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山东海龙股份有限公司公开增发A股上市公告书

公司注册地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
公司办公地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
公告日期： 2007年12月19日
保荐人(主承销商)：
第一节 重要声明与提示
山东海龙股份有限公司（以下简称“山东海龙”、“发行人”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A股股票上市的基本情况。
本公司本次增发A股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]407号文）核准。
经深圳证券交易所同意，本次发行的共计2,064万股人民币普通股（A股）股票中的1,264万无限售条件股将于2007年12月20日上市，800万股限售股份将于1个月后上市流通。
上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年12月20日
3、股票简称：山东海龙
4、股票代码：000677
5、本次发行完成后总股本：43,198.8974万股
6、本次发行增加的股份：2,064万股
7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：1,264万股无流通限制，800万股将在上市一个月后解除冻结。
8、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
9、上市保荐人：广发证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人的情况
一、发行人的基本情况
公司名称：（中文）山东海龙股份有限公司
（英文）Shandong Helon Co.,Ltd.
注册资本：本次发行前本公司注册资本为411,348,974元，本次发行后注册资本变更的相关工商登记手续尚在办理中，预计将增加至431,988,974元。
法定代表人：逄奉建
董事会秘书：辛 青
注册地址/住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
邮政编码：261100
电话号码：0536-2275007
传真号码：0536-7252140
互联网网址：http://www.helon.com.cn
电子信箱：helon@163169.net
经营范围：公司的经营范围为：化纤用浆粕生产；生产产品销售；粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务；许可证范围内普通货运；餐饮、客房服务(限分支机构凭许可经营)。
主营业务：公司主要从事粘胶短丝、粘胶长丝、棉浆粕、帘帆布的生产与销售。目前是国内最大的粘胶短丝、涤纶帘子布及帆布生产商。
所属行业：化学纤维制造业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况
公司董事、监事及高级管理人员未参与本次增发。本次发行完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，截至2007年12月14日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的具体情况如下：
序号 姓名 职 务 持股数量
1 逄奉建 董事长、总经理
2 陈学俭 董事
3 刘金波 董事、党委书记
4 王利民 副董事长、财务总监、副总经理
5 张志鸿 董事、常务副总经理
6 李月刚 董事、副总经理
7 任国威 董事
8 陈 坚 独立董事
9 王志刚 独立董事
10 潘爱玲 独立董事
11 刘俊峰 独立董事
12 郑恩泮 监事会主席
13 宗海省 监事
14 李玉波 监事
15 王兴华 监事
16 王文涛 监事
17 史乐堂 副总经理 1,000
18 刘金智 副总经理
19 刘全平 副总经理
20 辛 青 董事会秘书
21 李洪太 财务经理 4,752
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
潍坊市投资公司是公司的第一大股东，持有公司16.24%的股权，是公司的控股股东、实际控制人。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行于2007年12月12日结束，本次发行结束后，截止2007年12月14日本公司前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 潍坊市投资公司 70,162,059 16.24%
2 潍坊康源投资有限公司 59,616,340 13.80%
3 上海东银投资有限公司 38,459,111 8.90%
4 潍坊广澜投资有限公司 29,957,778 6.93%
5 光大证券股份有限公司 12,294,468 2.85%
6 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 8,003,103 1.85%
7 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 7,221,586 1.67%
8 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 5,294,539 1.23%
9 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 5,289,322 1.23%
10 英国保诚资产管理（香港）有限公司 3,029,072 0.70%
发行前 发行后
增加的股份数额
股本类型 股份数额（股） 比例 （股） 股份数额（股） 比例
一、有限售条件
183,407,768 44.59% 8,000,000 191,407,768 44.31%
的流通股
二、无限售条件
227,941,206 55.41% 12,640,000 240,581,206 55.69%
的流通股
股份合计 411,348,974 20,640,000 431,988,974
第四节股票发行情况
一、发行数量：2,064万股。
二、发行价格：15.73元/股。
三、发行方式：网上和网下定价发行。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为324,667,200元，大信会计师事务有限公司为本次发行出具了验资报告（大信验字[2007]第0079号）。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、审计及专项报告费、律师费、公告及推介费）合计1,553.464万元，每股发行费用为0.75元。
六、募集资金净额：309,132,560.00元。
七、发行后每股净资产：2.70元/股（按照2006年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。
八、发行后每股收益：0.163元（每股收益按照2006年经会计师事务所审计净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节其他重要事项
本公司自2007年12月4日刊登招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
1、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常。
2、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大关联交易。
3、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未进行重大投资。
4、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
5、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司住所没有变更。
6、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
7、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司无其他对外担保等或有事项。
8、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
9、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
10、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日，公司无其它应披露的重大事项。
第六节上市保荐人及意见
一、广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
电话：020—87555888
传真：020—87555850
保荐代表人：王海清、张立军
项目主办人：冷 鲲
其他联系人：詹先惠、徐荔军、李声祥
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人广发证券股份有限公司的推荐意见如下：
本保荐机构认为山东海龙符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》与《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，本保荐机构同意推荐山东海龙本次发行的股票上市。
特此公告。

发行人：山东海龙股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
二〇〇七年十二月十八日

（此页无正文，专用于《山东海龙股份有限公司公开增发A股上市公告书》之盖章页）
山东海龙股份有限公司
二〇〇七年十二月十八日
（此页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于《山东海龙股份有限公司公开增发A股上市公告书》之盖章页）
广发证券股份有限公司
二〇〇七年十二月十八日