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北京八亿时空液晶科技股份有限公司2013年年度报告
公告日期:2014-04-10
 1 
八亿时空 
NEEQ : 430581 
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 
(Beijing Bayi Space LCD Technology Co.,Ltd.) 
年度报告 重要提示 
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。
    公司负责人赵雷、主管会计工作负责人李根林、会计机构负责人张霞红声明:
    保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司本年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2014]第750037号标准无保留意见的审计报告。目录 
第一节释义、重大风险提示. 5
    1.1释义.. 5
    1.2重大风险提示. 6 
    第二节公司简介. 11 
第三节会计数据和财务指标摘要. 12
    3.1主要会计数据与财务指标. 12
    3.2非经常性损益. 12 
    第四节管理层讨论与分析... 13
    4.1年度经营情况回顾.. 13
    4.2持续经营能力评价.. 15
    4.3下一年度经营计划及目标. 15 
    第五节重要事项. 18
    5.1诉讼仲裁事项. 18
    5.2对外担保. 18
    5.3股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况. 18
    5.4关联交易. 18
    5.5股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项. 19
    5.6股权激励计划. 19
    5.7公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已
    披露的承诺事项的履行情况... 19
    5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况. 19
    5.9公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况. 20 
    第六节股本变动及股东情况. 21
    6.1股本结构. 21
    6.2前十名股东持股情况. 21
    6.3控股股东、实际控制人. 22 
    第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况. 23
    7.1董事、监事、高级管理人员情况. 23
    7.2报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况. 25
    7.3员工情况. 26 
    第八节公司治理及内部控制. 28
    8.1公司治理情况. 28
    8.2报告期公司治理改进情况. 28
    8.3报告期监事会发现的风险事项... 29
    8.4监事会对年度报告的审核意见... 29
    8.5公司的独立性. 29
    8.6内部控制评价意见.. 30
    8.7年度报告重大差错责任追究制度. 30 
    第九节财务报告. 32 
第十节备查文件. 107
    10.1财务报表原件. 107
    10.2审计报告原件. 107    10.3 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
    . 107 第一节释义、重大风险提示
    1.1释义 
    专业术语指含义 
八亿液晶、公司、本公司、股份公司 
指北京八亿时空液晶科技股份有限公司 
金讯阳光指北京市金讯阳光电子材料科技有限公司 
八亿资产指北京八亿时空资产管理有限公司 
北京服务新首钢指北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙) 
股东大会指北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会 
股东会指北京八亿时空液晶材料科技有限公司股东会 
董事会指北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 
监事会指北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会 
《公司法》指《中华人民共和国公司法》 
《证券法》指《中华人民共和国证券法》 
《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 
《公司章程》指北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程 
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 
全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统 
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 
主办券商指国信证券股份有限公司 
会计师事务所指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 
报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 
最近两年,近两年指 2012年、2013年    1.2重大风险提示
    一、租赁厂房搬迁风险 
    八亿液晶的全资子公司金讯阳光现有厂房系从八亿资产租赁取得,该房产建成在一宗非农用建设集体土地之上,该集体土地使用权最初从阳坊镇人民政府通过协议转让取得,阳坊镇人民政府目前仍持有该土地的《集体土地使用证》(证号为京昌集用1999划企字第26-01-1606号),系该土地的证载使用权人。根据证载信息,该土地使用权类型为批准拨用企业用地,用途为科研开发。
    根据《中华人民共和国土地管理法》,农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》、《北京市房屋租赁管理若干规定(2011年修订)》等规定,金讯阳光的租赁房产未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证等许可即进行建设,存在被拆除的风险,该等房产不属于可以用于经营租赁的标的物。
    根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]11号),租赁合同存在被法院认定无效的风险。如果在租赁期内出现土地被收回、房产被拆除等原因导致金讯阳光无法继续租用该厂房,厂房搬迁将对公司未来业绩造成一定影响。
    北京市昌平区阳坊镇人民政府出具证明如下:“本镇政府作为该宗土地的证载使用权人,兹确认金讯阳光有权占用、使用该宗土地及其上建筑物用于其生产经营活动,其对该土地的利用情况符合政府部门对该土地的规划用途,因国有土地指标暂未落实,暂未办理房地产权证。本镇政府将遵守将该宗土地使用权对外出租时与相关方于2006年10月18日签署的《协议书》的约定,保证八亿资产或其转租的其他公司在2054年3月26日前有权使用该土地用于工业用途,且无需就使用该土地再向政府部门缴纳任何费用。该土地上已建成的建筑物归八亿资产所有,本镇政府亦不会对该等土地上建设的房屋行使任何权利。” 
出租方八亿资产承诺:“本公司不会以任何理由向法院提起诉讼主张其与金讯阳光签署的《房屋租赁合同》无效;本公司未曾接到乡、镇政府或规划行政主管部门要求拆除上述租赁房产的通知或要求,如有规划行政主管部门就上述租赁房产不规范情况结予行政处罚,本公司作为上述租赁房产的出租方将承担全部责任;金讯阳光在租赁期限内使用该房产进行生产经营不会受到任何第三方的干扰或限制;如有乡、镇政府或规划行政主管部门要求拆除上述租赁房产,或任何第三方对金讯阳光租赁及正常使用该房产进行生产经营造成阻碍、干扰或限制,或因该房产的权属原因导致金讯阳光和八亿液晶不能正常使用该房产进行生产经营并遭受损失或其他负担,本公司将补偿金讯阳光和八亿液晶由于上述原因遭受的全部损失和负担。” 
公司实际控制人赵雷承诺:“如金讯阳光租赁使用上述土地的租赁合同无效或者出现任何纠纷,导致金讯阳光需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿,本人将以连带责任方式全额补偿金讯阳光的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用,确保八亿液晶和金讯阳光不会因此遭受任何损失。” 
公司计划未来整体搬迁至北京石化新材料科技产业基地,已于2013年3月26日取得位于房山区东风街道石化新材料科技产业基地的《国有土地使用证》(京房国用(2013出)第00055号),于2013年6月21日取得《北京市非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书》(京房山经信委备案[2013]032号),于2013年7月30日取得《建设用地规划许可证》(2013规(房)地字0014号/110111201300020号),目前正在办理环评等其他项目建设审批手续。房山厂区建设完工后,公司生产活动将搬迁至新厂区进行。
    二、政府补助等非经常性损益变动风险 
    公司是液晶显示面板核心材料制造商,公司技术在行业内处于领先地位,液晶材料行业是国家重点支持行业。2011年、2012年、2013年,公司享受的政府补助分别为38.06万元,276.22万元,463.04万元万元。报告期内,非经常性损益金
    额分别为67.78万元、300.28万元和467.45万元,非经常性损益净额占公司净利润
    比例分别为23.55%、54.21%、41.00%。政府补助对公司经营成果存在一定的影
    响。
    公司目前正在加大TFT型液晶材料的研发力度,积极开拓国内大型面板厂商。随着公司营运规模的扩大及盈利能力的不断提高,公司对政府补助的依赖程度将逐渐降低,公司经营成果对政府补助不存在严重依赖。
    三、安全生产风险 公司生产过程中使用的部分原材料具有易燃、有毒等化学性质,如操作不当或设备老化失修,可能发生火灾、人身伤害等安全生产事故,影响公司的生产经营,并可能造成一定的人身和经济损失。
    公司制定了严格的《危险化学品的库房管理制度》、《应急准备和响应控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》、《污水处理应急预案》、《环境管理分解目标》、《质量、环境管理体系程序文件》、《生产作业指导书》、《提纯作业指导书》、《混配作业指导书》等安全生产制度及操作规程,为生产车间及仓库配备了灭火器、高压水枪等安全设施,定期组织员工进行消防演练,每周进行综合检查,及时排除安全隐患。尽管采取了上述措施,公司仍然存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害等原因导致安全事故的风险。
    四、产品更新换代风险 
    液晶显示行业的迅速发展和对显示性能要求的不断提高推动着液晶材料产品的升级换代。公司密切跟踪行业发展动向以及客户需求变化情况,及时跟进并对新产品进行开发,进而使得公司能够跟上市场发展的步伐,满足客户的新要求。
    尽管如此,在液晶显示行业发展迅速的背景下,不排除公司研发水平不能完全满足市场对产品更新换代需求的可能性,若新产品不能获得客户认可,将对公司生产经营产生一定的不利影响。
    五、知识产权壁垒风险 
    目前液晶材料产业国际巨头MERCK、CHISSO等公司通过申请专利保护的方式掌握了液晶材料的众多专利技术。部分性能和稳定性好的正性液晶单体例如含有“-CF20-”的系列液晶单体被实践证明具有非常好的综合性能,但其尚未脱离专利保护期。负性液晶例如绝大多数的VA混合液晶配方及PSVA的主体液晶也面临混合液晶专利问题,短期难以利用现有液晶单体调配出新的混合液晶以突破国际巨头的专利垄断。
    国内液晶材料生产企业研发TFT型液晶材料容易遇到专利壁垒,如何利用过期液晶单体设计混合液晶配方及开发合成具有自有专利的液晶单体,并用于混合液晶开发是国内液晶材料生产企业共同面对的问题。    六、子公司合成及提纯工序的项目建设无法获得环评竣工验收批复的风险 
    2010年金讯阳光就合成及提纯工序的小试及中试向北京市昌平区环境保护局申请办理环评手续。2010年12月31日,金讯阳光取得了北京市昌平区环境保护局《关于“北京市金讯阳光电子材料科技有限公司研发基地项目”建设项目环境影响报告书审查的批复》(昌环保审字[2011]0001号),同意该项目建设。由于政策原因,金讯阳光合成及提纯工序的项目建设无法获得环保局竣工验收的批复。
    金讯阳光合成及提纯工序的项目建设取得了环保局同意建设的批复,但由于项目建设期间北京市政府出台的相关规定导致其项目建设竣工后无法取得环评竣工验收批复。在未获得环评竣工验收批复的情形下,金讯阳光实际从事合成及提纯工序的经营,存在不规范的情况。
    根据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条规定,建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的,由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用,可以处10万元以下的罚款。
    公司一贯重视环境保护问题,通过了ISO14001环境管理体系认证,制订了《质量、环境管理手册》、《质量、环境管理体系程序文件》、《污水处理应急预案》、《应急准备和响应控制程序》、《质量环境管理体系考核制度》、《环境管理分解目标》等制度,建立了一整套环境保护和治理制度。公司建有污水处理池,由专人负责日常运行,每日对污水处理效果进行监测。2011年度、2012年度、2013年度,金讯阳光均与具有《危险废物经营许可证》的金隅红树林签署《技术服务合同》,委托金隅红树林对金讯阳光产生的危险废弃物进行无害化集中处置,并向金隅红树林支付废弃物处置技术服务费。2011年,公司聘请了第三方检测机构对公司污水、噪声排放进行了检测;2012年,公司聘请了第三方检测机构对公司污水、噪声、大气排放进行了检测;2013年,公司聘请了第三方检测机构对公司污水、噪声、大气排放进行了检测;检测结果显示公司污染排放符合相关规定。
    2013年9月13日,金讯阳光取得北京市昌平区环境保护局出具的《关于北京市金讯阳光电子材料科技有限公司环保守法情况的说明》,自2010年8月1日至2013年8月31日未因违反环保法律法规受到过行政处罚。
    公司计划未来整体搬迁至北京石化新材料科技产业基地,新厂区建设已取得相关的国有土地使用权、《北京市非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书》和《建设用地规划许可证》等手续,目前正在办理环评等其他项目建设审批手续。
    待新厂区建设完工后,公司生产活动将搬迁至新厂区进行,公司承诺将根据相关法律法规规定申请环评批复及环评验收,并在取得环评验收后从事生产活动。
    公司实际控制人赵雷承诺:“若八亿液晶及其控股子公司因违反环境保护相关法律、行政法规及规范性文件规定而受到相关个人/法人或环境保护主管部门的追偿或处罚,本人同意以自身资产无条件地全额承担八亿液晶及其控股子公司因此产生的相关费用及损失。” 第二节公司简介 
公司简称八亿时空 
中文名称北京八亿时空液晶科技股份有限公司 
英文名称 Beijing Bayi Space LCD Technology Co.,Ltd. 
法定代表人赵雷 
注册地址北京市房山区燕山岗南路东一巷 6号 C座 218房间 
办公地址北京市昌平区阳坊镇阳坊村村北 
邮政编码 102500 
公司网址 www.81lcd.com 
电子邮箱 xue@bayi.com.cn 
董事会秘书或信息披露事务负责人薛秀媛 
电话 010-69762688 
传真 010-69760560 
电子邮箱 xue@bayi.com.cn 
联系地址北京市昌平区阳坊镇阳坊村村北 
股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统 
挂牌时间 2014年 1月 24日 
股票简称八亿时空 
股票代码 430581 
信息披露平台 www.neeq.com.cn 
年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 
年度内注册变更情况 
公司注册资本由 35,881,250元变更至47,331,560元 
持续督导券商名称国信证券股份有限公司 
持续督导券商办公地址 
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙) 
会计师事务所办公地址 
上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦4楼 
签字会计师姓名常明、何非 
公 
司 
信 
息 
联 
系 
人 
挂牌信息 
其 
他 
信 
息 第三节会计数据和财务指标摘要
    3.1主要会计数据与财务指标 
    项目本期上年同期增减比例 
营业收入(元) 54,477,361.68 49,030,154.57 11.11% 
    归属于挂牌公司股东的净利润(元) 9,689,984.48 4,700,770.51 106.14% 
    归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 
 5,716,639.45 2,152,670.08 165.56% 
    净资产收益率 0.10 0.09 11.11% 
    每股收益(元/股) 0.20 0.19 5.26% 
    经营活动产生的现金流量净额(元) 7,435,537.20 -2,210,161.91 -
    3.2非经常性损益 
    非经常性损益项目本期发生额(元)上年同期发生额(元) 
非流动资产处置损益-8,128.02 3,144.00 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
4,630,380.00 2,762,248.51 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,271.58 237,392.97 
    合计 4,674,523.56  3,002,785.48 
    所得税影响 701,178.53 454,685.05 
    考虑所得税影响后的非经常性损益净额 3,973,345.03 2,548,100.43 
    项目本期期末上年期末增减比例 
总资产(元) 140,874,129.70 96,180,595.00 46.47% 
    归属于挂牌公司股东的净资产(元) 118,533,897.06 72,643,912.58 63.17% 
    归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 2.50 2.02 23.76% 第四节管理层讨论与分析
    4.1年度经营情况回顾
    4.1.1本年度经营计划实现情况 
    2013 年我国加快了经济结构调整,确立了促进经济自主协调发展,推进产业结构优化升级的发展原则,在国家对液晶显示相关行业的大力扶持下,公司管理层围绕年初制定的经营目标,坚持技术创新,深化技术改造,提升产品品质,加快科技成果转化步伐,完善了科研生产、质量、内控和行政等管理体系,持续地开展企业文化建设,增强了企业凝聚力。在全体员工的努力下,公司实现营业收入 5,447.74 万元,比上年增加 544.72 万元,增长 11.11%;归属于挂牌公司
    股东的净利润 969.00万元,比上年增加 498.92万元,增长 106.14%。
    4.1.2本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 
    报告期内公司的业务、产品等无重大变化。
    4.1.3本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响 
    2013年,国内液晶面板行业整体需求稳定,TN、STN型液晶面板增长趋于平稳,中小尺寸 TFT型液晶面板受移动终端需求量的拉动,出货量增加。由此,TN、STN液晶材料需求呈饱和状态,TFT液晶材料呈增长态势。在市场需求拉动和国产化进程加快的影响下,国内主要液晶面板企业如京东方、华星光电、天马股份的盈利能力得以改善,国产 TFT液晶材料的需求量明显增加。
    报告期公司 TN、STN液晶材料销售实现稳定增长。由于公司不断加大 TFT液晶材料的研发投入、市场营销力度,从而实现了 TFT液晶材料技术、工艺、品控的突破,TFT液晶材料的销售实现了快速增长。在长期的技术积累和市场营销的基础上,公司与国内外主要客户的合作得到进一步加强。公司将不断提升满足液晶面板厂商对 TFT液晶材料日益增长需求的能力,进而实现公司业绩的快速增长。    4.1.4商业模式变化情况及对公司经营的影响 
    报告期内,公司经营业绩稳步提升,商业模式无重大变化。
    4.1.5主要财务数据重大变化分析
    (一)报告期资产负债变动分析
    1、公司主要资产构成及重大变动情况:
    单位:人民币元 
项目本年数(元)上年数(元)增减比例变动原因分析 
货币资金 15,994,573.10 27,612,285.63 -42.07%主要用于房山项目投资 
    应收票据 4,624,816.00 2,042,925.00 126.38% 
    主要由于当期票据结算方式增加 
预付款项 2,591,007.07 1,488,715.00 74.04% 
    主要为预付 PI技术合作款、设备采购款及主办券商挂牌费用 
其他应收款 579,673.56 315,207.61 83.90% 
    主要为年末支付租房押金增加 
在建工程 23,455,709.64 15,012,226.98 56.24% 
    主要为“年产 100吨显示用液晶材料项目”投入增加 
无形资产 43,170,878.28 145,707.68 29,528.42%取得的房山土地使用权
    2、公司主要负债构成及重大变动情况:
    单位:人民币元 
项目本年数(元)上年数(元)增减比例变动原因分析 
预收款项 154,443.57  44,295.84  248.66%主要为预收货款增加 
    应付职工薪酬 137,348.80  263,308.77  -47.84% 
    主要原因为 2012年延迟支付年终奖金 
其他应付款 373,709.11  218,076.57  71.37%主要为新增招标保证金 
    其他流动负债-  500,000.00  -100.00%主要为项目完工,结转政府补贴 
    专项应付款-  1,030,000.00  -100.00%主要为项目完工,结转政府补贴
    (二)报告期经营变动分析 
    单位:人民币元 
项目本年数(元)上年数(元)增减比例变动原因分析 
销售费用 5,823,142.71  3,770,980.41  54.42% 
    主要为员工薪酬以及市场拓展费用的增加 
财务费用 1,292,430.51  982,094.46  31.60%主要为银行借款利息支出增加 
    资产减值损失 120,840.68  447,901.75  -73.02%主要原因是应收账款及存货结构基本保持稳定,新增损失金额较少 
营业外收入 4,688,149.80  3,054,430.93  53.49%主要为政府补助的增加 
    营业外支出 13,626.24  51,645.45  -73.62%主要为处置固定资产损失减少 
    所得税费用 1,449,600.51  1,016,790.35  42.57%主要为利润总额增加引起的
    (三)报告期现金流量构成及变动分析 
    单位:人民币元 
项目本年数(元)上年数(元)增减比例变动原因分析 
经营活动现金流入总额 62,321,560.89 59,658,145.87 4.46%销售额增加导致资金流入 
    经营活动现金流出总额 54,886,023.69 61,868,307.78 -11.29% 
    2013年资金往来款支付减少 
投资活动现金流入总额- 336,265.00 -100.00% 
    2013年无处置固定资产现金流入 
投资活动现金流出总额 54,872,872.93 17,543,672.99 212.78% 
    “年产 100吨显示用液晶材料项目”投入增加 
筹资活动现金流入总额 81,640,000.00 47,703,461.11 71.14%股东增资及银行借款增加 
    筹资活动现金流出总额 45,820,376.80 1,467,996.50 3021.29%偿还银行借款
    4.1.6主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 
    报告期内,公司有一家全资子公司——北京市金讯阳光电子材料科技有限公司。金讯阳光主要负责液晶材料的生产以及出口销售。
    2013年度子公司实现营业收入 4,014.29万元,净利润 369.93万元。
    4.1.7定向发行募集资金使用情况 
    报告期内公司无定向发行募集资金。
    4.1.8会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正 
    报告期内公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正等事项。
    4.2持续经营能力评价 
    报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。
    4.3下一年度经营计划及目标    4.3.1行业发展趋势 
    中国是目前全球电视、笔记本电脑、台式电脑、手机等产品最大的生产基地,同时也是主要的消费市场之一,对液晶显示面板需求旺盛。近年来,在国家政策的支持下,国内面板企业逆势扩张,不断扩充高世代产能。国内面板产能的快速扩张,将带动液晶材料等上游材料市场需求呈现持续快速增长。
    4.3.2公司发展战略 
    公司一直致力于液晶显示行业的发展,崇尚开拓创新的思维方式和科学严谨的工作作风,遵循“勤奋、务实、创新、卓越”的核心价值观,秉承“为客户及合作伙伴不断创造最具价值体验的产品、应用及服务,为员工创造最佳的成长空间,推动国内液晶产业的可持续发展”的经营理念,以“以企业发展为基础,创造并服务于整个社会文明”为使命,坚持以市场为导向的自主研发和科技创新,努力为客户提供国内一流的产品和解决方案,将公司建设成为国内一流的液晶显示关键核心配套材料供应商。
    4.3.3经营计划或目标 
    2014 年公司将着力于产品品质的提升,大客户的拓展和新产品的开发,在保持收入增长的同时加强成本控制,提升经济效益。
    (1)科技开发与管理加强计划 
    2014 年,公司将加大研发投入,积极引进高端人才,加强梯队建设。进一步完善研发考核体系,以市场为导向,将研发人员奖金与新产品经济效益直接挂钩。加强与北京市高校和研究所合作,共同申报国家和北京市科技项目,共同开展技术研发,为企业技术储备和新产品开发做出贡献。
    (2)生产与质量管理加强计划 
    公司各生产车间将进一步加强技改后生产线的管理,确保运行正常。建立和完善生产管理组织机构,规范管理流程,做好在岗人员和新增员工的岗位培训工作,强化人员的自我保护意识。切实加强设备的维修、保养工作,坚持以维护检修为主,突击抢修为辅的设备管理理念。做好新产品生产工艺和质量控制,保证产品适应市场需求。公司质量管理部将加强产品质量管理,配合销售部门完善产品品质的标准化体系建设。
    (3)销售与财务管理加强计划 
    公司销售部门将紧跟液晶材料市场新动向,根据市场变化及时调整销售政策,确保公司产品销售价格始终处于全国同类产品售价前列,同时,压缩销售费用,努力提升销售效率,争取效益最大化。销售部门要加强客户分类管理,积极维护客户关系,与业绩好、信誉佳的客户深化合作,并加大对大客户的开拓力度,逐渐减少与低毛利客户的业务往来,同时,继续做好应收账款的回笼工作。
    公司财务部门需要合理安排收支预算,严格预算管理,强化对公司资产的管控能力,要完善岗位稽核和制约机制,加强财务数据分析等服务职能。同时,确保公司公开披露财务指标数据真实、准确。
    (4)人力资源管理加强计划 
    首先,公司各部室将建立并完善每月的岗位工作考核制度,并以此考核结果作为年度考核的主要内容,与个人的职务升降、奖金等挂钩。其次,继续加强人才招聘工作、职称管理、薪金管理、员工培训等工作,调动员工积极性,增强企业凝聚力。
    (5)加强民主管理,和谐企业建设加强计划 
    加强民主管理,构建和谐企业。坚持依靠职工办企业,在开展劳动竞赛,活跃文体活动,关心职工生活等方面加强企业文化建设,营造奋发向上的企业氛围,进一步增强企业凝聚力。
    4.4.4风险因素 
    公司可能面对的风险详见本报告“第一节释义、重大风险提示”之“1.2
    重大风险提示”。第五节重要事项
    5.1诉讼仲裁事项 
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    5.2对外担保 
    报告期内公司无对外担保事项。
    5.3股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 
    报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
    5.4关联交易
    (一)关联租赁情况 
    出租房名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日 
租赁收益 
定价依据 
年度确认的 
租赁收益 
北京八亿时空资产管理有限公司 
北京市金讯阳光电子材料科技有限公司 
土地、房屋 2011年 3月 2016年 3月协议价格 261,500.00 
    张淑霞 
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 
房屋 2010年 1月 2013年 12月协议价格 58,800.00
    (二)关联担保情况 
    担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 
担保是否已经履行完毕 
赵雷北京八亿时空液晶科技股份有限公司 500,000.00 2012-9-28 2014-9-28 否 
    张淑霞北京八亿时空液晶科技股份有限公司 500,000.00 2012-9-28 2014-9-28 否 
    赵雷北京八亿时空液晶科技股份有限公司 16,700,000.00 2012-4-10 2015-4-10 否 
    郭春华北京八亿时空液晶科技股份有限公司 4,740,000.00 2013-8-13 2016-8-13 否 
    张淑霞北京八亿时空液晶科技股份有限公司 16,700,000.00 2012-4-10 2015-4-10 否 
    赵雷北京市金讯阳光电子材料科技有限公司 400,000.00 2012-8-28 2013-8-28 是 担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 
担保是否已经履行完毕 
张淑霞北京市金讯阳光电子材料科技有限公司 400,000.00 2012-8-28 2013-8-28 是
    5.5股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 
    报告期内,公司无股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项。
    5.6股权激励计划 
    报告期内公司无股权激励计划。
    5.7公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他
    信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况 
公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺:
    (一)公司实际控制人赵雷及公司董事、监事、高级管理人员向公司做出了
    避免同业竞争承诺。
    本年度内,上述人员均严格履行有关承诺,未出现违背承诺事项。
    (二)公司董事、监事及其高级管理人员签订了《关于规范和减少与北京
    八亿时空液晶科技股份有限公司关联交易的承诺》,承诺在作为八亿液晶股东期间以及在八亿液晶任职期间和离任后十二个月内,其控制的下属企业或公司将尽量避免与八亿液晶发生关联交易,如与八亿液晶发生不可避免的关联交易,其本人及其控制的下属企业或公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定履行有关程序、规范关联交易行为,严格履行回避表决的义务,并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害八亿液晶及其他股东的合法权益。
    本年度内,上述人员均严格履行有关承诺,未出现违背承诺事项。
    5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 
    截止报告期末,公司不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产。    5.9公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况 
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股东、实际控制人未受到任何处罚。第六节股本变动及股东情况
    6.1股本结构 
    单位:股 
股份性质 
期初期末 
数量比例数量比例 
无限售条件的股份 13,476,920 37.56% 23,801,945 50.29% 
    有限售条 
件的股份 
1 控股股东、实际控制人 17,423,289 48.56% 15,698,289 33.17% 
    2 董事、监事及高级管理人员 4,981,041 13.88% 6,297,993 13.31% 
    3 其他 0  0 1,533,3.24% 
    有限售条件的股份合计 22,404,330 62.44% 23,529,615 49.71% 
    总股本 35,881,250 100.00% 47,331,560 100.00% 
    报告期股本变动情况 
公司股本由期初 3,588.125万元增加至 
    4,733.156万元 
    报告期限售解除情况 
截至 2013年 12月 31日,公司无限售条件股份23,801,945股,有限售条件股份 23,529,615股
    6.2前十名股东持股情况 
    单位:股 
序 
号 
股东 
期初持股数量 
本期增减 
本期增减原因 
期末持股数量 
期末持股比例 
期末无限售股份数量 
期末限售股份数量 
1 赵雷 23,231,052 -2,300,000 新股东 20,931,052 44.22% 5,232,763 15,698,289 北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙) 
0 8,970,310 新股东 8,970,310 18.95% 8,970,310 0 
    3 刘彦兰 0 3,700,000 新股东 3,700,000 7.82% 2,966,667 733,333 
    4 郭春华 1,503,450 1,135,250 新股东 2,638,700 5.57% 659,675 1,979,025 
    5 董文永 2,500,0  2,500,000 5.28% 2,500,0 
    6 李根林 2,000,0  2,000,000 4.23% 500,000 1,500,000 
    7 林杰 0 1,200,000 新股东 1,200,000 2.54% 400,000 800,000 
    8 姜天孟 939,656 0  939,656 1.99% 234,914 704,742 
    9 杭德余 939,656 0  939,656 1.99% 234,914 704,742 
    10 陈海光 939,656 0  939,656 1.99% 234,914 704,742 
    11 钟恒 939,656 0  939,656 1.99% 234,914 704,742 
    前十大股东间的关联关系无关联关系 
备注:杭德余、姜天孟、陈海光、钟恒并列公司第八大股东。
    6.3控股股东、实际控制人
    6.3.1控股股东 
    姓名赵雷 
国籍中国 
境外居留权无 
职业经历 
曾任航天工业部办公厅主任科员,北京四通集团公司经理,北京海淀八一电子设备经营部经理,北京市八亿时空计算机科技有限公司董事长。2006年起至今就职于北京八亿时空液晶科技股份有限公司,现任公司董事长、总经理。
    6.3.2实际控制人 
    公司实际控制人和控股股东同为赵雷。
    6.3.3报告期控股股东、实际控制人变化情况 
    报告期内,公司控股股东、实际控制人均未发生变化。第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
    7.1董事、监事、高级管理人员情况 
    姓名职务基本情况任期起止时间 
期初持股 
数量(股) 
本期 
增减(股) 
期末持股 
数量(股) 
期末持 
股比例 
与股东 
的关系 
赵雷 
董事长 
总经理 
男,1959年 1月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 23,231,052 -2,300,000 20,931,052 44.22%无 
    杭德余 
董事 
副总经理 
总工程师 
男,1971年 9月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 939,656 0 939,656 1.99%无 
    姜天孟董事男,1974年 4月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 939,656 0 939,656 1.99%无 
    陈海光 
董事 
副总经理 
男,1979年 8月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 939,656 0 939,656 1.99%无 
    赵天旸董事男,1980年 6月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 
北京服务新首钢派出 
郭春华监事女,1969年 12月出生,中国国籍  2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 1,503,450 1,135,250 2,638,700 5.57%无 
    张弛监事男,1972年 10月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日     无 
刘晓慧监事女,1980年 9月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 
北京服务新首钢派出 
钟恒副总经理男,1980年 6月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 939,656 0 939,656 1.99%无 李根林财务总监男,1964年 6月出生,中国国籍 2013年 9月 3日至 2016年 9月 2日 2,000,0 2,000,000 4.23%无    7.2报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 
    变动情况对公司经营的影响应对措施 
2013年 4月 22日,公司召开 2013年第二次临时股东大会,会议同意钟恒辞去董事职务,选举赵天旸为新董事。
    有利于公司规范治理无 
2013年 4月 22日,公司召开 2013年第二次临时股东大会,会议同意储士红辞去监事职务,选举刘晓慧为新监事。
    有利于公司规范治理无 
2013年 2月 1日,公司召开董事会,同意姜天孟、葛思恩辞去副总经理职务,张淑霞辞去公司财务总监职务,任命李根林为公司财务总监。
    优化公司治理结构无 
2013年 9月 3日,公司召开第二届董事会第一次会议,聘任赵雷为公司总经理,杭德余为公司副总经理,其余人员不变。
    无无    7.3员工情况 
    截止 2013年 12月 31日,本公司及子公司金讯阳光在职员工 217人,具体分布情况如下:
    1、按专业结构划分 
    岗位人数(人)占比 
管理人员 14 6.45% 
    研发人员 56 25.81% 
    生产人员 101 46.54% 
    销售人员 21 9.68% 
    财务人员 7 3.23% 
    其他人员 18 8.29% 
    合计 217 100.00%
    2、按年龄划分 
    年龄段人数(人)占比 
20-29岁 135 62.21% 
    30-39岁 46 21.20% 
    40-49岁 25 11.52% 
    50岁及以上 11 5.07% 
    合计 217 100.00%    3、按受教育程度划分 
    学历人数(人)占比 
硕士研究生及以上 19 8.76% 
    本科 87 40.09% 
    大专 71 32.72% 
    高中及以下 40 18.43% 
    合计 217 100.00% 第八节公司治理及内部控制
    8.1公司治理情况 
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和其他有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,健全内部管理,规范公司运作,进一步提高公司治理水平。
    2013年,依照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的要求,公司建立健全了《关联交易管理办法》、《对外投资制度》、《对外担保制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配政策》、《总经理工作细则》等制度,通过引入投资机构及个人投资者、投资机构委派董事和监事,进一步提高了公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。
    经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
    8.2报告期公司治理改进情况 
    报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和其他有关法律法规、规范性文件的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和其他有关法律法规的要求不存在差异。
    未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训,并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定,勤勉尽责地履行其义务,使公司治理更加规范。
    8.3报告期监事会发现的风险事项 
    监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。
    8.4监事会对年度报告的审核意见 
    监事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
    8.5公司的独立性
    8.5.1业务独立性 
    公司设置了研发部、采购部、生产部、商务部、销售部分别负责公司研发、采购、生产、销售工作,独立的产、供、销渠道,完整的业务流程,报告期内八亿液晶与关联方未发生关联采购、关联销售行为,能够独立开展工作。
    8.5.2人员独立性 
    公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职,不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形;公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬;公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离,公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
    8.5.3资产独立性 
    报告期内,公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保,也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。    8.5.4机构独立性 
    公司机构独立,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。
    自成立以来,公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好,公司各部门独立履行职能,独立于控股股东及其控制的其他企业,不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
    8.5.5财务独立性 
    公司设立了独立的财务部门,并配备了相关的财务人员,建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度;公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况;公司在银行单独开立账户,并依法独立纳税,不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。
    8.6内部控制评价意见
    (一)内控建设情况 
    根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求,公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况,严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运作。
    (二)董事会关于内部控制的说明
    1、关于会计核算体系 
    本年度内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,结合公司实际情况,制定会计核算制度,保证公司正常开展会计核算工作。
    2、关于财务管理 
    本年度内,公司在国家政策和制度的指导下,严格落实公司财务管理制度,做到严格管理,进一步完善公司财务管理制度。
    3、关于风险控制 
    本年度内,公司在有效分析市场风险、法律法规风险、经营风险的前提下,结合公司风险控制制度,采取积极防范、严格控制的措施,继续规范和完善公司风险控制体系。
    8.7年度报告重大差错责任追究制度 为了提高年度报告披露的质量和水平,增强信息披露的真实性、准确性和及时性,公司制定了《信息披露事务管理制度》,以提高公司规范运作水平,进一步健全公司内部责任追究机制。在报告期间,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况,信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。公司尚未建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。第九节财务报告
    一、审计报告 
    审计意见类型标准无保留审计意见 
审计报告签署日期 2014年 4月 9日 
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙) 
审计报告文号信会师报字[2014]第 750037号 
注册会计师姓名常明、何非 
北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称八亿液晶)财务报表,包括 2013年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的

 
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