北京国联视讯信息技术股份有限公司
Beijing United Information Technology Co., Ltd.
（北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 703）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
二零一九年七月
特别提示
本公司股票将于 2019 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市，本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲
目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书数值若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入所致。
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第一节 重要声明与提示
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”、“本公司”、
“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真
实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。
本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构
等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、股东关于股份流通限制及锁定的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧及刘源（系刘泉的姐姐）、
李映芝（系钱晓钧的配偶）、李粤龙（系钱晓钧的姐夫）承诺
1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于首次
公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票
时的发行价，其持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长 6
个月。
（二）公司持股 5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
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公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已
发行的股份。如锁定期满后拟减持公司股票，减持价格不低于公司最近一期经审
计的每股净资产。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的，
转让股份额度做相应变更。
（三）公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之前已成为公司股东，且截
至本招股说明书签署日仍持有公司股份的金雷力、安泰盛投、国锦盛世、宏联
科创、高天流云承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已
发行的股份。
（四）在全国中小企业股份转让系统挂牌之后公司新增加的股东，根据《公
司法》第一百四十一条的规定，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
（五）直接或间接持有公司股份的董事/高级管理人员及董事陆挺控制的南
通金轮进一步承诺
1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司
直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人/公
司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任/本公司委
派公司董事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变
动情况，本人/公司每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于首次
公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票
时的发行价，本人/公司持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自
动延长 6 个月。
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3、如果本人/公司所持公司股票在锁定期届满后拟减持的，将认真遵守《公
司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，结合公司稳定股
价等需要，审慎实施；在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发
行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）。
上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
（六）直接或间接持有公司股份的监事刘锐、焦小源、王惠娟进一步承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司监事期间，本人将向公
司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持
公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。上述股份
锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
二、公开发行前持股 5%以上股东的减持意向
（一）公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧承诺
本人拟长期持有公司股票，对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行
的股份，本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不予减持。
如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股
东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票
锁定期满后逐步减持，减持公司股票的价格在满足本人已作出的各项承诺的前提
下根据当时的市场价格而定，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产，减持
方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。
锁定期满后两年内，每年减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的
25%，具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等
导致所持本公司股份变化的，转让股份额度做相应变更。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市
后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
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个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如
遇除权除息事项，上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。
如减持时持股比例在 5%以上，将提前 3 个交易日予以公告。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上
海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（二）公司持股 5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德承诺
本合伙企业拟长期持有公司股票，对于本合伙企业持有的国联股份首次公开
发行股票前已发行的股份，本合伙企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的承
诺，在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监
会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎
制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，提前 3 个交易日通知公司予以
公告。减持公司股票的价格在满足本合伙企业已作出的各项承诺的前提下根据当
时的市场价格而定，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产，减持方式包括
但不限于证券交易系统或协议转让的方式。
锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的
100%，具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股
等导致所持本合伙企业股份变化的，转让股份额度做相应变更。
本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
三、关于稳定股价及股份回购的预案和承诺
公司于 2017 年 6 月 2 日召开 2017 年第四次临时股东大会，通过《北京国联
视讯信息技术股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司
股价的预案》，预案主要内容如下：
本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最
近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金
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转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资
产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将按照以下措施中的全部或部
分稳定公司股价：
1、公司控股股东、实际控制人增持公司股票；
2、公司回购公司股票；
3、公司董事（独立董事及不从公司领薪的外部董事除外，下同）、高级管理
人员买入公司股票；
4、其他证券监管部门认可的方式。
上述承诺主体增持/回购/买入股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。
本公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五
个工作日内制订或提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序
和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定
股价措施实施情况予以公告。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启
动股价稳定措施的条件，则董事、高级管理人员、控股股东、本公司等相关责任
主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然
日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案
即刻自动重新生效，董事、高级管理人员、控股股东、本公司等相关责任主体继
续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至
股价稳定方案终止的条件实现。
（一）公司控股股东及实际控制人增持公司股票的具体安排
1、公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低
于每股净资产的情形，公司控股股东将通过增持公司股票的方式稳定公司股价。
2、公司控股股东及实际控制人在 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式
增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的 1%，不超过公司总股本的 2%，
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自增持开始至履行承诺期间，直接或间接持有的发行人股份不予转让。
3、公司控股股东及实际控制人在增持计划完成后 6 个月内将不出售所增持
的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合有关法
律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。
4、触发公司股份回购的义务时，控股股东及实际控制人应及时提请召开董
事会、股东大会审议公司股份回购预案，控股股东及实际控制人、公司董事应就
公司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票。
5、如未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将控股股东及实际控制人增
持义务触发当年及其后一个年度公司应付其现金分红予以扣留，直至其履行承诺
为止。
（二）公司回购公司股票的具体安排
1、公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低
于每股净资产的情形，公司将通过回购公司股票的方式稳定公司股价。
2、公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，回购股份的价格依据
市场价确定，并通过证券交易所集中竞价交易方式实施，回购股份的资金为自有
资金。
公司单次用于回购股份的资金为上一年度归属于公司股东净利润的
5%-10%，但不得低于 500 万元；如果在 12 个月内多次采取上述股份回购措施，
则累计用于股份回购的资金总额不高于上一年度归属于公司股东净利润的 20%，
但不得低于 1,000 万元。
3、公司将依据法律、法规及《公司章程》的规定，在股票价格触发启动股
价稳定措施条件时召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议，具体实
施方案将在股东大会作出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方
案后，公司将依法通知债权人，并向证券交易监督管理部门、证券交易所等主管
部门报送相关材料，办理审批或备案手续。此外，在实施上述回购方案后，公司
保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
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4、公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事和高级管理人员的，公司将要
求该等新聘任的人员履行公司上市时董事和高级管理人员已作出的关于稳定股
价的相关承诺。
5、若公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。
（三）公司董事、高级管理人员买入/增持公司股票的具体安排
1、公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低
于每股净资产的情形，董事、高级管理人员将通过增持公司股票的方式稳定公司
股价。
2、董事、高级管理人员在 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式增持公
司股份，每人用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司所取得税后薪酬的
20%，不超过其上一年度从公司所取得税后薪酬的 40%，自增持开始至履行承诺
期间，直接或间接持有的发行人股份不予转让。
3、董事、高级管理人员在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股
份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合有关法律、
法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。
4、公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低
于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，董事、
高级管理人员承诺就公司股份回购预案以其董事（如有）身份在董事会上投赞成
票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。
5、如董事、高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将其增
持义务触发当年及其后一个年度公司应付其现金分红的 100%或薪酬的 50%予以
扣留，同时其直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应
的增持公司股票措施并实施完毕时为止。如董事、高级管理人员连续两次违反承
诺的，公司有权在履行相应的法定程序后对其予以解聘。
6、上述承诺不会因董事、高级管理人员职务变更、离职等原因不遵守。如
未履行承诺，董事、高级管理人员愿依法承担相应责任。
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7、公司上市后 36 个月内，如公司需选举或聘任新的董事、高级管理人员，
则新的董事、高级管理人员需同样需履行上述承诺，若拟选举或聘任的新的董事、
高级管理人员不愿签署并履行上述承诺，现任董事、高级管理人员承诺就其选聘
事项以其董事（如有）身份在董事会上投反对票，并以所拥有的全部表决票数（如
有）在股东大会上投反对票。
（四）稳定股价方案的终止情形
自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为
本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净
资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股
等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
2、继续增持/回购/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
四、发行后公司股利分配政策
为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，实现股
东投资收益最大化，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 2017 年第四次临时股东大会审议并
通过了发行上市后实施的《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程（草案）》，
通过了发行上市后实施的《北京国联视讯信息技术股份有限公司股东未来分红回
报规划（适用于上市当年及上市后两年期间）》，对公司上市后的股利分配政策进
一步规范，约定：
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方
式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。董事会可以根据公司的盈
利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。当年未分配的可分配利润可
留待以后年度进行分配。
股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照
公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
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（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2017 年 5 月，公司 2016 年年度股东大会通过决议，现金分红 14,995,910.00
元，截至本招股说明书签署日，上述股利已派发，所涉及的个人所得税均已代扣
代缴。
公司关于股利分配的具体政策详见本招股说明书“第十四节 股利分配政
策”。
五、本次发行前滚存利润的分配方案
经本公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成
前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东
按持股比例共同享有。
六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的承诺
发行人承诺：本公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并上市的招股说
明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处
罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价
格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派
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生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。
发行人控股股东、实际控制人承诺：公司向中国证监会提交的首次公开发行
股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司向中国证监会提交
的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法
律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被证券监管部
门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，依法购回首次公开发行时全部已发售的
股份,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行时全
部已发售的股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。同时，
本人将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。
公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺：公司向中国证监会提交的首次公开
发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司向中国证监会
提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法赔偿投资者损失。
保荐机构承诺：若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
发行人律师承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损
失。
发行人审计机构承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
者损失。
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七、摊薄即期回报填补措施及相关承诺
本次募集资金到位后，预计公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股
收益和稀释后每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股收益呈下降趋势。在
后续运营中，公司拟采取以下具体措施，以应对本次发行摊薄即期回报。
（一）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用，进一步
提升公司整体实力
本次发行募集资金将用于电子商务平台升级项目、全国营销体系建设项目、
SaaS 系统研发项目、产业互联网研发中心项目以及补充公司流动资金。公司已
对募投建设项目做好了前期的可行性分析工作，对募投项目所涉行业进行了深入
的了解和分析，结合行业趋势、市场容量以及公司自身情况，最终拟定了项目规
划。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实
施，提高募投资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以增强公司盈利
水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司将积极调配资源，
开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期
回报摊薄的风险。
（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等境内上市地法律法规和公司
章程的有关规定制定《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度
（草案）》。根据该制度，本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项
账户中；并由保荐机构、托管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额
使用，实施募集资金三方监管制度。其中保荐机构需要每半年对募集资金使用情
况进行实地检查；同时，公司也需定期对募集资金进行内部审计，配合保荐机构
和监管银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。
通过募集资金管理制度的制定和实施，可保证本次发行后募集资金按照承诺
的用途积极稳妥的使用，进一步确保公司股东的长期利益。
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（三）增强运营效率、降低成本
在公司层面上，公司管理层将持续优化量化考核指标，完善激励约束机制，
实行优中选优的晋升机制。在经营层面上，公司将进一步提高运营效率，同时加
大公司研发力度，升级现有平台。在销售方面，公司将进一步搭建全国销售网络，
扩张销售网络的深度和广度，开拓公司尚未涉足的区域市场，增强销售能力。
（四）增强对股东的其他回报措施
除上述涉及经营的具体措施之外，根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律法规的规定，
结合公司的实际情况，同时为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司已建立
了《北京国联视讯信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（适用于上市当
年及上市后两年）》，并按照相关法律法规的规定完善了公司章程。公司将严格遵
循法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行
使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独
立董事和监事会能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法
权益，为公司未来的稳健发展提供制度保障。
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将充分调配
资源，以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位后，公
司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。
（五）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出如下承诺
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
3、承诺对其职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
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5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委
员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和
股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使拟
公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事
会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
7、上述相关主体同时承诺，严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司
填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺，承诺人将按
照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相
关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股
东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
八、发行人及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员未能
履行相关承诺时的约束措施
（一）发行人未能履行相关承诺时的约束措施
本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承
诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义
务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）在本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公
司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；
（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
14
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会
审议，尽可能地保护本公司投资者利益。
（二）发行人控股股东及实际控制人未能履行相关承诺时的约束措施
1、发行人控股股东及实际控制人未能履行股份流通限制、自愿锁定股份和
减持意向承诺时的约束措施
发行人控股股东及实际控制人承诺：若其未能履行作出的关于股份流通限
制、自愿锁定股份和减持意向的承诺，将自愿接受中国证监会、上海证券交易所
等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
2、发行人控股股东及实际控制人未能履行关于稳定股价预案承诺时的约束
措施
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增
持公司股票，如其未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公
告之日起 90 个交易日届满后将对其的现金分红予以扣留，直至其履行增持义
务。
3、发行人控股股东及实际控制人未能履行依法承担购回或赔偿责任承诺的
约束措施
若公司控股股东及实际控制人未能履行依法承担购回或赔偿责任的承诺，公
司将督促其购回已转让的原限售股份，并将应付其现金分红予以扣留，用于赔偿
因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损
失的投资者。
15
（三）发行人董事、监事、高级管理人员未能履行相关承诺时的约束措施
1、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员未能履行股份流通限制、
自愿锁定股份和减持意向承诺时的约束措施
持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：若其未能履行作出的关
于股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向的承诺，将自愿接受中国证监会、上
海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
2、发行人董事、高级管理人员未能履行关于稳定股价预案承诺时的约束措
施
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公
司股票，如其未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之
日起 90 个交易日届满后将对其从公司领取的收入和应付其现金分红予以扣留，
直至其履行增持义务。
3、发行人董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任承诺时的
约束措施
若公司董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任的承诺，公司
将对其从公司领取的收入和应付其现金分红予以扣留，用于赔偿因招股说明书有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。
九、公司在特定条件下回购股份和赔偿投资者损失的承诺
1、若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人
首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被
中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发
行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1
年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
2、若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上
市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否
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符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国
证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内，召开董事
会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公
开发行的全部新股，回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时
银行同期存款利息。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，
上述发行价为除权除息后的价格，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法
赔偿投资者损失。
3、若发行人未履行上述股份购回或赔偿投资者损失承诺，则应受到以下措
施约束：发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或
赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并将在定期报告中报露发行人及控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、购回股份、赔偿损
失等承诺的履行情况以及未履行承诺的补救及改正情况。
4、本承诺函自作出之日生效。
十、报告期后发行人经营情况和财务信息
公司最近一期审计报告截止日为 2018 年 12 月 31 日，已在招股说明书“第
十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后主要经营情况和财
务信息”中披露了报告期后的主要财务信息及经营状况。
报告期后，公司经营状况总体良好，经营模式未发生重大不利变化，未发生
导致公司业绩异常波动的重大不利因素，未发生其他可能影响投资者判断的重大
事项，不存在可能影响发行条件的因素。
根 据 立 信 会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）出 具 了 信 会 师 报 字 [2019] 第
ZG11565 号审阅报告，发行人 2019 年 1-3 月营业收入 104,731.46 万元，较上年
同期增长 89.82%，净利润 2,580.63 万元，较上年同期增长 115.09%，归属于母
公司股东的净利润 2,189.71 万元，较 2018 年 1-3 月同比增长 103.52 %，扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,112.79 万元，较上年同期增长
98.64%。
根据报告期内及报告期后的经营情况，发行人对 2019 年 1-6 月业绩进行了
17
预计，预计 2019 年 1-6 月营业收入约 220,000.00 至 230,000.00 万元，较上年同
期增长约 50.74%至 57.59%；归属于母公司股东的净利润约 6,051.00 万元至
6,350.00 万元，较上年同期增长 45.67%至 52.87%；扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润为 5,877.00 万元至 6,150.00 万元，较上年同期增长 41.54%至
48.11%。（上述有关公司 2019 年 1-6 月业绩预计仅为管理层对经营业绩的估计，
不构成公司的盈利预测和业绩承诺。）
报告期后，发行人业务保持了持续发展，网上商品交易业务规模增长迅速，
收入和利润保持了较高的增长率，与报告期内趋势一致。
18
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关
法律、法规的规定，并按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1116 号”文核准，本公司公开
发行新股数量不超过 3,521 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向
社会公众投资者定价发行相结合的方式，不进行老股转让。其中：网下发行 352.10
万股，网上发行 3,168.90 万股，发行价格为 15.13 元/股。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2019]163 号”文同意，本公司发行的
人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“国联股份”，股票代码
“603613”；本次公开发行的 3,521 万股股票将于 2019 年 7 月 30 日起上市交易。
本次发行的招股说明书、招股说明书全文及相关备查文件可以在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投
资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2019 年 7 月 30 日
（三）股票简称：国联股份
（四）股票代码：603613
（五）首次公开发行后总股本：14,081.50 万股
（六）首次公开发行股票数量：3,521 万股，本次发行不设老股转让，全部
为公开发行新股。
19
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第一节
重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：无
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 3,521 万
股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
（十二）上市保荐机构：西部证券股份有限公司。
20
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司
英文名称：Beijing United Information Technology Co., Ltd.
注册资本：105,605,000 元
法定代表人：刘泉
成立日期：2002 年 9 月 6 日
注册地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 703
电话：010-51480926
传真：010-68438814
电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com
董事会秘书：刘源
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用
www.ibicn.com 网站发布网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸
易咨询；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算
机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工
艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、
非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车
零配件、五金交电（不含电动自行车）、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、
日用杂货；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出
口；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和
BBS 以外的内容）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保
健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至
2021 年 01 月 03 日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经
21
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务：公司以 B2B 电子商务业务为主。公司定位于 B2B 综合服务平台，
以工业电子商务为基础，以互联网数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原
材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。
所属行业：I64 互联网和相关服务
二、公司董事、监事、高级管理人员任职及持有公司的股票情况
1、截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员任职情况
公司董事会设 12 名董事，其中独立董事 4 名，董事任期 3 年，可连选连任。
具体情况如下：
序 性
姓名 选聘时间 本届任期截至 职位 提名人
号 别
1 刘泉 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事长 钱晓钧
2 钱晓钧 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事 刘泉
3 李映芝 女 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事 刘泉、钱晓钧
4 刘源 女 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事 刘泉、钱晓钧
5 田涛 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事 刘泉、钱晓钧
6 程社鑫 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事 刘泉、钱晓钧
7 陆挺 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事 南通金轮
8 刘晋 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 董事 江苏毅达
9 刘松博 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 独立董事 刘泉、钱晓钧
10 边江 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 独立董事 刘泉、钱晓钧
11 马江涛 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 独立董事 刘泉、钱晓钧
12 李玉华 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 独立董事 刘泉、钱晓钧
本公司监事会由 3 名成员组成，其中 1 名为职工监事，监事任期 3 年，可连
选连任。具体情况如下：
序号 姓名 性别 选聘时间 本届任期截至 职位 提名人
1 刘锐 女 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 监事会主席 刘泉、钱晓钧
22
序号 姓名 性别 选聘时间 本届任期截至 职位 提名人
2 焦小源 男 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 职工监事 职工代表大会
3 王惠娟 女 2018 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 29 日 监事 刘泉、钱晓钧
本公司共有高级管理人员 4 名，由董事会聘任，聘期三年，可以连聘连任。
具体情况如下：
序号 姓名 性别 职位
1 钱晓钧 男 总经理
2 刘源 女 副总经理、董事会秘书
3 田涛 男 财务总监
4 潘勇 男 副总经理
2、截至本上市公告书签署日，公司董监高人员持股情况如下：
单位：股、%
直接持有股 间接持有持股数
序号 姓名 在本公司任职 持股比例
份数 持股平台 持股数量
1 刘泉 董事长 27,747,500 - - 26.27
2 钱晓钧 董事、总经理 28,032,500 - - 26.54
3 李映芝 董事 312,500 - - 0.30
安泰盛投 342,897
董事、副总经理、
4 刘源 583,125 宏联科创 347,952 1.49
董事会秘书
国锦盛世 296,362
5 陆挺 董事 - 金轮投资 3,750,000 3.55
- 宏联科创 77,727
6 田涛 董事、财务总监 0.10
国锦盛世 26,355
安泰盛投 78,877
7 刘锐 监事会主席 宏联科创 31,091 0.14
国锦盛世 32,944
安泰盛投 16,880
8 焦小源 监事 宏联科创 4,351 0.10
国锦盛世 82,361
宏联科创 15,545
9 王惠娟 监事 0.03
国锦盛世 13,178
23
直接持有股 间接持有持股数
序号 姓名 在本公司任职 持股比例
份数 持股平台 持股数量
10 潘勇 副总经理 国锦盛世 115,305 0.11
三、公司控股股东和实际控制人的情况
本次发行前自然人刘泉、钱晓钧分别持有发行人 2,774.75 万股、2,803.25 万
股，合计直接持有发行人 5,578 万股，持股比例 52.8195%，二人系公司的控股股
东及实际控制人。
刘泉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，中国人民大
学经济学学士，长江商学院 EMBA。2002 年 9 月至今，任国联股份董事长，兼
任国联广告总经理、中招阳光总经理、国联全网董事长兼经理、中投经合监事、
小资鸟经理、涂多多电商经理。
钱晓钧，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 2 月出生，北京大学
经济学硕士学位。2010 年 2 月至今任中国石油和化学工业联合会中小企业工作
委员会常务副主任委员；2012 年 9 月至今任中国石油和石化工程研究会副理事
长；2013 年 11 月至今任中国设备管理协会特邀副会长；2014 年 1 月至 2015 年
3 月任中国中小企业发展促进中心（中国中小企业国际合作协会）副会长；2002
年 9 月至今，任国联股份董事、总经理，兼任国联全网董事、中招阳光执行董事、
中投经合执行董事、北京卫多多执行董事、中艺博雅执行董事、小资鸟执行董事、
涂多多电商执行董事、涂多多信息执行董事、张家港涂多多执行董事、玻多多电
商执行董事。
四、本次发行前后股本结构变化
根据 2017 年 6 月 2 日召开的公司 2017 年度第四次临时股东大会决议，公司
本次拟公开发行不超过 3,521 万股人民币普通股，本次发行前公司股份总数为
10,560.50 万股，公开发行股份占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行前
后公司股本情况如下：
24
股份类型 发行前股本结构 发行后股本结构
（股东名称） 股数(股) 比例（%） 股数(股) 比例（%） 锁定限制及期限
一、有限售条件
流通股
自上市之日起锁定 36 个月，
在发行人处任职期间，每年
转让的股份不超过其所持
有发行人股份总数的 25%，
离职后半年内，不转让其所
钱晓钧 28,032,500 26.5447 28,032,500 19.9073 持有的发行人股份；在申报
离任 6 个月后的 12 个月内
通过证券交易所挂牌交易
出售发行人股票的数量占
其所持有发行人股票总数
的比例不超过 50%
自上市之日起锁定 36 个月，
在发行人处任职期间，每年
转让的股份不超过其所持
有发行人股份总数的 25%，
离职后半年内，不转让其所
刘泉 27,747,500 26.2748 27,747,500 19.7049 持有的发行人股份；在申报
离任 6 个月后的 12 个月内
通过证券交易所挂牌交易
出售发行人股票的数量占
其所持有发行人股票总数
的比例不超过 50%
中小企业发展基
金（江苏有限合 7,150,000 6.7705 7,150,000 5.0776 自上市之日起锁定 12 个月
伙）
东证周德（上海）
投资中心（有限 5,800,000 5.4922 5,800,000 4.1189 自上市之日起锁定 12 个月
合伙）
自上市之日起锁定 12 个月，
陆挺在发行人处任职期间，
每年转让的股份不超过其
所持有发行人股份总数的
25%，离职后半年内，不转
南通金轮企业投
5,000,000 4.7346 5,000,000 3.5508 让其所持有的发行人股份；
资有限公司
在申报离任 6 个月后的 12
个月内通过证券交易所挂
牌交易出售发行人股票的
数量占其所持有发行人股
票总数的比例不超过 50%
金雷力 2,500,000 2.3673 2,500,000 1.7754 自上市之日起锁定 12 个月
北京智彦信息技
2,299,375 2.1773 2,299,375 1.6329 自上市之日起锁定 12 个月
术有限公司
丰颖投资有限公
2,250,000 2.1306 2,250,000 1.5978 自上市之日起锁定 12 个月
司
25
股份类型 发行前股本结构 发行后股本结构
（股东名称） 股数(股) 比例（%） 股数(股) 比例（%） 锁定限制及期限
宁波三安投资控
2,222,773 2.1048 2,222,773 1.5785 自上市之日起锁定 12 个月
股有限公司
北京基石仲盈创
业投资中心（有 2,140,000 2.0264 2,140,000 1.5197 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
昆山嘉成优选投
资中心（有限合 2,075,000 1.9649 2,075,000 1.4736 自上市之日起锁定 12 个月
伙）
北京安泰盛投投
资管理中心（有 1,935,000 1.8323 1,935,000 1.3741 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
北京国锦盛世投
资管理中心（有 1,672,500 1.5837 1,672,500 1.1877 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
北京宏联科创投
资管理中心（有 1,557,500 1.4748 1,557,500 1.1061 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
北京丰华东颖商
1,476,500 1.3981 1,476,500 1.0485 自上市之日起锁定 12 个月
业管理有限公司
北京高天流云投
资管理中心（有 1,475,000 1.3967 1,475,000 1.0475 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
李粤龙 1,240,000 1.1742 1,240,000 0.8806 自上市之日起锁定 36 个月
周榕泉 1,200,000 1.1363 1,200,000 0.8522 自上市之日起锁定 12 个月
杜宇 1,100,000 1.0416 1,100,000 0.7812 自上市之日起锁定 12 个月
北京盛景嘉能投
资中心（有限合 1,050,000 0.9943 1,050,000 0.7457 自上市之日起锁定 12 个月
伙）
广州盛粤优选投
资中心（有限合 1,050,000 0.9943 1,050,000 0.7457 自上市之日起锁定 12 个月
伙）
自上市之日起锁定 36 个月，
在发行人处任职期间，每年
转让的股份不超过其所持
有发行人股份总数的 25%，
离职后半年内，不转让其所
刘源 583,125 0.5521 583,125 0.4141 持有的发行人股份；在申报
离任 6 个月后的 12 个月内
通过证券交易所挂牌交易
出售发行人股票的数量占
其所持有发行人股票总数
的比例不超过 50%
钱萍暖 580,000 0.5492 580,000 0.4119 自上市之日起锁定 12 个月
姚鸿 375,000 0.3551 375,000 0.2663 自上市之日起锁定 12 个月
26
股份类型 发行前股本结构 发行后股本结构
（股东名称） 股数(股) 比例（%） 股数(股) 比例（%） 锁定限制及期限
李卿 375,000 0.3551 375,000 0.2663 自上市之日起锁定 12 个月
刘运芬 323,000 0.3059 323,000 0.2294 自上市之日起锁定 12 个月
自上市之日起锁定 36 个月，
在发行人处任职期间，每年
转让的股份不超过其所持
有发行人股份总数的 25%，
离职后半年内，不转让其所
李映芝 312,500 0.2959 312,500 0.2219 持有的发行人股份；在申报
离任 6 个月后的 12 个月内
通过证券交易所挂牌交易
出售发行人股票的数量占
其所持有发行人股票总数
的比例不超过 50%
楼庆 300,000 0.2841 300,000 0.2130 自上市之日起锁定 12 个月
袁青贤 300,000 0.2841 300,000 0.2130 自上市之日起锁定 12 个月
北京嘉宏投资中
250,000 0.2367 250,000 0.1775 自上市之日起锁定 12 个月
心（有限合伙）
北京新产联合信
230,500 0.2183 230,500 0.1637 自上市之日起锁定 12 个月
息技术有限公司
武秀芬 213,500 0.2022 213,500 0.1516 自上市之日起锁定 12 个月
钱祥丰 156,500 0.1482 156,500 0.1111 自上市之日起锁定 12 个月
洪颖 150,271 0.1423 150,271 0.1067 自上市之日起锁定 12 个月
黄志丹 139,586 0.1322 139,586 0.0991 自上市之日起锁定 12 个月
薛建东 75,000 0.0710 75,000 0.0533 自上市之日起锁定 12 个月
王玉宝 35,028 0.0332 35,028 0.0249 自上市之日起锁定 12 个月
李继祎 35,000 0.0331 35,000 0.0249 自上市之日起锁定 12 个月
孙立勤 19,000 0.0180 19,000 0.0135 自上市之日起锁定 12 个月
叶杏珊 17,500 0.0166 17,500 0.0124 自上市之日起锁定 12 个月
潘忠 15,000 0.0142 15,000 0.0107 自上市之日起锁定 12 个月
杨超红 11,000 0.0104 11,000 0.0078 自上市之日起锁定 12 个月
朱惠怡 10,000 0.0095 10,000 0.0071 自上市之日起锁定 12 个月
陆乃将 10,000 0.0095 10,000 0.0071 自上市之日起锁定 12 个月
董素静 9,000 0.0085 9,000 0.0064 自上市之日起锁定 12 个月
张小东 8,000 0.0076 8,000 0.0057 自上市之日起锁定 12 个月
王馨铭 7,500 0.0071 7,500 0.0053 自上市之日起锁定 12 个月
刘文涛 7,000 0.0066 7,000 0.0050 自上市之日起锁定 12 个月
李永忠 6,342 0.0060 6,342 0.0045 自上市之日起锁定 12 个月
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股份类型 发行前股本结构 发行后股本结构
（股东名称） 股数(股) 比例（%） 股数(股) 比例（%） 锁定限制及期限
李柳军 5,000 0.0047 5,000 0.0036 自上市之日起锁定 12 个月
张文钺 5,000 0.0047 5,000 0.0036 自上市之日起锁定 12 个月
蔡彬 5,000 0.0047 5,000 0.0036 自上市之日起锁定 12 个月
汤淑琳 5,000 0.0047 5,000 0.0036 自上市之日起锁定 12 个月
史贵财 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
宋谋勋 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
赵翔玲 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
徐峥 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
喻亮星 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
田通 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
史晓峰 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
杨建国 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
薛云 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
王弟银 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
张鹏 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
凌金花 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
何若溪 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
刘鹏 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
孙宏发 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
宋飞 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
张海登 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
刘思维 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
杜依男 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
李晓玲 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
潘秀芳 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
北京银河瑞达投
资基金管理有限 2,500 0.0024 2,500 0.0018 自上市之日起锁定 12 个月
公司
齐冲 1,000 0.0009 1,000 0.0007 自上市之日起锁定 12 个月
孔凡硕 1,000 0.0009 1,000 0.0007 自上市之日起锁定 12 个月
小计 105,605,000 100.0000 105,605,000 74.9963
二、无限售条件
流通股
本次发行社会公 — — 35,210,000 25.0044
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股份类型 发行前股本结构 发行后股本结构
（股东名称） 股数(股) 比例（%） 股数(股) 比例（%） 锁定限制及期限
众股
合计 105,605,000 100.00 140,815,000 100.00
五、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况
此次发行后，公司股东总数为 37,682 名。公司发行后前 10 名股东持有公司
股份情况如下：
发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 钱晓钧 28,032,500 19.91
2 刘泉 27,747,500 19.70
3 中小企业发展基金（江苏有限合伙） 7,150,000 5.08
4 东证周德（上海）投资中心（有限合伙） 5,800,000 4.12
5 南通金轮企业投资有限公司 5,000,000 3.55
6 金雷力 2,500,000 1.78
7 北京智彦信息技术有限公司 2,299,375 1.63
8 丰颖投资有限公司 2,250,000 1.60
9 宁波三安投资控股有限公司 2,222,773 1.58
10 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） 2,140,000 1.52
合计 85,142,148 60.46
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
公司本次公开发行新股 3,521 万股，其中：网下向符合条件的投资者询价配
售股票数量为 352.10 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行股票数量为
3,168.90 万股，占本次发行总量的 90.00%。
二、发行价格
本次发行价格为 15.13 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
本次发行股票每股面值为 1 元。
三、发行方式与认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次公开发行数量为 3,521 万股，网下向投资者询价配售股票数量为 352.10
万股，占本次发行总量的 10.00%；网上向投资者定价发行股票数量为 3,168.90
万股，占本次发行总量的 90.00%。
本次发行网上、网下投资者弃购股数合计 120,867 股，全部由主承销商包销。
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四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次公开发行募集资金总额为人民币 53,272.73 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 7 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
了审验，并出具了立信验字（2019）第 ZG11622 号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用总额为 4,536.74 万元，具体构成如下：
项目 费用金额
承销及保荐费用 3,015.44 万元
审计及验资费用 638.68 万元
律师费用 260.85 万元
用于本次发行的信息披露费 518.87 万元
用于本次发行的发行手续费、材料制作费 102.91 万元
合计 4,536.74 万元
注：以上发行费用均为不含税金额。
本次公司发行股票的每股发行费用为 1.29 元/股。（每股发行费用=发行费用
总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 48,735.99 万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 6.56 元/股（按照 2018 年末经审计的净资产加上本
次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.66 元/股（按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
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第五节 财务会计资料
本公司 2016 年、2017 年、2018 年经审计的财务数据情况详细披露于《北京
国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，投资者
欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”、“第十一节 管
理层讨论与分析”。
财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，经营模式、产品结构、销售规
模、税收政策、主要核心业务人员以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方
面未发生重大变化。公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳
定，总体运营情况良好 ，不存在重大异常变动情况。
根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后
主要财务信息及经营状况信息披露指引》和《中国注册会计师审阅准则第 2101
号—财务报告审阅》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 3
月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2019 年 1-3 月的合并及母公司的利润表、
现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了信会师
报字[2019]第 ZG11565 号审阅报告。审阅意见为：“根据我们的审阅，我们没有
注意到任何事项使我们相信财务报表在所有重大方面没有按照企业会计准则的
规定编制，未能公允反映贵公司 2019 年 3 月 31 日合并及公司的财务状况以及
2019 年 1-3 月的合并及公司经营成果和现金流量。”相关指标已在招股说明书中
进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
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第六节 其他重要事项
本公司自招股说明书刊登日至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司
有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化。
（三）本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响的重要合同。
（四）本公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用。
（五）本公司未发生重大投资行为。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为。
（七）本公司住所未发生变更。
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会
（十三）本公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：西部证券股份有限公司
法定代表人：徐朝晖
公司住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
电 话：010－68086722
传 真：010－68588615
保荐代表人：李超、张锡锋
项目协办人：薛昊昕
联系人：李超、张锡锋
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）已向上海证
券交易所提交了《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公
司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：
北京国联视讯信息技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和规章的规定。西部证券同意推荐北京国联视讯信息技术股份有限
公司股票在上海证券交易所主板上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
34
（此页无正文，为《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》之签章页）
北京国联视讯信息技术股份有限公司
年 月 日
35
（此页无正文，为《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》之签章页）
西部证券股份有限公司
年 月 日
36
）
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