珠海欧比特宇航科技股份有限公司
非公开发行股票之上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次非公开发行价格为 13.70 元/股，新增股份 78,978,102
股，将于 2018 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市；根据深圳证券交易所相关
业务规则的规定，公司新增股份上市首日 2018 年 4 月 19 日股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。本次向 3 位发行对象非公开发行股份募集资金的股票锁定
期为新增股票上市之日起 12 个月，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的
公司股份,亦应遵守上述约定。本次发行完成后，发行人的股权分布符合深圳证
券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
一、公司基本情况
中文名称： 珠海欧比特宇航科技股份有限公司
英文名称： Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology
Co.,Ltd
注册资本： 623,180,110 元
实收资本： 623,180,110 元
法定代表人： 颜志宇
成立日期： 2000 年 3 月 20 日
股份公司设立日期： 2008 年 3 月 26 日
公司住所： 广东省珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
上市地点： 深交所创业板
股票代码：
股票简称： 欧比特
邮政编码：
上市时间： 2010 年 2 月 11 日
公司电话： 0756-3391979
公司传真： 0756-3391980
公司网址： http://www.myorbita.net
电子邮箱： zqb@myorbita.net
信息披露事务负责人： 段一龙
所属行业： 计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围： 集成电路和计算机软件及硬件产品、宇航总线测试
系统及产品、智能控制系统及产品、SIP 存储器和计
算机模块及产品、宇航飞行器控制系统及产品、微
小卫星、移动电话（手机）、可穿戴智能电子产品的
研发、生产、测试、销售和技术咨询服务（涉及许
可经营的凭许可证经营）；上述产品同类商品的批发
及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
统一社会信用代码： 91440400721169041N
注：以上注册资本（实收资本）不含本次非公开发行新增注册资本。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对
象非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、2017 年 1 月 4 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案
的有效期为自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效，即
2017 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 3 日。
3、2017 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》，延长本次非公开发
行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司 2018 年第一次临时股东大
会审议通过上述议案之日起 12 个月后到期。
4、2018 年 1 月 3 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017 年 11 月 3 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核获得通过。
2、2018 年 1 月 9 日，发行人收到证监会出具的《关于核准珠海欧比特宇航
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2423 号），核准
发行人非公开发行不超过 8,000 万股新股。
（三）本次发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 78,978,102 股。
（四）本次发行价格
本次发行价格为 13.70 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定，
同时，本次发行确定的发行价格高于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价
13.69 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》
发送日的次一交易日，即 2018 年 3 月 16 日。发行价格不低于发行期首日前二十
个交易日公司股票均价，即不低于 13.69 元/股。
（五）本次募资资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为 1,081,999,997.40 元。
（六）本次发行费用总额
本次发行费用总额合计为 17,056,415.06 元，其中包括承销保荐费、审计验
资费、律师费及其他费用等。
（七）本次募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为 1,064,943,582.34 元。
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
1、截至 2018 年 3 月 26 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资
金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支
付，认购款项全部以现金支付。天健会计师事务所出具了“天健验天健验
〔2018〕7-12 号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
2、截至 2018 年 3 月 27 日，广发证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承
销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项账户中。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2018]000185 号”验资报
告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专项账户，并已经根据相关规定，签署了三方监管协
议。
（十）新增股份登记托管情况
2018 年 4 月 10 日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新
增股份有关登记托管手续。
（十一）发行对象认购股份情况
本次有效认购对象为 3 家，发行对象为 3 家，发行价格为 13.70 元/股，发
行数量为 78,978,102 股。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如
下：
获配股数 锁定期
序号 发行对象 配售对象名称 获配金额（元）
（股） （月）
金元顺安基金管理有限 金元顺安信元 2
1 32,846,715 449,999,995.50 12
公司 号资产管理计划
新余东西精华金
新余东西精华金融科技
融科技投资合伙
2 投资合伙企业（有限合 29,489,052 404,000,012.40 12
企业（有限合
伙）
伙）
湖北长江航天产
湖北长江航天股权投资 业投资基金合伙
3 16,642,335 227,999,989.50 12
基金管理有限公司 企业（有限合
伙）
合计 78,978,102 1,081,999,997.40
本次发行对象基本情况如下：
1、金元顺安基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
法定代表人：任开宇
注册资本：34,000 万元人民币
经营范围：募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
2、新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：江西省新余市渝水区康泰路 21 号新经济大楼 801
执行事务合伙人：中经恒证基金管理（深圳）有限公司（委派代表：许霞）
注册资本：44,700 万元人民币
经营范围：企业投资、资产管理（不含金融、证劵、期货、保险业务）、企
业管理、项目投资策划、会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
3、湖北长江航天股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：武汉市东西湖区金银湖街金银湖路 18 号财富大厦 19 层（11）
法定代表人：伍青
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家
法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基
金）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构认为：珠海欧比特宇航科技股份有限公司本次非公开发行股票的全
部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申
购过程最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律
法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。经核查，
最终获配的 3 名投资者中，新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）的
合伙人用于出资的资金系合伙人自有资金，非私募基金，无需办理相关私募投资
基金管理人登记和私募投资基金备案手续；金元顺安基金管理有限公司属于证券
投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关要求在中国证
券投资基金业协会进行了备案；湖北长江航天股权投资基金管理有限公司属于私
募投资基金管理人，其本身及参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券
投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》的相关要求在中国证券投资基金业协会进行了私
募投资基金管理人登记和私募投资基金备案。确定的发行对象符合珠海欧比特宇
航科技股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有
利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次
非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律法规的有关规定。
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
国浩律师（深圳）事务所对本次非公开发行股票发行过程进行了全程法律见
证，并于 2018 年 3 月 30 日出具《国浩律师（深圳）事务所关于珠海欧比特宇航
科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，
认为“发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准和授权，并经中国证监会审
核通过，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量符合有关法律法
规及中国证监会核准批文的要求；本次发行涉及的协议真实、合法、有效；本次
非公开发行的过程公平、公正，及经上述发行过程所确定的发行对象、发行价
格、发行股份数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人
关于本次非公开发行的股东大会决议和中国法律的规定；本次发行认购对象符合
相关法律法规的要求；发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记上市及工商变更
登记手续。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增 78,978,102 股股份的登记手续已于 2018 年 4 月 10 日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次增发股份将于该批股份上
市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：欧比特；证券代码为：300053；上市地点为：深圳
证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2018 年 4 月 19 日。
（四）新增股份的限售安排
本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束并上市之日起十二个月内不
得上市交易。本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售
期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章
程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持
的公司股份，亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售
期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。投资者参
与本次发行，视为认可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其
持有的产品份额或退出合伙”。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前后股份变动情况
本次非公开发行完成后，公司将增加 78,978,102 股流通股，具体股份变动
情况如下（发行前股本结构截至 2018 年 3 月 28 日）：
本次发行前 本次变动 本次发行完成后
股份性质 股份数 比例 股份数 股份数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售条件流
158,099,047 25.37 78,978,102 237,077,149 33.76
通股
其中：高管锁定股 82,245,254 13.20 82,245,254 11.71
二、无限售条件流
465,081,063 74.63 - 465,081,063 66.24
通股
合计 623,180,110 100.00 78,978,102 702,158,212 100.00
（二）本次发行前后前十大股东持股情况
截至 2018 年 2 月 28 日，本公司前十名股东情况列表如下：
持股数量 占总股本 限售情况
序号 股东名称
（股） 比例（%）
有限售流通
1 颜军 114,493,344 18.37 股、非限售流
通股
2 赵建平 19,700,000 3.16 非限售流通股
3 李康 14,359,562 2.30 有限售流通股
4 李小明 11,713,633 1.88 有限售流通股
5 范海林 11,645,833 1.87 有限售流通股
中国建设银行股份有限公司－富国
6 9,429,758 1.51 非限售流通股
中证军工指数分级证券投资基金
7 珠海市欧比特投资咨询有限公司 9,000,000 1.44 非限售流通股
有限售流通
8 陈敬隆 7,885,225 1.27
股、非限售流
通股
有限售流通
9 顾亚红 7,885,125 1.27 股、非限售流
通股
有限售流通
10 王大成 6,770,833 1.09 股、非限售流
通股
合计 212,883,313 34.16
本次非公开发行完成后（以 2018 年 2 月 28 日为基准），公司前十名股
东持股情况将如下所示：
持股数量 占总股本
序号 股东名称 限售情况
（股） 比例（%）
有限售流通
1 颜军 114,493,344 16.31 股、非限售流
通股
2 金元顺安信元 2 号资产管理计划 32,846,715 4.68 有限售流通股
新余东西精华金融科技投资合伙企业
3 29,489,052 4.20 有限售流通股
（有限合伙）
4 赵建平 19,700,000 2.81 非限售流通股
湖北长江航天产业投资基金合伙企业
5 16,642,335 2.37 有限售流通股
（有限合伙）
6 李康 14,359,562 2.05 有限售流通股
7 李小明 11,713,633 1.67 有限售流通股
8 范海林 11,645,833 1.66 有限售流通股
中国建设银行股份有限公司－富国中
9 9,429,758 1.34 非限售流通股
证军工指数分级证券投资基金
10 珠海市欧比特投资咨询有限公司 9,000,000 1.28 非限售流通股
合计 269,320,232 38.36
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务，公司现任董事、监事和高
级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的本公司股份数量未因本次非公开
发行而发生变动。
发行前 发行后
姓名 职务
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
颜军 董事长 114,493,344 18.37 114,493,344 16.31
颜志宇 董事、总经理
蒋晓华 董事、副总经理
李小明 董事 11,713,633 1.88 11,713,633 1.67
李定基 董事
富宏亚 独立董事
陈秀丽 独立董事
邓路 独立董事
黄小虎 监事
王大成 监事 6,770,833 1.09 6,770,833 0.96
章祺 监事 1,041,667 0.17 1,041,667 0.15
顾亚红 副总经理 7,885,125 1.27 7,885,125 1.12
周克伟 财务总监
谭军辉 副总经理 5,416,667 0.87 5,416,667 0.77
龚永红 副总经理
段一龙 董事会秘书
注：本次发行前的持股情况以截至 2018 年 3 月 28 日中登公司出具的董监
高持股明细表为计算基础。本次发行后的持股情况以登记结算公司出具的董监
高持股明细表为准。
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行股票共 78,978,102 股，发行后股票共计 702,158,212 股。以最近
一期经审计（截至 2016 年 12 月 31 日）的财务数据为基础模拟计算，公司本次
发行前后每股净资产及每股收益如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质
2016 年 1-12 月/2016 年 12 月 31 日 2016 年 1-12 月/2016 年 12 月 31 日
每股净资产（元） 3.1428 4.3059
每股收益（元） 0.1357 0.1205
注：发行后每股净资产按照最近一期经审计（2016 年 12 月 31 日）归属于母
公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；发行后每股收
益按照 2016 年 12 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产合计 1,177,939,765.40 1,191,897,816.89 776,403,830.23 384,634,345.76
非流动资产合 1,366,673,657.06 1,340,651,456.57 721,754,301.42 365,965,432.65
计
资产合计 2,544,613,422.46 2,532,549,273.46 1,498,158,131.65 750,599,778.41
流动负债合计 473,170,579.29 543,940,827.22 233,851,467.93 72,230,833.69
非流动负债合 29,719,228.11 27,632,710.75 9,450,078.15 13,713,867.09
计
负债合计 502,889,807.40 571,573,537.97 243,301,546.08 85,944,700.78
归属于母公司 2,039,115,835.90 1,958,501,331.97 1,246,223,549.83 656,978,893.06
股东权益合计
负债和所有者 2,544,613,422.46 2,532,549,273.46 1,498,158,131.65 750,599,778.41
权益合计
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
营业收入 479,572,143.35 559,936,657.37 388,817,482.85 176,501,956.50
营业利润 99,248,475.76 81,072,996.13 57,540,848.13 29,497,034.65
利润总额 107,506,435.85 99,848,328.47 68,023,542.55 29,985,468.31
净利润 91,000,901.53 84,471,063.96 58,697,512.11 25,226,683.66
归属于母公司普通 90,822,259.68 84,589,488.63 57,833,661.61 25,064,610.28
股股东的净利润
扣除非经常性损益 83,821,985.35 75,546,642.13 53,775,611.33 24,622,442.91
后归属于母公司普
通股股东的净利润
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
经营活动产生的 -87,582,088.53 141,920,219.16 128,836,162.76 35,746,424.29
现金流量净额
投资活动产生的 - - - -87,059,469.61
现金流量净额 166,299,433.62 187,658,296.39 179,834,783.03
筹资活动产生的 -2,650,731.22 248,123,310.06 106,709,213.78 36,190,303.33
现金流量净额
汇率变动对现金 - -328,784.74 838,761.97 -560,959.14
的影响
现金及现金等价 - 202,056,448.09 56,549,355.48 -15,683,701.13
物净增加额 256,532,253.37
期末现金及现金 144,405,251.12 400,937,504.49 198,881,056.40 142,331,700.92
等价物余额
（二）主要财务指标
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
销售毛利率（%） 40.17 35.46 39.47 45.76
销售净利率（%） 18.98 15.09 15.10 14.29
存货周转率（次） 1.02 1.64 1.78 1.18
应收账款周转率（次） 0.90 1.41 1.73 1.47
总资产周转率（次） 0.19 0.28 0.35 0.25
净资产收益率（加
4.54 6.31 5.71 3.88
权，%）
基本每股收益（元） 0.15 0.15 0.27 0.13
营业收入同比增长（%） 67.15 44.01 120.29 16.71
归属母公司股东的净利润
149.68 46.26 130.74 -10.53
同比增长（%）
财务指标 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动比率 2.49 2.19 3.32 5.33
速动比率 1.85 1.71 2.55 4.15
资产负债率（母公
4.79 8.42 3.00 9.37
司，%）
注：2017 年 1-9 月的存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率未年化处理。
（三）管理层讨论与分析
1、 资产负债整体状况分析
公司近三年及一期（2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 9 月 30
日）流动资产占比分别为 51.24%、51.82%、47.06%、46.29%，公司资产中流动
资产占比较高，资产流动性良好。
公司近三年及一期流动负债占总负债的比分别为 84.04%、96.12%、
95.17%、94.09%，公司负债主要以流动负债为主，主要为经营性应付账款及预收
账款。
公司近三年及一期稳定经营，所有者权益规模逐年上升。
2、 偿债能力分析
2015 年末及 2016 年末公司流动比率、速动比率较上年有所下降，主要是因
为 2015 年公司收购了铂亚信息、2016 年收购了绘宇智能及上海智建，被并购企
业的资产与负债构成与公司原来业务不一样所致。2016 年以来，公司流动比
率、速动比率保持稳定。
公司近三年及一期资产负债率均较低，其中合并口径下的资产负债率为
11.45%、16.24%、22.57%及 19.76%，有所上升，主要原因同上。
整体而言，公司资产负债率低、偿债能力良好，偿债能力与可比上市公司相
近。
3、 营运能力分析
近三年及一期，公司存货周转率分别为 1.18 次、1.78 次、1.64 次、1.02
次（前 3 季度，未年化），存货周转率呈现上升趋势，主要原因是公司 2015 年公
司收购了铂亚信息、2016 年收购了绘宇智能及上海智建，被收购公司的周转率
水平高于公司原有业务。
近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 1.47 次、1.73 次、1.41 次、
0.9 次（前 3 季度，未年化），基本保持稳定，未出现大幅度波动，与公司的行
业特征吻合。
近三年及一期，公司总资产周转率分别为 0.25 次、0.35 次、0.28 次、0.19
次（前 3 季度，未年化），总资产周转率较为稳定。
4、 盈利能力分析
报告期内公司的销售毛利率分别为 45.76%、39.47%、35.46%和 40.17%。由
于 2015 年收购了铂亚信息、2016 年收购了绘宇智能及上海智建，被并购企业的
毛利率较原有业务低，报告期公司的毛利率有所下降，但整体保持较高水平，盈
利能力较强。
近三年，公司的销售净利率分别为 14.29%、15.10%、15.09%和 18.98%，保
持较高水平，并逐年提高，主要是随着公司规模扩大，公司盈利增强。
5、 现金流量分析
由于公司的业务特性及客户特点，公司在提供产品及服务时逐步投入资金，
而客户则存在每年第四季度集中回款的情况，因此每年前三季度经营性现金流净
额为负，年末客户集中回款后，全年的经营性现金流净额为正。近三年及一期，
公司经营活动产生的现金流量净额合计为 21,892.07 万元，归属于母公司的净利
润合计为 25,831.00 万元，经营活动现金流量净额略低于公司净利润，而最近三
年（2014 年-2016 年），公司经营活动产生的现金流量净额合计为 30,650.28 万
元，归属于母公司净利润合计为 16,748.78 万元，经营活动现金流量净额高于公
司归属于母公司净利润，公司的经营现金流状况良好。
近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额合计为-62,085.20 万
元，主要系报告期内公司各类投资及资产收购投入较大，资本支出较多。
近三年及一期，公司筹资活动现金流量净额合计为 38,837.21 万元，主要是
公司为了业务发展及资产收购活动而筹集资金。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
电话：020-87555888
传真：020-87557566
保荐代表人：田民、杨光
项目协办人：黄小年
（二）会计师事务所
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
电话：010-58350080
传真：010-58350006
（三）律师事务所
名称：国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀
住所：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24 层
电话：0755-83515666
传真：0755-83515333
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
2017 年 4 月，公司与广发证券签署了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司
与广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司向特定对象非公
开发行股票的承销暨保荐协议》。
广发证券已指派田民先生、杨光先生担任公司本次非公开发行的保荐代表
人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。
田民：男，管理学硕士，保荐代表人，广发证券投资银行部资深经理，曾参
与或主持武钢股份分离债、武汉光迅 IPO、金发科技公司债、南洋电缆公司债、
通化金马非公开发行、鸿利光电非公开发行、佰利联非公开发行等项目，具有丰
富的投资银行业务经验。
杨光：男，经济学学士，保荐代表人，现任广发证券投资银行部高级副总
裁。曾主持或参与了瑞尔特首次公开发行股票项目、松发股份首次公开发行股票
项目、万孚生物首次公开发行股票项目、翔鹭钨业首次公开发行股票项目、宜华
木业 2013 年配股项目、合兴包装 2014 年非公开发行股票等项目，具备丰富的投
资银行业务经验。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发
行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。本次发行的股票
具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券愿意推荐发行人本次发行的股票上
市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
（一）备查文件
1、 保荐机构出具的发行保荐书；
2、 律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
4、 律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
5、 会计师事务所出具的验资报告；
6、 其他与本次发行有关的重要文件。
（二）查阅地点及时间
1、查阅地点
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
联系地址：广东省珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
邮政编码：510890
电话：0756-3391979
传真：0756-3391980
电子邮箱：zqb@myorbita.net
2、查阅时间
工作日上午 9:00-12:00,下午 13:30-18:00
3、信息披露网址
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）
（此页无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票之上市公
告书》盖章页）
发行人：珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018 年 4 月 17 日
）
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