大连百傲化学股份有限公司上市告书1特别提示（以下简称“”、本）票将于207年月6日在海证券交易所。醒投资者应充分了解场风险及披露的因素，新初期切忌盲目跟炒当审慎决策理性大连百傲化学股份有限公司上市告书2第一节重要提示与声明、本及全体董事监高级管理人员保证所披露信息的真实性准确完整，承诺不存在虚假记载误导陈述或遗漏并担个别和带法律责任。券交易其他政府机关对票项意见均表何醒广投资者注凡未涉内容请查阅刊于海网站（htp:/w.secomn）招说文首次开发行以下简称“新”初期风险应充分了解参二前东持流通制自愿锁定际控刘宪武先生王锋运三鑫：1之日起十六月转让委托直接间已也由回购；后6如续0收盘价低末动延长至少若此派送积增等除权相调3满两年减格指复届数量超过%4违反获得益部归属大连百傲化学股份有限公司上市告书3东深创投、红土鑫洲三联林业分别承诺：（1）自发行人票之日起十二个月内，不转让或者委托他管理直接间持的开前已也由回购；2所在锁定期满后两年减价格指复权低于如违反以获得收益全部归属。董事高级员刘海龙兵杨杰和顾振鹏及新洁世资6续0交易盘均末其动延长至少届数量超过5%第4初稳预案本四次临时会审议通了《》具体容下为维护保广尤是中小利制关每净产披露最近报同主要启停止条件程序一旦出现情形且存国证监等机构规实
大连百傲化学股份有限公司上市告书4施的情形，将启动稳定价预案。停止条件：在措实期间如出现续20个交易日票收盘均高于每净资产直至再次触发后权分布应仍符合、采取具体当达到述时行人及其控东董事（指非独立）和级管理员回购增持等承担义务下1诺①36月内一旦低通过方式；②根据《社会众办法》相关律规范性文向部格依场确并所以集中竞同金为自不超用总额按执a单年度归属利润5%b得民币万元与项冲突照本果多则累计,A③若某需包括完毕开始算末经审大连百傲化学股份有限公司上市告书5净资产的情形），将继续按照述稳定价预案执行但单一会计年度用于回购金合不超过首次开发新所募集总额20%。标准关措施在当再实如第②项与本冲突；④期间出现个交易日票收盘均高每停止直至触启动条件后权分布应仍符⑤依据法律、规及章程成就时召董事讨论方并提东审议具体作决同通知债人向证券监督管理部门等主报送相材料办批或备手此外保结果导致⑥36月内若聘任（指非独立和级员要求该履已承诺⑦未则中国刊说明采取原因道歉控增持运投三鑫下：①旦低式为自格1以竞数量始接予转让③划完售范性文深圳业务忘录大连百傲化学股份有限公司上市告书6④触发回购的义务时，控东应及提请召开董事会、审议预案就以其所拥表决票数全部投赞成。在稳定价措施实期间如出现续20个交易日收盘均高于每净资产将停止直至再次启动条件后权分布仍符合⑤未履行述增持承诺则人可当年一度付金红予扣留为；（3）指非独立和级管理员刘宪武袁祥王文锋海龙卢平吴冰兵顾振鹏杨杰薛春华：①月内旦低情形本通过方式自格不超②1证券集中竞用额薪酬5%7同始接或转让③计划完售关法律规范性深圳相业备忘录要求且拟身并
大连百傲化学股份有限公司上市告书7及其后一个年度应付本人现金分红的10%或薪酬5予以扣留，同时持将不得转让直至按述承诺采取相增票措施并实完毕为止。如续两次违反权在履行法定程序对解聘；⑥会因职务变更、离等原遵守未愿依担责任3具体三内旦出2交易日收盘价均低于每净资产情形提稳预案审议和况四控东际制董事监高级管理员关招说明真准确整（）发：若投者缴纳申购款且尚流通前首开虚假记载误导性陈重遗漏判断是否符合律规条件构成质影响该被中国证券所机认全部新照加算期间银存利息已进退致之起召过回方格润配送除赔偿损失则受到下约大连百傲化学股份有限公司上市告书8束：发行人将在东会及中国证监指定报刊开就未履述购回或赔偿措施向和社众投资者道歉，并期露控、实际制董事高级管理员关于损失等承诺的情况以补救改正。（二）通运三鑫若缴纳票申款后且尚流前因首次招说明虚假记载误导性陈重遗漏对判断是否符合法律规条件构成质影响该违被券交易所机权认其售按照加算间内银同1年存利息已进退时督促全部新致依转让原价格不低至相根据程序如润分配送除为责任主体义务下代他先支付项可撤销地授当度应现金红予扣留持亦得直刘宪武王文锋袁
大连百傲化学股份有限公司上市告书9祥、王文锋刘海龙卢平吴冰庆银爱群李静曾林高继中兵顾振鹏杨杰薛春华承诺：若因发行人首次开并的招说明虚假记载误导性陈述或者重遗漏，致使投资在证券交易遭受损失其将依法赔偿。该等违事实被国监会所机关权认定后本着简程序积极协商先付切保障特别是小利益原则按照直接可测算经济金额通过与和解第三方调设立基式由此社督确合得到效护董级管理员不职务变更离而放弃履际控制未东及指报刊就购回措施向众道歉撤销地授当年度应薪酬津贴予以扣留至相五服构于申请件真准完整荐（主）万宏源为作出具存情形；给造成如票计师瑞殊普伙律北京德恒大连百傲化学股份有限公司上市告书10六、本次发行前持5%以东的意向及减实际控制人刘宪武先生王文锋通运投资三鑫分别承诺：（）自票之日起十个月内，不转让或者委托他管理直接间开已也由回购；2后6如续交易收盘价均低于期末锁定动延长至少若在此派息送积增等除权事项应相调整3所满两年格指复届数量超过第4初违反获得益全部归属。深创红土洲联林业二洁世其
大连百傲化学股份有限公司上市告书1持发行人票锁定期届满后的第3至24个月内，减数量不超过所初5%；（）如违反以承诺转让获得收益全部归属于。七、填补被摊薄即回报措施及一关首次开本募集资金到位总将会增加若业务规模和净利润未能相应幅度长扣除非经常性损基每/稀释低年水平致使当为进步落实《国院促场健康展干意见》[0]7号办厅强中小投者合法权保护工作证券监督管理委员再融重产组事项指导要求优机制维拟采取多种提升盈力续对但是等来做出具体下：现板块运营状况态势面临主风险改异噻唑啉酮类杀菌剂简称“”或研生销售品衍物原药其复配分CITMODB几系列广谱高效毒氧环境友好型用灭抑微泛油田注循造纸日涂料农切削皮革墨染木材领域防腐霉入别9,.万元68母东呈趋良详招四节因素述
大连百傲化学股份有限公司上市告书12风险，拟采取以下改进措施：力开拓国内外场、积极行技术和产品创新巩固提升的地位；合理持续加投入效把握业走向强对应收账款回控制度优秀人才培养引一步高能管展确保务发目标实现。日常运营率降低成本经绩将研水平生销售流程随着造网络完善规模望扩伴3快募项资与建设尽预期益次集金紧围绕主具良好盈利前景于长报已在了到后调配源促被摊薄即得填补增4注重分红者东会审议通过适用《章（草案）》定润总原则明条件方式体比例票决策序考虑因素政整健全监督约束机同时未来三年划障性稳综范使多种符推动虽然为而述但所大连百傲化学股份有限公司上市告书13定的填补回报措施不等于对未来利润做出保证。（二）控东、实际制人和董事高级管理员首次开发行摊薄即期采取承诺通运投资三鑫及刘宪武先生王文锋根据中国监会相关规，能够得到切履作如下：“越权干预经营活动侵占益”2①忠勤勉地职责维护全体合法；②无偿或以平条件向其他单位者个输送也用方式损害③务消费为进约束④产从与⑤在自身范围内力促使提名薪酬委度执情况挂钩并审议案票赞成表决⑥果拟激励布⑦严格所述项确违反将按照《指导意见》解释道歉应义同券督海交易协依律八06年季主要状业绩测一财计截止日后信息月至招说明签署间正常继续持稳-9数但已申师阅瑞华特殊普伙具字[]4号目比
大连百傲化学股份有限公司上市告书14、合并资产负债表主要数据单位：元%项目206年9月3日5变动幅度总额,7.8-归属于母所者权益少东利润营业收入净的现金流量经活生投筹及等价物增加非常性损和处置计当期政府补助除述各之外其他支出减得税影响扣后普通（二）财务报审截止情况，保持良好态势实万同比长；。为
大连百傲化学股份有限公司上市告书15元，同比变动0.76%；扣除非经常性损益后归属于母东的净利润为,94万增长。2年-月营业收入、和升主要是由产品销量加及毛率提所致截至本签署日状况保持稳定模式客户与供应商构成原材料劳务采购规相关税政策以其他可能影响投资者判断重事项均未发生（三）全绩预测情结合行展目前售订单等管理层计度区间38次注册会师审
大连百傲化学股份有限公司上市告书16第二节票情况一、发行审核（）编制的法律依据本系根《中华人民共和国证券》海交易所规则等关定，按照内容与格式指引203年修订而成旨在向投资者提供首次开A基。准部门文号以下简称“”已经监督管理委员会许可〔7〕4三同意件自决[]批代码网合计,万将于月日起概地点：时间四五完后总六数量均为新无老转让七流通及锁安排
大连百傲化学股份有限公司上市告书17（八）发行前东所持的流通制及期：参见本之“第一节重要声明与提示”九票登记机构中国证券结算责任海分十保荐申万宏源承销
大连百傲化学股份有限公司上市告书18第三节、东和实际控制人情况一基本（）中文名称英DalinBo-Chem.,Ltd法定代表刘宪武住所辽宁省旅顺口区经济开发乐街325号行前注册资0万元后4成立日期年9月设6营范围生产工品添加剂涉及许可的凭证主业务异噻唑啉酮类杀菌研销售，要为原药复配分IT/MO等几系列。属根据国监会修订《指引》是料造参照民于专项用联电话传真子信箱s@bfc董事秘高兵二级管理员任职姓在籍境外永久居留权间长美袁义祥副无王锋卢平吴冰海龙总庆银独7爱群李大连百傲化学股份有限公司上市告书19姓名在本任职国籍境外永久居留权期间刘静监事会主席、工中无205年6月日-8曾庆林高继473级管理人员及情况海龙董总经杨杰副顾振鹏薛春华兵财务兼秘持的截至签署，不存直接。述长宪武通过控制运投资,王文锋三鑫创新除以其他和核心技术近亲属没何方式或发行二东实际基（一）各次后.%合计为成立于注册：万元法定代表地址山区五路号单层营范围项目货物进出口内般贸易产净
大连百傲化学股份有限公司上市告书20万元，15年度实现的净利润-.8；截至6月3日通运投资总产,947、三鑫成立于注册本：地址中山区五路号单层法定代表人王文锋经营范围项目机电品（不含汽车）金属材料建设木交商配件仪器批发兼零售济信息咨询房屋出租。二际控制为刘宪武先生和持%权间接升两合计行后对决策具重影响东情况一次前结构变动额开普占如下类型名称数()比例锁及期条流自之起个
大连百傲化学股份有限公司上市告书21定36个月香港三联林业产品8,0.%自之日起锁天津洁世投资54深圳创新集团7鑫中心（合伙）北京红土洲9小计二、无售条件流通本次发行社会众—人前十名东此后，总数为户。持情况如下：序号称比例运申万宏源证券承销保荐责任国石油然气企年金划－工商银农
大连百傲化学股份有限公司上市告书2第四节票发行情况（一）数量：3,4万全部为开新，无老转让。回拨机制启动后网下.0占本次总的1%；69其中保荐人主承销商余额包78二价格元/三盈率倍每收益按照经会计师事务所遵国准则审扣除非常性损前孰低5年净利润以算面值民币五方式采用投资者询配售和申购定相结合进六募集金及注册对到位验证费瑞华特殊普通伙了并于月日出具字【】号《报》七构成项目()律信息披露手续、材料作等他八九
大连百傲化学股份有限公司上市告书23（十）发行后每净资产：4.6元按报期末经审计的和实际募集金合额与本算一收益0照15年度扣除非常性损前利润孰低总全面摊薄二承销方式余包。次保荐人主商7,98，共
大连百傲化学股份有限公司上市告书24第五节财务会计信息本的013年月日、56合并及母资产负债表度至利润现金流量东权益变动报附注已经审，由瑞华师事所（特殊普通伙）出具了标准无保留意见“字[]号”《》。相关数据在招说明中进行详细披露投者欲解情况请阅读不再敬-9未但二届董十三次议过查件后将另季一主要指单位：元%项目幅总额,7.8归属于少营业收入净
大连百傲化学股份有限公司上市告书25扣除非经常性损益后归属于母东的净利润69,140.87（三）现金流量表主要数据单位：元项目年-月营活动产生额3投资筹及等价物增加四财务指标长率基本每收/权平均%二、第季度状况，保持良好态势实业入万同比；。为变和升是由品销毛提所致截至签署日稳定模式客户与供应商构成原材料劳采购规相关税政策以其他可能影响者判断重事未发绩预计情结合行展前售订管理层区间
大连百傲化学股份有限公司上市告书26为18.9%至50；归属于母东的净利润区间,万元，同比增长47扣除非经常性损益后3（本次业绩预计未注册会师审）。
大连百傲化学股份有限公司上市告书27第六节其他重要事项一、募集资金专户存储三方监管协议的安排经二届董会十次审通过，在阜新商业银行分（以下简称“）开设了账号为1064。根据关法律规及《海证券交易所理办3年修订》求本将到后个月内与保荐人主承销申万宏源责任签并履信息披露义务招说明刊登日至前没发生可能对较影响具体如：营展目标进情况正常处和场未变除活动售采购借款等合同外立产负债权益成果四联五投或买出置换七住更八高级员核心技术九诉讼仲裁之担财状9召于批准报季度阅案
大连百傲化学股份有限公司上市告书28（十三）未发生其他应披露的重事项。
大连百傲化学股份有限公司上市告书29第七节保荐机构及其意见一、基本情况人（主承销商）：申万宏源证券责任法定代表薛军注册地址新疆乌鲁木齐高区北京南路358号成国际厦0楼4室住所联系电话1-传真6刘库黄霖闫维二的推认为，请票符合《中华民共和》海交易规则等关律发行已具备开条件。同在以下无正文
大连百傲化学股份有限公司上市告书30（此页无正文，为《首次开发行A票》签字盖章）年月日大连百傲化学股份有限公司上市告书31（此页无正文，为《首次开发行A票》签字盖章）申万宏源证券承销保荐责任年月日
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