麦趣尔集团股份有限公司
Maiquer Group Co., LTD
（注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构
主承销商
上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
二零一四年一月
麦趣尔集团股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”、“公司”、“本公司”或“发行人”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市（以下简称“本次上市”）
及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。
首次公开发行股票上市初期具有一定的投资风险，本公司提醒广大投资者充
分了解风险、理性参与新股交易。
发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并
上市作出的重要承诺及说明如下：
一、关于股份锁定、减持价格及延长锁定期的承诺
公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东李勇、李刚、新疆聚和盛投资有限公司承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李
刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股
份数的 25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；
在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
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公司股东王翠先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。
公司股东陈全仁、张美玲、新疆新美股权投资管理有限责任公司、王龙、库
尔勒通汇投资咨询服务有限公司、杨冬梅、华融渝富基业（天津）股权投资合伙
企业（有限合伙）、北京华特利新能源科技有限公司承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、持
有公司股份的董事和高级管理人员李勇、李刚追加承诺：其所持股票在锁定期满
后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，其持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺不因为董事、高级
管理人员的职务变更、离职而失去效力。
二、稳定股价的预案
公司及其控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、公司全体董事及高级管理
人员追加承诺：如果上市后三年内公司连续 20 个交易日收盘价均出现低于每股
净资产（与前一年度经审计的每股净资产比较）的情况时，公司将启动稳定公司
股价的预案：
（1）启动股价稳定措施的具体条件：
A、预警条件：当股价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投
资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
B、启动条件：当连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产时，在 30 日内
实施相关稳定股价的方案；
（2）稳定股价所采取的具体措施
上市公司及相关责任主体将综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：
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A、公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚追加承诺：如
果上市后三年内连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产，将通过以不超过前
一年度经审计的每股净资产的 120%的价格增持股票等方式来稳定公司股价；在
符合相关买卖公司股票规定等前提下，积极通过交易所集中竞价交易方式增持公
司股票。当年通过本方案增持股票不低于 30 万股或 300 万元；
B、公司全体董事、高级管理人员追加承诺：如果上市后三年内连续 20 个
交易日收盘价均低于每股净资产，将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产
的 120%的价格增持股票的方式来稳定公司股价；当年通过本方案增持股票不低
于 2 万股或 10 万元；公司上市后三年内入职的董事、高级管理人员也将追加本
承诺；
C、公司回购公司股票：如果上市后三年内连续 20 个交易日收盘价均低于
每股净资产时，经董事会、股东大会审议通过，在不影响公司正常生产经营的情
况下，公司将通过回购股票的方式以不超过前一年度经审计的每股净资产的
120%的价格回购公司股票稳定公司股价。
上述机构及个人在启动股价稳定措施时，按照相关法律法规的规定提前公告
具体实施方案。
三、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺
发行人及其控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司承诺：招股说明书如有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股
东新疆麦趣尔集团有限责任公司将购回首次公开发行股票时控股股东公开发售
的股份。若存在上述情形，发行人在收到有权机构的书面认定后二十个交易日内，
启动股份回购措施。回购价格为发行人首次公开发行股票的发行价格（已经除权
的，应当复权计算）为准。
发行人及其控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、实际控制人李玉瑚、王
翠先、李勇、李刚、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书如
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
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将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者发行人与
投资者协商的金额确定。在中国证券监督管理委员会认定招股说明书存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，应启动赔偿投资者损失的相关
工作。
发行人保荐机构东方花旗证券有限公司、发行人会计师事务所瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）、发行人律师北京市康达律师事务所承诺：因其为发行人
首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资
者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
公开发行前持股 5％以上股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、华融渝富基业
（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、李勇、新疆聚和盛投资有限公司的在
公司上市后持股意向及减持意向披露如下：
A、限售期结束后两年内，新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇合计减持不
超过 200 万股（已经除权的，应当复权计算），其减持价格不低于发行价，上述
减持股份数额不包含承诺人在此期间增持的股份。
B、限售期结束后两年内，新疆聚和盛投资有限公司每年转让的股份不超过
持有股份数的 25%，其减持价格不低于发行价，在李勇、李刚离任董事或高级管
理人员的半年内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总
数的比例不超过 50%。
C、限售期结束后两年内，华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限
合伙）每年转让的股份不超过持有股份数的 50%，其减持价格不低于发行价，上
述减持股份数额不包含承诺人在此期间增持的股份。
D、新疆麦趣尔集团有限责任公司、华融渝富基业（天津）股权投资合伙企
业（有限合伙）、李勇、新疆聚和盛投资有限公司在承诺锁定期满后转让股票的，
公司将提前三个交易日予以公告，披露该股东减持原因、该股东未来持股意向、
减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。
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五、未能履行承诺时的约束措施
发行人、控股股东承诺：如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大
会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投
资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，本公司将向投资者
赔偿相关损失。
公司董事、监事及高级管理人员承诺：如未履行招股说明书披露的承诺事项，
将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股
东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公
司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到本公司账户；如果因未履
行相关承诺事项给投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责
任。
六、其他承诺
1、关于避免同业竞争的重要承诺
公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任、李勇先生、新疆聚和盛投资有限公
司为了避免与发行人同业竞争，承诺本公司/本人没有直接或间接地从事与麦趣
尔股份的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始至本公司/本
人为麦趣尔股份持股 5%以上的主要股东或由本公司委派的人员担任麦趣尔股份
董事、监事、高级管理人员的期间内，本单位/本人不直接或间接从事、参与或
进行与麦趣尔股份生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。如
有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担因此给麦趣尔股份造成的一切
损失（含直接损失和间接损失）。
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）为了避免与发行人同
业竞争，承诺本单位没有直接或间接地从事与麦趣尔股份的生产经营存在竞争关
系的任何活动。自本承诺函出具日始至本单位为麦趣尔股份持股 5%以上的主要
股东或由本单位委派的人员担任麦趣尔股份董事、监事、高级管理人员的期间内，
本单位不直接从事与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或构成直接竞争的业务，
不投资控股于业务与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或在任何方面构成竞争的
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公司、企业或其他组织。如有任何违反上述承诺的事项发生，本单位愿意承担因
此给麦趣尔股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
2、持股 5%以上股份的主要股东的其他重要承诺
新疆麦趣尔集团有限责任、华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限
合伙）和新疆聚和盛投资有限公司承诺：本公司所持有的麦趣尔股份的全部股份
系由本公司实际、真实持有，不存在通过委托、信托或任何其他方式为他人代为
持有的情形；该等股份权属清晰，不存在质押、冻结等限制转让或设置他方权益
的情形；本公司将尽量避免与麦趣尔股份之间产生关联交易事项，对于不可避免
发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价
有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守
公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将
按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披
露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过麦趣尔股份的经营
决策权损害公司及其他股东的合法权益。
李勇先生承诺：本人所持有的麦趣尔股份的全部股份系由本人实际、真实持
有，不存在通过委托、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形；该等股份权
属清晰，不存在质押、冻结等限制转让或设置他方权益的情形；本人将尽量避免
与麦趣尔股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交
易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价
格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关
于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，
并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联
交易转移、输送利润，不会通过麦趣尔股份的经营决策权损害公司及其他股东的
合法权益。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
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本上市公告书已披露 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日、2013 年度
及 2012 年度主要财务数据。其中，2013 年 12 月 31 日、2013 年度的财务数据未
经审计，2012 年 12 月 31 日、2012 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012
年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内
容与格式指引》（2013 年修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公
开发行 A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准，本公司首次公开发
行 2,617 万股人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次发行”）。本次发行采用
网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向持有深圳市场非限售 A
股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行，其中网下向配售对象配售数量为 916 万股，占本次发行总量的 40%；网上向
社会公众投资者定价发行数量为 1,374 万股，占本次发行总量的 60%，发行价格
为 25.38 元/股。
经深圳证券交易所《关于麦趣尔集团股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上[2014]73 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券
交易所上市，股票简称“麦趣尔”，股票代码“002719”，其中本次公开发行的 2,290
万股股票将于 2014 年 1 月 28 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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2、上市时间：2014 年 1 月 28 日
3、股票简称：麦趣尔
4、股票代码：002719
5、首次公开发行后总股本：9,160 万股
6、首次公开发行股票数量：2,290 万股（发行新股 1,311 万股，公司股东公
开发售 979 万股）
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得
转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺，详见本上市公告书“第一节 重
要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的股份无流通
限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
占首次公开发行后 可上市流通日期
项目 股东名称 持股数量（万股）
总股本的比例（%） （非交易日顺延）
新疆麦趣尔集团有
4,282.90 46.757 2017 年 1 月 28 日
限责任公司
华融渝富基业（天
津）股权投资合伙 750.00 8.188 2015 年 1 月 28 日
首次公开 企业
发行前已 李勇 701.49 7.658 2017 年 1 月 28 日
新疆聚和盛投资有
发行股份 345.46 3.771 2017 年 1 月 28 日
限公司
新疆新美股权投资
320.00 3.493 2015 年 1 月 28 日
管理有限责任公司
北京华特利新能源
225.00 2.456 2015 年 1 月 28 日
科技有限公司
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王龙 70.13 0.766 2015 年 1 月 28 日
王翠先 60.01 0.655 2017 年 1 月 28 日
库尔勒通汇投资咨
50.01 0.546 2015 年 1 月 28 日
询服务有限公司
杨冬梅 50.01 0.546 2015 年 1 月 28 日
李刚 15.00 0.164 2017 年 1 月 28 日
小计 6,870.00 75.000
首次公开 网下配售的股份 916.00 10.000 2014 年 1 月 28 日
发行股份 网上发行的股份 1,374.00 15.000 2014 年 1 月 28 日
小计 2,290.00 25.000
合计 9,160.00 100.000
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东方花旗证券有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
公司名称：麦趣尔集团股份有限公司
英文名称：Maiquer Group Co., LTD.
注册资本：7,849 万元（发行前）、9,160 万元（发行后）
法定代表人：李勇
成立日期：2002 年 12 月 30 日
整体变更日期：2009 年 12 月 30 日
公司住所：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道
邮政编码：831100
电话：0994-6568908
传真：0994-2516699
公司网址：http://www.maiquer.com
电子邮箱：bod@maiquer.com
经营范围：许可经营项目：乳制品[液体奶（灭菌乳、酸乳）]、饮料（蛋白
饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米面食品的生产、销
售。一般经营项目：农副产品（除粮食、棉花）经销；畜禽养殖、农业种植。
主营业务：乳制品的生产和销售，烘焙食品的连锁经营。
所属行业：食品制造业
董事会秘书：姚雪
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
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直接持有股 间接持有 持 股 比
姓 名 职务 性别 任职期限
数（股） 股数（股） 例（%）
李勇 董事长 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 7,014,902 15,612,335 24.70
董事/总经
李刚 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 150,000 7,115,257 7.93
理
王翠萍 董事 女 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
姜传波 董事 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
孙进山 独立董事 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
陈志武 独立董事 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
郭志勤 独立董事 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
贾勇军 监事会主席 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
唐志毅 监事 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
朱杰 职工监事 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
张超 副总经理 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
李景迁 副总经理 男 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
副总经理/
姚雪 董事会秘书 女 2012 年 12 月-2015 年 12 月 0 0
/财务总监
三、 控股股东及实际控制人情况
新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）为公司的控股股东，
李玉瑚、王翠先、李勇、李刚共持有麦趣尔集团 100%的股权，通过麦趣尔集团
持有发行后发行人 46.757%的股份。王翠先、李勇和李刚分别直接持有本公司发
行后 0.655%、7.658%和 0.164%的股份，李勇、李刚持有本公司股东新疆聚和盛
投资有限公司 100%的股权，通过新疆聚和盛投资有限公司持有发行后发行人
3.771%的股份。李玉瑚、王翠先、李勇、李刚合计控制发行人 59.005%的股权，
为公司实际控制人。
（一）控股股东简要情况
新疆麦趣尔集团有限责任公司成立于 1993 年 7 月，注册资本为 33,999 万元
人民币，营业执照为 652300050002563，法定代表人为李玉瑚，注册地址为昌吉
市麦趣尔大道 66 区 2 丘 10 栋 5 楼，实际经营业务为实业投资、股权投资与管理。
该公司股东情况如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 王翠先 11,899.65 35.00
2 李勇 10,199.70 30.00
麦趣尔集团股份有限公司 上市公告书
3 李玉瑚 6,799.80 20.00
4 李刚 5,099.85 15.00
合 计 33,999.00 100.00
麦趣尔集团最近一年一期的主要财务数据如下：
项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
总资产（元） 1,229,755,464.64 1,226,030,180.75
净资产（元） 453,183,479.61 452,485,394.49
项 目 2013 年 1-6 月 2012 年度
净利润（元） 698,085.12 39,685,742.42
注：上表中 2013 年 6 月 30 日/2013 年 1-6 月数据未经审计，2012 年 12 月 31 日/2012 年
度数据经由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）实际控制人简要情况
李玉瑚、王翠先、李勇、李刚为公司实际控制人。
李玉瑚先生：麦趣尔集团董事长。中国国籍，无境外永久居留权，1938 年
出生。曾任新疆大天池食品有限公司（麦趣尔集团前身）总经理，还曾担任昌吉
市政协委员、工商联副主席，2002 年至今任麦趣尔集团董事长。曾荣获 2003 年
“中国月饼发展贡献奖”、2009 年“中国烘焙食品工业终生成就奖”等荣誉称号。
王翠先女士：麦趣尔集团副董事长。中国国籍，无境外永久居留权，1942
年出生。曾任新疆大天池食品有限公司（麦趣尔集团前身）副总经理，2002 年
至今任麦趣尔集团副董事长。
李勇先生，本公司董事长。中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，
研究生学历，高级经济师，昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委，昌吉州
工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事
长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理，曾荣获 2002 年中国奶业协会
优秀工作者、2007 年昌吉市首届优秀青年企业家、2007 年昌吉州科学技术进步
奖第一名、2007 年全国轻工行业劳模、2008 年和 2009 年昌吉市总工会“支持工
会党政”好领导、2009 年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。
李刚先生，本公司董事、总经理。中国国籍，无境外永久居留权，1974 年
出生，本科学历，高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁
麦趣尔集团股份有限公司 上市公告书
判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品
及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份总经理、新疆麦
趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长。曾荣获
2002 年全国质量管理先进工作者、2009 年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。
（三）控股股东和实际控制人控制或具有重大影响的其他企业基本情况
发行人的控股股东麦趣尔集团控制的企业除本公司外，还控制铭成兴业、新
悦铭城、忠群诚信、嘉亿园林、顺佳聚信、亿泰福能源、九州通、新坐标共 8
家全资子公司。有关铭成兴业、新悦铭城、忠群诚信、嘉亿园林、顺佳聚信、亿
泰福能源、九州通、新坐标的详细情况请见招股说明书。
发行人实际控制人除控制麦趣尔集团及其子公司、新疆聚和盛投资有限公司
外，未投资或控制其他企业。
四、 公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，公司股东总数为 24,999 名，公司前十名股东持有股份的
情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
1 新疆麦趣尔集团有限责任公司 42,828,973 46.76
2 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限
7,500,000 8.19
合伙）
3 李勇 7,014,902 7.66
4 新疆聚和盛投资有限公司 3,454,554 3.77
5 新疆新美股权投资管理有限责任公司 3,200,009 3.49
6 北京华特利新能源科技有限公司 2,250,000 2.46
7 东方精选混合型开放式证券投资基金 1,232,250 1.35
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通
924,122 1.01
保险产品
9 中国华电集团财务有限公司 906,718 0.99
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10 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
0.99
-005L-FH002 深 906,718
11 中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投
906,718 0.99
连
合计 71,124,964 77.65
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第四节 股票发行情况
一、 发行数量
本次发行总股数为 2,290 万股。其中，网下配售数量为 916 万股，占本次发
行数量的 40%；网上定价发行数量为 1,374 万股，占本次发行数量的 60%。
二、 发行价格
本次发行价格为 25.38 元/股，对应的市盈率为：
1、33.96 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总
股本计算）；
2、39.64 倍（每股收益按照 2012 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总
股本计算）。
三、 发行方式及认购情况
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股
份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中，通过网下向询价对
象询价配售的股票数量为 916 万股，为本次发行数量的 40%，有效申购数量为
4,053 万股，有效申购获得配售的比例为 22.60%，有效申购倍数为 4.42 倍。本次
网上发行的股票数量为 1,374 万股，为本次发行数量的 60%，网上定价发行的中
签率为 2.2274801995%，超额认购倍数为 44.89 倍。本次网下发行及网上发行均
不存在余股。
四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 23 日出具的《验资
报告》（瑞华验字[2014]第 48110004 号），发行人本次发行共募集资金总额为人
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民币 332,731,800 元。
五、 发行费用
1、本次发行费用共计 5,740.81 万元，具体明细如下：
项目 金额（万元）
承销保荐费用 4,849.62
审计、评估费用 327.00
律师费用 80.00
网上发行费用 30.60
信息披露费用 453.59
合计 5,740.81
2、每股发行费用为 2.51 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、 发行人募集资金净额及股东转让股份所得资金净额
本次发行新股募集资金总额为 33,273.18 万元；扣除发行费用 3,753.05 万元
后，发行新股募集资金净额为 29,520.13 万元，公司股东公开发售股份募集资金
总额 24,847.02 万元，扣除分摊的发行费用 1,987.76 万元后，公司股东发售股份
所得资金净额为 22,859.26 万元。
七、 发行后每股净资产
发行后每股净资产：6.29 元（按照 2013 年 6 月 30 日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
八、 发行后每股收益
发行后每股收益：0.64 元/股（以公司 2012 年扣除非经常性损益后的净利润
按照发行后股本摊薄计算）。
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第五节 财务会计资料
一、 主要会计数据及财务指标
本上市公告书已披露 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日、2013 年度
及 2012 年度主要财务数据。其中，2013 年 12 月 31 日、2013 年度的财务数据未
经审计，2012 年 12 月 31 日、2012 年度财务数据已经审计。
本报告期末比上年
项目 2013.12.31 2012.12.31
度期末增减（％）
流动资产（元） 311,783,503.66 236,236,427.65 31.98
流动负债（元） 159,780,073.84 160,085,491.76 -0.19
总资产（元） 487,928,980.94 425,995,488.39 14.54
归属于发行人股东的所有者权益（元） 328,108,907.10 264,869,996.63 23.88
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.18 3.37 23.88
本报告期比上年同
项目 2013 年度 2012 年度
期增减（％）
营业总收入（元） 403,291,925.66 403,191,954.37 0.02
营业利润（元） 61,302,191.38 65,629,006.41 -6.59
利润总额（元） 69,493,308.21 67,211,389.05 3.40
归属于发行人股东的净利润（元） 63,238,910.47 60,092,920.55 5.24
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后
55,784,994.15 58,652,952.35 -4.89
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.81 0.77 5.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.71 0.75 -4.89
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 21.33 25.59 -4.26
扣除非经常性损益后的
18.82 24.98 -6.16
加权净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,712,838.80 70,015,794.55 -50.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.44 0.89 -50.42
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注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本年比上年同期增
减为两期数的差值。
二、 经营业绩和财务状况的简要说明
发行人所处行业属于“C14 食品制造业”，发展较为稳健，不存在较强的周期
性。从行业发展趋势来看，随着国家经济水平和国民可支配收入的持续提高，以
及城镇化建设加快推进等有利因素的影响，乳制品和烘焙连锁行业市场需求旺
盛，发展空间广阔。
2013 年发行人的经营情况整体较 2012 年基本稳定，经营模式（包括采购模
式、生产模式和销售模式等）、产品构成、主要客户及供应商、税收政策等事项
没有发生重大变化。受当年生鲜乳供应紧张、月饼销售未达预期等影响，2013
年发行人营业收入增幅较低。
2013 年发行人利润总额和净利润的增幅超过营业收入的增幅，主要原因是
2013 年发行人取得的政府补贴较 2012 年有所增加。
2013 年 1 季度，发行人实现营业收入 8,454.12 万元（未经审计），净利润 654.32
万元（未经审计）。由于 2014 年春节较 2013 年春节的公历日期有所提前，因此
2014 年 1 季度因春节带动销售的有利因素将较 2013 年 1 季度有所减弱。预计 2014
年 1 季度发行人的营业收入较 2013 年 1 季度下降 10%左右，净利润下降 5%-10%。
2014 年 1 季度的业绩预测只是发行人的初步估计，公司将根据实际情况及
时披露生产经营信息，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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第六节 其他重要事项
一、本公司自 2014 年 1 月 9 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）；
3、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重
要合同；
4、公司未发生重大关联交易，发行人资金未被关联人非经常性占用；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司未召开董事会、监事会和股东大会；
13、公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、 上市保荐机构情况
保荐机构：东方花旗证券有限公司
法定代表人：潘鑫军
保荐代表人：席睿、李旭巍
联系地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
电话：021-23153888
传真：021-23153509
二、 上市保荐机构的推荐意见
公司的上市保荐机构东方花旗证券有限公司已向深圳证券交易所提交了《东
方花旗证券有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构
的保荐意见主要内容如下：
麦趣尔集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）
等国家有关法律、法规的有关规定，麦趣尔集团股份有限公司股票具备在深圳证
券交易所上市的条件。东方花旗愿意推荐麦趣尔集团股份有限公司的股票在深圳
证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
麦趣尔集团股份有限公司
2014 年 1 月 27 日
）
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