管理有限公司中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司B88243182910,5076
南方基金管理股份有限公司山东省（壹号）职业年金计划B88266867519,4126
工银瑞信基金管理有限公司建信养老2号集合团体型养老保障管理产品B8827315918,7266
中国人寿养老保险股份有限公司湖北省（捌号）职业年金计划B8827561697,1236
平安养老保险股份有限公司平安养老-北京市（伍号）职业年金计划B88276152018,7006
海富通基金管理有限公司北京市（叁号）职业年金计划B88276288515,1386
富国基金管理有限公司北京市（玖号）职业年金计划B88277803014,7826
长江养老保险股份有限公司长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托投资
科管
B88277998912,6446
工银瑞信基金管理有限公司新疆维吾尔自治区
| 管 | |
| 贰 | |
号职业年金计划B8827848458,9046
中国人民养老保险有限责任公司陕西省（陆号）职业年金计划人保组合B8827949058,9046
工银瑞信基金管理有限公司湖南省（
号）职业年金计划B88280817810,8636
富国基金管理有限公司陕西省（叁号）职业年金计划B8828158327,6586
南方基金管理股份有限公司上海市叁号职业年金计划B88283068815,1386
中国人寿养老保险股份有限公司上海市柒号职业年金计划B8828322667,1236
国泰基金管理有限公司上海市壹号职业年金计划B8828327797,4806
华泰资产管理有限公司陕西省（拾号）职业年金计划－招商银行B8828608535,3426
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞利混合型养老金产品B88286610011,7546
海富通基金管理有限公司中国电力建设集团有限公司企业年金计划B88286708811,2206
中国人民养老保险有限责任公司江苏省伍号职业年金计划B88288462919,5906
工银瑞信基金管理有限公司江苏省
贰贰
号职业年金计划B88288646915,8506
长江养老保险股份有限公司江苏省伍号职业年金计划长江组合B88288998819,5906
工银瑞信基金管理有限公司天津市
贰肆
号职业年金计划B8829160785,8776
中国人寿养老保险股份有限公司国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合B88293050624,9336
富国基金管理有限公司河南省叁号职业年金计划B88293209010,1516
平安养老保险股份有限公司平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品B88294541714,9606
华泰资产管理有限公司重庆市陆号职业年金计划-招商银行B8829769899,4396
工银瑞信基金管理有限公司山西省壹号职业年金计划B88300629011,5766
富国基金管理有限公司兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国）B88302659618,8786
中国人寿养老保险股份有限公司国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置组合B8830403047,1236
工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划B88305835724,9336
华泰资产管理有限公司河北省陆号职业年金计划-民生银行B88307573612,8236
富国基金管理有限公司河北省拾号职业年金计划B88307897011,0426
国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—分红一号B88308048524,9336
华泰资产管理有限公司四川省陆号职业年金计划-招商银行B88308261015,3166
平安养老保险股份有限公司平安养老-河北省叁号职业年金计划B88308470110,8636
南方基金管理股份有限公司中国华电集团有限公司企业年金计划B88308500813,3576
中国人民养老保险有限责任公司四川省捌号职业年金计划人保组合B88309049312,4666
长江养老保险股份有限公司四川省
肆肆
号职业年金计划长江组合B88309067112,6446
吉祥人寿保险股份有限公司吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品4B8831569225,3426
太平养老保险股份有限公司中国南方航空集团有限公司企业年金计划B88321884216,9196
银华基金管理股份有限公司银华乾利股票型养老金产品B88323642624,9336
中国人寿养老保险股份有限公司神华集团有限责任公司企业年金计划B88330000521,3716
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞丰混合型养老金产品B88330175513,0016
平安养老保险股份有限公司平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划B88843874824,9336
长江养老保险股份有限公司中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司B88847194024,9336
上海人寿保险股份有限公司上海人寿保险股份有限公司—万能产品1B88854650924,9336
中国人民养老保险有限责任公司中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合B88857908114,2476
华安基金管理有限公司华安新回报灵活配置混合型证券投资基金D8900011887,1236
南方基金管理股份有限公司南方量化成长股票型证券投资基金D8900075823,7406
天弘基金管理有限公司天弘中证银行指数型发起式证券投资基金D89001783824,9336
兴业基金管理有限公司兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金D8900205484,2746
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金D8900256798,7266
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优加生活股票型证券投资基金D89002616215,3166
中欧基金管理有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金D89002628524,9336
中邮创业基金管理股份有限公司中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金D89002638215,1386
汇添富基金管理股份有限公司汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）D89003045417,8096
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金D8900350726,4116
国泰基金管理有限公司国泰民福策略
肆价
值灵活配置混合型证券投资基金D8900359677,4806
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金D89003931911,7546
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金D8900429644,4526
银华基金管理股份有限公司银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900445844,6306
九泰基金管理有限公司九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金D8900587036,7676
华安基金管理有限公司华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金D8900694876,0556
安信基金管理有限责任公司安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金D8900702004,0966
融通基金管理有限公司融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）D89007160411,5766
汇添富基金管理股份有限公司汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金D89007368015,4946
金鹰基金管理有限公司金鹰信息产业股票型证券投资基金D89007444013,3576
南方基金管理股份有限公司南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金D89008604921,7276
广发基金管理有限公司基
价本
养老保险基金三零二组合D89008607324,9336
华泰资产管理有限公司基
| 本 |
| 本 |
养老保险基金三零三组合D89008636624,9336
国泰基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8900879485,8776
中金基金管理有限公司中金金泽量化
选混合型发起式证券投资基金D8900963036,2336
鹏扬基金管理有限公司鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金D8901136923,5616
南方基金管理股份有限公司南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金D89011382012,2886
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金D89011500024,9336
建信基金管理有限责任公司建信上证50交易型开放式指数证券投资基金D8901151996,4116
国泰基金管理有限公司国泰江源优势
精精
选灵活配置混合型证券投资基金D8901303697,3016
富国基金管理有限公司富国
| 精 | |
| 沪 | |
港深业绩驱动混合型证券投资基金D89014311820,8376
汇添富基金管理股份有限公司汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金D89014338824,9336
新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合研
优选灵活配置混合型证券投资基金D8901472693,9186
汇添富基金管理股份有限公司汇添富消费升级混合型证券投资基金D89015145424,9336
农银汇理基金管理有限公司农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金D8901670994,6306
华安基金管理有限公司华安智能生活混合型证券投资基金D89017227224,9336
附表：网下配售摇号中签结果表
序号网下投资者名称配售对象名称证券账户配售数量（股）限售期（月）
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金D89017377321,9056
国泰基金管理有限公司国泰中证计算
主题交易型开放式指数证券投资基金D89017730314,0696
兴证全球基金管理有限公司兴全多维
| 机 | |
| 价 | |
值混合型证券投资基金D89017810524,9336
中庚基金管理有限公司中庚
值灵动灵活配置混合型证券投资基金D89018111617,6316
银华基金管理股份有限公司银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D89018231621,0156
国泰基金管理有限公司国泰金
价鼎价
值
| 精 |
选混合型证券投资基金D89018286613,7136
汇添富基金管理股份有限公司汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金D89018798412,2886
华富基金管理有限公司华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金D8901948186,0556
中欧基金管理有限公司中欧启航三年持有期混合型证券投资基金D89019912724,9336
华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D89019993124,5776
海富通基金管理有限公司海富通先进制造股票型证券投资基金D89020127510,3296
红土创新基金管理有限公司红土创新稳进混合型证券投资基金D8902098175,8776
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信圆兴混合型证券投资基金D89021393924,9336
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）D8902177559,0826
中加基金管理有限公司中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金D89022254816,9196
融通基金管理有限公司融通产业趋势先锋股票型证券投资基金D89022296222,6186
华安基金管理有限公司华安策略优选混合型证券投资基金D89025701924,9336
国泰基金管理有限公司全国社保基金一一二组合D89072334524,9336
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信核心
值混合型证券投资基金D89074048624,9336
银华基金管理股份有限公司银华优质增长混合型证券投资基金D89075481724,9336
南方基金管理股份有限公司南方稳健成长
价贰
号证券投资基金D89075599421,7276
华泰柏瑞基金管理有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金D89075822724,9336
东吴基金管理有限公司东吴
贰价
值成长双动力混合型证券投资基金D8907587306,0556
泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选混合型证券投资基金D89076430913,3576
富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金D89076535517,4536
兴证全球基金管理有限公司兴全社
价会
责任混合型证券投资基金D89076539724,9336
东方基金管理有限责任公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金D8907657794,6306
南方基金管理股份有限公司南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）D89077637221,7276
汇添富基金管理股份有限公司汇添富策略回报混合型证券投资基金D89077731024,9336
中海基金管理有限公司中海上证50指数增强型证券投资基金D8907780234,4526
天弘基金管理有限公司天弘文化新兴产业股票型证券投资基金D8907812046,4116
西部利得基金管理有限公司西部利得策略优选混合型证券投资基金D8907852243,7406
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）D89079102110,8636
工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合D89079347124,9336
汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金D8907935944,4526
富国基金管理有限公司富国高新技术产业混合型证券投资基金D89079615214,7826
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金D8907962415,3426
融通基金管理有限公司融通医疗保健行业混合型证券投资基金D89079865924,9336
农银汇理基金管理有限公司农银汇理低
会估
值高增长混合型证券投资基金D8908061434,9866
华安基金管理有限公司华安稳健回报混合型证券投资基金D8908079035,3426
国泰基金管理有限公司国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金D89081375024,7556
富国基金管理有限公司富国城镇发展股票型证券投资基金D89081923511,7546
建信基金管理有限责任公司建信中证500指数增强型证券投资基金D89081951024,9336
南方基金管理股份有限公司南方新优享灵活配置混合型证券投资基金D89082031721,7276
汇添富基金管理股份有限公司汇添富环保行业股票型证券投资基金D89082954919,9466
海富通基金管理有限公司海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金D8998852099,6176
华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金D8998857706,9456
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金D89989873113,8916
诺安基金管理有限公司诺安新经济股票型证券投资基金D89989949420,6596
富国基金管理有限公司富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金D89990212424,9336
安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金D8999035606,2336
（此页无正文，为《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：上海凯赛生物技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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