天广消防股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
二〇一四年六月
天广消防股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要声明
本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关
本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读
发行情况报告暨上市公告书及本公司披露的其它公告信息，该等公告
信息刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
本次非公开发行新增股份 56,441,189 股，发行价格为 8.88 元/股，募集资金
总额为 501,197,758.32 元，募集资金净额为 489,999,994.66 元。本次非公开发行
新增股份将于 2014 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，3 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个
月，预计上市流通时间为 2015 年 6 月 25 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年 6 月 26 日（即上市日），
公司股价不除权，交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
本公告书摘要中部分合计数尾数与各分项数字之和尾数存在差异，均为计
算时四舍五入所致。
目 录
释 义 ...................................................................................................................................................... 2
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................................................ 3
一、发行人基本情况 .......................................................................................................................... 3
二、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................................... 3
三、本次发行概况 .............................................................................................................................. 5
四、发行对象情况 .............................................................................................................................. 5
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .............................................. 7
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...................................................... 7
七、本次发行相关机构名称 .............................................................................................................. 7
第二节 本次发行前后公司相关情况 .................................................................................................... 9
一、本次发行前后股东情况 .............................................................................................................. 9
二、本次发行对公司的影响 ............................................................................................................ 10
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...................................................................................... 13
一、主要财务数据及财务指标 ........................................................................................................ 13
二、管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 15
第四节 本次募集资金运用 .................................................................................................................. 16
一、本次募集资金的使用计划 ........................................................................................................ 16
二、本次募集资金的专户制度 ........................................................................................................ 16
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...................................................................................... 17
一、保荐协议主要内容 .................................................................................................................... 17
二、上市推荐意见 ............................................................................................................................ 17
第六节 新增股份的数量及上市时间 .................................................................................................. 18
第七节 备查文件 .................................................................................................................................. 19
一、备查文件 .................................................................................................................................... 19
二、查阅地点 .................................................................................................................................... 19
释 义
发行人、天广消防、公
指 天广消防股份有限公司
司
本次发行、本次非公开 发行人本次非公开发行的面值 1 元，不超过 6,000 万股人民币
指
发行股票 普通股（A 股）的行为
股东大会 指 天广消防股份有限公司股东大会
董事会 指 天广消防股份有限公司董事会
监事会 指 天广消防股份有限公司监事会
公司章程 指 天广消防股份有限公司章程
保荐机构、主承销商、
指 中国银河证券股份有限公司
银河证券
致同、发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
君泽君、发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》、《发行管
指 《上市公司证券发行管理办法》
理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司规范运作指
指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
引》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 人民币普通股
最近三年及一期、报告
指 2014 年 1-3 月、2013 年度、2012 年度、2011 年度
期
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：天广消防股份有限公司
公司名称：
英文名称：TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.
股票简称： 天广消防
股票代码：
股票上市地： 深圳证券交易所
法定代表人： 陈秀玉
本次发行前注册资本：40,000.00 万元
住所： 福建省南安市成功科技工业区
消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、
经营范围：
维保、技术服务及自营进出口业务；消防工程的设计、安装与服务
联系人： 张红盛、陈龙
联系电话： 0595-26929988
传真： 0595-86395887
电子邮箱： tgzq@tianguang.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人于 2013 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于 2013 年非公开发行股票
方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》、 关于前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2013 年非公开发行股票相关事宜的议
案》等，并将相关议案提交 2013 年第二次临时股东大会审议，符合《管理办法》
第四十条的规定。
发行人于 2013 年 11 月 6 日召开了 2013 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于 2013 年非公开发行股
票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2013 年非公开发行股票相关事
宜的议案》等，符合《公司法》第一百三十三条及《管理办法》第四十一条的规
定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2014 年 3 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过了发行人
非公开发行 A 股股票的申请。
2014 年 4 月 18 日，中国证监会作出《关于核准天广消防股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2014]430 号），核准公司非公开发行不超过 6,000
万股新股。
（三）募集资金及验资情况
2014 年 6 月 12 日，银河证券为本次发行开立的账户收到泰达宏利基金管理
有限公司、民生加银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司等 3 家特定投资
者缴付的认购资金。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以
现金支付。致同出具了《验资报告》（致同验字（2014）第 351ZA0111 号），
确认本次发行的认购资金到位。
2014 年 6 月 13 日，保荐机构及主承销商银河证券在扣除证券承销费及保荐
费后向发行人开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。致同出具了《验资
报告》（致同验字（2014）第 351ZA0112 号），确认本次发行的新增注册资本
及股本情况。
（四）股权登记情况
发行人于 2014 年 6 月 19 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的
前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份
的性质为有限售条件股份。3 名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日
起 12 个月，预计上市流通时间为 2015 年 6 月 25 日。
三、本次发行概况
发行证券的类型 人民币普通股 A 股
股票简称 天广消防
股票代码
股票上市地 深圳证券交易所
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 56,441,189 股
证券面值 1.00 元
8.88 元/股。本次非公开发行底价为 8.87 元/股，由于发行人 2013 年度
权益分派方案已于 2014 年 4 月 29 日实施完毕，故公司本次非公开发行
股票的发行底价调整为 8.82 元/股。本次发行通过投资者竞价，共有 4
发行价格 位投资者提交申购报价单，均为有效申购。根据认购价格优先、认购金
额优先、认购时间优先的原则，3 位投资者获得配售，并确定最后的发
行价为 8.88 元/股，与发行底价的比率为 100.68%，与申购报价日（2014
年 6 月 10 日）前 20 个交易日均价（9.09 元/股）的比率为 97.69%
募集资金总额 501,197,758.32 元
发行费用 11,197,763.66 元
募集资金净额 489,999,994.66 元
发行证券的锁定期 新增股份上市之日起 12 个月
四、发行对象情况
（一）发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对
象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.88 元/股，发行股数
56,441,189 股，募集资金总额 501,197,758.32 元。
本次发行对象最终确定为 3 家。本次发行配售结果如下：
配售股数 配售金额 锁定期
序号 名称
（万股） （万元） （月）
1 泰达宏利基金管理有限公司 1,351.3512 11,999.998656 12
2 民生加银基金管理有限公司 2,200.0000 19,536.000000 12
3 江信基金管理有限公司 2,092.7677 18,583.777176 12
合计 5,644.1189 50,119.775832 -
上述发行对象的持有人证券帐户总数总计为 3 户，具体情况说明如下：
序号 发行对象名称 持有人证券账户名称 配售股数 （万股）
泰达宏利基金-工商银行-国民信
1 泰达宏利基金管理有限公司 1,351.3512
托-丰盈 2 号单一资金信托
民生加银基金-民生银行-民生加
2 民生加银基金管理有限公司 2,200.0000
银鑫牛定向增发 19 号资产管计划
江信基金-民生银行-江信基金定
3 江信基金管理有限公司 2,092.7677
增十号资产管理计划
合计 5,644.1189
（二）发行对象基本情况
1、泰达宏利基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
注册地：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
注册资本：人民币壹亿捌仟万元
法定代表人：刘惠文
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、经中国证监会批准的其他业务。
2、民生加银基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201、4202-B、
4203-B、4204
注册资本：人民币 30,000 万元
法定代表人：万青元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
3、江信基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A
注册资本：10,000 万元
法定代表人：孙桢磉
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
上述发行对象与公司不存在关联关系，最近一年也未与公司发生重大交易。
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构认为：本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以
及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的询价、
定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销
管理办法》等法律、法规的有关规定；本次非公开发行对认购对象的选择公平、
公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师认为：发行人本次发行已经依法取得必要的授权与批准；本次发
行的发行过程和认购对象均符合《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、
法规、规章和规范性文件以及本次发行股东大会决议的有关规定，发行结果公平、
公正；与本次发行有关的法律文件合法、有效。
七、本次发行相关机构名称
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
保荐代表人：颜巍、徐子庆
协办人：秦敬林
经办人员：王艺祥、裘韬
联系电话：0571-86483918 传真：0571-86483925
（二）发行人律师
名称：北京市君泽君律师事务所
负责人：王冰
住所：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室
经办律师：韩盈、高翠
联系电话：010-66523485 传真：010-66523399
（三）审计、验资机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：徐华
住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
经办注册会计师：林庆瑜、佘丽娜、江辉
联系电话：0591-87270669 传真：0591-87270678
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
本次发行前（截止 2014 年 3 月 31 日）公司总股份为 400,000,000 股，其中
前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%） 股份类别
境内自然 42,000,000 10.50 A 股流通股
1 陈秀玉
人 126,000,000 31.50 限售流通 A 股
境内自然 14,000,000 3.50 A 股流通股
2 陈文团
人 42,000,000 10.50 限售流通 A 股
中国平安人寿保险股份有限公司-
3 其他 7,299,931 1.82 A 股流通股
分红-个险分红
境内自然
4 王秀束 6,000,000 1.50 A 股流通股
人
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票
5 其他 4,171,801 1.04 A 股流通股
型开放式证券投资基金
中国工商银行-华安中小盘成长股
6 其他 4,000,000 1.00 A 股流通股
票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-光大
7 其他 3,937,585 0.98 A 股流通股
保德信量化核心证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司-
8 其他 3,500,011 0.88 A 股流通股
投连-团体退休金进取
中国农业银行-景顺长城能源基建
9 其他 2,798,919 0.70 A 股流通股
股票型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公
10 其他 2,644,970 0.66 A 股流通股
司-分红-个人分红
前 10 名股东合计 258,353,217 64.59 -
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次非公开发行完成后公司前十大股东如下（以公司 2014 年 6 月 18 日在册
股东加上本次发行新增股东合并后重新排名列示）：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%） 股份类别
境内自然 42,000,000 9.20 A 股流通股
1 陈秀玉
人 126,000,000 27.60 限售流通 A 股
境内自然 14,000,000 3.07 A 股流通股
2 陈文团
人 42,000,000 9.20 限售流通 A 股
民生加银基金-民生银行-民生加
3 其他 22,000,000 4.82 限售流通 A 股
银鑫牛定向增发 19 号资产管计划
江信基金-民生银行-江信基金定
4 其他 20,927,677 4.58 限售流通 A 股
增十号资产管理计划
泰达宏利基金-工商银行-国民信
5 其他 13,513,512 2.96 限售流通 A 股
托-丰盈 2 号单一资金信托
中国平安人寿保险股份有限公司-
6 其他 6,500,031 1.42 A 股流通股
分红-个险分红
境内自然
7 王秀束 6,000,000 1.31 A 股流通股
人
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票
8 其他 4,171,801 0.91 A 股流通股
型开放式证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公
9 其他 4,092,574 0.90 A 股流通股
司-分红-个人分红
中国工商银行-华安中小盘成长股
10 其他 4,000,000 0.88 A 股流通股
票型证券投资基金
前 10 名股东合计 305,205,595 66.87 -
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变动。公
司董事长、实际控制人陈秀玉女士持有公司股份 16,800 万股；公司董事、副总
经理陈文团先生持有公司股份 5,600 万股；公司董事、总经理黄如良先生持有公
司股份 120 万股；公司职工代表监事殷淇水先生持有公司股份 1,500 股。
除上述直接持股人员外，其他董事、监事、高管人员不存在以任何方式直接
或间接持有天广消防股份的情况。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变化情况
发行前 本次发行数 发行后
项目
持股数量 持股比例 量（万股） 持股数量 持股比例
（万股） （万股）
1、有限售条
16,890.11 42.23% 22,534.23 49.37%
件的流通股
5,644.12
2、无限售条
23,109.89 57.77% 23,109.89 50.63%
件流通股
合计 40,000.00 100.00% 5,644.12 45,644.12 100.00%
本次非公开发行后，公司控股股东陈秀玉持股比例为 36.81%，仍为第一大
股东，本次发行不会导致发行人的控制权发生变化。
（二）对资产结构的影响
本次非公开发行的发行对象均以现金认购本次发行股票，本次新增股份登记
到账后公司总资产、净资产增加，资产负债率将下降，公司的资本结构、财务状
况得到改善，财务风险进一步降低，公司抗风险能力得到进一步提高。
（三）对业务结构的影响
本次发行完成不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务仍然
为消防器材的研发、生产和销售及消防工程的设计、安装与服务，不会导致公司
业务的改变和资产的整合。本次非公开发行募集资金投资建设的项目均属公司的
主营业务，募集资金项目实施后，将增强公司资本实力，进一步提升公司的行业
竞争优势，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力。本次发行前后，公司
的主营业务不会发生变化。
（四）对治理结构的影响
本次发行完成前，陈秀玉持有公司 42.00%的股权，为公司的控股股东。本
次发行完成后，陈秀玉持股比例为 36.81%，仍为公司控股股东。本次非公开发
行未导致公司控制权发生变化，本次发行对公司治理不会有实质影响。
本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强
和完善公司的法人治理结构。由于更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股
东，来自投资者的监督更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管
理方法，更有利于公司规范治理。
（五）高管人员结构变化情况
本次发行后高管人员结构和本次发行前一致。
（六）关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不
存在新的同业竞争。本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影
响。
（七）对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截止 2013 年 12 月 31 日、2014 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者
权益和 2013 年度、2014 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发
行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：
项目 期间 本次发行前 本次发行后
2013 年 12 月 31 日 2.27 1.99
每股净资产（元/股）
2014 年 3 月 31 日 2.35 2.06
2013 年度 0.2277 0.2016
每股收益（元/股）
2014 年 1-3 月 0.0771 0.0676
注：本次发行后每股收益分别按照 2013 年度和 2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润
除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算；本次发行后每股净资产分别以 2013 年
12 月 31 日和 2014 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以期末
股本与本次非公开发行的股份数之和计算。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、主要财务数据及财务指标
（一）公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明
公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度财务报告均根据新的《企业会计准则》
（2006 年发布）编制，投资者如需了解发行人会计报表，请查阅巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公布的财务报告。
（二）主要财务数据
公司 2011-2013 年度的财务会计报告均经审计；2014 年 1-3 月财务会计报告
未经审计。
公司 2011 年度的财务会计报告由天健正信会计师事务所审计出具了“天健
正信审（2012）GF 字第 020061 号”的标准无保留意见审计报告。
2012 年 6 月，天健正信会计师事务所和京都天华会计师事务所合并，合并
后更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。2012 年 8 月 29 日，公司召开了
2012 年度第三次临时股东大会，审议决定变更致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2012 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012
年度、2013 年度的财务报告予以审计，分别出具了“致同审字（2013）第 351ZA0937
号”和“致同审字（2014）第 351ZA0325 号”的标准无保留意见审计报告。
发行人 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-3 月主要财务数据如
下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2014.3.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总额 104,434.96 99,708.90 90,663.56 76,153.23
流动资产 56,073.53 52,276.51 54,683.09 67,911.09
负债总额 10,560.68 8,967.46 8,193.41 5,549.50
流动负债 10,260.73 8,667.51 7,993.01 5,549.50
股东权益 93,874.29 90,741.44 82,470.15 70,603.73
归属于母公司股东权益 93,874.29 90,741.44 82,470.15 70,603.73
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收入 17,301.25 57,238.78 41,975.90 34,471.15
营业利润 3,627.15 10,457.79 8,179.74 6,000.27
利润总额 3,657.90 10,614.12 14,875.36 6,911.17
净利润 3,084.13 9,107.20 13,718.31 5,902.88
归属于母公司股东的净利润 3,084.13 9,107.20 13,718.31 5,902.88
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
经营活动产生的现金流量净额 -8,379.02 1,644.48 6,348.06 -813.05
投资活动产生的现金流量净额 1,234.02 -2,179.80 -12,585.02 -22,747.04
筹资活动产生的现金流量净额 1,377.71 -1,000.00 -2,000.00 -5,173.92
现金及现金等价物净增额 -5,767.29 -1,535.31 -8,236.96 -28,734.01
（三）主要财务指标
发行人 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-3 月主要财务指标如
下：
1、基本财务指标
2014.3.31/ 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31/
财务指标
2014 年 1-3 月 /2013 年度 /2012 年度 2011 年度
流动比率（倍） 5.46 6.03 6.84 12.24
速动比率（倍） 4.95 5.42 6.24 11.45
资产负债率（母公司，%） 9.36 8.85 9.18 7.23
应收账款周转率（次/年） 0.84 4.46 4.54 5.19
存货周转率（次/年） 2.20 8.26 6.69 6.31
每股净资产 2.35 2.27 2.06 1.77
每股经营活动现金净流量（元） -0.21 0.04 0.16 -0.02
每股现金净流量（元） -0.14 -0.04 -0.21 -0.72
注：报告期内，每股净资产、每股经营活动现金净流量和每股现金净流量均根据最近一期股本变化情
况重新列报。
2、净资产收益率和每股收益
财务指标 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
扣除非经常性损益前每股收益（元/股） 0.0771 0.2277 0.3430 0.1476
扣除非经常性损益后每股收益（元/股） 0.0765 0.2244 0.1751 0.1282
扣除非经常性损益前净资产收益率
3.34 10.53 17.71 8.73
（加权平均，%）
扣除非经常性损益后净资产收益率
3.31 10.37 9.04 7.58
（加权平均，%）
注：为了区分扣除非经常性损益对净利润的影响，每股收益取小数点后 4 位；报告期内，每股收益根
据最近一期股本变化情况重新列报。
二、管理层讨论与分析
本 节 内 容 详 见 与 本 公 告 书 摘 要 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）上的《天广消防股份有限公司非公开发行股票情况报告
暨上市公告书》。
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行的发行价格为 8.88 元/股，发行股数 56,441,189 股，募集资
金总额 501,197,758.32 元，扣除本次发行相关费用 11,197,763.66 元后，募集资金
净额 489,999,994.66 元。本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额 项目备案情况
南安 C 厂区消防产品生产 闽发改备
1 29,500 29,500
建设项目 [2013]C06143 号
天广消防（天津）有限公 津临管经发许可
2 19,560 17,500
司消防产品生产建设项目 [2013]40 号
3 营销网络与系统建设项目 2,000 2,000 -
合计 51,060 49,000 -
二、本次募集资金的专户制度
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循公司《募集资金使用管
理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专
款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三（四）
方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
签署时间：2013 年 11 月
保荐机构：中国银河证券股份有限公司
保荐期限：（1）本协议的有效期限自本协议生效之日起至甲方（即发行人，
下同）本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止； 2）
本次发行完成后至本协议有效期届满前，甲方因再次申请发行证券另行聘请保荐
人，本协议终止。
二、上市推荐意见
保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行
条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行
人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的
审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市
的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。中国银河证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并
承担相关保荐责任。
第六节 新增股份的数量及上市时间
公司于 2014 年 6 月 19 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前
一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 6 月 26 日。根
据深交所相关业务规则的规定，2014 年 6 月 26 日公司股价不除权，交易设涨跌
幅限制。
本次发行中，3 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个
月，可上市流通时间为 2015 年 6 月 25 日。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、上市申请书；
2、承销及保荐协议；
3、保荐代表人声明与承诺书；
4、保荐机构出具的上市保荐书；
5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见；
9、会计师事务所出具的验资报告；
10、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书
面确认文件；
11、认购股东出具的股份限售承诺函；
12、深交所要求的其他文件。
二、查阅地点
1、发行人：天广消防股份有限公司
地址：福建省南安市成功科技工业区
电话：0595-26929988
传真：0595-86395887
2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
电话：010-66568888
传真：010-66568390
（此页无正文，为《天广消防股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市
公告书摘要》之签章页）
天广消防股份有限公司
2014 年 6 月 23 日
）
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