贝特瑞NEEQ : 835185
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
2018年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重要事项
四、 财务报告
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、贝特瑞 | 指 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 中国宝安 | 指 | 中国宝安集团股份有限公司 |
| 宝安控股 | 指 | 中国宝安集团控股有限公司 |
| 金石新材料 | 指 | 宜宾金石新材料科技有限公司 |
| 贝特瑞纳米 | 指 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 |
| 《激励计划》、股权激励计划 | 指 | 《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划》 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本报告期、本期 | 指 | 2018年7月1日至2018年9月30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2017年7月1日至2017年9月30日 |
| 报告期末、报告日止 | 指 | 2018年9月30日 |
| 上年度末 | 指 | 2017年12月31日 |
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
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二、公司基本情况
（一）基本信息
| 公司中文全称 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | BTR New Energy Materials Inc. |
| 证券简称 | 贝特瑞 |
| 证券代码 | 835185 |
| 法定代表人 | 贺雪琴 |
| 挂牌时间 | 2015年12月28日 |
| 转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张晓峰 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914403007230429091 |
| 注册资本 | 430,693,650 |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋 |
| 联系电话 | 0755-26735393 |
| 办公地址 | 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋 |
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 7,137,399,324.10 | 5,887,585,952.98 | 21.23% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 3,186,204,293.02 | 2,856,715,710.94 | 11.53% |
| 资产负债率（母公司） | 36.96% | 35.78% | - |
| 资产负债率（合并） | 52.65% | 48.77% | - |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 1,010,465,752.35 | 16.79% | 2,544,735,229.07 | 19.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 154,062,623.60 | 45.71% | 275,480,946.52 | 5.35% |
| 归属于挂牌公司股东的扣 | 146,254,659.67 | 50.87% | 250,261,339.59 | 7.04% |
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| 除非经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,875,012.82 | -51.74% | -12,188,464.49 | -130.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 33.33% | 0.64 | -4.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 33.33% | 0.64 | -4.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.67 | - | 9.14 | - |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 30,945.29 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 22,404,815.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 5,839,197.18 |
| 非经常性损益合计 | 28,274,957.80 |
| 所得税影响数 | 2,997,094.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 58,256.47 |
| 非经常性损益净额 | 25,219,606.93 |
| 普通股股本结构 | ||||||||||||
| 股份性质 | 期初 | 期初至期末 变动 | 期末 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||||||||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 398,223,182 | 92.83% | 964,685 | 399,187,867 | 92.68% | ||||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 331,818,623 | 77.35% | 0 | 331,818,623 | 77.04% | |||||||
| 董事、监事、高管 | 7,856,247 | 1.83% | 292,685 | 8,148,932 | 1.89% | |||||||
| 核心员工 | 1,976,312 | 0.46% | 530,250 | 2,506,562 | 0.58% | |||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,771,718 | 7.17% | 734,065 | 31,505,783 | 7.32% | ||||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 董事、监事、高管 | 23,568,741 | 5.49% | 734,065 | 24,302,806 | 5.64% | |||||||
| 核心员工 | 253,125 | 0.06% | -33,750 | 219,375 | 0.05% | |||||||
| 总股本 | 428,994,900 | — | — | 430,693,650 | — | |||||||
| 普通股股东人数 | 359 | |||||||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||||
| 序号 | 股东名 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 | 期末持有限 | 期末持有无限 | |||||
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| 称 | 股比例 | 售股份数量 | 售股份数量 | ||||
| 1 | 中国宝安集团控股有限公司 | 213,201,062 | 0 | 213,201,062 | 49.50% | 0 | 213,201,062 |
| 2 | 中国宝安集团股份有限公司 | 118,617,561 | 0 | 118,617,561 | 27.54% | 0 | 118,617,561 |
| 3 | 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 31,503,150 | 0 | 31,503,150 | 7.31% | 0 | 31,503,150 |
| 4 | 岳敏 | 23,984,664 | 0 | 23,984,664 | 5.57% | 17,988,496 | 5,996,168 |
| 5 | 贺雪琴 | 4,667,011 | 183,000 | 4,850,011 | 1.13% | 3,601,508 | 1,248,503 |
| 6 | 山西晋沪碳素有限责任公司 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 1.04% | 4,500,000 | 0 |
| 7 | 国信证券股份有限公司做市专用证券账户 | 2,281,597 | 632,250 | 2,913,847 | 0.68% | 0 | 2,913,847 |
| 8 | 曾广胜 | 2,278,321 | 0 | 2,278,321 | 0.53% | 1,139,161 | 1,139,160 |
| 9 | 招商证券股份有限公司做市专用证券账户 | 3,554,000 | -1,279,000 | 2,275,000 | 0.53% | 0 | 2,275,000 |
| 10 | 湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0.52% | 0 | 2,250,000 |
| 合计 | 406,837,366 | -463,750 | 406,373,616 | 94.35% | 27,229,165 | 379,144,451 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 股东中国宝安通过直接和间接方式合计持有股东宝安控股100%股份, 股东宝安控股为股 | |||||||
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东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安总裁助理一职，股东曾广胜担任股东中国宝安董事一职。除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 √ 不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√ 适用 □ 不适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - | - | - |
| 对外担保事项 | 否 | - | - | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | - | - | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | - | - | - |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-077 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-057 2018-058 2018-059 2018-060 2018-075 2018-076 |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-059 |
| 股权激励事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-062 2018-064 2018-065 2018-069 2018-079 2018-080 |
| 承诺事项 | 是 | - | - | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | - | - | - |
| 被调查处罚的事项 | 是 | - | - | - |
| 失信情况 | 否 | - | - | - |
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23,160.49万元。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施查封、冻结了深圳市沃特玛电池有限公司及担保人李金林的相关财产。7月13日，法院开庭审理该案件，目前待法院判决。2018年4月11 日，因荆州市沃特玛电池有限公司未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司贝特瑞纳米将荆州市沃特玛电池有限公司及连带担保责任人李金林起诉至荆州市中级人民法院，诉讼请求荆州市沃特玛电池有限公司偿还所拖欠的货款及利息、李金林承担连带担保责任，涉案金额为2,193.32万元。4月16日，贝特瑞纳米向法院申请将深圳市沃特玛电池有限公司追加为本案被告，对荆州市沃特玛电池有限公司拖欠贝特瑞纳米的债务承担连带责任。截至报告日止，法院已采取财产保全措施查封荆州市沃特玛电池有限公司机器设备及库存，相关诉讼工作尚在进行中。2018年7月18日，因深圳市沃特玛电池有限公司未按协议约定履行支付项目资金义务，公司将深圳市沃特玛电池有限公司起诉至深圳市坪山区人民法院，诉讼请求深圳市沃特玛电池有限公司偿还所拖欠的资金，涉案金额为1,080.00万元。8月21日，法院开庭审理该案件，目前待法院判决。2018年8月30日，因河南国能电池有限公司未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司贝特瑞纳米将河南国能电池有限公司及担保人北京国能电池科技股份有限公司及郭伟起诉至深圳市中级人民法院，诉讼请求河南国能电池有限公司及北京国能电池科技股份有限公司共同偿还所拖欠的货款、郭伟承担连带担保责任，涉案金额为19,835.20万元。截至报告日止，法院已采取财产保全措施查封河南国能电池有限公司八个银行账户、一批原料及库存产品，相关诉讼工作尚在进行中。
2、日常性关联交易事项
2018年8月29日召开的第四届董事会第三十一次会议、2018年9月14日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过《关于追加2018年度日常性关联交易预计金额的议案》，同意公司追加2018年度与哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司不超过人民币800万元的日常性关联交易预计金额，交易类别为购买原材料，追加后公司2018年度向哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司购买原材料的日常性关联交易预计金额不超过人民币1,000万元。
3、偶发性关联交易事项
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（5）公司于2018年8月29日召开第四届董事会第三十一次会议，于2018年9月14日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过《关于公司在中国进出口银行深圳分行办理人民币4亿元额度内的固定资产贷款暨关联交易的议案》，公司拟在中国进出口银行深圳分行办理贷款期限不超过七年期的人民币4亿元额度内的固定资产贷款业务，由公司股东、实际控制人中国宝安提供连带责任保证担保，同时公司为上述贷款担保向中国宝安提供反担保。该笔固定资产贷款用于“贝特瑞新材料科技园”项目（即贝特瑞新材料科技厂区）建设，公司追加贝特瑞新材料科技园的土地使用权抵押及贝特瑞新材料科技园建成后形成的厂房和机器设备等所有资产抵押作为补充担保措施。
（6）公司于2018年8月29日召开第四届董事会第三十一次会议，于2018年9月14日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过《关于公司子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司向宁波拜特测控技术股份有限公司购买电池测试柜暨关联交易的议案》，公司子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司拟向宁波拜特测控技术股份有限公司购买电池测试柜，并签订相关设备购销合同，交易总金额为人民币
16.80万元。
4、经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
公司于2018年7月11日召开第四届董事会第三十次会议，于2018年7月27日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，公司拟与广东芳源环保股份有限公司、威立雅中国控股有限公司、广州得乐环保技术有限公司、深圳市普兰德储能技术有限公司共同出资设立参股公司威立雅新能源科技（江门）有限公司，注册资本为人民币3,600.00万元，其中本公司拟出资人民币360.00万元，占注册资本的10.00%。
投资标的名称：威立雅新能源科技（江门）有限公司
注册资本：3,600万元
注册地址：广东省江门市新会区
经营范围：废旧电池回收技术、工艺及装备的研发与销售；电池、废旧电池（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）、塑料及含有锂、镍、钴、铜、锰等的有色金属废物的收集、处置、利用与销售；锂电池和新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；含锂的电池材料的研发、生产与销售；国内一般贸易；经营进出口业务。
5、股权激励事项
| 上述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润。 根据《激励计划》，截止至2017年2月23日，股票期权激励计划的第一个行权期已满，相关的获授条件及行权条件已达成。除3名激励对象离职外，其余67名激励对象均满足获授条件和行权条件。 | |||
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经公司与合格激励对象协商，激励计划第一次行权分两批进行，其中参与第一次行权（第一批）的合格激励对象共计47名，其余20名合格激励对象将在第一次（第二批）行权。2017年11月，公司召开第四届董事会第二十一次会议和2017年第九次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。2018年3月，股权激励计划第一次行权（第一批）已完成，公司对参与行权的47名合格激励对象共发行股票2,494,500股，募集资金2,494.50万元，所募资金用于补充公司流动资金。2018年6月，公司召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。本次股票发行为股权激励计划第一次行权（第二批）。2018年9月，公司对参与行权的20名合格激励对象共发行股票1,698,750股，募集资金1,132.50万元，所募资金用于补充公司流动资金。
6、承诺事项
（1）股份锁定承诺
本公司董事、监事、高管承诺：本人持有的贝特瑞股票（包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等）自贝特瑞股票挂牌之日起12个月内不以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日满12个月后，本人持有的贝特瑞股票的转让将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定进行，即本人每年可转让贝特瑞的股票数量不超过本人当年期初所持有贝特瑞股票数量的25%。在公司任职的员工（董事、监事、高级管理人员除外）股东承诺：“本人在贝特瑞股票挂牌之日所持贝特瑞股票及其派生股份（包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等）（以下简称“本人所持贝特瑞股票”）自贝特瑞股票挂牌之日起12个月内不以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日起满12个月之当年及以后的三个自然年度（共计四个自然年度）本人所持贝特瑞股票分四次均等解除转让限制，即每次解除转让限制的股票为本人在贝特瑞股票挂牌之日所持贝特瑞股票数量的25%，相应的贝特瑞派生股份亦按此比例解除转让限制。”
（2）避免同业竞争的承诺
在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺”中披露，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》。
截至报告期末，未发生违反上述承诺的情况。
7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
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查，发现雨水收集沉淀池溢流口水污染物超标排放。2018年7月27日，金石新材料收到屏山县环保局出具的《环境行政处罚决定书》（川环法宜屏罚字〔2018〕14号），责令金石新材料改正违法行为，并处罚款人民币20万元。2018年8月14日，金石新材料向屏山县环保局缴纳罚款20万元。截至报告期末，金石新材料已完成整改并结案，该事项对金石新材料日常经营无重大影响。
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按时足额支付职工工资，购买基本社会保险，定期组织安全检查、安全培训、应急演练、员工体检等活动，切实维护员工的合法权益；注重产品质量，履行合同，切实保障客户及供应商的合法权益；依法合规经营，信息披露及时，保障中小股东利益不受损害；以环境保护为己任，落实环境保护企业主体责任。公司未来将持续参与社会公益事业，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
□ 适用 √ 不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□ 适用 √ 不适用
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四、财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,214,831,836.48 | 1,120,557,118.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,741,135,894.25 | 1,262,285,940.85 |
| 预付款项 | 111,055,683.41 | 158,364,233.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,894,686.53 | 16,335,118.53 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 904,220,066.08 | 735,244,071.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,950,266.26 | 64,311,310.11 |
| 流动资产合计 | 4,067,088,433.01 | 3,357,097,793.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 39,387,044.44 | 11,727,044.44 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 127,181,568.85 | 115,673,008.62 |
| 投资性房地产 | 420,004.00 | 420,004.00 |
| 固定资产 | 1,318,890,125.43 | 1,366,359,706.10 |
| 在建工程 | 780,248,271.04 | 234,437,779.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 532,897,688.23 | 542,960,667.87 |
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| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 65,449,889.50 | 48,654,183.14 |
| 递延所得税资产 | 67,610,376.83 | 59,000,517.77 |
| 其他非流动资产 | 138,225,922.77 | 151,255,247.76 |
| 非流动资产合计 | 3,070,310,891.09 | 2,530,488,159.46 |
| 资产总计 | 7,137,399,324.10 | 5,887,585,952.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,120,204,800.00 | 982,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 837,184,169.41 | 889,951,542.89 |
| 预收款项 | 38,326,112.81 | 34,874,467.66 |
| 卖出回购金融资产 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,720,009.42 | 26,951,810.31 |
| 应交税费 | 93,657,351.37 | 94,384,213.85 |
| 其他应付款 | 151,120,134.77 | 124,621,266.13 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,898,077.85 | |
| 流动负债合计 | 2,306,212,577.78 | 2,251,181,378.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,177,000,000.00 | 350,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 17,702,619.74 | 17,075,109.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,162,151.26 | 2,359,473.93 |
| 递延收益 | 254,414,758.15 | 250,457,513.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,451,279,529.15 | 620,392,097.02 |
- 15 -
| 负债合计 | 3,757,492,106.93 | 2,871,573,475.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 430,693,650.00 | 283,502,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,449,194,583.94 | 1,399,574,454.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,788,428.03 | 4,594,172.40 |
| 盈余公积 | 85,325,607.06 | 85,325,607.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,216,202,023.99 | 1,083,719,377.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,186,204,293.02 | 2,856,715,710.94 |
| 少数股东权益 | 193,702,924.15 | 159,296,766.33 |
| 所有者权益合计 | 3,379,907,217.17 | 3,016,012,477.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,137,399,324.10 | 5,887,585,952.98 |
- 16 -
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 366,008,677.21 | 374,669,929.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 693,829,350.26 | 475,247,596.02 |
| 预付款项 | 25,853,082.82 | 30,981,822.68 |
| 其他应收款 | 560,784,296.30 | 404,137,968.53 |
| 存货 | 349,949,787.82 | 352,863,219.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,721,583.08 | |
| 流动资产合计 | 1,996,425,194.41 | 1,660,622,119.20 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 39,387,044.44 | 11,727,044.44 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,699,898,166.25 | 1,688,389,546.39 |
| 投资性房地产 | 420,004.00 | 420,004.00 |
| 固定资产 | 173,197,221.67 | 181,246,393.27 |
| 在建工程 | 100,251,190.97 | 17,117,978.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 262,722,543.07 | 270,403,911.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,409,307.93 | 8,919,352.06 |
| 递延所得税资产 | 18,044,369.10 | 16,071,222.63 |
| 其他非流动资产 | 16,538,700.75 | |
| 非流动资产合计 | 2,301,329,847.43 | 2,210,834,153.78 |
| 资产总计 | 4,297,755,041.84 | 3,871,456,272.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 458,704,800.00 | 500,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 576,349,061.04 | 553,311,034.13 |
| 预收款项 | 4,942,557.63 | 2,733,910.54 |
| 应付职工薪酬 | 7,256,649.49 | 16,306,272.23 |
| 应交税费 | 54,170,256.82 | 33,012,700.08 |
- 17 -
| 其他应付款 | 39,538,168.63 | 19,275,765.30 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,185,961,493.61 | 1,179,639,682.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 330,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 72,617,443.51 | 75,720,864.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 402,617,443.51 | 205,720,864.22 |
| 负债合计 | 1,588,578,937.12 | 1,385,360,546.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 430,693,650.00 | 283,502,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,519,642,059.17 | 1,478,017,555.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,325,607.06 | 85,325,607.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 673,514,788.49 | 639,250,463.59 |
| 所有者权益合计 | 2,709,176,104.72 | 2,486,095,726.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 4,297,755,041.84 | 3,871,456,272.98 |
- 18 -
3.合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,010,465,752.35 | 865,212,408.07 |
| 其中：营业收入 | 1,010,465,752.35 | 865,212,408.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 820,401,333.01 | 740,317,640.73 |
| 其中：营业成本 | 675,504,611.43 | 606,330,075.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,191,701.67 | 8,277,885.54 |
| 销售费用 | 27,032,347.87 | 16,117,073.83 |
| 管理费用 | 32,760,812.31 | 33,409,172.08 |
| 研发费用 | 49,705,576.91 | 38,835,752.55 |
| 财务费用 | 14,312,221.82 | 24,668,807.04 |
| 资产减值损失 | 11,894,061.00 | 12,678,873.92 |
| 加：其他收益 | 7,043,864.14 | 7,648,019.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,601,494.43 | -73,293.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,601,494.43 | -73,293.49 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,454.93 | -332,969.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 198,699,322.98 | 132,136,524.04 |
| 加：营业外收入 | 4,357,797.49 | 2,925,714.59 |
| 减：营业外支出 | 176,032.75 | 231,609.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,881,087.72 | 134,830,628.99 |
| 减：所得税费用 | 31,818,981.85 | 23,041,150.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 171,062,105.87 | 111,789,478.97 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润 | 171,062,105.87 | 111,789,478.97 |
| 2.终止经营净利润 | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.少数股东损益 | 16,999,482.27 | 6,054,917.73 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 154,062,623.60 | 105,734,561.24 |
- 19 -
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 171,062,105.87 | 111,789,478.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154,062,623.60 | 105,734,561.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,999,482.27 | 6,054,917.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 634,852,651.41 | 401,944,373.11 |
| 减：营业成本 | 451,865,083.57 | 312,604,659.25 |
| 税金及附加 | 2,771,257.22 | 1,389,767.38 |
| 销售费用 | 14,874,157.06 | 6,638,272.43 |
| 管理费用 | 15,369,889.45 | 19,920,126.25 |
| 研发费用 | 23,211,370.57 | 12,010,575.28 |
| 财务费用 | 6,286,833.24 | 12,765,810.10 |
| 其中：利息费用 | 10,489,529.40 | 8,790,867.50 |
| 利息收入 | 2,761,160.55 | 2,156,989.16 |
| 资产减值损失 | 211,193.92 | 7,077,576.04 |
| 加：其他收益 | 2,517,156.67 | 4,742,521.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,601,494.14 | -73,293.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,601,494.14 | -73,293.49 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,454.93 | -556,904.16 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,371,062.26 | 33,649,910.64 |
- 20 -
| 加：营业外收入 | 12,497.79 | 819,447.89 |
| 减：营业外支出 | - | 75,088.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,383,560.05 | 34,394,270.30 |
| 减：所得税费用 | 21,108,756.10 | 6,874,356.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,274,803.95 | 27,519,913.71 |
| （一）持续经营净利润 | 103,274,803.95 | 27,519,913.71 |
| （二）终止经营净利润 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 103,274,803.95 | 27,519,913.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,544,735,229.07 | 2,133,397,194.66 |
| 其中：营业收入 | 2,544,735,229.07 | 2,133,397,194.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,194,316,642.23 | 1,831,696,873.68 |
| 其中：营业成本 | 1,809,670,463.30 | 1,509,988,558.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,870,875.20 | 19,763,494.56 |
- 21 -
| 销售费用 | 58,896,423.26 | 41,623,906.00 |
| 管理费用 | 98,268,832.68 | 85,203,623.08 |
| 研发费用 | 119,457,201.33 | 98,173,687.81 |
| 财务费用 | 46,703,943.82 | 53,992,702.62 |
| 资产减值损失 | 37,448,902.64 | 22,950,900.98 |
| 加：其他收益 | 19,105,959.89 | 20,128,175.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,206,459.12 | 25,783.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,206,459.12 | 27,661.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,626.64 | 232,251.66 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 374,754,632.49 | 322,086,531.86 |
| 加：营业外收入 | 8,310,973.64 | 11,951,617.76 |
| 减：营业外支出 | 283,649.15 | 1,275,677.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 382,781,956.98 | 332,762,472.03 |
| 减：所得税费用 | 66,075,978.55 | 60,444,992.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,705,978.43 | 272,317,479.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润 | 316,705,978.43 | 272,317,479.13 |
| 2.终止经营净利润 | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.少数股东损益 | 41,225,031.91 | 10,837,677.98 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 275,480,946.52 | 261,479,801.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 316,705,978.43 | 272,317,479.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 275,480,946.52 | 261,479,801.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 41,225,031.91 | 10,837,677.98 |
| 八、每股收益： |
- 22 -
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,429,360,890.36 | 901,710,895.11 |
| 减：营业成本 | 1,062,450,026.98 | 686,728,173.01 |
| 税金及附加 | 5,876,784.66 | 4,422,547.14 |
| 销售费用 | 29,660,631.23 | 17,096,829.63 |
| 管理费用 | 45,197,068.12 | 49,876,243.26 |
| 研发费用 | 55,424,232.67 | 29,211,031.40 |
| 财务费用 | 23,159,166.79 | 20,406,534.23 |
| 其中：利息费用 | 27,341,741.57 | 22,451,336.94 |
| 利息收入 | 7,241,547.38 | 9,928,771.79 |
| 资产减值损失 | 11,106,984.16 | 8,293,291.95 |
| 加：其他收益 | 7,555,420.71 | 9,807,150.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,206,518.75 | -571,009.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,206,518.75 | 27,661.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,626.64 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 209,271,561.85 | 94,912,385.78 |
| 加：营业外收入 | 1,621,238.84 | 4,515,107.91 |
| 减：营业外支出 | 398,391.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,892,800.69 | 99,029,102.21 |
| 减：所得税费用 | 33,630,175.79 | 18,662,729.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,262,624.90 | 80,366,372.96 |
| （一）持续经营净利润 | 177,262,624.90 | 80,366,372.96 |
| （二）终止经营净利润 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
- 23 -
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 177,262,624.90 | 80,366,372.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,152,890,413.60 | 2,150,906,260.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,851,614.42 | 11,034,738.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,277,945.26 | 23,295,360.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,202,019,973.28 | 2,185,236,359.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,284,644.99 | 1,778,613,778.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,344,006.02 | 175,181,705.69 |
| 支付的各项税费 | 149,150,705.80 | 124,761,029.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,429,080.96 | 67,015,253.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,214,208,437.77 | 2,145,571,767.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,188,464.49 | 39,664,591.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 573,839.47 | 300,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 573,839.47 | 3,300,000.00 |
- 24 -
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 677,710,616.64 | 310,293,900.03 |
| 投资支付的现金 | 31,660,000.00 | 22,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 709,370,616.64 | 332,493,900.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708,796,777.17 | -329,193,900.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,115,000.00 | 749,994,993.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,845,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,061,404,800.00 | 1,107,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,099,519,800.00 | 1,857,494,993.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,121,172,000.00 | 583,086,668.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,050,002.27 | 32,045,933.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,188,222,002.27 | 615,132,601.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 911,297,797.73 | 1,242,362,391.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,413,784.84 | -601,692.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,898,771.23 | 952,231,390.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 963,163,236.45 | 345,419,583.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,152,062,007.68 | 1,297,650,974.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,179,007.40 | 904,479,862.74 |
| 收到的税费返还 | 13,851,614.42 | 10,698,986.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,314,786.22 | 105,713,411.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 932,345,408.04 | 1,020,892,260.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,284,791.23 | 751,229,890.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,374,934.92 | 89,390,831.39 |
| 支付的各项税费 | 29,134,577.56 | 31,111,807.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,432,242.36 | 26,195,960.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 956,226,546.07 | 897,928,489.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,881,138.03 | 122,963,771.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,401,329.52 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
- 25 -
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 573,839.47 | 4,877,715.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 573,839.47 | 24,279,045.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,964,842.90 | 23,307,557.48 |
| 投资支付的现金 | 31,660,000.00 | 447,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,624,842.90 | 470,507,557.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,051,003.43 | -446,228,512.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,270,000.00 | 749,994,993.00 |
| 取得借款收到的现金 | 658,704,800.00 | 520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 694,974,800.00 | 1,269,994,993.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,021,604.29 | 22,451,336.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 537,021,604.29 | 277,451,336.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,953,195.71 | 992,543,656.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,067,300.20 | -5,494,292.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,953,754.05 | 663,784,622.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,917,514.36 | 228,924,550.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,871,268.41 | 892,709,173.69 |