股票简称：华立股份 股票代码：603038
东莞市华立实业股份有限公司
HUALI INDUSTRIES CO.,LTD.
（住所：东莞市常平镇松柏塘村）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构暨主承销商
（住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）
二〇一七年一月
特别提示
本公司股票将于 2017 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资
者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目
跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全
文。
本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险，并存在跌破发
行价格的风险，本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因
素，理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票
招股说明书中的相同。
一、本公司特别提醒投资者特别注意下列事项
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
以及相关股东持有及减持意向等承诺
1、本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
本公司股东谭洪汝、谢劭庄、谢志昆、赵宇彦、肖紫君承诺：自公司上市之日
起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份。
本公司股东卢旭球、王堂新承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或委
托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：本人在上述锁定
期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项
的，上述价格应作相应调整）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调
整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人
股票锁定期限自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述
承诺。
担任本公司董事或高级管理人员的股东同时承诺：在公司任职期间，向公司申
报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超
过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不
转让本人直接或间接所持有的公司股份。
2、持股及减持意向承诺
谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆及王堂新承诺：本人所持股份限售期届满后
两年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 20%，减持价格（公司上市
后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价。
上述股东同时承诺：在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公
告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述承诺
出售股票，上述股东将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。
（二）稳定股价预案
1、启动与终止股价稳定措施的具体条件
启动条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股价（收盘价）连续
20 个交易日低于每股净资产（以最近一个会计年度经审计的期末每股净资产为准，
若发生送股、转增股本或现金分红，自除权、除息之日起，相应调整每股净资产，
下同），公司即启动稳定股价措施。
终止条件：触发启动条件后，在实施稳定股价措施过程中，如发行人股票连续
20 个交易日的收盘价均高于每股净资产，则可终止实施稳定股价措施。
2、稳定股价的具体措施
当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将在 30 日内召开股东大会审议
相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施措施。公司将采取以下部分或全部措施
稳定公司股价：
（1）由发行人回购股份
发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理
办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相
关法律、法规的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件。
发行人股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
发行人用于回购股份的资金金额自上市之日起每十二个月不超过 2,000 万元。
（2）控股股东、实际控制人增持
发行人控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规
的条件和要求的前提下，对发行人股份进行增持；
控股股东或实际控制人用于增持股份的资金金额自上市之日起每十二个月不超
过 1,000 万元。
（3）董事、高级管理人员增持
在发行人任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在
符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人的股
份进行增持；
有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，其用于增持发行人股份的货币
资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 20%。
（4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施
发行人在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其
履行发行人本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
（三）关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺
本公司承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公
司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格
依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的五
个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东
大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购
措施。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
本公司控股股东/实际控制人承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且将以二级市场价格依法回
购公司首次公开发行股票时公开发售的股份。本人将在中国证监会认定有关违法事
实的五个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转
让或要约收购等方式回购公司首次公开发行股票时公开发售的股份。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿
投资者损失。
（四）证券服务机构依法赔偿投资者损失的承诺
保荐机构承诺：如因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
发行人律师承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并给投资者造成直接损失的，将依法与发行人承担连带
赔偿责任。
发行人会计师承诺：如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（五）强化对相关责任主体承诺事项的约束措施
发行人、发行人控股股东及实际控制人、发行人股东、董事、监事、高级管理
人员将严格履行招股说明书中公开披露的承诺事项。
如在实际执行过程中，上述责任主体未能履行已作出的公开承诺，则采取或接
受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直
接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该
违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行
已作出的承诺。
（六）本次发行完成前滚存利润的分配安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。
（七）发行后的股利分配政策和决策程序
公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的
投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定
性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独
立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股
利。在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利
润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利
分配。
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司当年
度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，
在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司单一年度以现金方式分
配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。上述重大投资计划或重大现金支
出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的 30%。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金
需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（八）财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
截至本上市公告书签署日，公司经营情况良好，主营业务、经营模式未发生重
大变化，管理层及核心业务人员稳定，主要原材料及劳务采购价格、主要客户和供
应商构成等未发生重大变化，公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事
项方面未发生重大变化，不存在可能影响投资者判断的重大事项。
根据正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字
[2016]G14003480422 号”《审阅报告》，2016 年 1-9 月，公司营业收入、利润总
额和净利润分别为 40,309.88 万元、8,612.70 万元和 7,328.47 万元，较上年同期
的增长幅度分别为 13.46%、45.54%和 45.87%。2016 年 1-9 月，公司扣除非经常性
损益后的归属于母公司普通股股东净利润为 6,038.69 万元，较上年同期增长
1,144.40 万元，增长幅度为 23.38%。
预计 2016 年全年公司营业收入比 2015 年变动幅度 7.11%-12.58%，即 5.23-
5.50 亿元；净利润（归属于母公司所有者净利润扣除非经常性损益前后孰低）变
动幅度为 12.83%-18.33%，即 0.76-0.80 亿元。
二、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照上海
证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有
关东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“华立股
份”）首次公开发行股票（A 股）并上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门及文号
本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2016]3112 号”批复核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。
（三）上海证券交易所同意股票上市文件的文号
本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定[2016]14 号”文核准。
本公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“华立股份”，
股票代码“603038”；其中本次公开发行的 1,670 万股股票将于 2017 年 1 月 16
日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2017 年 1 月 16 日
（三）股票简称：华立股份
（四）股票代码：603038
（五）本次公开发行后的总股本：6,670 万股
（六）本次公开发行的股票数量：1,670 万股
（七）本次上市的无流通限售及锁定安排的股票数量：1,670 万股
（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自
愿锁定的承诺：
本公司股东谭洪汝、谢劭庄、谢志昆、赵宇彦、肖紫君承诺：自公司上市之
日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
本公司股东卢旭球、王堂新承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或
委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：本人在上述锁
定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格（公司上市后发生除权、除息
事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股
票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作
相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有
的发行人股票锁定期限自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放
弃履行上述承诺。
担任本公司董事或高级管理人员的股东同时承诺：在公司任职期间，向公司
申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月
内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。
（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十）上市保荐机构：东莞证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：东莞市华立实业股份有限公司
英文名称：HUALI INDUSTRIES CO.,LTD.
2、法定代表人：谭洪汝
3、注册资本：5,000 万元（本次发行前）
4、成立日期：1995 年 5 月 25 日
5、住所：东莞市常平镇松柏塘村
6、经营范围：产销：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面板及其
他家具、建筑、装潢材料和配件；销售：装饰材料、包装材料、热熔胶（不含危
险化学品）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
7、主营业务：专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售，产品包括封
边装饰材料、异型装饰材料和其他装饰材料，主要应用于板式家具的封边、表面
装饰及室内装修装饰等。
8、所属行业：其他制造业
9、电话号码：0769-83338072
10、传真：0769-83336076
11、互联网地址：http://www.dghuali.com
12、电子信箱：investor@dghuafuli.com
13、董事会秘书：肖紫君
14、董事、监事、高级管理人员名单
（1）截至本上市公告书刊登之日，本公司董事名单如下：
序号 姓 名 职位 任期
1 谭洪汝 董事长 2016.7-2019.7
2 谢劭庄 董事 2016.7-2019.7
3 卢旭球 董事、副总经理 2016.7-2019.7
4 谢志昆 董事、总经理、技术中心主任 2016.7-2019.7
5 王堂新 董事、副总经理 2016.7-2019.7
6 陈鸣才 董事 2016.7-2019.7
7 周亚民 独立董事 2016.7-2019.7
8 黎晓霞 独立董事 2016.7-2019.7
9 高振忠 独立董事 2016.7-2019.7
（2）截至本上市公告书刊登之日，本公司监事名单如下：
序号 姓 名 职位 任职时间
1 游秀珍 监事会主席、采购部副经理 2016.7-2019.7
2 胡志强 监事、技术中心工程师 2016.7-2019.7
3 卢治芬 监事、综合部经理 2016.7-2019.7
（3）截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员名单如下：
序号 姓 名 职位 任职时间
1 谢志昆 总经理 2016.7-2019.7
2 卢旭球 副总经理 2016.7-2019.7
3 王堂新 副总经理 2016.7-2019.7
4 赵宇彦 副总经理、财务总监 2016.7-2019.7
5 肖紫君 副总经理、董事会秘书 2016.7-2019.7
15、董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券等情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：
直接持股 间接持股
合计持股数
姓 名 职 务 股份数 股份数
比例 比例 （万股）
（万股） （万股）
谭洪汝 董事长 2,850.00 42.73% - - 2,850.00
谢劭庄 董事 600.00 9.00% - - 600.00
卢旭球 董事、副总经理 550.00 8.25% - - 550.00
谢志昆 董事、总经理 450.00 6.75% - - 450.00
王堂新 董事、副总经理 450.00 6.75% - - 450.00
赵宇彦 副总经理、财务总监 50.00 0.75% - - 50.00
副总经理、董事会秘
肖紫君 50.00 0.75% - - 50.00
书
二、公司控股股东及实际控制人的情况
谭洪汝发行后直接持有公司 42.73%的股份，为公司控股股东。谭洪汝、谢劭庄
夫妇发行后直接和间接合计持有公司 51.72%的股份。谭洪汝、谢劭庄夫妇为公司的
实际控制人。谭洪汝、谢劭庄其基本情况如下：
谭洪汝先生，1966 年出生，中国国籍，具有香港居留权，工商管理硕士。1995
年至今在本公司工作。现任公司董事长。
谢劭庄女士，1966 年出生，中国国籍，具有香港居留权，大专学历。1995 年
至 2007 年 7 月在华立有限任财务经理，2007 年 7 月至 2010 年 7 月在华立股份任监
事。现任公司董事。
三、股东情况
（一）本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前，公司的总股本为 5,000 万股，本次发行 1,670 万股 A 股，占发行
后公司总股本的 25.04%。本次发行前后的股本结构如下：
发行前股本结构 发行后股本结构
股份类型
股数 股数
（股东名称） 比例 比例 锁定限制及期限
(万股) (万股)
一、有限售条
5,000.00 100% 5,000.00 74.96% —
件流通股
谭洪汝 2,850.00 57.00% 2,850.00 42.73% 自上市之日起锁定 36 个月
谢劭庄 600.00 12.00% 600.00 9.00% 自上市之日起锁定 36 个月
卢旭球 550.00 11.00% 550.00 8.25% 自上市之日起锁定 12 个月
谢志昆 450.00 9.00% 450.00 6.75% 自上市之日起锁定 36 个月
王堂新 450.00 9.00% 450.00 6.75% 自上市之日起锁定 12 个月
赵宇彦 50.00 1.00% 50.00 0.75% 自上市之日起锁定 36 个月
肖紫君 50.00 1.00% 50.00 0.75% 自上市之日起锁定 36 个月
二、无限售条 1,670.00 25.04%
— — —
件流通股
本次发行社会
— — 1,670.00 25.04% —
公众股
合计 5,000.00 100% 6,670.00 100% —
（二）前十名股东持股情况
本次发行后、上市前，公司股东户数为 15,525 户，其中前十名股东持股情况
如下：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 谭洪汝 28,500,000 42.73
2 谢劭庄 6,000,000 9.00
3 卢旭球 5,500,000 8.25
4 谢志昆 4,500,000 6.75
5 王堂新 4,500,000 6.75
6 赵宇彦 500,000 0.75
7 肖紫君 500,000 0.75
中国银河证券股份有限公司客户
8 78,000 0.12
信用交易担保证券账户
申万宏源证券有限公司客户信用
9 71,000 0.11
交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用
10 68,000 0.10
交易担保证券账户
合 计 50,217,000 75.31
第四节 股票发行情况
一、发行数量：1,670 万股
二、发行价格：23.26 元/股
三、每股面值：1.00 元
四、发行方式
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。
本次网上申购发行 16,700,000 股；主承销商包销股份的数量为 50,411 股，包
销金额为 1,172,559.86 元，主承销商包销比例为 0.30%。
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
（一）本次募集资金总额为 38,844.20 万元，均为新股发行。
（二）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 10 日对本
次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（广会验字[2017]G14003480435 号）。
六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总计为 4,124.20 万元，均由发行人承担。根据广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字[2017]G14003480435
号），发行费用主要包括：
序号 项目 费用金额（万元）
1 承销保荐费 3,010.43
2 审计及验资费用 423.00
3 律师费用 209.00
4 信息披露费 400.00
5 发行手续及制作材料费 60.58
6 股份登记费 1.77
7 印花税 19.42
合计 4,124.20
每股发行费用：2.47 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数）
七、募集资金净额：34,720 万元
八、发行后每股净资产：
12.01 元（按经审计的截至 2015 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益加上本
次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
九、发行后每股收益：
1.01 元/股（每股收益按照 2015 年经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
十、发行市盈率：
22.98 倍（每股收益按照 2015 年经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
公司 2013 年度、2014 年度、2015 年全年度及 2016 年 1-6 月的财务数据已经广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并在招股说明书中进行了详细披露，
本上市公告书不再另行披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读已刊登在上海证券交
易所网站的招股说明书等文件。
公司 2016 年第三季度财务报告未经审计，但已经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审阅，并出具了广会专字[2016]G14003480422 号《审阅报告》，且已在
招股书明书中披露了主要财务信息。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》，公司
2016 年第三季度财务数据如下：
一、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
本公司 2016 年 1-9 月财务报表未经审计，但已经正中珠江审阅，公司主要财务数
据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2016.9.30 2015.12.31
资产总计 71,994.88 65,869.57
流动资产 41,496.86 37,555.82
负债总计 21,666.08 20,513.87
流动负债 17,270.27 15,484.68
股东权益合计 50,328.80 45,355.70
归属于母公司股东权益合计 50,328.80 45,355.70
截至 2016 年 9 月 30 日，公司总资产为 71,994.88 万元，较 2015 年 12 月 31 日增
加 6,125.31 万元，增长幅度为 9.30%。公司流动资产、流动负债分别为 41,496.86 万
元、17,270.27 万元，分别较 2015 年 12 月 31 日提高 10.49%、11.53%；流动比率为
2.40，2015 年末流动比率为 2.43，保持稳定，公司短期偿债能力较强。
截至 2016 年 9 月 30 日，公司股东权益合计为 50,328.80 万元，较上年末增加
4,973.10 万元，增长幅度为 10.96%。公司净资产具有较高的增长速度，公司规模不断
扩大。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
营业收入 40,309.88 35,527.39
营业利润 8,300.28 5,828.51
利润总额 8,612.70 5,917.74
归属于母公司普通股股东净利润 7,328.47 5,023.86
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股
6,038.69 4,894.29
股东净利润
2016 年 1-9 月公司营业收入、利润总额 和净利润分别为 40,309.88 万元、
8,612.70 万元和 7,328.47 万元，上年同期的营业收入、利润总额和净利润分别为
35,527.39 万元、5,917.74 万元和 5,023.86 万元，增长幅度分别为 13.46%、45.54%和
45.87%。2016 年 1-9 月，公司扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润
为 6,038.69 万元，较去年同期增长 1,144.40 万元，增长幅度为 23.38%。
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
经营活动产生现金流量净额 4,493.50 5,346.97
投资活动产生现金流量净额 -6,156.26 -10,489.11
筹资活动产生现金流量净额 -3,631.46 1,133.10
现金及现金等价物净增加额 -5,237.66 -3,858.65
2016 年 1-9 月和 2015 年 1-9 月，公司经营活动产生现金流量净额 分别为
4,493.50 万元和 5,346.97 万元，其中“销售商品、提供劳务收到的现金”分别为
50,638.78 万 元 、 37,279.64 万 元 ， “ 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 ” 分 别 为
35,649.56 万元、22,093.59 万元；2016 年 1-9 月，公司经营活动产生现金流量净额较
上年同期减少了 853.47 万元的主要原因系公司在 2016 年 7-9 月销售收入增长较多，
相应信用期内的应收账款增加导致。
2016 年 1-9 月，公司投资活动产生现金流量净额为-6,156.26 万元，较上年净流
出减少了 4,332.85 万元，主要系公司扩大生产投入的基础建设项目逐步发展至后期，
甚至完工，投资支付的现金减少。
2016 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,631.46 万元，与去年同
期相差 4,764.57 万元，主要原因系 2016 年 1-9 月，公司无新增贷款的同时逐步归还
到期的银行贷款，并对 2015 年利润进行股利分配导致现金流出增加。
二、公司 2016 年业绩预测情况
公司基于已签订订单情况，并考虑近期宏观经济形势，对 2016 年度的业绩预测如
下：
单位：万元
项 目 2016 年度 2015 年度 增长率
营业收入 52,332.61-55,004.33 48,859.79 7.11%-12.58%
净利润（归属于母公司所有者净利润扣
7,615.91-7,987.03 6,749.85 12.83%-18.33%
除非经常性损益前后孰低）
其中，公司 2016 年 10-12 月预测情况如下：
单位：万元
项 目 2016 年 10-12 月 2015 年 10-12 月 增长率
营业收入 12,022.73-14,694.45 13,358.59 -10.00%-10.00%
净利润（归属于母公司所有者净利
1,577.23-1,948.34 1,855.56 -15.00%-5.00%
润扣除非经常性损益前后孰低）
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司分别在东莞农村商业银
行股份有限公司常平支行、兴业银行股份有限公司东莞大朗支行、招商银行股份
有限公司东莞常平支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，
2017 年 1 月 11 日，本公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与开户行分别签署
《东莞市华立实业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
二、其他事项
本公司自 2016 年 12 月 30 日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告
书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主营业务目标进展情况正常；
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重
大变化等）；
3、除正常经营活动签订的采购、销售等商务合同外，本公司未订立可能对公
司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、本公司未进行重大投资；
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、本公司住所没有变更；
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本公司未发生对外担保等或有事项；
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；
13、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
法定代表人：张运勇
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
联系地址：东莞市莞城区可园南路一号
电 话：0769-22119285
传 真：0769-22119285
保荐代表人：郑伟、郜泽民
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东莞证券股份有限公司认为，东莞市华立实业股份有限公司申
请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，东莞市华立实
业股份有限公司股票具备在上海证券交易所上市的条件。东莞证券股份有限公司
同意推荐东莞市华立实业股份有限公司的股票在上海证券交易所上市交易。
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