公告编号：2022-121力佳电源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
根据《力佳电源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售
150.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,150.00万股，发行后总股本扩大至5,292.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.73%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年11月15日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：758,579,300股
（2）有效申购户数：90,141户
（3）网上有效申购倍数：79.85倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为21,998户，网上获配股数为950.00万股，网上获配金额为17,271.00万元，网上获配比例为1.25%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配 股数 （万股） | 延期交付 股数 （万股） | 非延期交付 股数 （万股） | 限售期安排 |
| 1 | 上海通怡投资管理有限公司（通怡海川10号私募证券投资基金） | 54.00 | 41.00 | 13.00 | 6个月 |
| 2 | 青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 27.50 | 21.00 | 6.50 | 6个月 |
| 3 | 嘉兴金长川肆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 27.50 | 21.00 | 6.50 | 6个月 |
| 4 | 上海冠通投资有限公司 | 27.50 | 21.00 | 6.50 | 6个月 |
| 5 | 长兴致赋股权投资中心（有限合伙） | 22.00 | 16.00 | 6.00 | 6个月 |
| 6 | 广东力量德睿股权投资合伙企业（有限合伙） | 15.00 | 11.00 | 4.00 | 6个月 |
| 7 | 中泰证券股份有限公司 | 11.50 | 8.00 | 3.50 | 6个月 |
| 8 | 开源证券股份有限公司 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 6个月 |
| 9 | 玄元（横琴）股权投资有限公司 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 6个月 |
| 合计 | 200.00 | 150.00 | 50.00 | / | |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格于2022年11月15日（T日）向网上投资者超额配售150.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至950.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,150.00万股，发行后总股本扩大至5,292.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.73%。
四、发行费用
元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用：1,400.00万元（超额配售选择权行使前）；1,463.49万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：325.47万元；
（3）律师费用：145.44万元（超额配售选择权行使前）；167.26万元（若全额行使超额配售选择权）；
（4）用于本次发行的信息披露等费用：24.53万元；
（5）发行手续费用及其他：27.74万元（超额配售选择权行使前）；28.42万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
公告编号：2022-121发行人：力佳电源科技（深圳）股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
日期：2022年11月21日
公告编号：2022-121附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 |
| 证券简称 | 力佳科技 |
| 证券代码 | 835237 |
| 发行代码 | 889816 |
| 网上有效申购户数 | 90,141 |
| 网上有效申购股数（万股） | 75,857.93 |
| 网上有效申购金额（元） | 13,790,971,674.00 |
| 网上有效申购倍数 | 79.85 |
| 网上最终发行数量（万股） | 950.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 950.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 172,710,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 1.25% |
| 网上获配户数 | 21,998 |
| 战略配售数量（万股） | 50.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,000.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量