云南驰宏锌锗股份有限公司2009年度配股股份上市及股本变动公告
一、重要声明及提示
1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何承诺。
3、本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的配股说明书全文及本次发行相关资料。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
云南驰宏锌锗股份有限公司2009年度配股（以下简称"本次配股"、"本次发行"）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1022号文件核准。经上海证券交易所同意，本次配股股份227,765,961股将于2009年12月16日起上市流通。
本次配股以截至2009年11月30日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东（总股本780,000,000股），按照每10股配3股的比例配售，可配售股份总数为234,000,000股流通股（A股）。其中，无限售条件股股东可配售152,305,070股；有限售条件股股东可配售81,694,930股。
本次配股有效认购总数为227,765,961股，其中有限售条件股股东云南冶金集团股份有限公司认购数量为81,694,930股；无限售条件股股东的认购数量为146,071,031股。
经上海证券交易所同意，本次配股增加的股份自2009年12月16日起上市。云南冶金集团股份有限公司承诺在驰宏锌锗本次配股股份上市之日起6个月内不减持其持有的所有驰宏锌锗股份。
本次配股上市的相关信息如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2009年12月16日
3、股票简称：驰宏锌锗
4、股票代码：600497
5、本次配股完成后总股本：1,007,765,961股
6、本次配股增加的股份：227,765,961股
7、发行前股东所持有股份的流通限制及期限：
驰宏锌锗于2006年6月8日实施股权分置改革，云南冶金集团股份有限公司承诺：所持有的非流通股自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，每年通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过百分之十。
2006年12月，经中国证券监督管理委员会核准，驰宏锌锗向云南冶金集团股份有限公司定向发行3,500万股人民币普通股，并于2006年12月12日在登记公司完成新增股份的托管，云南冶金集团股份有限公司承诺新增的3,500万股股份36个月内不转让。
8、本次上市的无流通限制及限售安排的股份：
本次增加的股份均为无限售条件流通股，将于2009年12月16日起上市流通。
本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司承诺在驰宏锌锗本次配股股份上市之日起6个月内不减持其持有的所有驰宏锌锗股份。
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人：长江证券承销保荐有限公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
公司法定名称：云南驰宏锌锗股份有限公司
公司英文名称：YUNNANCHIHONGZINC&GERMANIUMCO.,LTD.
注册资本：780,000,000元人民币（发行前）
1,007,765,961元人民币（发行后）
法定代表人：董英
董事会秘书：唐云沧
公司注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区
公司办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线
邮政编码：655011
联系电话：0874-8966698
传真：0874-8966789
公司网址：http://www.chxz.com
电子信箱：ynchxz@chxz.com
公司经营范围：铅锌锗系列产品的探矿、选矿、开采、冶炼、深加工及伴生的有价金属综合回收；进出口业务和国内贸易（属专项管理的凭许可证经营）；物流；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、金银（提炼）、铋镉及技术服务；废旧物资回收及利用、对外投资，矿山地质、水文勘察、矿山勘探；矿山及其井下建设工程的设计与施工，机械加工、维修、制造、车辆修理；阴阳极板生产、销售；压力容器制造安装；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务；机电设备及计量器具的安装、调试、检定维修；水、电、动力供应；成品油零售（限下属会泽县者海镇加油站凭许可证经营）；物流及道路货物运输，境外期货套期保值业务（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至2009年12月10日，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。
（三）发行人主要股东和实际控制人情况
本公司控股股东为云南冶金集团股份有限公司，控股股东基本情况如下：
名称云南冶金集团股份有限公司
住所昆明市北市区小康大道399号
法定代表人董英
股份公司
设立日期二〇〇八年十二月三十一日
注册资本814,118万元
经营范围矿产品、冶金产品及副产品，延伸产品。承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
截至2009年12月10日，云南冶金集团股份有限公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。云南省人民政府国有资产监督管理委员会拥有云南冶金集团股份有限公司70%的股权，是本公司的实际控制人。
（四）前10大股东情况
本次完成发行后，截至2009年12月10日，公司前十大股东持股情况如下：
股东名称持股数量（股）持股比例
云南冶金集团股份有限公司520,411,36251.64%
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资17,335,7221.72%
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金11,104,7421.10%
曲靖富盛铅锌矿有限公司10,895,1031.08%
会泽县国有资产持股经营有限责任公司9,538,4410.95%
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金9,100,0000.90%
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)6,706,0490.67%
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金5,442,9620.54%
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金4,575,8770.45%
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金4,253,2430.42%
（五）本次配股发行前后股份变动情况
本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下表：
股本性质配股发行前本次变动增减（股）配股发行后
持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例
一、有限售条件流通股272,316,43234.91%-272,316,43227.02%
二、无限售条件流通股507,683,56865.09%227,765,961735,449,52972.98%
合计780,000,000100.00%227,765,9611,007,765,961100.00%
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：227,765,961股
（二）发行价格：7.69元/股
（三）发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
（四）募集资金总额：1,751,520,240.09元
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构以及其他费用）合计40,273,957.86元，每股发行费用为0.177元。
（六）募集资金净额：1,711,246,282.23元
（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：中审亚太会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了中审亚太验【2009】020023号验资报告。
（八）发行后每股净资产：4.11元（按公司2009年9月30日未经会计师事务所审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
（九）发行后每股收益：
每股收益0.1748元（在公司2009年1-9月未经会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润的基础上，按本次发行后总股本全面摊薄计算）。
每股收益0.1515元（在公司2008年经会计师事务所审计的归属于母公司所有者的净利润的基础上，按本次发行后总股本全面摊薄计算）。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）上市保荐人
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王世平
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室
电话：021-38784899
传真：021-50495602
保荐代表人：罗浩黄力
项目协办人：郭永洁
项目经办人：任俊杰李强
（二）上市保荐人的保荐意见
上市保荐人长江证券承销保荐有限公司对驰宏锌锗上市文件所载资料进行了核查，认为：驰宏锌锗申请本次配股股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。长江证券承销保荐有限公司同意保荐驰宏锌锗本次配股的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。
特此公告
（此页无正文，为《云南驰宏锌锗股份有限公司2009年度配股股份上市及股本变动公告》之盖章页）
发行人：云南驰宏锌锗股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2009年12月14日
）
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