中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司2023年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），联影医疗获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1,098,800.00万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2023年12月31日，公司募集资金余额200,481.20万元。明细如下：
单位：万元
| 项目 | 拟使用募集资金金额 |
| 实际收到的募集资金金额 | 1,076,924.00 |
| 项目 | 拟使用募集资金金额 |
| 减：以前年度累计使用的募集资金（注1） 本年度使用的募投资金（注2） | 178,351.78 232,488.22 |
| 减：截至2023年12月31日，现金管理余额 | 490,200.00 |
| 加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 | 24,597.20 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 200,481.20 |
注1：公司2023年度使用募集资金人民币232,488.22万元，其中，本年度直接投入募投项目231,116.00万元，本年度由募集资金专户转出于2022年度置换的发行费用1,372.22万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
| 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司徐汇支行 | 03004980955 | 活期存款/协定存款 | 10,045.24 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行 | 09124401040057185 | 活期存款/协定存款 | 27,075.06 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079013005841600 | 活期存款/ 协定存款 | 111,672.93 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 121909480910702 | 活期存款 | 20,397.85 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海静安支行 | 8110201012501492884 | 活期存款/ 协定存款 | 6,965.22 |
| 武汉联影医疗科技有限公司 | 中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 557382412831 | 活期存款/ 协定存款 | 24,324.90 |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况根据联影医疗提供的资料，并经保荐机构审慎核查，2023年度，联影医疗募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
| 募集资金总额（注1） | 1,072,384.15 | 本年度投入募集资金总额（注2） | 231,116.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 406,300.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 (注3) | 调整后 投资总额 (注3) | 截至期末承诺 投入金额(1) (注3) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) (注2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 下一代产品研发项目 | 不适用 | 466,235.09 | 466,235.09 | 466,235.09 | 56,071.91 | 131,212.03 | (335,023.06) | 28.14 | 2026年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络项目 | 不适用 | 57,972.88 | 57,972.88 | 57,972.88 | 14,115.87 | 40,921.09 | (17,051.79) | 70.59 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端医疗影像设备产业化基金项目 | 不适用 | 312,560.30 | 312,560.30 | 312,560.30 | 35,592.49 | 59,148.32 | (253,411.98) | 18.92 | 2025年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化提升项目 | 不适用 | 35,615.88 | 35,615.88 | 35,615.88 | 5,364.68 | 9,108.43 | (26,507.45) | 25.57 | 2026年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 119,971.05 | 165,910.29 | (34,089.71) | 82.96 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 1,072,384.15 | 1,072,384.15 | 1,072,384.15 | 231,116.00 | 406,300.16 | (666,083.99) | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对募集资金进行现金管理的情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本公司不存在超募资金的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年12月31日止，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本年度不存在募集资金使用的其他情况。 | |||||||||||
注1：本表中“募集资金总额”根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、以前年度投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额。注3：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注4：于2024年4月25日公司董事会审议通过，“营销服务网络项目”延期至2024年12月。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对募集资金进行现金管理的情况
2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币630,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：
单位：万元
| 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率（年化） | 截至2023年12月31日是否赎回 |
| 中国银行结构性存款 | 15,300.00 | 2023.10.19 | 2024.01.22 | 1.29%或3.5666% | 否 |
| 中国银行结构性存款 | 14,700.00 | 2023.10.19 | 2024.01.23 | 1.30%或3.6448% | 否 |
| 中国银行结构性存款 | 25,500.00 | 2023.12.01 | 2024.01.29 | 1.24%或3.5237% | 否 |
| 中国银行结构性存款 | 24,500.00 | 2023.12.01 | 2024.01.30 | 1.25%或3.5873% | 否 |
| 中国银行结构性存款 | 7,752.00 | 2023.12.29 | 2024.04.01 | 1.29%或4.1581% | 否 |
| 中国银行结构性存款 | 7,448.00 | 2023.12.29 | 2024.04.02 | 1.30%或4.2538% | 否 |
| 交通银行结构性存款 | 20,000.00 | 2023.10.16 | 2024.01.31 | 1.50%-2.40% | 否 |
| 交通银行结构性存款 | 30,000.00 | 2023.12.14 | 2024.04.09 | 1.60%-2.45% | 否 |
| 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率（年化） | 截至2023年12月31日是否赎回 |
| 交通银行结构性存款 | 50,000.00 | 2023.12.29 | 2024.06.28 | 1.60%-2.35% | 否 |
| 交通银行结构性存款 | 50,000.00 | 2023.12.29 | 2024.06.28 | 1.60%-2.32% | 否 |
| 上海银行结构性存款 | 15,000.00 | 2023.12.07 | 2024.01.10 | 2.20% | 否 |
| 上海银行结构性存款 | 100,000.00 | 2023.11.07 | 2024.05.13 | 2.30% | 否 |
| 上海银行结构性存款 | 100,000.00 | 2023.08.29 | 2024.02.26 | 2.40% | 否 |
| 中信银行结构性存款 | 30,000.00 | 2023.10.19 | 2024.01.17 | 1.05%或2.35%或2.75% | 否 |
| 合计 | 490,200.00 | / | / | / | / |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司按相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了联影医疗2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2023年度联影医疗募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对联影医疗2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
| 焦延延 | 邵才捷 | |
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
| 张坚柯 | 张小勇 | |
中国国际金融股份有限公司
年 月 日