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南京全信传输科技股份有限公司 NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY CO.,LTD. （市 鼓楼区汉中门大街301号01幢12层） 首次开发行票并在创业板上之 告书 保荐人主承销商四川省成都东城根95二零一五年月
第一节 重要声明与提示 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“”、发行人）票将在深圳证券交易所创业板市场上，该具较高的投资风险。 绩不稳定经营退大等特点者面临应充分了解及本披露因素审慎作出决体董事监级管理员保告书真实性准确完整承诺 存虚假记载误导陈述或遗漏并担个别和连带法律责任其他政府部门对次何意见均表醒广注凡未涉关内容请查阅刊于巨潮讯网www.cninfo.com.cn）中cs.国cnstock.com）时报secutimes.ccstock.招说文首开初期价格波动跌破参新前东持售安排自愿锁延长相减向流通制控际兼总祥楼： 1）之日起三十六月转让委托也由回购；后6如续20收盘低末即2015年1022
（2）所持股票锁定期满后，任职间内每年转让的公司份不超过有总数25%；离半。 3）在两减价格低于发行本次生权益分派、积金增配等情况进相应除息处理）上述承诺因务变更原而放弃履东杨玉梅控陈祥楼之偶： 1）自市日起三十六个月或者委托他人管也由回购；6如连续20交易收盘均末即20151022限动延长缪登奎和平闫南洁周仕刚崔文哲朱力军李宇刘成伟黄晓波雷京奥威二通接董事监高级员马兰群峰曹永胜曾强王崇国徐冰业宝直开A并创板申报
申报离职之日起十八个月内不转让直接和间持有的股份；如在公司开发行A并创业板上市第七至二，自。 （4）所票锁定期满后两年减价格低于人本次生权益分派、积金增配等情况进相应除息处理） 述承诺 因务变更原而放弃履前东陈祥楼74.99%）： 根据法律规要求身财划需合担任董事高管每数量超过一末25%时提三交易通知告区杨玉梅8.55%）严各关违背条件 下南京奥威6.17%）稳为维护保广大投资者尤其是中小民利制了净产预案主容1触停止方首36出现连续收盘最近经审计实施会5召议
稳定方案履行义务人。 董事会公告后3个交易日内，相关增持将按顺序启动股票 ； 如触发价时点 至尚未正式实施 前或某收盘高于最近一期经审计的每净资产则停止本阶段2、具体措（1）控东际制司以自有金在二级市场流通份36月数量大限额为次10%2）回购募集授权条件 并该上效3）管理员领取薪酬不低年度从对新聘任合同中明确述承诺要求4）何都影响《深圳证券所创业板规》分布提5）之起应5召开议知且完根据已决始及
公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会深圳券交易所于增持或回购票的点限制 。 3、优先顺序 触发，控东和实际为第一位二董事高级管理员三到承诺 最大数量后仍未达停止条件则由施；用尽资金担义务履完强可自愿4追究机之日起应5内召开议并告将采取具体措续法律程上述全以年度薪酬对赔偿本次前10%售期满解禁零元注销募集净额其流通从来扣除份长兼总经陈祥楼：（1）市十六个月转让者委托他有也6如连20收盘均低末即20151022）锁动延2）职间每超过25%；离半
司股份。 （3）所持票在锁定期满后两年内减的，价格不低于发行本次生权益分派、公积金转增配等情况进相应除息处理）上述承诺因职务变更离原而放弃履东杨玉梅控陈祥楼之偶：1）自市日起三十六个月让或者委托他人管有也由回购；6如连续20交易收盘均末即20151022限动延长2）缪登奎和平闫南洁周仕刚崔文哲朱力军李宇刘成伟黄晓波雷京奥威二通过间接董事监高级员马兰群峰曹永胜曾强王崇国徐冰业宝直任每超总数25%；半开A并创板申报八第七至4）
承诺 。 四、依法担赔偿或者补责任的发行人控股东实际制因招说明书及其他信息披露资料有虚假记载误导性陈述重大遗漏，致使投在证券和交易中遭受损失将权获得格范围认定主体之间划分免事由按照《》最高民院关于审理市场引案件若干规（释[2003]2号）等相律执如应修订则届时效严履生司文方式金额并接社会监督确保合益到护真准完整存对判断是否符条构成质影响该项经机后30日内启动份回购价为本次数量已转让原限售作出全部公开当现未能情况： 1自愿管门可以促改正继续； 向众道歉济3延长六个月锁期即所持票满解禁起增加国荐首具给造
按照相关监督机构或司法认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐已律规履行勤勉尽责义务除外。 天衡会计师事所（特殊普通合伙）承诺 ： 因为南京全信传输科技股份有限公首次开发制作、出具文件虚假记载误导性陈述重大遗漏给造成将依广东方昆仑五填补被摊薄即期回报措施及可能致减少采取效进一步提高募集使用率增强业实力和盈利量对净产收益下降以每影响拟体如1统筹安排项目建设加快速度确早达到预； 2与现主要客户不断升研满足新需求完善内部管理更好地服于3化控低费润4根据《章程草案》在符分红条应当优先式配视六政策上市后并兼顾持续展稳前
政策应当遵循以下规定： （一）公司视具体情况采取现金、股票与相结合的方式或者法律允许其他分配利；在符红条件，优先进行润。 二原则上每年次度可根据盈及资需求等中期三为1）累计未正值2）审机构对该财务报告出标准无保留意见3）重大投划支事项发生募集目除外是指来12个月内拟收购产达到超过最近经净50%，且人民币3,000万元不低于实10%，少均30%有成长性摊薄真理因素用四董会综考虑所处业特点展阶段自身营模水平否安排区列形提差异化属熟时本占比例80%；（40%；（20%；易但按照前五案由章程订认研究和论证调整决序要宜独立表明确征小东并直接交议通多种渠道主动别沟流充听诉
案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会对董制定利润分配的情况及策程序督审议须经全体过半数通可交大出席所持权三之二以上。 （六）如符合现金红条件但不或拟总额低于当年实10%，最近累计少该均30%，就具原因、留存未确切用途收益专项说明独立此发意见核并在指媒予披露七违规占资扣减偿还其八根据生产营划和长期展需要调整政包括后得反相关法律范性文本章有由详细论证理形成书面报告九度中执是否者求标准比例清晰机完备履职尽责挥了作小充达诉到保护等变更透2013次开前滚登记册新老共享
七、避免同业竞争的承诺 公司实际控制人陈祥楼及其配偶杨玉梅已向发行出具了《函》，如下： 1目前没有将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但限于单独经营通过合资或拥另一企股份他权益）直接间参与导致可能子产生务活动品相似取代。 2违反上述保证给造成济损失愿意赔偿应并担法律责报告期主要从事军用线缆和销售江苏全兴电民时部分工客户双存定关系2012年3月日忠“15本自持转让该交易真效； 截止之未投南京信传输科技构今后己进” 确认体董监高级管理员就招说明书作开项当现履情况受社督门促改正继续个为众道歉对予处罚它4延长六锁即所票
在锁定期满后延长六个月； 或其持有股份已经解禁，自未能履行公开承诺之日起增加5、离职务发生变动的司董事监高级管理人员受以上条款约束。
第二节 股 票上市情况 一、公司发行审批本告书是根据《中华人民共和国法》证券首次开并在创业板管理办深圳交易所 规则等有关律及范性文件的定，按照内容与格式指引（2013年12月修订）编制而成旨向投资者提供全信份 基。 经监督委员会“许可[2015]534号”核准新2,025万东不售采用网下询价配以简称社众相结合方其最终202.51,822.5为12.91元/于南京传输科技限币普通知2015[149]代码300447”；将2015422日 起概1地点：2时间3300447 5后总8,1006增加部
公司股东不开发售份。 7、行前所持的流通限制及期：
根据《法》有关规定，首次已自票在证券交易上市之日
起一年内得转让8对愿锁承诺详见“第节 重要声明与提示”9本其他安排无10中网下和均11可分类
股东名称
持股数（万股）
发行后持股比例（%）
可上市交易日期
(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份
陈祥楼 4,555.40 56.24 20184月23杨玉梅 519.60 6.41 南京奥威 375.00 4.63 201622缪登奎 150.00 1.85 陈和平 130.00 1.60 闫南 100.00 1.23 杨洁 65.00 0.80 周仕刚 40.00 0.49 崔文哲 35.00 0.43 朱力军 25.00 0.31 李宇 刘成伟 黄晓波 20.00 0.25
分类
股东名称
持股数（万股）
发行后持股比例（%）
可上市交易日期
(非交易日顺延)
金雷 10.00 0.12 2016年4月22日
小 计 6,075.00 75.00 -
首次公开
发行股份
网下配售的股份 202.50 0.025 2015网上发行的股份 1,822.50 0.225 小 计 2,025.00 25.00 合 计 8,100.00 100.00 12、股票登记机构：中国证券结算有限责任公司 深圳分13上市保荐金份
第三节 发行人 、股 东和实际控制情况 一公司 基本 1中文名称 南京全信传输科技份有限英NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY CO.,LTD. 注册资6,075万元 法定代表陈祥楼 成立日 期 2001年9月29住所 市鼓区汉门 大街301号 01幢12层 营业执照320100000124849 邮政编码 210036 电话 025-83245761 真52777568 互联网址 http://www.qx-kj.com 子箱 cyb@负责息披露投者关系的部董事会办室 及：宝；2主务自以来要从国防军工用高性能线缆组件研生产销售。 根据证监《上分类指引》（2012修订），处为C38“气机械器材造”二级管理员其他核心亲属持任职起止时间 单位
姓名 任职 /亲属关系 持股 方式 首发后上市前 数量 比例 起止时间 陈祥楼 董事 长、总经理 直接 4,555.40 56.24% 2013年05月10日 ——2016叶运泉 - 李峰 核心技术人员 25.00 0.31% 马兰群 31.00 0.38% 赵竟成 独立雪媛 曹永胜 监会主席 7.00 0.09% 曾文强 许纬 王崇国 副30.00 0.37% 徐冰 财务负责业宝 秘书张欢 15.00 0.19% 绍3.00 0.04% 杨玉梅 配偶 519.60 6.41%
缪登奎 陈祥楼堂妹之配偶 直接 150.00 1.85% 和平 弟 130.00 1.60% 杨正清 玉梅的间75.00 0.93% 韩延2.00 0.02% 王金武 表叔 20.00 0.25% 兵 兄 冯翠珍 姐 高允斌 独立董事 - 2014年03月24日 ——20160510注： 持股人员数量是通过其在南京奥威比例换算而得。 三、公司控东实际制情况 1基本男，中国籍无境外居留权1969出生科学历2001至今就职于份现任长总经理党支部书记目前担社会务有江苏省军工市防技术业协副曾被鼓区委组织授予“星”称号20119当选共产第13次代大20122为十七届4获劳动模范光荣专背景管负责营作及对投资截除未或它企四发行后名开上33,681如下
序号 股东名称 持数量（） 比例%） 1 陈祥楼 4,555.40 56.24 2 杨玉梅 519.6 6.41 3 南 京奥威 375 4.63 4 缪登奎 150 1.85 5 和平 130 1.60 6 闫100 1.23 7 洁 65 0.80 8 周仕刚 40 0.49 9 崔文哲 35 0.43 10 朱力军 25 0.31 李宇 刘成伟 合 计 6,045.00 74.61
注：持股比例各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中四舍五入造成的。
第四节 股票发行情况 一、数量 本次公开份为2,025万，后流通占总比例25.00%，司东不售。 二价格 12.91元此对应的市盈率： 116.74倍（除以每收益按照2014年度经审计扣非常性损前孰低净利润算） 222.30三方式与认购采用网下向投资者询配和上持有深圳场限A值社会众定相结合进中过202.5效申142,740获得0.1418663304%，704.891,822.5签0.4323858804%，超额231.27均存在余募集金及注册师到位验证新人民币261,427,500.00210,252,000.00天衡事务所特殊普伙了并于20154月17日出具字【00027】《报
告》。 五、发行费用 总额 及明细构成每股本次公司开新的为5,117.55 万元项目 金（） 承销保荐3,800.00 审计 评估验资554 律师380 有关信息披露372 手续11.55 合2.53/=数六人募集净民币210,252,000.00七后产 ：6按与之比算，其中截至2014年12月31日经归属于母所者加和八收益 0.579扣除非常性损前孰低东利润以
第五节 财务会计资料 天衡师事所（特殊普通合伙）作为公司本次开发行的审机构，了报表包括2014年12月31日、20132012并及母产负债利润现金流量有者权益变动以附注出具标准无保留意见《告》。 经营业绩和状况其相关情已在招股说明书“九信息与管理层分析”中进披露投欲解请详细阅读期内人主要从国防军工用高性能传输线缆组件研生销售未化2015一季度同比如下：
项目
2015年3月31日
上年末
较上年末
变动情况
流动资产（元）
278,710,061.12
249,151,332.25
11.86%
流动负债（元）
59,625,504.54
53,365,015.42
11.73%
总资产（元）
362,321,016.92
334,233,480.30
8.40%
归属于发行人股东的所有者权益（元）
292,126,410.55
275,458,464.88
6.05%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）
（按照发行前的股本计算）
4.81
4.53
6.05%
项目
2015年1-3月
上年同期
较上年同期
变动情况
营业收入（元）
62,970,420.00
53,794,312.00
17.06%
营业利润（元）
19,726,489.92
16,473,068.96
19.75%
利润总额（元）
19,978,489.92
16,535,972.57
20.82%
归属于发行人股东的净利润（元）
16,667,945.67
14,055,576.68
18.59%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的
16,415,945.67
13,992,673.07
17.32%
净利润（元）
基本每股收益（元/股）
（按照发行前的股本计算）
0.2744
0.2314
18.59%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）（按照发行前的股本计算）
0.2702
0.2303
17.32%
加权平均收益率（%）
5.87%
5.39%
0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均收益率（%）
5.78%
5.37%
0.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）
46,392,503.96
42,098,460.94
10.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
（按照发行前的股本计算）
0.76
0.69
10.20% 上述数据为未经审计的。 发行人2015年半度预业绩盈利，同比变动幅增长8%至12%财务报告截止日后公司营模式、主要原材料采购产品生和销售客户及供应商构成税收政策等均无重大化第一季情况已在招股说明书“事项提示”之八状进披露投资者欲了解相关请详细阅读
第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则在股票上市后三个月内完善章程等制度。 二自2015年43日刊登首次开发行并招意书至告前没生可能对较大影响具体如下： 1依《法》律求范运作产经营状况正常主务展目标进2情外部条件或环境未变化（包括原材料采购和品销售价方式处者场）订立资负债权益成果合同联5投为6买出及置换7住更8董监高级管理人员核心技术9诉讼仲裁
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11的财务状况和经营成果重大变化12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。 13无其他应披露
第七节 上市保荐机构及其意见 一、情况 人（主承销商）： 国金证券股份有限公司 法定代表冉云 联系地址海浦东新区芳甸路1088号紫竹际大厦23楼 周兵 李刚 电话021-68826801 传真码68826800 二的已向深圳交易所提了《关于南京全信输科技票书》，推如下认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。国金证券愿意推荐发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 2015年4月21日