宏源证券股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2003-10-09 |
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宏源证券股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书 重要提示 本公司董事会全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。 本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，敬请投资者查阅2003年9月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券时报》上的《宏源证券股份有限公司增发招股意向书摘要》及同日刊载于巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《宏源证券股份有限公司增发招股意向书》。 股票简称：宏源证券 股票代码：000562 增发前股本总数：518,745,150股 本次新增上市流通股：90,000,000股 增发后股本总数：608,745,150股 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2003年10月13日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商及上市推荐人：中国银河证券有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将宏源证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因 经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]114号文核准，本公司增发人民币普通股90,000,000股。 本次增发《招股意向书摘要》刊登于2003年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券时报》。招股意向书全文同日刊载于巨潮网http://www.cninfo.com.cn。 本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者，网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者发行。本次增发，在股权登记日登记在册的本公司原社会公众股股东享有10：2.5的优先认购权，本次增发股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。 本次增发最终确定的发行价格为7.00元，发行总量为90,000,000股。其中向原社会公众股股东优先配售4,530,771股，占本次发行总量的5.0342%；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后，网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者配售10,035,581股，占本次发行总量的11.1506%；网下发行数量为75,433,648股，占本次发行总量的83.8152%；在网上、网下发行过程中，原社会公众股股东有效申购足额配售，其他公众投资者和网下机构投资者的有效申购全额获得配售后，累计的余股合计20,533,648股由主承销商中国银河证券有限责任公司包销，占本次发行数量的22.8152%。 本次发行募集资金总额为63,000万元，扣除发行费用2035.69万元后，实际募集资金净额为60,964.31万元，已于2003年9月27日到达本公司指定账户，深圳鹏城会计师事务所已对上述募集资金予以验证并出具了(2003)深鹏所验字第148号《验资报告》。 二、本次股份变动情况 本次增发前后，公司股本结构变化情况如下： 股份类别 发行前 发行后 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 未上市流通股份 366,285,150 70.61% 366,285,150 60.17% 其中：发起人股份 257,276,250 49.60% 257,276,250 42.26% 募集法人股 109,008,900 21.01% 109,008,900 17.91% 社会公众股 152,460,000 29.39% 242,460,000 39.83% 合计 518,745,150 100% 608,745,150 100% 三、本次股份变动后前十名股东持股情况 本次股份变动后(截止2003年9月30日)，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 拥有股数(股) 持股比例（%） 股份类别 1 中国信达资产管理公司 226,911,300 37.2753 法人股 2 新疆生产建设兵团 30,492,000 5.0090 法人股 3 中煤信托投资有限责任公司 30,000,000 4.9282 流通股 4 新疆维吾尔自治区电力公司 27,951,000 4.5916 法人股 5 安徽华茂纺织股份有限公司 27,951,000 4.5916 法人股 6 中国银河证券有限责任公司 20,533,648 3.3731 流通股 7 广东中创科技设备租赁公司 13,975,500 2.2958 法人股 8 深圳市宏成电脑有限公司 13,975,500 2.2958 法人股 9 北京力诺资产管理有限公司 10,000,000 1.6427 流通股 10 新疆资金融通中心 9,147,600 1.5027 法人股 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况 如下： 姓名 职务 持有公司股份 姓名 职务 持有公司股份 的数量（股） 的数量（股） 于新玲 董事 0 邓小刚 监事 0 田国立 董事长 0 冯丽英 监事 0 许志超 董事 0 高天仓 监事 32,966 华冠雄 董事 0 谢玉清 监事会召集人 0 何加武 副董事长 0 王德孝 监事 0 陈玉华 董事 0 罗力生 监事 0 陈维中 董事 0 刘丁平 总经理 0 贾放 董事 0 张小勇 副总经理 0 夏乾元 董事 0 刘东 副总经理 0 刘文华 独立董事 0 栗宏刚 副总经理 0 刘慧勇 独立董事 0 周栋 副总经理 0 李成章 独立董事 0 于帆 副总经理 0 金立佐 独立董事 0 许建平 财务总监 0 王文学 监事 0 王重昆 董事会秘书 0 五、本次增发A股的上市流通 经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计90,000,000股将于2003年10月13日上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 六、备查文件 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会决议和股东大会决议； 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的证监发行字[2003]114号文； 3、本次增发的招股意向书； 4、承销协议； 5、深圳鹏城会计师事务所出具的《验资报告》； 6、其他与本次增发有关的文件。 七、相关机构 发行人：宏源证券股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼 电 话：0991—2301870 010—62230980 传 真：0991—2301779 010—62294199 联 系 人：王重昆、高俪娟 主承销商：中国银河证券有限责任公司 公司地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 联系电话：010—66568959 66568012 传 真：010—66568021 联 系 人：高剑虹 夏中轩 崔雅丽 熊学勇 特此公告。 宏源证券股份有限公司 二00三年十月九日 |
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