四川成飞集成科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据（未经审计），敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“成飞集成”）首次公开发行A股上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］398号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格为9.90元/股。
经深圳证券交易所《关于四川成飞集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］187号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“成飞集成”，股票代码“002190”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2007年12月3日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年12月3日
3、股票简称：成飞集成
4、股票代码：002190
5、首次公开发行后总股本：107,410,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：27,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司已发行的股份，自公司A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购；发行人其他股东成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的发行人股份不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的540万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排，自2007年12月3日起可上市交易。
11、公司股份可上市交易时间
股份分类 数量（股） 比例 可上市交易时间
成都飞机工业（集团）有限
73,530,000.00 68.46% 2010年12月3日
责任公司
首次公开 成都航空仪表有限责任公司 2,480,000.00 2.31% 2008年12月3日
发行前已 吉利集团有限公司 2,400,000.00 2.23% 2008年12月3日
发行的股
南京航空航天大学 1,600,000.00 1.49% 2008年12月3日
份
西北工业大学 400,000.00 0.37%
2008年12月3日
小 计 80,410,000.00 74.86% -
首次公开 网下配售股份 5,400,000 5.03% 2008年3月3日
发行的股 网上发行股份 21,600,000 20.11% 2007年12月3日
份 25.14%
小 计 27,000,000 -
合 计 107,410,000 100% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国金证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：四川成飞集成科技股份有限公司
英文名称：SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD
注册资本: 107,410,000元
法定代表人：王广亚
成立日期：2000年12月6日
公司住所：成都高新区高朋大道5号（创新服务中心）（邮编：610041）
经营范围：工模具的设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；数控产品及高新技术产品的制造（国家有专项规定的除外）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
主营业务：主要从事汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工业务。
所属行业：专用设备制造业
董事会秘书：吴元金
电话：028－87408828 87406521
传真：028－87408111
电子邮箱：stock@cac-citc.com.cn
互联网址：http://www.cac-citc.com.cn
二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有本公司股票情况
持有公司股份
姓名 性别 职务 任期
的数量（股）
王广亚 男 董事长 2007年2月-2010年2月 无
刘宗权 男 副董事长 2007年2月-2010年2月 无
马学文 男 董事 2007年2月-2010年2月 无
聂宏 男 董事 2007年2月-2010年2月 无
翁晓冬 男 董事 2007年2月-2010年2月 无
王锦田 男 董事、总经理 2007年2月-2010年2月 无
李平 男 独立董事 2007年2月-2010年2月 无
陈炼成 男 独立董事 2007年2月-2010年2月 无
曹延安 男 独立董事 2007年2月-2010年2月 无
王伟 男 监事会主席 2007年2月-2010年2月 无
李国祥 男 监事 2007年2月-2010年2月 无
徐辉平 男 监事 2007年2月-2010年2月 无
王金晖 女 职工代表监事 2007年2月-2010年2月 无
辛强 男 职工代表监事 2007年2月-2010年2月 无
李绍明 男 副总经理 2007年3月-2010年3月 无
马建伟 男 副总经理 2007年3月-2010年3月 无
副总经理、财务负
吴元金 男 2007年3月-2010年3月 无
责人、董事会秘书
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
本公司控股股东为成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“一航成飞”）。一航成飞原名“国营132厂”，创建于1958年，1998年整体变更为有限责任公司，注册资本72,915.40万元，目前主要从事设计、研制、成批生产现代歼击机。
本次公开发行后，一航成飞持有本公司68.46%的股权，是本公司第一大股东。除本公司外，一航成飞的控股子公司如下：
序号 公司名称 序号 公司名称
成都飞机工业公司职工技协经济 成都飞机工业公司机电产品总
1 7
开发公司 公司
成都飞机工业集团电子科技有
2 成都飞机工业公司进出口公司 8
限公司
3 成飞宾馆 9 都江堰成飞青城山庄
4 成飞集团成都油料有限公司 10 成都威特电喷有限责任公司
5 成都飞机工业公司包装机械公司 11 华西通用航空有限公司
6 成都航空建筑安装工程公司 12 成都成飞光缆有限公司
截止2006年12月31日，一航成飞总资产822,499万元，净资产204,440万元，2006年度实现净利润19,184万元（以上数据经中国一航审计部审计）。
中国一航为本公司的实际控制人。中国一航是1999年7月在原中国航空工业总公司的基础上分立组建成立，是由中央管理的大型企业集团，是国务院国有资产管理委员会直属企业。
截止到2006年12月31日，中国一航总资产15,208,719万元，净资产5,184,345万元，2006年度实现净利润220,678万元。（以上数据经岳华会计师事务所有限责任公司审计）。
四、公司本次发行后前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数（万股）持股比例（%）
1 成都飞机工业（集团）有限责任公司 73,530,000 68.46%
2 成都航空仪表有限责任公司 2,480,000 2.31%
3 吉利集团有限公司 2,400,000 2.23%
4 南京航空航天大学 1,600,000 1.49%
5 中信证券股份有限公司 402,598 0.37%
6 西北工业大学 400,000 0.37%
7 中国银河证券股份有限公司 190,098 0.18%
8 海通证券股份有限公司 144,098 0.13%
9 国泰君安证券股份有限公司 140,598 0.13%
10 国信证券有限责任公司 114,098 0.11%
合 计 81,401,490 75.79%
五、本次发行后公司股东人数情况
本次发行后，公司股东总人数为20,481户。
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,700万股
2、每股发行价格：9.90元
3、发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次网下向询价对象配售的股票为540万股，有效申购为206,830万股，有效申购获得配售的配售比例为0.261083982%，超额认购倍数为383.02倍。本次发行网上发行2,160万股，中签率为0.0287878400%，超额认购倍数为3,474倍。根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则，本次网下配售零股217股由主承销商包销，本次网上发行无余股。
4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次募集资金总额26,730万元。岳华会计师事务所有限责任公司于2007年11月21日对资金到位情况进行了验证，并出具了岳总验字[2007]第A066号《验资报告》。
5、发行费用
项目 金额（元）
承销及保荐费 12,482,910
审计及验资费 615,000
律师费 320,000
信息披露及路演推介费 2,466,000
发行登记费 137,410
合 计 16,021,320
每股发行费用 0.59
注：每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本
6、募集资金净额：251,278,680.00元
7、发行后每股净资产：4.305元/股（以公司截至2007年6月30日经审计净资产值加上本次募集资金净额后按照本次发行后总股本摊薄计算）
8、发行后每股收益：0.331元（以公司2006年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表(未经审计),敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
项目 2007年9月30日 2006年12月31日
度期末增减
流动资产 167,103,056.80 137,030,875.21 21.95%
流动负债 116,770,047.69 72,684,156.29 60.65%
总资产 337,022,915.00 318,695,879.42 5.75%
股东权益（不含少
220,252,867.31 246,011,723.13 -10.47%
数股东权益）
每股净资产 2.74 3.06 -10.47%
调整后的每股净
2.72 3.00 -9.33%
资产
本报告期比上年同
项目 2007年1-9月 2006年1-9月
期增减
营业总收入 102,595,727.79 93,058,817.88 10.25%
利润总额 26,058,453.29 16,251,227.86 60.35%
净利润 22,487,144.18 14,283,924.62 57.43%
扣除非经常性损益
23,638,980.74 14,835,170.43 59.34%
后的净利润
基本每股收益（按
0.28 0.18 57.43%
发行前股本计算）
基本每股收益（按
0.21 0.13 57.43%
发行后股本计算）
净资产收益率 9.65% 6.67% 44.68%
扣除非经常性损益
10.14% 6.93% 46.32%
后的净资产收益率
经营活动产生的现
26,272,612.79 15,834,138.14 65.92%
金流量净额
每股经营活动产生
0.33 0.20 65.92%
的现金流量净额
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
2、2007年9月30日流动资产比年初增加了3007.22万元，流动负债总额比年初增加了4408.59万元，主要原因是公司产品汽车模具生产周期较长，前期生产投入较大，导致存货增加3410.55万元，短期借款增加2500万元，应付帐款增加1088.45万元，预收帐款增加2045.75万元。
3、营业总收入分析
2007年1－9月，公司生产经营状况保持良好态势，经营业绩稳定增长，共实现营业总收入10259.57万元，比上年同期增长10.25%。
4、利润总额和净利润
公司2007年1-9月利润总额和净利润较上年同期分别增加了60.35%和57.43%，主要原因是由于加强了应收帐款的催收，使充分计提了坏帐准备的多年未收帐款得以收回，减值损失冲回造成。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2007年11月7日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书发布之日，除上述事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、发行人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。
2、发行人未发生重大关联交易。
3、发行人未进行重大投资。
4、发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
5、发行人住所没有变更。
6、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
7、发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。
8、发行人未发生对外担保等或有事项。
9、发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。
10、发行人无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：国金证券有限责任公司
法定代表人：雷波
住所：四川省成都市东城根上街95号
保荐代表人：李学军 姚文良
项目主办人：陈黎
电话：028-86690036 86690037
传真：028-86690020
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人国金证券有限责任公司（以下简称“国金证券”）已向深圳证券交易所出具了《关于四川成飞集成科技股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
国金证券认为，成飞集成申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件一、2007年9月30日及2006年末的比较式资产负债表
附件二、2007年1～9月与上年同期的比较式利润表
附件三、2007年7～9月与上年同期的比较式利润表
附件四：2007年1～9月现金流量表
附件五：2007年1～9月股东权益变动表
（本页无正文，为《四川成飞集成科技股份有限公司上市公告书》盖章页）
发行人：四川成飞集成科技股份有限公司
年 月 日
）
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