新希望六和股份有限公司
发行情况报告及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）
新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要
特别提示
本次非公开发行新增股份 354,609,927 股，发行价格 8.46 元/股，将于 2014 年
9 月 3 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋和新望投资认购
的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务
规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅
限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要
目 录
第一节 本次发行基本情况 ............................................................................................... 5
一、发行人基本信息..................................................................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................................... 5
三、本次发行基本情况................................................................................................................. 6
四、发行结果及对象简介............................................................................................................. 6
五、本次发行的相关机构情况 ................................................................................................... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况 ............................................................................. 15
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况 ................................................................................. 15
二、本次发行对公司的影响 ....................................................................................................... 17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................................................. 20
一、财务报告及相关财务资料 ................................................................................................... 20
二、财务状况分析....................................................................................................................... 22
三、盈利能力分析....................................................................................................................... 23
四、期间费用............................................................................................................................... 24
五、偿债能力分析....................................................................................................................... 25
六、现金流量分析....................................................................................................................... 26
第四节 本次募集资金运用 ............................................................................................. 29
一、本次募集资金使用计划 ....................................................................................................... 29
二、募集资金专项存储的相关情况 ........................................................................................... 29
第五节 中介机构对本次发行的意见 ............................................................................. 30
一、合规性的结论意见............................................................................................................... 30
二、上市推荐意见....................................................................................................................... 31
第六节 新增股份的数量及上市时间 ............................................................................. 32
第七节 备查文件 ............................................................................................................. 33
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释 义
在本发行情况报告及上市公告书摘要中除非另有说明，下列简称具有以下含
义：
基本术语
新希望六和/公司/上市公司/ 新希望六和股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票
指
发行人 代码：000876
新希望六和就本次非公开发行股票出具的《新希望六和股
本报告、本公告书 指
份有限公司发行情况报告及上市公告书摘要》
2011 年公司通过向南方希望等十名对象发行股份购买其
重大资产重组/前次重大资产
指 各自持有的原山东六和集团有限公司等四家公司的股权，
重组
同时出售了房地产公司的股权、置换出了乳品公司的股权
新希望集团/控股股东 指 新希望集团有限公司
新希望六和通过非公开方式，向发行对象发行 A 股股票，
本次发行/本次非公开发行 指
拟募集资金总额 30 亿元人民币的行为
南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋及新望投
发行对象 指
资
原山东六和集团有限公司，现更名为山东新希望六和集团
六和集团 指
有限公司
原六和饲料股份有限公司，现更名为新希望六和饲料股
六和股份 指
份有限公司
原四川新希望农牧有限公司，现更名为四川新希望六和农
新希望农牧 指
牧有限公司
原四川南方希望实业有限公司，现更名为南方希望实业有
南方希望 指
限公司
原青岛和之望实业有限公司，现更名为拉萨开发区和之望
和之望实业 指
实业有限公司
原成都新望投资有限公司，现更名为拉萨经济技术开发区
新望投资 指
新望投资有限公司
美好房屋 指 成都美好房屋开发有限公司
新希望化工 指 新希望化工投资有限公司
民生银行 指 中国民生银行股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 至 3 月，2013 年、2012 年与 2011 年
保荐机构/本保荐机构/华泰
指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券
中伦律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
原四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，现更名
四川华信/发行人会计师 指
为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2013 年 8 月 13 日
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元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
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第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 新希望六和股份有限公司
英文名称： New Hope Liuhe Co.,Ltd
发行前注册资本： 172,950.74 万元
法定代表人： 刘畅
董事会秘书： 向川
注册地址： 四川省绵阳国家高新技术产业开发区
经营范围： 许可经营项目：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、
加工、销售（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可
证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，
后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：谷物及其他作
物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批
发与零售；进出口业务；项目投资与管理；科技交流和推
广服务业
二、本次发行履行的相关程序
公司本次非公开发行股票方案已于 2013 年 8 月 12 日经公司第六届董事会第二
次会议审议通过，并于 2013 年 9 月 4 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通
过。
2014 年 5 月 16 日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核
委员会审核通过。2014 年 6 月 5 日，中国证监会出具《关于核准新希望六和股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]565 号），核准公司非公开发行
不超过 354,609,929 股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。
公司于 2014 年 8 月 21 日以非公开发行股票的方式向 5 名特定对象南方希望、
新希望集团、和之望实业、美好房屋和新望投资分别发行 212,765,957 股、119,479,905
股、10,366,430 股、8,156,028 股和 3,841,607 股人民币普通股（A 股）。根据四川
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华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2014）48 号《验资
报告》，本次发行募集资金总额为 2,999,999,982.42 元，扣除发行费用 14,293,710.53
元，募集资金净额为人民币 2,985,706,271.89 元。公司将依据《上市公司证券发行
管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金
管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
本次发行新增股份已于 2014 年 8 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上
市流通日为 2017 年 9 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日。
三、本次发行基本情况
发行证券的类型 人民币普通股(A 股)
发行数量 354,609,927 股
证券面值 1.00 元
发行价格 8.46 元/股
募集资金总额 2,999,999,982.42 元
发行费用（包括承销保荐费、律师费用、审计师费用等） 8.46 元
发行价格与发行底价（8.46 元/股）相比的溢价比率 0.00%
发行价格与发行日前 20 个交易日均价的比率 60.06%
2014 年 6 月 13 日，发行人在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《新希
望六和股份有限公司关于根据 2013 年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价
格及发行数量的公告》（公告编号：2014-35）。根据该公告中的说明，公司 2013 年
度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由 8.71 元/股调整为 8.46
元/股。
四、发行结果及对象简介
（一）发行对象及认购数量
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本次非公开发行股票的发行对象为南方希望、新希望集团、和之望实业、美好
房屋及新望投资，以上发行对象均以现金认购本次发行的股份。
本次非公开发行股票的发行数量为 354,609,927 股，各发行对象认购股份数量
如下：
发行对象 认购股份数
南方希望 212,765,957
新希望集团 119,479,905
和之望实业 10,366,430
美好房屋 8,156,028
新望投资 3,841,607
合 计 354,609,927
（二）发行对象基本情况
1、南方希望的基本情况
名称 南方希望实业有限公司
住所 拉萨市金珠西路 189 号拉萨经济技术开发区明珠导航楼 416 号
法定代表人 罗修竹
注册资本 人民币 88,431.37 万元
实收资本 人民币 88,431.37 万元
公司类型 其他有限责任公司
一般经营项目：饮料研究开发；批发、零售：电子产品、五交电、百
货、针织纺品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化
经营范围
学危险品及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工
产品（除化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）
2、新希望集团的基本情况
名称 新希望集团有限公司
住所 成都市武侯区人民南路 4 段
法定代表人 刘永好
注册资本 人民币 80,000.00 万元
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实收资本 人民币 80,000.00 万元
公司类型 有限责任公司
农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜篮子基地
建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）的加工、仓储、
销售；高新技术的开发，销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目
经营范围 不含危险化学品），普通机械，电器机械，电子产品，五金，交电，针
纺织品，文化办公用品；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业
生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和相关技
术的进口，进料加工和三来一补业务
3、和之望实业的基本情况
名称 拉萨开发区和之望实业有限公司
住所 拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 3－2
法定代表人 陶煦
注册资本 人民币 6,000.00 万元
实收资本 人民币 6,000.00 万元
农牧业产业投资；实业投资、经营；投资咨询（以上项目不含金融、
经营范围 期货、债券及国家禁止类行业的投资、经营及咨询）。（以上范围需
经许可经营的，须凭许可证经营）
4、美好房屋的基本情况
名称： 成都美好房屋开发有限公司
住所： 成都市新津县五津镇希望城
法人代表： 鲁力
注册资本： 人民币3,000.00万元
实收资本： 人民币3,000.00万元
房屋开发，销售建铺材料，不动产管理，物业管理，公寓管理和
经营范围：
公寓出租
5、新望投资的基本情况
名称： 拉萨经济技术开发区新望投资有限公司
住所： 拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3幢322-2室
法人代表： 罗修竹
注册资本： 人民币4,108.80万元
实收资本 人民币4,108.80万元
经营范围： 项目投资、资产管理、财务咨询（不含代理记账）
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（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行前，南方希望持有公司 400,233,458 股，持股比例为 23.14%；新希望
集团持有公司 380,354,832 股，持股比例为 21.99%；和之望实业直接持有公司
65,003,916 股，持股比例为 3.76%；美好房屋直接持有公司 29,087,827 股，持股比
例为 1.68%，新望投资直接持有公司 13,755,873 股，持股比例为 0.80%。
上述发行对象中，新希望集团持有南方希望 51%股权，持有新望投资 37.10%
股权，为南方希望、新望投资控股股东，合计持有本公司 45.93%股权，其实际控制
人为刘永好先生；和之望实业和新望投资均为公司管理层和核心员工持股公司，和
之望实业法定代表人陶煦先生为本公司董事、总裁。美好房屋控股股东为成都华西
希望集团有限公司，为本公司实际控制人刘永好先生的近亲属陈育新控制的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述五位发行对象均为本
公司的关联方。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安
排的说明
1、经常性关联交易
公司最近一年一期与关联方之间发生的经常性关联交易如下：
（1）购买商品及接受劳务
单位：万元
2014 年 1－3 月 2013 年度
关联方名称 关联交易内容
金额 占比 金额 占比
新希望化工投资有限公 购买磷酸氢钙
3.36 0.00% 608.46 0.01%
司及其控股子公司 等
南方希望实业有限公司 购买赖氨酸、
2,393.31 0.18% 12,680.13 0.19%
之控股子公司 蛋氨酸等
成都新卫科技有限公司 购买原材料 34.80 0.00% 159.53 0.00%
报告期内，发行人主要向关联方采购饲料原料、饲料添加剂等；发行人关联采
购价格根据同类产品市场价格确定。
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（2）出售产品及提供劳务
单位：万元
2014 年 1－3 月 2013 年度
关联方名称 关联交易内容
金额 占比 金额 占比
新希望化工投资有限公
销售包装物 88.69 0.01% 448.09 0.01%
司及其控股子公司
南方希望实业有限公司 销售饲料、饲料原
513.44 0.03% 3,584.33 0.05%
之控股子公司 料等
四川新希望房地产开发
有限公司及其控股子公 销售商品 0.77 0.00% 18.35 0.00%
司
成都新卫科技有限公司 销售商品 0.14 0.00% 0.22 0.00%
新希望集团有限公司 销售商品 16.64 0.00% 67.79 0.00%
新希望财务有限公司 销售商品 2.15 0.00% 2.21 0.00%
报告期内，发行人主要向关联方销售饲料、肉制品等产品；发行人关联销售价
格根据同类产品市场价格确定。
（3）关联担保情况
报告期内，发行人关联方担保为关联方为发行人借款提供的担保（不包括发行
人为控股子公司或控股子公司为控股子公司借款提供的担保）；近一年一期末借款
本金 5,000 万以上的关联方担保如下：
序 担保 主债务到期
担保方 被担保方 债权人 借款本金（万元）
号 方式 日
截至 2014 年 3 月 31 日
交行高新
1 新希望集团 发行人 保证 7,700.00 2014/07/10
支行
截至 2013 年 12 月 31 日
交行高新
1 新希望集团 发行人 保证 7,800.00 2014/07/10
支行
（4）关联方金融服务
报告期内，发行人在新希望财务有限公司存贷资金：
1）贷款：
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单位：万元
关联方 2014 年 1－3 月利息支出 2013 年利息支出
新希望财务有限公司 330.00 1,308.23
以上贷款 2014 年 3 月末余额为 26,100.00 万元，2013 年末余额为 26,200.00 万元。
2）存款
单位：万元
关联方 存款性质 2014 年 1－3 月利息收入 2013 年利息收入
新希望财务有限公司 不定期 1,010.36 138.76
以上存款 2014 年 3 月末余额为 124,043.57 万元，2013 年末余额为 94,840.13 万
元。
（5）关联租赁
2012 年 12 月 12 日，新希望六和股份有限公司与四川新希望乳业有限公司华西
分公司签订《租赁合同》，租赁四川新希望乳业有限公司华西分公司位于成都市锦
江区金石路 376 号新希望大厦 3－6 楼 2,886 平方米的房屋，租期自 2013 年 1 月 1
日至 2014 年 12 月 30 日止，年租金为 135.16 万元人民币。
2、偶发性关联交易
公司近一年一期与关联方之间发生的偶发性关联交易如下：
（1）关联方商标许可
2001 年 12 月 13 日，成都市新津希望饲料厂与公司签订了《“希望”商标许可使
用合同》，许可使用费为 1,300 万元，许可期限为“希望”牌注册商标期间永久有效。
2007 年 9 月 12 日，新希望集团与四川新希望农业股份有限公司签订了《商标许可
使用框架协议》，新希望集团将其拥有的“新希望”、“国雄”、“南国”等注册商标无偿
许可给四川新希望农业股份有限公司及其控股子公司使用；许可期限为长期，只在
四川新希望农业股份有限公司受让新希望集团注册商标或四川新希望农业股份有
限公司明确表示放弃受让商标时，对所受让或放弃的商标可不再使用上述框架协议
约定。上述许可使用的商标情况具体如下：
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序号 商标 商标权人 注册号 类别
1 好人 新希望集团有限公司 1006891 第 31 类
2 新希望 新希望集团有限公司 1072928 第 29 类
3 嘉好 新希望集团有限公司 1151697 第 31 类
4 锦珠 新希望集团有限公司 1211727 第 31 类
5 巨肥 新希望集团有限公司 1211730 第 31 类
6 云珠 新希望集团有限公司 1211732 第 31 类
7 新珠 新希望集团有限公司 1211736 第 31 类
8 南昆 新希望集团有限公司 1211737 第 31 类
9 广珠 新希望集团有限公司 1211735 第 31 类
10 南国 新希望集团有限公司 1247770 第 31 类
11 奇佳 新希望集团有限公司 1442172 第 31 类
12 恒博 新希望集团有限公司 1442176 第 31 类
13 世博 新希望集团有限公司 1442175 第 31 类
14 温暖 新希望集团有限公司 1442177 第 31 类
15 国雄 新希望集团有限公司 1211729 第 31 类
16 潮流 新希望集团有限公司 1442173 第 31 类
17 希望 成都市新津希望饲料厂 536037 第 31 类
（2）与关联方共同投资
2013 年 8 月，发行人与南方希望实业有限公司共同投资设立了拉萨新希望实业
有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，发行人以现金出资 550 万元，占其注册资
本的 55%，南方希望实业有限公司以现金出资 450 万元，占注册资本的 45%。
3、关联方应收应付款项余额
（1）近一年一期末，关联方应收款项净额情况如下：
单位：万元
项目名称 关联方 2014.3.31 2013.12.31
应收票据 新希望化工投资有限公司及其控股子公司 99.52 92.66
新希望化工投资有限公司及其控股子公司 12.19 -
南方希望实业有限公司之控股子公司 112.54 9.14
应收账款
四川新希望房地产开发有限公司及其控股子
1.40 -
公司
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新希望集团有限公司 0.10 -
南方希望实业有限公司之控股子公司 376.26 1,198.07
预付款项
新希望化工投资有限公司及其控股子公司 3.36 -
注：上表应收账款与其他应收款为扣除减值准备后各期末账面价值。
（2）近一年一期末，关联方应付款项余额情况如下：
单位：万元
项目名称 关联方 2014.3.31 2013.12.31
应付账款 南方希望实业有限公司之控股子公司 224.43 219.20
预收款项 南方希望实业有限公司之控股子公司 0.07 6.56
南方希望实业有限公司（持股 5%以上股东） 135.00 135.00
新希望集团有限公司（持股 5%以上股东） 11,250.00 11,250.00
其他应付
四川新希望南方房地产开发有限公司 11.78 11.78
款
新希望化工投资有限公司及其控股子公司 - 0.01
成都新卫科技有限公司 45.33 45.33
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的关联交易，公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，依
法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露
义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 吴晓东
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 层
联系电话： 021-68498598
传真： 021-68498502
保荐代表人： 吕瑜刚、牟晶
项目协办人： 陶劲松
项目经办人： 田定斌、岳大洲、李威、李明晟、王帅恺
（二）发行人律师
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名称： 北京市中伦律师事务所
负责人： 张学兵
联系地址： 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
联系电话： 028-62088000
传真： 028-62088111
经办律师： 樊斌、文泽雄、杨威
（三）审计机构
名称： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 李武林
联系地址： 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
联系电话： 028-85592480
传真： 028-85581804
经办会计师： 徐家敏、王映国
（四）验资机构
名称： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 李武林
联系地址： 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
联系电话： 028-85592480
传真： 028-85581804
经办会计师： 徐家敏、周丕平
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第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况
（一）本次发行前前 10 名股东持股情况
新增股份登记前，截止 2014 年 7 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：
序 持股数量 持股比例 限售股份
股东名称
号 （万股） （%） （股）
1 南方希望实业有限公司 40,023.35 23.14 40,023.35
2 新希望集团有限公司 38,035.48 21.99 -
3 西藏善诚投资咨询有限公司 9,783.09 5.66 2,830.12
4 西藏思壮投资咨询有限公司 9,783.09 5.66 2,830.12
5 拉萨开发区和之望实业有限公司 6,500.39 3.76 6,500.39
6 西藏高智实业投资发展有限公司 5,611.28 3.24 2,400.00
7 新疆惠德股权投资有限公司 3,936.37 2.28 1,700.00
8 潍坊众慧投资管理有限公司 3,253.95 1.88 3,089.67
中国工商银行－广发大盘成长混合型
9 2,960.08 1.71 -
证券投资基金
10 成都美好房屋开发有限公司 2,908.78 1.68 -
（二）本次发行后前 10 名股东持股情况
根据 2014 年 7 月 31 日发行前股东持股情况，考虑本次发行新增股份后，公司
前 10 名股东持股情况如下：
序 持股数量 持股比例 限售股份
股东名称
号 （万股） （%） （股）
1 南方希望实业有限公司 61,299.94 29.41 61,299.94
2 新希望集团有限公司 49,983.47 23.98 11,947.99
3 西藏善诚投资咨询有限公司 9,783.09 4.69 2,830.12
4 西藏思壮投资咨询有限公司 9,783.09 4.69 2,830.12
5 拉萨开发区和之望实业有限公司 7,537.03 3.62 7,537.03
6 西藏高智实业投资发展有限公司 5,611.28 2.69 2,400.00
7 新疆惠德股权投资有限公司 3,936.37 1.89 1,700.00
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8 成都美好房屋开发有限公司 3,724.39 1.79 3,089.67
9 潍坊众慧投资管理有限公司 3,253.95 1.56 -
中国工商银行－广发大盘成长混合型证
10 2,960.08 1.42 815.60
券投资基金
按照本次非公开发行的 354,609,927 股测算，本次非公开发行完成后，公司股
份总数增加至 2,084,117,292 股，其中新希望集团及其控制的南方希望、新望投资合
计持有 1,130,431,632 股，占公司股份总数的比例为 54.24%，仍为公司控股股东，
新希望集团实际控制人刘永好先生亦仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司
控制权发生变化。
（三）本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
截至本报告出具日，发行人董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份情
况如下：
姓名 职务 持股数（股） 限制性股份数量（股）
刘畅 董事长 1,077,726 808,294
刘永好 董事 446,160 334,620
黄代云 董事 71,386 53,539
党跃文 投资发展总监 4,000 3,000
截至本报告书出具日，发行人董事、监事、高级管理人员间接持有发行人股份
情况如下：
投资单位与 持股数量 占股
姓名 职位 投资单位
公司关系 （万股） 比例
刘畅 董事长 新希望集团有限公司 控股股东 13,825.90 7.99%
刘永好 董事 新希望集团有限公司 控股股东 23,711.32 13.71%
拉萨经济技术开发区新望
黄代云 董事 股东 310.06 0.18%
投资有限公司
拉萨经济技术开发区新望
王航 董事 股东 300.02 0.17%
投资有限公司
拉萨经济技术开发区新望
唐勇 监事会主席 股东 59.98 0.03%
投资有限公司
拉萨经济技术开发区新望
牟清华 监事 股东 29.99 0.02%
投资有限公司
副总裁、董 拉萨经济技术开发区新望
向川 股东 50.07 0.03%
事会秘书 投资有限公司
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拉萨开发区和之望实业有
吉崇星 副总裁 股东 146.26 0.08%
限公司
拉萨开发区和之望实业有
孙维才 总裁助理 股东 130.01 0.08%
限公司
拉萨开发区和之望实业有
吕明斌 研发总监 股东 92.30 0.05%
限公司
青岛聚沙企业管理咨询有 股东和之望
陶煦 董事、总裁 531.08 0.31%
限公司 实业的股东
青岛谦永泰企业管理咨询 股东和之望
吕建义 监事 243.77 0.14%
有限公司 实业的股东
副总裁，财 青岛健坤企业管理咨询有 股东和之望
陈兴垚 243.77 0.14%
务总监 限公司 实业的股东
青岛江也平企业管理咨询 股东和之望
崔照江 副总裁 243.77 0.14%
有限公司 实业的股东
投资发展部 青岛海涵企业管理咨询有 股东和之望
党跃文 243.77 0.14%
总监 限公司 实业的股东
注：上表中陶煦、吕建义、陈兴垚、崔照江、党跃文分别与其配偶持有相应投资单位 100%的
股权。
同时，新希望集团持有南方希望 51%股权，新希望集团全资子公司新希望化工
投资有限公司之全资子公司四川新兴化工有限公司持有新望投资 37.10%股权，南方
希望与新望投资分别持有新希望六和 23.14%与 0.80%的股权。刘畅与刘永好通过间
接持有南方希望与新望投资股权而持有新希望六和股权。
本次发行完成后，上述人员持有公司股份发生相应变化。
除上述情况外，本次发行不会引起公司其他董事、监事、高级管理人员持股情
况发生变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行前 本次发行后
股份类型
数量（万股） 比例 数量（万股） 比例
一、有限售条件股份 65,537.80 37.89% 100,998.79 48.46%
二、无限售条件股份 107,412.94 62.11% 107,412.94 51.54%
三、股份总额 172,950.74 100.00% 208,411.73 100.00%
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（二）对资产结构的影响
本次非公开发行股票后，公司募集资金净额为 2,985,706,271.89 元，对公司总
资产和净资产及资产负债率等方面的影响情况如下：
本次非公开发行股票后，公司总资产和净资产将相应增加，公司净资产、营运
资本将有大规模增加，同时资产负债率有明显降低，流动比率与速动比率将显著提
高。本次发行可降低公司的财务风险，进一步提升盈利能力，增强未来的持续经营
能力。
（三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响
本次发行新增股份 354,609,927 股，发行后总股本为 2,084,117,292 股，发行前
后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为以发行后股本模拟测算数
据）：
发行前（元/股） 发行后（元/股）
项目
2014 年 1-3 月 2013 年 2014 年 1-3 月 2013 年
基本每股收益[注 1] 0.16 1.10 0.13 0.91
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年末 2014 年 3 月 31 日 2013 年末
全面摊薄每股净资产 7.68 7.52 7.81 7.68
注 1：此处为扣除非经常性损益前基本每股收益。
注 2：2014 年 7 月 11 日，公司披露《关于完成股份回购及注销的公告》，公司以 1.00 元
人民币的价格回购并注销南方希望实业有限公司等五家重大资产重组发股对象持有公司的共计
8,162,245 股股份，回购完成后公司总股本由 1,737,669,610 股变更为 1,729,507,365 股。上表发
行前后基本每股收益与全面摊薄每股净资产以变更后股本模拟计算，未考虑发行费用影响。
（四）对业务结构的影响
本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗
风险能力，提升盈利水平，从而进一步增强公司的核心竞争能力。
（五）对公司治理的影响
公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人
员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度的认识、学习与理解，严格按照证券
监管部门的要求，规范公司运作，进一步健全公司法人治理结构,进一步保持公司在
新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要
其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。
（六）对高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公
司管理层将保持稳定。
（七）对关联交易和同业竞争的影响
1、对关联交易的影响
南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋及新望投资以现金认购公司本
次非公开发行的股票构成关联交易。除此之外，本次发行不会导致公司与发行对象
及其控股股东、实际控制人之间产生其他关联交易。
2、对同业竞争的影响
本次发行完成后，新希望集团与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业主营业务无重大变更，与公司业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。
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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务报告及相关财务资料
基于公司 2011 年重大资产重组事项，为保证财务数据的可比性，公司编制本
次非公开发行申报之比较式财务报表。本比较式财务报表中 2012 年度及 2013 年度
财务报表为公司披露之法定财务报表；2011 年度比较式财务报表为以公司重大资产
重组完成后的公司架构编制的备考财务报表，经四川华信审计并出具了“川华信审
（2013）187 号”标准无保留意见。备考财务报表假设重大资产重组于 2010 年 1 月
1 日前已经完成，2011 年 11 月 1 日以后的数据反映的是完成重大资产重组后的实
际数据，2011 年 11 月 1 日前数据按照重组后的架构模拟编制。备考财务报表编制
的主要方法如下：
（1）置入资产中同一控制的企业的处理：对同一控制的六和集团、六和股份、
新希望农牧，在编制合并报表时按会计准则中同一控制的企业合并进行编制，收购
资产支付的对价与股份数的差额增加资本公积，交易价格与被投资单位账面价值的
差额冲减资本公积，同时，对盈余公积、未分配利润等进行还原；（2）置入资产中
非同一控制的企业的处理：对非同一控制的枫澜科技也视同 2010 年 1 月 1 日前已
置入，购买价仍然按 2010 年 10 月 31 日评估价计算，由于 2010 年 10 月 31 日成本
法评估的价值与账面价值差异很小，所以，编制合并报表时仍然按枫澜科技账面价
值编制；（3）置出资产的处理：置出资产中的乳业控股、新实投资、四川实业视同
2010 年 1 月 1 日前已置出，出售新实投资、四川实业拟收的款项在 2010 年作为债
权，出售该部分股权产生的损益调整 2010 年年初留存收益。置出的乳业控股产生
的损益也调整 2010 年的年初留存收益。
除特别说明，以下所引用 2014 年 1 至 3 月份财务数据来自发行人重组完成后
披露的法定财务报告，未经审计；2012 年度和 2013 年度的财务数据来自发行人重
组完成后披露的法定财务报告，已经审计；2011 年财务数据来自发行人编制的备考
财务报表。
（一）资产负债表主要数据
新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要
单位：万元
项目 2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总计 2,901,108.96 2,953,511.33 2,469,880.08 2,168,951.28
负债合计 1,185,010.69 1,276,929.94 1,021,150.66 932,127.14
所有者权益合计 1,716,098.27 1,676,581.39 1,448,729.41 1,236,824.14
其中：少数股东权益 387,613.77 374,486.21 324,424.09 278,315.27
归属于上市公司所有者
1,328,484.50 1,302,095.18 1,124,305.32 958,508.86
权益
（二）利润表主要数据
单位：万元
项目 2014 年 1－3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收入 1,474,548.23 6,939,524.79 7,323,832.64 6,993,407.59
营业利润 41,823.07 282,028.27 244,917.83 331,991.77
利润总额 41,905.77 280,980.14 247,497.51 336,600.32
净利润 36,881.30 249,145.49 219,398.88 308,909.04
其中：少数股东损益 8,568.44 59,294.84 48,670.23 70,326.63
归属于上市公司所有
28,312.86 189,850.65 170,728.67 238,582.40
者的净利润
（三）现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2014 年 1－3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
经营活动产生的现金流量净额 -38,332.32 158,364.08 205,197.36 227,927.84
投资活动产生的现金流量净额 80,991.55 -275,031.89 -143,627.82 -143,633.84
筹资活动产生的现金流量净额 -59,073.62 132,080.30 23,588.06 -25,415.15
现金及现金等价物净增加额 -15,993.22 14,838.24 83,847.44 55,079.49
（四）主要财务指标
（1） 基本财务指标
2014 年 1－3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目 /2014.03.31 /2013.12.31 /2012.12.31 /2011.12.31
流动比率 0.88 0.88 0.94 1.07
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速动比率 0.49 0.43 0.50 0.49
资产负债率（合并报表，%） 40.85 43.23 41.34 42.98
应收账款周转率（次） 23.72 113.90 105.15 113.25
存货周转率（次） 3.21 14.83 15.53 15.86
（2） 净资产收益率及每股收益
公司近三年一期的净资产收益率及每股收益如下：
加权平均净 每股收益（元）
项目 期间
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2014 年 1－3 月 2.16% 0.16 0.16
归属于母公司 2013 年度 15.68% 1.09 1.09
股东的净利润 2012 年度 16.55% 0.98 0.98
2011 年度 28.37% 1.37 1.37
2014 年 1－3 月 1.94% 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的
2013 年度 15.14% 1.05 1.05
归属于母公司股东的净
利润 2012 年度 16.29% 0.97 0.97
2011 年度 28.29% 1.37 1.37
二、财务状况分析
（一）资产结构分析
报告期各期末，公司资产主要项目情况如下：
单位：万元
2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产
960,002.72 33.09% 1,082,093.85 36.64% 868,301.59 35.16% 841,667.58 38.81%
合计
非流动资
1,941,106.24 66.91% 1,871,417.48 63.36% 1,601,578.48 64.84% 1,327,283.70 61.19%
产合计
资产总计 2,901,108.96 100.00% 2,953,511.33 100.00% 2,469,880.08 100.00% 2,168,951.28 100.00%
2011 年末、2012 年末、2013 年末及 2014 年 3 月末，公司资产总额分别为 216.90
亿元、246.99 亿元、295.35 亿元及 290.11 亿元。
新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要
由于公司为“制造业－农副食品加工业”企业，需要较多的资产投入以实现规模
效应，因此公司资产规模较大。同时由于公司对民生银行长期股权投资金额较大，
非流动资产占比较高，最近三年一期公司非流动资产占资产总额的比重分别为
61.19%、64.84%、63.36%及 66.91%；扣除对民生银行长期股权投资后非流动资产
占资产总额比重分别为 44.16%、47.65%、45.33%与 48.51%。
（二）负债结构分析
报告期内各期末，公司负债构成详见下表：
单位：万元
2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流 动 负
1,093,995.57 92.32% 1,225,404.83 95.96% 920,406.08 90.13% 786,357.84 84.36%
债合计
非 流 动
负 债 合 91,015.12 7.68% 51,525.11 4.04% 100,744.59 9.87% 145,769.30 15.64%
计
负 债 总
1,185,010.69 100.00% 1,276,929.94 100.00% 1,021,150.67 100.00% 932,127.14 100.00%
计
最近三年一期，公司资产和业务规模不断扩大，与之对应的负债规模相应增加。
2011 年末、2012 年末及 2013 年末，公司负债总额分别为 93.21 亿元、102.12 亿元、
127.69 亿元与 118.50 亿元。其中流动负债占负债总额的比重分别为 84.36%、90.13%、
95.96%及 92.32%，为公司负债主要组成部分。
三、盈利能力分析
（一）主要盈利能力指标分析
发行人最近三年一期主要盈利指标如下：
指标 2014 年 1－3 月 2013 年 2012 年 2011 年
销售毛利率（%） 4.37 5.88 5.36 6.73
注1
净资产收益率（%） 1.94 15.14 16.29 28.29
注2
基本每股收益（元） 0.14 1.05 0.97 1.37
注 1：净资产收益率为扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；
新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要
注 2：基本每股收益为扣除非经常性损益后的基本每股收益。
1、主营业务毛利率分析
公司经过十多年的努力，目前已经形成了“饲料—畜禽养殖—屠宰及肉制品加
工”的一体化产业体系。2011 年、2012 年、2013 年与 2014 年 1 至 3 月，公司销售
毛利率分别为 6.73%、5.36%、5.88%与 4.37%。2012 年公司销售毛利率较 2011 年
下降，主要因为受市场需求持续低迷、禽流感疫情及“白羽肉鸡”舆情事件等影响，
公司畜禽养殖、屠宰及肉制品加工业务主要产品市场售价持续下行，盈利能力下降；
2013 年公司销售毛利率较 2012 年有所上升，主要因为 2013 年公司为应对低迷市场
需求，执行严格成本控制措施，剥离落后产能，提高经营效率，调整产品销售结构，
提高总体盈利水平；同时“无限贴近消费端”与“无限贴近养殖端”的效果初现，屠宰
及肉制品加工业务、畜禽养殖业务盈利水平均有所回升；2014 年 1 至 3 月销售毛利
率较 2013 年下降，主要因为 2014 年初，H7N9 流感疫情持续发酵，禽肉产品消费
低迷促使禽类养殖和禽肉加工业务低迷，同时猪价延续 2013 年末跌势，全国性的
养猪亏损对生猪养殖业务形成了较大的压力。
2、净资产收益率和基本每股收益分析
2011 年、2012 年、2013 年与 2014 年 1 至 3 月，公司的净资产收益率分别为
28.29%、16.29%、15.14%与 1.94%，公司的基本每股收益分别为 1.37 元、0.97 元、
1.05 元与 0.14 元，公司 2011 年净资产收益率和每股收益较高主要是由于 2011 年市
场需求旺盛，公司各业务主要产品市场售价均处于高位，盈利能力较强，主营业务
营业利润较高所致。
四、期间费用
报告期内，公司期间费用明细及各自占营业收入比重如下表所示：
单位：万元
项目 2014 年 1－3 月 2013 年 2012 年 2011 年
销售费用 33,665.72 131,426.27 131,559.86 107,521.46
销售费用/营业收入 2.28% 1.89% 1.80% 1.54%
管理费用 40,879.28 151,141.79 139,118.00 111,218.85
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管理费用/营业收入 2.77% 2.18% 1.90% 1.59%
财务费用 10,953.27 50,002.13 36,594.49 38,009.71
财务费用/营业收入 0.74% 0.72% 0.50% 0.54%
期间费用合计 85,498.27 332,570.19 307,272.35 256,750.02
期间费用合计/营业收入 5.80% 4.79% 4.20% 3.67%
由上表可见，公司 2011 年至 2013 年各期的期间费用总额分别为 25.68 亿元、
30.73 亿元、33.26 亿元与 8.55 亿元，总金额占营业收入比例分别为 3.67%、4.20%、
4.79%与 5.80%，呈逐年上升趋势。公司期间费用总金额 2013 年较 2012 年增加 2.53
亿元，增幅为 8.23%，2012 年较 2011 年增加 5.05 亿元，增幅为 19.68%，主要因为
各期公司分子公司增加的同时，为实现由规模成长向以品牌整合价值链资源实现跨
越式发展的战略转型，公司加大养殖终端与消费终端的投入，加快海外投资。
五、偿债能力分析
（一）主要偿债能力指标分析
报告期内，发行人主要偿债能力指标如下：
2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
指标
/2014 年 1－3 月 /2013 年 /2012 年 /2011 年
资产负债率（%） 40.85 43.23 41.34 42.98
流动比率 0.88 0.88 0.94 1.07
速动比率 0.49 0.43 0.50 0.49
利息保障倍数 4.83 7.62 8.48 12.05
2011 年末、2012 年末、2013 年末与 2014 年 3 月末公司的资产负债率分别为
42.98%、41.34%、43.23%与 40.85%。2011 年至 2012 年，公司资产负债率逐年下降，
主要因为发行人盈利能力较强，净资产收益率较高，资产增长速度大于负债增长速
度；2013 年末公司资产负债率较 2012 年末上升 1.89 个百分点，主要因为 2013 年
公司新增 16.18 亿银行借款并发行 10 亿元短期融资券；2014 年 3 月末资产负债率
较 2013 年末下降 2.38 个百分点，主要系公司 2014 年一季度偿还 15 亿元对华能贵
诚信托有限公司借款。
2011 年末、2012 年末、2013 年末与 2014 年 3 月末，公司的流动比率分别为
新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要
1.07、0.94、0.88 与 0.88，速动比率分别为 0.49、0.50、0.43 及 0.49。2011 年至 2013
年公司流动比率和速动比率呈逐年下降趋势，反映出公司短期偿债能力逐年下降，
短期偿债压力增大，持续经营过程中对流动资金的需求不断增加。
2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1 至 3 月，公司的利息保障倍数分别为
12.05 倍、8.48 倍、7.62 倍与 4.83 倍。报告期内公司的利息保障倍数均大于 1，偿
债能力比较稳健。
报告期内，公司资产负债率虽然不高，但是公司大部分负债以流动负债形式存
在，截止 2014 年 3 月 31 日流动负债占负债的比重高达 92.32%；公司流动比率和速
动比率分别均处于行业较低水平，公司的短期偿债压力较大。本次非公开发行募集
资金补充流动资金后，公司资产负债率将降低，可提高偿债能力，降低财务风险，
使公司财务结构更为稳健，为未来持续稳定发展奠定基础。
六、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量基本情况如下：
单位：万元
项 目 2014 年 1－3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 1,476,588.15 7,335,525.48 7,758,316.47 7,457,147.01
经营活动现金流出小计 1,514,920.47 7,177,161.41 7,553,119.11 7,229,219.17
经营活动产生的现金流量净额 -38,332.32 158,364.08 205,197.36 227,927.84
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 563,207.85 800,554.59 105,931.08 52,023.62
投资活动现金流出小计 482,216.30 1,075,586.48 249,558.90 195,657.46
投资活动产生的现金流量净额 80,991.55 -275,031.89 -143,627.82 -143,633.84
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 248,698.83 885,348.28 676,231.48 378,421.41
筹资活动现金流出小计 307,772.45 753,267.98 652,643.42 403,836.56
筹资活动产生的现金流量净额 -59,073.62 132,080.30 23,588.06 -25,415.15
四、汇率变动对现金的影响 421.16 -574.25 -1,310.17 -3,799.36
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五、现金及现金等价物净增加额 -15,993.22 14,838.24 83,847.43 55,079.49
（一）经营活动产生的现金流量分析
2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1 至 3 月，公司经营活动产生的现金流量
净额分别为 22.79 亿元、20.52 元、15.84 亿元及-3.83 亿元。
公司 2011 年至 2013 年经营活动产生现金流量净额均大于当期扣减民生银行投
资收益净利润，且 2011 年至 2013 年各期经营活动产生现金流量净额均为正数，反
映了公司较强的销售回款能力。
2013 年公司经营活动产生现金流量净额为 15.84 亿元，较 2012 年下降 4.68 亿
元，降幅为 22.81%，主要因为 2013 年公司原材料采购增长带动预付账款增加 2.40
亿元，同时存货余额较 2012 年末增加 4.63 亿元；2012 年经营活动产生的现金流量
净额较 2011 年减少了 2.27 亿元，同比下降 9.97%，主要是因为 2012 年公司营业毛
利较 2011 年下降约 7.83 亿元，降幅为 16.94%。
（二）投资活动产生的现金流量分析
2011 年至 2014 年 3 月，公司各期投资活动产生的现金流量净额分别为-14.36
亿元、-14.36 亿元、-27.50 亿元及 8.10 亿元。2011 年至 2013 年公司投资活动产生
现金净流出呈逐年上升趋势，主要因为公司为满足战略转型及海外扩张需要，持续
增加固定资产等长期资产投资及兼并收购。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
2011 年至 2014 年 3 月，公司各期筹资活动产生的现金流入净额分别为-2.54 亿
元、2.36 元、13.21 亿元与-5.91 亿元。
2013 年公司筹资活动产生现金流净流入较 2012 年上升 10.85 亿元，主要因为
2013 年末较 2012 年末新增借款 16.18 亿元，同时 2013 年公司发行 10 亿元短期融
资券，偿还六和集团 5 亿元短期融资券，而 2012 年仅净新增约 10.31 亿元银行借款；
2012 年筹资活动现金流量为净流入，主要因为为满足长期资产投资与营运资金需
求，公司 2012 年净新增约 10.31 亿元借款；2011 年公司筹资活动现金流量为净流
出，主要因为公司 2011 年净偿还了 1.86 亿元银行借款。
报告期内公司的筹资主要用于固定资产建设及补充营运资金。
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从公司报告期内的筹资活动现金流量构成情况来看，公司目前的主要融资形式
仍是银行借款。
（四）汇率变动对现金的影响
2011 年至 2014 年 3 月，公司汇率变动对现金的影响分别为-3,799.36 万元、
-1,310.17 万元、-574.25 万元及 421.16 万元。
公司记账本位币为人民币，目前公司海外投资主要集中于越南、印尼、菲律宾
等东南亚国家，2011 年至 2013 年，由于公司结算本位币人民币与美元对东南亚主
要国家货币持续升值，汇率变动对公司现金的影响持续为净流出。
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第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额为 30 亿元，本次非公开发行股票募集资金净额
（扣除发行费用后）拟全部用于补充流动资金。
二、募集资金专项存储的相关情况
发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，资金到位后及
时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。
发行人已与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资
金的使用情况。本次发行募集资金专项账户的相关情况如下：
账户名 开户行 账号
中国银行成都蜀都大道支行营业
新希望六和股份有限公司
部
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第五节 中介机构对本次发行的意见
一、合规性的结论意见
（一）保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司关于本次非公开发行
过程和认购对象合规性的结论意见为：
“新希望六和股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正
的原则，符合目前证券市场的监管要求。发行价格的确定和配售过程符合《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规
定。所确定的发行对象符合新希望六和股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象
的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。本次发行对象资金来源为其合法拥
有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在向
第三方募集的情况。”
（二）发行人律师意见
发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规
性的结论意见为：
“本所律师认为，发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序；本次发行的
相关《认购协议》合法有效；本次认购对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的
资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在向第三方募集的情况；
发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《发行与承销管理办
法》、《实施细则》以及发行人股东大会决议的相关规定，发行人本次发行结果公平、
公正。”
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二、上市推荐意见
华泰联合证券认为：新希望六和股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、
《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非
公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意推荐新希望
六和本次非公开发行股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第六节 新增股份的数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 354,609,927 股，发行价格 8.46 元/股，证券简称为新
希望六和，证券代码为 000876，将于 2014 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋及新望投资认购
的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，可上市流通时间预计为 2017 年
9 月 3 日；根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上
市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
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第七节 备查文件
1、上市申请书；
2、保荐协议或财务顾问协议；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐机构出具的上市保荐书或财务顾问报告；
5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
9、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验
资报告；
10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺；
12、深交所要求的其他文件。
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（此页无正文，为《新希望六和股份有限公司发行情况报告及上市公告书摘要》之
盖章页）
新希望六和股份有限公司
2014 年 9 月 2 日
）
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