中路股份有限公司2013年年度报告

     中路股份有限公司 2013 年年度报告
    中路股份有限公司
     2013 年年度报告
二 0 一四年三月二十六日
                   -1-
                            中路股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍
恩宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期
利润分配预案：公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,848,751.17 元，母公司
净利润 3,224,553.82 元，按 10％提取法定盈余公积金 322,455.38 元，加年初母公司未分配利
润 73,988,270.49 元，减去执行 2012 年度利润分配决议支付的红股和红利 36,528,274.37 元，
2013 年末母公司累计可供股东分配的利润为 40,362,094.56 元。提议以公司截止 2013 年 12
月 31 日的总股本 321,447,910 股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含
税)进行利润分配，共分配利润 12,857,916.40 元，现金红利分配额达到当年归属于上市公司
股东净利润的 130.55%，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                      中路股份有限公司 2013 年年度报告
                                 目录
第一节     释义及重大风险提示 ............................... 4
第二节     公司简介 ......................................... 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ........................... 5
第四节     董事会报告 ....................................... 6
第五节     重要事项 ........................................ 14
第六节     股份变动及股东情况 .............................. 15
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 18
第八节     公司治理 ........................................ 22
第九节     内部控制 ........................................ 23
第十节     财务会计报告 .................................... 23
第十一节     备查文件目录 .................................. 90
                           中路股份有限公司 2013 年年度报告
                         第一节    释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会                            指                            中国证券监督管理委员会
财政部                            指                            中华人民共和国财政部
公司、本公司、中路股份            指                            中路股份有限公司
中路集团                          指                            上海中路（集团）有限公司
中路实业                          指                            上海中路实业有限公司
永久自行车                        指                            上海永久自行车有限公司
北京神雾                          指                            北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
恒信玺利                          指                            北京恒信玺利珠宝股份有限公司
远为软件                          指                            北京远为软件有限公司
鼎力联合                          指                            鼎力联合（北京）科技有限公司
道里云                            指                            道里云信息技术有限公司
牙邦科技                          指                            深圳牙邦科技有限公司
讯联世纪                          指                            北京讯联世纪网络科技有限公司
爱尔威智能                        指                            常州爱尔威智能科技有限公司
路路由                            指                            上海路路由信息技术有限公司
路路云                            指                            上海路路云数据库有限公司
碳源科技                          指                            天津碳源科技有限公司
福瑞通                            指                            北京福瑞通科技有限公司
二、重大风险提示：
    公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                              第二节       公司简介
一、公司信息
 公司的中文名称                           中路股份有限公司
 公司的中文名称简称                       中路股份
 公司的外文名称                           ZHONGLU.CO.,TLD
 公司的外文名称缩写                       ZLC
 公司的法定代表人                         陈荣
二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书
 姓名                                     袁志坚
 联系地址                                 上海市花木路 832 号
 电话                                     021-50596906
 传真                                     021-68458517
 电子信箱                                 [e-mail]
三、基本情况简介
 公司注册地址                                      上海市浦东新区南六公路 818 号
                                中路股份有限公司 2013 年年度报告
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                             上海市浦东新区南六公路 818 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                                 www.600818.cn
 电子信箱                                                 600818@ zhonglu.com.cn
四、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                               上海证券报、大公报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                   www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                     上海市花木路 832 号(公司董事会办公室)
五、公司股票简况
                                              公司股票简况
 股票种类               股票上市交易所      股票简称                   股票代码               变更前股票简称
 A股                    上海证券交易所      中路股份                   600818                 永久股份
 B股                    上海证券交易所      中路 B 股                  900915                 永久 B 股
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                             2013 年 9 月 18 日
 注册登记地点                                             上海市浦东新区南六公路 818 号
 企业法人营业执照注册号                                   310000400105758（市局）
 税务登记号码
 组织机构代码                                             60728657-8
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
     公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
     1、2001 年 9 月，因和中路集团进行重大资产置换，公司合并报表范围增加中路实业，
主营业务增加保龄设备、自动棋牌桌、塑胶跑道等康体设备的生产和销售。
     2、2007 年 6 月，经公司第 24 次股东大会批准主营业务主要增加了“对上市公司、拟
上市公司投资及投资咨询”，并于 2010 年 9 月获得上海市商务委员会和上海市工商行政管理
局的核准。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     1、2001 年 7 月，上海轻工将所持有的公司国有股 14,364 万股协议转让给中路集团，并
对本公司进行了重大资产重组。根据财政部财企[2002] 388 号文《财政部关于上海永久股份
有限公司部分国家股转让有关问题的批复》和证监会[2002]315 号文《关于同意豁免上海中
路(集团)有限公司要约收购＂ST 永久＂股票义务的函》，2003 年 2 月完成过户，中路集团持
有本公司股份总额的 54.07%，成为公司的控股股东。
     2、截止披露日，公司的第一大股东为中路集团。
七、其他有关资料
                                                   名称                         立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                   办公地址                     上海市南京东路 61 号 4 楼
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
                                                                                朱颖
                                                   签字会计师姓名
                                                                                倪一琳
                        第三节       会计数据和财务指标摘要
                                                         中路股份有限公司 2013 年年度报告
              一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
              (一) 主要会计数据
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
主要会计数据                                                      2013 年                 2012 年           本期比上年同期增减(%)         2011 年
营业收入                                                      660,151,463.83           535,621,500.99                      23.25       675,774,737.04
归属于上市公司股东的净利润                                      9,848,751.17            16,476,569.21                     -40.23        16,765,493.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                  -21,214,169.05           -34,852,273.12                     -39.13        -5,739,137.07
经营活动产生的现金流量净额                                     10,108,438.24             3,926,881.12                     157.42       -18,014,787.54
                                                                                                            本期末比上年同期末增
                                                                 2013 年末               2012 年末                                       2011 年末
                                                                                                            减(%)
归属于上市公司股东的净资产                                    378,609,687.67           386,021,566.96                      -1.92       364,725,081.53
总资产                                                        730,340,980.94           740,124,255.72                      -1.32       724,618,050.69
              (二) 主要财务数据
 主要财务指标                                                      2013 年             2012 年           本期比上年同期增减(%)           2011 年
 基本每股收益（元／股）                                                        0.03               0.06   -50.00                                     0.06
 稀释每股收益（元／股）                                                        0.03               0.06   -50.00                                     0.06
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                                   -0.07              -0.12   -41.67                                    -0.02
 加权平均净资产收益率（%）                                                     2.58               4.39   减少 1.81 个百分点                         4.66
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                                -5.55              -9.28   增加 3.73 个百分点                        -1.60
              二、非经常性损益项目和金额
                                                                                                         单位：元 币种：人民币
 非经常性损益项目                                                                  2013 年金额              2012 年金额             2011 年金额
 非流动资产处置损益                                                                     422,369.60          48,516,413.40            27,246,082.27
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
                                                                                      2,333,082.00           3,228,286.61             5,370,318.60
 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             100,000.00
 债务重组损益                                                                                                1,057,104.51             2,743,259.89
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供         63,151,924.91            9,510,274.14             8,641,817.90
 出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -68,525.08              348,405.25              207,295.77
 少数股东权益影响额                                                                -19,072,438.37             -969,986.94           -10,202,726.78
 所得税影响额                                                                      -15,803,492.84        -10,361,654.64             -11,501,417.26
 合计                                                                               31,062,920.22           51,328,842.33            22,504,630.39
              三、采用公允价值计量的项目
                                                                                                                单位:元 币种:人民币
               项目名称                       期初余额                 期末余额                  当期变动               对当期利润的影响金额
     交易性金融资产                          38,379,795.11         24,013,508.01                  -14,366,287.1                     11,656,273.89
     可供出售的金融资产                      31,540,388.45                                       -31,540,388.45                     51,495,651.02
                  合计                       69,920,183.56         24,013,508.01                 -45,906,675.55                     63,151,924.91
                                                           第四节             董事会报告
              一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
                              中路股份有限公司 2013 年年度报告
     报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为产业基础，以促进全体股东价值最大化为核心
经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业，公司参与运营的上海市闵行区公共自行车租赁服
务网络调整为“办卡押金，超时付款”的运营方式，以缓和办卡者络绎不绝、用车者人满为
患的供不应求的境况。
     与此同时，公共自行车销售区域进一步得到推广，立足南通开拓苏北及苏南临近地区
公共自行车租赁服务系统，已在丹阳、如皋、启东等县市建设公共自行车租赁服务系统市场。
永久自行车的电子商务销售发展前景良好，已成为淘宝网自行车活跃销售店铺。
     报告期内，公司继续积极推进拟上市公司股权投资，考察洽谈了多家孵化中的科技创新
型拟上市公司，对远为软件、鼎力联合、道里云、牙邦科技、讯联世纪、爱尔威智能进行股
权投资共计 3840 万元；会同公司实际控制人陈荣先生及其控股的上海天梦韵合投资中心（有
限合伙）共同出资在中国(上海)自由贸易试验区创建了路路由和路路云，主要提供基于移动
互联网入口的集软件、平台、系统、硬件于一体的联盟型开放枢纽服务和专注于数据仓库、
数据分析和数据挖掘领域的研究，提供基于云端处理架构的大数据在商业智能领域的端到端
的解决方案。
     报告期内，公司通过上海证券交易所竞价交易系统减持上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司股票 435263 股，实现当年净利润 412.63 万元，公司控股子公司上海顶势投资有限
公司通过深圳证券交易所竞价交易系统减持所持有的北京数字政通科技股份有限公司股票
1743846 股，实现当年净利润 1960.82 万元，为公司全体股东创造了良好的收益。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                               单位：元 币种:人民币
                 科目                   本期数               上年同期数           变动比例（%）
 营业收入                              660,151,463.83            535,621,500.99            23.25
 营业成本                              579.714,820.37            469,473,585.33            23.48
 销售费用                               40,970,026.61             38,824,217.79             5.53
 管理费用                               47,546,922.10             49,248,389.57            -3.45
 财务费用                               13,958,616.16             14,926,380.27            -6.48
 经营活动产生的现金流量净额             10,108,438.24              3,926,881.12           157.42
 投资活动产生的现金流量净额             35,738,645.19             20,733,051.55            72.38
 筹资活动产生的现金流量净额            -22,428,000.73            -15,620,185.87            43.58
 研发支出                                3,959,589.11              3,482,721.09            13.69
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
                                                                      单位：万元 币种:人民币
              行业或业务                                   营业收入
                                             本期金额              上年同期金额      变动比例(%)
 LPG 燃气助动车                                  90.83                   247.44           -63.29
 自产自行车及电动车                          3,313.38                  4,709.07           -29.64
 OEM 自行车                                 33,461.88                 19,650.94            70.28
 OEM 电动自行车                             14,878.96                 15,591.27            -4.57
 保龄业务                                    5,943.47                  4,260.84            39.49
 自产公共自行车（销售）                      1,641.91                  1,393.88            17.79
 公共自行车租赁服务                          3,862.05                  2,767.84            39.53
                                          中路股份有限公司 2013 年年度报告
            其他                                            2,822.67                2,169.10                 30.13
            合计                                           66,015.15               50,790.37                 29.98
           (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
               电动自行车市场由于受制于车速和体积而形成销售受阻，LPG 燃气助力车在上海的过渡
           期使用政策已经正式宣布结束，导致 LPG 分公司收入几经枯萎；公司外销能力薄弱，使得
           外销营业收入继续大幅下降。
           (3) 订单分析
               公司电动自行车及中路实业保龄设备均根据市场需求以销定产，订单与往年相比无重大
           变动情况；自行车销售收入增速明显。
           (4) 新产品及新服务的影响分析
               报告期内，公司新增的自行车电商销售发展良好，已成为淘宝网自行车活跃销售店铺，
           中端价位产品需求旺盛；新产品平衡电动车销售也将迅速投放市场。
           (5) 主要销售客户的情况
               公司前 5 名客户的营业收入为 16,413.88 万元，占公司年度全部营业收入的 24.86%。
           3、成本
           (1)成本分析表
                                                                             单位:元
分行业情况
                                               本期占总成本                        上年同期占总成      本期金额较上年同
  分行业            成本构成项目   本期金额                     上年同期金额
                                                 比例(%)                             本比例(%)          期变动比例(%)
制造业：           原材料           7,304.50           74.09            6,944.38               74.09                  5.19
                   人工             1,386.93           14.07            1,102.12               14.07                 25.84
                   折旧              478.22             4.85             492.00                 4.85                 -2.80
                   能源              140.90             1.43             171.12                 1.43              -17.66
商业：             原材料          43,659.14          100.00           34,271.76           100.00                    27.39
租赁业：           原材料            282.69             9.79             162.62                 9.79                 73.83
                   人工              500.42            17.32             129.78                17.32             285.59
                   折旧             1,527.16           52.87            1,386.18               52.87                 10.17
                   能源               92.27             3.19              71.68                 3.19                 28.73
分产品情况
                                               本期占总成本                        上年同期占总成      本期金额较上年同
  分产品            成本构成项目   本期金额                     上年同期金额
                                                 比例(%)                             本比例(%)          期变动比例(%)
车业：             原材料          47,434.20           97.30           37,669.10                97.1                 25.92
                   人工              640.88             1.31             617.26                 1.59                  3.83
                   折旧              265.51             0.54             261.33                 0.67                  1.60
                   能源               73.76             0.15              94.90                 0.24              -22.28
康体产品：         原材料           3,529.45           74.11            3,561.69               79.35                 -0.91
                   人工              746.05            15.67             484.86                 10.8                 53.87
                   折旧              212.71             4.47             230.67                 5.14                 -7.79
                   能源               67.15             1.41              76.22                  1.7              -11.90
租赁车业务：       原材料            282.69             9.79             162.62                  8.5                 73.83
                   人工              500.42            17.32             129.78                 6.79             285.59
                   折旧             1,527.16           52.87            1,386.18               72.49                 10.17
                                             中路股份有限公司 2013 年年度报告
                   能源                  92.27            3.19           71.68                  3.75                  28.73
             (2) 主要供应商情况
                前 5 名供应商的采购总额为 29770.98 万元，占年度采购总额的 39.42%。
           4、费用
                本报告期内，所得税同比增加 103.03%，主要本报告期子公司处置可供出售金融资产而
           获得收益增加利润所致所得税费用的增加。
           5、研发支出
           (1) 研发支出情况表
                                                                          单位：元 币种：人民币
      本期费用化研发支出                                                                                      3,959,589.11
      研发支出合计                                                                                            3,959,589.11
      研发支出总额占净资产比例（%）                                                                                     1.05
      研发支出总额占营业收入比例（%）                                                                                   0.60
           6、现金流
                                                                                     单位：元    币种：人民币
                                                                          增减比例
            项目                      本期金额            上期金额                                         原因
                                                                            (%)
销售商品、提供劳务收到的现金     732,111,098.98        542,548,745.40      34.94                       自行车销售增加
       收到的税费返还             3,851,981.64          6,570,753.95       -41.38                      出口销售减少
收到其他与经营活动有关的现金     19,263,030.60         34,962,171.27       -44.90                 企业间往来收款减少
购买商品、接受劳务支付的现金     604,284,561.88        464,087,642.90      30.21                 因销售增加而相应增加
       支付的各项税费            16,237,305.54         11,208,643.42       44.86           因销售增加及清缴上年所得税
 经营活动产生的现金流量净额      10,108,438.24          3,926,881.12       157.42          主要系销售增加货款回笼增加
     收回投资收到的现金          127,612,140.68        84,143,141.89       51.66        出售可供出售金融资产及短期理财产品
  取得投资收益所收到的现金        2,048,912.33          1,358,614.74       50.81                       股东分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长
                                  1,209,993.96           191,969.45        530.31                      租赁项目购建
    期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
                                 16,471,337,74          1,160,674.53      1,319.12                     租赁项目购建
      期资产支付的现金
 投资活动产生的现金流量净额      35,738,645.