股票简称：方盛制药 股票代码：603998
湖南方盛制药股份有限公司
首次公开发行 A 股股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
特别提示
本公司股票将于 2014 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市。根据
统计，2009 年至 2013 年，对于在沪市新股上市首日买入金额在 10
万元以下的中小投资者，在新股上市后的第六个交易日出现亏损的账
户数量占比超过 50%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及
本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应
当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”、“本公司”或“发行人”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
一、公司股东关于限售安排和股份锁定承诺
1、公司控股股东、实际控制人张庆华承诺：其所持有首次公开发行股票前
的已发行股份，除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外，
在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不
由公司、共生投资及开舜投资回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开
发行股票并上市之日起三十六个月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公
司董事、监事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数
额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。
2、公司控股股东、实际控制人张庆华之妻周晓莉承诺，自公司首次向社会
公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间
接持有的公司股份，也不由公司、共生投资回购其所持有的股份。
3、公司股东方锦程、谭渊明、方传龙、梁焯森、邱敏芝，以及共生投资股
东周伟恩、唐敏、肖汉卿、李升恒（原董事）、何方承诺：其所持有首次公开发
行股票前的已发行股份，除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如
有）外，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司
股份，也不由公司、共生投资及开舜投资回购其所持有的股份：(1)自公司首次
向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)从公司离职后六个月内。其
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转让
的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。
4、公司股东九鼎医药、共生投资、杨小尉、黄海军、李飞飞、李克丽、何
晔、李欣及昆仑南海承诺：本股东所持有公司首次公开发行股票前的已发行股份，
除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外，自公司上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由
公司、开舜投资或共生投资回购其所持有的股份。
5、公司控股股东张庆华以及其他直接或间接持有公司股份的董事、高级管
理人员方锦程、谭渊明、梁焯森、邱敏芝、周伟恩、唐敏、肖汉卿、李升恒（原
董事）进一步保证并承诺：在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先
后顺序进行累积调整，下同），或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月；上述承诺在
其董事、高级管理人员职务变更或离职后依然生效。
二、公司、控股股东、董事及高级管理人员关于股份减持和
稳定股价预案的承诺
（一）公司控股股东、董事及高级管理人员股份减持的承诺
公司控股股东张庆华以及持股的董事、高级管理人员在所持公司股份锁定期
满后两年内减持的，须不存在违反其在公司首次公开发行时所作出公开承诺的情
形，且转让价格不低于发行价；上述承诺在其董事、高级管理人员职务变更或离
职后依然生效。
（二）公司、控股股东、董事以及高级管理人员稳定股价预案的承诺
如果上市后三年内公司连续 20 个交易日收盘价均出现低于每股净资产（与
前一年度经审计的每股净资产比较）的情况时，公司将启动稳定公司股价的预案：
1、启动股价稳定措施的具体条件：
（1）预警条件：当股价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开
投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟
通；
（2）启动条件：当连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产时，在 30 日
内实施相关稳定股价的方案。
2、稳定股价所采取的具体措施
上市公司及相关责任主体将综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：
（1）公司回购公司股票：如果上市后三年内连续 20 个交易日收盘价均低于
每股净资产时，公司以自有资金在二级市场回购公司股份，公司回购价格不高于
每股净资产的 120%（以最近一期审计报告为依据）且回购金额不高于公司未分
配利润的 30%（以最近一期审计报告为依据）；
（2）公司控股股东、实际控制人张庆华承诺：如果上市后三年内连续 20 个
交易日收盘价均低于每股净资产，在符合相关买卖公司股票规定等前提下，将积
极通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。在公司通过相关股价稳定预案当
年，以不低于其上一年度公司现金分红的 30%增持公司股份；在增持计划完成后
的十二个月内将不出售其所持新增公司股份；
（3）直接持有公司股份董事、高级管理人员方锦程、谭渊明、梁焯森、邱
敏芝承诺：如果上市后三年内连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产，将通
过增持股票的方式来稳定公司股价，在公司通过相关股价稳定预案当年，所增持
公司股票不低于 2 万股或 50 万元；在增持计划完成后的十二个月内将不出售其
所持新增公司股份；
（4）公司其他董事、高级管理人员唐敏、李升恒（原董事）、肖汉卿、周伟
恩和陈波承诺：如果上市后三年内连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产，
将通过增持股票的方式来稳定公司股价，在通过稳定股价预案后当年，以不超过
上一年度从公司所领取货币薪酬的 30%增持公司股票；在增持计划完成后的十二
个月内将不出售所持新增公司股份；
公司上市后三年内入职的董事、高级管理人员也将追加上述承诺。
三、公司、控股股东、董事、监事以及高级管理人员、证券
服务机构关于信息披露违规、违反公开承诺约束性措施的承诺
（一）公司及其控股股东、董事、监事以及高级管理人员关于信息披露违
规的承诺
公司及其控股股东、实际控制人张庆华承诺：若公司招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响，将依法回购首次公开发行的全部新股，且控股股东张庆华将按公司股
票的二级市场价格回购在首次公开发行时公开发售的全部股份和已转让的原限
售股；若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者
损失。
（二）公司、控股股东、董事、监事以及高级管理人员关于违反公开承诺
约束性措施的承诺
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：
（1）其将依照规定履行公司首次公开发行股票所作出的公开承诺事项。
（2）若未履行首次公开发行股票所作公开承诺事项，其将在公司股东大会
及中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊上公开说明具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉。
（3）其将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止在公司领取薪酬，同
时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。
（4）若因未履行首次公开发行股票所作公开承诺事项，给公司或者其他投
资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
若其未承担前述赔偿责任的，则其所持公司股份将不得转让，直至其履行完
毕前述赔偿责任。在获得足额赔偿之前，公司有权扣减其所获分配现金红利用于
承担前述赔偿责任。
（三）证券服务机构关于信息披露违规、违反公开承诺约束性措施的承诺
发行人保荐机构广发证券股份有限公司、发行人会计师天健会计师事务所
（特殊普通合伙）、发行人律师湖南启元律师事务所分别承诺：因其为发行人首
次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者
造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
（一）公司控股股东、实际控制人的持股意向及减持意向
公司控股股东、实际控制人张庆华承诺：其将严格遵守首次公开发行股票时
对股份限售和自愿锁定的要求。在股份锁定期满后，须不存在违反本人在公司首
次公开发行时所作出公开承诺的情形下方可转让公司股份。
在所持公司股份锁定期满后 2 年内，其转让公司股份总额不超过其在股份锁
定期满前所持有公司股份的 20%；其违反上述减持承诺的，就公司股票转让价与
首次公开发行股份时发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若转让价格低
于发行价的，其将发行价与转让价格之间的差价交付公司），其所持剩余公司股
份锁定期限自动延长 6 个月。
（二）其他持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
1、公司股东方锦程承诺：将严格遵守首次公开发行股票时对股份限售和自
愿锁定的要求。在股份锁定期满后，须不存在违反本人在公司首次公开发行时所
作出公开承诺的情形下方可转让公司股份。
在所持公司股份锁定期满后 2 年内，其转让公司股份总额不超过其在股份锁
定期满前所持有公司股份的 50%；其违反上述减持承诺的，就公司股票转让价与
首次公开发行股份时发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若转让价格低
于发行价的，其将发行价与转让价格之间的差价交付公司），其所持剩余公司股
份锁定期限自动延长 6 个月。
2、公司股东九鼎医药承诺：其计划在所持公司股份锁定期满后 12 个月内
减持完毕，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资
产）的 150%。
3、公司股东共生投资承诺：将严格遵守首次公开发行股票时对股份限售和
自愿锁定的要求。在所持公司股份锁定期满后 2 年内，其转让公司股份总额不超
过其在股份锁定期满前所持有公司股份的 50%。
五、最近一期财务会计信息
公司招股说明书中已披露2014年6月30日的资产负债表、2014年1-6月的利润
表和现金流量表，相应财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司审计截止日后经营状况正常，公司2014年1-9月业绩较上年同期无重大
变化。2014年1-9月，公司营业收入30,155.18万元，较上年同期增长5.44%；2014
年7-9月，公司营业收入10,230.46万元，较上年同期增长0.81%。2014年1-9月扣
除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为5,918.80万元，较上年同期增
长约17.93%；2014年7-9月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为
2,065.82万元，较上年同期增长5.04%。
公司审计截止日后经营状况正常，预计公司2014年度业绩与上年相比无重大
变化。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易
所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司
首次公开发行股票（A 股）上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理
委员会“证监许可[2014]1188 号”文批准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向
社会公众投资者定价发行相结合的方式。
（三）证券交易所同意股票上市文件的文号
本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2014]670 号”文
批准。
本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“方盛制药”，
证券代码“603998”；其中本次网上网下公开发行的合计 2,726 万股股票将于
2014 年 12 月 5 日起上市交易。
二、本次上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2014 年 12 月 5 日
（三）股票简称：方盛制药
（四）股票代码：603998
（五）本次公开发行后的总股本：10,902.48 万元
（六）本次公开发行的股票数量：2,726 万股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,726 万股
（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一
节 重要声明与提示”
（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一
节 重要声明与提示”
（十）本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要
声明与提示”
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十二）上市保荐机构：广发证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称 湖南方盛制药股份有限公司
英文名称 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co., Ltd.
法定代表人 张庆华
注册地址 长沙市河西麓谷麓天路 19 号
注册资本 人民币 8176.48 万元
首次登记日期 2000 年 6 月 15 日
整体变更日期 2009 年 9 月 29 日
联系人：肖汉卿
联系电话：0731-88997135
联系方式
传真号码：0731-88908647
电子信箱：fsxhq6666@126.com
硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素
类)、散剂、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、酊剂(外用)、喷雾剂(外用)、
洗剂(中药提取)的生产、销售(在本企业许可证书核准的范围内经营，
经营范围
有效期至 2015 年 12 月 31 日)；教学用模型及教具的生产、销售；自
营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外)。
二、 董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员任职情况
序号 姓名 职务 任职起止日期
1 张庆华 董事长、总经理 2012.10—2015.10
2 方锦程 副董事长 2012.10—2015.10
3 谭渊明 副董事长 2012.10—2015.10
4 梁焯森 董 事 2012.10—2015.10
5 唐 敏 董 事 2012.10—2015.10
6 邱敏芝 董 事 2012.10—2015.10
7 唐 红 独立董事 2012.10—2015.10
8 杨 勇 独立董事 2012.10—2015.10
9 罗杰英 独立董事 2012.10—2015.10
10 方传龙 监事会主席 2012.10—2015.10
11 何 方 监 事 2012.10—2015.10
12 韩 丹 监 事 2012.10—2015.10
13 肖汉卿 财务总监、董事会秘书 2012.10—2015.10
14 周伟恩 副总经理 2012.10—2015.10
15 陈波 副总经理 2014.7—2015.10
（二）董事、监事和高级管理人员持有股票、债券情况
董事、监事和高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券的情况如下：
持股数量（万股） 本次发行后持 持有债券情
序号 姓名
直接 间接 股比例 况
1 张庆华 4,000.50 214.14 38.66% ——
2 方锦程 1,028.50 50.41 9.90% ——
3 谭渊明 126.00 5.17 1.20% ——
4 梁焯森 110.25 4.52 1.05% ——
5 邱敏芝 63.00 7.58 0.65% ——
6 唐敏 —— 10.00 0.09% ——
7 方传龙 100.00 10.00 1.01% ——
8 何方 —— 4.00 0.04% ——
9 肖汉卿 —— 25.00 0.23% ——
10 周伟恩 —— 10.00 0.09% ——
三、控股股东及实际控制人的基本情况
公司控股股东及实际控制人为张庆华，其身份证号为 43022119740827****，
住所：湖南省株洲县长冲乡黄泥村，无境外居留权。
四、股东情况
（一）本次发行前后公司股本结构变动情况
发行前 发行后
持股数
股东名称 持股数量
量(万 持股比例 持股比例 锁定期限制
(万股)
股)
一、有限售条件 A 股流通股
(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六
个月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、
监事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年
转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总
数的 25%；(3) 在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续
张庆华 4000.50 48.93% 4000.50 36.69%
20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上市
后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后
顺序进行累积调整，下同），或者公司上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在前述锁
定期的基础上自动延长 6 个月。
北京昆吾
九鼎医药
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
投资中心 1226.48 15.00% 1226.48 11.25%
其直接和间接持有的公司股份。
（有限合
伙）
(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个
月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、监
事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转
让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数
的 25%。(3) 在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20
方锦程 1028.50 12.58% 1028.50 9.43% 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上市后
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺
序进行累积调整，下同），或者公司上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在前述锁定
期的基础上自动延长 6 个月。
湖南共生
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
投资咨询 500.00 6.12% 500.00 4.59%
其直接和间接持有的公司股份。
有限公司
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
黄海军 235.50 2.88% 235.50 2.16%
其直接和间接持有的公司股份。
李飞飞 自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
200.00 2.45% 200.00 1.83%
其直接和间接持有的公司股份。
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
杨小尉 150.00 1.83% 150.00 1.38%
其直接和间接持有的公司股份。
(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个
月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、监
事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转
让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数
的 25%。(3) 在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20
谭渊明 126.00 1.54% 126.00 1.16% 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上市后
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺
序进行累积调整，下同），或者公司上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在前述锁定
期的基础上自动延长 6 个月。
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
何晔 126.00 1.54% 126.00 1.16%
其直接和间接持有的公司股份。
(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个
月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、监
梁焯森 110.25 1.35% 110.25 1.01% 事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转
让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数
的 25%。(3) 在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上市后
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺
序进行累积调整，下同），或者公司上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在前述锁定
期的基础上自动延长 6 个月。
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
李克丽 110.25 1.35% 110.25 1.01%
其直接和间接持有的公司股份。
(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个
月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、监
方传龙 100.00 1.22% 100.00 0.92% 事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转
让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数
的 25%。
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
李欣 100.00 1.22% 100.00 0.92%
其直接和间接持有的公司股份。
北京昆仑
南海投资
自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
发展中心 100.00 1.22% 100.00 0.92%
其直接和间接持有的公司股份。
( 有 限 合
伙)
(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个
月内；(2)从公司离职后六个月内。其在担任公司董事、监
事或高级管理人员期间，自股份锁定期届满之日起每年转
让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数
的 25%。(3) 在公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20
邱敏芝 63.00 0.77% 63.00 0.58% 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价（若公司上市后
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺
序进行累积调整，下同），或者公司上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在前述锁定
期的基础上自动延长 6 个月。
合计 8,176.48 100.00% 8,176.48 75.00% -
二、无限售条件 A 股流通股
本次网下
发行社会 - - 272.60 2.50% -
公众股
本次网上
发行社会 - - 2,453.40 22.50% -
公众股
合计 - - 2,726.00 25.00%
总合计 8,176.48 100.00% 10,902.48 100.00% -
（二）本次发行后、上市前的股东情况
本次发行后、上市前的股东户数为 24,687 户，持股数量前 10 名股东的名称、
持股数量及持股比例如下：
序号 股东名称或姓名 股份数量（股） 持股比例
1 张庆华 40,005,000 36.69%
2 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙） 12,264,800 11.25%
3 方锦程 10,285,000 9.43%
4 湖南共生投资咨询有限公司 5,000,000 4.59%
5 黄海军 2,355,000 2.16%
6 李飞飞 2,000,000 1.83%
7 杨小尉 1,500,000 1.38%
8 何晔 1,260,000 1.16%
8 谭渊明 1,260,000 1.16%
10 李克丽 1,102,500 1.01%
10 梁焯森 1,102,500 1.01%
第四节 股票发行情况
一、发行数量：2,726.00 万股
二、发行价格：14.85 元/股
三、每股面值：1.00 元
四、发行方式：网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购
方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售 272.60
万股，网上向社会公众投资者发行 2,453.40 万股。
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
（一）本次发行募集资金总额为 40,481.10 万元。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 28 日对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]2-30 号”《验资报告》。
（三）发行费用
序号 项 目 金额（万元）
1 承销及保荐费用 2,728.87
2 审计及验资费用 258.00
3 律师费用 120.00
4 用于本次发行的信息披露费用 335.00
5 上市初费 30.00
6 印花税 18.49
7 证券登记费 10.90
8 网上网下验资费 4.00
9 摇号费 3.90
10 招股说明书印刷 2.40
11 公证费 1.00
合 计 3,512.56
本次发行每股发行费用为 1.29 元。
（四）本次发行募集资金净额：36,968.54 万元。
（五）发行后全面摊薄每股净资产：6.67 元/股（以本次发行后归属于母公
司股东权益除以本次发行后总股本计算，本次发行后归属于母公司股东权益按发
行人 2013 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之
和计算）
（六）发行后全面摊薄每股收益：0.65 元（以 2013 年度经审计扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本公司招股说明书已披露 2014 年 9 月 30 日的资产负债表、2014 年 1-9 月的
利润表及现金流量表，上述数据未经审计。公司上市后不再另行披露 2014 年三
季度报告，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
本报告期末
项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 比上年度期
末增减
流动资产（元） 241,783,223.26 236,505,052.81 2.23%
流动负债（元） 50,589,876.04 56,246,525.45 -10.06%
总资产（元） 530,305,193.25 466,344,338.20 13.72%
归属于发行人股东的所有者
420,439,975.16 357,165,530.74 17.72%
权益（元）
归属于发行人股东的每股净
5.14 4.37 17.62%
资产（元/股）
本报告期比
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 上年同期增
减
营业收入（元） 301,551,758.58 285,983,322.64 5.44%
营业利润（元） 74,917,008.57 61,568,177.79 21.68%
利润总额（元） 79,686,211.76 64,661,882.60 23.24%
归属于发行人股东的净利润
63,274,444.42 52,566,559.32 20.37%
（元）
归属于发行人股东的扣除非
59,188,002.43 50,187,927.04 17.93%
经常性损益后的净利润（元）
基本每股收益 0.77 0.64 20.31%
扣除非经常性损益后的
0.72 0.61 18.03%
基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率（%） 16.27 16.43 -0.15%
扣除非经常性损益后的
15.22 15.68 -0.46%
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净
54,275,615.11 67,609,175.90 -19.72%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
0.66 0.83 -20.48%
量净额（元）
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增
减为两期数的差值。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2014年1-9月，公司整体保持较为稳定的发展态势，生产经营正常。
截止2014年9月30日，公司总资产及所有者权益分别为53,030.52万元和
45,343.02万元较上年末分别增长13.72%和17.21%。2014年1-9月，公司实现营业
收入30,155.18万元，较去年同期增长5.44%，2014年1-9月，公司归属于发行人股
东的净利润为6,327.44万元，较上年同期上升20.37%。公司归属于发行人股东的
净利润增长大于营业收入的增长主要是公司整体毛利率的提高。
三、2014 年度公司经营业绩预计情况
公司审计截止日后经营状况正常，预计公司2014年度业绩与上年相比无重大
变化。
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公
司于 2014 年 11 月 28 日，分别与招商银行长沙窑岭支行、上海浦东发展银行长
沙韶山南路支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构广发证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（一）募集资金专户开设情况
1、银行名称：招商银行长沙窑岭支行
账户名称：湖南方盛制药股份有限公司
银行账号：66130155200002003
金额：274,131,600.00 元
用途：固体制剂生产基地及研发中心建设项目
2、银行名称：上海浦东发展银行长沙韶山南路支行
账户名称：湖南方盛制药股份有限公司
银行账户：66130155200002003
金额：103,390,740.00 元（包括待支付发行费用）
用途：补充流动资金项目
（二）募集资金专户三方监管协议主要内容
本公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，广发证券股份有限公司
简称为“丙方”。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方
募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管
理制度。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事
项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立
每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记
账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张晋阳、周伟可随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。但甲方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户
开户银行与甲方及丙方另行签署募集资金三方监管协议。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主要业务发展目标的进展情况正常；
（二）本公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未
订立其他对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
（四）本公司与关联方未发生重大关联交易；
（五）本公司未发生重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）本公司住所未发生变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）董事会、监事会和股东大会决议及其主要内容；
（十三）其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
保荐机构名称：广发证券股份有限公司
住 所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
法定代表人：孙树明
电 话：020-87555888
传 真：020-87553577
保荐代表人：张晋阳、周伟
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构认为，发行人申请其 A 股股票上市符合《公司法》、《证券法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人 A
股股票具备在上海证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司同意推荐湖南
方盛制药股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市。
[此页无正文，为发行人关于《湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行 A 股股
票上市公告书》盖章页]
发行人：湖南方盛制药股份有限公司
年 月 日
[此页无正文，为主承销商/保荐机构关于《湖南方盛制药股份有限公司首次公开
发行 A 股股票上市公告书》盖章页]
主承销商/保荐机构：广发证券股份有限公司
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