2023
| 贝特瑞 835185 |
半年度报告摘要
半年度报告摘要
贝特瑞新材料集团股份有限公司BTR New Material Group Co., Ltd
第一节 重要提示
1.1
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人刘志文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
1.4
本半年度报告未经审计。
1.5
权益分派预案
□适用 √不适用
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 张晓峰 |
| 联系地址 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路8号贝特瑞新能源科技大厦 |
| 电话 | 0755-26735393 |
| 传真 | 0755-29892816 |
| 董秘邮箱 | zhangxiaofeng@btrchina.com |
| 公司网址 | www.btrchina.com |
| 办公地址 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路8号贝特瑞新能源科技大厦 |
| 邮政编码 | 518107 |
| 公司邮箱 | BoardSecretanriat@btrchina.com |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务简介
公司主要从事锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基负极材料及高镍三元正极材料等锂离子电池正负极材料，该等材料是制造新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的核心材料，对提高电池的容量、循环性能等方面起重要作用。公司具备优秀且稳定的经营管理与核心技术团队，拥有领先的研发实力与创新能力以及优质的供应链资源，为国内外车企和电池企业龙头客户提供专业化的产品和服务。
1、 负极材料业务
经过20余年的积累与发展，公司在锂离子电池负极材料领域具备明显的技术和先发优势，已形成了由天然石墨、人造石墨和先进负极材料为主的产品体系。
在天然石墨负极材料领域，公司建立了从石墨矿开采到天然石墨负极材料产成品的完整产业链，确保供应稳定及品质保证。在人造石墨负极材料领域，公司通过自建及合作等模式，形成了集原材料、石墨化、碳化、成品加工于一体的产业链布局，同时通过工艺革新降低生产成本。在先进负极材料领域，公司是国内最早量产硅基负极材料的企业之一，出货量行业领先，其中硅碳负极材料已经开发至第五代产品，比容量2,000mAh/g以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作，比容量达到1,500mAh/g以上；公司的钠电正、负极材料已实现批量出货并获得客户认可，同时公司在燃料电池、固态电池材料等前沿领域均有前瞻性布局。
2、 正极材料业务
公司专注于满足海内外电池企业的高能量密度动力电池需求，聚焦于研发生产低钴、高能量密度和高性价比优势的高镍三元正极材料，打造资源循环产业链生态。公司生产的三元正极材料主要是以NCA、NCM811为代表的高镍三元正极材料，具有能量密度高、性价比高等特征。公司在国内率先实现NCA正极材料的技术突破，并向海外的动力电池客户实现批量销售。
公司目前已形成了覆盖华南、华东、华北、中西部地区等境内主要新能源产业集群区域的产能布局，同时积极推进印尼基地建设，未来将结合行业发展、海外客户需求、公司战略发展规划等因素，完善海外布局。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和服务收费。
报告期内，公司的商业模式及核心竞争力未发生重大变化。
2.2
公司主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 28,277,910,857.49 | 31,013,275,065.93 | -8.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,738,762,012.07 | 9,874,946,304.06 | 8.75% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 9.72 | 9.04 | 7.52% |
| 资产负债率%（母公司） | 55.98% | 55.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 56.47% | 63.69% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 13,422,736,552.46 | 10,200,723,938.35 | 31.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 847,280,789.98 | 917,912,576.89 | -7.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 710,244,911.10 | 876,805,065.96 | -19.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,178,294,814.02 | -201,039,325.51 | 1,680.93% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 8.10% | 11.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.79% | 10.75% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.84 | -8.33% |
| 利息保障倍数 | 7.83 | 12.28 | - |
2.3
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 715,799,645 | 98.31% | 372,676,168 | 1,088,475,813 | 98.52% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 497,727,934 | 68.36% | 248,863,967 | 746,591,901 | 67.57% | |
| 董事、监事、高管 | 3,086,128 | 0.42% | 2,372,834 | 5,458,962 | 0.49% | |
| 核心员工 | 4,860,989 | 0.67% | 8,604,589 | 13,465,378 | 1.22% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 12,279,580 | 1.69% | 4,097,319 | 16,376,899 | 1.48% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 12,279,580 | 1.69% | 4,097,319 | 16,376,899 | 1.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 728,079,225 | - | 376,773,487 | 1,104,852,712 | - | |
| 普通股股东人数 | 14,355 | |||||
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宝安控股 | 境内非国有法人 | 319,801,593 | 159,900,797 | 479,702,390 | 43.4178% | 0 | 479,702,390 |
| 2 | 中国宝安 | 境内非国有法人 | 177,926,341 | 88,963,170 | 266,889,511 | 24.1561% | 0 | 266,889,511 |
| 3 | 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 47,254,725 | 23,627,362 | 70,882,087 | 6.4155% | 0 | 70,882,087 |
| 4 | 张玮 | 境内自然人 | 14,077,404 | 7,038,702 | 21,116,106 | 1.9112% | 0 | 21,116,106 |
| 5 | 唐武盛 | 境内自然人 | 8,231,327 | 4,401,979 | 12,633,306 | 1.1434% | 12,633,306 | |
| 6 | 葛卫东 | 境内自然人 | 9,224,800 | 2,958,620 | 12,183,420 | 1.1027% | 0 | 12,183,420 |
| 7 | 贺雪琴 | 境内自然人 | 7,882,517 | 3,941,259 | 11,823,776 | 1.0702% | 8,867,831 | 2,955,945 |
| 8 | 张啸 | 境内自然人 | 7,734,599 | 3,859,799 | 11,594,398 | 1.0494% | 0 | 11,594,398 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 6,673,814 | 3,336,907 | 10,010,721 | 0.9061% | 0 | 10,010,721 |
| 10 | 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 其他 | 4,127,786 | 2,063,893 | 6,191,679 | 0.5604% | 0 | 6,191,679 |
| 合计 | 602,934,906 | 300,092,488 | 903,027,394 | 81.7328% | 8,867,831 | 894,159,563 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
公司是否存在质押、司法冻结股份
√适用 □不适用
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 张玮 | 6,750,000 | 0 |
| 合计 | 6,750,000 | 0 | |
2.5
特别表决权安排情况
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人变化情况
√适用 □不适用
公司无实际控制人。截至报告期末，中国宝安直接持有公司266,889,511股，占公司总股本的比例为
24.1561%
；中国宝安拥有宝安控股100%权益，中国宝安直接和间接持有公司股份746,591,901股，占公司总股本的比例为
67.5739%
。中国宝安作为上市公司，股权结构较为分散，其认定为不存在控股股东，也不存在实际控制人。因此，公司无实际控制人。
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 重要事项说明
无。
3.2 其他事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 |
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 银行存款 | 货币资金 | 冻结 | 642,647,758.77 | 2.27% | 银行承兑汇票、保函保证金、定期存单质押 |
| 银行承兑汇票 | 应收票据 | 质押 | 497,080,819.40 | 1.76% | 开具银行承兑汇票质押 |
| 应收账款 | 应收账款 | 质押 | 1,077,416,306.92 | 3.81% | 售后租回融资质押 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 319,648,274.13 | 1.13% | 贷款、售后租回融资抵押 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 697,484,866.10 | 2.47% | 贷款、售后租回融资抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 384,509,667.07 | 1.36% | 贷款抵押 |
| 在建工程 | 在建工程 | 抵押 | 96,163,000.55 | 0.34% | 贷款、售后租回融资抵押 |
| 总计 | - | - | 3,714,950,692.94 | 13.14% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响。