2019
半年度报告福建国航
NEEQ:833171
福建国航
NEEQ:833171
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co., Ltd.
公司半年度大事记
6月18日，第六届世界闽商大会在福州海峡国际会展中心隆重举行。董事长王炎平受邀出席本次盛会,作为本届大会重要闽商代表在福州受到全国政协副主席、中华全国工商业联合会主席高云龙，福建省委书记于伟国，省长唐登杰等主要领导的会见。
7月，《2018中国航运发展报告》出炉，福建国航集团运力规模继续列前：2018年，福建国航集团经营的船队规模（含天津国电海运有限公司）达55艘、362.3万吨，运力规模排名位列全国第四位。国内沿海运力排在中国远洋、招商局之后列第三，继续位于我国航运企业经营运力规模的前列。
7月，《2018中国航运发展报告》出炉，福建国航集团运力规模继续列前：2018年，福建国航集团经营的船队规模（含天津国电海运有限公司）达55艘、362.3万吨，运力规模排名位列全国第四位。国内沿海运力排在中国远洋、招商局之后列第三，继续位于我国航运企业经营运力规模的前列。
2月20 日，王炎平董事长带队到平潭考察项目，考察团一行分别到金井港区、东澳中心渔港、利亚船厂等进行实地考察。考察团成员与平潭实验区相关领导召开座谈会，双方就有关产业项目合作事宜进行深入探讨，并初步达成意向。
2月20 日，王炎平董事长带队到平潭考察项目，考察团一行分别到金井港区、东澳中心渔港、利亚船厂等进行实地考察。考察团成员与平潭实验区相关领导召开座谈会，双方就有关产业项目合作事宜进行深入探讨，并初步达成意向。
1月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，决议通过将全资子公司上海国航公司注册资本由6,797万元增加至46,797万元，增资部分由公司全部实际出资到位。上海国航公司于2月11日取得新的营业执照。
1月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，决议通过将全资子公司上海国航公司注册资本由6,797万元增加至46,797万元，增资部分由公司全部实际出资到位。上海国航公司于2月11日取得新的营业执照。
6月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举王炎平、王祖炎、薛勇、周金平、张轶、辜伟峰、朱万琦为公司第七届董事会董事，选举毛祥友、郑俊龙为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年。公司2019年第一次职工代表大会选举欧阳传发为第七届监事会职工代表监事。公司第七届董事会第一次会议于2019年6月4日召开，选举王炎平先生为第七届董事会董事长。
目 录
声明与提示 ...... 6
第一节 公司概况 ...... 7
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 12
第四节 重要事项 ...... 17
第五节 股本变动及股东情况 ...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 财务报告 ...... 29
第八节 财务报表附注 ...... 42
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 福建国航、公司、本公司 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 |
| 本集团、福建国航集团 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及其子公司 |
| 上海福建国航公司 | 指 | 上海福建国航远洋运输有限公司 |
| 上海船舶管理公司 | 指 | 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 |
| 上海国电公司 | 指 | 上海国电海运有限公司 |
| 天津国电公司 | 指 | 天津国电海运有限公司 |
| 上海蓝梦邮轮 | 指 | 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 |
| 蓝梦游艇俱乐部 | 指 | 上海金山蓝梦游艇俱乐部有限公司 |
| 中能电力公司 | 指 | 福建中能电力燃料有限公司 |
| 平潭国鸿公司 | 指 | 平潭国鸿船务有限公司 |
| 香港国电控股公司 | 指 | 香港国电物流控股股份有限公司 |
| 国电海运香港公司 | 指 | 国电海运（香港）有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 公司股东王炎平先生 |
| 实际控制人 | 指 | 公司股东王炎平先生、张轶女士 |
| 主办券商 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 民生租赁公司、民生金融租赁公司 | 指 | 民生金融租赁股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年06月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 干散货 | 指 | 各种初级产品、原材料，又分为大宗散货和小宗批量散货两类，大宗散货主要有：煤炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货包括：钢铁、木材、化肥、水泥等 |
| 远洋货物运输 | 指 | 是水上货物运输的一种，是指以船舶为工具，从事本国港口与外国港口之间或者完全从事外国港口之间的货物运输，即国与国之间的海洋运输。 |
| 沿海货物运输 | 指 | 是指本国沿海各港口间的海上货物运输。 |
| 电煤 | 指 | 发电用煤，用于火力发电 |
| 巴拿马型散货船 | 指 | Panamax型散货船，即载重吨在6万吨至10万吨之间的散货船 |
| 大灵便型散货船 | 指 | Handymax和Supramax型散货船，即载重吨在4万吨至6万吨之间的散货船 |
| 小灵便型散货船 | 指 | Handy型散货船，即载重吨在1万吨至4万吨之间的散货船 |
| 中国沿海（散货）综合运价指数（CCBFI） | 指 | 由上海航运交易所发布，以2000年1月为基期、以1000点为基期指数，选取中国沿海煤炭、原油、成品油、金属矿石和粮食为指数样本货种编制的运价指数。该指数反映的是国内散货市场的综合运价水平。 |
| BDI指数 | 指 | Baltic Exchange Dry Index，波罗的海干散货运价指数，为干散货航运运价的重要参考指标，该指数根据好望角型、巴拿马型、灵便型干散货船型的运价指数计算而来，以1985年1月4日为基期、以1000点为基期指数，是反映国际干散货航运市场的综合指数。 |
| 总运输量、运输量、运量 | 指 | 运输的货物重量，单位为吨、万吨等；如无特别说明，指自有船舶运输量、租赁船舶运输量及代理服务业务运输量的总和 |
| 周转量 | 指 | 运输量与运输距离的乘积，单位为吨海里、吨公里等 |
| 运力 | 指 | 船舶可承担运输的最大载重量 |
| 定期租船/期租 | 指 | 船舶租赁方式之一，船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并按合同定期支付租金 |
| 光船租赁/光租 | 指 | 船舶资产租赁方式，船舶出租人向承租人提供不配备船员的船舶，在约定的期间内由承租人占有、使用和营运，并向出租人定期支付租金 |
| 程租/航次租船 | 指 | 船舶租赁方式之一，即出租人向承租人提供船舶全部或部分舱位，在约定的港口间装运约定的货物，由承租人支付约定运费的船舶租赁，由出租人承担船舶的燃油费、港口使费等费用 |
| 航行率 | 指 | 指船舶航行天数占营运天数的比重。计算公式：船舶航行天数＝∑(每艘船舶定额载重量权数×该船舶航行天数)。航行天数在营运天数中占有多大比重，主要是受港口的条件和港口工作的组织运输货物的种类、装卸的繁简以及运输货物平均运距的长短等影响。此外航道的条件和气候变化也对航行时间有影响，船舶在港或途中停泊的时间缩短或减少其他工作时间，都会提高航行率，也就是提高了船舶的有效利用程度 |
| 回程运输业务 | 指 | 指船舶在到港卸货并回程时，承揽市场货源进行运输的业务 |
| 《ISM规则》 | 指 | 《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》，由国际海事组织颁布，适用于从事国际运输的船舶和船舶公司（包括船舶管理公司、光船承租人、船舶所有人） |
| 《NSM规则》 | 指 | NSM规则是对应“国际安全管理规则”(ISM规则)对《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的简称，亦称为“国内安全管理规则”，由中华人民共和国交通部颁布，中华人民共和国海事局组织实施。适用于从事国内运输的船舶和船舶公司 |
| DOC | 指 | 船舶公司的安全和防污染符合证书 |
| SMC | 指 | 船舶安全管理证书 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）林青保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾1#25层福建国航档案室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | FujianGuohangOcean Shipping(Group) Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 福建国航 |
| 证券代码 | 833171 |
| 法定代表人 | 王炎平 |
| 办公地址 | 福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾1#25层 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 薛勇 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0591-87856491 |
| 传真 | 0591-87844965 |
| 电子邮箱 | info@gh-shipping.com |
| 公司网址 | www.gh-shipping.com |
| 联系地址及邮政编码 | 福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾1#25层（350015） |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 福建省福州市福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001年4月16日 |
| 挂牌时间 | 2015年8月4日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | G交通运输、仓储和邮政业-G55水上运输业-G552水上货物运输 |
| 主要产品与服务项目 | 国际远洋、国内沿海与长江中下游干散货运输业务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 444,407,453 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 王炎平 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王炎平 张轶 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913500007297008108 | 否 |
| 注册地址 | 福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层 | 是 |
| 注册资本（元） | 444,407,453 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 光大证券 |
| 主办券商办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 391,544,004.10 | 436,480,186.18 | -10.30% |
| 毛利率% | 10.93% | 34.31% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,643,651.05 | 111,243,841.93 | -82.34% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,515,643.64 | 110,715,928.20 | -87.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.51% | 35.42% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.09% | 35.25% | - |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.25 | -82.32% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 1,633,616,420.97 | 1,667,350,284.75 | -2.02% |
| 负债总计 | 1,185,859,388.03 | 1,238,711,137.81 | -4.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 446,596,736.64 | 427,211,833.43 | 4.36% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.00 | 0.96 | 4.68% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.32% | 55.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 72.59% | 74.29% | - |
| 流动比率 | 0.21 | 0.24 | - |
| 利息保障倍数 | 1.44 | 4.52 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,633,010.23 | 88,116,794.11 | -60.70% |
| 应收账款周转率 | 6.38 | 3.21 | - |
| 存货周转率 | 12.18 | 13.76 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -2.02% | 4.08% | - |
| 营业收入增长率% | -10.30% | -3.69% | - |
| 净利润增长率% | -82.55% | 814.76% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 444,407,453.00 | 444,407,453.00 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 1、非流动资产处置损益 | 6,964,840.67 |
| 2、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助) | 709,226.00 |
| 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 597,256.53 |
| 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -201,726.26 |
| 非经常性损益合计 | 8,069,596.94 |
| 所得税影响数 | 1,941,589.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 6,128,007.41 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 可供出售金融资产 | 36,859,920.00 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0 | 36,859,920.00 | ||
| 信用减值损失 | 0 | -1,275,618.61 | ||
| 资产减值损失 | -1,275,618.61 | |||
2017年3月31日，财政部印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月2日印发《企业会计准则第37号—金融工具列报》。按照规定本公司从2019年1月1日起执行，相关核算和列报做了相应变更。本公司按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》编制合并报表，按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入标准和新租赁准则的企业）》编制母公司财务报表。以上会计政策变动影响本公司会计报表的列报，即将原准则规定在“可供出售金融资产”核算、列报的对华远星公司股权投资按新准则规定在“其他非流动金融资产”中核算、列报；将原准则规定在“资产减值损失”核算、列报的应收款项坏账准备按新准则规定在“信用减值损失”中核算、列报。
以上会计政策变更不影响当期损益、净资产和资产总额。
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司所处行业为水上干散货运输业，拥有与业务相关的国际船舶运输经营权、国际海运辅助业经营权、水路运输经营权、水路运输服务经营权等业务资质，主营业务包括国际远洋、国内沿海及长江中下游干散货运输业务。公司的主要客户类型包括有煤炭、钢铁、水泥、电力、粮食等下游行业客户，为了满足不断增长的运输需求，同时考虑到干散货运输市场投入大、市场波动等风险因素，公司以自有运力为基础，通过租赁运力补充扩大运力规模，有效地整合了运输关键资源，最大限度地满足客户的运输要求。基于干散货运输行业的特点，公司坚持“以开发和维护大宗货主为主，适当发展中小客户”的客户开发模式，目前已与国电燃料有限公司、中国华电集团福建分公司、广东粤电集团、神华天津远华海运公司等客户签订了长期战略合作协议，另与神华集团、珠江电力燃料等客户建立了长期合作关系，承运量占公司总运量较大比例。公司的收入来源主要由向终端客户收取船舶运费收入和向船舶租赁方收取船舶租金收入构成。报告期内，公司商业模式未发生变动，报告期末至财务报表报出日，公司商业模式未发生变动。
2019年市场波动剧烈，国际干散货运输市场在周期波动中呈现暴涨暴跌的特点，上半年前期在巴西矿难、澳洲飓风及春节因素影响下，市场运价出现大跌。二季度开始随着补库存需求增加，铁矿石出现大涨；在我国进口煤平控政策下提前使用配额，使得印度和东南亚煤炭进口需求旺盛；部分运力入坞安装脱硫塔影响实际运力供应，运价出现快速反弹。2019年上半年BDI均值为893.6，同比下降26.65%。
从整个上半年来看，煤炭运输市场行情明显趋弱。虽然二季度海砂运输需求表现抢眼，分流了不少煤炭过剩运力，但在监督检查力度不断加大的情况下，上涨行情难以持续且幅度较为有限，煤炭运价仍面临不小压力。总体来看，上半年，运量增长不及运力，供求矛盾有所加剧，根据上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价综合指数上半年平均值为708点，同比下降21.33%。
上半年的内外贸航运市场调整对公司经营业绩产生直接影响。
2019年上半年公司实现营业收入39,154万元，与上年同期的43,648万元相比，减少4,494万元，减幅为10.30%，；
2019年上半年公司营业成本34,874万元，和去年同期的28,674万元相比，增加6,200万元，增幅为21.62%，主要是；1）本期外贸租船运输业务规模比上年同期增加，外贸运输成本也相应增加；2）今
三、 风险与价值
年上半年船用燃油价格比上年同期上涨，导致燃油成本上升。2019年上半年公司经营毛利4,280万元，和去年同期14,974万元相比，减少10,694万元，降幅71.42%；毛利下降较大主要是上半年内贸运价下降，以及上半年船用燃油价格比上年同期上涨，导致燃油成本上升；2019年上半年公司实现净利润1,938万元，和去年同期的11,110万元相比，减少9,172万元，降幅为82.56 %。净利润下降较大主要原因是上半年内贸运价下降导致收入下降，上半年船用燃油价格比上年同期上涨导致成本上升；2019年上半年公司实现经营活动产生现金流量净额3,463万元,比去年同期8,812万元减少5,349万元，降幅60.70%。
1、航运市场周期性波动风险
航运业是同国际贸易和区域贸易发展密切相关的行业。国际和区域经济以及全球贸易量周期性的波动，将对航运业产生周期性的影响。
2019年上半年BDI均值为893.6，同比下降26.65%。国内沿海海干散货运输方面，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价综合指数上半年平均值为708点，同比下降21.33%。
防范对策：继续坚持稳健经营的理念，贯彻大客户战略，提高基础货源比例，通过维护、拓展与大客户的长期合作，以巩固市场份额，精细市场操作，以提高运营效率和降低营运成本；同时调整运力结构。
2、资产负债率较高的风险
本公司所属的航运业是资金密集型行业，由于公司自有资本较少，公司购置经营船舶所需资金主要依靠融资租赁、银行借款、自身积累，融资渠道相对单一。母公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年06月30日的资产负债率分别为60.62%、61.05%、
57.27%、55.31%、51.32%。资产负债率虽然逐年下降，但比率仍偏高，一旦发生资金周转困难，不能按期偿还银行借款和融资租赁、经营租赁债务，将影响公司的正常经营。
防范对策：本公司将继续通过改善经营业绩，以及增加直接融资比例等有效措施，降低公司的资产负债率。
3、资产抵押、质押比例较高的风险
公司较多地采用资产抵押、质押的方式取得银行借款，截至2019年06月30日，公司用于抵押和
本期重大风险是否发生变动：是重大合同延期支付风险
2011年开始本公司及全资子公司上海国电公司和民生租赁公司合作十条船融资租赁光船租赁事项，2017年前因市场行情原因，公司延迟欠付民生租赁公司部分船舶租赁租金。原经营租赁协议即将到期的情况下，2019年6月，经多次磋商，本公司及全资子公司上海国电公司与民生租赁公司签订《国远8/10/12/16/18/20/22/26/28/32轮经营租赁项目合同框架协议》 以及十艘船舶新的经营租赁协议，该该协议就十艘船经营租赁、原延迟支付租金的计划做了约定。协议的签订有利于本公司运力的持续和稳定。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
制控股股东滥用权力，维护中小股东的权益。
7、船舶航行风险及不可抗力风险
航运业属于风险程度较高的行业。船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染等都可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。
此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。
防范对策：公司已按照《ISM规则》和《NSM规则》的相关规定，建立了安全营运管理体系。同时，公司已为所有船舶投保了船舶油污损害民事责任保险、船壳险以及船东责任险。 公司助力“精准扶贫”志愿服务活动，通过捐赠帮扶、助医扶贫、就业扶贫、生产扶贫、政策扶贫多形式响应福州市委文明办关于《文明单位组织自愿者走进贫困户开展助力“精准扶贫”志愿服务活动方案》的通知精神。
（二） 其他社会责任履行情况
公司助力“精准扶贫”志愿服务活动，通过捐赠帮扶、助医扶贫、就业扶贫、生产扶贫、政策扶贫多形式响应福州市委文明办关于《文明单位组织自愿者走进贫困户开展助力“精准扶贫”志愿服务活动方案》的通知精神。
1、公司自2008年起连续多年对革命老区和贫困地区招收扶贫海员提供资助。公司出资招生革命老区和贫困地区学生海员，既是公司培养自身船员后续力量的需要，更重要的是对革命老区和贫困地区一种更有意义的扶贫。
2、几年来，公司先后向希望工程、中小学德育书库、学校、贫困学生、残疾人康复工程、海岛公
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 667,600,000 | 185,968,396.4 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 600,000,000 | 234,000,000.00 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 38,600,000 | 24,039,688.31 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 决策程序 | |||||
| 福建中运投资集团有限责任公司 | 本公司拟受让福建中运投资集团有限责任公司持有20%上海蓝梦国际邮轮股份有限公司股权（注1） | 1,447,024.99 | 已事前及时履行 | 2019/4/23 | 2019-012 |
| 上海融沣融资租赁有限责任公司 | 就自有船“国远1”轮和“国电38轮”与融沣租赁公司开展新一轮售后回租业务 | 82,000,000 | 已事后补充履行 | 2019/8/26 | 2019-041 |
| 上海融沣融资租赁有限责任公司 | 上海国电公司向融沣租赁公司出租自有办公物业 | 550,000 | 已事后补充履行 | 2019/8/26 | 2019-041 |
| 上海国远劳务有限公司 | 上海国电公司和上海国航公司向上海国远公司出租自有办公物业 | 800,000 | 已事后补充履行 | 2019/8/26 | 2019-041 |
| 王炎平 | 2019年6月本公司和全资子公司上海国电海运有限公司与民生金融租赁有限公司签订《国远8/10/12/16/18/20/22/26/28/32轮经营租赁项目合同框架协议》，根据该协议约定，王炎平提供个人连带责任担保 | 230,000,000 | 已事后补充履行 | 2019/8/26 | 2019-041 |
注1：2019年5月13日公司召开的2018年年度股东大会，审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，根据决议，公司拟按照评估价格收购上海蓝梦国际邮轮股份有限公司，表格中1,447,024.99为2018年12月31日上海蓝梦国际邮轮股份有限公司审计报告净资产，最终成交价格以评估价格为准。偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
单位：元
(一)必要性和真实意图
以上关联交易系满足公司经营需要，关联担保是为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果的积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
事项类型
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联 | 是否构成重大 |
| 交易 | 资产重组 | ||||||||
| 对外投资 | 2019/1/18 | 2019/1/18 | 不适用 | 上海福建国航远洋运输有限公司 | 400,000,000 | 现金 | 400000000元 | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
(四) 承诺事项的履行情况
公司全资子公司上海福建国航远洋运输有限公司因业务发展的需要，拟将注册资本由6,797万元增加至46,797万元。增资部分全部由原股东，即福建国航远洋运输（集团）股份有限公司全部实际出资到位。本次事项对公司业务连续性、管理层稳定和其他方面不造成影响。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 出资瑕疵承诺 | 针对2002年福建国航代王炎平支付购船款及船舶改造费事宜的出资瑕疵，承诺“若福建国航其他股东对本次增资事宜有异议或潜在纠纷，或因本次增资存在潜在处罚，本人将承担一切由此引起的法律后果。” | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 出资瑕疵承诺 | 福建国航自设立以来历次出资及股权结构的变动（包括但不限于股份价格、变更程序等）真实、有效，相关股东对福建国航自设立以来历次出资及股权结构的变动（包括但不限于股份价格、变更程序等）无异议及纠纷 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 保密承诺 | 承诺自签订保密协议至商业秘密公开时需承担保密义务，如违反约定造成公司损失的应当承担赔偿责任。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺未来不从事国内、国际船舶普通货物运输相关业务 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 承诺未来不从事国内、国际船 | 正在履行 |
| 承诺 | 舶普通货物运输相关业务 | 中 | ||||
| 其他 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 福建海峡高速客滚航运有限公司出具的《避免同业竞争承诺函》，海峡客滚无国际船舶普通货物运输资格，自设立以来亦未从事过国际船舶普通货物运输相关业务，同时承诺未来不从事国际船舶普通货物运输相关业务。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 股份增减持承诺 | 在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年； | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/8/4 | - | 挂牌 | 股份增减持承诺 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
报告期内，公司和公司董事、监事、高级管理人员未违背承诺。
4、关于避免同业竞争的承诺
福建国航和福建海峡高速客滚航运有限公司不存在同业竞争的承诺，根据福建海峡高速客滚航运有限公司出具的《避免同业竞争承诺函》，海峡客滚无国际船舶普通货物运输资格，自设立以来亦未从事过国际船舶普通货物运输相关业务，同时承诺未来不从事国际船舶普通货物运输相关业务。
为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。
公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级人员未违背承诺。
5、关于股东对所持股份的限售承诺
（1）股东王炎平、张轶作为公司的实际控制人，签署承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；
（2）股东王炎平、张轶、薛勇、王祖炎、周金平、辜伟峰、徐倪伟作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。实际控制人王炎平、张轶，以及公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未违背上述承诺。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 国远1轮 | 售后回租资产 | 29,618,847.05 | 1.81% | 售后回租资产 |
| 国电7轮 | 售后回租资产 | 96,281,784.56 | 5.89% | 售后回租资产 |
| 国远9轮 | 售后回租资产 | 113,273,771.77 | 6.93% | 售后回租资产 |
| 国电38轮 | 售后回租资产 | 49,707,769.76 | 3.04% | 售后回租资产 |
| 国远6轮 | 抵押 | 100,133,654.62 | 6.13% | 为工商银行向福建国航公司发放流动资金借款提供抵押。 |
| 国远7轮 | 抵押 | 100,940,625.33 | 6.18% | 为中国进出口银行向福建国航公司发放流动资金借款提供抵押。 |
| 上海宝矿大厦15层办公楼（部分） | 抵押 | 18,369,598.99 | 1.12% | 为中信银行向福建国航公司发放流动资金借款，上海国电以上海宝矿大厦办公楼1501、1503、1505、1506室提供抵押 |
| 担保。 | ||||
| 其他非流动金融资产 （华远星股权） | 质押 | 36,859,920.00 | 2.26% | 上海国电公司与民生金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，福建国航以其拥有的华远星海运有限公司8.844%股权及派生孳息提供质押担保。 |
| 长期股权投资 | 质押 | 528,210,921.95 | 32.33% | 上海福建国航公司以其拥有的天津国电40%的股权为福建国航公司向中国民生银行借款提供质押担保。 |
| 合计 | - | 1,073,396,894.03 | 65.69% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 248,243,931 | 55.86% | 0 | 248,243,931 | 55.86% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 63,632,920 | 14.32% | 0 | 63,632,920 | 14.32% | |
| 董事、监事、高管 | 1,654,918 | 0.37% | 0 | 1,654,918 | 0.37% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 196,163,522 | 44.14% | 0 | 196,163,522 | 44.14% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 190,898,760 | 42.96% | 0 | 190,898,760 | 42.96% | |
| 董事、监事、高管 | 5,264,762 | 1.18% | 0 | 5,264,762 | 1.18% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 444,407,453 | - | 0 | 444,407,453.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 41 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王炎平 | 174,531,680 | 0 | 174,531,680 | 39.2729% | 130,898,760 | 43,632,920 |
| 2 | 张轶 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 18.0015% | 60,000,000 | 20,000,000 |
| 3 | 连捷投资集团有限公司 | 29,800,000 | -3,000,000 | 26,800,000 | 6.0305% | 0 | 26,800,000 |
| 4 | 郑良彬 | 20,084,000 | -8,000 | 20,076,000 | 4.5175% | 0 | 20,076,000 |
| 5 | 陈亮 | 20,012,000 | 1,000 | 20,013,000 | 4.5033% | 0 | 20,013,000 |
| 合计 | 324,427,680 | -3,007,000 | 321,420,680 | 72.33% | 190,898,760 | 130,521,920 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 王炎平和张轶为夫妻关系 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
公司的控股股东为王炎平先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高级工商管理硕士。1984年任平潭县东庠乡孝北村团支书、村长；1993年至2001年就职于福州广宇船务有限公司，任总经理、党支部书记；2001年4月至今就职于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，任董事长、总裁；2002年11月至今就职于上海福建国航远洋运输有限公司，任执行董事；2004年9月至今就职于上海国电海运有限公司，历任副董事长、总经理，现任执行董事；2007年9月至2015年8月就职于福建国航远洋投资实业有限公司，任董事长；2008年5月至今就职于天津国电海运有限公司，任副董事长。报告期内公司的控股股东未发生变动。
公司的实际控制人包括王炎平先生和张轶女士，两者为夫妻关系。
王炎平先生情况详见“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。
张轶女士，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997.7-2004.9就职于中国国际航空公司天津分公司；2004.9-2005.9担任福建国航远洋运输股份有限公司董事长助理；2005.9-2006.10就读于英国伦敦城市大学CASS商学院，获得船舶融资硕士；2006.11-2008.4担任北欧银行新加坡分行船舶融资部副经理；2008.5-至今担任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事、副总裁。
报告期内实际控制人未发生变动。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 王炎平 | 董事长、总裁 | 男 | 1962年10月 | 硕士 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 王祖炎 | 董事、常务副总裁 | 男 | 1955年9月 | 高中 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 薛勇 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1969年7月 | 硕士 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 周金平 | 董事、副总裁 | 男 | 1961年6月 | 本科 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 张轶 | 董事、副总裁 | 女 | 1977年3月 | 硕士 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 辜伟峰 | 董事、副总裁 | 男 | 1964年11月 | 硕士 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 朱万琦 | 董事 | 男 | 1981年3月 | 本科 | 2019.6.4-2022.6.3 | 否 |
| 徐倪伟 | 副总裁 | 男 | 1978年1月 | 硕士 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 毛祥友 | 监事会主席 | 男 | 1965年1月 | 大专 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 郑俊龙 | 监事 | 男 | 1977年2月 | 本科 | 2019.6.4-2022.6.3 | 否 |
| 欧阳传发 | 职工监事 | 男 | 1967年5月 | 大专 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 韩青 | 副总裁 | 男 | 1958年1月 | 硕士 | 2019.6.4-2022.6.3 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 8 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 王炎平 | 董事长、总裁 | 174,531,680 | 0 | 174,531,680 | 39.27% | 0 |
| 王祖炎 | 董事、常务副总裁 | 1,535,863 | 0 | 1,535,863 | 0.35% | 0 |
| 薛勇 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 2,578,954 | 0 | 2,578,954 | 0.58% | 0 |
| 周金平 | 董事、副总裁 | 1,268,863 | 0 | 1,268,863 | 0.29% | 0 |
| 张轶 | 董事、副总裁 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 18.00% | 0 |
| 辜伟峰 | 董事、副总裁 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.23% | 0 |
| 朱万琦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 徐倪伟 | 副总裁 | 536,000 | 0 | 536,000 | 0.12% | 0 |
| 毛祥友 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 郑俊龙 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 欧阳传发 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 韩青 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 261,451,360 | 0 | 261,451,360 | 58.84% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 朱仲良 | 监事 | 换届 | 无 | 换届 |
| 欧阳传发 | 无 | 换届 | 职工监事 | 换届 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
8至2014年4月历任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司安技部副主任、安技部总经理，2014年4月至2016年3月任上海福建国航远洋船舶管理有限公司总经理；2016年3月任上海质汇物资有限公司总经理。
按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 35 | 33 |
| 财务人员 | 18 | 19 |
| 技术人员 | 38 | 43 |
| 生产人员 | 146 | 145 |
| 员工总计 | 237 | 240 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 12 | 12 |
| 本科 | 76 | 79 |
| 专科 | 81 | 85 |
| 专科以下 | 68 | 64 |
| 员工总计 | 237 | 240 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
| 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 0 | 0 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 5 | 5 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节二（一）1 | 30,270,423.92 | 66,330,909.36 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第八节二（一）2 | 42,479,925.01 | 67,661,077.66 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 42,479,925.01 | 67,661,077.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 第八节二（一）3 | 29,871,107.14 | 2,919,741.42 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第八节二（一）4 | 3,805,249.74 | 15,915,982.18 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第八节二（一）5 | 27,674,809.87 | 29,608,257.08 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 第八节二（一）6 | 1,388,257.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第八节二（一）7 | 35,246,292.39 | 24,084,945.61 |
| 流动资产合计 | 169,347,808.07 | 207,909,170.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节二（一）9 | 524,911,825.79 | 497,798,516.70 |
| 其他权益工具投资 | 第八节二（一）8 | 36,859,920.00 | 36,859,920.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第八节二（一）10 | 628,048,885.90 | 642,717,094.67 |
| 在建工程 | 第八节二（一）11 | 35,760,526.01 | 26,877,597.52 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第八节二（一）12 | 1,953,525.10 | 2,083,760.08 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 第八节二（一）13 | 102,997,838.02 | 98,741,486.87 |
| 其他非流动资产 | 第八节二（一）14 | 133,736,092.08 | 154,362,738.57 |
| 非流动资产合计 | 1,464,268,612.90 | 1,459,441,114.41 | |
| 资产总计 | 1,633,616,420.97 | 1,667,350,284.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第八节二（一）15 | 535,300,000.00 | 553,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 第八节二（一）16 | 158,604,158.88 | 233,196,402.66 |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 158,604,158.88 | 233,196,402.66 | |
| 预收款项 | 第八节二（一）17 | 15,221,765.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第八节二（一）18 | 9,426,300.47 | 12,704,541.14 |
| 应交税费 | 第八节二（一）19 | 671,875.53 | 1,445,565.84 |
| 其他应付款 | 第八节二（一）20 | 2,064,726.97 | 6,787,419.33 |
| 其中：应付利息 | 第八节二（一）20.1 | 905,242.08 | 1,173,507.55 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 第八节二（一）21 | 23,627,768.36 | 51,039,184.28 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 744,916,595.36 | 858,473,113.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 第八节二（一）22 | 401,448,447.32 | 331,951,733.94 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 第八节二（一）23 | 4,670,041.68 | |
| 递延收益 | 第八节二（一）24 | 18,208,110.12 | 30,711,470.52 |
| 递延所得税负债 | 16,616,193.55 | 17,574,820.10 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 440,942,792.67 | 380,238,024.56 | |
| 负债合计 | 1,185,859,388.03 | 1,238,711,137.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节二（一）25 | 444,407,453.00 | 444,407,453.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第八节二（一）26 | 84,747,401.19 | 84,747,401.19 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 第八节二（一）27 | -19,481,710.59 | -19,222,962.75 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第八节二（一）28 | 58,007,669.61 | 58,007,669.61 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第八节二（一）29 | -121,084,076.57 | -140,727,727.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 446,596,736.64 | 427,211,833.43 | |
| 少数股东权益 | 1,160,296.30 | 1,427,313.51 | |
| 所有者权益合计 | 447,757,032.94 | 428,639,146.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,633,616,420.97 | 1,667,350,284.75 |
法定代表人：王炎平主管会计工作负责人：薛勇会计机构负责人：林青
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,057,852.02 | 30,929,439.65 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 第八节二（九）1 | 22,832,041.97 | 20,269,785.43 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,989,308.00 | 130,771.50 | |
| 其他应收款 | 第八节二（九）2 | 35,167,968.27 | 561,613,603.26 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7,996,319.75 | 9,134,341.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 1,388,257.03 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,765,934.86 | 6,719,002.70 | |
| 流动资产合计 | 91,809,424.87 | 630,185,200.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节二（九）3 | 964,249,420.36 | 564,249,420.36 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 36,859,920.00 | 36,859,920.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 252,111,093.00 | 250,120,831.00 | |
| 在建工程 | 17,636,719.32 | 8,906,241.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,953,525.10 | 2,083,760.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 26,280,476.93 | 24,365,267.68 | |
| 其他非流动资产 | 2,545,734.90 | 14,049,025.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,301,636,889.61 | 900,634,465.98 | |
| 资产总计 | 1,393,446,314.48 | 1,530,819,666.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 535,300,000.00 | 553,300,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 28,090,647.88 | 69,546,617.65 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,749,215.44 | 2,298,685.06 |
| 应交税费 | 132,077.73 | 692,838.90 | |
| 其他应付款 | 2,366,527.87 | 113,214,952.66 | |
| 其中：应付利息 | 905,242.08 | 1,173,507.55 | |
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,623,333.35 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 584,261,802.27 | 751,053,094.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 128,025,821.43 | 95,664,278.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,802,025.02 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 130,827,846.45 | 95,664,278.97 | |
| 负债合计 | 715,089,648.72 | 846,717,373.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 444,407,453.00 | 444,407,453.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 106,424,326.66 | 106,424,326.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,007,669.61 | 58,007,669.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 69,517,216.49 | 75,262,844.23 | |
| 所有者权益合计 | 678,356,665.76 | 684,102,293.50 | |
| 负债和所有者权益合计 | 1,393,446,314.48 | 1,530,819,666.74 |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：林青
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 第八节二（一）30 | 391,544,004.10 | 436,480,186.18 |
| 其中：营业收入 | 391,544,004.10 | 436,480,186.18 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 412,537,389.67 | 344,486,279.67 | |
| 其中：营业成本 | 第八节二（一）30 | 348,740,783.80 | 286,736,437.55 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第八节二（一）31 | 1,461,315.65 | 1,652,454.55 |
| 销售费用 | 第八节二（一）32 | 386,631.97 | |
| 管理费用 | 第八节二（一）33 | 30,681,550.17 | 26,149,115.40 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 第八节二（一）34 | 32,542,726.69 | 29,166,969.60 |
| 其中：利息费用 | 32,550,753.37 | 29,521,056.09 | |
| 利息收入 | 109,031.55 | 425,928.96 | |
| 信用减值损失 | 第八节二（一）35 | -1,275,618.61 | 781,302.57 |
| 资产减值损失 | |||
| 加：其他收益 | 第八节二（一）36 | 4,082.13 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节二（一）37 | 27,113,309.09 | 41,147,432.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节二（一）38 | 6,971,457.66 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 第八节二（一）39 | 140,025.93 | 1,730,034.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,235,489.24 | 134,871,373.66 | |
| 加：营业外收入 | 第八节二（一）40 | 1,306,482.54 | 3,322,476.68 |
| 减：营业外支出 | 第八节二（一）41 | 208,343.26 | 1,665,292.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,333,628.52 | 136,528,557.73 | |
| 减：所得税费用 | 第八节二（一）42 | -5,050,452.44 | 25,425,989.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,384,080.96 | 111,102,568.72 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,384,080.96 | 111,102,568.72 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -259,570.09 | -141,273.21 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 19,643,651.05 | 111,243,841.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -258,747.84 | 2,394,338.46 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -258,747.84 | 2,394,338.46 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -258,747.84 | 2,394,338.46 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | -258,747.84 | 2,394,338.46 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 19,125,333.12 | 113,496,907.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,384,903.21 | 113,638,180.39 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -259,570.09 | -141,273.21 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.25 |
法定代表人：王炎平主管会计工作负责人：薛勇会计机构负责人：林青
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节二（九）4 | 117,900,520.23 | 149,123,683.71 |
| 减：营业成本 | 第八节二（九）4 | 101,099,155.42 | 100,880,234.61 |
| 税金及附加 | 229,174.21 | 806,984.85 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 5,823,360.78 | 5,307,377.12 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 24,860,053.43 | 22,362,652.81 | |
| 其中：利息费用 | 24,872,193.60 | 22,443,420.99 | |
| 利息收入 | 27,458.86 | 98,457.34 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 61,661.34 | -286,499.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,971,457.66 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -591,310.89 | 720,293.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,669,415.50 | 20,200,227.79 | |
| 加：营业外收入 | 215,195.50 | 1,433,689.00 | |
| 减：营业外支出 | 206,616.99 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,660,836.99 | 21,633,916.79 | |
| 减：所得税费用 | -1,915,209.25 | 5,408,479.20 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,745,627.74 | 16,225,437.59 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,745,627.74 | 16,225,437.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -5,745,627.74 | 16,225,437.59 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：林青
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,656,155.00 | 483,157,830.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,181,269.32 | 999,507.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节二（一）43(1) | 14,921,535.19 | 3,511,487.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,758,959.51 | 487,668,826.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,102,930.29 | 342,958,433.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,518,362.80 | 25,689,850.28 | |
| 支付的各项税费 | 12,073,052.94 | 13,986,527.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二（一）43(2) | 16,431,603.25 | 16,917,221.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,125,949.28 | 399,552,032.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,633,010.23 | 88,116,794.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,354,009.58 | 2,115.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,358.78 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,370,368.36 | 2,115.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,360,204.25 | 4,440,774.23 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,360,204.25 | 4,440,774.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,010,164.11 | -4,438,659.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 329,300,000.00 | 366,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第八节二（一）43(3) | 82,000,000.00 | 155,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,300,000.00 | 524,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 347,300,000.00 | 381,220,418.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,983,177.32 | 23,893,419.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节二（一）43(4) | 120,239,680.99 | 144,260,381.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,522,858.31 | 549,374,219.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,222,858.31 | -25,274,219.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519,198.53 | 70,568.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,060,485.44 | 58,474,483.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,330,909.36 | 57,854,017.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,270,423.92 | 116,328,500.92 |
法定代表人：王炎平主管会计工作负责人：薛勇会计机构负责人：林青
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,223,918.36 | 145,746,291.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,350,506.67 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,398,789.02 | 31,288,715.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,973,214.05 | 177,035,007.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,578,114.01 | 106,866,365.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,720,385.60 | 7,793,712.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,873,340.82 | 9,345,571.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,605,411.56 | 3,817,043.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,777,251.99 | 127,822,692.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,804,037.94 | 49,212,315.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 439,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,354,009.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 451,354,009.58 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,734,328.25 | 64,670.29 | |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 408,734,328.25 | 10,064,670.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,619,681.33 | -10,064,670.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 329,300,000.00 | 366,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,300,000.00 | 416,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 347,300,000.00 | 374,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,983,177.32 | 19,025,678.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,069,249.83 | 29,417,772.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,352,427.15 | 423,243,450.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,052,427.15 | -6,943,450.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365,196.13 | -2,996.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,871,587.63 | 32,201,197.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,929,439.65 | 47,457,237.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,057,852.02 | 79,658,434.90 |
法定代表人：王炎平 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：林青
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | √是 □否 | (二).2 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
2、 预计负债
2017年3月31日，财政部印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月2日印发《企业会计准则第37号—金融工具列报》。按照规定本公司从2019年1月1日起执行，相关核算和列报做了相应变更。本公司按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》编制合并报表，按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入标准和新租赁准则的企业）》编制母公司财务报表。以上会计政策变动影响本公司会计报表的列报，即将原准则规定在“可供出售金融资产”核算、列报的对华远星公司股权投资按新准则规定在“其他非流动金融资产”中核算、列报；将原准则规定在“资产减值损失”核算、列报的应收款项坏账准备按新准则规定在“信用减值损失”中核算、列报。以上会计政策变更不影响当期损益、净资产和资产总额。
根据本公司与民生金融租赁有限公司于2019年6月签订的《国远8/10/12/16/18/20/22/26/28/32轮经营租赁项目合同框架协议》中关于船舶价值补偿款的约定，因十艘船舶光租期间，出租人每年承担船舶折旧，各方同意在2024年2月14日之前，承租人向出租人一次性支付每艘船舶价值补偿款530万元。关于合作补偿款的约定，因十艘船舶光租期间，出租人连年承担巨额亏损，各方同意在2024年5月14日之前，承租人向出租人一次性支付每艘船合作补偿款278万元。根据以上协议约定，本公司到
二、 报表项目注释
（一）合并财务报表项目注释
1、货币资金
期需累计支付补偿款8080万元，该补偿款在约定未来60个月内平均按月计入预计负债。按以上协议，本期确认预计负债4,670,041.68。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 105,772.02 | 294,475.19 |
| 银行存款 | 29,123,843.70 | 64,997,367.03 |
| 其他货币资金 | 1,040,808.20 | 1,039,067.14 |
| 合计 | 30,270,423.92 | 66,330,909.36 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 19,372,204.76 | 12,298,133.56 |
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 48,091,408.01 | 100% | 5,611,483.00 | 12% | 42,479,925.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 48,091,408.01 | 5,611,483.00 | 42,479,925.01 | ||
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 3,418,779.54 | 4.58 | 3,418,779.54 | 100 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 71,222,530.14 | 95.42 | 3,561,452.48 | 5 | 67,661,077.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账 | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 74,641,309.68 | 6,980,232.02 | 67,661,077.66 | ||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 44,706,612.90 | 2,228,521.52 | 5% |
| 1至2年 | 2,292.03 | 458.41 | 20% |
| 2至3年 | |||
| 5年以上 | 3,382,503.08 | 3,382,503.08 | 100% |
| 合计 | 48,091,408.01 | 5,611,483.00 | |
确定该组合依据的说明：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额 1,368,749.02元。
（3）本期实际核销的应收账款情况：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按本公司会计政策的规定，以上坏账准备按账龄分析法确定的比例计算坏账准备的。
单位名称
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
| 天津国电海运有限公司 | 关联方 | 25,765,056.09 | 54% | 1,288,252.80 |
| 神华中海航运有限公司 | 无 | 10,485,782.60 | 22% | 524,289.13 |
| ANGANG GROUP INTERNATIONAL CORPARATION | 无 | 4,980,846.58 | 10% | 249,042.33 |
| 刘文达（注1） | 无 | 3,424,508.06 | 7% | 3,424,508.06 |
| BHP BILLITON FREIGHT SINGAPORE PTE.LTD.,SINGAPORE | 无 | 1,410,985.29 | 3% | 70,549.26 |
| 合计 | 46,067,178.62 | 96% | 5,556,641.58 |
注1：香港BEST公司将法院判决的应收刘文达债权49.5万美元转让给本公司，用于抵偿香港BEST公司应付本公司的债务。该笔应收账款回收的可能性较低。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 29,827,188.74 | 99.85 | 2,870,513.95 | 98.31 |
| 1至2年 | 9,528.74 | 0.03 | 44,865.29 | 1.54 |
| 2至3年 | 20,788.82 | 0.07 | 4,362.18 | 0.15 |
| 3年以上 | 13,600.84 | 0.05 | - | |
| 合计 | 29,871,107.14 | 2,919,741.42 | - |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
超过1年的预付账款主要是香港公司国际航线运输预付港使费和租船预付款，尚未结算。报告期末预付燃油款、航次租金和港使费比年初增加，致使预付账款的余额比期初增加。
单位名称
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 |
| WORLDWIDE BULK SHIPPING PTE LTD | 非关联方 | 5,304,893.88 | 17.76% |
| SHANGHAI TIME SHIPPING CO,LTD | 非关联方 | 4,802,281.67 | 16.08% |
| 盘锦金力源化工有限公司 | 非关联方 | 4,670,400.00 | 15.64% |
| 中国船东互保协会 | 非关联方 | 4,302,980.53 | 14.41% |
| SEA CORPORATION PTY LTD | 非关联方 | 1,811,799.00 | 6.07% |
| 合计 | 20,892,355.08 | 69.94% |
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,148,720.75 | 100.00 | 343,471.01 | 8.28 | 3,805,249.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 4,148,720.75 | 100.00 | 343,471.01 | 8.28 | 3,805,249.74 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,166,322.78 | 100.00 | 250,340.60 | 1.55 | 15,915,982.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 16,166,322.78 | 100.00 | 250,340.60 | 15,915,982.18 | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,969,654.80 | 198,482.74 | 5% |
| 1至2年 | 17973.6 | 3,594.72 | 20% |
| 2至3年 | 19,294.00 | 5,788.20 | 30% |
| 3至4年 | 9,586.00 | 4,793.00 | 50% |
| 4至5年 | 7000 | 5,600.00 | 80% |
| 5年以上 | 125,212.35 | 125,212.35 | 100% |
| 合计 | 4,148,720.75 | 343,471.01 | |
确定该组合依据的说明：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提其他应收款坏账准备93,130.41元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
按本公司会计政策的规定，以上坏账准备按账龄分析法确定的比例计算坏账准备的。
款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 560,000.00 | |
| 代扣代缴 | 57,582.74 | |
| 保险理赔 | 1,121,800.00 | 13,212,366.00 |
| 押金 | 209,988.40 | 657,720.58 |
| 预付待核销 | 462,075.31 | |
| 备用金 | 540,355.23 | 629,251.11 |
| 待收回船领薪 | 1,756,919.07 | 473,255.93 |
| 应收出口退税 | 418,093.35 | |
| 其他 | 215,635.81 | |
| 合计 | 4,148,720.75 | 16,166,322.78 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 上海国远劳务服务有限公司 | 是 | 代收款 | 1,801,327.83 | 1年以内 | 43.42% | 90,066.39 |
| 中国船东互保协会 | 否 | 理赔款 | 1,121,800.00 | 1年以内 | 27.04% | 56,090.00 |
| 上海鑫丽建筑装饰工程有限公司 | 否 | 押金 | 125,626.29 | 1年以内 | 3.03% | 6,281.31 |
| 傅兰耀 | 否 | 待核销报销款 | 113,401.90 | 1年以内 | 2.73% | 5,670.10 |
| 张庆胜 | 否 | 待核销报销款 | 100,000.00 | 1年以内 | 2.41% | 5,000.00 |
| 合计 | 3,262,156.02 | 78.63% | 163,107.80 |
5、存货
存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 燃料油 | 27,654,544.38 | 27,654,544.38 | |
| 配件物料 | 20,265.49 | 20,265.49 | |
| 合计 | 27,674,809.87 | 27,674,809.87 | |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 燃料油 | 29,608,257.08 | - | 29,608,257.08 |
| 合计 | 29,608,257.08 | - | 29,608,257.08 |
6、持有待售资产
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | 预计处置时间 |
| 华林大厦房产 | 0 | 1,388,257.03 | 2019年1月 |
| 合计 | 0 | 1,388,257.03 |
本公司于2018年10月16日第六届董事会第二十三次临时会议通过了“按照评估价出售公司华林大厦”的议案，并取得了福建中运投资集团有限责任公司的购买承诺，双方于2018年12月3日签订了不动产买卖合同，该交易事项于2019年1月完成。
7、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 35,246,292.39 | 24,084,945.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 35,246,292.39 | 24,084,945.61 |
8、其他非流动金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 华远星海运有限公司 | 36,859,920.00 | - | 36,859,920.00 | - | 36,859,920.00 | |
| 合计 | 36,859,920.00 | - | 36,859,920.00 | - | 36,859,920.00 | |
注：据工商登记本公司持股比例为7.6%，据华远星海运有限公司2013年9月5日股东会决议及修正后的公司章程规定，本公司出资比例（表决权比例）为8.844%。
9、长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、合营企业 | ||||||
| 小计 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 1、天津国电海运有限公司 | 497,798,516.70 | 27,113,309.09 | ||||
| 小计 | 497,798,516.70 | 27,113,309.09 | ||||
| 合计 | 497,798,516.70 | 27,113,309.09 | ||||
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、合营企业 | |||||
| 小计 | |||||
| 二、联营企业 | |||||
| 1、天津国电海运有限公司 | 524,911,825.79 | ||||
| 小计 | 524,911,825.79 | ||||
| 合计 | 524,911,825.79 | ||||
10、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋、建筑物 | 船舶 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 107,330,733.85 | 733,573,853.17 | 29,000,016.72 | 4,228,851.89 | 874,133,455.63 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 82,000,000.00 | 146,504.90 | 266,833.95 | 82,413,338.85 |
| （1）购置 | 146,504.90 | 266,833.95 | 413,338.85 | ||
| （2）售后回租租入(注1） | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | |||
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 77,366,146.37 | 0.00 | 190,158.35 | 77,556,304.72 |
| (1)售后回租转出(注2) | 77,366,146.37 | 77,366,146.37 | |||
| （2）售后回租损失 | 190,158.35 | 190,158.35 | |||
| 4、期末余额 | 107,330,733.85 | 738,207,706.80 | 29,146,521.62 | 4,305,527.49 | 878,990,489.76 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1、期初余额 | 29,670,127.18 | 184,892,128.65 | 13,582,717.99 | 3,271,387.14 | 231,416,360.96 |
| 2、本期增加金额 | 2,083,468.95 | 20,809,558.97 | 158,818.14 | 143,850.46 | 23,195,696.52 |
| （1）计提 | 2,083,468.95 | 20,809,558.97 | 158,818.14 | 143,850.46 | 23,195,696.52 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 3,489,892.26 | 0.00 | 180,561.36 | 3,670,453.62 |
| （2）售后回租终止转出 | 3,489,892.26 | 3,489,892.26 | |||
| （3）固定资产报废转出 | 180,561.36 | 180,561.36 | |||
| 4、期末余额 | 31,753,596.13 | 202,211,795.36 | 13,741,536.13 | 3,234,676.24 | 250,941,603.86 |
| 三、减值准备 | 0.00 | ||||
| 1、期初余额 | 0.00 | ||||
| 2、本期增加金额 | 0.00 | ||||
| （1）计提 | 0.00 | ||||
| 3、本期减少金额 | 0.00 | ||||
| （1）处置或报废 | 0.00 | ||||
| 4、期末余额 | 0.00 | ||||
| 四、账面价值 | 0.00 | ||||
| 1、期末账面价值 | 75,577,137.72 | 549,094,856.48 | 2,306,040.45 | 1,070,851.25 | 628,048,885.90 |
| 2、期初账面价值 | 77,660,606.67 | 548,681,724.52 | 15,417,298.73 | 957,464.75 | 642,717,094.67 |
注1:本期国远1和国电38轮本期重新做售后回租的入账资产；注2：本期国远1和国电36、国电38轮本期终止售后回租资产转出。
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 国远1 | 32,000,000.00 | 2,381,152.95 | 29,618,847.05 | |
| 国电7 | 100,000,000.00 | 3,718,215.44 | 96,281,784.56 | |
| 国远9 | 171,143,991.29 | 57,870,219.52 | 113,273,771.77 | |
| 国电38 | 50,000,000.00 | 292,230.24 | 49,707,769.76 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 353,143,991.29 | 64,261,818.105 | 0.00 | 288,882,173.14 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 13,277,057.07 |
| 合计 | 13,277,057.07 |
11、在建工程
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| AH0045AL(船架号) | 9,055,110.25 | 9,055,110.25 | 8,985,678.22 | 8,985,678.22 | ||
| AH0046AL(船架号) | 9,055,110.25 | 9,055,110.25 | 8,985,678.23 | 8,985,678.23 | ||
| AH0047AL(船架号) | 17,636,719.31 | 17,636,719.31 | 8,906,241.07 | 8,906,241.07 | ||
| 监控系统工程 | 13,586.20 | 13,586.20 | 0.00 | |||
| 合计 | 35,760,526.01 | 0 | 35,760,526.01 | 26,877,597.52 | 0.00 | 26,877,597.52 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| AH0045AL | 2587万美元 | 8,985,678.22 | 69,432.03 | 9,055,110.25 | ||
| AH0046AL | 2587万美元 | 8,985,678.23 | 69,432.02 | 9,055,110.25 | ||
| AH0047AL | 2587万美元 | 8,906,241.07 | 8,730,478.24 | 17,636,719.31 | ||
| 合计 | 26,877,597.52 | 8,869,342.29 | 0.00 | 0.00 | 35,746,939.81 |
（续）
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| AH0045AL | 5.09% | 5.09% | 自筹 | |||
| AH0046AL | 5.09% | 5.09% | 自筹 | |||
| AH0047AL | 10.00% | 10.00% | 自筹 | |||
| 合计 |
12、无形资产
无形资产情况
| 项目 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、期初余额 | 3,006,060.68 | 680,858.83 | 3,686,919.51 |
| 项目 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | |||
| 二、累计摊销 | |||
| 1、期初余额 | 922,300.60 | 680,858.83 | 1,603,159.43 |
| 2、本期增加金额 | 130,234.98 | 130,234.98 | |
| （1）计提 | 130,234.98 | 130,234.98 | |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 1,052,535.58 | 680,858.83 | 1,733,394.41 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、期初余额 | |||
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 1,953,525.10 | 0 | 1,953,525.10 |
| 2、期初账面价值 | 2,083,760.08 | 0 | 2,083,760.08 |
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,193,262.82 | 548,315.71 | 2,881,664.74 | 720,416.20 |
| 可抵扣亏损 | 409,798,089.24 | 102,449,522.31 | 385,612,364.08 | 96,403,091.01 |
| 暂估成本 | 6,471,918.66 | 1,617,979.66 | ||
| 合计 | 411,991,352.06 | 102,997,838.02 | 394,965,947.48 | 98,741,486.87 |
14、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以上的售后回租递延损失 | 133,736,092.08 | 154,362,738.57 |
| 减：一年内到期部分 | ||
| 合计 | 133,736,092.08 | 154,362,738.57 |
15、短期借款
短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 187,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 抵押借款 | 348,300,000.00 | 300,300,000.00 |
| 保证借款 | 56,000,000.00 | |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 535,300,000.00 | 553,300,000.00 |
16、应付账款
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 147,456,516.56 | 125,154,608.94 |
| 1-2年 | 1,260,165.32 | 1,892,477.42 |
| 2-3年 | 9,558,866.73 | 53,846,343.84 |
| 3年以上 | 328,610.28 | 52,302,972.46 |
| 合计 | 158,604,158.88 | 233,196,402.66 |
说明：根据本公司2019年6月与民生租赁签订的协议，欠付的光租租金按还款计划重新分类。
（2）账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 4,147,768.90 | 未安排支付 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司航运保险事业营运中心 | 3,755,185.00 | 未安排支付 |
| 合计 | 7,902,953.90 |
17、预收款项
预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 15,221,765.15 | 0 |
| 1-2年 | 0 | 0 |
| 合计 | 15,221,765.15 | 0 |
说明:货主支付的运费预付款。
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 12,452,239.46 | 27,197,457.90 | 30,508,125.95 | 9,141,571.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 252,301.68 | 1,660,246.11 | 1627818.73 | 284,729.06 |
| 三、辞退福利 | 69,664.00 | 69,664.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 12,704,541.14 | 28,927,368.01 | 32,205,608.68 | 9,426,300.47 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,581,178.57 | 24,408,730.07 | 27,687,396.72 | 8,302,511.92 |
| 2、职工福利费 | 1,199,343.28 | 1,199,343.28 | ||
| 3、社会保险费 | 122,868.63 | 879,829.89 | 890,795.07 | 111,903.45 |
| 其中：医疗保险费 | 107,256.71 | 765,686.10 | 775,420.91 | 97,521.90 |
| 工伤保险费 | 4,584.32 | 35,965.46 | 36,433.73 | 4,116.05 |
| 生育保险费 | 11,027.60 | 78,178.33 | 78,940.43 | 10,265.50 |
| 其他 | 0.00 | |||
| 4、住房公积金 | 10,811.00 | 581,075.00 | 582,567.00 | 9,319.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 737,381.26 | 128,479.66 | 148,023.88 | 717,837.04 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 合计 | 12,452,239.46 | 27,197,457.90 | 30,508,125.95 | 9,141,571.41 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 246,772.87 | 1,617,724.35 | 1,584,901.06 | 279,596.16 |
| 2、失业保险费 | 5,528.81 | 42,521.76 | 42,917.67 | 5,132.9 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 252,301.68 | 1,660,246.11 | 1,627,818.73 | 284,729.06 |
其他说明：
19、应交税费
报告期支付了上期末计提的应付职工薪酬，使期末余额减少。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 207,909.94 | 264,686.54 |
| 增值税 | 98,541.94 | 594,551.00 |
| 营业税 | ||
| 土地使用税 | 508.38 | |
| 房产税 | 14,051.77 | |
| 车船使用税 | 95,976.00 | |
| 城市维护建设税 | 5,830.93 | 27,780.66 |
| 教育附加 | 3,941.67 | 19,156.17 |
| 代扣代缴个人所得税 | 106,293.38 | 229,908.27 |
| 印花税 | 138,821.52 | |
| 其他 | 309,483.20 | |
| 合计 | 671,875.53 | 1,445,565.84 |
其他说明：
20、其他应付款
报告期支付了上期末计提的各项税金，使期末余额减少。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 905,242.08 | 1,173,507.55 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,159,484.89 | 5,613,911.78 |
| 合计 | 2,064,726.97 | 6,787,419.33 |
20.1应付利息
（1）应付利息分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 905,242.08 | 1,108,174.22 |
| 其他 | 65,333.33 | |
| 合计 | 905,242.08 | 1,173,507.55 |
20.2其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 事故赔偿支出 | 4,332,981.15 | |
| 资金往来 | 676,800.00 | 676,800.00 |
| 未付费用 | 79,743.05 | 243,551.10 |
| 其他 | 14,290.30 | |
| 保证金、押金 | 402,941.84 | 346,289.23 |
| 合计 | 1,159,484.89 | 5,613,911.78 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 福建中运投资集团有限责任公司 | 676,800.00 | 未安排支付 |
| 合计 | 676,800.00 |
21、一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 23,627,768.36 | 51,039,184.28 |
| 合计 | 23,627,768.36 | 51,039,184.28 |
22、长期应付款
| 单位名称 | 借款项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海融沣融资租赁有限公司 | 应付国远1售后回租款 | 25,009,333.33 | 14,703,333.35 |
| 民生金融租赁公司 | 应付国电7售后回租款 | 103,653,684.60 | 113,729,765.30 |
| 民生金融租赁有限公司 | 应付国远9售后回租款 | 53,823,293.82 | 58,265,060.94 |
| 上海融沣融资租赁有限公司 | 应付国电36售后回租款 | 54,411,208.33 | |
| 上海融沣融资租赁有限公司 | 应付国电38售后回租款 | 66,724,500.04 | 36,116,750.00 |
| 民生金融租赁公司 | 应付国远8融资租赁款 | 18,066,812.01 | 18,066,812.01 |
| 民生金融租赁公司 | 应付国远10融资租赁款 | 18,575,145.54 | 18,575,145.54 |
| 民生金融租赁公司 | 应付国远12融资租赁款 | 18,593,803.08 | 18,593,803.08 |
| 民生金融租赁公司 | 应付国远16融资租赁款 | 19,075,229.96 | 19,075,229.96 |
| 最低租赁付款额合计 | 323,521,802.38 | 351,537,108.51 | |
| 减：未确认融资费用 | 国远1 | 809,333.33 | 703,333.35 |
| 减：未确认融资费用 | 国电7 | 16,320,436.80 | 19,031,127.69 |
| 减：未确认融资费用 | 国远9 | 9,018,927.44 | 10,396,596.71 |
| 减：未确认融资费用 | 国电36 | 4,874,819.67 | |
| 减：未确认融资费用 | 国电38 | 7624500.04 | 6,447,877.05 |
| 减：未确认融资费用小计 | 33,773,197.61 | 41,453,754.47 | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 国远1 | 15,623,333.35 | 12,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 国电7 | 4,447,431.53 | 11,812,821.34 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 国远9 | 1,757,003.48 | 4,821,101.33 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 国电36 | 9,386,680.33 | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 国电38 | 1,800,000.00 | 13,018,581.28 |
| 减：一年内到期的长期应付款小计 | 23,627,768.36 | 51,039,184.28 | |
| 一年后到期的长期应付款 | 266,120,836.41 | 259,044,169.76 | |
| 民生金融租赁公司 | 应付逾期光租租金 | 62,420,046.73 | |
| 民生金融租赁公司 | 应付船价损失 | 72,907,564.18 | 72,907,564.18 |
| 合计 | 401,448,447.32 | 331,951,733.94 | |
23、预计负债
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 船价损失 | 0 | 4,670,041.68 | 0 | 4,670,041.68 | 根据与民生租赁签订的框架协议，需在2024年支付给民生租赁的船价损失。 |
| 合计 | 4,670,041.68 | 0 | 4,670,041.68 |
24、递延收益
（1）递延收益分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 售后回租 | 30,711,470.52 | 4,124,439.10 | 16,627,799.50 | 18,208,110.12 | 融资租赁 |
| 合计 | 30,711,470.52 | 4,124,439.10 | 16,627,799.50 | 18,208,110.12 |
（2）递延收益明细
| 项目/类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
| 国电38售后回租（上海融沣） | 3,008,849.76 | 31,839.68 | 2,977,010.08 | |
| 国电36轮2018售后回租 | 14,549,677.54 | 14,549,677.54 | 0.00 | |
| 国远9轮2018售后回租 | 16,161,792.98 | 1,115,589.34 | 2,046,282.28 | 15,231,100.04 |
| 合计 | 30,711,470.52 | 4,124,439.10 | 16,627,799.50 | 18,208,110.12 |
| 减：国电38一年内到期的递延收益 | ||||
| 减：国电36一年内到期的递延收益 | 890,155.66 | 890,155.66 | 0.00 | |
| 减：国远9一年内到期的递延收益 | 1,891,166.79 | 1,891,166.79 | 0.00 | |
| 减：一年内到期递延收益合计 | 2,781,322.45 | 0.00 | 2,781,322.45 | 0.00 |
| 国电38一年后到期递延收益 | 0.00 | 3,008,849.76 | 31,839.68 | 2,977,010.08 |
| 国电36一年后到期递延收益 | 13,659,521.88 | 0.00 | 13,659,521.88 | 0.00 |
| 国远9一年后到期递延收益 | 14,270,626.19 | 1,115,589.34 | 155,115.49 | 15231100.04 |
| 一年后到期递延收益合计 | 27,930,148.07 | 41,24,439.10 | 13,846,477.05 | 18,208,110.12 |
25、股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 444,407,453.00 | 444,407,453.00 | |||||
26、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 80,942,719.71 | 80,942,719.71 | ||
| 其他资本公积 | 364,392.93 | 364,392.93 | ||
| 原制度资本公积转入 | 3,437,351.19 | 3,437,351.19 | ||
| 合计 | 84,744,463.83 | 84,744,463.83 |
27、其他综合收益
| 项目 | 期初 | 本期发生金额 | 期末 |
| 余额 | 本期 所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 余额 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -19,222,962.75 | -258,747.84 | -19481710.59 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -19,222,962.75 | -258,747.84 | -19481710.59 | ||||
| 其他综合收益合计 | -19,222,962.75 | -258,747.84 | -19481710.59 |
28、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 58,007,669.61 | 58,007,669.61 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 58,007,669.61 | 58,007,669.61 |
29、未分配利润
| 项目 | 本期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -140,727,727.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |
| 调整后期初未分配利润 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 19,643,651.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 |
| 项目 | 本期 |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 期末未分配利润 | -121,084,076.57 |
30、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 391,101,780.22 | 348,513,583.04 | 435,896,814.76 | 286,339,931.29 |
| 其他业务 | 442,223.88 | 227,200.76 | 583,371.42 | 396,506.26 |
| 合计 | 391,544,004.10 | 348,740,783.80 | 436,480,186.18 | 286,736,437.55 |
说明：由于报告期运价下降，本期收入比上年同期减少。
31、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 340,492.07 | 451,705.08 |
| 教育费附加 | 202,838.19 | 322,646.43 |
| 车船税 | 107,356.00 | 589,257.00 |
| 印花税 | 372,866.24 | 273,582.72 |
| 房产税 | 433,647.35 | 12,043.74 |
| 河道管理费 | ||
| 土地使用税 | 4,115.8 | 3,219.58 |
| 合计 | 1,461,315.65 | 1,652,454.55 |
32、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营销职工薪酬 | 386,631.97 | |
| 合计 | 386,631.97 |
33、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,849,733.47 | 16,511,074.97 |
| 办公费 | 1,450,497.40 | 977,459.54 |
| 电话费 | 156,756.39 | 161,060.82 |
| 差旅费 | 1,880,823.37 | 1,378,956.82 |
| 招待费 | 1,763,853.13 | 1,769,334.94 |
| 会议费 | 3,075.86 | 69,339.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 咨询费/查询费 | 193,113.99 | 456,603.78 |
| 审计评估公证费 | 6,010.66 | 562,714.97 |
| 律师费 | 138,992.57 | 243,589.14 |
| 汽车费用 | 439,946.82 | 647,159.88 |
| 物业管理费 | 2,279,359.19 | 1,768,653.42 |
| 折旧及摊销 | 2,519,387.32 | 1,404,222.59 |
| 其他 | 198,944.91 | |
| 合计 | 30,681,550.17 | 26,149,115.40 |
34、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 32,550,753.37 | 29,521,056.09 |
| 减：利息收入 | 109,031.55 | 425,928.96 |
| 加：融资手续费等 | 101,004.87 | 71,842.47 |
| 合计 | 32,542,726.69 | 29,166,969.60 |
35、信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -1,275,618.61 | 781,302.57 |
| 合计 | -1,275,618.61 | 781,302.57 |
36、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加计扣除税收优惠收益 | 4,082.13 | 0 |
| 合计 | 4,082.13 | 0 |
按照《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司所属的上海船舶管理公司适用该政策规定。
37、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,113,309.09 | 41,147,432.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 27,113,309.09 | 41,147,432.76 |
37、资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 6,971,457.66 | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 6,971,457.66 | |
| 其中:固定资产处置收益 | 6,971,457.66 | |
| 合计 | 6,971,457.66 |
38、汇兑收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 汇兑收益 | 140,025.93 | 1,730,034.39 |
| 合计 | 140,025.93 | 1,730,034.39 |
39、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 保险理赔收入 | 294,017.70 | ||
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 709,226.00 | 2,330,000.00 | |
| 其他（废油处置收入） | 303,238.84 | 992,476.88 | |
| 合计 | 1,306,482.54 | 3,322,476.68 |
其中，计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 福州开发区财政局挖改资金 | 640,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海市虹口区财政局（上海国电） | 530,000.00 | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 绩效奖励（上海国航） | 700,000.00 | 与收益相关 | |
| 绩效奖励（上海船管） | 290,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 转型升级奖励金（中 能燃料） | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 市级高增长奖励金（福建国航） | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴(上海船管，质汇) | 29,226.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 709,226.00 | 2,330,000.00 | 与收益相关 |
40、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 6,616.99 | 19,588.79 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,616.99 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非常损失 | 300.00 | ||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠支出 | 200,000.00 | 1,641,903.18 | |
| 违约金 | 1,250.00 | ||
| 滞纳金 | 476.27 | 3,500.64 | |
| 合计 | 208,343.26 | 1,665,292.61 |
41、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 164,525.26 | |
| 递延所得税费用 | -5,214,977.70 | 25,425,989.01 |
| 合计 | -5,050,452.44 | 25,425,989.01 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程：
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 14,333,628.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,583,407.13 |
| 子公司适用不同税率的影响（注1） | 54,887.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响（注2） | -6,778,327.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税负债的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 本期合并抵消的子公司内部资产转让亏损对所得税的影响 | -1,910,419.33 |
| 所得税费用 | -5,050,452.44 |
注1：香港公司当期经营亏损及计提坏账准备对所得税费用的影响。注2：来自天津国电的投资收益属于非应税收入。
42、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 105,120.56 | 391,222.15 |
| 政府性补助收入 | 709,226.00 | 2,330,000.00 |
| 保险赔款 | 12,314,296.20 | 90,265.00 |
| 收回往来款 | 861,520.00 | |
| 船上废旧物品出售款 | 208,427.53 | |
| 营业外收入（没收航次定金） | 700,000.00 | |
| 收其他资金往来 | 722,944.90 | 29,807.50 |
| 合计 | 14,921,535.19 | 3,511,487.15 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 行政管理支出等 | 11,173,355.81 | 13,956,748.38 |
| 国远1赔款 | 4,494,165.65 | |
| 其他资金往来 | 471,649.76 | |
| 归还上海国欧往来款 | 2,939,092.00 | |
| 财务费用-手续费等 | 90,705.76 | 21,380.71 |
| 营业外支出（捐赠等） | 201,726.27 | |
| 合计 | 16,431,603.25 | 16,917,221.09 |
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的售后回租款本金 | 82,000,000.00 | 155,800,000.00 |
| 合计 | 82,000,000.00 | 155,800,000.00 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁所支付的款项 | 120,239,680.99 | 144,260,381.75 |
| 合计 | 120,239,680.99 | 144,260,381.75 |
现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 19,384,080.96 | 111,102,568.72 |
| 加：资产减值准备 | -1,275,618.61 | 781,302.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,195,696.52 | 24,139,917.15 |
| 无形资产摊销 | 130,234.98 | 130,234.98 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 6,971,457.66 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,616.99 | 19,588.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 32,550,753.37 | 30,490,007.42 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -27,113,309.09 | -41,147,432.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,256,351.15 | 26,384,615.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -958,626.55 | -958,626.56 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,933,447.21 | 6,288,987.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 11,616,137.98 | -3,203,384.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -32,221,551.72 | -64,942,034.16 |
| 其他（预计负债） | 4,670,041.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,633,010.23 | 88,116,794.11 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | 291,555,556.63 | 305,224,326.52 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 30,270,423.92 | 116,328,500.92 |
| 减：现金的期初余额 | 66,330,909.36 | 57,854,017.36 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,060,485.44 | -58,474,483.56 |
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
| 项目 | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 16,358.78 |
| 项目 | 金额 |
| 其中：香港国电物流控股股份有限公司 | 16,358.78 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 16,358.78 |
（3）现金及现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 30,270,423.92 | 16,328,500.92 |
| 其中：库存现金 | 105,772.02 | 113,373.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 29,123,843.70 | 114,254,237.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,040,808.20 | 1,960,890.40 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 30,270,423.92 | 116,328,500.92 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
43、所有权或使用权受限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 国远1轮 | 29,618,847.05 | 售后回租资产 |
| 国电7轮 | 96,281,784.56 | 售后回租资产 |
| 国远9轮 | 113,273,771.77 | 售后回租资产 |
| 国电38轮 | 49,707,769.76 | 售后回租资产 |
| 国远6轮 | 100,133,654.62 | 为工商银行向福建国航公司发放流动资金借款提供抵押。 |
| 国远7轮 | 100,940,625.33 | 为中国进出口银行向福建国航公司发放流动资金借款提供抵押。 |
| 上海宝矿大厦15层办公楼（部分） | 18,369,598.99 | 为中信银行向福建国航公司发放流动资金借款，上海国电以上海宝矿大厦办公楼1501、1503、1505、1506室提供抵押担保。 |
| 其他非流动金融资产（华远星股权） | 36,859,920.00 | 上海国电公司与民生金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，福建国航以其拥有的华远星海运有限公司8.844%股权及派生孳息提供质押担保。 |
| 长期股权投资 | 528,210,921.95 | 上海福建国航公司以其拥有的天津国电40%的股权为福建国航公司向中国民生银行借款提供质押担保。 |
| 合计 | 1,073,396,894.03 |
（二）合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并：无
2、同一控制下企业合并：无
3、反向购买：无
4、处置子公司
（1）单次处置对子公司部分投资的情形
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 香港国电物流控股股份有限公司 | USD2,410.4 | 20 | 转让 | 0 |
（续）
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本公司原持有香港国电物流控股股份有限公司100%的股权，本次出售了所持有股份的20%。
（三）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海国电海运有限公司 | 上海 | 上海 | 船运 | 100 | 投资设立 | |
| 上海福建国航远洋运输有限公司 | 上海 | 上海 | 船运 | 100 | 投资设立 | |
| 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 上海 | 上海 | 船舶管理 | 100 | 投资设立 | |
| 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 | 上海 | 上海 | 游艇管理 | 80 | 投资设立 | |
| 上海蓝梦股权投资基金有限公司 | 上海 | 上海 | 股权投资 | 100 | 投资设立 | |
| 上海乐嘉乐国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅行社 | 80 | 投资设立 | |
| 国电海运（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 船运 | 100 | 投资设立 | |
| 香港国电物流控股股份有限公司 | 香港 | 香港 | 船运 | 80 | 投资设立 | |
| GUODIAN MARITIME LIMITED | 香港 | 香港 | 船运 | 100 | 投资设立 | |
| 福建国航（香港）海运控股有限公司 | 香港 | 香港 | 船运 | 100 | 投资设立 | |
| 平潭国鸿船务有限公司 | 福州 | 福州 | 船运 | 100 | 投资设立 | |
| 福建中能电力燃料有限公司 | 福州 | 福州 | 批发销售 | 100 | 投资设立 | |
（2）重要的非全资子公司：无
（3）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无
（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无
2、在合营企业或联营企业中的权益
重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津国电海运有限公司 | 天津 | 天津 | 运输及运输代理 | 40% | 权益法 | |
（四）关联方及关联交易
1、控股股东及最终控制方本公司的控股股东及最终控制方为自然人王炎平先生。控股股东的所持股份或权益及其变化：
| 控股股东 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 | |
| 王炎平 | 174,531,680.00 | 174,531,680.00 | 39.27 | 39.27 |
2、本企业的子公司情况
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 上海国电海运有限公司 | 有限公司 | 公司 | 上海 | 王炎平 | 船运 | 40,000万人民币 | 100 | 100 | 913101097694105785 |
| 上海福建国航远洋运输有限公司 | 有限公司 | 公司 | 上海 | 王炎平 | 船运 | 46,797万人民币 | 100 | 100 | 91310109744235849H |
| 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 有限公司 | 公司 | 上海 | 王炎平 | 船舶管理 | 600万人民币 | 100 | 100 | 91310109754766686E |
| 上海质汇物资有限公司 | 有限公司 | 公司 | 上海 | 欧阳传发 | 贸易 | 2000万人民币 | 100 | 100 | 91310115MA1K3A1T4F |
| 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 | 有限公司 | 公司 | 上海 | 王炎平 | 游艇管理 | 3000万人民币 | 100 | 100 | 91310000MA1FL2U11J |
| 上海乐嘉乐国际旅行社有限公司 | 有限公司 | 公司 | 上海 | 傅兰耀 | 旅行社 | 300万人民币 | 100 | 100 | 91310109631488444W |
| 国电海运（香港）有限公司 | 有限公司 | 公司 | 香港 | 船运 | 100000美元 | 100 | 100 | 38152043-000-07-09-6 | |
| 香港国电物流控股股份有限公司 | 有限公司 | 公司 | 香港 | 船运 | 10000美元 | 80 | 80 | 60922347-000-01-13-9 | |
| GUODIAN MARITIME LIMITED | 有限公司 | 公司 | 香港 | 船运 | 10000港元 | 100 | 100 | 37831701-000-02-09-2 |
| 福建国航香港海运(控股)有限公司 | 有限公司 | 公司 | 香港 | 王炎平 | 船运 | 592.5万美元 | 100 | 100 | 35476321-000-12-08-2 |
| 平潭国鸿船务有限公司 | 有限公司 | 公司 | 平潭 | 王炎平 | 船运 | 4862万人民币 | 100 | 100 | 91350105154395084E |
| 福建中能电力燃料有限公司 | 有限公司 | 公司 | 福州 | 林庆华 | 批发销售 | 3000万人民币 | 100 | 100 | 350000100002934 |
3、本企业的合营和联营企业情况
| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期 净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
| 一、合营企业 | ||||||||||||||
| 可无限量添加行 | ||||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||||
| 天津国电海运有限公司 | 有限公司 | 天津 | 张斌 | 航运 | 10亿 | 40% | 40% | 24.93 | 12.56 | 12.36 | 7.83 | 0.68 | 联营企业 | 911201 166759 52413W |
4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 香港国煤远洋有限公司 | （1）受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 35825946-000-06-14-7 |
| （2）除控股股东外的主要投资人 | ||
| （3）其他关联关系人 | ||
| 华远星海运有限公司 | 投资企业 | 913102307927140512 |
| 上海国欧保险经纪有限公司 | 高管控制之企业 | 91310109681036892D |
| 上海国远劳务有限公司 | 控股股东及最终控制方之子控制的其他企业 | 91310109662470415P |
| 上海融沣租赁有限责任公司 | 控股股东及最终控制方之子控制的其他企业 | 91310115MA1K3HXP4X |
| 福建中运投资集团有限公司 | 控股股东及最终控制方之子控制的其他企业 | 91350105097161037Q |
| 福建海峡高速客滚航运有限公司 | 本公司实际控制人担任该公司的董事 | 91350128563382102U |
| 平潭外代船务代理有限公司 | 控股股东及最终控制方之子控制的其他企业 | 91350128315357434E |
| 本企业的其他关联方情况的说明 | ||
| 1、香港国煤远洋有限公司是公司实际控制人王炎平在香港设立的管理公司。 2、华远星海运有限公司是本公司参股企业。 3、上海国欧保险经纪有限公司本公司高管控制之企业。本公司所属上海国电海运有限公司为上海国欧提 | ||
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
供办公室租赁。
4、平潭综合实验区海蓝物流有限公司：福建国航公司的实际控制人王炎平之子王鹏是平潭综合实验区海蓝物流有限公司（以下简称“海蓝物流”）的实际控制人。
5、上海国远劳务有限公司是平潭综合实验区海蓝物流有限公司子公司。本期本公司向上海国远劳务公司支付了船员管理费用。
6、上海融沣租赁有限责任公司是平潭综合实验区海蓝物流有限公司子公司。本期本公司向上海融沣租赁支付了国远1、国电36和国电38轮融资租赁款。
7、福建中运投资集团有限公司是平潭综合实验区海蓝物流有限公司子公司，本期本公司向福建中运投资集团支付了上期的应付办公室租金，本期收到上期出售华林路房产款项。
8、福建海峡高速客滚航运有限公司是平潭综合实验区海蓝物流有限公司的控股公司。本期本公司向福建海峡高客公司出售流程船舶配件物料。
9、平潭外代船务代理有限公司是平潭综合实验区海蓝物流有限公司子公司。本期平潭外代船务公司向本公司提供了港使业务服务。关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | ||||
| 天津国电海运有限公司 | 提供劳务 | 提供船舶运输服务 | 参考行业运价水平 | 175,626,445.30 | 46 | 224,096,953.66 | 52.22 |
| 天津国电海运有限公司 | 提供劳务 | 提供船舶管理劳务 | 参考行业水平 | 4,716,905.40 | 54 | 4,716,905.40 | 72.33 |
| 上海国远劳务有限公司 | 接受劳务 | 船员管理 | 参考行业水平 | 4,472,743.49 | 98 | 2,866,855.06 | 97.33 |
| 福建海峡高速客滚航运有限公司 | 销售商品 | 销售船用配件/物料 | 参照市场定价 | 127,689.65 | 9 | 75,476.00 | 7.02 |
| 平潭外代船务代理有限公司 | 接受劳务 | 接受船舶代理服务 | 参照市场定价 | 540,414.40 | 2.43 | 150,000.00 | 0.79 |
| 关联交易说明 | 1、公司向天津国电海运有限公司提供运输劳务，作价依据为参照市场价格。天津国电承担货物运量大，其自有运力不足，公司与其建立长期的战略合作关系，公司为其提供运输劳务，是公司稳定的收入来源，该关联交易是必要的和可持续的。 2、上海福建国航远洋船舶管理有限公司向天津国电海运有限公司提供提供船舶管理劳务，平均按每艘船45万元的标准收取船舶管理费，以上价格是结合船舶管理公司一年的成本支出，如管理人员工资、办公场所租金、管理人员上船差旅费、相关税负支出，加上合理利润后分摊到每艘船舶，作为交易的定价原则。据公司人员了解每艘船市场管理费约为50万元，公司向关联方收取管理费标准与市场标准相当，作价公允。上海福建国航远洋船舶管理有限公司具有船舶管理的专业能力，向天津国电提供船舶管理的专业服务，增加了收入来源和盈利能力，是必要的，未来具有可持续性。 3、上海国远劳务公司向本公司船员提供船员管理服务。 4、本公司向福建海峡高速客运有限公司销售船舶配件物料。 |
（2）关联租赁情况
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
| 上海国电海运有限公司 | 上海国欧保险经纪有限公司 | 自有办公楼 | 680,762.19 | 2018/9/1 | 2020/8/31 | 33,480.00 | 参照同类物业市场租金 | 由于该租赁收入很小，对公司收益影响极小 |
| 上海国电海运有限公司 | 上海融沣融资租赁有限责任公司 | 自有办公楼 | 3,046,959.79 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 166,500.00 | 参照同类物业市场租金 | 由于该租赁收入很小，对公司收益影响极小 |
| 上海国电海运有限公司 | 上海国远劳务有限公司 | 自有办公楼 | 7,511,520.66 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 148,037.04 | 参照同类物业市场租金 | 由于该租赁收入很小，对公司收益影响极小 |
| 上海国航 | 上海国远劳务有限公司 | 自有办公楼 | 2,037,814.43 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 94,206.84 | 参照同类物业市场租金 | 由于该租赁收入很小，对公司收益影响极小 |
| 13,277,057.07 | 442,223.88 |
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
照向非关联方出租价格，作价公允。上海国电办公场所充裕，向关联方出租，具有经济合理性，是必要的，未来具有可持续性。
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王炎平 | 福建国航 | 193,000,000 | 2018.08.14 | 2019.08.10 | 否（注1） |
| 王炎平 | 福建国航 | 47,000,000 | 2019.06.25 | 2020.06.10 | 否（注2） |
| 王炎平 | 福建国航 | 108,300,000 | 2018.12.21 | 2019.12.28 | 否（注3） |
| 王炎平 | 福建国航 | 187,000,000 | 2019.05.21 | 2020.05.20 | 否（注4） |
| 王炎平 | 上海国电 | 100,000,000 | 2018.06.15 | 2023.06.15 | 否（注5） |
| 王炎平 | 上海国电 | 50,000,000 | 2018.06.16 | 2023.06.16 | 否（注6） |
| 王炎平 | 福建国航、上海国电 | 230,000,000 | 2019.06.01 | 支付完租金 | 否（注7） |
关联担保情况说明
（4）其他关联交易
以上关联担保是基于生产经营的需要，关联方为本公司流动资金借款提供担保，是公司业务发展经营的正常所需要，为本公司日常经营和资金周转提供了一定帮助，使生产经营活动更加顺畅，促进企业可持续发展。以上情况不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的。
注1：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向中信银行福州分行申请融资人民币19300万元，以上海办公楼作为抵押担保，并由王炎平提供连带责任担保。
注2：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向中国进出口银行福建省分行申请融资人民币4700万元，以国远7轮作为抵押担保，并由王炎平提供其持有的福建国航远洋运输（集团）股份有限公司股份500万股进行质押担保。
注3：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向工商银行福州鼓楼支行申请融资人民币10830万元，以国远6作为抵押担保，并由王炎平提供连带责任担保。
注4：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向民生银行北京分行申请融资人民币18700万元，以天津国电股权作为质押担保，并由王炎平提供连带责任担保。
注5：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向民生金融租赁股份有限公司申请国电7轮售后回租10000万元，由王炎平提供连带责任担保。
注6：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向民生金融租赁股份有限公司申请国远9轮售后回租5000万元，由王炎平提供连带责任担保。
注7：根据本公司与民生金融租赁有限公司于2019年6月签订的《国远8/10/12/16/18/20/22/26/28/32轮经营租赁项目合同框架协议》，王炎平为本公司向民生租赁公司支付租金义务提供连带责任保证。
1、本期本公司及下属公司上海国电海运有限公司向上海融沣租赁公司支付融资租赁租金24,006,208.31元。由于终止国远1、国电36和国电38轮售后回租，归还融资租赁本金4,100万元。
2、2019年3月，本公司就自有船“国远1”轮与融沣租赁司开展新一轮售后回租业务，本次融资金额为3200万元，2019年4月，本公司下属公司上海福建国航远洋运输有限公司就自有船“国电38”
6、关联方应收应付款项
应收项目:
轮与融沣租赁司开展售后回租业务，本次融资金额为5000万元。上述两项关联交易金额为8200万元人民币。
3、本公司拟受让福建中运投资集团有限责任公司持有20%上海蓝梦国际邮轮股份有限公司股权。该事项已获得本公司董事会同意，本期尚未执行。
项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收运费 | 天津国电海运有限公司 | 25,765,056.09 | 1,288,252.80 | 41,167,397.50 | 2,058,369.88 |
| 应收房租和物料款 | 上海国远劳务有限公司 | 208,432.40 | 10,421.62 | 74,100.00 | 3,705.00 |
| 应收船领薪 | 上海国远劳务有限公司 | 1,756,919.07 | 87,845.95 | 396,867.79 | 19,843.39 |
| 应收配件物料款 | 福建海峡高速客滚航运有限公司 | 14,487.38 | 724.37 | 58,640 | 2932.00 |
| 出售房产款项 | 福建中运投资集团有限公司 | 0 | 0 | 12,351,529.58 | 617,576.48 |
应付项目:
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 账面余额 | 账面余额 | ||
| 船员管理费用 | 上海国远劳务有限公司 | 5,060,602.86 | 1,041,949.55 |
| 出售华林路房产款 | 福建中运投资集团有限公司 | 12,351,529.58 | |
| 应付蓝波湾25楼租金 | 福建中运投资集团有限公司 | 676,800.00 | 676,800.00 |
| 应付船舶代理费 | 平潭外代船务有限公司 | 517,902.56 | |
| 其他应付款 | 上海国远劳务服务有限公司 | 5,450.20 | |
| 应付融资租赁款 | 上海融沣租赁有限公司 | 91,733,833.33 | 105,231,291.68 |
（五）或有事项
无
（六）承诺事项
截至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租入船舶合约情况如下：
| 项目 | 期末数 |
| 2019年下半年 | US$5,932,160.00 |
| 2020年度 | US$11,799,840.00 |
| 2021年度 | US$11,767,600.00 |
| 2022年度 | US$11,767,600.00 |
| 2023年度 | US$11,767,600.00 |
| 2024年度 | US$3,180,960.00 |
| 合计 | US$56,215,760.00 |
根据依据2019年6月本公司与民生租赁签署《国远8/10/12/16/18/20/22/26/28/32轮经营租赁项目合同框架协议》及十艘船的光租协议计算。
（七）资产负债表日后事项
无
（八）其他重要事项
（1）最低融资租赁付款额
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（2019年下半年） | 31,026,099.85 |
| 1-2年 | 50,467,864.14 |
| 2-3年 | 52,778,989.12 |
| 3年以上 | 189,248,849.27 |
| 合计 | 323,521,802.38 |
截至2019年6月30日，本集团未确认融资费用余额为33,773,197.61元。
（2）融资租入固定资产
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 原值 | 353,143,991.29 | 413,362,794.24 |
| 运输设备-船舶 | 353,143,991.29 | 413,362,794.24 |
| 累计折旧 | 64,261,818.15 | 72,443,935.59 |
| 运输设备-船舶 | 64,261,818.15 | 72,443,935.59 |
| 账面净值 | 288,882,173.14 | 340,918,858.65 |
| 运输设备-船舶 | 288,882,173.14 | 340,918,858.65 |
| 减值准备 | ||
| 运输设备-船舶 | ||
| 账面价值 | 288,882,173.14 | 340,918,858.65 |
| 运输设备-船舶 | 288,882,173.14 | 340,918,858.65 |
（九）母公司财务报表项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 23,336,204.81 | 100% | 504,162.84 | 5% | 22,832,041.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 23,336,204.81 | 504,162.84 | 22,832,041.97 | ||
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 20,863,077.69 | 100 | 593,292.26 | 2.84 | 20,269,785.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 20,863,077.69 | 100 | 593,292.26 | -- | 20,269,785.43 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 10,083,256.86 | 504,162.84 | 5% |
| 1至2年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 10,083,256.86 | 504,162.84 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额89,129.42元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款总额比例 | 坏账准备期末余额 |
| 国电海运（香港）有限公司 | 关联方 | 8,695,746.36 | 37.26% | 0 |
| 天津国电海运有限公司 | 关联方 | 7,500,085.26 | 32.14% | 375,004.26 |
| 神华中海航运有限公司 | 非关联方 | 2,583,171.60 | 11.07% | 129,158.58 |
| 上海国电海运有限公司 | 关联方 | 2,237,069.47 | 9.59% | 0 |
| 上海国电(香港)海运控股有限公司 | 关联方 | 1,394,625.63 | 5.98% | 0 |
| 合计 | 22,410,698.32 | 96.03% | 504,162.84 |
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账 | |||||
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 35,202,389.61 | 99.99% | 34,421.34 | 5% | 35,167,968.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,500.00 | 0.01% | 2,500.00 | 100% | 0.00 |
| 合计 | 35,204,889.61 | 100.00% | 36,921.34 | 35,167,968.27 | |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 561,623,056.52 | 100.00 | 9,453.26 | - | 561,613,603.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 561,623,056.52 | 100.00 | 9,453.26 | -- | 561,613,603.26 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 688,426.88 | 34,421.34 | 5% |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 5年以上 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100% |
| 合计 | 690,926.88 | 36,921.34 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额27,468.08元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收关联方往来款 | 34,513,962.73 | 548,737,178.92 |
| 资金往来 | 12,162,366.00 | |
| 其他无风险组合 | 557,718.63 | 499,865.56 |
| 备用金 | 221,146.04 | |
| 押金 | 2,500.00 | 2,500 |
| 办事处备用金 | 50,000.00 | |
| 待核销款项 | 80,708.25 | |
| 合计 | 35,204,889.61 | 561,623,056.52 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 福建国航（香港）海运控股有限公司 | 是 | 投资性往来款 | 26,578,315.41 | 一年以内 | 75.50% | 0 |
| 唐山福航船舶燃料有限公司 | 是 | 预付船舶燃料款 | 5,000,000.00 | 一年以内 | 14.20% | 0 |
| 上海国电海运有限公司 | 是 | 资金往来 | 2,914,456.32 | 一年以内 | 8.28% | 0 |
| 上海国远劳务有限公司 | 是 | 待核销船领薪 | 514,236.44 | 一年以内 | 1.46% | 25,711.82 |
| 平潭国鸿船务有限公司 | 是 | 资金往来 | 14,915.00 | 一年以内 | 0.04% | 0 |
| 合计 | — | 35,021,923.17 | — | 99.48% | 25,711.82 |
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 964,249,420.36 | 564,249,420.36 | 564,249,420.36 | |||
| 合计 | 964,249,420.36 | 564,249,420.36 | 564,249,420.36 | |||
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海国电海运有限公司 | 418,241,787.86 | 418,241,787.86 | ||||
| 上海福建国航远洋运输有限公司 | 67,970,000.00 | 400,000,000.00 | 467,970,000.00 | |||
| 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
| 福建国航（香港）海运控股有限公司 | 48,537,632.50 | 48,537,632.50 | ||||
| 上海质汇物资有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 合计 | 564,249,420.36 | 400,000,000.00 | 964,249,420.36 |
4、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 117,900,520.23 | 101,099,155.42 | 149,123,683.71 | 100,880,234.61 |
| 合计 | 117,900,520.23 | 101,099,155.42 | 149,123,683.71 | 100,880,234.61 |
财务报表补充资料
1. 本年非经常性损益明细表
（1） 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2018年度非经常性损益如下：
| 项目 | 本年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 6,964,840.67 | |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 709,226.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 597,256.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -201,726.26 | 捐赠等支出 |
| 项目 | 本年金额 | 说明 |
| 小计 | 8,069,596.94 | |
| 所得税影响额 | 1,941,589.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| 合计 | 6,128,007.41 |
2. 净资产收益率及每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2018年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 4.51 | 0.0442 | 0.0442 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 3.09 | 0.0304 | 0.0304 |
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十六日