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杭州巨星科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
第一节 重要声明与提示
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ）的本公司首次公开发行
股股票招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、控股股东杭州巨星投资控股有限公司（以下简称“巨星控股”）、实际控制人仇建平及王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份（不包括在此期间新增的股份）。”
2、发行人自然人股东林箭行、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及王伟等二十一名股东承诺：“自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份。”
3、持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员仇建平、王玲玲、王蓓蓓、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、余闻天、陈杭生、何天乐承诺：“除
前述锁定期外，在本人担任股份公司董事（监事、高级管理人员）期间每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。”
本上市公告书已披露本公司2010年1-3月/2010年3月31日的主要财务数据和2009年1-3月的对比财务数据，其中：2010年1-3月的财务数据未经审计，对比表中2009年1-3月及2009年度财务数据业经天健会计师事务所有限公司审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票A股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]663号”文核准，本公司公开发行不超过6,350万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为6,350万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,270万股，网上定价发行5,080万股，发行价格为29.00元/股。
经深圳证券交易所《关于杭州巨星科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]222号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“巨星科技”，股票代码“002444”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,080万股股票将于2010年7月13日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年7月13日
3、股票简称： 巨星科技
4、股票代码：002444
5、首次公开发行后总股本：25,350万股
6、首次公开发行股票增加的股份：6,350万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见第一节重要声明与提示股东对所持股份自愿锁定的承诺）
9、本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中网下向配售对象配售的1,270万股股票自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的5,080万股股份无流通限制及锁定安排，自2010
年7月13日起上市交易。
11、公司股份可上市交易日期：
股东名称
持股数量（股） 占发行后总 可上市交易时间
股本比例(%) （非交易日顺延）
首次公开
发行前已 巨星控股 122,240,110 48.221 2013年7月12日
发行股份
仇建平 43,792,150 17.275 2013年7月12日
王玲玲 12,975,480 5.1185 2013年7月12日
王蓓蓓 3,243,870 1.2796 2013年7月12日
李 政 450,490 0.1777 2013年7月12日
林箭行 900,980 0.3554 2011年7月12日
池晓蘅 450,490 0.1777 2011年7月12日
王 暋 450,490 0.1777 2011年7月12日
李 锋 450,490 0.1777 2011年7月12日
王伟毅 450,490 0.1777 2011年7月12日
林 英 450,490 0.1777 2011年7月12日
杨宗鑫 450,490 0.1777 2011年7月12日
章 玲 450,490 0.1777 2011年7月12日
谢婷婷 450,490 0.1777 2011年7月12日
陈克强 450,490 0.1777 2011年7月12日
施凤英 450,490 0.1777 2011年7月12日
李 善 360,430 0.1422 2011年7月12日
吴 丽 360,430 0.1422 2011年7月12日
徐振晓 270,370 0.1067 2011年7月12日
余闻天 270,370 0.1067 2011年7月12日
陈杭生 180,120 0.0711 2011年7月12日
傅亚娟 90,060 0.0355 2011年7月12日
方贞军 90,060 0.0355 2011年7月12日
徐卫肃 90,060 0.0355 2011年7月12日
何天乐 90,060 0.0355 2011年7月12日
王 伟 90,060 0.0355 2011年7月12日
合 计 190,000,000 74.9506 -
网下配售股份之股东 12,700,000 5.0099 2010年10月12日
网上发行股份之股东 50,800,000 20.0394 2010年7月13日
小 计 63,500,000 25.0493 -
253,500,000 100
首次公开
发行股份
合 计
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、注册中、英文名称：
中文名称：杭州巨星科技股份有限公司
英文名称：HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD
2、注册资本：19,000万元（本次发行前）
25,350万元（本次发行后）
3、法定代表人：仇建平
4、公司注册地址：浙江省杭州市江干区九环路35号
5、邮政编码：310019
6、经营范围：制造：五金工具、塑料制品（有效期至2011年11月30日）；批发、零售：五金产品，五金工具，木工工具，建筑工具，电动工具，塑料制品，灯具，手电筒，文教用品，家具，户外用品，包装材料，激光测量仪，钻切工具，汽车配件，电子产品，电气设备及零件，机电设备，金属制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
7、公司的主营业务：生产、销售手工具和电动工具
8、所属行业：金属制品业（行业代码：C69）
9、联系电话： 0571—81601076
10、传真号码：0571—81601088
11、互联网网址：www.greatstartools.com
12、电子信箱：zq@greatstartools.com
13、董事会秘书：何天乐
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
直接持股情况 间接持股情况注 合计
序
号 姓名 职务
持股数量 持股比 持股数量 持股比 持股数量 持股比
（股） 例（%） （股） 例（%） （股） 例（%）
1 仇建平 董事长、 43,792,150 17.275 104,637,534 41.2771 148,429,684 58.5521
总裁
2 王玲玲 董事、副 12,975,480 5.1185 - - 12,975,480 5.1185
总裁
副董事
长、副总
3 李政 裁 450,490 0.1777 5,500,805 2.1699 5,951,295 2.3476
4 池晓蘅 董事、副 450,490 0.1777 3,056,003 1.2055 3,506,493 1.3832
总裁
5 徐筝 董事 - - - - - -
6 陈杭生 董事 180,120 0.0711 - - 180,120 0.0711
7 吴春京 独立董事 - - - - - -
8 李邦良 独立董事 - - - - - -
9 许 倩 独立董事 - - - - - -
10 王蓓蓓 监事长 3,243,870 1.2796 - - 3,243,870 1.2796
11 余闻天 监事 270,370 0.1067 1,466,881 0.5787 2,103,972 0.6854
12 张芳 监事 - - - - - -
13 王伟毅 副总裁 450,490 0.1777 1,833,602 0.7233 2,284,092 0.901
14 王暋 副总裁 450,490 0.1777 1,833,602 0.7233 2,284,092 0.901
15 李锋 副总裁 450,490 0.1777 1,833,602 0.7233 2,284,092 0.901
16 倪淑一 财务总监 - - - - - -
17 何天乐 董事会 90,060 0.0355 488,960 0.1929 579,020 0.2284
秘书
注：1、间接持股数量=持有杭州巨星投资控股有限公司股权比例×杭州巨星投资控股有限公司持公司股票数量
2、间接持股比例=间接持股数量/股本数量
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东情况
1、控股股东基本情况
发行人控股股东为巨星控股，持有公司本次发行后48.2210%的股份，其基本情况如下：
巨星控股成立于2007年11月2日，领取杭州市工商行政管理局核发的注册号为330104000013056的《企业法人营业执照》，法定代表人为仇建平，注册资本及实收资本为1亿元，住所为杭州市江干区九堡镇九环路63号4幢A，经营范围：实业投资、其他无需报经审批的一切合法项目。
截至2009年12月31日，巨星控股（合并）总资产104,298.47万元，归属母公司所有者权益39,414.38万元，归属母公司所有者的净利润12,464.51万元。（以上数据经浙江天平会计师事务所有限责任公司审计）
2、控股股东其他投资情况
目前，巨星控股除了持有本公司上述股份外，还持有杭州市江干区祐康小额贷款有限公司10%股权、杭州银行股份有限公司0.48%股权。
（二）实际控制人情况
1、实际控制人基本情况
发行人的实际控制人为仇建平夫妇，其中：仇建平持有发行人43,792,150股股份，仇建平的配偶王玲玲持有发行人12,975,480股股份，仇建平控股的巨星控股持有发行人 122,240,110股股份，仇建平夫妇通过上述直接或间接方式
合计控制发行人179,007,740股股份，占发行后总股本的70.6145%。
仇建平先生，中国国籍，身份证号为33010219620128****，无境外永久居
留权，住所为杭州市上城区万安城市花园东苑。
王玲玲女士，中国国籍，身份证号为33010419611217****，无境外永久居留权，住所为杭州市上城区万安城市花园东苑。
2、实际控制人其他投资情况
仇建平夫妇除了拥有发行人及其控股股东巨星控股的股权外，还拥有香港巨星、巨星工业及浙江中泰巨星置业有限公司股权。实际控制人目前的投资结构图
实际控制人控制的其他企业的详细情况请参见招股说明书“第五节-七-（三）
-2、实际控制人控制的其他企业情况”。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，公司股东总人数为71,326人，其中，前十名股东持股情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 杭州巨星投资控股有限公司 122,240,110 48.221
2 仇建平 43,792,150 17.275
3 王玲玲 12,975,480 5.1185
4 王蓓蓓 3,243,870 1.2796
5 红塔证券股份有限公司 938,824 0.3703
6 国都证券有限责任公司 938,824 0.3703
7 中银国际—中行—中银国际证券中 938,824 0.3703
国红基金宝集合资产管理计划
8 天安保险股份有限公司 938,824 0.3703
9 中国人民财产保险股份有限公司-传 938,824 0.3703
统-普通保险产品
10 中国人民财产保险股份有限公司-传 938,824 0.3703
统-收益组合
11 中国人民财产保险股份有限公司-自 938,824 0.3703
有资金
12 上海浦东发展集团财务有限责任公 938,824 0.3703
司
13 中船重工财务有限责任公司 938,824 0.3703
190,701,026 75.2268
合 计
第四节 股票发行情况
一、发行数量：6,350万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,270万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为5,080万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格：29.00元/股，对应的市盈率为：
（1）34.75倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
（2）26.05倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,270万股，有效申购获得配售的比例为7.3923%，认购倍数为13.53倍，本次网下发
行存在余股10股，由主承销商第一创业证券有限责任公司认购；网上定价发行
股票数量为5,080万股，中签率为2.0963%，超额认购倍数为48倍，本次网上
发行不存在余股。
四、募集资金总额：184,150万元
五、发行费用总额：8,010.18万元，具体明细如下：
项 目 金额（万元）
承销费用 6,445.25
保荐费用 200
审计及验资费用 319
律师费用 180
股份登记费用 25.35
信息披露费用 276.5
项 目 金额（万元）
路演推介费用 564.08
合 计 8,010.18
每股发行费用0.32元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。
六、募集资金净额：176,139.82万元。天健会计师事务所有限公司已于2010 年7月5日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验［2010］第187号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：9.21元/股（按2009年12月31日经审计归属母公司所有者权益加上本次发行预计募集资金净额除以发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.83元/股（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2010年1-3月/2010年3月31日的主要财务数据和
2009年1-3月的对比财务数据，其中：2010年1-3月的财务数据未经审计，对
比表中2009年1-3月及2009年度财务数据已经审计。提请投资者注意。
一、 主要会计数据及财务指标
项 目 2010-3-31 2009-12-31 本报告期末比
上年末增减
流动资产（元） 787,147,118.81 753,264,218.70 4.50%
流动负债（元） 299,567,644.21 317,263,417.97 -5.58%
总资产（元） 958,008,776.81 918,814,036.23 4.27%
负债总额（元） 299,567,644.21 317,263,417.97 -5.58%
归属于母公司股东权益(元) 629,936,917.47 573,474,222.98 9.85%
归属于母公司股东的每股净资 3.32 3.02 9.93%
产(元/股)
项 目 2010年1-3月 2009年1-3月 本报告期比上
年同期增减
营业收入（元） 354,648,980.39 351,502,710.65 0.90%
利润总额(元) 75,680,238.00 67,501,117.99 12.12%
归属于母公司股东的净利润 56,462,694.49 50,021,578.61 12.88%
(元)
扣除非经常性损益后的净利润 54,634,785.60 48,894,567.20 10.49%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.3 0.26 15.38%
加权平均净资产收益率(%) 9.38 13.05 较去年同期降低
了3.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 9.08 12.76 较去年同期降低
均净资产收益率(%) 了3.68个百分点
每股经营活动产生的现金流量 0.64 0.56 14.29%
净额(元/股)
二、 经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
1、营业收入、利润情况
2010 年1-3 月公司经营状况稳定，营业收入为35,464.89 万元，较去年同
期增加314.63万元，同比增长0.90%。2010 年1-3月公司实现利润总额、净利
润7,568.02万元、5,689.05万元，分别较比去年同期增加817.91 万元、630.62
万元，增长了12.12%、12.47%。利润总额和净利润的增幅大于营业收入的增幅，主要得益于公司毛利率由24.94%提高至29.69%，毛利率的提高使利润增加了1,683.32万元。公司毛利率较去年同期上涨的主要原因为：
（1）新产品的不断推出为产品毛利率的维持和提高提供了主要源动力。公司坚持以市场为导向，加大自主研发力度，通过不断推陈出新提高产品的附加值，以维持和提高产品毛利率。2010年1-3月，公司新产品的平均毛利率为33.27%，其销售占全部销售的比例达到69.34%，毛利较高的新产品销售占比的提高带动了公司综合毛利率的提高。
（2）出口退税率的提高减少了公司的营业成本。2009年4月1日、6月1日国家两次上调出口退税率，公司大部分出口产品的出口退税率提高了1%-4%，从而降低了公司产品销售成本。
2、期间费用情况
2010年1-3月销售费用为1,376.34万元，较去年同期增加462.87万元，增长了50.67%，增幅较大的主要原因是内销业务的拓展。2010年1-3月管理费用为1,914.03万元，较去年同期增加517.83万元，增长了37.09%，主要是公司加大研发力度、增加研发投入所致。
（二）财务状况和现金流量
2010 年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为12,216.43万元，较
去年同期增加1,574.36万元，增幅为14.79%，主要原因系公司是在一季度收到了上一年度的税费返还4,689.18 万元，而上年同期收到的相关的税金返还为
2,785.55 万元，此项目多收现金1,903.63 万元；同时，本期因内销的开展，
发生的相关期间费用及销售人员支出也有与收入增长幅度相匹配的增加。
2010 年1-3 月公司经营状况稳定，财务状况稳定，没有对财务数据和指标
产生重大影响的其他重要事项。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年6月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
1、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
2、法定代表人：刘学民
3、住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
4、电话：0755-25832512
5、传真：0755-25831718
6、保荐代表人：王岚、徐峰
7、项目协办人：姚琳
8、项目经办人：刘华、何泉成、廖标稳、戴薇、陈功银
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）已向深圳证券交易所出具了《第一创业证券有限责任公司关于杭州巨星科技股份有限公司股票上市保荐书》。
第一创业证券认为，巨星科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，巨星科技具备在深圳证券交易所上市的条件，第一创业证券愿意保荐巨星科技的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：1、2010年3月31日资产负债表
2、2010年1-3月利润表
3、2010年1-3月现金流量表
（此页无正文，为《杭州巨星科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）
发行人：杭州巨星科技股份有限公司
　　2010年7月12日