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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD
（深圳市南山区深南路科技园工业厂房25 栋 1 段3 层）
保荐人（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
（深圳市深南东路5047号发展银行大厦）
第一节 重要声明与提示
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东、董事长兼总经理邱醒亚承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（含前妻张丽冰的3,788,424股股份）；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。
公司股东金宇星、柳敏、刘愚、伍晓慧、陈岚承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
公司其他股东承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。
本上市公告书已披露2010年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1-3月和对比表中2009年1-3月财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过2,793万股。本公司本次共发行2,793万股，其中网下向股票配售对象配售558.60万股已于2010年6月2日在保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行2,234.4万股已于2010年6月2日成功发行，发行价格为36.50元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]197号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“兴森科技”，股票代码“002436”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,234.4万股股票将于2010年6月18日起上市交易。
本公司已于2010年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于
2010年6月1日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年6月18日
（三）股票简称：兴森科技
（四）股票代码：002436
（五）本次发行后总股本：111,700,000股
（六）首次公开发行股票增加的股份：27,930,000股
（七）发行前股东所持股份的情况
发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票 558.60 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,234.4万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
可上市流通时间
股东类别（股东名称） 持股数量(股) 持股比例
（非交易日顺延）
一、本次公开发行前已发行的
股份
邱醒亚 28,678,095 25.67% 2013年 6月18 日
金宇星 9,210,873 8.25% 2011年 6月18 日
苏健 5,775,249 5.17% 2011年 6月18 日
晋宁 5,775,244 5.17% 2011年 6月18 日
叶汉斌 5,354,133 4.79% 2011年 6月18 日
柳敏 4,858,337 4.35% 2011年 6月18 日
严学锋 4,812,707 4.31% 2011年 6月18 日
上海力鼎投资管理有限公司 4,000,000 3.58% 2011年 6月18 日
刘愚 3,579,451 3.20% 2011年 6月18 日
王维珍 1,515,400 1.36% 2011年 6月18 日
王长坤 1,263,337 1.13% 2011年 6月18 日
江苏瑞华投资发展有限公司 1,000,000 0.89% 2011年 6月18 日
宫立军 601,588 0.54% 2011年 6月18 日
劳永勋 537,576 0.48% 2011年 6月18 日
李茂萱 481,270 0.43% 2011年 6月18 日
欧军生 473,563 0.42% 2011年 6月18 日
唐飞跃 451,191 0.40% 2011年 6月18 日
廖明 387,178 0.35% 2011年 6月18 日
陈岚 359,027 0.32% 2011年 6月18 日
伍晓慧 359,027 0.32% 2011年 6月18 日
华培林 300,795 0.27% 2011年 6月18 日
彭亚龙 300,795 0.27% 2011年 6月18 日
宋杰 300,795 0.27% 2011年 6月18 日
华吉林 299,831 0.27% 2011年 6月18 日
马莉岩 236,781 0.21% 2011年 6月18 日
王燕 236,781 0.21% 2011年 6月18 日
喻元华 236,781 0.21% 2011年 6月18 日
宋兴福 210,555 0.19% 2011年 6月18 日
高龙 182,404 0.16% 2011年 6月18 日
俞治 180,477 0.16% 2011年 6月18 日
刘真强 150,396 0.13% 2011年 6月18 日
李雪梅 136,697 0.12% 2011年 6月18 日
岑美英 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
范廷昌 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
贾利平 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
廖新帆 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
卢贤文 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
唐光红 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
王剑 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
魏先跑 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
易勇锋 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
朱海华 118,391 0.11% 2011年 6月18 日
刘文焕 106,552 0.10% 2011年 6月18 日
邓祥坤 71,034 0.06% 2011年 6月18 日
武文登 47,356 0.04% 2011年 6月18 日
鲜海军 23,678 0.02% 2011年 6月18 日
刘小颖 22,784 0.02% 2011年 6月18 日
刘晓清 22,784 0.02% 2011年 6月18 日
刘晓倩 22,784 0.02% 2011年 6月18 日
刘奕俊 22,784 0.02% 2011年 6月18 日
本次公开发行前已发行的股份 83,770,000 75.00%
小计
二、本次公开发行的股份
网下配售股份 5,586,000 5.00% 2010年 9月18 日
网上定价发行股份 22,344,000 20.00% 2010年 6月18 日
本次公开发行股份小计 27,930,000 25.00%
合计 111,700,000 100.00%
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
英文名称：SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD.
2、注册资本：11,170万元（发行后）
3、法定代表人：邱醒亚
4、住所：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层
5、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管登证字第2001-079号文办）。
6、主营业务：印制电路样板、小批量板的生产与销售。
7、所属行业：PCB行业的细分行业——PCB样板业
8、电话：0755-26074462
9、传真：0755-26051189
10、电子信箱：stock@chinafastprint.com
11、董事会秘书：陈岚
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 任期 持有公司股份（万股）
邱醒亚 董事长、总经理 2008.9.25-2011.9.24 2,867.8095
金宇星 董事 2008.9.25-2011.9.24 921.0873
柳敏 董事、副总经理 2008.9.25-2011.9.24 485.8337
刘愚 董事、副总经理、财务总监 2008.9.25-2011.9.24 357.9451
莫少山 独立董事 2008.9.25-2011.9.24 -
徐沛 独立董事 2008.9.25-2011.9.24 -
刘兴祥 独立董事 2009.5.24-2011.9.24 -
伍晓慧 监事会主席 2008.9.25-2011.9.24 35.9027
王道纯 监事 2008.9.25-2011.9.24 -
卢勇 监事 2008.9.25-2011.9.24 -
陈岚 董事会秘书 2008.9.25-2011.9.24 35.9027
三、发行人控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东、实际控制人为邱醒亚先生。邱醒亚，男，1968 年生，身份证号码：430404196804011050，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，住所为广州市开发区青年路205号604房。现任公司董事长、总经理。
四、控股股东及实际控制人对外投资情况
公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生除持有发行人股权外，无其他对外投资情况。
五、公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总人数为43,188人。
公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 邱醒亚 28,678,095 25.67%
2 金宇星 9,210,873 8.25%
3 苏健 5,775,249 5.17%
4 晋宁 5,775,244 5.17%
5 叶汉斌 5,354,133 4.79%
6 柳敏 4,858,337 4.35%
7 严学锋 4,812,707 4.31%
8 上海力鼎投资管理有限公司 4,000,000 3.58%
9 刘愚 3,579,451 3.20%
10 王维珍 1,515,400 1.36%
合计 73,559,489 65.85%
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,793万股
2、发行价格：36.50元/股，对应的市盈率为：
（1）53.68倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）40.11倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 558.6 万股，有效申购股数总量为 21,020 万股，有效申购获得配售的比例为 2.65746908%，申购倍数为 37.63 倍。本次网上定价发行
2,234.4万股，中签率为2.0877774757%，超额认购倍数为48倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 35 股零股由主承销商华泰联合证券有限责任公司包销。
4、募集资金总额和净额：本次发行募集资金总额为 1,019,445,000 元，扣除发行费用 52,834,700.00 元后，募集资金净额为 966,610,300.00 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2010 年 6 月 7 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字（2010）210号《验资报告》。
5、发行费用总额：52,834,700.00元，明细如下：
项目 金额（元）
承销及保荐费 400,00,000.00
审计费用 1,900,000.00
律师费用 1,200,000.00
验资费用 100,000.00
信息披露费用 5,320,000.00
路演推介费用 4,200,000.00
股份登记及信息查询费 114,700.00
合计 52,834,700.00
每股发行费用为1.89元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：966,610,300.00元。
7、发行后每股净资产：11.31 元(按照 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
8、发行后每股收益：0.68元/股（以公司2009年度扣除非经常性损益后的净利润除以发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1-3月和对比表中2009年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 2010年3月31日 2009年12月31日 本报告期比上
年同期增减 （%）
流动资产 287,234,601.45 260,319,326.58 10.34
流动负债 300,036,445.26 341,828,615.26 -12.23
总资产 800,220,726.19 772,160,170.31 3.63
归属于母公司所有者权益 314,865,757.50 297,172,968.68 5.95
归属于母公司每股净资产（元/股） 3.76 3.55 5.95
项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 本报告期比上
年同期增减 （%）
营业收入 156,805,192.54 107,447,271.92 45.94
利润总额 22,504,068.52 18,511,597.90 21.57
归属于母公司所有者的净利润 17,672,521.53 15,381,643.41 14.89
扣除非经常性损益后的净利润 17,664,070.39 15,398,555.53 14.71
基本每股收益（按发行前股本计算） 0.21 0.18 14.89
净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.61 5.18 0.43
扣除非经常性损益后的净资产收益 5.61 5.18 0.43
率（全面摊薄）（%）
经营活动产生的现金流量净额 -10,668,935.74 11,973,987.83 -189.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.14 -189.10
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩的简要说明
1、关于营业收入的说明
受春节假期和行业季节性的影响，一季度一般为公司当年销售收入最低的季度。2008年至今，公司销售收入季度变动趋势如下：
单位：万元 销售收入季度变动趋势图
17,000
15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
2008年1季 2008年2季 2008年3季 2008年4季 2009年1季 2009年2季 2009年3季 2009年4季 2010年1季
2010 年一季度营业收入为 15,680.52 万元，较去年同期增长 45.94%。销售收入的大幅增长主要是由于公司募集资金投资项目逐步投产，产能扩大所致。
2、关于毛利率的说明
公司2010年一季度主营业务毛利率为35.64%，较2009年下降了2.19个百分点。主要是：
（1）公司募投项目两条生产线 2009 年部分投产，2009 年底募投项目的全部房产、公共设施、设备等转入固定资产，导致公司折旧增加，同时投产前期的产能利用率不高，单位生产成本相对较高，从而影响了产品毛利率水平；
（2）近期原材料价格上升也对毛利率造成了一定的负面影响；
（3）为保证募投项目今后的顺利实施，公司提前进行了人员储备及培训工作，导致人力成本增加。
3、关于净利润的说明
2010 年一季度归属于母公司所有者的净利润为 1,767.25 万元,较去年同期增长14.89%，增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要是因为：
（1）公司募投项目部分投产，房产等均已转固且产能利用率不高，同时原材料价格上涨、人员提前储备等因素导致成本增加，对公司的经营业绩产生了不利影响，随着公司产能利用率的提升，公司的经营状况将不断改善；
（2）公司应收账款余额增加，新增计提坏账准备导致资产减值损失增加
220.57万元。
（二）财务状况的简要说明
2010 年一季度公司财务状况良好，流动资产较 2009 年底增长了 10.34%，流动负债较2009年底下降了12.23%，财务稳健性提高。2010年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是销售回款的季节性和期末原材料采购所致。
截止2010 年第一季度末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理；公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2010 年 5 月 25 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
2、公司所处行业或市场未发生重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、公司未发生重大投资行为；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
7、公司住所未发生变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：马昭明
保荐代表人：谢崇远、徐杰
项目协办人：魏赛
联系地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼
电 话：0755-82492160
传 真：0755-82493959
联系人：徐杰、曾丽莎
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司申请其股票上市符合
《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年3月31 日资产负债表
2、2010年1-3月利润表
3、2010年1-3月现金流量表