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广东华声电器股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二零一六年五月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公
告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
____________ ____________ ____________
杜 力 张 巍 谢基柱
____________ ____________ ____________
赵 岑 罗嘉俊 李英明
____________ ____________ ____________
张李平 周春生 徐强国
广东华声电器股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负连带责任。
2、本公司 负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证 本
上市公告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整 。
3、本次交 易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责 ；
因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证 监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意 见 ，
均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体 股东及其他 公众投资者认真阅读有关本次交易的全部 信 息
披露文件，以作出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，
及时披露相关信息提醒股东及其他投资者注意。
6、本公司 提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为 向 公
众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息请仔细阅读
《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次发行新增股份数量：本次发行股份及支付现金购买资产的发
行 股 份 数 量 为 258,196,717 股 ， 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 股 份 数 量 为
477,931,033 股，合计新增股份 736,127,750 股。
2、发行价格：本次发行股份及支付现金购买资产的发行 价格为 13.42
元/股，本次募集配套资金的发行价格为 14.50 元/股。
3、上市首日：本次新增股份的性质为有限售条件流通股 ，上市首日
为 2016 年 5 月 19 日。本次新增股份上市首日公司股票不除权，股票交
易设涨跌幅限制。
目 录
上 市 公 司 全 体 董 事 声 明 ........................................................................................ 1
公 司 声 明 ............................................................................................................. 2
特 别 提 示 ............................................................................................................. 3
目 录 ................................................................................................................. 4
释 义 ................................................................................................................. 6
第一节 公司基 本情 况 ...................................................................................... 7
第二节 本次交 易概 述 ...................................................................................... 8
一、发 行股 份 及支 付现 金购买 资产 ....................................................................... 8
二、发 行股 份募集 配套 资金 .................................................................................. 8
第三节 本次发 行的 基本情 况 ............................................................................ 9
一、本 次发 行履行 的相 关程序 .............................................................................. 9
二、本 次发 行概况 ................................................................................................ 12
三、发 行对 象情况 ................................................................................................ 15
第四节 发行前 后相 关情况 对比 ...................................................................... 22
一、本 次发 行前后 公司 前 10 名股 东变动 情况 ..................................................... 22
二、本 次发 行前后 公司 董事、 监事 和高级 管理 人员持 股变 动情况 ...................... 23
三、本 次发 行对公 司的 影响 ................................................................................. 23
第五节 本次交 易的 实施情 况 .......................................................................... 26
一、本 次重 组实施 过程 ，相关 资产 过户或 交付 、相关 债权 债务处 理以 及证券 发
行登记 等事 宜的办 理情 况 ..................................................................................... 26
二、相 关实 际情况 与此 前披露 的信 息是否 存在 差异 ............................................ 27
三、董 事、 监事、 高级 管理人 员的 更换情 况及 其他相 关人 员的调 整情 况 ........... 28
四、重 组实 施过程 中， 是否发 生上 市公司 资金 、资产 被实 际控制 人或 其他关 联
人占用 的情 形，或 上市 公司为 实 际 控制人 及其 关联人 提供 担保的 情形 。 ........... 28
五、相 关协 议及承 诺的 履行情 况 .......................................................................... 28
六、相 关后 续事项 的合 规性及 风险 ...................................................................... 29
七、独 立财 务顾问 、法 律顾问 意见 ...................................................................... 29
第六节 新增股 份的 上市情 况 .......................................................................... 31
一、新 增股 份上市 批准 情况 ................................................................................. 31
二、新 增股 份的上 市时 间 ..................................................................................... 31
三、新 增股 份的证 券简 称、证 券代 码和上 市地 点 ................................................ 31
四、新 增股 份的限 售安 排 ..................................................................................... 31
第七节 相关中 介机 构情况 ............................................................................. 33
一、独 立财 务顾问 （一 ） ..................................................................................... 33
二、独 立财 务顾问 （二 ） ..................................................................................... 33
三、法 律顾 问 ....................................................................................................... 33
四、审 计机 构（一 ） ............................................................................................ 34
五、审 计机 构（二 ） ............................................................................................ 34
六、资 产评 估机构 ................................................................................................ 34
第八节 中介机 构声 明 .................................................................................... 35
第九节 备查文 件 ........................................................................................... 41
释 义
本公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
华声股份/公司/上
指 广东华 声电 器股份 有限 公司
市公司/发 行人
北京凤 凰财 智创新 投资 中心（有 限 合伙），为 华声股 份控
凤凰财 智 指
股股东 ，其 持有华 声股 份 29.83%股 份
前海发 展 指 深圳前 海财 智发展 投资 中心（ 有限 合伙）
前海远 大 指 深圳前 海财 智远大 投资 中心（ 有限 合伙）
凤凰财 鑫 指 北京凤 凰财 鑫股权 投资 中心（ 有限 合伙）
北京迅 杰 指 北京迅 杰新 科科技 有限 公司
北京岫 晞 指 北京岫 晞股 权投资 中心 （有限 合伙 ）
交易对 方 指 国盛证 券全 体股东
配套融 资方 指 前海发 展 、 前海远 大、 凤凰财 鑫、 北京迅 杰、 北京岫 晞
中江信 托 指 中江国 际信 托股份 有限 公司
赣粤高 速 指 江西赣 粤高 速公路 股份 有限公 司， 股票代 码： 600269
江西财 投 指 江西省 财政 投资管 理公 司
江西投 资 指 江西省 投资 集团公 司
江西能 源 指 江西省 能源 集团公 司
江西地 矿 指 江西省 地质 矿产勘 查开 发局
江西地 勘 指 江西有 色地 质勘查 局
锦峰投 资 指 江西省 锦峰 投资管 理有 限责任 公司
江西医 药 指 江西省 医药 集团公 司
国盛证 券 指 国盛证 券有 限责任 公司
标的资 产 指 国盛证 券 100%股权
本 次 重 组 /本 次 交 易 华声股份以非公开发行股份及支付现金的方式购买国盛
指
/本次发行 证券100%股权；同 时非 公开发 行股 份募集 配套 资金
发行股份及支付现 华声股份以非公开发行股份及支付现金的方式购买国盛
指
金购买 资产 证券100%股权
发行股份募集配套
指 华声股 份非 公开发 行股 份募集 配套 资金
资金/募集 配套资 金
《上市 规则 》 指 《深圳 证券 交易所 股票 上市规 则 （ 2014年修订 ）》
中国证 监会 指 中国证 券监 督管理 委员 会
江西证 监局 指 中国证 券监 督管理 委员 会江西 监管 局
本公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四
舍五入所致。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 广东华声电器股份有限公司
公司英文名称 Guangdong Huasheng Electrical Appliances Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码
证券简称 华声股份
成立日期 1995年8月17日
本次发行前注册资本 200,000,000元
法定代表人 杜力
住所 广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号
邮编
公司网站 www.wasung.com
电子邮箱 info@wasung.com
生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料；自有物业、机
经营范围
器设备出租、管理服务。
第二节 本次交易概述
本次交易包括两部分：一、发行股份及支付现金购买资产；二、发
行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的实施与本次
募集配套资金的实施互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部
分。
一、发行股份及支付现金购买资产
华声股份发行股份及支付现金购买中江信托等国盛证券全体股东持
有的国盛证券 100%股权，标的股权的交易价格为 693,000.00 万元，发
行股份及支付现金的比例各为 50%。
二、发行股份募集配套资金
华声股份向前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞
发行股份募集配套资金 693,000.00 万元，募集配套资金金额不超过本次
标的资产交易价格的 100%。
第三节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易决策过程及 批准
1、上市公司的决策过程及 批准
2015 年 5 月 19 日，华声股份召开第二届董事会第九次会议，审议
通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
2015 年 11 月 4 日，华声股份召开第二届董事会第十四次会议，审
议通过本次交易相关议案。
2015 年 11 月 20 日，华声股份召开 2015 年第二次临时股东大会，
审议通过本次交易相关议案。
2、交易对方的决策过程及批准
（1）中江信托
2015 年 8 月 13 日，中江信托临时股东大会审议通过《关于广东华
声电器股份有限公司向我公司非公开发行股份及支付现金购买我公司
所持有 58.0059%的国盛证券股权的议案》，批准中江信托参与本次交易。
（2）赣粤高速
2015 年 10 月 15 日，赣粤高速召开第六届董事会第五次会议，审议
通 过 《 关 于 与 华 声 股 份 签 署 <发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 >的 议
案》，批准赣粤高速参与本次交易。
（3）江西财投
2015 年 6 月 1 日，江西财投召开总经理办公会，批准江西财投参与
本次交易。
（4）江西投资
2015 年 9 月 29 日，江西投资召开总经理办公会，批准江西投资参
与本次交易。
（5）江西能源
2015 年 9 月 22 日，江西能源召开党政联席会议，批准江西能源参
与本次交易。
（6）江西地矿
2015 年 6 月 24 日，江西地矿召开局领导会议，批准江西地矿参与
本次交易。
（7）江西地勘
2015 年 6 月 2 日，江西地勘召开局领导会议，批准江西地勘参与本
次交易。
（8）锦峰投资
2015 年 5 月 29 日，锦峰投资召开董事会，批准锦峰投资参与本次
交易。
2015 年 9 月 27 日，锦峰投资的实际控制人中国烟草总公司出具《中
国 烟 草 总 公 司 关 于 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 事 项 的 批 复》（ 中烟
办[2015]266 号），批准锦峰投资参与本次交易。
（9）江西医药
2015 年 5 月 28 日，江西医药召开总经理办公会，批准江西医药参
与本次交易。
2015 年 7 月 17 日，江西医药的实际控制人通用技术集团召开总经
理办公会议，批准江西医药参与本次交易。
3、配套融资方的决策过程及批准
2015 年 10 月 31 日，前海发展、前海远大、凤凰财鑫之执行事务合
伙人作出书面决定，同意参与本次交易。
2015 年 11 月 4 日，北京岫晞之执行事务合伙人作出书面决定，同
意参与本次交易。
2015 年 11 月 4 日，北京迅杰召开股东会，批准北京迅杰参与本次
交易。
4、江西证监局及中国证监会的核准
2015 年 12 月 16 日，江西证监局下发《关于核准国盛证券有限责任
公司变更持有 5%以上股权股东的批复》（赣证监许可［2015］18 号），
核准华声股份持有国盛证券 5%以上股权的股东资格， 对华声股份依法
受让国盛证券的 100%股权无异议。
2016 年 4 月 5 日，中国证监会下发《关于核准广东华声电器股份有
限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可﹝2016﹞657 号），核准本次交易。
（二）募集资金到账及验资情况
2016 年 5 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（信会师报字[2016]第 114640 号），经审验，截至 2016 年 5 月 4
日，光大证券在中国银行上海分行开立的 450759214149 号账户收到深
圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等 5 名出资人缴付的认购资金人
民币 4,953,999,978.50 元，另收到华声股份转来上述 5 名出资人先行缴
存的定金人民币 1,386,000,000.00 元及深圳前海财智发展投资中心（有
限合伙）先行缴存的保证金人民币 590,000,000.00 元，合计收到认购资
金总额人民币陆拾玖亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元伍角（人民
币 6,929,999,978.50 元）。
2016 年 5 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具《验资
报告》（信会师报字[2016]第 114648 号），经审验：“（1）截至 2016 年 4
月 12 日止，贵公司已收到中江国际信托股份有限公司等 9 名出资人的
股权出资，其中增加注册资本人民币 258,196,717.00 元、资本公积人民
币 3,206,803,225.14 元。（2）截至 2016 年 5 月 4 日止，贵公司已收到深
圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等 5 名出资人的现金出资人民币
6,929,999,978.50 元，其中增加注册资本人民币 477,931,033.00 元、扣除
配 套 募 集 资 金 承 销 费 等 发 行 费 用 59,830,064.81 元 后 溢 价
6,392,238,880.69 元记入资本公积。”
（三）股份登记和托管情况
本次发行股份及支付现金购买资产新增的 258,196,717 股股份和发
行股份募集配套资金新增的 477,931,033 股股份的登记托管及限售手续
已于 2016 年 5 月 11 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成。
二、本次发行概况
本次交易涉及两部分发行：（ 1）发行股份及支付现金购买资产；（2）
发行股份募集配套资金。
（一）发行种类和面值
本次发行的股份为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行方式及发行对象
1、发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为非公开发行，发行
对象为中江信托、赣粤高速、江西财投、江西投资、江西能源、江西地
矿、江西地勘、锦峰投资、江西医药等国盛证券全部股东 。
2、发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为
前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞 。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1、发行股份及支付现金购买资产
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第二届董事
会第十四次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 120 个交易日公
司股票交易均价的 90%，即 13.82 元/股。上市公司于 2015 年 6 月 4 日
实施年度派息，每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），考虑前述利润分
配除权除息因素后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 13.42 元/
股。
上述定价基准日前若干个交易日公司股票的交易均价的计算公式
为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干
个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易
总量。
在定价基准日至发行日期间，如因公司再次实施派息、 送股、资本
公积金转增股本等导致公司股票除权、除息的事项，上述股份发行价格
则应相应调整。
2、发行股份募集配套资金
本次募集配套资金的 定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议
决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 90%，即 14.90 元/股。上市公司于 2015 年 6 月 4 日实施年度派息，
每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），考虑前述利润分配除权除息因素
后，本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为 14.50 元/股。
上述定价基准日前若干个交易日公司股票的交易均价的计算公式
为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干
个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易
总量。
在定价基准日至发行日期间，如因公司再次实施派息、送股、资本
公积金转增股本等导致公司股票除权、除息的 安排，上述股份发行价格
则应相应调整。
（四）发行数量和认购情况
1、发行股份及支付现金购买资产
本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 发 行 股 份 数 量 为 258,196,717
股，具体情况如下：
占交易完成后持股比例
序号 发行对象 发行股数（股）
（ %）
1 中江信 托 149,769,210 16.00
2 赣粤高 速 51,668,874 5.52
3 江西财 投 29,309,204 3.13
4 江西投 资 8,257,383 0.88
5 江西能 源 6,301,866 0.67
6 江西地 矿 5,728,969 0.61
7 江西地 勘 3,150,933 0.34
8 锦峰投 资 2,578,036 0.28
9 江西医 药 1,432,242 0.15
合计 258,196,717 27.58
2、发行股份募集配套资金
本次募集配套资金的发行股份数量为 477,931,033 股，募集资金总额
为 6,929,999,978.50 元。配套融资方具体认购情况如下：
占交易完成后持股比例
序号 发行对象 发行股数（股）
（ %）
1 前海发 展 158,620,689 16.94
2 前海远 大 124,137,931 13.26
3 凤凰财鑫 68,965,517 7.37
4 北京迅 杰 101,206,896 10.81
5 北京岫 晞 25,000,000 2.67
合计 477,931,033 51.05
（五）募集资金和发行费用
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的出具《验资报告》（ 信会
师报字[2016]第 114648 号），本次募集配套资金总额为 6,929,999,978.50
元，扣除配套募集资金承销费等发行费用 59,830,064.81 元后，募集配套
资金净额为人民币 6,870,169,913.69 元。
（六）发行后每股收益
本次发行后公司每股收益为 0.0279 元（以 2015 年度经审计的归属
于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。
三、发行对象情况
（一）发行股份及支付现金购买资产的发行对象基本情况
1、中江信托基本情况
名称 中江国 际信 托股份 有限 公司
企业性质 其他股 份有 限公司 (非 上市)
注册地 江西省 南昌 市 西湖 区北 京西 路 88 号
主要办公地点 江西省 南昌 市北京 西 路 88 号江信 国 际金融 大 厦 25 楼
法定代表人 裘强
注册资本 115,578.9134 万元
组织机构代码 74851737-6
税务登记证号码 赣地税 字 360101748517376
资金信 托 ；动产信 托 ；不动产 信托 ；有 价证 券 信托 ；其 他 财产
或财产 权信 托；作 为投 资基金 或者 基金管 理公 司的发 起人 从 事
投资基 金业 务；经营 企 业资产 的重 组、购并 及 项目融 资、公司
理财 、财 务 顾问等 业务 ；受 托经 营 国务院 有关 部门批 准的 证券
经营范围 承销业 务 ；办理居 间 、咨询 、资 信 调查等 业务 ；代 保管 及 保管
箱业务；以 存放同 业、拆放同 业、贷款、租 赁 、投资方 式 运用
固有财 产；以固有 财产 为他人 提供 担保；从 事 同业拆 借；法律
法规规 定或 中国银 行业 监督管 理委 员会批 准的 其他业 务。 (依
法须经 批准 的项目 ，经 相关部 门批 准后方 可开 展经营 活动 ）
2、赣粤高速基本情况
名称 江西赣 粤高 速公路 股份 有限公 司
企业性质 其他股 份有 限公司 (上 市)
注册地 江西省 南昌 市高新 区火 炬大 街 199 号赣能 大厦
主要办公地点 南昌市 西湖 区朝阳 洲中 路 367 号赣 粤大厦
法定代表人 吴克海
注册资本 233,540.7014 万元
组织机构代码 70550179-6
税务登记证号码 省直地 税证 字 360101705501796 号
项目融 资、建设、经 营 、管理、公 路、桥梁 和 其他交 通基 础设
施的投 资、建设、管 理 、收费、养 护管理 及公 路、桥梁 和 其他
交通基 础设 施的附 属设 施的开 发、经营；高 等 级公路 通讯 、监
经营范围
控、收费 系 统及其 设备 、交 通配 套 设施的 生产 、加 工、销 售及
施工 ；交 通 工程咨 询 ；苗圃和 园林 绿化 ；筑 路 材料加 工和 经营。
（以上 项目 国家有 专项 规定的 除外 ）
3、江西财投基本情况
名称 江西省 财政 投资管 理公 司
企业性质 全民所 有制
注册地 江西省 南昌 市西湖 区孺 子路 47 号鑫源大 厦
主要办公地点 江西省 南昌 市西湖 区孺 子路 47 号鑫源大 厦
法定代表人 陈出新
注册资本 120,000 万 元
组织机构代码 15828486-7
税务登记证号码 无
从事财 政信 用投资 业务 、办理 财政 管理的 有偿 使用的 专项 资
经营范围
金、财 政拨 款设立 并由 财政管 理的 各项基 金
4、江西投资基本情况
名称 江西省 投资 集团公 司
企业性质 全民所 有制
注册地 江西省 南昌 市东湖 区省 政府大 院西 二路（ 省计 委综合 楼）
主要办公地点 江西省 南昌 市高新 技术 开发 区 火炬 大街 539号
法定代表人 姚迪明
注册资本 303,902万元
组织机构代码 15826008-0
税务登记证号码 省直地 税证 字 360000158260080号
省发改 委安 排的经 营性 项目的 固定 资产投 资 ；能源 、交 通 运输、
经营范围
高新技 术、 社会事 业及 其他行 业基 础设施 投资 、建设 、管 理 ；
利 用 外 资 和 对 外 投 资 ； 建 设 项 目 的 评 估 、 咨 询 。（ 以 上 项 目 国
家有专 项许 可的除 外）
5、江西能源基本情况
名称 江西省 能源 集团公 司
企业性质 全民所 有制
注册地 江西省 南昌 市西湖 区丁 公路 117号
主要办公地点 江西省 南昌 市西湖 区丁 公路 117号
法定代表人 徐开云
注册资本 161,474万元
组织机构代码 73198054-0
税务登记证号码 赣地税 字 360101731980540
省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内贸易及生产加
经营范围 工 ， 系 统 内 产 权 交 易 经 纪 业 务 。（ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相
关部门 批准 后方可 开展 经营活 动）
6、江西地矿基本情况
名称 江西省 地质 矿产勘 查开 发局
单位性质 事业单 位
注册地 江西省 南昌 市西湖 区站 前路 176号
主要办公地点 江西省 南昌 市西湖 区站 前路 176号
法定代表人 苗壮
开办资金 6,043万元
组织机构代码 49101261-1
税务登记证号码 无
从事基 础性 、公益性 、战略性 地勘 工作，开 展 地质矿 产勘 查开
发、水 文地 质、工 程地 质、环 境地 质、物 化探 、遥感、实 验测
经营范围
试、工程 建 设、工程 测 量、工民 建 、勘 查 、设 计、隧道 、桩基
础、路 桥、 软基处 理等 。
7、江西地磡基本情况
名称 江西有 色地 质勘查 局
单位性质 事业单 位
注册地 南昌市 井冈 山大道 361号
主要办公地点 南昌市 西湖 区安石 路 266号
法定代表人 苗壮
开办资金 7,776.96万 元
组织机构代码 49101234-7
矿产地 质调 查、勘查 ；水文 、工 程 、环 境地 质 勘查 ；地 球 物理、
宗旨和业务范围
地球化 学勘 查；地 质测 绘、地 质勘 探工程 、矿 产开发 经营 等
8、锦峰投资基本情况
名称 江西省 锦峰 投资管 理有 限责任 公司
企业性质 有限责 任公 司（非 自然 人投资 或控 股的法 人独 资）
注册地 江西省 南昌 市西湖 区站 前西路 281号
主要办公地点 江西省 南昌 市西湖 区站 前西路 281号6层
法定代表人 周胜
注册资本 96,597.43001万元
组织机构代码 15831068-2
税务登记证号码 赣地税 字 360101158310682
住宿；饮 食 ；预包装 食 品的销 售；食品加 工；卷烟、书 刊 的零
售；打字 、复印（上 述 各项限 下属 持证单 位经 营）；房屋 租赁；
房地产 开发 ；电子 产品 及通信 设备 、百货 、针 纺织品 、服 装 、
工艺美 术品 、五金交 电 化工、农 副 产品、日 用 杂品、珠 宝 、化
工产品、皮 革制品、农 业机械、机 电设备、建 筑材料、包 装材
经营范围
料、汽车 零 部件、摩 托 车零部 件的 批发、零 售 ；软件应 用 、开
发；技术 咨 询与服 务；实业投 资，投资管 理；国内贸 易；酒店
管理 ；综 合 技术服 务 ；停车服 务 ；物业管 理 ；仓储服 务 ；会议、
会展服 务；物流辅 助服 务（依法 须 经批准 的项 目，经相 关 部门
批准后 方可 开展经 营活 动）
9、江西医药基本情况
名称 江西省 医药 集团公 司
企业性质 全民所 有制
注册地 江西省 南昌 市西湖 区北 京西路 104号
主要办公地点 江西省 南昌 市西湖 区北 京西路 104号
法定代表人 高渝文
注册资本 15,892万元
组织机构代码 15826682-9
税务登记证号码 赣地税 字 360101158266829号
经营范围 经营通 用技 术集团 医药 控股有 限公 司授权 管理 的国有 资产 ；房
屋租赁 ；信 息服务 、化 学试剂 、玻 璃仪器 、百 货、健 身器 材。
（以上 主兼 营项目 国家 有专项 规定 的除外 ）
（二）发行股份募集配套资金 的发行对象基本情况
1、前海发展基本情况
名称 深圳前 海财 智发展 投资 中心（ 有限 合伙）
企业性质 有限合 伙企 业
深圳市 前海 深港合 作区 前湾一 路 1号 A 栋201室（入驻 深 圳市
注册地
前海商 务秘 书有限 公司 ）
执行事务合伙人 北京凤 凰财 富资产 管理 有限公 司（ 委派代 表： 叶强）
认缴出资总额 250,001万元
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9144030035912216XQ
投资兴 办实 业（ 具体 项 目另行 申报 ）；受 托资 产管理 、投 资管
理（不 得从 事信托 、金 融资产 管理 、证券 资产 管理 及 其他 限
制项目 ）；股权投 资 ；创业投 资业 务；参与 设 立创业 投资 企业
经营范围
与创业 投资 管理顾 问； 投资咨 询、 企业管 理咨 询（以 上不 含
限制项 目）。（以上 各项 涉及法 律、 行政法 规、 国务院 决定 禁
止的项 目除 外，限 制的 项目须 取得 许可后 方可 经营）
2、前海远大基本情况
名称 深圳前 海财 智远大 投资 中心（ 有限 合伙）
企业性质 有限合 伙企 业
深圳市 前海 深港合 作区 前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳
注册地
市前海 商务 秘书有 限公 司）
执行事务合伙人 北京凤 凰财 富资产 管理 有限公 司（ 委派代 表： 杜力）
认缴出资总额 180,001 万 元
统一社会信用代码 91440300359116261W
受托资 产管 理、投 资管 理（不 得从 事信托 、金 融资产 管理 、证
券 资 产 管 理 及 其 他 限 制 项 目 ）； 股 权 投 资 ； 投 资 兴 办 实 业 （ 具
体 项 目 另 行 申 报 ）； 创 业 投 资 业 务 ； 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与
经营范围
创业投 资管 理顾问 ；投 资咨询 、企 业管理 咨询（以 上不 含 限制
项目）。（ 以 上各项 涉及 法律 、行 政 法规 、国 务 院决定 禁止 的项
目除外 ，限 制的项 目须 取得许 可后 方可经 营）
3、凤凰财鑫基本情况
名称 北京凤 凰财 鑫股权 投资 中心（ 有限 合伙）
企业性质 有限合 伙企 业
注册地 北京市 朝阳 区甘露 园 4号楼-1层地 下一层 商 业 B015
执行事务合伙人 北京凤 凰财 鑫投资 管理 有限公 司 (委派代 表： 杜力 )
认缴出资总额 150,001万元
统一社会信用代码 911100003442295620
项目投 资； 投资管 理； 投资咨 询； 资产管 理。（（ 1、不得 以公
开方式 募集 资金 ；2、不 得公开 交易 证券类 产品 和金融 衍生 品 ；
3、不得发 放贷款 ；4、不得向 所投 资企业 以外 的其他 企业 提 供
经营范围
担保；5、 不得向 投资 者承诺 投资 本金不 受损 失或者 承诺 最低
收益。）依 法须经 批准 的项目 ，经 相关部 门批 准后依 批准 的内
容开展 经营 活动。）
4、北京迅杰基本情况
名称 北京迅 杰新 科科技 有限 公司
企业性质 其他有 限责 任公司
注册地 北京市 昌平 区科技 园区 创新路 7号2号楼2215号
法定代表人 钟声
注册资本 200,000万元
组织机构代码 69501474-X
税务登记证号码 京税证 字 11011469501474X
销售计 算机 软硬件 、电 子产品 、通 讯器材 、机 械设备 ；信 息咨
经营范围 询（ 不含 中 介服务 ）；计算机 软硬 件的技 术开 发、技术 咨 询、技
术转让 、技 术服务 ；计 算机网 络技 术服务
5、北京岫晞基本情况
名称 北京岫 晞股 权投资 中心 （有限 合伙 ）
企业性质 有限合 伙 企 业
注册地 北京市 西城 区广安 门外 大街 305号二区4号楼13层1612
执行事务合伙人 杨书凯
认缴出资总额 40,000万元
统一社会信用代码 911101023484261761
项目投 资；投资管 理；投资咨 询（“ 1、未经 有 关部门 批准 ，不
得以公 开方 式募集 资金 ； 2、不得 公开开 展证 券类产 品和 金融
衍生品 交易 活动；3、不 得发放 贷款 ；4、不得 对 所投资 企业 以
经营范围 外的其 他企 业提供 担保 ； 5、不得 向投资 者承 诺投资 本金 不受
损失或 者承 诺最低 收益 ；下 期出 资 时间为 2020年07月01日；依
法须经 批准 的项目 ，经 相关部 门批 准后依 批准 的内容 开展 经 营
活动。）
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象中，中江信托、赣粤
高速将在本次发行完成后持有上市公司 5%以上的股权。根据《上市规
则》，中江信托、赣粤高速为上市公司的潜在关联方。
本次发行股份募集配套资金的发行对象中 ，前海发展、前海远大、
凤凰财鑫系上市公司实际控制人杜力、张巍控制的合伙 企业，北京迅杰
将在本次发行完成后持有上市公司 5%以上的股权。根据《上市规则》，
前海发展、前海远大、凤凰财鑫为 上市公司的关联方，北京迅杰为上市
公司的潜在关联方。
除上述情况外，其他发行对象与上市公司不存在关联关系 。
（四）本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来
交易安排的说明
最近一年，本次发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法
规的要求，履行相应的决策审批程序，并作充分的信息披露。
第四节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后公司前 10 名股东变动情况
截至 2016 年 4 月 29 日，公司前十大股东持股情况如下：
股东名称 持 股 数 量 (股 ) 持 股 比 例 （ %） 股份性质
1、凤凰财 智 59,658,719 29.83 流通受 限股 份
2、罗桥胜 19,600,000 9.80 流通受 限股 份
3、张盛根 9,949,998 4.97 流通 A 股
4、萧志刚 9,600,000 4.80 流通 A 股
6、廖起雄 9,000,000 4.50 流通 A 股
4、谭少伦 8,013,951 4.01 流通 A 股
8、黄喜强 1,868,700 0.93 流通受 限股 份
7、黄晓旋 1,863,198 0.93 流通 A 股
9、西藏 信 托有限 公司 -天泽 1 号 证
1,800,000 0.90 流通 A 股
券投资 集合 资金信 托计 划
10、中信建 投基金 -民 生银行 -中 信
1,757,554 0.88 流通 A 股
建投领 先 7 号资产 管理 计划
本次非公开发行的新股登记后，公司前十大股东持股情况如下：
股东名称 持 股 数 量 (股 ) 持 股 比 例 （ %） 股份性质
1、前海发 展 158,620,689 16.94 流通受 限股 份
2、中江信 托 149,769,210 16.00 流通受 限股 份
3、前海远 大 124,137,931 13.26 流通受 限股 份
4、北京迅 杰 101,206,896 10.81 流通受 限股 份
5、凤凰财 鑫 68,965,517 7.37 流通受 限股 份
6、凤凰财 智 59,658,719 6.37 流通受 限股 份
7、赣粤高 速 51,668,874 5.52 流通受 限股 份
8、江西财 投 29,309,204 3.13 流通受 限股 份
9、北京岫 晞 25,000,000 2.67 流通受 限股 份
10、罗桥胜 19,600,000 2.09 流通受 限股 份
二、本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员
持股变动情况
本次发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员，因此本次发
行不涉及董事、监事和高级管理人员持股数量变动。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
发行 前 本次 发行 发行 后
股份性质 股数 （股 ） 持股 比 股数 （股 ） 股数 （股 ） 持股 比
例 例
无限售 条件 流通股 128,832,531 64.42% 128,832,531 13.76%
有限售 条件 流通股 71,167,469 35.58% 736,127,750 807,295,219 86.24%
合计 200,000,000 100.00% 736,127,750 936,127,750 100.00%
（二）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产及净资产将大幅增加，公司的资金
实力、抗风险能力和后续融资能力将有效提升。
（三）对业务结构的影响
本次交易前，公司主要从事家用电器配线组件的研发、生产及销售；
本次交易完成后，公司的主要业务将转型为证券业务。
（四）对公司治理的影响
本次重组前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》等法律法规、规范性文件的要求设立了股东大会、董事会、监事会
等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全有效的法 人治理结构。
本次重组完成后，公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件的要求，继续完善法人治理结构，切
实保护全体股东的利益。
（五）对高管人员结构的影响
公司现有董事会已有相当数量具备互联网 、金融专业管理经验和背
景的人员。公司计划在完成本次交易以后，根据《公司章程》对董事会
再次进行调整，引入国盛证券核心管理人员；未来， 公司还将适时引入
外部董事，进一步提高治理水平。
本次交易完成后，上市公司将保持国盛证券原有管理团队稳定。根
据国盛证券创新业务开展以及实施互联网战略的需要，将适时充实相关
专业人才。
（六）对关联交易与同业竞争的影响
1、对同业竞争的影响
本次交易完成后，公司实际控制人未发生变更，公司与实际控制人
及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。实际控制人杜力、张巍及其
控制的前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智分别出具了《关于避
免同业竞争的声明与承诺函》。
本次交易完成后，交易对方 、配套融资方与公司不存在同业竞争 。
主要交易对方中江信托、赣粤高速和主要配套融资方前海发展、前海远
大、凤凰财鑫、北京迅杰分别出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺
函》。
2、对关联交易的影响
本次交易不会新增公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业之间的关联交易。实际控制人杜力、张巍及其控制的前海发展、前海
远大、凤凰财鑫、凤凰财智分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》。
本次交易完成后，中江信托、赣粤高速、前海发展、前海远大、凤
凰财鑫、北京迅杰持有公司股份比例将超过 5%，其中前海发展、前海
远大、凤凰财鑫为实际控制人控制的企业，中江信托、赣粤高速、前海
发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰将成为公司新的关联方，并分别
出具了《关于规范关联交易的承诺函》。
（七）对主要财务指标的影响
根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具的《上市公司审计报
告》、《 上 市 公 司备 考 审 计报 告》， 本 次 交 易 对上 市 公 司主 要 财 务指 标 的
影响如下：
单位：万元；比率：%
2015年1-8月/2015年8月末
项目
华声股份 备考公司
总资产 126,057.27 2,784,023.17
净资产 78,283.97 1,119,021.66
营业收 入 76,015.38 218,909.97
资产负 债率 （合并 口径 ） 37.90 28.55
利润总 额 3,894.03 77,540.57
归属母 公司 所有者 的净 利润 3,053.06 58,483.35
每股收 益（ 元 /股） 0.1527 0.6247
净资产 收益 率 3.81 5.36
注 ： 1、 备 考 公 司 资 产 负 债 率 =（ 负 债 总 额 -代 理 买 卖 证 券 款 ） /（ 资 产 总 额 -
代理买 卖证 券款）；
2、净 资产 收 益率 =当期 归属于 母公 司股东 的净 利润 /当期 期初期 末归 属于
母公司 股东 权益的 平均 余额。
（八）管理层讨论与分析
本次发行对公司财务状况、盈利能力、后续经营等有积极影响，具
体详见公司于 2016 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广东华声电器股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书》。
第五节 本次交易的实施情况
一、本次重组实施过程，相关资产过户或交付、相
关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情况
（一）标的资产的过户
本次交易的标的资产是国盛证券 100%股权。
根据江西省工商行政管理局于 2016 年 4 月 12 日出具的《变更（备
案）通知书》、《营业执照》（统一社会信用代码：91360000746053029P），
中江信托、赣粤高速、江西财投、江西投资、江西能源、江西地矿、江
西地勘、锦峰投资、江西医药所持有的国盛证券 100%股权已全部过户
至华声股份名下，国盛证券已经变更为华声股份的全资子公司。
（二）债权债务处理
本次交易的标的资产是国盛证券 100%股权，不涉及债权债务处理问
题。
（三）缴款及验资
2016 年 4 月 27 日，根据发行人与前海发展、前海远大、凤凰财鑫、
北京迅杰、北京岫晞分别签订的《股份认购协议》、《 <股份认购协议>的
补 充 协 议》， 发 行 人 、 独 立 财 务 顾 问 （ 主 承 销 商 ） 向 前 海 发 展 、 前 海远
大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞 发出《缴款通知书》。
2016 年 5 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》）（信会师报字[2016]第 114640 号），经审验，截至 2016 年 5 月 4
日，光大证券在中国银行上海分行开立的 450759214149 号账户收到深
圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等 5 名出资人缴付的认购资金人
民币 4,953,999,978.50 元，另收到华声股份转来上述 5 名出资人先行缴
存的定金人民币 1,386,000,000.00 元以及深圳前海财智发展投资中心（有
限合伙）先行缴存的保证金人民币 590,000,000.00 元，合计收到认购资
金总额人民币陆拾玖亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元伍角整（人
民币 6,929,999,978.50 元）。
2016 年 5 月 4 日，光大证券将上述认购资金扣除向光大证券支付的
承销费人民币 29,000,000.00 元、财务顾问费人民币 400,000.00 元后剩余
人民币 6,900,599,978.50 元划转至发行人指定账户内。
2016 年 5 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（信会师报字[2016]第 114648 号），经审验：（1）截至 2016 年 4
月 12 日止，发行人已收到中江国际信托股份有限公司等 9 名出资人的
股权出资，其中增加注册资本人民币 258,196,717.00 元、资本公积人民
币 3,206,803,225.14 元。（2）截至 2016 年 5 月 4 日止，发行人已收到深
圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等 5 名出资人的现金出资人民币
6,929,999,978.50 元，其中增加注册资本人民币 477,931,033.00 元、扣除
配 套 募 集 资 金 承 销 费 等 发 行 费 用 59,830,064.81 元 后 溢 价
6,392,238,880.69 元记入资本公积。
（四）证券发行登记等事宜的办理情况
2016 年 5 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册（在册股东与未到账
股东合并名册）》、《上市公司股份未到账结构表》，本次发行新增股份的
登记手续办理完毕。
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本公告书签署日，华声股份已针对本次交易履行了相关信息披
露义务，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他
相关人员的调整情况
截至本公告书签署日，华声股份及国盛证券的董事、监事、高级管
理人员未因本次重组发生变更。
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资
产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司
为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
截止本公告书签署日，在本次交易实施过程中，未发生上市公司资
金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也不存在上市公司为
实际控制人及其关联人提供担保的情形。
五、相关协议及承诺的履行情况
（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况
2015 年 10 月 15 日，公司与赣粤高速签订了《发行股份及支付现金
购买资产协议》；2015 年 11 月 4 日，公司分别与中江信托、江西财投、
江西投资、江西能源、江西地矿、江西地勘、锦峰投资、江西医药签订
了《发行股份及支付现金购买资产协议》；2015 年 11 月 4 日，公司分别
与前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞签订了《股份
认购协议》；2016 年 1 月 13 日，公司、中江信托、杜力和张巍签订了《广
东华声电器股份有限公司与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签
署之业绩承诺补偿协议》；2016 年 1 月 31 日，公司分别与前海发展、前
海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞 签订了《<股份认购协议>的补
充协议》。
截至本公告书签署日，上述交易各方均依据协议的约定履行了相关
义务，不存在违反协议约定的情形。
（二）本次交易涉及的相关承诺及履行情况
在本次交易过程中，交易对方 及配套融资方就新增股份锁定 、避免
同业竞争、减少及规范关联交易等方面做出了相关承诺，以上承诺的主
要内容已在《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易并募集配套资金报告书》中披露。
截至本公告书签署日，承诺方已经或正在按照相关的承诺履行，无
违反承诺的行为。
六、相关后续事项的合规性及风险
（一）后续工商变更登记事项
华声股份尚需向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资
本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。
（二） 相关方继续履行承诺
本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对
于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或者承诺前
提条件尚未出现的， 需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
在相关各方充分履行其承诺的情况下 ，上述后续事项的办理不存在
实质性法律障碍和重大风险。
七、独立财务顾问、法律顾问意见
（一）独立财务顾问对本次重组实施情况的结论性意见
本次发行财务顾问（主承销商）光大证券 、恒泰长财认为：
“上市公司本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《上
市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；标
的资产过户、发行股份购买资产及募集配套资金的证券发行登记等事宜
已办理完毕；标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差
异；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其他关联人提供
担保的情形；相关协议及承诺已切实履行或正在履行中； 在相关各方充
分履行其承诺的情况下，相关后续事项的办理不存在 实质性法律障碍和
重大风险。”
（二）法律顾问对本次重组实施情况的 结论性意见
法律顾问国浩律师（深圳）事务所认为：
“截至本法律意见书出具之日， 华声股份本次交易的实施过程操作
规范，符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产 重组管理办法》
等法律、法规及规范性文件的规定 及《发行股份及支付现金购买资产协
议》等协议的约定；本次交易所涉及的标的资产已完成过户登记手续，
过户手续合法有效，华声股份已合法取得标的资产的所有权；华声股份
已完成本次交易新增注册资本的验资手续；华声股份已办理向交易对方
及配套融资认购方所发行股份的新增股份登记申请手续；交易各方约定
本次交易相关事宜的相关协议均已生效，对于相关协议和承诺，相关责
任人并无违背协议和承诺的行为；在相关各方充分履行其承诺的情况
下，其他相关后续事项的履行亦不存在重大法律障碍和实质性风险。”
第六节 新增股份的上市情况
一、新增股份上市批准情况
本次新增股份包括发行股份 及支付现金购买资产新增的 258,196,717
股股份和募集配套资金新增的 477,931,033 股股份，本次发行新增股份
的登记托管及限售手续已于 2016 年 5 月 11 日由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成。
经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记
到账，并正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的上市时间
本次新增股份的性质为有限售条件流通股 ，上市首日为 2016 年 5 月
19 日。本次新增股份上市首日公司股票不除权，股票 交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：华声股份
证券代码：002670
上市地点：深圳证券交易所
四、新增股份的限售安排
（一）发行股份及支付现金购买资产
中江信托承诺：本公司在本次交易中获得的对价股份 自上市首日 起
12 个月内不得转让。前述期限届满之后，如国盛证券在本公司与上市公
司 、 杜 力 、 张 巍 签 署 之 《 业 绩 承 诺 补 偿 协 议》（ 以 下 简 称 “ 业 绩 承 诺补
偿协议”）约定的业绩承诺期（即 2016 年度、2017 年度、2018 年度）
内实现当年业绩承诺（即经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不
低于人民币 74,000 万元、79,000 万元、85,000 万元，前述净利润以扣除
非经常性损益前后孰低值为准，非经常性损益应根据《企业会计准则》
及 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 进 行 界 定）， 则 本 公 司 在 本 次 发 行 中 取 得 的上
市公司股份分三期按照 30%、30%、40%的比例逐年解锁。自上市首日
起 36 个月且本公司按照《业绩承诺补偿协议》履行完毕对上市公司的
业绩承诺补偿义务之后，本公司通过本次发行取得的上市公司股份全部
解锁。若中国证监会、深交所对于本公司因本次发行股份取得的上市公
司股份限售期另有要求时，本公司将遵照中国证监会、深交所的 要求执
行。
赣粤高速、江西财投、江西投资、江西能源、江西地矿、江 西地勘、
锦峰投资、江西医药承诺：本公司/本单位认购的上市公司所有股份自上
市首日起 12 个月内不得转让。若中国证监会或深圳证券交易所对本次
发 行 中本 公司 /本单位所认购 的股份之 锁定期有 不同要求 的， 本公 司/本
单位将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份
锁定。
（二）发行股份募集配套资金
前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞承诺： 本单
位/本公司认购的上市公司所有股份 自上市首日起 36 个月内不得转让。
若 中 国 证 监 会 或 深 圳 证 券 交 易 所 对 本 次 发 行 中 本 单 位 /本 公 司 所 认 购 的
股份之锁定期有不同要求的，本单位/本公司将自愿无条件按照中国证监
会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
第七节 相关中介机构情况
一、独立财务顾问（一）
光大证券股份有限公司
法定代表人：薛峰
地址：上海市静安区新闸路 1508 号
电话：0755-82960906
传真：0755-82960296
联系人：晏学飞、卫成业、胡飞荣
二、独立财务顾问（二）
恒泰长财证券有限责任公司
法定代表人：张伟
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层
电话：010-56673777
传真：010-56673777
联系人：李荆金、肖劲、牛学文
三、法律顾问
国浩律师（深圳）事务所
负责人：张敬前
地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 2401、
2403、2405
电话：0755-83515666
传真：0755-83515090
联系人：何俊辉、丁明明
四、审计机构（一）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：朱建弟
地址：上海市黄浦区南京东路 61 号
电话：021-63391166
传真：021-63392558
联系人：姚辉、杨志平
五、审计机构（二）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：胡咏华
地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
电话：010-82330558
传真：010-82327668
联系人：胡平、李国平
六、资产评估机构
银信资产评估有限公司
法定代表人：梅惠民
地址：上海市九江路 69 号
电话：021-63391088
传真：021-63391116
联系人：李琦、龚沈璐
第八节 中介机构声明
独立财务顾问声明（一）
本公司及本公司经办人员已对《广东华声电器股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书》及其摘要进行了核查 ，确认《广东华声电器股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）：
薛 峰
财务顾问主办人：
晏学飞 卫成业
财务顾问协办人：
胡飞荣
光大证券股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
独立财务顾问声明（二）
本公司及本公司经办人员已对《广东华声电器股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书》及其摘要进行了核查 ，确认《广东华声电器股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）：
张 伟
财务顾问主办人：
靳 磊 李荆金
财务顾问协办人：
肖 劲
恒泰长财证券有限责任公司
2016 年 5 月 18 日
律师事务所声明
本所及经办律师已阅读《广东华声电器股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市
公告书》及其摘要，确认《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公
告书》及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾 。本所及经办律师
对发行人在《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要
中引用的法律意见书的内容无异议 ，确认《广东华声电器股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨
新增股份上市公告书》及其摘要不致因所引用内容出现 虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
律师事务所负责人：
张敬前
经办律师：
何俊辉 丁明明
国浩律师（深圳）事务所
2016 年 5 月 18 日
会计师事务所声明（一）
本所及签字注册会计师已阅读《广东华声电器股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书》及其摘要，确认《广东华声电器股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
上市公告书》及其摘要与本所出具的 专业报告不存在矛盾。本所及签字
注册会计师对发行人在《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告
书》及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认《广东华声电
器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不致因所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
朱建弟
经办注册会计师：
姚 辉 杨志平
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2016 年 5 月 18 日
会计师事务所声明（二）
本所及签字注册会计师已阅读《广东华声电器股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书》及其摘要，确认《广东华声电器股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
上市公告书》及其摘要与本所出具的 专业报告不存在矛盾。本所及签字
注册会计师对发行人在《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告
书》及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认《广东华声电
器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易实施情况暨新增股份上市公告书 》及其摘要不致因所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
胡咏华
经办注册会计师：
李国平 胡 平
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2016 年 5 月 18 日
资产评估机构声明
本公司及本公司签字注册资产评估师已阅读《广东华声电器股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施
情况暨新增股份上市公告书》及其摘要 ，确认《广东华声电器股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情
况暨新增股份上市公告书》及其摘要与本公司出具的专业报告不存在矛
盾。本公司及本公司签字注册资产评估师对发行人在《广东华声电器股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要中引用的本公司专业报告的
内容无异议，确认《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书》及
其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
资产评估机构负责人：
梅惠民
签字注册资产评估师：
李 琦 龚沈璐
银信资产评估有限公司
2016 年 5 月 18 日
第九节 备查文件
以下备查文件，投资者可在 华声股份证券事务部查询：
1、中国证券监督管理委员会核准文件
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《验资报告》
3、国浩律师关于广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并配套募集资金暨关联交易之实施结果的法律意见书
4、光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财
务顾问核查意见
（本页无正文，为《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》之
盖章页）
广东华声电器股份有限公司
2016 年 5 月 18 日