| A股代码：688981 | A股简称：中芯国际 | 公告编号：2021-034 |
| 港股代码：00981 | 港股简称：中芯国际 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号）的批准，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 193,846.30万股（含超额配售选择权），发行价格27.46元/股，本次发行最终募集资金总额为5,323,019.40万元，扣除保荐承销费后实际收到募集资金金额为5,253,820.15万元。上述款项已分别于2020年7月14日及2020年8月17日前全部到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月14日及8月17日分别出具了普华永道中天验字[2020]第0590号《验资报告》及普华永道中天验字[2020]第0739号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年6月30 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 实际收到的募集资金金额 | 5,253,820.15 |
| 减：支付发行费用 | -2,259.43 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | -449,445.27 |
| 减：募投项目累计支出金额 | -3,643,473.72 |
| 其中：募投项目本期支出金额 | 983,070.84 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 31,147.24 |
| 截至2021年6月30日募集资金专户余额1 | 1,189,788.97 |
美元募集资金专户期末余额采用2021年6月30日人民币对美元汇率中间价6.4567进行折算。
同中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》；分别同中国农业银行上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额（万元） |
| 招商银行上海分行营业部 | NRA110925662010101 | 活期存款 | 3.89 |
| 招商银行上海分行营业部 | NRA110925662032501 | 活期存款 | 121,508.64 |
| 中国银行上海市浦东开发区支行 | 444280470222 | 活期存款 | 34.22 |
| 中国银行上海市浦东开发区支行 | 444280470222 | 定期存款 | 100,000.00 |
| 中国银行上海市浦东开发区支行 | 437780471584 | 活期存款 | 562.38 |
| 民生银行上海金桥支行 | 630984295 | 活期存款 | 335.50 |
| 中国农业银行上海张江高科技园区支行 | 03348700040035789 | 活期存款 | 63.95 |
| 中信银行广州珠江新城支行 | 8110901011901196131 | 活期存款 | 48,757.38 |
| 上海浦东发展银行张江科技支行 | 98860078801300001507 | 活期存款 | 1,613.76 |
| FT农行上海金桥支行国际部 | FTN09778100048500217 | 活期存款 | 226,325.67 |
| 中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | FTN000009907 | 活期存款 | 690,583.56 |
2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行股票募集资金置换截至2020年7月31日预先已投入募投项目的自筹资金共计449,445.27万元及已支付的发行费用317.62万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，并且由联合保荐机构海通证券及中金公司出具了《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《中芯国际集成电路制造有限公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2020]第2907号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年上半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年上半年度，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用部分超募资金用于补充流动资金766,279.83万元。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。公司已于2020年9月完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。公司在超募资金补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金中的1,000,000.00万元、500,000.00万元、300,000.00万元分别用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。本事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议通过。
2020年8月6日，公司召开董事会会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后续相关事项的议案》。根据该议案，董事会授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司审议同意超额配售选择权实施情况，并授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司签署与此相关的法律文件，以及提交任何必要的文件，并采取所有适用法律、规则及规例要求或据此进行的任何与此相关的行动（包括于香港联交所、上海证券交易所及本公司网站刊发公告）。2020年8月14日，联席公司秘书高永岗先生代表公司审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权于2020年8月14日全额行使，发行总股数扩大至193,846.30万股。全额行使超额配售权所发行股票对应的募集资金总额为694,306.88万元，扣除发行费用后的募集资金净额为685,280.89万元，分别用于成熟工艺生产线建设项目479,696.62万元及补充流动资金205,584.27万元。
（七）节余募集资金使用情况
2021年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据公司《募集资金管理制度》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定，公司在募投项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募集资金投资项目中所涉及的部分设备采购及原材料支出，并定期以募集资金等额置换。该事项由联合保荐机构海通证券和中金公司于2020年9月29日出具了相关核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年上半年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的相关信息；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会 2021年 8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2021年上半年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 5,251,560.72 | 本年度投入募集资金总额 | 983,070.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 4,092,918.99 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度(%) ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 12英寸芯片SN1项目 | 否 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 608,461.89 | 1,704,966.96 | -95,033.04 | 95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 先进及成熟工艺研发项目储备资金 | 否 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 152,961.82 | 314,394.24 | -385,605.76 | 45 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 成熟工艺生产线建设 | 否 | 979,696.62 | 979,696.62 | 979,696.62 | 221,647.13 | 301,693.69 | -678,002.93 | 31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 1,771,864.10 | 1,771,864.10 | 1,771,864.10 | 0.00 | 1,771,864.10 | 0.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 5,251,560.72 | 5,251,560.72 | 5,251,560.72 | 983,070.84 | 4,092,918.99 | -1,158,641.73 | 78 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本报告期不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况。 | |||||||||||