证券简称：紫天科技 证券代码：300280 上市地点：深圳证券交易所
江苏紫天传媒科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况报告书
暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完
整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次重组交易对方已出具承诺函，保证其为本次发行股份及支付现金购
买资产所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南通锻压设备股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他
相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
特别提示
1、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份发行数量为 15,915,744 股，
发行价格为 28.01 元/股，募集资金总额为 445,799,989.44 元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 415,833,989.44 元。
2、本次非公开发行股份募集配套资金完成前，公司总股本为 146,150,000
股，本次非公开发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为 162,065,744 股。
3、中证登深圳分公司已于 2019 年 4 月 25 日受理公司本次非公开发行股份
募集配套资金的新股登记申请材料。经确认，本次新增股份将于该等股份上市日
的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
4、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份性质为有限售条件流通股，
上市日为 2019 年 5 月 14 日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。
5、安民投资认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起 36 个月
内不得转让；除安民投资外，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份自新增
股份上市之日起 12 个月内不得转让；并需符合中国证监会、深交所颁布的关于
股份减持的法律法规的规定。发行对象在本次交易中取得的上市公司股份所派生
的股份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。
2
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
目 录
公司声明 .......................................................................................... 1
特别提示 .......................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................. 3
释 义 .............................................................................................. 4
第一节 本次交易概况..................................................................... 6
一、本次交易的方案概况 .............................................................................. 6
二、本次交易的具体方案 .............................................................................. 7
第二节 本次交易实施情况 ........................................................... 17
一、本次交易的决策过程 ............................................................................ 17
二、发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产过户、验资以及新增股
份登记上市情况 .......................................................................................... 18
三、募集配套资金的股份发行、登记情况 ................................................... 19
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ..................................... 20
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..... 21
六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ................................. 22
七、相关协议及承诺的履行情况 ................................................................. 22
八、相关后续事项的合规性及风险 .............................................................. 23
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见 ..................................... 23
第三节 新增股份的数量和上市时间 ............................................. 25
第四节 持续督导 .......................................................................... 26
一、持续督导期间 ....................................................................................... 26
二、持续督导方式 ....................................................................................... 26
三、持续督导内容 ....................................................................................... 26
第五节 备查文件 .......................................................................... 27
3
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
释 义
本报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
江苏紫天传媒科技股份有限公司，曾用名“南通锻压
上市公司、紫天科技 指 设备股份有限公司”，2018 年 7 月 30 日公司完成名称
变更相关工商变更登记手续
北京亿家晶视传媒有限公司，曾用名“北京亿家晶视
亿家晶视 指
文化传媒有限公司”
交易标的、标的资产 指 亿家晶视 70%股权
标的公司 指 亿家晶视
本次重大资产重组中上市公司向本次发行股份购买资
标的股份 指 产的发行对象发行的每股面值为 1.00 元的人民币普通
股（A 股）股份
九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙），交易对方
伍原汇锦 指
之一
安民投资 指 新余市安民投资中心（有限合伙）
《北京亿家晶视传媒有限公司审计报告》（中汇会审
《审计报告》 指
[2018]1779 号）
《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京亿家晶视传
《评估报告》 指 媒有限公司股权评估项目评估报告》（卓信大华评报字
（2017）第 2077 号）
重组交易对方、本次发行
股份购买资产的发行对 指 古予舟、伍原汇锦
象
本次重大资产重组、本次
指 紫天科技向交易对方发行股份及支付现金购买资产
重组、本次收购
紫天科技向交易对方发行股份及支付现金购买资产并
本次交易 指
募集配套资金暨关联交易
紫天科技拟向包括安民投资在内的不超过 5 名特定投
本次配套融资、配套融资 指
资者非公开发行股份募集配套资金
一创投行、独立财务顾
指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
问、主承销商
华商 指 广东华商律师事务所
中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华、评估机构 指 北京卓信大华资产评估有限公司
《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资
《发行股份及支付现金
指 管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付
购买资产协议》
现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金 《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资
购买资产协议补充协议 指 管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付
（一）》 现金购买资产协议补充协议（一）》
《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资
《盈利预测补偿协议》 指 管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付
现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》
4
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
《盈利预测补偿协议补 《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿
指
充协议（一）》 协议补充协议（一）》
《非公开发行股份之股 《南通锻压设备股份有限公司非公开发行股份之股份
指
份认购协议》 认购协议》
《非公开发行股份之股
《南通锻压设备股份有限公司非公开发行股份之股份
份认购协议补充协议 指
认购协议补充协议（一）》
（一）》
自本次交易的评估基准日（不包括基准日当日）起至
过渡期间 指
标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间
评估基准日 指 2017 年 6 月 30 日
亿家晶视业绩承诺方补偿期为 2017 年度、2018 年度、
业绩补偿期 指
2019 年度及 2020 年度
业绩承诺人、补偿义务
指 亿家晶视业绩承诺人为古予舟、伍原汇锦
人、业绩承诺方
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问业务管理办
指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《证券发行管理暂行办
指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
法》
《非公开发行股票实施
指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
细则》
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
《格式准则第 26 号》 指
号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
5
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
第一节 本次交易概况
一、本次交易的方案概况
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项内
容组成，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套
资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
在购买资产交易中，公司拟以发行股份及支付现金的方式向古予舟、伍原汇
锦购买其合计持有的亿家晶视 70%的股权，其中古予舟拟转让其持有的亿家晶
视 0.70%的股权，伍原汇锦拟转让其持有的亿家晶视 69.30%的股权。标的资产
总交易对价为 92,400 万元，股份对价及现金对价占本次收购总交易对价的比例
分别为 55%和 45%，具体情况如下表所示：
拟转让 股份对价 现金对价
重组交易 交易作价
股权比例 占比 占比
对方 （元） 金额（元） 金额（元）
（%） （%） （%）
古予舟 0.70 9,240,000 5,082,000 55.00 4,158,000 45.00
伍原汇锦 69.30 914,760,000 503,118,000 55.00 411,642,000 45.00
合计 70.00 924,000,000 508,200,000 55.00 415,800,000 45.00
在募集配套资金交易中，公司拟以竞价方式向包括安民投资（上市公司实际
控制人控制的企业）在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资
金，本次募集配套资金总额不超过 44,580 万元，安民投资拟认购金额不低于本
次募集配套资金总额上限的 10%，即具体认购金额不低于 4,458 万元。本次募
集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，
本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过 25,600,000 股，不超过本次发行前
公司总股本的 20%。募集配套资金用于支付本次收购现金对价及中介机构费用
等交易税费。
本次交易完成之后，公司将持有亿家晶视 70%的股权。本次交易不会导致
上市公司控制权的变更。
6
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
二、本次交易的具体方案
（一）发行股份及支付现金购买资产交易方案
1、发行股份及支付现金购买资产交易概况
2017 年 10 月 26 日，紫天科技与重组交易对方签署了《发行股份及支付现
金购买资产协议》。紫天科技拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买重组交
易对方持有的标的公司合计 70%的股权。本次发行股份及支付现金购买资产的
标的资产为亿家晶视 70%的股权。
根据卓信大华出具的《评估报告》（卓信大华评报字（2017）第 2077 号），
以 2017 年 6 月 30 日作为评估基准日，亿家晶视的股东全部权益的评估值为
132,900 万元。以前述资产评估报告的评估值为基础，公司与重组交易对方一致
确定亿家晶视 100%股权作价为 132,000 万元，公司就本次拟购买的亿家晶视
70%股权需支付的交易总对价为 92,400 万元，其中以发行股份方式购买标的公
司合计 38.50%的股权，以现金方式购买标的公司合计 31.50%的股权。
本次发行股份购买亿家晶视 38.50%股权的交易价格为 50,820 万元，按照
本次发行股份购买资产的股票发行价格 28.00 元/股计算，公司拟向古予舟、伍
原汇锦合计发行股份数量为 18,150,000 股，最终发行数量以中国证监会核准的
发行数量为准。
本次支付现金购买亿家晶视 31.50%股权的交易价格为 41,580 万元，公司
拟向古予舟、伍原汇锦支付现金购买其合计持有的亿家晶视 31.50%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产对价支付的具体情况如下：
拟转让 股份对价 现金对价
重组 交易作价
股权比例 金额 股数 占比 金额 占比
交易对方 （元）
（%） （元） （股） （%） （元） （%）
古予舟 0.70 9,240,000 5,082,000 181,500 55.00 4,158,000 45.00
伍原汇锦 69.30 914,760,000 503,118,000 17,968,500 55.00 411,642,000 45.00
合计 70.00 924,000,000 508,200,000 18,150,000 55.00 415,800,000 45.00
2、发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案
（1）发行股票的种类和面值
7
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
本次发行股份购买资产发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（2）发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为古予舟、伍原汇锦。
（3）发行方式和认购方式
本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行股票的方式，由发行对象
以其持有的亿家晶视合计 38.50%的股权认购公司非公开发行的股份。发行对象
具体的认购方式如下：
序号 重组发行对象 用于认购上市公司股份的亿家晶视股权比例
1 古予舟 0.385%
2 伍原汇锦 38.115%
合计 38.50%
（4）定价基准日和发行价格
根据《重组办法》等有关规定，在上市公司发行股份购买资产的情况下，上
市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股
份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易
日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决
议公告日，经公司与重组发行对象协商，充分考虑各方利益，以定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，确定发行价格为定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%（计算方式为：定价基准日前 20 个交易
日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量），即 28.00 元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。
（5）发行股份购买资产的发行数量
8
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
本次公司拟向重组发行对象古予舟、伍原汇锦合计发行股份数量为
18,150,000 股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行股
份数量如下表所示：
用于认购上市公司股份的亿家 上市公司拟向其发行股份数量
序号 重组发行对象
晶视股权交易价格（元） （股）
1 古予舟 5,082,000 181,500
2 伍原汇锦 503,118,000 17,968,500
合计 508,200,000 18,150,000
如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项进行相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
（6）发行股份购买资产的股份锁定期安排
古予舟和伍原汇锦承诺，本次以持有的亿家晶视相应股权认购的全部上市公
司股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让；上述十二个月锁定期限届满
后，其所持股份按照如下方式解锁：① 如《发行股份及支付现金购买资产协议》
第 8 条“业绩承诺及补偿措施”约定的前两个业绩承诺年度承诺净利润均已实现，
则自标的公司 2018 年度业绩承诺之《专项审计报告》出具之日起，古予舟、伍
原汇锦本次可解锁各自认购的标的股份数量的 1/3；② 如《发行股份及支付现
金购买资产协议》第 8 条“业绩承诺及补偿措施”约定的三个业绩承诺年度承诺
净利润均已实现，则自标的公司 2019 年度业绩承诺之《专项审计报告》出具之
日起，古予舟、伍原汇锦本次可解锁各自认购的标的股份数量的 1/3；③ 标的
股份发行结束之日起三十六个月届满，且古予舟、伍原汇锦按照《发行股份及支
付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定履行完毕全部
补偿义务后，剩余股份全部解锁。
本次发行股份上市后，由于上市公司送股、转增股本及配股等原因增加的股
份，亦应遵守上述锁定期的约定。
中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁
定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。
（7）上市地点
本次发行的股份将申请在深交所上市交易。
9
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
（8）滚存未分配利润的安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的公司新老股东共
享。
3、发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
本次支付现金购买亿家晶视 31.50%股权的交易价格为 41,580 万元，公司
拟向古予舟、伍原汇锦支付现金购买其合计持有的亿家晶视 31.50%的股权，支
付现金购买资产的具体情况如下表所示：
为获得现金拟出让 现金对价金额
序号 支付对象
亿家晶视股权比例 （元）
1 古予舟 0.315% 4,158,000
2 伍原汇锦 31.185% 411,642,000
合计 31.50% 415,800,000
4、其他相关安排
（1）标的资产过渡期间损益安排
自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产的盈利或因其他原因增加的
净资产，由紫天科技享有；产生的亏损或因其他原因减少的净资产，由重组交易
对方承担。
各方同意，标的资产交割后，由紫天科技聘请具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所，对标的资产过渡期内的损益及其他净资产变动情况进行审计确
认，并出具标的资产过渡期《专项审计报告》。标的资产产生的亏损或因其他原
因减少的净资产由重组交易对方在《专项审计报告》出具后的十五日内以现金方
式向紫天科技补足。
若标的资产交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，计算过渡期损益的审计
基准日为上月月末；若标的资产交割日为当月 15 日之后，则计算过渡期损益的
审计基准日为当月月末。
（2）业绩承诺、业绩补偿及奖励
① 业绩承诺
10
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
本次重组的业绩承诺期间为 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年。补偿
义务人古予舟、伍原汇锦承诺，亿家晶视 2017 年度、2018 年度、2019 年度及
2020 年的净利润分别不低于 11,000 万元、13,200 万元、15,840 万元和 16,200
万元。
本次重组完成后，紫天科技应当于业绩承诺期每个会计年度结束后聘请具有
证券、期货相关业务资格的会计师事务所对亿家晶视承诺净利润实现情况进行审
计并出具《专项审计报告》。净利润指亿家晶视合并报表口径下扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润。
根据中汇出具的《关于南通锻压设备股份有限公司重大资产重组标的资产业
绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]3209 号），亿家晶视 2017 年度扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,506.36 万元，已完成 2017
年度的承诺净利润，完成率为 113.69%。
② 业绩补偿
业绩承诺期间，如标的公司的实际净利润低于承诺净利润，补偿义务人应对
上市公司进行补偿。补偿义务人同意优先以股份方式向上市公司进行补偿，不足
的部分以现金方式补足。补偿义务人当期应补偿的金额的计算公式为：
当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现
净利润）÷补偿期间各年的承诺净利润总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次
发行股份价格－已补偿现金
当期应补偿股份数量=当期应补偿总金额÷股份发行价格
当期应补偿现金金额=当期应补偿总金额－当期已补偿股份数量×股份发行
价格
补偿金额以在本次交易所获得的交易对价为限（包括转增或送股的股份），
且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补
偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回；若标的公司当年实现的净利润
超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。
11
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
上述公式计算出的应补偿总金额，按照各补偿义务人取得的交易对价占补偿
义务人取得的交易对价之和的比例进行分摊。
补偿义务人应履行股份补偿义务时，上市公司在书面通知补偿义务人后，有
权在业绩实现情况的专项审核报告披露后 10 日内选择：（1）召开董事会，确定
以人民币 1.00 元总价回购并注销补偿义务人当期应补偿的股份数量（以下简称
“回购注销”）；或（2）书面通知补偿义务人，补偿义务人在收到通知后应将其
当期应补偿的股份数量无偿转让给上市公司专项审核报告披露日登记在册的除
补偿义务人以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占专项审核报告披露
日上市公司扣除补偿义务人持有的股份数后的总股本的比例获赠股份（以下简称
“无偿转让”）。无论任何原因（包括但不限于：上市公司董事会否决回购议案、
股东大会否决回购议案、债权人原因）导致无法和/或难以回购注销的，上市公
司有权终止回购注销方案，书面通知业绩承诺人，要求其履行无偿转让义务。
自标的股份发行完成之日至回购注销/无偿转让实施日，如补偿义务人持有
的上市公司股份数量因发生送股、资本公积金转增股本等事项导致调整变化，则
当期应补偿股份数量相应调整为：当期补偿股份数（调整后）=当期应补偿股份
数×（1＋转增或送股比例）。
补偿义务人就当期补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，计算公式
为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当期应补偿股份数
③ 减值测试补偿
在业绩承诺期届满时，上市公司有权聘请具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具减值测试结果。如标的资产期末减
值额－业绩承诺期内已补偿总金额>0，则补偿义务人应就该等差额部分对上市
公司进行补偿。补偿义务人同意优先以股份方式进行补偿，不足的部分以现金方
式补足。
补偿义务人承担业绩补偿义务及减值测试补偿义务所累计补偿金额不超过
其获得的交易对价总额。
④ 业绩奖励
12
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
业绩承诺期满后，若标的公司业绩承诺期累计完成的实际净利润之和超过四
年累计的承诺净利润之和，且不存在补偿义务人依据《盈利预测补偿协议》需对
上市公司进行减值测试补偿的情形，则上市公司同意将超额部分的 30%作为对
标的公司核心管理团队的业绩奖励。超额业绩奖励不得超过本次交易对价总额的
20%。超额业绩奖励考核时不考虑由于上述业绩奖励计提对成本费用的影响。在
满足业绩奖励条件的情况下，由标的公司董事会制订业绩奖励方案（包括但不限
于接受奖励的管理团队人员、奖励金额分配等），并由标的公司董事会、股东会
批准后执行。
（3）收购剩余股权的后续安排
上市公司将视标的公司承诺净利润实现情况，由上市公司或其指定的主体在
本次重大资产重组完成后 3 年内，向本次重组交易对方收购标的公司剩余 30%
的股权。该次收购届时需通过交易各方内部决策程序，收购方式为现金收购，收
购对价以届时标的公司的资产评估结果为参考依据，由各方协商确定，各方将另
行签订股权收购协议。若本次重组交易对方存在违反《发行股份及支付现金购买
资产协议》项下的义务或承诺的情况，上市公司有权终止标的公司剩余股权的收
购。
（4）决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过相关议案之
日起 12 个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的
核准文件，则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。
公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，有效期已自
动延长至本次交易实施完成之日。
（二）发行股份募集配套资金方案
1、发行股份募集配套资金概况
紫天科技拟以竞价方式向包括安民投资（上市公司实际控制人控制的企业）
在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金
13
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
总额不超过 44,580 万元，安民投资拟认购金额不低于本次募集配套资金总额上
限的 10%，即具体认购金额不低于 4,458 万元。本次募集配套资金总额不超过
本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，本次募集配套资金拟发
行的股份数量不超过 25,600,000 股，不超过本次发行前公司总股本的 20%。募
集配套资金用于支付本次收购现金对价及中介机构费用等交易税费。
募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金
的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
2、本次发行股份募集配套资金的具体方案
（1）发行股票的种类和面值
本次配套融资发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准的有
效期内，选择适当时机向特定对象发行股票。
（3）发行对象和认购方式
本次配套融资的发行对象为包括上市公司实际控制人控制的企业安民投资
在内的不超过 5 名特定投资者，安民投资拟认购金额不低于本次募集配套资金总
额上限的 10%，即具体认购金额不低于 4,458 万元。除安民投资之外的其他发
行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、
信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。
除安民投资之外，本次配套融资的具体发行对象，由公司股东大会授权董事
会在公司取得本次发行核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要
求，根据申购报价情况，遵照价格优先的原则确定。
所有配套融资发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
（4）定价基准日和发行价格
14
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
本次配套融资的股份发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基
准日前 20 个交易日交易均价的 90%。
本次配套融资的具体发行价格，由公司董事会根据股东大会授权在公司取得
中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照《证券发行管理暂行办法》等相关
规定，遵循价格优先的原则确定。安民投资不参与本次发行定价的竞价过程，但
承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
在本次配套融资的发行期首日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，本次配套融资发行股票的发行底价将按照深交
所的相关规则进行相应调整。
（5）发行数量
本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过 25,600,000 股。最终发行数量
由公司董事会根据股东大会授权和中国证监会的相关规定，结合实际认购情况及
募集配套资金总额上限与独立财务顾问（保荐机构）协商确定。
若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的股票数量上限将按照深交所的相关
规则进行相应调整。
（6）锁定期
安民投资认购的公司股份，自新增股份发行结束之日起三十六个月内不得转
让，本次配套融资其他认购方认购的股份自新增发行结束之日起十二个月内不得
转让，并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。认
购方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，亦
应遵守上述锁定安排。
如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根
据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
（7）上市地点
本次发行的股份将申请在深交所上市交易。
15
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
（8）滚存未分配利润安排
本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股
东共享。
（9）募集资金总额及募集资金用途
本次募集配套资金总额不超过 44,580 万元，安民投资拟认购金额不低于本
次募集配套资金总额上限的 10%，即具体认购金额不低于 4,458 万元。本次募
集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，
募集配套资金中的 41,580 万元将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的
现金对价；剩余募集配套资金将用于支付中介机构费用等交易税费。募集配套资
金到位前，公司可根据实际情况先行投入自筹资金，并在募集资金到位之后予以
置换。
（10）本次募集配套资金不足或失败的补救措施
本次拟募集配套资金总额不超过 44,580 万元。若募集配套资金失败或融资
金额低于预期，不足部分公司将选择通过自有资金或自筹资金解决。
（11）决议有效期
本次配套融资的决议自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。
如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则有效期自
动延长至本次交易实施完成之日。
公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，有效期已自
动延长至本次交易实施完成之日。
16
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
第二节 本次交易实施情况
一、本次交易的决策过程
（一）紫天科技已履行的决策程序
2017 年 10 月 26 日，紫天科技召开第三届董事会第二十次会议，审议并通
过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》、《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于签
署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》等相关议案。
2017 年 11 月 13 日，紫天科技召开 2017 年第四次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》、《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于
签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》等相关议案。
（二）标的公司已履行的决策程序
亿家晶视已召开股东会，全体股东同意古予舟、伍原汇锦将其合计持有的亿
家晶视 70%的股权转让给紫天科技，且全体股东均放弃对前述股权的优先购买
权。
（三）其他相关方已履行的决策程序
本次重组交易对方及募集配套资金交易对方安民投资均已履行相应的内部
决策程序。
17
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
（四）本次交易已取得中国证监会的核准批复
本次交易已获得中国证监会并购重组委审核通过，并已取得中国证监会《关
于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806 号）。
二、发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产过户、
验资以及新增股份登记上市情况
（一）标的资产的过户及验资情况
本次交易之标的公司亿家晶视就本次发行股份及支付现金购买资产过户事
宜履行了工商变更登记手续，北京市工商行政管理局朝阳分局已核准亿家晶视的
股 东 变 更 ， 并 签 发 了 新 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110105597733978L），亿家晶视 70%股权已过户至紫天科技名下，亿家晶视
成为公司控股子公司。
2018 年 5 月 14 日，中汇对紫天科技本次发行股份购买资产进行了验资，
并出具了《验资报告》（中汇会验[2018]3170 号）。根据上述验资报告，截至 2018
年 5 月 14 日，亿家晶视已完成工商变更登记手续，亿家晶视 70%股权已过户至
紫天科技名下。本次交易的标的资产过户完成后，紫天科技注册资本及实收资本
（股本）由 128,000,000 元变更为 146,150,000 元。
（二）相关债权债务的处理情况
本次交易的标的资产为亿家晶视 70%的股权。截至本报告书出具之日，亿
家晶视已成为紫天科技的控股子公司，紫天科技及其子公司仍为独立的法律主
体，本次交易不涉及对各自原有债权债务的处理，其原有的债权债务仍由其各自
享有和承担。
（三）新增股份登记上市情况
2018 年 5 月 22 日，紫天科技收到中证登深圳分公司出具的《股份登记申
18
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
请 受 理 确 认 书 》， 确 认 已 受 理 公 司 向 古 予 舟 、 伍 原 汇 锦 合 计 非 公 开 发 行
18,150,000 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后，古予舟、伍原汇锦
将正式列入公司股东名册。本次非公开发行股份完成后，紫天科技的总股本变更
为 146,150,000 股。
2018 年 5 月 31 日，经深交所批准，本次发行股份及支付现金购买资产所
涉的新增股份上市。
三、募集配套资金的股份发行、登记情况
（一）募集配套资金到账和验资情况
以 2019 年 4 月 15 日为发行期首日，公司启动募集配套资金发行工作。结
合募集资金投资项目的资金需要量及本次发行股票股份数量上限，按照价格优
先、金额优先、时间优先的原则，公司与独立财务顾问（主承销商）确定本次非
公开发行股票的发行价格为 28.01 元/股，发行数量为 15,915,744 股，募集资金
总额为 445,799,989.44 元。
最终确定的发行对象及其认购价格、获售股数、认购金额的具体情况如下：
认购价格 获配数量 认购金额
序号 申购对象名称 资金来源
（元/股） （股） （元）
1 安民投资 28.01 1,591,575 44,580,015.75 自有资金
合肥汇胜耀航股
2 权投资合伙企业 28.01 4,784,005 133,999,980.05 自有资金
（有限合伙）
巢湖市耀泰邦航
3 商务信息咨询中 28.01 4,784,005 133,999,980.05 自有资金
心（有限合伙）
铜陵市智诺冠胜
4 新媒体中心（有限 28.01 4,756,159 133,220,013.59 自有资金
合伙）
合计 15,915,744 445,799,989.44
截至 2019 年 4 月 22 日止，发行对象已将认购资金共计 445,799,989.44 元
缴付独立财务顾问（主承销商）一创投行指定的账户，江苏苏亚金诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏亚验[2019]8 号）。
19
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
2019 年 4 月 23 日 ， 独 立 财 务 顾 问 （ 主 承 销 商 ） 将 上 述 认 购 资 金
445,799,989.44 元划转至紫天科技指定的募集资金专户内。
2019 年 4 月 23 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》（苏亚验[2019]9 号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至
2019 年 4 月 23 日止，紫天科技已收到独立财务顾问（主承销商）转付的认购
资金 445,799,989.44 元，扣除承销费用 22,000,000.00 元，扣除其他发行费用
7,966,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 415,833,989.44 元。本次发行新
增注册资本 15,915,744.00 元，增加资本公积的金额为 399,918,245.44 元。
（二）募集配套资金新增股份的登记及上市情况
2019 年 4 月 25 日，公司收到中证登深圳分公司出具的《股份登记申请受
理确认书》，确认已受理公司向安民投资、合肥汇胜耀航股权投资合伙企业（有
限合伙）、巢湖市耀泰邦航商务信息咨询中心（有限合伙）、铜陵市智诺冠胜新媒
体中心（有限合伙）合计非公开发行 15,915,744 股股票的新股登记申请材料，
相关股份登记到账后，安民投资、合肥汇胜耀航股权投资合伙企业（有限合伙）、
巢湖市耀泰邦航商务信息咨询中心（有限合伙）、铜陵市智诺冠胜新媒体中心（有
限合伙）将正式列入公司股东名册。本次非公开发行股份募集配套资金完成后，
紫天科技的总股本变更为 162,065,744 股。
经深交所批准，本次非公开发行股份募集配套资金所涉的新增股份将于
2019 年 5 月 14 日上市。
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本报告书出具之日，紫天科技已就本次交易相关事项及时履行了信息披
露义务，符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定，本次交易实施过程中
未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。
在本次交易的过渡期间，标的资产盈利情况良好，交易对方不存在因过渡期
损益需要向上市公司补偿的情况。
20
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员
的调整情况
2018 年 5 月 10 日，紫天科技董事会收到公司副总经理王廷伟先生提交的
书面辞职申请，该等变更系王廷伟先生因个人原因主动申请辞去原担任的高级管
理人员职务。
2018 年 9 月 18 日，紫天科技董事会收到公司董事、总经理、董秘鲍蕾女
士提交的书面辞职申请，因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务，鲍蕾女士
辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事、董秘职务。
2018 年 9 月 18 日，紫天科技第三届董事会第三十一次会议审议通过《关
于聘任公司总经理的议案》，同意聘任古予舟先生为公司总经理，任期自审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2018 年 9 月 18 日，紫天科技第三届董事会第三十一次会议审议通过《关
于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，推荐杨洋女士为公司第三届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。2018 年 10 月 9 日，紫天科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于增选公司第三届董事会独立董事的议案》。
2018 年 10 月 15 日，紫天科技第三届董事会第三十二次会议审议通过《关
于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，推荐邱元超先生、胡浩先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。2018 年 11 月 1 日，紫天科技 2018 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，以累积投票制的方
式选举邱元超先生、胡浩先生为公司第三届董事会非独立董事。
2019 年 2 月，紫天科技董事会收到公司董事、董事会秘书鲍蕾女士的书面
辞职申请，鲍蕾女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，鲍蕾女
士仍在公司担任董事职务，另外，公司聘请鲍蕾女士为公司战略总裁。
21
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
2019 年 2 月 22 日，紫天科技第三届董事会第三十五次会议审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任邱元超先生担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
截至本报告书出具之日，除上述变更外，紫天科技不存在其他的董事、监事、
高级管理人员的更换情况或其他相关人员的调整情况。
六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担
保的情形
截至本报告书出具之日，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其关联
方占用的情形，上市公司不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
七、相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议的履行情况
本次交易中，紫天科技与古予舟、伍原汇锦签订了《发行股份及支付现金购
买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）》、《盈利
预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议补充协议（一）》，紫天科技与安民投
资签订了《非公开发行股份之股份认购协议》、《非公开发行股份之股份认购协
议补充协议（一）》。
本次非公开发行股份募集配套资金实施过程中，紫天科技与募集配套资金的
发行对象分别签署了《股份认购协议》。
截至本报告书出具之日，上述协议已生效，交易各方已经或正在履行上述已
签署协议约定。
22
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
（二）相关承诺的履行情况
本次交易中，交易相关方就稳定上市公司控制权、重大资产重组实施期间不
减持、提供信息真实性、准确性和完整性、股份锁定、资产权属清晰、诚信情况、
避免同业竞争、减少和规范关联交易等方面分别出具了相关承诺，上述承诺的主
要内容已在《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》中披露。
截至本报告书出具之日，相关承诺方均正常履行相关承诺，未出现违反相关
承诺的情形。
八、相关后续事项的合规性及风险
本次交易尚需履行的后续事项如下：1、紫天科技尚需向工商行政管理机关
办理因本次募集配套资金非公开发行股份涉及的注册资本、公司章程等事项的变
更/备案手续；2、紫天科技尚需向重大资产重组交易对方支付剩余的现金对价；
3、相关各方在本次交易过程中签署了相关协议并出具了相关承诺函，对于承诺
期限尚未届满的，需继续履行。
截至本报告书出具之日，本次交易所涉上述后续事项继续办理预计不存在实
质性障碍，对本次交易的实施不存在构成重大影响的情形。
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问一创投行出具了《关于江苏紫天传媒科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立
财务顾问核查意见》，认为：
“经核查，本独立财务顾问认为：
截至本核查意见出具之日，紫天科技本次发行股份及支付现金并募集配套资
金的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《格式
23
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
准则第 26 号》等法律、法规及规范性文件的规定。紫天科技已按照公司董事会
决议、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求，实施完成标的资产过户及验
资、发行股份及支付现金购买资产所涉的新增股份发行、登记和上市工作，以及
以及募集配套资金涉及的非公开发行股票的发行和登记工作。
紫天科技因本次交易的实施尚需办理的相关后续事项主要为：尚需向工商行
政管理机关办理因本次募集配套资金非公开发行股份涉及的注册资本、公司章程
等事项的变更/备案手续；尚需向重大资产重组交易对方支付剩余的现金对价；
相关方尚需按照签署的相关协议和出具的相关承诺函履行相关承诺。本次交易所
涉上述后续事项继续办理预计不存在实质性障碍，对本次交易的实施不存在构成
重大影响的情形。”
（二）律师核查意见
本次交易的法律顾问华商出具了《关于江苏紫天传媒科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书之
二》，认为：
“本所律师认为，截至本法律意见书出具日：1、本次交易已取得了必要的
批准和授权，具备实施的法定条件；2、紫天科技已完成本次交易所涉及的标的
资产过户、新增注册资本的验资、发行新股的证券预登记（登记）手续，本次交
易的实施过程及结果符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券
发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法
规、规范性文件的规定，合法、有效；3、在各方切实履行相关协议及承诺的基
础上，本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍或风险。”
24
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
第三节 新增股份的数量和上市时间
中证登深圳分公司已于 2019 年 4 月 25 日受理上市公司本次向安民投资、
合肥汇胜耀航股权投资合伙企业（有限合伙）、巢湖市耀泰邦航商务信息咨询中
心（有限合伙）、铜陵市智诺冠胜新媒体中心（有限合伙）合计非公开发行
15,915,744 股股票的新股登记申请材料。经确认，本次新增股份将于该等股份
上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次非公开发行股份募集配套资金新增股份性质为有限售条件流通股，上市
日为 2019 年 5 月 14 日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。
安民投资认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不
得转让；除安民投资外，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份自新增股份
上市之日起 12 个月内不得转让；并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份
减持的法律法规的规定。发行对象在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股
份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。
25
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
第四节 持续督导
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《重组办法》、《财务
顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，紫天科技与独立财务顾问一创投
行在财务顾问协议中明确了一创投行的持续督导责任与义务。
一、持续督导期间
根据《重组办法》等相关法律、法规的规定，一创投行对上市公司的持续督
导期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于一个会计年度，即持续
督导期截止至 2019 年 12 月 31 日。
二、持续督导方式
一创投行将以日常沟通、定期回访及其他方式对上市公司进行持续督导。
三、持续督导内容
一创投行将结合上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年
度的年报，自年报披露之日起 15 日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持
续督导意见，并予以公告：
1、交易资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人相关协议及承诺的履行情况；
3、盈利预测的实现情况；
4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
5、公司治理结构与运行情况；
6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
26
紫天科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书
第五节 备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原
汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2018]806 号）；
2、《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》；
3、中证登深圳分公司出具的《股份登记受理确认书》；
4、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
5、一创投行出具的《关于江苏紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
6、华商出具的《关于江苏紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书之二》。
27
（本页无正文，为《江苏紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市报告书》之盖章
页）
江苏紫天传媒科技股份有限公司
年 月 日
）
下载PDF公告阅读器