浙江海通食品集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2003-01-18 |
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浙江海通食品集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 主承销商兼上市推荐人 股票简称：海通集团 上市时间：2003年1月23日 上市地点：上海证券交易所 股本总额：164,310,000股 发行价格：6.00元/股 沪市股票代码：600537深市代理股票代码：003537 可流通股本：50,000,000股本次上市流通股本：50,000,000股 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 释 义 在本上市公告书中,除非另有说明,下列名词具有如下含义： 本公司、公司、发行人 指 浙江海通食品集团股份有限公司,亦称海通集团 有限公司 指 浙江海通食品集团有限公司 恒通公司 指 慈溪恒通物产有限公司(原慈溪恒通投资有限公司) 董事会 指 浙江海通食品集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江海通食品集团股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江海通食品集团股份有限公司章程(修订稿) 高级管理人员 指 发行人的高级管理人员 主承销商 指 广发证券股份有限公司,亦称广发证券 上市推荐人 指 广发证券股份有限公司,亦称广发证券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 第一节 重要声明与提示 浙江海通食品集团股份有限公司(以下简称＂本公司＂、 ＂公司＂或＂发行人 ＂)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会(以下简称＂中国证监会＂)、其他 政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2003年1月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司招 股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn) 的本公司 招股说明书全文及附录。 本上市公告书刊登网址：http//www.sse.com.cn 第二节 概 览 股票简称： 海通集团 沪市股票代码： 600537 深市代理股票代码： 003537 总 股 本： 164,310,000股 可流通股本： 50,000,000股 本次上市可流通股本： 50,000,000股 发行价格： 6.00元/股 上市地点： 上海证券交易所 上市时间： 2003年1月23日 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人： 广发证券股份有限公司 本公司公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、 法规规定和中国证监会＂证监发行字〖2002〗130 号＂《关于核准浙江海通食品集 团股份有限公司公开发行股票的通知》, 本公司发起人持有的非流通股份暂不上市 流通。 本公司公开发行股票前第一大股东慈溪恒通物产有限公司承诺：根据《上海证 券交易所股票上市规则》,本公司第一大股东慈溪恒通物产有限公司已作出承诺,＂ 自浙江海通食品集团股份有限公司股票上市之日起在国家有关法律法规规定限制的 时间内,不转让本公司(此处指恒通公司) 所持有的浙江海通食品集团股份有限公司 股份；同时在该限制时间内不由浙江海通食品集团股份有限公司回购本公司( 此处 指恒通公司)所持有的股份＂。 第三节 绪 言 本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第7号--股票上市公告书》而编制,旨在向投资者提供本公司的基本 情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会＂证监发行字〖2002〗130号＂文核准,本公司于2003年1月8日采 取全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了5000万股每股面值1.00元的人 民币普通股,每股发行价为6.00元。 经上海证券交易所＂上证上字〖2003〗 3号＂《关于浙江海通食品集团股份有 限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的5000 万股社会 公众股将于2003年1月23日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称＂海通集团＂, 沪市股票代码＂600537＂,深市代理股票代码＂003537＂。 本公司已于2003年1月3日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上刊登了《招股说明书摘要》, 招股说明书正文及其附录可以在上海证券交易 所网站(http：//www.sse.com.cn)查询。相关资料刊登距今不足三个月, 故与其重 复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 1、发行人中文名称：浙江海通食品集团股份有限公司 发行人英文名称：Zhejiang Haitong Food Group CO.,LTD. 2、注册资本：164,310,000元 (注：本次公开发行新增股本尚未办理工商登记手续) 3、法定代表人：陈龙海 4、注册地址：浙江省慈溪市浒山镇南二环线288号 邮政编码：315300 5、经营范围：果蔬速冻、脱水、保鲜、冷藏、加工；食品、饮料 (凭证生产 ) 制造、加工、批发、零售；肉、蛋制品、水产品加工；金属、建筑材料、五交化( 除危险品)、日用百货、针纺织品、果蔬批发、零售；饮食供应；汽车货运。 6、所属行业：果蔬加工行业 7、联系电话：0574-63039988,63039966 传真：0574-63039898,63039818 8、董事会秘书：李强 9、发行人网址：http：//www.kaiz.com 10、发行人电子邮箱：securities＠haitonggroup.com 二、发行人的历史沿革 本公司前身慈溪冷冻厂于1984年3月26 日在慈溪县工商行政管理局依法取得临 时营业执照,登记资金总额为180万元。1985年3月22日,慈溪市冷冻厂资金总额增至 430万元。1986年10月24日,慈溪市冷冻厂注册资金增至632.8万元。1990年7月18日, 慈溪市冷冻厂注册资金增至710万元。1992年10月15日,慈溪市冷冻厂名称变更为慈 溪冷冻总公司,注册资金增至人民币1,010万元,经济性质仍为集体企业。 经慈溪市企业改革领导小组以＂慈企改领〖1998〗1号＂文批准,慈溪市冷冻总 公司于1998年1月改组为慈溪海通食品有限公司, 经慈溪市工商行政管理局批准,慈溪海通食品有限公司于1998年2月25日更名为 浙江海通食品集团有限公司。 经浙江海通食品集团有限公司2000年第一次股东会决议批准, 慈溪市观城供销 合作社与慈溪恒通投资有限公司于2000年3月30日签订了《股权转让协议》,该协议 约定慈溪市观城供销合作社将其所持有的浙江海通食品集团有限公司9.80% 的股权 按出资额500万元转让给慈溪恒通投资有限公司；2000年3月30日, 慈溪市浒山供销 社与慈溪恒通投资有限公司签订了《股权转让协议》, 该协议约定慈溪市浒山供销 合作社将其所持有的浙江海通食品集团有限公司9.80%的股权按出资额500万元转让 给慈溪恒通投资有限公司；2000年3月30日,浙江海通食品集团有限公司除陈龙海、 周乐群、毛培成外的其他42位自然人股东与慈溪恒通投资有限公司、陈龙海、周乐 群及毛培成签订了《股权转让协议》,根据该协议,上述42位自然人股东将其所持有 的浙江海通食品集团有限公司的股权均按出资额(总计为525万元) 分别转让给慈溪 恒通投资有限公司、陈龙海、周乐群及毛培成。其中, 慈溪恒通投资有限公司向三 十九名自然人股东总计受让了浙江海通食品集团有限公司7.451%的股权, 陈龙海向 八名自然人股东总计受让了浙江海通食品集团有限公司1.569%的股权, 周乐群向六 名自然人股东总计受让了浙江海通食品集团有限公司0.686%的股权, 毛培成向四名 自然人股东总计受让了浙江海通食品集团有限公司0.588%的股权。 慈溪市企业改革领导小组办公室于2000年9月11 日以《关于对慈溪市供销合作 社联合社转让浙江海通食品集团有限公司股权方案的批复》(慈企改办〖2000〗 11 号文) 批准了慈溪市供销合作社联合社《关于要求审批转让浙江海通食品集团有限 公司股权方案的请示》(慈供办〖2000〗87号), 并同意浙江海通食品集团有限公司 经营者以2800万元一次性受让慈溪市供销合作社联合社持有的本公司3500万元出资 额。(根据慈溪市供销合作社联合社、 慈溪市企业改革领导小组办公室出具的有关 说明,经营者系指陈龙海、周乐群及毛培成三人。) 浙江海通食品集团有限公司于2000年9月22日召开的2000 年临时股东会作出决 议,同意以1：1.4的比例增资扩股,将本公司的注册资本从 5100 万元人民币增加至 7100万元。根据该决议,2000年9月28日,本公司与慈溪恒通投资有限公司、陈龙海、 罗镇江及张建昌分别签订了《增资协议》。协议约定：慈溪恒通投资有限公司以现 金人民币1855万元溢价出资认购1325万元新增注册资本,陈龙海以现金人民币630万 元溢价出资认购450万元新增注册资本,罗镇江以现金人民币203 万元溢价出资认购 145万元新增注册资本,张建昌以现金人民币112万元溢价出资认购80 万元新增注册 资本。该次增资价格是参照本公司2000年6月 30日每元注册资本对应的净资产值1 .48元制定。根据慈溪永敬会计师事务所有限公司于2000年9月30日出具的《验资报 告》(慈永会内验〖2000〗第708号),上述股东应缴纳的出资已全部到位。 经宁波市人民政府于2000年10月23日以＂甬政发〖2000〗227号＂文批准,慈溪 恒通投资有限公司(后更名为＂慈溪恒通物产有限公司＂)和陈龙海、周乐群、毛培 成、罗镇江、张建昌六方共同作为发起人, 将浙江海通食品集团有限公司整体变更 为浙江海通食品集团股份有限公司。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具 的 ＂普华永道审字(2000)第24号＂ 审计报告,截止2000年9月30日, 有限公司账面 净资产为114,311,234元。按照《公司法》第九十九条之规定,其中11,431万元按照 1：1的比例折为11,431万元总股本,不足万元部分的1,234元,计入资本公积。 本公 司于2000年11月8日在宁波市工商行政管理局登记注册。 本公司自成立起至本次发行,没有发生过股本结构变化。 经中国证监会＂证监发行字〖2002〗130号＂文核准,本公司于2003年1月8日采 用全部向二级市场投资者定价配售方式成功地发行了人民币普通股5000万股, 每股 面值1.00元,每股发行价6.00元。此次发行完成后,本公司的总股本增至16,431万元。 截至本上市公告书公告之日, 本公司尚未完成因本次公开发行股票增加股本的工商 变更登记手续。 本公司历次股本结构变化均履行了法定程序,且未对公司的主营业务构成影响, 公司管理层相对稳定,公司经营业绩稳步增长。 本次发行前后公司的股本结构： 股本 股 东 单 位 本次发行前 本次发行后 类别 股本总额 持股比例 股本总额 持股比例 (万股) (%) (万股) (%) 法人股 慈溪恒通物产有限公司 4,354.982 38.098 4,354.982 26.505 自然人持有 陈龙海 4,282.624 37.465 4,282.624 26.064 的非流通股 周乐群 1,215.573 10.634 1,215.573 7.398 毛培成 1,215.573 10.634 1,215.573 7.398 罗镇江 233.421 2.042 233.421 1.421 张建昌 128.827 1.127 128.827 0.784 社 会 公 众 股 - - 5,000.00 30.430 总 股 本 11,431.000 100.00 16,431.000 100.00 目前各发起人持有的本公司股权不存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜 在纠纷。 三、发行人的主要经营情况 (一)发行人业务概况 本公司的主营业务为果蔬加工,包括速冻、脱水、保鲜、腌渍、调理果蔬,果蔬 罐头及浓缩果蔬汁的生产和销售。 本公司最近三年及最近一期主营业务收入的构成情况如下： 单位：元 产品种类 2002年1至6月 2001年 2000年 1999年 速冻产品 31,822,989 63,219,740 38,762,978 45,493,049 调理产品 37,039,912 69,223,905 72,169,239 43,834,480 脱水产品 24,927,697 36,620,956 38,172,556 53,093,244 保鲜产品 82,425 16,455,211 11,920,881 1,410,036 罐头产品 17,830,715 20,714,732 22,880,497 14,914,321 其他 13,659,403 27,690,366 18,672,482 10,950,295 合计 125,363,141 233,924,910 202,578,633 169,695,425 (二)发行人竞争优势与劣势分析 1、竞争优势 (1)丰富的行业经验。本公司从事果蔬加工已有17年的历史,已培养了一定数量 的既有专业业务知识又忠于公司的生产、经营、管理人员, 同时在行业内树立了良 好的市场形象,产品在目标市场已具有一定的知名度,公司与当地农场、农户也形成 了密切的合作关系。丰富的行业经验、对行业特性的深刻认识以及对行业发展趋势 的准确把握使本公司能及时抓住市场机会,从而位居市场竞争的主动地位。 (2)敬业、高效的企业氛围和经营团队。果蔬初加工增值幅度较小,而利润空间 也相对有限。本公司在同行业企业中较强的竞争优势和较高的获利能力, 主要来自 于经营的低成本。公司在多年的生产经营中建立了完善的成本控制体系, 有效降低 了经营成本；同时,公司也造就了一支锐意进取、精诚团结的经营团队。 它保证了 公司产品的高质量和低成本, 也保证公司在这一进入壁垒较低的行业内的获利能力 及持久的竞争优势。 (3)经营机制优势。本公司是由主要管理人员持股的民营企业,企业的主要领导 人员持有相当比例的公司股份。该种股权结构保证了所有者和管理者利益的一体化 和一致性,激励机制到位,大大降低了企业的委托代理成本, 保证了企业决策和运作 的高效率。 (4) 管理优势。 本公司建立了健全、 有效的食品安全及质量保证操作体系。 1998年底,本公司通过了CQC浙江评审中心的IS09002认证。另外,公司于2001年初获 得宁波地区第一张速冻蔬菜HACCP(危害分析与关键控制点)认证证书(HACCP 是一种 世界公认的食品企业安全生产的预防性质量控制规程, 而且是产品符合美国联邦产 品质量、卫生规定的证明和产品出口到欧美、日本等发达国家所必须达到的标准)。 为了进一步提高公司管理效率,本公司目前正在实施企业资源计划管理系统(ERP)项 目。此外, 与各种质量保证体系相配套的各种检测手段和检测设施也已投入运营。 实施严格的管理制度使本公司的产品质量、安全卫生水平位居同行前列, 有效提高 了产品的综合竞争力,并为公司产品更多地进入国际市场打下了坚实基础。 (5)营销业绩优势。得益于公司多年来形成的严格的质量保障体系,公司在外商 中建立了良好的信誉,发展了一批相对稳定的客户群体,出口额逐年增长。目前, 公 司正加大投入,建立和完善内销市场销售网络和高效的物流配送系统。 该项目完成 后,可有效提升公司的国内市场形象,提高公司产品在国内市场的占有率。 (6)良好的原料供给环境。蔬菜种植是蔬菜加工的基础。 公司地处的慈溪市及 周边地区,是传统的蔬菜种植区,当地农民有种植蔬菜的传统和良好的种植经验和农 艺,同时善于接受新品种、新的种植技术和农艺,这就保证了公司能按外商订单组织 农民种植和获得所需的原料,并满足对外出口的要求,使公司对外出口的原料供应有 了可靠的保证。同时,公司近几年来出口量的不断增加、规模的不断扩大,又进一步 带动和促进当地蔬菜种植业的发展,使蔬菜种植更具规模。 公司蔬菜加工和出口与 当地蔬菜种植的发展相互促进、良性发展, 使公司拥有了一个良好的原料供给基地 和供给环境,保证了公司蔬菜加工和出口规模的进一步扩大。 2、竞争劣势 (1)进入壁垒低。公司处于蔬菜加工行业,技术含量和进入壁垒相对较低。因此, 公司容易受到来自行业外的其它经营实体的跟进威胁。另一方面, 公司在初加工环 节呈现给竞争对手的是一个相对固定的经营目标, 经营手段和竞争优势可能被竞争 对手模仿,公司的获利空间也将因此而被压缩。 (2)产品附加值低。本公司目前的经营主要集中在果蔬初加工上,产品附加值不 高,增值幅度较小,利润空间受到限制。 (3)公司竞争优势的延伸受到限制。 公司在初加工环节的主要竞争优势为低成 本,竞争优势单一,竞争优势的扩展受到限制。 (4)产品的销售区域过于集中。公司约77%的产品销往日本, 如果中日出现贸易 摩擦或日本经济和消费持续低迷,公司的出口量及经营业绩就会受到严重的影响。 (5)人力资源相对不足。由于公司发展较快,公司部分专业管理人员缺乏, 管理 人员的培养跟不上企业的发展。另一方面, 由于企业的经营主要集中在产品的初加 工,企业也缺少营销和新产品开发人员。人力资源的匮乏,会影响企业规模的进一步 扩大和业务的扩展。 (三)主要财务数据 根据普华永道中天会计师事务所有限公司＂普华永道审字〖2002〗第1312号＂ 审计报告,本公司最近三年及最近一期的主要财务数据如下： 1、资产负债表主要数据(单位：人民币元) 项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日 总资产 437,476,028 379,753,681 254,329,980 189,217,902 负债总额 243,961,772 206,399,553 110,208,551 114,879,832 股东权益 177,965,048 159,540,528 125,848,436 62,827,938 2、利润表主要数据(单位：人民币元) 项 目 2002年1至6月 2001年度 2000年度 1999年度 主营业务收入 125,363,141 233,924,910 202,578,633 169,695,425 主营业务利润 34,605,575 69,513,178 72,723,542 49,264,695 营业利润 15,671,500 29,578,150 37,903,895 16,683,411 利润总额 24,251,858 37,676,288 42,449,050 18,429,532 净利润 18,395,240 34,185,965 35,385,476 11,458,857 3、现金流量表主要数据(单位：人民币元) 项 目 2002年度1至6月 2001年度 经营活动产生的现金流量净额 14,742,495 27,632,048 投资活动产生的现金流量净额 (45,249,674) (111,331,120) 筹资活动产生的现金流量净额 13,176,173 115,935,860 现金及现金等价物净增加额 (17,331,006) 32,236,788 (四)知识产权 与公司主营业务相关的商标权、非专利技术等均已由有限公司变更到本公司, 本公司拥有全部自主的知识产权。 1、商标权 序号 商标 类型 商标注册号 核准使用 有效期 商品类别 1 卡依之 文字 1211530 29 1998年9月28日至2008年9月27日 2 1203030 30 1998年8月28日至2008年8月27日 3 1209767 31 1998年9月21日至2008年9月20日 4 1197432 32 1998年8月7日至2008年8月6日 5 1478446 33 2000年11月21日至2010年11月20日 6 卡依之 图案 1233389 29 1998年12月21日至2008年12月20日 7 1231712 31 1998年12月14日至2008年12月13日 8 1239694 32 1999年1月14日至2009年1月13日 9 1478448 33 2000年11月21日至2010年11月20日 10 卡依之 文字及图案 1502403 33 2001年1月7日至2011年1月6日 11 雪 峰 文字及图案 322775 41 1998年8月30日至2008年8月29日 12 CI LENG 文字及图案 739853 29 1995年4月14日至2005年4月13日 13 729468 29 1995年2月14日至2005年2月13日 14 OVERSEAS 文字及图案 756956 29 1995年7月21日至2005年7月20日 15 799081 29 1995年12月14日至2005年12月13日 2、非专利技术 本公司所拥有的非专利技术情况如下： (1)脱水菜添加技术：用于国内销售的＂菜心清汤＂产品,可保持亮丽的色泽和 较好的货架期； (2)蔬菜护色技术：用于软罐头食品,可使产品保持自然的色泽； (3)杨梅酒酿造技术：特色水果-杨梅深加工产业化,制得产品的保健性良好； (4)油炸技术：用于山芋、豆腐、汉堡包等油炸产品,制得产品色泽亮丽、口味 适度、香气宜人； (5)真空技术：用于蔬菜混合、蔬菜保鲜、罐头封口、冷冻干制、流体蒸发(浓 缩)等产品,使产品在工序中得到低温、脱氧,利于避免产品的营养损失、 保持原有 色泽、防止食品的氧化变质等； (6)消毒杀菌技术：通过包装和贮藏形式的合理选择,对微生物的特性加以研究, 选择最合理的消毒杀菌方式,如高压杀菌、低温连续杀菌、巴氏杀菌、 热水杀菌、 蒸汽杀菌、漂白粉消毒、酒精消毒等, 使微生物特别是有害的微生物得以最佳杀灭 和控制,保持食品的合适货架期。 (五)发行人享有的税收优惠政策 本公司是农业产业化国家重点龙头企业,根据农业部、国家税务总局、 中国证 券监督管理委员会、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸 易经济合作部、中国人民银行等八部委＂农经发〖2000〗8号＂文件和财政部、 国 家税务总局＂财税字〖1997〗49号＂文件的精神, 并根据浙江省宁波市地方税务局 ＂甬地税〖2001〗269号＂和＂甬地税〖2000〗306号＂的批复,本公司于2000 年度 及2001年度及2002年度从事种植业, 养殖业和农林产品初加工取得的所得免征企业 所得税。 本公司的控股子公司宁波路佑食品有限公司、宁波通达食品有限公司、上虞四 海食品有限公司、余姚卡依之食品有限公司、宁海卡依之食品有限公司及宁波富士 农业开发有限公司均为中外合资企业,享受两免三减半的税收优惠。 上述企业均设 立于沿海经济开发区,根据税法有关规定并经有关税务机关的审批,上述公司的所得 税税率均为26.4%。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1、股票种类：人民币普通股 2、每股面值：1.00元 3、发行数量：5000万股 4、发行价格：6.00元/股 5、发行市盈率：20倍 6、发行方式：全部向沪市、深市二级市场投资者定价配售 7、发行对象：于2003年1月3 日收盘时持有上交所或深交所已上市流通人民币 普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值) 不少于 10 ,000元的投资者均可参加本次新股发行的配售。配售时, 投资者分别使用其所持有 的沪、深两市的股票市值。 8、实际募集资金总额：285,876,362.21元 9、发行费用总额及项目：本次A股发行费用总额为14,123,637.79元,主要包括 承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、上网发行手续费、审核费用等。 10、每股发行费用：0.2825元 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的5000万股社会公众股的配号总数为 61, 486, 567,中签率为0 .08131857%。其中,二级市场投资者认购49,510,844股,其余489,156 股由主承销商 包销。 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验资报告 普华永道验字(2003)第6号 浙江海通食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审验了贵公司截至2003年1月14日止通过向境内投资者首次公开 发行境内上市人民币普通股(＂A股＂)募集的新增股本的实收情况。 按照国家相关 法律、法规的规定和招股说明书的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保 护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行 A股募集的新增股本的实收情况发表审验意见。 我们的审验是依据《独立审计实务 公告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查 等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币114,310,000元,根据贵公司2001年度第二次临时股 东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗130 号《关于核准浙江 海通食品集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准,贵公司以每股人民币6元的 价格向境内投资者首次发行面值为人民币1元的A股共计50,000,000股, 并在上海证 券交易所上市交易,增资后的注册资本为人民币164,310,000元。 经我们审验,根据贵公司与主承销商广发证券股份有限公司签订的承销协议,截 至2003年1月14日止,贵公司已完成了上述股票发行工作。贵公司通过以每股人民币 6元的价格发行50,000,000股A股共筹得人民币300,000,000元,均以人民币现金形式 投入,扣除承销费用及其他发行费用共计人民币14,123,637.79元后, 净筹得人民币 285,876,362.21元,其中人民币50,000,000元为股本,人民币235,876,362.21元为资 本公积。 截至2003年1月14日止,连同经普华永道中天会计师事务所有限公司于2000年11 月3日出具的＂普华永道验字2000第28 号＂验资报告所验证的贵公司原股本人民币 114,310,000元,贵公司此次增资后股本的累计实收金额为人民币164,310,000元,每 股面值为人民币1元,共计普通股164,310,000股。 本验资报告仅供贵公司向国家工商行政管理部门申请变更登记及据以向股东签 发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司日后资本保全、 偿债能力和持续经营 能力等的保证。因使用本验资报告不当所造成的后果, 与执行本验资业务的注册会 计师及会计师事务所无关。 附件： 1、新增股本实收情况明细表 4、银行收款通知书 2、股本变更前后对照表 5、验资机构《企业法人营业执照》 3、验资事项说明 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周忠惠 中国注册会计师：王 笑 2003年1月15日 四、募股资金入帐情况 (一)入帐时间：2003年1月14日 (二)入帐金额：290,360,272.21(募集资金扣除承销费、 上网发行手续费和垫 扣上市推荐费后的余额) (三)入帐帐号：4170817000943308092001 (四)开户银行：中国银行慈溪市支行 五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 (一)本次股票上市前,本公司的股权结构 股份类别 股份数量(万股) 比例(%) 尚未流通股份 发起人境内法人股 4,354.982 26.505 发起人境内自然人 持有的非流通股股 7,076.018 43.065 流通股 社会公众股 5,000 30.430 合计 16,431 100 (二)本次股票上市前,本公司前十名股东持股数及比例 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 慈溪恒通物产有限公司 43,549,820 26.505 2 陈龙海 42,826,240 26.064 3 周乐群 12,155,730 7.398 4 毛培成 12,155,730 7.398 5 罗镇江 2,334,210 1.421 6 张建昌 1,288,270 0.784 7 广发证券股份有限公司 489,156 0.298 8 长盛成长价值证券投资基金 53,000 0.032 9 金鑫证券投资基金 50,000 0.030 10 兴华证券投资基金 49,000 0.030 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事与高级管理人员简介 本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员国籍均为中国国籍, 无境外 的永久居留权,相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。 (一)公司董事会成员 1、陈龙海：公司董事长,男,50岁,中共党员,大专学历,经济师。历任慈溪冷冻 厂厂长,慈溪冷冻总公司总经理,浙江海通食品集团有限公司董事长、总经理。陈先 生现任中国商贸专家委员会委员、浙江省蔬菜协会会长、浙江省罐头行业协会副理 事长、浙江省制冷学会副理事长、浙江省食品工业协会理事和浙江省经营管理研究 会会员。陈先生曾先后荣获全国农业企业家、国内贸易部劳动模范、浙江省优秀企 业家、宁波市先进工作者、慈溪市优秀企业家创业奖等荣誉。 陈先生现时还兼任浙江海通食品进出口有限公司董事长兼总经理、宁海卡依之 食品有限公司董事长、宁波富士农业开发有限公司董事长、宁波路佑食品有限公司 董事长、慈溪建桥投资有限公司董事长、余姚卡依之食品有限公司董事长、上虞四 海食品有限公司董事长、宁波通达食品有限公司董事长、慈溪万紫杨梅酿酒有限公 司董事长、宁波慈农贸易有限公司董事长、宁波杭州湾大桥开发投资有限公司董事、 宁波杭州湾发展有限公司董事。 2、周乐群：公司副董事长兼总经理,男,33岁,中共党员,大专学历。 曾在公司 设备部、企业规划部、国际贸易部、事业推进部任职,历任部长、总经理助理等职 ,1996年起任有限公司董事、副总经理。 周先生现时还兼任宁波富士农业开发有限公司董事兼总经理、宁波路佑食品有 限公司董事兼总经理、宁海卡依之食品有限公司董事、浙江海通食品进出口有限公 司董事、余姚卡依之食品有限公司董事、上虞四海食品有限公司董事、宁波通达食 品有限公司董事、慈溪万紫杨梅酿酒有限公司董事、宁波大统食品有限公司董事。 3、毛培成：公司董事兼副总经理,男,37岁,中共党员,大学学历,经济师。曾先 后在车间、工场、销售部门工作,历任车间主任、副工场长、国内贸易部部长、 事 业推进部部长、总经理助理等职务。 毛先生现时还兼任浙江海通食品进出口有限公司董事、上虞四海食品有限公司 董事、慈溪万紫杨梅酿酒有限公司监事。 4、罗镇江：公司董事兼副总经理,男, 35岁,中共党员,大学学历,经济师。 曾 先后在公司办公室、贸易部从事文秘、业务等工作。曾多次被慈溪市人民政府评为 先进工作者。 罗先生现时还兼任宁海卡依之食品有限公司副董事长、浙江海通食品进出口有 限公司董事。 5、徐和君：公司董事,女,46岁,中共党员,大专学历,会计师。曾在公司财务部 门工作,历任主办会计、财务科长、财务部长、总经理助理。 曾多次获得公司先进 工作者、宁波市优秀会计等荣誉称号。 徐女士现任慈溪恒通物产有限公司董事兼总经理、浙江海通食品进出口有限公 司董事、宁波路佑食品有限公司董事、上虞四海食品有限公司董事。 6、叶跃进：公司董事,女,44岁,中共党员,高中文化,助理经济师职称。曾在本 公司从事文书、总务及人事管理,历任办公室主任、副总经理。 曾被评为慈溪市先 进工作者、成人教育先进工作者。 叶女士现时还兼任慈溪恒通物产有限公司董事长、宁波通达食品有限公司董事、 浙江海通食品进出口有限公司监事、宁波大统食品有限公司董事长兼总经理。 7、范荣宝：公司独立董事,男,48岁, 硕士学历,副教授。曾先后任职于上海社 科院、上海经济管理干部学院、华东师范大学,从事经济类教育和企业咨询,并从事 MBA企业战略管理教学工作。 8、黄董良：公司独立董事,男,47岁,中共党员,副教授,中国注册税务师、注册 会计师(非执业 )、高级会计师。浙江财经学院会计学院党支部书记、常务副院长, 浙江省会计学会副秘书长,浙江省会计高级职称评审委员会委员。 曾任浙江财经学 院科研处处长、财政系副主任、教务处处长。 9、张：公司独立董事,男,40岁,中共党员。江南大学食品科学与工程学科教授、 博士生导师,食品学院农产品加工与贮藏教研室主任。亚洲农业工程协会(AAAE) 执 委和副理事长、亚太食品分析协作网(APFAN)高级会员、 中国农机学会收获加工机 械分会常务委员、中国农学会终身会员。 (二)公司监事会成员 1、杨国清：公司监事会召集人,男,44岁,中共党员,中专学历,助理政工师职称。 历任慈溪动力机总厂工会主席、党委委员,慈溪食品厂副厂长,浙东化工厂及浙东透 明纸厂厂长、党委书记,1995年起任宁波通达食品有限公司总经理,2001年12月任公 司生产中心负责人。曾获慈溪市级优秀工会工作者、宁波市级优秀工会工作者称号。 杨先生现时还兼任宁波通达食品有限公司董事兼总经理、浙江海通食品进出口 有限公司监事。 2、杜国年：公司监事,男,40岁,高中文化。历任东方啤酒厂销售部长、慈溪冷 冻厂业务部长、日本大荣(株式会社)上海代表处业务员、宁波大荣食品有限公司工 场长。 杜先生现时还兼任宁海卡依之食品有限公司董事、总经理。 3、潘菊红：公司监事(职工代表),女,44岁,大专学历,会计师。 曾任慈溪副食 品公司会计、慈溪汽水厂财务科长、宁波大统食品有限公司财务部部长助理、浙江 海通食品集团有限公司统计及内审负责人。现任本公司监事(职工代表)。 潘女士现时还兼任宁波富士农业开发有限公司和慈溪建桥投资有限公司财务负 责人。 (三)高级管理人员 1、周乐群：公司总经理,简历详见董事人员介绍。 2、毛培成：公司副总经理,简历详见董事人员介绍。 3、罗镇江：公司副总经理,简历详见董事人员介绍。 4、张小霖：公司副总经理兼任杭州代表处负责人,女,41岁,中共党员, 中专学 历。曾先后在浙江省粮油食品进出口公司、浙江银河食品有限公司担任业务员、副 总经理。 5、吴立忠：公司副总经理兼财务负责人,男,38岁,大学学历,助理农经师职称。 曾任宁波大统食品有限公司财务科长,宁波路佑食品有限公司财务部长、 办公室主 任,慈溪冷冻总公司总经理助理,上虞四海食品有限公司代理总经理、常务副总经理、 总经理。 吴先生现时还兼任宁波路佑食品有限公司董事、宁海卡依之食品有限公司董事、 余姚卡依之食品有限公司董事、上虞四海食品有限公司董事、慈溪万紫杨梅酿酒有 限公司监事。 6、李强：公司董事会秘书,男,29岁,大学学历,经济师。 曾先后从事公安外事 管理、云南昆明福海实业有限公司翻译工作,1998年进入公司,在公司办公室、国际 贸易部工作,并担任市经营者协会外向分会秘书长。现任本公司董事会秘书。 李先 生有丰富的金融证券知识和较强的对外协调沟通能力,在推进公司制度化建设、 构 建公司集团化运行框架等方面发挥了积极作用。 李先生现时还兼任慈溪建桥投资有限公司监事。 (四)技术负责人及核心技术人员 1、许为黎：男,37岁,硕士学历,副研究员。曾任江苏淮阴农科院副主任, 2000 年8月进入公司,先后任研发中心主管,海通实验农场负责人等职务,主持原料基地建 设、有机食品研究开发。 2、孙金才：男,36岁,中共党员,本科学历,工程师职称。1989年 8月加盟公司, 先后在本公司质检科、宁波通达食品有限公司、生技部、四海公司、品管部、宁海 公司任职,历任科长、部长。现任本公司研发中心主管。 二、董事、监事及高级管理人员持股情况 (一)持有本公司股份情况 截至本上市公告书签署日,陈龙海先生、周乐群先生、毛培成先生、 罗镇江先 生分别持有本公司股份4282.624万股、1215.573万股、1215.573万股、233.421 万 股。 (二)持有关联企业股份情况 1、叶跃进女士以现金出资757.5万元,持有慈溪恒通物产有限公司14.854%的股 权。 2、徐和君女士以现金出资505万元,持有慈溪恒通物产有限公司9.902%的股权。 3、吴立忠先生以现金出资124.5万元,持有慈溪恒通物产有限公司2.441% 的股 权。 4、杜国年先生以现金出资75.5万元,持有慈溪恒通物产有限公司1.480%的股权。 5、杨国清先生以现金出资56.5万元,持有慈溪恒通物产有限公司1.108%的股权。 除此以外,其它董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员不存在通过其能够 直接或间接控制的公司持有本公司股份的情况。 二、关于股份锁定的契约性安排 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员中,陈龙海先生、 周乐群先 生、毛培成先生、罗镇江先生合共持有本公司6,947万股股份。 为了公司的长期稳 定发展,陈龙海先生、周乐群先生、毛培成先生、 罗镇江先生出具了《股份自愿锁 定承诺》,承诺＂所持有的浙江海通食品集团股份有限公司股份在《证券法》、 《 公司法》、《公司章程》、《交易所上市规则》和中国证监会规定不得上市流通期 内全部锁定, 也不将所持有的浙江海通食品集团股份有限公司的全部或部分股份对 外设置质押及其他担保＂。 第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争情况 (一)关于同业竞争的说明 本公司的主营业务为果蔬加工,主要包括速冻、脱水、保鲜、腌渍、调理果蔬, 果蔬罐头及浓缩果蔬汁的生产和销售, 本公司唯一法人股东慈溪恒通物产有限公司 的业务经营范围为农副产品(国家专项审批和统一经营的除外)、食品机械、五金配 件、建筑材料、日用百货、针纺织品、包装材料批发、零售。慈溪恒通物产有限公 司于2001年12月12日出具确认函,确认目前其所从事的业务不涉及农产品初加工,与 本公司不存在同业竞争关系。慈溪恒通物产有限公司除本公司外并无其他控股或参 股单位。 本公司的自然人股东未投资设立与本公司有同业竞争关系的公司, 亦未在与本 公司有同业竞争关系的公司任职。 以上资料表明,本公司各股东与本公司之间不存在同业竞争情况。 为了避免同业竞争,保护中小股东的利益,本公司的各股东均与本公司订立了避 免同业竞争的协议或作出了相关承诺。 (二)发行人律师、主承销商就同业竞争事宜所发表的意见 发行人律师核查后认为,本公司与关联方之间不存在同业竞争。 本次发行主承 销商核查后认为,本公司与关联方之间不存在同业竞争。 二、关联方和关联关系 本公司目前存在的主要关联方及关联关系如下： (一)本公司的六个股东为本公司的关联方, 包括：慈溪恒通物产有限公司以及 陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江、张建昌等5个自然人。 本公司各股东控股、参股及联营企业情况如下： 股东名称 在本公司 持有本公司股 除本公司外控股、参股 担任职务 权比例(%) 及联营企业名称 慈溪恒通物产 有限公司 38.098 无对外股权投资 陈龙海 董事长 37.465 无对外股权投资 周乐群 副董事长兼总经理 10.634 浙江海通食品进出口有限公司 毛培成 董事兼副总经理 10.634 浙江海通食品进出口有限公司 罗镇江 董事兼副总经理 2.042 浙江海通食品进出口有限公司 张建昌 1.127 慈溪市蔬菜开发有限公司 股东名称 持有该控股、参股 及联营企业股权比例(%) 慈溪恒通物产 有限公司 陈龙海 周乐群 7 毛培成 6 罗镇江 7 张建昌 3.75 (二)本公司的八家控股子公司为本公司的关联方,其基本情况为： 被投资单位名称 注册资本 投资额 拥有权益比例 (2001年12月31日) 宁波路佑食品有限公司 85万美元 7,704,088元 65% 宁波通达食品有限公司 30万美元 4,638,207元 70% 上虞四海食品有限公司 30万美元 1,809,051元 55% 余姚卡依之食品有限公司 70万美元 4,662,969元 75% 宁海卡依之食品有限公司 100万美元 1,867,394元 75% 宁波富士农业开发有限公司 12万美元 637,701元 65% 浙江海通食品进出口有限公司 1,500万元 12,418,255元 80% 慈溪万紫杨梅酿酒有限公司 100万元 532,344元 60% (三)本公司的关联方还包括本公司直接或间接持有20%以上权益的的参股公司： 慈溪建桥投资有限公司。 (四)本公司董事、监事、高管人员及核心技术人员任职的其他企业为本公司的 关联方：本公司董事长陈龙海兼任宁波杭州湾大桥开发投资有限公司董事,因此 ,该 公司为本公司的关联方；本公司董事长陈龙海兼任宁波慈农贸易有限公司董事长, 因此,该公司为本公司的关联方； 本公司董事长陈龙海兼任宁波环球电子物流有限 公司董事,因此,该公司为本公司的关联方；本公司董事长陈龙海兼任宁波杭州湾发 展有限公司董事,因此,该公司为本公司的关联方；本公司董事长陈龙海兼任宁波杭 州湾投资开发有限公司董事,因此,该公司为本公司的关联方；本公司董事叶跃进兼 任宁波大统食品有限公司的董事长,因此,该公司为本公司的关联方。 (五)对本公司主要股东有实质影响的法人或自然人为本公司的关联方：本公司 董事叶跃进持有本公司第一大股东慈溪恒通物产有限公司14.854%的股权,并担任慈 溪恒通物产有限公司的董事长,因此,叶跃进为本公司的关联方；本公司董事徐和君 持有本公司第一大股东慈溪恒通物产有限公司9.902%的股权, 并担任慈溪恒通物产 有限公司的总经理,因此,徐和君为本公司的关联方。 三、主要关联交易 以上关联方中,本公司与慈溪恒通投资有限公司发生关联交易。 除上述关联方 外,截止2002年6月30日,本公司与其他关联方没有发生应披露的重大关联交易。 关 联交易的内容如下： 本公司于2000年9月23日将所持有的宁波大统食品有限公司66.67% 的股权协议 转让给慈溪恒通投资有限公司(即慈溪恒通物产有限公司),转让价格为7,628,000元。 本公司已于2000年9月29日收到转让价款。 本公司过往三年未发生与公司主营业务经营相关的关联交易。因此, 本公司的 关联交易并未对公司的财务状况或经营成果产生重大影响。 第八节 财务会计资料 有关本公司1999年至2002年6月30日经审计的财务会计资料详情,请投资者查阅 招股说明书正文及附录。 一、注册会计师意见 本公司已聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司1999年12月31日、 2000年12月31日、2001年12月31日及2002年6月30 日的合并资产负债表和资产负债 表,1999年度、2000年度、2001年度和2002年1至6月份的合并利润表和利润表,1999 年度、2000年度、2001年度和2002年1至6月份的合并利润分配表和利润分配表, 以 及2001年度、2002年1至6月份的合并现金流量表和现金流量表进行了审计。注册会 计师已出具了标准无保留意见的审计报告。 二、简要会计报表 1、合并资产负债表(见附表) 2、合并利润表及利润分配表(见附表) 3、合并现金流量表(见附表) 三、会计报表附注 请投资者查阅本公司招股说明书全文与附录(www.sse.com.cn)。 四、主要财务指标： 财务指标 2002/6/30 2001/12/31 2000/12/31 1999/12/31 流动比率 1.03 1.22 1.15 0.82 速动比率 0.45 0.61 0.38 0.33 应收账款周转率(次) 13.06 28.76 50.42 64.30 存货周转率(次) 1.06 2.12 2.02 2.71 无形资产(土地使用权除外) 占净资产比率(%) 0.13 0.16 - - 资产负债率(%) 53.66 48.81 36.85 57.90 每股净资产(元) 1.56 1.40 1.10 - 研究及开发费用占 主营业务收入比例(%) - 1.51 1.55 1.56 净资产收益率(%) 10.34 21.43 28.12 18.24 每股收益(元) 0.16 0.30 0.31 - 每股经营活动的现金流量(元) 0.13 0.24 0.18 - 2.按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和 每股收益的计算及披露》的计算及披露要求,本公司2001年度及2002年1至6 月的每 股收益和净资产收益率如下： 2002年1至6月： 项目 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34,605,575 19 21 0.30 0.30 营业利润 15,671,500 9 9 0.14 0.14 净利润 18,395,240 10 11 0.16 0.16 扣除非经常性损 益后的净利润 16,793,382 9 10 0.15 0.15 2001年度： 项目 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 69,513,178 44 49 0.61 0.61 营业利润 29,578,150 19 21 0.26 0.26 净利润 34,185,965 21 24 0.30 0.30 扣除非经常性损 益后的净利润 27,291,019 17 19 0.24 0.24 第九节 其他重要事项 一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司严格依 照现行有关法律、法规的规定规范运行,生产经营情况正常,本公司所处行业和市场 无重大变化,主要投入、产出物供求及价格无重大变化,主要业务发展目标的进展状 况正常。 二、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司未发生 重大投资行为、无重大资产(或股权)的收购、出售行为。 三、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司住所未 发生变更。 四、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司未涉及 任何重大诉讼、仲裁案件。 五、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司未发生 重大会计政策和会计师事务所的变动 六、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司未发生 新的重大负债、担保或重大债项发生变化。 七、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司董事、 监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉, 亦没有尚未了解或可能发生的刑事诉讼 事项。 八、本公司股票发行前后和股票上市前后,税负无变化。 九、本公司计划在2002年度结束以后进行上市后的第一次利润分配。 十、根据《上海证券交易所股票上市规则》本公司第一大股东慈溪恒通物产有 限公司承诺, ＂自浙江海通食品集团股份有限公司股票上市之日起在国家有关法律 法规规定限制的时间内,不转让本公司(此处指恒通公司) 所持有的浙江海通食品集 团股份有限公司股份；同时在该限制时间内不由浙江海通食品集团股份有限公司回 购本公司(此处指恒通公司)所持有的股份＂。 十一、自本公司股票首次公开发行之日至本上市公告书公告之日, 本公司无其 他应披露而未披露之重大事项。 第十节 董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂 行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自本公司股票上市之日起做到： (一)承诺真实、准确、完整、公允和及时的公布定期报告, 批露所有对投资者 有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理； (二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中 出现的消息后,将及时予以公开澄清； (三)本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的 意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正常手段直接或间接从事本公司股 票的买卖活动； (四)本公司没有无记录的负债。 第十一节 上市推荐人及其意见 (一)上市推荐人有关情况 上市推荐人：广发证券股份有限公司 法定代表人：陈云贤 住 所：广州市天河北路183号大都会广场42楼 办 公 地：广州市天河北路183号大都会广场38楼 联系电话：(020)87555888 传 真：(020)87553583 联 系 人：朱项平 康翰震 朱煜起 吴克卫 覃广 (二)上市推荐人意见 本公司上市推荐人广发证券股份有限公司(以下简称＂广发证券＂)认为本公司 首次公开发行的股票符合上市条件, 已向上海证券交易所出具了《浙江海通食品集 团股份有限公司A股上市推荐书》。广发证券的推荐意见如下： 海通集团的章程符合《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定； 根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的规定, 海通集团首次公开发行的股票已具备公 开上市的条件。 广发证券协助海通集团健全了法人治理结构, 制定了严格的信息披露制度与保 密制度,保证海通集团的董事了解法律、法规、 上海证券交易所上市规则及股票上 市协议规定的董事的义务与责任。 广发证券已对海通集团上市文件所载的资料进行了核查, 确保上市文件真实、 准确、完整,符合规定要求。保证海通集团的上市申请材料、 上市公告书没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意对其承担连带责任。 广发证券与海通集团 不存在关联关系。 广发证券保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易, 为自己或他 人谋取利益。 广发证券作为海通集团首次公开发行股票的独家上市推荐人, 特此推荐海通集 团本次发行的5,000万股人民币普通股股票在贵所上市交易。 浙江海通食品集团股份有限公司 二零零三年一月十八日 简要合并资产负债表 资产单位：元 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 货币资金 28287473.00 45618479.00 应收账款 10401529.00 8803163.00 其他应收款 30482017.00 24010964.00 预付账款 1408592.00 2081311.00 存货 89656598.00 80047297.00 待摊费用 67038.00 16522.00 流动资产合计 160303247.00 160577736.00 长期股权投资 7574851.00 7176937.00 长期投资合计 7574851.00 7176937.00 固定资产原价 231128504.00 126811008.00 减：累计折旧 (41024891.00) (34627165.00) 固定资产净值 190103613.00 92183843.00 固定资产净额 190103613.00 92183843.00 工程物资 - 15021312.00 在建工程 70400871.00 97221174.00 固定资产合计 260504484.00 204426329.00 无形资产 6747042.00 7066067.00 长期待摊费用 2346404.00 506612.00 无形资产及其他资产合计 9093446.00 7572679.00 资产总计 437476028.00 379753681.00 负债及股东权益 短期借款 109787940.00 108887240.00 应付账款 29449500.00 7678683.00 预收账款 1036885.00 521218.00 应付工资 1728590.00 3126097.00 应付福利费 1684082.00 1680928.00 应付股利 760104.00 760104.00 应交税金 1052242.00 (4954417.00) 其他应交款 26889.00 102876.00 其他应付款 4433018.00 7721173.00 预提费用 5361706.00 5709470.00 一年内到期的长期负债 - - 流动负债合计 155320956.00 131233372.00 长期借款 87998300.00 72000000.00 长期应付款 - - 专项应付款 - 2769011.00 长期负债合计 87998300.00 74769011.00 递延税款贷项 642516.00 397170.00 负债合计 243961772.00 206399553.00 少数股东权益 15549208.00 13813600.00 股本 114310000.00 114310000.00 资本公积 11199208.00 11169928.00 盈余公积 6103719.00 6103719.00 其中：法定公益金 1755755.00 1755755.00 未分配利润 46352121.00 27956881.00 股东权益合计 177965048.00 159540528.00 负债和股东权益总计 437476028.00 379753681.00 项目 2000年12月31日 1999年12月31日 货币资金 13381691.00 5995956.00 应收账款 7466611.00 569193.00 其他应收款 14174698.00 27289146.00 预付账款 1204735.00 3445959.00 存货 73565524.00 55084316.00 待摊费用 52544.00 10348.00 流动资产合计 109845803.00 92394918.00 长期股权投资 508918.00 35581.00 长期投资合计 508918.00 35581.00 固定资产原价 130946105.00 109743164.00 减：累计折旧 (29477031.00) (21532700.00) 固定资产净值 101469074.00 88210464.00 固定资产净额 101469074.00 88210464.00 工程物资 - - 在建工程 33295487.00 2016027.00 固定资产合计 134764561.00 90226491.00 无形资产 7893150.00 5184501.00 长期待摊费用 1317548.00 1376411.00 无形资产及其他资产合计 9210698.00 6560912.00 资产总计 254329980.00 189217902.00 负债及股东权益 短期借款 61720000.00 59530000.00 应付账款 3340785.00 4741415.00 预收账款 984078.00 389242.00 应付工资 2497595.00 2613844.00 应付福利费 1088864.00 892461.00 应付股利 3439599.00 8657477.00 应交税金 3187435.00 4476815.00 其他应交款 70927.00 34801.00 其他应付款 14839685.00 29071850.00 预提费用 3646332.00 2087418.00 一年内到期的长期负债 790256.00 - 流动负债合计 95605556.00 112495323.00 长期借款 12000000.00 - 长期应付款 2000000.00 1742650.00 专项应付款 - - 长期负债合计 14000000.00 1742650.00 递延税款贷项 602995.00 641859.00 负债合计 110208551.00 114879832.00 少数股东权益 18272993.00 11510132.00 股本 114310000.00 - 资本公积 11169928.00 371927.00 盈余公积 89370.00 4826336.00 其中：法定公益金 71150.00 958706.00 未分配利润 279138.00 6629675.00 股东权益合计 125848436.00 62827938.00 负债和股东权益总计 254329980.00 189217902.00 简要合并利润表及利润分配表 单位：元 项目 2002年1-6月 2001年度 主营业务收入 125363141.00 233924910.00 减：主营业务成本 (90269609.00) (162864981.00) 主营业务税金及附加 (487957.00) (1546751.00) 主营业务利润 34605575.00 69513178.00 加：其他业务利润 463801.00 612494.00 减：营业费用 (8269985.00) (21143913.00) 管理费用 (7559399.00) (17395453.00) 财务费用 (3568492.00) (2008156.00) 营业利润 15671500.00 29578150.00 加：投资收益 22914.00 1680987.00 补贴收入 8773366.00 6065655.00 营业外收入 32505.00 871116.00 减：营业外支出 (248427.00) (519620.00) 利润总额 24251858.00 37676288.00 减：所得税 (4121005.00) (3266507.00) 少数股东损益 (1735613.00) (223816.00) 净利润 18395240.00 34185965.00 加：年初未分配利润 27956881.00 279138.00 可供分配的利润 46352121.00 34465103.00 减：提取法定盈余公积 - (4329744.00) 提取法定公益金 - (1684605.00) 提取职工奖励福利基金 - (493873.00) 可供股东分配的利润 46352121.00 27956881.00 减：应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 46352121.00 27956881.00 项目 2000年度 1999年度 主营业务收入 202578633.00 169695425.00 减：主营业务成本 (129806715.00) (120236637.00) 主营业务税金及附加 (48376.00) (194093.00) 主营业务利润 72723542.00 49264695.00 加：其他业务利润 869584.00 90839.00 减：营业费用 (13074884.00) (10885906.00) 管理费用 (18289653.00) (16825173.00) 财务费用 (4324694.00) (4961044.00) 营业利润 37903895.00 16683411.00 加：投资收益 (144386.00) 251393.00 补贴收入 5657149.00 2794632.00 营业外收入 563622.00 216288.00 减：营业外支出 (1531230.00) (1516192.00) 利润总额 42449050.00 18429532.00 减：所得税 (3675620.00) (4943065.00) 少数股东损益 (3387954.00) (2027610.00) 净利润 35385476.00 11458857.00 加：年初未分配利润 6629675.00 3085860.00 可供分配的利润 42015571.00 14544717.00 减：提取法定盈余公积 (124079.00) (1988648.00) 提取法定公益金 (124079.00) (551160.00) 提取职工奖励福利基金 (364978.00) (435669.00) 可供股东分配的利润 41402015.00 11569240.00 减：应付普通股股利 - (4939565.00) 转作股本的普通股股利 (41122877.00) - 未分配利润 279138.00 6629675.00 简要现金流量表 单位：元 项目 2002年1-6月 2001年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 129195819.00 247890739.00 收到的税费返还 14902609.00 6827571.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9191806.00 17519474.00 现金流入小计 153290234.00 272237784.00 购买商品、接受劳务支付的现金 (94478929.00) (161832384.00) 支付给职工以及为职工支付的现金 (8565657.00) (18067912.00) 支付的各项税费 (14391996.00) (28287560.00) 支付的其他与经营活动有关的现金 (21111158.00) (36417880.00) 现金流出小计 (138547740.00) (244605736.00) 经营活动产生的现金流量净额 14742495.00 27632048.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 4215318.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收回的现金净额 203935.00 697884.00 现金流入小计 203935.00 4913202.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 (45078609.00) (108414322.00) 投资所支付的现金 (375000.00) (7830000.00) 现金流出小计 (45453609.00) (116244322.00) 投资活动产生的现金流量净额 (45249674.00) (111331120.00) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所受到的现金 - 1869228.00 其中：子公司吸收少数股 东权益性投资收到的现金 - 1869228.00 借款所收到的现金 89519000.00 285617240.00 现金流入小计 89519000.00 287486468.00 偿还债务所支付的现金 (72620000.00) (160520000.00) 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 (3722827.00) (11030608.00) 其中：子公司支付少数股东股利 - (5459528.00) 现金流出小计 (76342827.00) (171550608.00) 筹资活动产生的现金流量净额 13176173.00 115935860.00 四、现金及现金等价物净增加额 (17331006.00) 32236788.00 |
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